การติดตามเงินสด
เซสชันการติดตามคือระยะเวลาที่มีการทำธุรกรรมในร้านค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้เซสชันการติดตามเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณเป็นประจำและมอบหมายพนักงานให้รับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ตนดูแล
อุปกรณ์ Shopify POS แต่ละเครื่องจะแสดงเฉพาะเซสชันการติดตามในอุปกรณ์นั้นๆ หากคุณลบและติดตั้งแอป Shopify POS อีกครั้ง คุณจะสูญเสียข้อมูลเซสชันการติดตามของอุปกรณ์ที่บันทึกไว้
หน้าจอเครื่องบันทึก
หน้าจอเครื่องบันทึกจะเปิดโอกาสให้คุณสร้างและตรวจสอบเซสชันการติดตามสำหรับร้านค้าของตัวเองได้ โดยสามารถควบคุมดูแลธุรกรรมเงินสดรายวัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่พนักงานเป็นผู้ดำเนินการ
หลังจากที่เริ่มเซสชันการติดตามแล้ว คุณยังสามารถควบคุมดูแลยอดขายที่มาจากประเภทการชำระเงินอื่นๆ อย่างเช่นบัตรเครดิตได้
หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic
การเปิดใช้งานเซสชันการติดตาม
ใน Shopify POS ให้แตะที่ ≡ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการชำระเงิน
แตะที่ เงินสด
แตะที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน การติดตามเงินสด
เริ่มเซสชันการติดตามใหม่
คุณสามารถสร้างเซสชันการติดตาม Shopify POS ผ่านวิธีใดก็ได้จากสองวิธีดังต่อไปนี้:
ดำเนินการด้วยตนเอง หากคุณต้องการระบุเงินสดตั้งต้นสำหรับเซสชันการติดตาม
ดำเนินการอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ Shopify ใช้ยอดเงินสดรวมในลิ้นชักเก็บเงินตามจำนวนที่ต้องการเป็นเงินทอนสำหรับช่วงดำเนินธุรกรรมครั้งถัดไป
การเปิดเซสชันการติดตามด้วยตนเอง
หากคุณสร้างเซสชันการติดตามใหม่ด้วยตนเอง คุณสามารถป้อนค่าสำหรับเงินสดย่อยของคุณได้ เงินสดย่อยคือจำนวนเงินตั้งต้นที่ให้ไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเพื่อให้พนักงานใช้ทอนสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสด
ขั้นตอน:
จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
แตะที่ เริ่มเซสชันการติดตาม แล้วกล่องโต้ตอบ เริ่มเซสชันการติดตาม จะเปิดขึ้นมา
ป้อนเงินสดย่อยหรือจำนวนเงินตั้งต้น
ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุ
แตะที่ ยืนยัน เซสชันการติดตามจะยังคงเปิดทำงานอยู่จนกว่าคุณจะปิดด้วยตนเอง
การเปิดเซสชันการติดตามโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่คุณได้ปิดเซสชันการติดตามไป แต่ไม่ได้เปิดเซสชันขึ้นมาใหม่ก่อนประมวลผลคำสั่งซื้อถัดไป Shopify ก็จะเปิดเซสชันการติดตามใหม่โดยอัตโนมัติ
ระบบจะใช้ยอดเงินสดคงเหลือหลังการคำนวณที่ตอนท้ายของเซสชันการติดตามก่อนหน้าเป็นเงินสดย่อยหรือจำนวนเงินตั้งต้น หากเซสชันนี้คือเซสชันการติดตามแรกสุดสำหรับร้านค้าของคุณ ระบบจะกำหนดเงินสดย่อยให้เป็น 0 ดอลลาร์
ดูรายละเอียดเซสชันการติดตาม
ข้อมูลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูเซสชันการติดตามเงินสดที่เปิดอยู่หรือปิดแล้ว
ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นอยู่เสมอ:
- วันที่ของช่วงฯ ดังกล่าว
- ยอดขายทั้งหมดของช่วงฯ ดังกล่าว
- ชื่อพนักงานที่เปิดช่วงฯ ดังกล่าว
- จำนวนเงินสดย่อยตั้งต้น
- การปรับเปลี่ยนที่พนักงานดำเนินการต่อผลรวมของเงินสดในลิ้นชัก (ตัวอย่างเช่นกรณีที่พวกเขาใช้เงินของตนเองเพื่อทอนเงิน)
หากเป็นเซสชันที่ปิดแล้ว คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้:
- ชื่อพนักงานที่ปิดเซสชันดังกล่าว
- เงินสดที่นับเมื่อสิ้นสุดเซสชัน (เฉพาะกรณีที่คุณป้อนไว้เมื่อคุณปิดเซสชัน
- จำนวนเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้เมื่อจบเซสชัน
- เงินสดที่เหลือในจำนวนเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงิน (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณหักลบรายรับของวันออก)
- ยอดขายแบ่งตามประเภทการชำระเงิน
ดูเซสชันการติดตามที่เปิดอยู่
จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่
ดูประวัติของเซสชันการติดตามที่ปิดแล้ว
จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
แตะที่ ประวัติเซสชัน
แตะที่เซสชันการติดตามที่คุณต้องการจะดู
ไม่บังคับ: แตะที่ ดูประเภทการชำระเงิน เพื่อดูข้อมูลแยกย่อยของประเภทการชำระเงินที่ใช้ในเซสชัน
ไม่บังคับ: แตะที่ พิมพ์หน้า เพื่อพิมพ์ข้อมูลประเภทการชำระเงิน
ปรับค่าโฟลต
การแก้ไขเงินสดย่อยในเครื่องบันทึกจะเป็นการเพิ่มหรือลดเงินสด ในกรณีที่จำเป็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้:
- พนักงานไม่สามารถใช้เงินสดในลิ้นชักขณะนั้นเพื่อทอนเงินให้พอดีได้
- เงินสดในลิ้นชักเกินขีดจำกัดที่คุณต้องการ (บริษัทบางแห่งกำหนดขีดจำกัดเพื่อป้องกันการขโมยหรือการนับเงินผิดเมื่อปิดร้าน)
- พนักงานจำเป็นต้องนำเงินสดออกจากลิ้นชักเก็บเงินเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอน:
จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่
แตะที่เพิ่มหรือลบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่คุณต้องการดำเนินการ
ป้อนจำนวนเงินที่เพิ่มหรือลบออก
ป้อนหมายเหตุ หากจำเป็น
แตะที่ ยืนยัน
การปรับปรุงรายการของเครื่องคิดเงินจะปรากฏในประวัติของเครื่องคิดเงินบนหน้าจอเครื่องคิดเงิน
ปิดเซสชันการติดตามเงินสด
หากต้องการให้จำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณถูกต้องแม่นยำ คุณควรปิดเซสชันการติดตามเป็นระยะๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อหมดวัน หรือเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละกะของพนักงาน)
เมื่อคุณปิดเซสชันการติดตาม ระบบจะเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ไปยัง ประวัติเซสชัน:
- เงินสดที่นับเมื่อจบเซสชัน
- มูลค่าของเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้ โดยคำนวณจากธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน และคำนึงถึงค่า เงินสดย่อยตั้งต้น และ การปรับปรุงรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน
- เงินสดที่เหลือสำหรับเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงินแล้ว (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณลบรายรับของวันออก)
- ยอดขายแบ่งตามประเภทการชำระเงิน
จำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินและยอดคงเหลือที่คาดการณ์ไว้ควรเท่ากัน
ขั้นตอน:
จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่
แตะที่ สิ้นสุดเซสชันการติดตาม
ป้อนจำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินแล้วแตะที่ ถัดไป
ตรวจสอบยอดรวมในหน้า ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินสด แล้วแตะที่ ถัดไป
เลือกจำนวนเงินที่ต้องการให้เหลือไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นแตะที่ ถัดไป
ยืนยันว่าคุณต้องการลบเงินสดจำนวนเท่าไรจากการลงทะเบียนแล้วแตะยืนยัน
ตรวจสอบสรุปเซสชันการติดตาม
ตัวเลือกเสริม: แตะที่ พิมพ์ ซึ่งจะเป็นการพิมพ์เฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดสำหรับเซสชันการติดตามนี้เท่านั้น หากต้องการ พิมพ์ข้อมูลสรุปที่รวมการชำระเงินทุกประเภท คุณจำเป็นต้องไปที่ประวัติของเซสชันดังกล่าว
แตะที่ เสร็จสิ้น