Maksun seuranta
Seurantajakso tarkoittaa maksutapahtumia sisältävää ajanjaksoa kaupassasi. Voit käyttää seurantajaksoja laskeaksesi kassalaatikon säännöllisesti ja pitääksesi henkilöstön vastuussa heidän käsittelemistään rahoista.
Jos poistat ja asennat Shopify POS -sovelluksen uudelleen, menetät laitteeseen tallennetut seurantajaksotiedot.
Tällä sivulla
Käteisseuranta administa
Voit tarkastella käteisseurantaistuntojen raporttia Shopify-ylläpitäjässä. Voit suodattaa käteisseurannan istuntojen luettelon myös toimipaikan ja päivämääräalueen mukaan.
Henkilöstön jäsenillä on oltava käytössä Point of Sale -sovelluksen Tarkastele maksuseurannan istuntohistoriaa- ja Tarkastele maksuseurannan istuntoja POS-kanavassa -käyttöoikeudet, jotta he voivat tarkastella käteisseurannan tietoja.
Vaiheet:
- Napsauta Shopify-ylläpitäjässä Myyntikanavat > Point of Sale.
- Napsauta Käteisseuranta-osiossa Tarkastele käteisseurannan istuntoja.
- Valinnainen: suodata näytettävät tiedot valitsemalla toimipaikka ja päivämääräalue.
- Valinnainen: vie valitut tiedot CSV-tiedostoon napsauttamalla Vie.
Yhteenveto erotuksista
Poikkeaman yhteenveto on katsaus odotettuihin summiin ja siihen, mitä vuoroissa todellisuudessa laskettiin tietyn ajanjakson aikana valitussa sijainnissa. Poikkeama alussa näyttää edellisen vuoron lopussa ilmoitetun summan ja vuoron alussa lasketun summan. Poikkeama lopussa näyttää kassalaatikon odotetun summan laskemalla yhteen alussa lasketun summan ja vuoron aikana vastaanotetut käteismaksut ja vertaa niitä vuoron päättymisen yhteydessä laskettuun summaan. Poikkeama tarkoittaa sitä, että odotetut ja lasketut summat eroavat toisistaan.
Käteismaksujen yhteenveto
Käteismaksujen yhteenvedossa näkyy yleiskatsaus käteismaksuista tai kaikista valitun toimipaikan vuoroista tietyn ajanjakson aikana. Bruttomaksujen summa näyttää käsiteltyjen käteismaksujen kokonaissumman. Maksun palautukset -summa näyttää käsiteltyjen maksun palautusten kokonaissumman. Palautussumma vähennetään bruttomaksujen summasta, jotta saadaan nettomaksujen summa.
Vuoroluettelo
Vuoroluettelossa näkyvät valitun sijainnin vuorot tietyn ajanjakson aikana. Jokainen rivi on yksittäinen vuoro ja siinä näkyy vuoron alkamis- ja loppumisaika, rekisteröintitunnus, avoin tai suljettu tila sekä vuoron poikkeama. Klikkaamalla sarakkeiden otsikoita voit lajitella vuoroluetteloa vuoron alkamisajan, loppumisajan tai poikkeaman loppusumman mukaan.
Käteisseuranta Shopify POS -sovelluksesta
Kassa-näytön avulla voit luoda ja tarkastella kauppasi seurantaistuntoja. Voit valvoa päivittäisiä käteismaksutapahtumia ja henkilöstötilien tekemiä oikaisuja.
Kun olet aloittanut seurantaistunnon, voit valvoa myös muilla maksutavoilla, kuten luottokortteilla, tehtyä myyntiä.
Seurantaistuntojen käyttöönotto
- Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Asetukset > Maksutyypit.
- Napauta Käteinen.
- Ota käteisseuranta käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla vaihtopainiketta.
Uuden seurantaistunnon aloittaminen
Voit käynnistää Shopify myyntipisteen seurantaistunnon kahdella tavalla:
- manuaalisesti, jos haluat määrittää avaussumman seurantaistunnolle
- automaattisesti, jos haluat, että Shopify käyttää kassalaatikon odotettua summaa seurantaistunnon avaussummana.
Seurantaistunnon aloittaminen manuaalisesti
Jos käynnistät uuden seurantaistunnon manuaalisesti, voit syöttää aloitussumman. Aloitussumma on kassavuoron alussa käyttöön otettu rahasumma, josta henkilöstö antaa vaihtorahaa käteismaksuissa.
Vaiheet:
Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
Napauta Aloita seurantaistunto. Aloita seurantaistunto -valintaikkuna avautuu.
Syötä avaussumma.
Valinnainen: kirjoita kommentti.
Napauta Vahvista. Seurantaistunto pysyy avoinna, kunnes suljet sen manuaalisesti.
Seurantaistunnon aloittaminen automaattisesti
Jos olet päättänyt seurantaistunnon etkä käynnistä uutta ennen seuraavan tilauksen käsittelyä, Shopify käynnistää uuden seurantaistunnon automaattisesti.
Edellisen seurantaistunnon lopussa laskettua käteissaldoa käytetään avaussummana. Jos tämä on kauppasi ensimmäinen seurantaistunto, avaussummaksi asetetaan 0.
Näytä seurantaistunnon tiedot
Tiedot vaihtelevat hieman sen mukaan, tarkasteletko avointa tai suljettua maksuseurannan istuntoa.
Aina näkyvät tiedot ovat:
- seurantaistunnon päivämäärä
- kyseessä olevan istunnon kokonaismyynti
- istunnon käynnistäneen henkilöstön jäsenen nimi
- avaussumma
- kaikki muutokset, jotka henkilöstö on tehnyt laatikon käteissummaan (jos he ovat esimerkiksi käyttäneet omaa rahaansa vaihtorahana).
Jos seurantaistunto on suljettu, seuraavat tiedot näkyvät:
- vuoron päättäneen henkilöstön jäsenen nimi
- vuoron päätteeksi laskettu käteismäärä (jos olet syöttänyt sen, kun päätit vuoron)
- kassalaatikon odotettu käteismäärä vuoron päättämisen yhteydessä
- kassalaatikon jäljelle jäänyt summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
- maksujen erittely tyypin mukaan.
Näytä avoin seurantaistunto
Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
Napauta Näytä avoin istunto.
Suljetun seurantaistunnon historian näyttäminen
Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
Napauta Istuntohistoria.
Napauta seurantaistuntoa, jota haluat tarkastella.
Valinnainen: Napauta Näytä maksutavat nähdäksesi istunnossa käytettyjä maksutyyppejä koskevan erittelyn.
Valinnainen: Tulosta maksutyypin tiedot napauttamalla Tulosta sivu.
Avaussumman muuttaminen
Kassan aloitussumman muuttamista on käteisen lisääminen tai poistaminen. Se voi olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:
- henkilöstö ei voi antaa oikeaa määrää vaihtorahaa kassalaatikossa olevalla käteisellä
- kassalaatikossa oleva käteisen määrä on ylittänyt haluamasi rajan (jotkut yritykset asettavat rajan varkauksien tai laskuvirheiden estämiseksi sulkemisen yhteydessä)
- henkilöstön on väliaikaisesti poistettava käteistä kassalaatikosta.
Vaiheet:
Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
Napauta Näytä avoin istunto.
Napauta joko Lisää tai Poista riippuen tapahtumatyypistä.
Anna lisätty tai poistettu summa.
Kirjoita tarvittaessa kommentti.
Napauta Vahvista.
Kassaan tehdyt muutokset näkyvät käteistoiminta-osiossa istuntojen tiedot ‑sivulla.
Maksunseurantaistunnon sulkeminen
Kassalaatikon tarkan saldon varmistamiseksi sinun tulee päättää seurattavat vuorot säännöllisin väliajoin (esimerkiksi jokaisen päivän päättyessä tai, kun työntekijän vuoro päättyy).
Kun päätät seurantaistunnon, vuoron historiaan lisätään seuraavat tiedot:
- maksuistunnon lopussa laskettu käteismäärä
- kassalaatikossa olevan käteisen odotettu määrä, joka lasketaan kaikkien vuoron aikana tehtyjen käteistapahtumien perusteella ja jossa otetaan huomioon aloitussumma ja mahdolliset vuoron aikana tehdyt muutokset
- jäljelle jäänyt vaihtokassan summa, kun olet laskenut kassalaatikon lopullisen saldon (tavallisesti tehdään, kun poistat päivän myynnin)
- maksujen erittely tyypin mukaan.
Kassalaatikossa olevan käteisen määrän ja arvioidun saldon on oltava sama.
Vaiheet:
Napauta Shopify POS -sovelluksessa ☰ > Kassa.
Napauta Näytä avoin istunto.
Napauta Lopeta seurantaistunto.
Syötä kassalaatikossa olevan käteisen määrä ja napauta Seuraava.
Tarkista kokonaissummat Käteisen yhteenveto -sivulta ja napauta Seuraava.
Valitse kassalaatikkoon jätettävä summa ja napauta Seuraava.
Vahvista, kuinka paljon käteistä haluat poistaa kassasta ja napauta Vahvista.
Tarkista seurantaistunnon yhteenveto.
Valinnainen: Napauta Tulosta. Tämä toiminto tulostaa vain tämän seurantaistunnon käteistiedot. Jos haluat tulostaa kaikkien maksutapojen yhteenvedon, siirry vuoron historiaan.
Napauta Valmis.