การติดตามยอดขายใน Shopify POS
เซสชันการติดตามคือระยะเวลาที่มีการทำธุรกรรมในร้านค้าของคุณ โดยคุณสามารถใช้เซสชันการติดตามเพื่อตรวจสอบจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณเป็นประจำและมอบหมายพนักงานให้รับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ตนดูแล
ในหน้านี้
การติดตามการชำระเงินจากแอป Shopify POS
หน้าจอเครื่องบันทึกเงินจะช่วยให้คุณสามารถสร้างและตรวจสอบเซสชันการติดตามจากร้านค้าตนเองได้ โดยคุณสามารถควบคุมดูแลธุรกรรมเงินสดรายวัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนที่พนักงานเป็นผู้ดำเนินการ
หลังจากที่เริ่มเซสชันการติดตามแล้ว คุณยังสามารถควบคุมดูแลยอดขายที่มาจากประเภทการชำระเงินอื่นๆ อย่างเช่นบัตรเครดิตได้
การเปิดใช้งานเซสชันการติดตาม
- ใน Shopify POS ให้แตะที่ ≡ > การตั้งค่า > ประเภทการชำระเงิน
- แตะที่ เงินสด
- แตะที่ปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการติดตามเงินสด
เริ่มเซสชันการติดตามใหม่
คุณสามารถเริ่มเซสชันการติดตาม Shopify POS ผ่านวิธีใดก็ได้จากสองวิธีดังต่อไปนี้:
- ด้วยตนเอง หากคุณต้องการระบุจํานวนเงินเริ่มต้นของเงินสดตั้งต้นสำหรับเซสชันการติดตาม
- แบบอัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ Shopify ใช้จำนวนเงินที่คาดว่ามีอยู่ในลิ้นชักเก็บเงินเป็นจํานวนเงินเริ่มต้นในเซสชันการติดตาม
การเริ่มเซสชันการติดตามด้วยตนเอง
หากคุณเริ่มเซสชันการติดตามใหม่ด้วยตนเอง คุณจะสามารถป้อนค่าสำหรับจำนวนเงินเริ่มต้นของคุณได้ จำนวนเงินสดเริ่มต้นของคุณคือจำนวนเงินตั้งต้นที่ให้ไว้ในเครื่องบันทึกเงินสดเพื่อให้พนักงานใช้ทอนสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสด
ขั้นตอน:
- จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
- แตะที่ เริ่มเซสชันการติดตาม แล้วกล่องโต้ตอบ เริ่มเซสชันการติดตาม จะเปิดขึ้นมา
- ป้อนจํานวนเงินเริ่มต้น
- ตัวเลือกเสริม: ป้อนหมายเหตุ
- แตะที่ ยืนยัน เซสชันการติดตามจะยังคงเปิดทำงานอยู่จนกว่าคุณจะปิดด้วยตนเอง
การเริ่มเซสชันการติดตามแบบอัตโนมัติ
ในกรณีที่คุณได้จบเซสชันการติดตามไป แต่ไม่ได้เริ่มเซสชันอื่นขึ้นมาใหม่ก่อนประมวลผลคำสั่งซื้อถัดไป Shopify จะเริ่มเซสชันการติดตามใหม่โดยอัตโนมัติ
ระบบจะใช้ยอดเงินสดคงเหลือหลังการคำนวณเมื่อสิ้นสุดเซสชันการติดตามก่อนหน้าเป็นจำนวนเงินเริ่มต้น หากเซสชันนี้คือเซสชันการติดตามแรกสุดสำหรับร้านค้าของคุณ ระบบจะกำหนดจำนวนเงินเริ่มต้นให้เป็น 0
ดูรายละเอียดเซสชันการติดตาม
ข้อมูลจะแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูเซสชันการติดตามการชำระเงินที่เปิดอยู่หรือปิดแล้ว
ข้อมูลดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นอยู่เสมอ:
- วันที่ของเซสชันการติดตาม
- ยอดขายรวมของเซสชันนั้น
- ชื่อของพนักงานที่เริ่มเซสชันดังกล่าว
- จํานวนเงินเริ่มต้น
- การปรับเปลี่ยนใดๆ ที่พนักงานดำเนินการต่อผลรวมของเงินสดในลิ้นชัก (ตัวอย่างเช่น กรณีที่พวกเขาใช้เงินของตนเองในการทอนเงิน)
หากเซสชันการติดตามถูกปิด จะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- ชื่อของพนักงานที่จบเซสชันดังกล่าว
- เงินสดที่นับเมื่อสิ้นสุดเซสชัน (เฉพาะกรณีที่คุณป้อนไว้เมื่อคุณจบเซสชัน)
- จำนวนเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้เมื่อจบเซสชัน
- จำนวนเงินที่เหลือในลิ้นชักเก็บเงินหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงิน (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณหักลบรายรับของวันออก)
- การแจกแจงรายละเอียดของการชำระเงินแบ่งตามประเภท
ดูเซสชันการติดตามที่เปิดอยู่
- จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
- แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่
ดูประวัติของเซสชันการติดตามที่ปิดแล้ว
- จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
- แตะที่ ประวัติเซสชัน
- แตะที่เซสชันการติดตามที่คุณต้องการจะดู
- ตัวเลือกเสริม: แตะที่ “ดูประเภทการชำระเงิน” เพื่อดูข้อมูลแยกย่อยของประเภทการชำระเงินที่ใช้ในเซสชัน
- ไม่บังคับ: แตะที่ พิมพ์หน้า เพื่อพิมพ์ข้อมูลประเภทการชำระเงิน
ปรับจํานวนเงินเริ่มต้น
การปรับเปลี่ยนจำนวนเงินสดเริ่มต้นในเครื่องบันทึกเงินจะเป็นการเพิ่มหรือลดเงินสด ในกรณีที่จำเป็น ดังตัวอย่างต่อไปนี้:
- พนักงานไม่สามารถใช้เงินสดในลิ้นชักขณะนั้นเพื่อทอนเงินให้พอดีได้
- เงินสดในลิ้นชักเกินขีดจำกัดที่คุณต้องการ (บริษัทบางแห่งกำหนดขีดจำกัดเพื่อป้องกันการขโมยหรือการนับเงินผิดเมื่อปิดร้าน)
- พนักงานจำเป็นต้องนำเงินสดออกจากลิ้นชักเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอน:
- จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
- แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่
- แตะที่เพิ่มหรือลบ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่คุณต้องการดำเนินการ
- ป้อนจำนวนเงินที่เพิ่มหรือลบออก
- ป้อนหมายเหตุ หากจำเป็น
- แตะที่ ยืนยัน
การปรับรายการของเครื่องบันทึกเงินจะปรากฏในส่วนความเคลื่อนไหวของเงินสดในหน้ารายละเอียดของเซสชัน
ดูรายละเอียดการติดตามการชำระเงินจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น
คุณสามารถดูรายงานเซสชันการติดตามเงินสดได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองรายการเซสชันการติดตามเงินสดได้ตามตำแหน่งที่ตั้งและช่วงวันที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ พนักงานต้องเปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตในการดูประวัติเซสชันการติดตามการชำระเงินและดูเซสชันการติดตามการชำระเงินในช่องทาง POS ของ Point of Sale เพื่อดูข้อมูลการติดตามเงินสด
ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการติดตามการชำระเงินที่คุณสามารถดูได้
| รายละเอียด | คำอธิบาย |
|---|---|
| ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน | ภาพรวมของจำนวนเงินที่คาดไว้และจำนวนเงินที่นับได้จริงสำหรับเซสชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกภายในช่วงเวลาดังกล่าว ความไม่ตรงกันจะเกิดขึ้นเมื่อจำนวนเงินที่คาดไว้และจำนวนเงินที่นับได้แตกต่างกัน
|
| ความเคลื่อนไหวของเงินสด | ภาพรวมของการชำระเงินด้วยเงินสดในเซสชันทั้งหมดที่เกิดขึ้นในที่ตั้งที่เลือกภายในช่วงเวลาดังกล่าว
|
| รายการเซสชัน | แสดงเซสชันที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกภายในช่วงเวลาหนึ่ง โดยแต่ละแถวมีเซสชันเดียวและจะแสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเซสชัน, ID ลงทะเบียน, สถานะเปิดหรือปิด และความคลาดเคลื่อนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเซสชัน เมื่อคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ คุณจะสามารถจัดเรียงรายการเซสชันได้ตามเวลาเริ่มเซสชัน เวลาสิ้นสุดเซสชัน หรือความคลาดเคลื่อนทั้งหมด |
ขั้นตอน:
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of Sale”
คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย”
คลิก “ตำแหน่งที่ตั้ง” จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการดูรายละเอียดเซสชัน
ในส่วน การติดตามเงินสด ให้คลิก ดูเซสชันการติดตามเงินสด
ตัวเลือกเสริม: เลือกช่วงวันที่เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการแสดง
การปิดเซสชันการติดตามการชำระเงิน
คุณสามารถปิดเซสชันการติดตามการชำระเงินได้โดยตรงจาก Shopify POS หรือปิดเซสชันระยะไกลจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
หากต้องการให้จำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงินของคุณถูกต้องแม่นยำ คุณควรปิดเซสชันการติดตามของคุณเป็นระยะๆ เช่น เมื่อสิ้นสุดแต่ละวันหรือเมื่อสิ้นสุดกะของพนักงาน เมื่อคุณปิดเซสชันการติดตาม ระบบจะเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ไปยังประวัติเซสชัน:
- เงินสดที่นับได้เมื่อสิ้นสุดเซสชันการชำระเงิน
- มูลค่าของเงินสดในลิ้นชักที่คาดการณ์ไว้ ที่คำนวณจากธุรกรรมเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างเซสชัน และคำนึงถึงค่าจำนวนเงินสดเริ่มต้นแบบตั้งต้นและการปรับปรุงรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเปิดเซสชัน
- เงินสดที่เหลือสำหรับเงินสดย่อยหลังจากที่คุณตรวจนับยอดคงเหลือสุดท้ายของลิ้นชักเก็บเงินแล้ว (โดยปกติจะเสร็จสิ้นเมื่อคุณลบรายรับของวันออก)
- การแจกแจงรายละเอียดของการชำระเงินแบ่งตามประเภท
จำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินและยอดคงเหลือที่คาดการณ์ไว้ควรเท่ากัน
ปิดเซสชันการติดตามการชำระเงินจาก Shopify POS
คุณสามารถปิดเซสชันการติดตามการชำระเงินได้โดยตรงจากอุปกรณ์ Shopify POS ของคุณ
ขั้นตอน:
- จาก Shopify POS ให้แตะ≡ > ลงทะเบียน
- แตะที่ ดูเซสชันที่เปิดอยู่
- แตะที่ สิ้นสุดเซสชันการติดตาม
- ป้อนจำนวนเงินสดในลิ้นชักเก็บเงินแล้วแตะที่ ถัดไป
- ตรวจสอบยอดรวมในหน้าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินสด แล้วแตะที่ “ถัดไป” หากยอดรวมของคุณในหน้าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินสดไม่ตรงกัน คุณสามารถปรับจำนวนเงินที่นับได้โดยแตะที่ “ย้อนกลับ”
- เลือกจำนวนเงินที่ต้องการให้เหลือไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน จากนั้นแตะที่ ถัดไป
- ยืนยันว่าคุณต้องการลบเงินสดจำนวนเท่าไรจากการลงทะเบียนแล้วแตะยืนยัน
- ตรวจสอบสรุปเซสชันการติดตาม
- ตัวเลือกเสริม: แตะที่ “พิมพ์” ซึ่งจะเป็นการพิมพ์เฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดสำหรับเซสชันการติดตามนี้เท่านั้น หากต้องการพิมพ์ข้อมูลสรุปที่รวมการชำระเงินทุกประเภท คุณจำเป็นต้องไปที่ประวัติของเซสชันดังกล่าว
- แตะที่ เสร็จสิ้น
ปิดเซสชันการติดตามการชำระเงินจากระยะไกลจากส่วนผู้ดูแล Shopify
หากคุณไม่สามารถปิดเซสชันการติดตามชำระเงินบนอุปกรณ์ได้ คุณสามารถปิดเซสชันได้จากช่องทางการขาย Point of Sale ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากธุรกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการและคุณได้ปิดเซสชันการติดตามการชำระเงิน ระบบจะเปิดเซสชันใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น
หลังจากที่คุณปิดเซสชันแล้ว คุณจะไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขเซสชันอีกครั้งได้ โดยประวัติกิจกรรมของเซสชันได้รับการอัปเดตให้ครอบคลุมการปิดเซสชันระยะไกลและการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในลิ้นชักเก็บเงิน
ขั้นตอน:
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of Sale”
คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย”
คลิก “ตำแหน่งที่ตั้ง” จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการปิดเซสชันการติดตามการชำระเงิน
ในส่วนการติดตามเงินสด ให้คลิก “ดูเซสชันที่เปิดอยู่”
คลิก “ปิดเซสชัน”
ในช่อง “เงินสดที่นับได้” ให้ป้อนจำนวนเงินสดที่นับได้ในลิ้นชักเก็บเงิน หากไม่แน่ใจ ให้เก็บจำนวนเงินเริ่มต้นไว้
ในส่วนยืนยันเงินสดที่เหลืออยู่ในลิ้นชักเก็บเงิน ให้เลือกหรือป้อนจํานวนเงินสดที่เหลืออยู่ในลิ้นชักเก็บเงิน จํานวนเงินเริ่มต้นคือ 0 ดอลลาร์สหรัฐ
หากต้องการยืนยันความไม่ตรงกันในการนับ ให้เลือก “ยืนยันความไม่ตรงกันของเงินสดที่นับได้”
คลิก “สิ้นสุดเซสชัน”
ส่งออกรายละเอียดเซสชันการติดตามการชำระเงินจากส่วนผู้ดูแล Shopify
คุณสามารถส่งออกรายละเอียดเซสชันการติดตามการชำระเงินเป็นไฟล์ CSV ได้ หากเซสชันของคุณยังคงเปิดอยู่ คุณจะสามารถส่งออกได้เฉพาะรายงานกิจกรรมเซสชันเท่านั้น รายงานอื่นๆ จะพร้อมให้ส่งออกเมื่อคุณปิดเซสชัน
| รายงาน | คำอธิบาย |
|---|---|
| กิจกรรมในเซสชัน | รายงานกิจกรรมเซสชันโดยละเอียดที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ |
| ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน | รายงานแบบง่ายที่เน้นความไม่ตรงกันทั้งหมด |
| ความเคลื่อนไหวของเงินสด | รายงานแบบง่ายที่เน้นกิจกรรมเกี่ยวกับเงินสด |
| รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียน | ข้อมูลแยกย่อยของกิจกรรมเครื่องคิดเงินทั้งหมดที่มีกิจกรรมเซสชันและกิจกรรมเงินสด |
ขั้นตอน:
จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of Sale”
คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย”
คลิก “ตำแหน่งที่ตั้ง” จากนั้นคลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการส่งออกรายละเอียดเซสชัน
ในส่วน การติดตามเงินสด ให้คลิก ดูเซสชันการติดตามเงินสด
คลิกที่ส่งออก
เลือกรายละเอียดเซสชันที่คุณต้องการส่งออก
คลิกที่ส่งออก