现金跟踪

跟踪访问是在您的商店中发生交易的一段时间。您可以使用跟踪访问定期结算您的现金抽屉,并让员工对他们处理的资金负责。

每台 Shopify POS 设备仅显示其自身的跟踪访问。如果您删除并重新安装 Shopify POS 应用,则会丢失设备已保存的跟踪访问数据。

收银屏幕

通过“收银”屏幕,您可以在商店中创建和查看跟踪访问。您可以监视每天的现金交易以及员工所做的金额调整。

启动跟踪访问后,您还可以通过其他付款类型(例如信用卡)监视销售额。

备注:无法识别 Shopify POS?您可能使用的是 Shopify POS 经典版

启用跟踪访问

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 设置 > 付款设置

  2. 点击现金

  3. 点击切换按钮以启用或禁用跟踪现金

提示:您可以通过启用员工设置中的有限权限选项,限制对收银设置的访问

启动新的跟踪访问

您可以通过以下两种方式创建 Shopify POS 跟踪访问:

  • 手动方式 - 如果您想指定跟踪访问的初始现金浮动金额。

  • 如果您希望 Shopify 将现金抽屉中的预期现金总额用作下一次收银班次的浮动金额,则选择自动。

手动打开跟踪访问

提示:每台设备上一次只能打开一个跟踪访问。

如果您手动创建新的跟踪访问,您就可以输入现金浮动的值。现金浮动金额是收银机中提供的初始金额,用于让员工针对现金支付找零钱。

步骤:

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 收银机

  2. 点击启动跟踪访问启动跟踪访问对话框随即打开。

  3. 输入浮动金额或起始金额。

  4. 可选:输入备注。

  5. 点击确认。跟踪访问将保持开启状态,直到您手动关闭为止。

自动打开跟踪访问

如果您已关闭某个跟踪访问,并且您在处理下一个订单之前没有打开另一个跟踪访问,则 Shopify 会自动打开一个新的跟踪访问。

在前一个跟踪访问结束时计算的现金余额将用作浮动金额或起始金额。如果这是商店的首个跟踪访问,则浮动金额设置为 0 美元。

查看跟踪访问详细信息

根据您查看的是开启的还是关闭的现金跟踪访问,信息会稍有不同。

以下是始终显示的信息:

  • 该班次的日期
  • 该班次的总销售额
  • 打开该班次的工作人员的姓名
  • 初始浮动金额
  • 工作人员对抽屉中的现金总额做出的任何调整(例如,他们使用了一部分自己的钱做出更改)。

如果该访问已关闭,您将看到以下内容:

  • 关闭该访问的员工的姓名
  • 在访问结束时计算的现金(只要您在关闭访问时输入现金)
  • 访问结束时,现金抽屉中的预期现金金额
  • 浮动金额中剩余的现金 - 当您完成现金抽屉的最终结算(通常是在减去当日收入后)后
  • 每种付款类型的销售额

查看开启的跟踪访问

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 收银机

  2. 点击查看开启的访问

查看已关闭的跟踪访问的历史记录

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 收银机

  2. 点击访问历史记录

  3. 点击您要查看的跟踪访问。

  4. 可选:点击按付款类型显示销售额 > 打印页面

调整浮动金额

收银浮动金额调整涉及增加或减少现金。例如,可能有必要进行此操作的情况如下:

  • 员工无法使用抽屉中的现金进行正确找补
  • 抽屉里的现金超出了您的首选限额(某些公司会设定限额,以防止在结算时被盗或误算)
  • 工作人员需要暂时从收银抽屉中拿走现金。

步骤:

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 收银机

  2. 点击查看开启的访问

  3. 点击添加删除,具体取决于您要进行的交易类型。

  4. 输入添加或删除的金额。

  5. 如有必要,请输入备注。

  6. 点击确认

对收银机所做的调整会显示在收银屏幕的收银历史记录中。

关闭现金跟踪访问

要准确结算您的现金抽屉,您应该定期关闭跟踪访问(例如,在每天结束时,或当工作人员的班次结束时)。

关闭跟踪访问时,系统会将以下信息添加到访问历史记录中:

  • 访问结束时计算的现金金额
  • 抽屉中现金的预期金额,此金额根据访问期间发生的所有现金交易计算得出,并考虑了初始浮动金额以及启动班次时进行的任何调整
  • 当您完成现金抽屉的最终结算后(通常是在减去当日收入后)浮动金额中剩余的现金
  • 每种付款类型的销售额

现金抽屉中的现金金额应与预期余额相同。

步骤:

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 收银机

  2. 点击查看开启的访问

  3. 点击结束跟踪访问

  4. 输入现金抽屉中的现金金额,然后点击下一步

  5. 查看现金摘要页面上的总额,然后点击下一步

提示:如果现金摘要页面上的总额不匹配,则可以通过点击后退来调整结算金额

  1. 选择要在现金抽屉中保留的金额,然后点击下一步

  2. 确认您要从收银机中取出的现金金额,然后点击确认

  3. 查看跟踪访问摘要。

  4. 可选:点击打印。这仅会打印此跟踪访问的现金详细信息。如果要打印包含所有付款类型的摘要,则需要前往该访问的历史记录。

  5. 点击完成

准备好开始使用 Shopify 进行销售了吗?

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