Shopify Bill Payでスタッフの権限とアクティビティを管理する

Shopifyマーチャントとして、請求管理などの財務タスクをスタッフに委任する必要がある場合があります。 Shopify Bill Payには、チームに支払いの整理、販売元の管理、決済履歴データの表示へのアクセスを許可する機能があります。 この記事では、スタッフに対してShopify Bill Payへのアクセス権を与える方法と削除する方法、スタッフがスタッフ用にアクセス権を設定する方法、およびスタッフのアクティビティを監視する方法をご確認いただけます。

請求書を追加した後、スタッフメンバーにShopify Bill Payへのアクセス権を付与できます。Shopify Bill Payへのアクセス権を付与されたスタッフは、請求書の支払いのスケジュール設定、支払い履歴の表示、販売元の管理、決済方法の管理を行えます。

Shopify Bill Payへのアクセスの許可および取り消しについて

アクセスを許可する

請求書を追加した後、スタッフメンバーにShopify Bill Payへのアクセス権を付与できます。請求決済を処理できるユーザーを管理するには、ユーザーロールを編集する権限が必要です。

注意

スタッフメンバーにShopify Bill Payへのアクセス権を付与すると、ストアオーナーと同レベルの権限とアクセス権が付与されます。

手順

1. 管理画面から、[設定] > [ユーザーと権限] に移動します。
2. アクセス権を付与するスタッフメンバーの名前をクリックします。
3. [アプリの権限] セクションで、[Shopify Bill Pay] を選択します。
4. [保存] をクリックします。

スタッフメンバーがShopify Bill Payにアクセスできるようになりました。

スタッフメンバーからShopify Bill Payのアクセス権を削除する

1. 管理画面から、[設定] > [ユーザーと権限] に移動します。
2. アクセス権を削除するスタッフメンバーの名前をクリックします。
3. [アプリの権限] セクションで、[Shopify Bill Pay] の選択を解除します。
4. [保存] をクリックします。

そのスタッフメンバーはShopify Bill Payにアクセスできなくなります。

スタッフに対して、Shopify Bill Payを設定する

アクセスが許可されたら、スタッフはアカウントを設定してから利用を開始する必要があります。これらの手順はスタッフ自身で完了する必要があります。 スタッフのアクセスを許可したユーザーが設定することはできません。

メモ

Shopify Bill Payの使用には、2段階認証が必要です。2段階認証を有効にした後に、スタッフメンバーはShopify Bill Pay内で、請求の支払い 請求決済履歴の表示、販売元の管理、決済方法の管理を実行することができます。

手順

1. 管理画面から [財務] > [Bill Pay] に移動します。
2. 2段階認証設定を有効にしていない場合、プロンプトが表示されます。
   1. [2段階認証を設定] をクリックします。
   2. 表示されたメッセージに従って2段階認証を有効にします。

Shopify Bill Payでスタッフのアクティビティを監視する

スタッフが設定を完了して、財務タスクを処理したら、スタッフのアクティビティを確認してアクションを追跡することができます。

決済をスケジュールした人を特定する

1. 管理画面から [財務] > [Bill Pay] に移動します。
2. 確認する決済をクリックします。
3. [決済アクティビティ] セクションに移動し、[決済ID] を探します。

支払いをスケジュールしたスタッフと、スケジュールされた日付けを含む詳細は、[決済ID]の下に表示されます。

通知

スタッフが決済のスケジュール設定、銀行口座の追加、決済の変更などの重要な操作を実行すると、通知が送信されます。 関係するスタッフとストアオーナーの両方に、実行された操作の詳細を記載したメールが届きます。