现金跟踪

跟踪访问是在您的商店中发生交易的一段时间。您可以使用跟踪访问定期结算您的现金抽屉,并让员工对他们处理的资金负责。

如果您删除并重新安装 Shopify POS 应用,则会丢失设备已保存的跟踪访问数据。

从后台中进行现金跟踪

您可以通过点击 POS > 概览 > 现金跟踪访问从后台查看您的现金跟踪访问。您可以为显示的信息选择地点和日期范围。您还可以点击导出,以将所选信息导出到 CSV 文件中。

差异摘要

差异摘要是预期金额以及所选地点在一定时间内发生的所有访问实际统计结果的概况。开始时的差异显示上一次访问结束时报告的金额以及访问开始时统计的金额。结束时的差异通过添加开始时统计的金额和整个访问期间收到的现金支付,显示现金抽屉中的预期金额,并将这些金额与结束访问时统计的金额进行比较。在预期金额和统计金额之间存在差值时,差异就会发生。

现金支付摘要

现金支付摘要显示现金支付或所选地点在一定时间内发生的所有访问的概况。支付总额金额显示已处理的现金支付的总额。退款金额显示已处理的退款的总额。退款金额会从支付总额中扣除,以获得净支付金额。

访问列表

访问列表显示所选地点在一定时间内发生的访问。每行都是一个访问,并且显示访问开始和结束的时间、注册 ID、“打开”或“关闭”状态,以及与该访问相关的总差异。通过点击列标头,您可以按访问开始、访问结束或总差异来对访问列表进行排序。

从 Shopify POS 应用中进行现金跟踪

通过“收银”屏幕,您可以在商店中创建和查看跟踪访问。您可以监视每天的现金交易以及员工所做的金额调整。

启动跟踪访问后,您还可以通过其他付款类型(例如信用卡)监视销售额。

启用跟踪访问

启动新的跟踪访问

您可以通过以下两种方式创建 Shopify POS 跟踪访问:

  • 手动方式 - 如果您想指定跟踪访问的初始现金浮动金额。

  • 如果您希望 Shopify 将现金抽屉中的预期现金总额用作下一次收银班次的浮动金额,则选择自动。

手动打开跟踪访问

如果您手动创建新的跟踪访问,您就可以输入现金浮动的值。现金浮动金额是收银机中提供的初始金额,用于让员工针对现金支付找零钱。

步骤:

自动打开跟踪访问

如果您已关闭某个跟踪访问,并且您在处理下一个订单之前没有打开另一个跟踪访问,则 Shopify 会自动打开一个新的跟踪访问。

在前一个跟踪访问结束时计算的现金余额将用作浮动金额或起始金额。如果这是商店的首个跟踪访问,则浮动金额设置为 0。

查看跟踪访问详细信息

根据您查看的是开启的还是关闭的现金跟踪访问,信息会稍有不同。

以下是始终显示的信息:

  • 该班次的日期
  • 该班次的总销售额
  • 打开该班次的员工的姓名
  • 初始浮动金额
  • 员工对收银抽屉中的现金总额做出的任何调整(例如,他们使用了自己的钱来找零)。

如果该访问已关闭,您将看到以下内容:

  • 关闭了该访问的员工的姓名
  • 在访问结束时计算的现金(只要您在关闭访问时输入现金)
  • 访问结束时,现金抽屉中的预期现金金额
  • 浮动金额中剩余的现金 - 当您完成现金抽屉的最终结算(通常是在减去当日收入后)后
  • 每种付款类型的销售额

查看开启的跟踪访问

查看已关闭的跟踪访问的历史记录

调整浮动金额

收银浮动金额调整涉及增加或减少现金。例如,可能有必要进行此操作的情况如下:

  • 员工无法使用抽屉中的现金正确找零
  • 抽屉里的现金超出了您的首选限额(某些公司会设定限额,以防止在结算时被盗或误算)
  • 员工需要暂时从收银抽屉中取出现金。

步骤:

关闭现金跟踪访问

要准确结算您的现金抽屉,您应该定期关闭跟踪访问(例如,在每天结束时,或当员工的班次结束时)。

关闭跟踪访问时,系统会将以下信息添加到访问历史记录中:

  • 访问结束时计算的现金金额
  • 抽屉中现金的预期金额,此金额根据访问期间发生的所有现金交易计算得出,并考虑了初始浮动金额以及启动班次时进行的任何调整
  • 当您完成现金抽屉的最终结算后(通常是在减去当日收入后)浮动金额中剩余的现金
  • 每种付款类型的销售额

现金抽屉中的现金金额应与预期余额相同。

步骤:

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