Tracciamento dei contanti

Una sessione di tracking è un periodo di tempo durante il quale avvengono transazioni nel tuo negozio. Puoi utilizzare una sessione di tracking per quadrare regolarmente il tuo cassetto portadenaro e attribuire allo staff la responsabilità del denaro gestito.

Ogni dispositivo Shopify POS visualizza solo le proprie sessioni di tracking. Se elimini e reinstalli l'app Shopify POS, perderai i dati delle sessioni di tracking salvati nel dispositivo.

Schermata del registro di cassa

La schermata del registro di cassa ti consente di creare e controllare le sessioni di tracking nel tuo negozio. Puoi monitorare le transazioni giornaliere di cassa e le rettifiche apportate dai membri dello staff.

Dopo aver avviato una sessione di tracking, puoi anche monitorare le vendite in base ad altri tipi di pagamento, ad esempio carta di credito.

Abilitazione delle sessioni di tracking

  1. Da Shopify POS, tocca > Impostazioni > Impostazioni di pagamento.

  2. Tocca Contanti.

  3. Tocca il tasto di scelta rapida per abilitare o disabilitare Tieni traccia dei contanti.

Inizia una nuova sessione di tracking

Puoi creare una sessione di tracking di Shopify POS in uno di questi due modi:

  • Manualmente, se desideri specificare il fondo cassa iniziale per la sessione di tracking.

  • Automaticamente, se vuoi che Shopify usi la somma di denaro prevista nel cassetto portadenaro come fondo cassa per il prossimo turno di cassa.

Aprire manualmente una sessione di tracking

Se crei una nuova sessione di tracking manualmente, puoi inserire un valore per il fondo cassa. Il fondo cassa è la quantità di denaro inizialmente disponibile nel registratore di cassa, per consentire al personale di dare il resto per i pagamenti in contanti.

Procedura:

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Inizia sessione di tracking. Si aprirà la finestra di dialogo Inizia sessione di tracking.

  3. Inserisci l'importo del fondo cassa o l'importo iniziale.

  4. Facoltativamente, puoi inserire una nota.

  5. Tocca Conferma. La sessione di tracking rimane aperta finché non la chiudi manualmente.

Aprire automaticamente una sessione di tracking

Se hai chiuso una sessione di tracking e non ne apri un'altra prima di elaborare l'ordine successivo, Shopify apre automaticamente una nuova sessione di tracking.

Viene utilizzato il saldo in contanti calcolato alla chiusura della sessione di tracking precedente come importo di fondo cassa o di apertura. Se questa è la prima sessione di tracking del negozio, il fondo cassa è impostato su 0 $.

Visualizza dettagli della sessione di tracking

Le informazioni variano leggermente a seconda che tu stia visualizzando una sessione di tracking dei contanti aperta o chiusa.

Le informazioni seguenti sono sempre visualizzate:

  • la data del turno
  • le vendite totali per quel turno
  • il nome del membro dello staff che ha aperto il turno
  • l'importo iniziale del fondo cassa
  • eventuali rettifiche che i membri dello staff hanno apportato alla somma nella cassa (ad esempio, se hanno usato parte del proprio denaro per dare il resto).

Se la sessione è chiusa, visualizzerai quanto segue:

  • il nome del membro dello staff che ha chiuso la sessione
  • L'importo di contanti risultante in cassa alla fine della sessione (a condizione di averlo inserito alla chiusura della sessione)
  • L'importo previsto di contanti in cassa alla fine della sessione
  • il denaro rimasto nel fondo cassa dopo aver eseguito la quadratura finale del cassetto portadenaro (eseguita solitamente quando si prelevano gli incassi del giorno)
  • vendite per ciascun tipo di pagamento

Visualizza la sessione di tracking aperta

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Visualizza sessione aperta.

Visualizza la cronologia di una sessione di tracking chiusa

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Cronologia sessione.

  3. Tocca la sessione di tracking che desideri visualizzare.

  4. Facoltativo: tocca Vendite per tipo di pagamento > Stampa pagina.

Modifica il fondo cassa

Una rettifica del fondo cassa comporta l'aggiunta o la rimozione di denaro. Potrebbe essere necessaria se, ad esempio:

  • un membro dello staff non può dare il resto corretto con il denaro in cassa
  • il denaro in cassa ha superato il limite impostato (alcune aziende impongono un limite per impedire furti o errori di calcolo alla chiusura)
  • un membro dello staff deve rimuovere temporaneamente contanti dalla cassa.

Procedura:

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Visualizza sessione aperta.

  3. Tocca Aggiungi o Rimuovi, a seconda del tipo di transazione che vuoi fare.

  4. Inserisci l'importo aggiunto o rimosso.

  5. Inserisci una nota, se necessario.

  6. Tocca Conferma.

Le rettifiche al registro vengono visualizzate nella cronologia di registro nella schermata del registro di cassa.

Chiudere una sessione di tracciamento dei contanti

Per quadrare correttamente il cassetto portadenaro, devi chiudere le sessioni di tracking a intervalli regolari (ad esempio, alla fine di ogni giornata o quando termina il turno di un membro dello staff).

Quando chiudi una sessione di tracking, vengono aggiunte le seguenti informazioni alla cronologia della sessione:

  • i contanti calcolati alla fine della sessione
  • il valore previsto dei contanti nella cassa, calcolato sulla base di tutte le transazioni in contanti avvenute durante la sessione, tenendo conto del fondo cassa iniziale e delle eventuali rettifiche apportate durante il turno
  • il denaro rimasto per il fondo cassa dopo aver eseguito la quadratura finale del cassetto portadenaro (eseguita solitamente quando si prelevano gli incassi del giorno)
  • vendite per ciascun tipo di pagamento

La quantità di contanti nel cassetto portadenaro e il saldo previsto dovrebbero essere gli stessi.

Procedura:

  1. Da Shopify POS, tocca > Registro.

  2. Tocca Visualizza sessione aperta.

  3. Tocca Termina sessione di tracking.

  4. Inserisci la quantità di contanti nel cassetto portadenaro e tocca Avanti.

  5. Controlla i totali nella pagina di Riepilogo contanti e tocca Avanti.

  1. Seleziona un importo da lasciare nel cassetto portadenaro e tocca Avanti.

  2. Conferma l'importo che vuoi rimuovere dal registro di cassa e tocca Conferma.

  3. Controlla il riepilogo della sessione di tracking.

  4. Facoltativo: tocca Stampa. Questa azione stampa solo i dettagli sui contanti per questa sessione di tracking. Se desideri stampare un riepilogo con tutti i tipi di pagamento, devi andare alla cronologia della sessione.

  5. Tocca Salva.

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