在 Shopify POS 中跟踪销售
跟踪访问是您商店中处理交易的一段时间。您可以使用跟踪访问定期结算您的现金抽屉，并让员工对他们处理的资金负责。
从 Shopify POS 应用中进行付款跟踪
通过收银屏幕，您可以在商店中创建和查看跟踪访问。您可以监控每天的现金交易以及员工所做的金额调整。
启动跟踪访问后，您还可以通过其他付款类型（例如信用卡）监视销售额。
激活跟踪访问
若要按现金和其他付款类型跟踪销售额，请激活跟踪访问。
步骤
- 在 Shopify POS 中，点击 ☰ 设置 > 付款类型。
- 点击现金。
- 点击切换按钮以激活或停用跟踪现金。
启动新的跟踪访问
您可以通过以下两种方式开启 Shopify POS 跟踪访问：
手动启动跟踪访问
如果您手动开启新的跟踪访问，则可以输入起始金额。现金起始金额是收银机中提供的初始金额，供员工针对现金支付找零。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 收银机。
- 点击启动跟踪访问。启动跟踪访问对话框随即打开。
- 输入起始金额。
- 可选：输入备注。
- 点击确认。跟踪访问将保持开启状态，直到您手动关闭为止。
自动启动跟踪访问
如果您已结束某个跟踪访问，并且您在处理下一个订单之前没有开启另一个跟踪访问，则 Shopify 会自动开启一个新的跟踪访问。
在前一个跟踪访问结束时计算的现金余额将被用作起始金额。如果这是商店的首个跟踪访问，则起始金额将设置为 0。
查看跟踪访问详细信息
根据您查看的是开启的还是关闭的跟踪访问，信息会稍有不同。
以下是始终显示的信息：
- 跟踪访问的日期
- 该访问的总销售额
- 开启该访问的员工的姓名
- 起始金额
- 员工对收银抽屉中的现金总额做出的任何调整（例如，他们使用了自己的钱来找零）。
如果已关闭跟踪访问，则会显示以下信息：
- 结束该访问的员工的姓名
- 在访问结束时计算的现金（只要您在结束访问时输入现金）
- 访问结束时，现金抽屉中的预期现金金额
- 现金抽屉中剩余的金额 - 当您完成现金抽屉的最终结算（通常是在减去当日收入后）后
- 按类型显示的付款明细
查看开启的跟踪访问
您可能需要查看打开的跟踪访问的详细信息。
步骤
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 收银机。
- 点击查看开启的访问。
查看已关闭的跟踪访问的历史记录
您可能需要查看已关闭的跟踪访问的详细信息。
步骤
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 收银机。
- 点击访问历史记录。
- 点击您要查看的跟踪访问。
- 可选：点击查看付款类型，以查看访问中使用的付款类型的明细。
- 可选：点击打印页面，以打印付款类型信息。
调整起始金额
收银机起始金额调整涉及增加或减少现金。例如，可能有必要进行此操作的情况如下：
- 员工无法使用抽屉中的现金正确找零
- 抽屉里的现金超出了您的首选限额（某些公司会设定限额，以防止在结算时被盗或误算）
- 员工需要暂时从收银抽屉中取出现金。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 收银机。
- 点击查看开启的访问。
- 点击添加或删除，具体取决于您要进行的交易类型。
- 输入放入或取出的金额。
- 如有必要，请输入备注。
- 点击确认。
对收银机所做的调整会显示在访问详细信息页面上的现金活动部分。
从 Shopify 后台查看跟踪访问
您可以在 Shopify 后台中按地点查看跟踪访问，或比较所有地点的跟踪访问。您可以按日期范围筛选跟踪会话并导出报告。员工必须激活 POS 查看付款跟踪访问历史记录和查看 POS 渠道中的付款跟踪访问权限才能查看现金跟踪信息。
请查看下表，详细了解您可以查看的付款跟踪详细信息：
| 详细信息 | 描述 |
|---|---|
| 差异摘要 | 一定时间范围内所选地点的预期金额概览以及发生的所有访问的实际结算金额概览。当预期金额和结算金额存在差异时，则会出现差额。
|
| 现金活动 | 一定时间范围内所选地点发生的所有访问的现金付款概览。
|
| 访问列表 | 显示所选地点在一定时间范围内发生的访问。每行都是一个访问，并且显示访问开启和结束的时间、收银机 ID、“开启”或“关闭”状态，以及与该访问相关的总差额。通过点击列标头，您可以按访问开启时间、访问结束时间或总差额对访问列表进行排序。 |
按地点查看跟踪访问
您可以按地点查看跟踪访问。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，点击设置 > 应用和销售渠道。
- 在应用和销售渠道页面中，点击Point of Sale。
点击打开销售渠道。
点击地点，然后点击要查看访问详细信息的地点。
在现金跟踪摘要部分，点击查看详细信息。
可选：要筛选特定时间范围的现金跟踪详细信息，请选择日期范围下拉菜单，选择所需的开始日期和结束日期。
- 在 Shopify 应用中，点击 … 按钮。
- 在销售渠道部分，点击 POS。
- 选择现金跟踪，然后在地点下拉菜单中，选择要查看现金跟踪详细信息的地点。
- 可选：要筛选特定时间范围的现金跟踪详细信息，请选择日期范围下拉菜单，然后选择所需的开始日期和结束日期。
比较所有地点的跟踪访问
您可以比较所有地点的跟踪访问。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，点击设置 > 应用和销售渠道。
- 在应用和销售渠道页面中，点击Point of Sale。
点击打开销售渠道。
选择现金跟踪。
可选：要筛选特定时间范围的现金跟踪详细信息，请选择日期范围下拉菜单，选择开始日期和结束日期。
- 在 Shopify 应用中，点击 … 按钮。
- 在销售渠道部分，点击 POS。
- 选择现金跟踪。地点下拉菜单默认为所有地点。
- 可选：要筛选特定时间范围的现金跟踪详细信息，请选择日期范围下拉菜单，然后选择所需的开始日期和结束日期。
关闭跟踪访问
您可以直接从 Shopify POS 关闭跟踪访问，也可以从 Shopify 后台远程关闭该访问。
为了对现金抽屉进行准确结算，请考虑定期结束跟踪访问，例如在每天结束时或在员工班次结束时。结束跟踪访问时，系统会将以下信息添加到访问历史记录中：
- 付款访问结束时计算的现金金额
- 抽屉中的预期现金金额，此金额根据访问期间发生的所有现金交易计算得出，并考虑了初始起始金额以及启动班次期间进行的任何调整
- 当您完成现金抽屉的最终结算后（通常是在减去当日收入后）浮动金额中剩余的现金
- 按类型显示的付款明细
现金抽屉中的现金金额应与预期余额相同。
从 Shopify POS 关闭跟踪访问
您可以直接从 Shopify POS 设备中关闭跟踪访问。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 收银机。
- 点击查看开启的访问。
- 点击结束跟踪访问。
- 输入现金抽屉中的现金金额，然后点击下一步。
- 查看现金摘要页面上的总额，然后点击下一步。如果现金摘要页面上的总额不匹配，则可以点击后退来调整结算金额。
- 选择要在现金抽屉中保留的金额，然后点击下一步。
- 确认您要从收银机中取出的现金金额，然后点击确认。
- 查看跟踪访问摘要。
- 可选：点击打印。这仅会打印此跟踪访问的现金详细信息。如果要打印包含所有付款类型的摘要，则需要前往该访问的历史记录。
- 点击完成。
从 Shopify 后台远程关闭跟踪访问
如果您无法在设备上关闭跟踪访问，则可以通过 Shopify 后台中的 POS 销售渠道关闭该访问。如果交易正在进行并且您关闭了跟踪访问，则交易完成后，系统会自动开启一个新访问。
关闭访问后便无法重新开启或编辑该访问。该访问的活动历史记录将被更新，以包含远程关闭访问的相关信息以及您对现金抽屉中金额所做的更改。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，点击设置 > 应用和销售渠道。
- 在应用和销售渠道页面中，点击Point of Sale。
点击打开销售渠道。
点击地点，然后点击要关闭跟踪访问的地点。
在现金跟踪摘要部分，点击查看详细信息。
点击要关闭的访问，然后点击关闭访问。
在结算现金金额字段中，输入现金抽屉中结算的现金金额。如果您不确定，请保留默认金额。
在确认预期现金余额部分，选择或输入现金抽屉中剩余的现金金额。默认金额为 0 美元。
若要确认结算差额，请选择确认结算现金差额。
点击关闭访问。
- 在 Shopify 应用中，点击 … 按钮。
- 在销售渠道部分，点击 POS。
- 选择现金跟踪。
- 在包含地点列表的部分中，选择要关闭跟踪访问的地点。
- 在包含跟踪访问列表的部分中，选择要关闭的跟踪访问。
- 选择关闭访问。
从 Shopify 后台导出跟踪访问
您可将跟踪访问详细信息导出为 CSV 文件。如果访问仍处于开启状态，则只能导出访问活动报告。关闭访问后可导出其他报告。
| 报告 | 描述 |
|---|---|
| 访问活动 | 发送到您邮箱的详细访问活动报告。 |
| 差异摘要 | 突出显示总差额的简化报告。 |
| 现金活动 | 突出显示现金活动的简化报告。 |
| 收银摘要 | 所有收银活动的明细，包括访问活动和现金活动。 |
按地点导出跟踪访问
您可以导出特定地点的跟踪访问。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，点击设置 > 应用和销售渠道。
- 在应用和销售渠道页面中，点击Point of Sale。
点击打开销售渠道。
点击地点，然后点击要导出访问详细信息的地点。
在现金跟踪摘要部分，点击查看详细信息。
可选：要筛选特定时间范围的现金跟踪详细信息，请选择日期范围下拉菜单，然后选择预设日期范围或所需的开始日期和结束日期。
点击导出。
选择要导出的访问详细信息。
点击导出。
- 在 Shopify 应用中，点击 … 按钮。
- 在销售渠道部分，点击 POS。
- 选择现金跟踪。从地点下拉菜单中选择一个地点。
- 可选：要筛选特定时间范围的现金跟踪详细信息，请选择日期范围下拉菜单，然后选择预设日期范围或所需的开始日期和结束日期。
- 选择导出。
- 选择要导出的访问详细信息。
- 选择导出。
导出多个地点的跟踪访问
您可以导出所有或多个指定地点的跟踪访问。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，点击设置 > 应用和销售渠道。
- 在应用和销售渠道页面中，点击Point of Sale。
点击打开销售渠道。
选择现金跟踪。地点下拉菜单菜单将默认为所有地点。
可选：要导出特定地点的现金跟踪，在地点列表部分中，选择要导出跟踪访问的地点旁边的复选框。
点击导出。
选择要导出的访问详细信息。
可选：如果要导出访问列表，选择所有地点或所选地点数量。
点击导出。
- 在 Shopify 应用中，点击 … 按钮。
- 在销售渠道部分，点击 POS。
- 选择现金跟踪。地点下拉菜单默认为所有地点。
- 可选：要筛选特定时间范围的现金跟踪详细信息，请选择日期范围下拉菜单，然后选择预设日期范围或所需的开始日期和结束日期。
- 可选：要导出特定地点的现金跟踪，在地点列表部分中，选择要导出跟踪访问的地点旁边的复选框。
- 选择导出。
- 选择要导出的访问详细信息。
- 可选：如果要导出访问列表，选择所有地点或所选地点数量。
- 点击导出。