Tracking von Zahlungen

Eine Sitzung mit Nachverfolgung ist ein Zeitraum, in dem Transaktionen in deinem Shop stattfinden. Du nutzt die Sitzung mit Nachverfolgung, um deine Kassenschublade regelmäßig auszugleichen. Außerdem lässt sich damit nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann welche Transaktionen vorgenommen hat, falls es zu Fehlbeträgen kommen sollte.

Wenn du die Shopify POS-App löschst und erneut installierst, gehen die gespeicherten Daten zu Sitzungen mit Nachverfolgung des Geräts verloren.

Barzahlungen über den Adminbereich aufzeichnen

Du kannst deine Sitzungen zur Aufzeichnung von Barzahlungen im Adminbereich anzeigen, indem du auf Point of Sale > Übersicht > Sitzungen zur Aufzeichnung von Barzahlungen klickst. Du kannst den Standort und den Datumsbereich für die angezeigten Informationen auswählen. Du kannst auch auf Exportieren klicken, um die ausgewählten Informationen in eine CSV-Datei zu exportieren.

Übersicht über Differenz

Die Übersicht über die Differenz ist eine Übersicht über die erwarteten Beträge und das, was tatsächlich für alle Sitzungen gezählt wurde, die am ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraumes stattgefunden haben. Die Differenz am Anfang zeigt den Betrag an, der am Ende der letzten Sitzung berichtet wurde, und den Betrag, der zu Beginn der Sitzung gezählt wurde. Die Differenz am Ende zeigt den erwarteten Betrag in der Kassenschublade an, indem der zu Beginn gezählte Betrag und die Barzahlungen, die während einer Sitzung eingegangen sind, addiert werden und mit dem gezählten Betrag beim Beenden einer Sitzung verglichen werden. Eine Differenz tritt auf, wenn es einen Unterschied zwischen dem erwarteten und dem gezählten Betrag gibt.

Übersicht über Barzahlungen

Die Übersicht über Barzahlungen zeigt die Übersicht über Barzahlungen für alle Sitzungen, die am ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraumes stattgefunden haben. Der Betrag Bruttozahlungen zeigt den Gesamtbetrag der verarbeiteten Barzahlungen an. Der Betrag Rückerstattungen zeigt den Gesamtbetrag der bearbeiteten Rückerstattungen an. Der Rückerstattungsbetrag wird vom Bruttozahlungsbetrag abgezogen, um den Nettozahlungsbetrag zu erhalten.

Sitzungsliste

In der Sitzungsliste werden die Sitzungen angezeigt, die an dem ausgewählten Standort innerhalb des Zeitraumes stattgefunden haben. Jede Zeile gibt eine einzelne Sitzung an und zeigt die Start- und Endzeit der Sitzung, die Kassen-ID, den Status "Offen" oder "Geschlossen" und die mit der Sitzung verknüpfte Gesamtdifferenz an. Durch Klicken auf die Spaltenüberschriften kannst du die Sitzungsliste nach Beginn, Ende oder Gesamtdifferenz sortieren.

Tracking von Zahlungen in der Shopify POS-App

Durch den Kassenbildschirm kannst du Tracking-Sitzungen für deinen Shop erstellen und überprüfen. Du kannst deine täglichen Bargeldtransaktionen und Anpassungen von Mitarbeitern überwachen.

Nachdem du eine Tracking-Sitzung gestartet hast, kannst du auch Umsätze nach anderen Zahlungsarten wie Kreditkarten überwachen.

Sitzungen mit Nachverfolgung aktivieren

  1. Tippe in Shopify POS auf > Einstellungen > Zahlungseinstellungen.

  2. Tippe auf Bargeld.

  3. Tippe auf den Toggle Button, um Bargeld verfolgen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Eine neue Sitzung mit Nachverfolgung starten

Du hast zwei Möglichkeiten, in Shopify POS eine Tracking-Sitzung zu starten:

  • Manuell, wenn du den ursprünglichen Bargeld-Startbetrag für die Tracking-Sitzung hinzufügen möchtest.

  • Automatisch, wenn du möchtest, dass Shopify den erwarteten Betrag in der Kassenschublade als Startbetrag für die Tracking-Sitzung verwendet.

Eine Tracking-Sitzung manuell starten

Wenn du manuell eine neue Tracking-Sitzung startest, kannst du für deinen Startbetrag einen Wert eingeben. Der Startbetrag ist der Geldbetrag, der zu Beginn in der Kasse bereitgestellt wird, damit Mitarbeiter Wechselgeld für Barzahlungen zur Verfügung haben.

Schritte:

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kassenbuch.

  2. Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung starten. Das Dialogfeld Sitzung mit Nachverfolgung starten wird geöffnet.

  3. Gib den Startbetrag ein.

  4. Optional: Gib eine Anmerkung ein.

  5. Tippe auf Bestätigen. Die Kassenschicht bleibt geöffnet, bis du sie manuell schließt.

Eine Tracking-Sitzung automatisch starten

Wenn du eine Tracking-Sitzung beendet hast und keine weitere startest, bevor die nächste Bestellung abgewickelt wird, startet Shopify automatisch eine neue Tracking-Sitzung.

Der berechnete Bargeldbestand beim Beenden der vorherigen Tracking-Sitzung wird als Startbetrag verwendet. Wenn dies die erste Sitzung mit Nachverfolgung für deinen Shop ist, wird der Startbetrag auf 0 EUR gesetzt.

Details zur Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

Die Informationen variieren geringfügig, je nachdem, ob du eine offene oder geschlossene Zahlungs-Tracking-Sitzung betrachtest.

Die folgenden Informationen werden immer angezeigt:

  • das Datum der Tracking-Sitzung
  • der Gesamtumsatz der Sitzung
  • den Namen des Mitarbeiters, der die Sitzung gestartet hat
  • der Startbetrag
  • alle Anpassungen, die Mitarbeiter an der Summe des Bargelds in der Schublade vorgenommen haben (z. B. wenn sie etwas von ihrem eigenen Geld verwendet haben, um Wechselgeld zu haben).

Wenn die Tracking-Sitzung geschlossen wird, siehst du Folgendes:

  • den Namen des Mitarbeiters, der die Sitzung beendet hat
  • das am Ende der Sitzung gezählte Bargeld (solange du es beim Beenden der Sitzung eingegeben hast)
  • der Bargeldbetrag in der Schublade, der beim Beenden der Sitzung erwartet wurde
  • der Betrag, der nach der endgültigen Abrechnung der Kassenschublade als Wechselgeld in der Kasse bleibt (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages herausnimmst)
  • eine Zusammenfassung der Zahlungen nach Typ

Die offene Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kassenbuch.

  2. Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.

Verlauf einer geschlossenen Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kassenbuch.

  2. Tippe auf den Sitzungsverlauf.

  3. Tippe auf die Sitzung mit Nachverfolgung, die du anzeigen möchtest.

  4. Optional: Tippe auf Zahlungsarten anzeigen, um eine Aufschlüsselung der Zahlungsarten in der Sitzung anzuzeigen.

  5. Optional: Tippe auf Seite drucken, um Informationen zu den Zahlungsarten zu drucken.

Startbetrag anpassen

Eine Anpassung des Register-Startbetrags beinhaltet das Hinzufügen oder Entfernen von Bargeld. Das kann beispielsweise in den folgenden Fällen notwendig sein:

  • wenn ein Mitarbeiter mit dem Bargeld in der Kassenschublade kein passendes Wechselgeld herausgeben kann
  • wenn das Bargeld in der Kassenschublade Ihr bevorzugtes Limit überschritten hat (einige Unternehmen legen einen maximalen Betrag fest, um Diebstahl oder eine falsche Berechnung beim Abschluss zu vermeiden)
  • wenn ein Mitarbeiter vorübergehend Bargeld aus der Kasse nehmen muss.

Schritte:

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kassenbuch.

  2. Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.

  3. Tippe auf Hinzufügen oder Entfernen, je nachdem, welche Art von Transaktion du vornehmen möchtest.

  4. Gib den hinzugefügten oder herausgenommenen Betrag ein.

  5. Geben Sie eine Anmerkung ein, falls erforderlich.

  6. Tippen Sie auf bestätigen.

Anpassungen an einem Register erscheinen im Abschnitt "Barzahlungsaktivität" auf der Sitzungsdetailseite.

Zahlungs-Tracking-Sitzung schließen

Um deine Kassenschublade genau auszugleichen, solltest du die Tracking-Sitzungen in regelmäßigen Abständen beenden (z. B. am Ende eines jeden Tages oder wenn die Schicht eines Mitarbeiters endet).

Wenn du eine Tracking-Sitzung beendest, werden die folgenden Informationen zum Sitzungsverlauf hinzugefügt:

  • das am Ende der Zahlungs-Sitzung gezählte Bargeld
  • der erwartete Wert des Bargelds in der Schublade, der anhand aller während der Sitzung eingetretenen Bargeldtransaktionen berechnet wird, und berücksichtigt den ursprünglichen Startbetrag und alle Anpassungen, die während der Schicht vorgenommen wurden
  • das Bargeld, das nach dem letzten Saldo der Kassenschublade (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages entfernst) für den Float zurück bleibt
  • eine Zusammenfassung der Zahlungen nach Typ

Der Bargeldbetrag in der Kassenschublade und der erwartete Betrag sollten identisch sein.

Schritte:

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kassenbuch.

  2. Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.

  3. Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung beenden.

  4. Gib den in der Kassenschublade enthaltenen Bargeldbetrag ein und tippe auf Weiter.

  5. Überprüfe die Summen auf der Seite Bargeldübersicht und tippe auf Weiter.

  1. Wähle einen Betrag aus, den du in der Kassenschublade belassen möchtest, und tippe auf Weiter.

  2. Bestätige, wie viel Bargeld du aus der Kasse entfernen möchtest, und tippe auf Bestätigen.

  3. Überprüfe die Zusammenfassung der Sitzung mit Nachverfolgung.

  4. Optional: Tippe auf Drucken. Dadurch werden nur die Bargelddetails für diese Tracking-Sitzung gedruckt. Wenn du eine Übersicht mit allen Zahlungsarten drucken möchtest, musst du den Verlauf der Sitzung aufrufen.

  5. Tippe auf Fertig.

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