现金跟踪

收银访问是在您的商店中发生交易的一段时间。您可以使用现金跟踪定期结算您的现金抽屉,并让员工对他们处理的资金负责。

每台 Shopify POS 设备仅显示其自身的收银访问。如果您删除并重新安装 Shopify POS 应用,则会丢失设备已保存的收银访问数据。

收银屏幕

通过“收银”屏幕,您可以在商店中创建和跟踪收银访问。您可以跟踪每天的现金交易以及员工所做的金额调整。

备注:无法识别 Shopify POS?您可能使用的是 Shopify POS 经典版

收银机设置

您可以在收银设置屏幕上设置收银偏好设置。

步骤:

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 设置

  2. 收银机下,点击现金跟踪

  3. 点击切换按钮以启用或禁用现金跟踪。您可以使用此功能跟踪每个班次的现金浮动。

提示:您可以通过启用员工设置中的有限权限选项,限制对收银设置的访问。

开启新的收银访问

您可以通过以下两种方式创建 Shopify POS 收银班次:

  • 如果您想指定收银班次的初始现金流,请选择手动

  • 如果您希望 Shopify 将现金抽屉中的预期现金总额用作下一次收银班次的浮动金额,则选择自动。

手动打开收银访问

提示:每台 iPad 上一次只能打开一个收银班次。

如果您手动创建新的收银班次,您就可以输入现金浮动的值。现金浮动金额是收银机中提供的初始金额,用于让员工针对现金支付找零钱。

步骤:

  1. 在 Shopify POS 中,点击 > 收银机

  2. 现金跟踪下,点击您要开始启用收银班次的收银机旁边的开始跟踪现金打开班次对话框随即会打开。

  3. 输入浮动金额。

  4. 可选:输入备注。

  5. 点击确认。收银班次会保持打开状态,直到您手动关闭它。

自动开启收银访问

如果您已关闭某个收银班次,并且您在处理下一个订单之前没有打开另一个收银班次,则 Shopify 会自动打开一个新的收银班次。

已启用现金跟踪的自动访问

如果您在收银设置中启用了现金跟踪,则在前一个收银班次结束时计算的现金余额将用作浮动(或期初)金额。如果这是商店的首个收银班次,则浮动金额设置为 0 美元。如果这是商店的首个收银班次,则浮动金额设置为 0 美元。

如果您不接受现金付款

如果您不接受现金支付,可以在收银设置关闭现金跟踪。这意味着您不必在收银班次期间提供现金浮动金额。

查看现金跟踪访问详细信息

备注:只有在使用 Shopify POS 零售时才可使用现金跟踪。

在您的“收银”屏幕中,您可以点击任一班次以查看下列信息:

  • 查看抽屉历史记录

查看收银访问的历史记录

您可以查看现金跟踪访问期间的活动摘要。

步骤:

  1. 在您的 iPad 上,转至 Shopify POS 应用收银屏幕。

  2. 点击抽屉历史记录

  3. 选择您要查看的现金跟踪访问。

信息因以下情况而有所不同:

  • 您查看的是已开启还是已关闭的现金跟踪访问。
  • 您已启用现金跟踪

以下是始终显示的信息:

  • 该班次的日期
  • 该班次的总销售额
  • 打开该班次的工作人员的姓名
  • 初始浮动金额(如果您在注册设置中启用了现金跟踪
  • 工作人员对抽屉中的现金总额做出的任何调整(例如,他们使用了一部分自己的钱做出更改)。

如果您要查看的访问已关闭,您会看到关闭该访问的工作人员的姓名。

如果您在该访问关闭前启用了收银设置中的现金跟踪,则还会看到以下信息:

  • 在访问结束时计算的现金(只要您在关闭访问时输入现金)
  • 访问结束时,现金抽屉中的预期现金金额
  • 当您完成现金抽屉的最终结算(通常是在减去当日收入后)后,浮动金额中剩余的现金。

调整浮动金额

备注:只有在使用 Shopify POS 零售时才可使用浮动金额跟踪。

收银浮动金额调整涉及增加或减少现金。例如,可能有必要进行此操作的情况如下:

  • 员工无法使用抽屉中的现金进行正确找补
  • 抽屉里的现金超出了您的首选限额(某些公司会设定限额,以防止在结算时被盗或误算)
  • 工作人员需要暂时从收银台中拿走现金。

如果您已启用现金跟踪,则应记录所有已进行的调整,无论金额大小。

步骤:

  1. 在您的 iPad 上,转至 Shopify POS 应用的收银屏幕

  2. 请确保您正在查看打开的收银班次。

  3. 点击做出调整

  4. 点击添加删除,具体取决于您要进行的交易类型。

  5. 输入添加或删除的金额。

  6. 如有必要,请输入备注。

  7. 点击完成

对收银机所做的调整会显示在收银屏幕的收银历史记录中。

关闭现金跟踪访问

备注:只有在使用 Shopify POS 零售时才可使用收银跟踪。

要准确结算您的现金抽屉,您应该定期关闭收银访问(例如,在每天结束时,或当工作人员的班次结束时)。

关闭收银访问时,将向收银访问历史记录中添加以下信息:

  • 访问结束时计算的现金金额
  • 抽屉中现金的预期金额,此金额根据访问期间发生的所有现金交易计算得出,并考虑了初始浮动金额以及启动班次时进行的任何调整
  • 当您完成现金抽屉的平账工作后(通常是在减去本日收入后),现金流中剩余的现金。

现金抽屉中的现金金额应与预期余额相同。

步骤:

  1. 收银屏幕中,点击

  2. 点击收银

  3. 在要关闭的收银访问旁边,点击查看抽屉

  4. 点击停止跟踪现金

  5. 输入现金抽屉中的现金金额,然后点击完成

  6. 查看现金摘要页面上的总额。

提示:如果现金摘要页面上的总额不匹配,则可以通过点击后退来调整结算金额

  1. 选择要在现金抽屉中保留的金额。

  2. 确认您要从收银机中取出的现金金额,然后点击确认

  3. 查看现金跟踪访问摘要。

  4. 可选:点击打印

  5. 点击完成

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