Barzahlungen nachverfolgen

Eine Sitzung mit Nachverfolgung ist ein Zeitraum, in dem Transaktionen in deinem Shop stattfinden. Du nutzt die Sitzung mit Nachverfolgung, um deine Kassenschublade regelmäßig auszugleichen und Mitarbeiter für das von ihnen abgewickelte Geld zur Rechenschaft zu ziehen.

Jedes Shopify POS-Gerät zeigt nur seine eigenen Sitzungen mit Nachverfolgung an. Wenn du die Shopify POS-App löschst und erneut installierst, gehen die gespeicherten Daten zu Sitzungen mit Nachverfolgung des Geräts verloren.

Der Kassenbildschirm

Durch den Kassenbildschirm kannst du Tracking-Sitzungen für deinen Shop erstellen und überprüfen. Du kannst deine täglichen Bargeldtransaktionen und Anpassungen von Mitarbeitern überwachen.

Nachdem du eine Tracking-Sitzung gestartet hast, kannst du auch Umsätze nach anderen Zahlungsarten wie Kreditkarten überwachen.

Hinweis: Du erkennst Shopify POS nicht wieder? Möglicherweise verwendest du Shopify POS Classic.

Sitzungen mit Nachverfolgung aktivieren

  1. Tippe in Shopify POS auf > Einstellungen > Zahlungseinstellungen.

  2. Tippe auf Bargeld.

  3. Tippe auf den Toggle Button, um Bargeld verfolgen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Eine neue Sitzung mit Nachverfolgung starten

Du hast zwei Möglichkeiten, in Shopify POS eine Sitzung mit Nachverfolgung zu erstellen:

  • Manuell, wenn du das anfängliche Wechselgeld für die Sitzung mit Nachverfolgung selbst festlegen möchtest.

  • Automatisch, wenn du möchtest, dass Shopify die erwartete Bargeldsumme in der Kassenschublade als Puffer für die nächste Kassenschicht verwendet.

Eine Sitzung mit Nachverfolgung manuell öffnen

Wenn du manuell eine neue Sitzung mit Nachverfolgung erstellst, kannst du für dein Wechselgeld manuell einen Wert eingeben. Das Wechselgeld ist der Geldbetrag, der zu Beginn in der Kasse bereitgestellt wird, damit Mitarbeiter Wechselgeld für Barzahlungen zur Verfügung haben.

Schritte:

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kasse.

  2. Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung starten. Das Dialogfeld Sitzung mit Nachverfolgung starten wird geöffnet.

  3. Gib den Wechselgeld- oder Anfangsbetrag ein.

  4. Optional: Gib eine Anmerkung ein.

  5. Tippe auf Bestätigen. Die Kassenschicht bleibt geöffnet, bis du sie manuell schließt.

Automatisches Öffnen einer Tracking-Sitzung

Wenn du eine Sitzung mit Nachverfolgung geschlossen hast und keine weitere öffnest, bevor die nächste Bestellung abgewickelt wird, öffnet Shopify automatisch eine neue Sitzung mit Nachverfolgung.

Der berechnete Bargeldbestand beim Abschluss der vorherigen Sitzung mit Nachverfolgung wird als Wechselgeld- oder Anfangsbetrag verwendet. Wenn dies die erste Sitzung mit Nachverfolgung für deinen Shop ist, wird der Wechselgeldbetrag auf 0 $ gesetzt.

Details zur Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

Die Informationen variieren geringfügig, je nachdem, ob du eine offene oder geschlossene Cash-Tracking-Sitzung betrachtest.

Die folgenden Informationen werden immer angezeigt:

  • das Datum der Schicht
  • der Gesamtumsatz für diese Schicht
  • der Name des Mitarbeiters, der die Schicht geöffnet hat
  • der anfängliche Wechselgeldbetrag
  • alle Anpassungen, die Mitarbeiter an der Summe des Bargelds in der Schublade vorgenommen haben (z. B. wenn sie etwas eigenes Geld verwendet haben, um Änderungen vorzunehmen).

Wenn die Sitzung geschlossen wird, siehst du Folgendes:

  • den Namen des Mitarbeiters, der die Sitzung geschlossen hat
  • das gezählte Bargeld am Ende der Sitzung (solange Sie es beim Schließen der Sitzung eingegeben haben)
  • der Bargeldbetrag in der Schublade, der beim Schließen der Sitzung erwartet wurde
  • das Bargeld, das nach der endgültigen Abrechnung der Kassenschublade als Wechselgeld in der Kasse bleibt (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages herausnimmst)
  • den Umsatz nach jeder Zahlungsart

Die offene Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kasse.

  2. Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.

Verlauf einer geschlossenen Sitzung mit Nachverfolgung anzeigen

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kasse.

  2. Tippe auf den Sitzungsverlauf.

  3. Tippe auf die Sitzung mit Nachverfolgung, die du anzeigen möchtest.

  4. Optional: Tippe auf Zahlungsarten anzeigen, um eine Aufschlüsselung der Zahlungsarten in der Sitzung anzuzeigen.

  5. Optional: Tippe auf Seite drucken, um Informationen zu den Zahlungsarten zu drucken.

Wechselgeld anpassen

Eine Anpassung des Wechselgeldes in einer Kasse beinhaltet das Hinzufügen oder Entfernen von Bargeld. Das kann beispielsweise in den folgenden Fällen notwendig sein:

  • wenn ein Mitarbeiter mit dem Bargeld in der Kassenschublade kein passendes Wechselgeld herausgeben kann
  • wenn das Bargeld in der Kassenschublade Ihr bevorzugtes Limit überschritten hat (einige Unternehmen legen einen maximalen Betrag fest, um Diebstahl oder eine falsche Berechnung beim Abschluss zu vermeiden)
  • wenn ein Mitarbeiter vorübergehend Bargeld aus der Kasse nehmen muss.

Schritte:

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kasse.

  2. Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.

  3. Tippe auf Hinzufügen oder Entfernen, je nachdem, welche Art von Transaktion du vornehmen möchtest.

  4. Gib den hinzugefügten oder herausgenommenen Betrag ein.

  5. Geben Sie eine Anmerkung ein, falls erforderlich.

  6. Tippen Sie auf bestätigen.

Anpassungen einer Kasse werden im Kassenverlauf auf dem Kassenbildschirm angezeigt.

Sitzungen mit Aufzeichnung von Barzahlungen schließen

Um deine Kassenschublade genau auszugleichen, solltest du die Sitzungen mit Nachverfolgung in regelmäßigen Abständen schließen (z. B. am Ende eines jeden Tages oder wenn die Schicht eines Mitarbeiters endet).

Wenn du eine Tracking-Sitzung schließt, werden die folgenden Informationen zum Sitzungsverlaufhinzugefügt:

  • das am Ende der Sitzung gezählte Bargeld
  • Der erwartete Wert des Bargelds in der Schublade, der anhand aller während der Sitzung eingetretenen Bargeldtransaktionen berechnet wird, und berücksichtigt den anfänglichen Float und alle Anpassungen, die während der Schicht vorgenommen wurden
  • das Bargeld, das nach dem letzten Saldo der Kassenschublade (normalerweise, wenn du die Einnahmen des Tages entfernst) für den Float zurück bleibt
  • den Umsatz nach jeder Zahlungsart

Der Bargeldbetrag in der Kassenschublade und der erwartete Betrag sollten identisch sein.

Schritte:

  1. Tippe in Shopify POS auf > Kasse.

  2. Tippe auf Offene Sitzung anzeigen.

  3. Tippe auf Sitzung mit Nachverfolgung beenden.

  4. Gib den in der Kassenschublade enthaltenen Bargeldbetrag ein und tippe auf Weiter.

  5. Überprüfe die Summen auf der Seite Bargeldübersicht und tippe auf Weiter.

  1. Wähle einen Betrag aus, den du in der Kassenschublade belassen möchtest, und tippe auf Weiter.

  2. Bestätige, wie viel Bargeld du aus der Kasse entfernen möchtest, und tippe auf Bestätigen.

  3. Überprüfe die Zusammenfassung der Sitzung mit Nachverfolgung.

  4. Optional: Tippe auf Drucken. Dadurch werden nur die Bargelddetails für diese Sitzung mit Nachverfolgung gedruckt. Wenn du eine Übersicht mit allen Zahlungsarten drucken möchtest, musst du den Verlauf der Sitzung aufrufen.

  5. Tippe auf Fertig.

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