Myynnin seuranta Shopify POS:ssä

Seurantajakso tarkoittaa maksutapahtumien käsittelyn ajanjaksoa kaupassasi. Voit käyttää seurantajaksoja laskeaksesi kassalaatikon säännöllisesti ja pitääksesi henkilöstön vastuussa heidän käsittelemistään rahoista.

Huomio

Jos poistat Shopify POS -sovelluksen ja asennat sen uudelleen, menetät laitteeseen tallennetut seurantaistuntotiedot.

Käteisseuranta Shopify POS -sovelluksesta

Kassa-näytöstä voit luoda ja tarkastella kauppasi seurantaistuntoja. Voit valvoa päivittäisiä käteismaksutapahtumia ja henkilöstön tekemiä oikaisuja.

Kun olet aloittanut seurantaistunnon, voit valvoa myös muilla maksutavoilla, kuten luottokortteilla, tehtyä myyntiä.

Seurantaistuntojen aktivoiminen

Aktivoi seurantaistunto seurataksesi käteisellä ja muilla maksutyypeillä tapahtuvaa myyntiä.

Tee näin

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Asetukset > Maksutyypit.
2. Napauta Käteinen.
3. Aktivoi tai deaktivoi Seuraa käteistä napauttamalla vaihtopainiketta.

Vinkki

Voit rajoittaa pääsyä kassan asetuksiin aktivoimalla Rajoitetut käyttöoikeudet -valinnan henkilöstöasetuksissa.

Uuden seurantaistunnon aloittaminen

Voit käynnistää Shopify myyntipisteen seurantaistunnon kahdella tavalla:

• manuaalisesti, jos haluat määrittää avaussumman seurantaistunnolle
• automaattisesti, jos haluat, että Shopify käyttää kassalaatikon odotettua summaa seurantaistunnon avaussummana.

Vinkki

Sinulla voi olla vain yksi seurantaistunto avoinna kerrallaan kullakin laitteella.

Seurantaistunnon aloittaminen manuaalisesti

Jos käynnistät uuden seurantaistunnon manuaalisesti, voit syöttää aloitussumman. Aloitussumma on kassavuoron alussa käyttöön otettu rahasumma, josta henkilöstö antaa vaihtorahaa käteismaksuissa.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Aloita seurantaistunto. Aloita seurantaistunto -valintaikkuna avautuu.
3. Syötä avaussumma.
4. Valinnainen: kirjoita kommentti.
5. Napauta Vahvista. Seurantaistunto pysyy avoinna, kunnes suljet sen manuaalisesti.

Seurantaistunnon aloittaminen automaattisesti

Jos olet päättänyt seurantaistunnon etkä käynnistä uutta ennen seuraavan tilauksen käsittelyä, Shopify käynnistää uuden seurantaistunnon automaattisesti.

Edellisen seurantaistunnon lopussa laskettua käteissaldoa käytetään aloitussummana. Jos tämä on kauppasi ensimmäinen seurantaistunto, aloitussumma on 0.

Näytä seurantaistunnon tiedot

Tiedot vaihtelevat hieman sen mukaan, tarkasteletko avointa tai suljettua seurantaistuntoa.

Aina näkyvät tiedot ovat:

• seurantaistunnon päivämäärä
• kyseessä olevan istunnon kokonaismyynti
• istunnon käynnistäneen henkilöstön jäsenen nimi
• avaussumma
• kaikki muutokset, jotka henkilöstö on tehnyt laatikon käteissummaan (jos he ovat esimerkiksi käyttäneet omaa rahaansa vaihtorahana).

Jos seurantaistunto on suljettu, seuraavat tiedot näkyvät:

• vuoron päättäneen henkilöstön jäsenen nimi
• vuoron päätteeksi laskettu käteismäärä (jos olet syöttänyt sen, kun päätit vuoron)
• kassalaatikon odotettu käteismäärä vuoron päättämisen yhteydessä
• kassalaatikon jäljelle jäänyt summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
• maksujen erittely tyypin mukaan.

Näytä avoin seurantaistunto

Saatat joutua tarkastelemaan avoimen seurantaistunnon tietoja.

Tee näin

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Näytä avoin istunto.

Suljetun seurantaistunnon historian näyttäminen

Sinun on ehkä joskus katsottava suljetuen seurantaistunnon tietoja.

Tee näin

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Istuntohistoria.
3. Napauta seurantaistuntoa, jota haluat tarkastella.
4. Valinnaista: napauta Näytä maksutavat nähdäksesi istunnossa käytettyjen maksutyyppien erittelyn.
5. Valinnainen: Tulosta maksutyypin tiedot napauttamalla Tulosta sivu.

Avaussumman muuttaminen

Kassan aloitussumman muuttamista on käteisen lisääminen tai poistaminen. Se voi olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:

• henkilöstö ei voi antaa oikeaa määrää vaihtorahaa kassalaatikossa olevalla käteisellä
• kassalaatikossa oleva käteisen määrä on ylittänyt haluamasi rajan (jotkut yritykset asettavat rajan varkauksien tai laskuvirheiden estämiseksi sulkemisen yhteydessä)
• henkilöstön on väliaikaisesti poistettava käteistä kassalaatikosta.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Näytä avoin istunto.
3. Napauta joko Lisää tai Poista riippuen tapahtumatyypistä.
4. Anna lisätty tai poistettu summa.
5. Kirjoita tarvittaessa kommentti.
6. Napauta Vahvista.

Kassaan tehdyt muutokset näkyvät käteistoiminta-osiossa istuntojen tiedot ‑sivulla.

Seurantaistuntojen näyttäminen Shopify Adminissa

Huomaa

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kaupoille, jotka käyttävät Shopify POS Pro ‑sovellusta.

Voit tarkastella seurantaistuntoja Shopify Adminissa sijainnin mukaan tai vertailla seurantaistuntoja kaikissa sijainnissa. Voit suodattaa seurantaistuntoja päivämäärävälin mukaan ja viedä raportteja. Henkilöstön jäsenillä on oltava Point of Salen Näytä maksujen seurantaistuntohistoria - ja Näytä POS-kanavan seurantaistunnot -käyttöoikeudet aktivoituna, jotta he voivat nähdä käteisseurantatiedot.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja maksunseurantatiedoista, joita voit tarkastella:

Maksunseurantatiedot

Tiedot	Kuvaus
Yhteenveto erotuksista	Yhteenveto odotetuista summista ja summista, jotka laskettiin kaikista istunnoista valitussa sijainnissa tietyn ajanjakson aikana. Eroavuus ilmenee, kun odotettujen ja laskettujen summien välillä on ero. Eroavuus alussa näyttää viimeisimmän istunnon lopussa ilmoitetun summan ja istunnon alussa lasketun summan. Eroavuus lopussa näyttää kassalaatikon odotetun summan laskemalla yhteen alussa lasketun summan ja istunnon aikana vastaanotetut käteismaksut ja vertaa sitä istunnon päättymisen yhteydessä laskettuun summaan.
Käteistoiminta	Käteismaksujen yhteenveto kaikista istunnoista valitussa sijainnissa tietyn ajanjakson aikana. Bruttomaksujen summa näyttää käsiteltyjen käteismaksujen kokonaissumman. Maksun palautukset -summa näyttää käsiteltyjen maksun palautusten kokonaissumman. Palautussumma vähennetään bruttomaksujen summasta, jotta saadaan nettomaksujen summa.
Vuoroluettelo	Näyttää valitun sijainnin istunnot tietyn ajanjakson aikana. Jokainen rivi on yksittäinen istunto, ja siinä näkyy istunnon alkamis- ja loppumisaika, kassan tunnus, avoin tai suljettu tila sekä istunnon kokonaiseroavuus. Klikkaamalla sarakkeiden otsikoita voit lajitella istuntoluetteloa istunnon alkamisajan, loppumisajan tai kokonaiseroavuuden mukaan.

Seurantaistuntojen näyttäminen sijainnin mukaan

Voit tarkastella seurantaistuntoja sijainnin mukaan.

Vaiheet:

Tietokone

1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.
2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Klikkaa Sijainnit ja sitten sijaintia, jonka istuntotietoja haluat tarkastella.

5. Klikkaa Käteisseurannan yhteenveto ‑osiosta Näytä tiedot.

6. Valinnainen: Jos haluat suodattaa käteisseurannan tietoja tietyltä ajanjaksolta, valitse päivämäärävälin pudotusvalikko ja valitse haluamasi aloitus- ja päättymispäivä.

Mobile

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta.
2. Napauta Myyntikanavat-osiossa valintaa Point of Sale.
3. Valitse Käteisseuranta ja valitse sitten sijaintien pudotusvalikosta se sijainti, jonka käteisseurantatietoja haluat tarkastella.
4. Valinnainen: Jos haluat suodattaa käteisseurannan tietoja tietyn ajanjakson aikana, valitse päivämäärävälin pudotusvalikko ja valitse haluamasi aloitus- ja päättymispäivä.

Kaikkien sijaintien seurantaistuntojen vertailu

Voit vertailla seurantaistuntoja kaikissa sijainneissa.

Vaiheet:

Tietokone

1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.
2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Valitse Käteisseuranta.

5. Valinnainen: Jos haluat suodattaa käteisseurannan tietoja tietyltä ajanjaksolta, valitse päivämäärävälin pudotusvalikko ja valitse aloitus- ja päättymispäivä.

Mobile

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta.
2. Napauta Myyntikanavat-osiossa valintaa Point of Sale.
3. Valitse Käteisseuranta. Sijaintien pudotusvalikon oletusarvoinen valinta on Kaikki sijainnit.
4. Valinnainen: Jos haluat suodattaa käteisseurannan tietoja tietyn ajanjakson aikana, valitse päivämäärävälin pudotusvalikko ja valitse haluamasi aloitus- ja päättymispäivä.

Seurantaistunnon sulkeminen

Voit sulkea seurantaistunnon suoraan Shopify-myyntipisteestä tai etänä Shopify administa.

Kassalaatikon tarkan saldon varmistamiseksi kannattaa päättää seurantaistunnot säännöllisin väliajoin, kuten jokaisen päivän lopussa tai työntekijän vuoron lopussa. Kun päätät seurantaistunnon, istuntohistoriaan lisätään seuraavat tiedot:

• maksuistunnon lopussa laskettu käteismäärä
• kassalaatikossa olevan käteisen odotettu määrä, joka lasketaan kaikkien vuoron aikana tehtyjen käteistapahtumien perusteella ja jossa otetaan huomioon aloitussumma ja mahdolliset vuoron aikana tehdyt muutokset
• jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
• maksujen erittely tyypin mukaan.

Kassalaatikossa olevan käteisen määrän ja arvioidun saldon on oltava sama.

Seurantaistunnon sulkeminen Shopify-myyntipisteestä

Voit sulkea maksunseurantaistunnon suoraan Shopify-myyntipistelaitteelta.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
2. Napauta Näytä avoin istunto.
3. Napauta Lopeta seurantaistunto.
4. Syötä kassalaatikossa olevan käteisen määrä ja napauta Seuraava.
5. Tarkista kokonaissummat Käteisen yhteenveto -sivulta ja napauta Seuraava. Jos Käteisen yhteenveto -sivulla olevat kokonaissummat eivät täsmää, voit muuttaa laskettua summaa napauttamalla Takaisin.
6. Valitse kassalaatikkoon jätettävä summa ja napauta Seuraava.
7. Vahvista, kuinka paljon käteistä haluat poistaa kassasta ja napauta Vahvista.
8. Tarkista seurantaistunnon yhteenveto.
9. Valinnainen: Napauta Tulosta. Tämä toiminto tulostaa vain tämän seurantaistunnon käteistiedot. Jos haluat tulostaa kaikkien maksutapojen yhteenvedon, siirry vuoron historiaan.
10. Napauta Valmis.

Seurantaistunnon sulkeminen etänä Shopify administa

Jos et pysty sulkemaan seurantaistuntoa laitteella, voit sulkea sen Shopify adminin Myyntipiste -myyntikanavasta. Jos tapahtuma on käynnissä ja suljet käteisseurantaistunnon, uusi istunto avataan automaattisesti, kun tapahtuma on valmis.

Kun olet sulkenut istunnon, et voi avata sitä uudelleen tai muokata sitä. Istunnon toimintahistoria päivitetään sisältämään istunnon etäsulkeminen ja kassalaatikon summaan tekemäsi muutokset.

Vaiheet:

Tietokone

1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.
2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Klikkaa Sijainnit ja sitten sijaintia, jonka seurantaistunnon haluat sulkea.

5. Klikkaa Käteisseurannan yhteenveto ‑osiosta Näytä tiedot.

6. Klikkaa suljettavaa istuntoa ja klikkaa sitten Sulje istunto.

7. Syötä Laskettu käteinen -kenttään kassalaatikosta laskettu käteissumma. Jos et ole varma, säilytä oletussumma.

8. Valitse tai kirjota Vahvista odotettu käteissumma ‑osiossa kassalaatikon jäljellä oleva käteisen määrä. Oletussumma on 0 USD.

9. Voit vahvistaa lasketun eroavuuden valitsemalla Vahvista lasketussa käteisessä oleva eroavuus.

10. Klikkaa Sulje istunto.

Mobile

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta.
2. Napauta Myyntikanavat-osiossa valintaa Point of Sale.
3. Valitse Käteisseuranta.
4. Valitse sijaintiluettelo-osiosta sijainti, jonka seurantaistunnon haluat sulkea.
5. Valitse suljettava seurantaistunto osiosta, joka sisältää seurantaistuntojen luettelon.
6. Valitse Sulje istunto.

Seurantaistunnon vieminen Shopify Administa

Voit viedä seurantaistunnon tiedot CSV-tiedostoon. Jos istunto on edelleen avoin, voit viedä vain Istuntotoiminta-raportin. Voit viedä muut raportit, kun suljet istunnon.

seurantaistuntojen raportit

Ilmoita	Kuvaus
Istuntotoiminta	Yksityiskohtainen istuntotoiminnan raportti, joka lähetetään sähköpostiisi.
Yhteenveto erotuksista	Yksinkertaistettu raportti, jossa korostetaan kokonaiseroavuutta.
Käteistoiminta	Yksinkertaistettu raportti, jossa korostetaan käteistoimintaa.
Kassan yhteenveto	Erittely kaikesta kassatoiminnasta, johon sisältyy istuntotoimintaa ja käteistoimintaa.

Seurantaistunnon vieminen sijainnin mukaan

Voit viedä tietyn sijainnin seurantaistuntoja.

Vaiheet:

Tietokone

1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.
2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Klikkaa Sijainnit ja sitten sijaintia, jonka istuntotiedot haluat viedä.

5. Klikkaa Käteisseurannan yhteenveto ‑osiosta Näytä tiedot.

6. Valinnainen: Jos haluat suodattaa käteisseurannan tietoja tietyn ajanjakson ajalta, valitse päivämäärävälin pudotusvalikko ja valitse sitten joko ennalta määritetty päivämääräalue tai haluamasi aloitus- ja päättymispäivät.

7. Klikkaa Vie.

8. Valitse istuntotiedot, jotka haluat viedä.

9. Klikkaa Vie.

Mobile

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta.
2. Napauta Myyntikanavat-osiossa valintaa Point of Sale.
3. Valitse Käteisseuranta. Valitse sijainti sijaintien pudotusvalikosta.
4. Valinnainen: Jos haluat suodattaa käteisseurannan tietoja tietyn ajanjakson ajalta, valitse päivämäärävälin pudotusvalikko ja valitse sitten joko ennalta määritetty päivämääräalue tai haluamasi aloitus- ja päättymispäivät.
5. Valitse Vie.
6. Valitse istuntotiedot, jotka haluat viedä.
7. Valitse Vie.

Useiden sijaintien seurantaistunnon vieminen

Voit viedä kaikkien tai useiden määritettyjen sijaintien seurantaistunnot.

Vaiheet:

Tietokone

1. Klikkaa Shopify adminissa Asetukset > Sovellukset ja myyntikanavat.
2. Klikkaa Sovellukset ja myyntikanavat -sivulla Point of Sale.

3. Klikkaa Avaa myyntikanava.

4. Valitse Käteisseuranta. Sijaintien pudotusvalikon oletusarvoinen valinta on Kaikki sijainnit.

5. Valinnainen: Jos haluat viedä tiettyjen sijaintien käteisseurannan, valitse sijaintiluettelo-osiosta niiden sijaintien valintaruudut, joiden seurantaistunnon haluat viedä.

6. Klikkaa Vie.

7. Valitse istuntotiedot, jotka haluat viedä.

8. Valinnainen: Jos haluat viedä Istuntoluettelon, valitse joko Kaikki sijainnit tai Valittu määrä sijainteja.

9. Klikkaa Vie.

Mobile

1. Napauta Shopify-sovelluksessa …-painiketta.
2. Napauta Myyntikanavat-osiossa valintaa Point of Sale.
3. Valitse Käteisseuranta. Sijaintien pudotusvalikon oletusarvoinen valinta on Kaikki sijainnit.
4. Valinnainen: Jos haluat suodattaa käteisseurannan tietoja tietyn ajanjakson ajalta, valitse päivämäärävälin pudotusvalikko ja valitse sitten joko ennalta määritetty päivämääräalue tai haluamasi aloitus- ja päättymispäivät.
5. Valinnainen: Jos haluat viedä tiettyjen sijaintien käteisseurannan, valitse sijaintiluettelo-osiosta niiden sijaintien valintaruudut, joiden seurantaistunnon haluat viedä.
6. Valitse Vie.
7. Valitse istuntotiedot, jotka haluat viedä.
8. Valinnainen: Jos haluat viedä Istuntoluettelon, valitse joko Kaikki sijainnit tai Valittu määrä sijainteja.
9. Klikkaa Vie.