Betalningsspårning

En spårningssession är en tidsperiod under vilken transaktioner sker i din butik. Du använder en spårningssession för att regelbundet balansera din kassalåda och hålla medarbetare ansvariga för de pengar som de har hanterat.

Om du raderar och installerar om Shopify POS-appen förlorar du enhetens sparade data för spårningssessioner.

Kontantspårning från administratören

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Du kan se dina sessioner för kassaspårning från administratören genom att klicka på Point of sale > Översikt > Sessioner för kontantspårning. Du kan välja plats och datumintervall för den visade informationen. Du kan också klicka på Exportera för att exportera den valda informationen till en CSV-fil.

Avvikelsesammanfattning

Avvikelsesammanfattningen är en översikt över förväntade belopp och vad som faktiskt beräknades för alla sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsintervallet. Avvikelsen vid start visar det belopp som rapporterades i slutet av den sista sessionen och det belopp som beräknades i början av sessionen. Avvikelsen vid slut visar det förväntade beloppet i kassalådan genom att lägga till det belopp som beräknades vid start och kontantbetalningarna som togs emot under en session och jämföra dem med det belopp som beräknades när en session avslutas. En avvikelse uppstår när det finns en skillnad mellan förväntat och beräknat belopp.

Sammanfattning av kontantbetalningar

Sammanfattningen av kontantbetalningar visar översikten över kontantbetalningarna eller alla sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsintervallet. Beloppet Bruttobetalningar visar det totala beloppet för behandlade kontantbetalningar. Beloppet Återbetalning visar det totala återbetalningsbeloppet som behandlats. Återbetalningsbeloppet dras av från bruttobetalningsbeloppet för att få nettobetalningsbeloppet.

Sessionslista

Sessionslistan visar sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsintervallet. Varje rad är en session och visar sessionens start- och sluttid, kassa-ID, status öppen eller stängd och total avvikelse som är associerad med sessionen. Genom att klicka på kolumnrubrikerna kan du sortera sessionslistan efter sessionsstart, sessionsslut eller total avvikelse.

Betalningsspårning från Shopify POS-appen

Skärmen på kassaapparaten gör det möjligt för dig att skapa och spåra kassasessioner i din butik. Du kan hålla reda på dina dagliga kontantaffärer och justeringar som gjorts av anställda.

När du har startat en spårningssession kan du även övervaka försäljningen med andra betalningstyper, till exempel kreditkort.

Aktivera spårningssessioner

  1. Tryck på > Inställningar > Betalningsinställningar i Shopify POS.

  2. Tryck på Kontanter.

  3. Tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Spåra kontanter.

Påbörja en ny spårningssession

Du kan starta en spårningssession för Shopify POS på två sätt:

  • Manuellt om du vill ange det ursprungliga kontantstartbeloppet för spårningssessionen.

  • Automatiskt om du vill att Shopify ska använda det förväntade beloppet i kassalådan som utgångsbelopp för spårningssessionen.

Starta en spårningssession manuellt

Om du startar en ny spårningssession manuellt kan du ange ett värde för ditt startbelopp. Startbelopp för kassa är det belopp som ursprungligen angavs i kassaapparaten så att personal kan ge växel vid kontantbetalningar.

Steg:

  1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

  2. Tryck på Starta spårningssession. Dialogrutan Starta spårningssession öppnas.

  3. Ange startbeloppet.

  4. Valfritt: Ange en anteckning.

  5. Tryck på Bekräfta. Spårningssessionen förblir öppen tills du stänger den manuellt.

Starta en spårningssession automatiskt

Shopify öppnar en ny spårningssession automatiskt om du har avslutat en spårningssession och du inte startar en annan innan du behandlar nästa order.

Det beräknade kontantsaldot i slutet av den föregående spårningssessionen används som utgångsbelopp. Om det här är den första spårningssessionen för din butik är utgångsbeloppet inställt på 0.

Visa information om spårningssessioner

Informationen varierar lite beroende på om du visar en öppen eller en stängd betalningsspårningssession.

Följande information visas alltid:

  • datum för spårningssessionen
  • den totala försäljningen för den sessionen
  • namnet på medarbetaren som startade sessionen
  • startbeloppet
  • eventuella justeringar som personal har gjort i summan av kontanter i lådan (till exempel om de har använt en del av sina egna pengar för att växla).

Om spårningssessionen är stängd ser du följande:

  • namnet på medarbetaren som avslutade sessionen
  • kontanter som räknades vid slutet av sessionen (så länge som du angav det när du avslutade sessionen
  • kontantbelopp i lådan som förväntades när sessionen avslutades
  • belopp som finns kvar i kassalådan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
  • en sammanställning av betalningar efter typ

Visa den öppna spårningssessionen

  1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

  2. Klicka på Visa öppen session.

Visa historiken för en stängd spårningssession

  1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

  2. Tryck på Sessionshistorik.

  3. Tryck på den spårningssession du vill visa.

  4. Valfritt: Tryck på Visa betalningstyper för att se en sammanställning av betalningstyper som används i sessionen.

  5. Valfritt: Tryck på Skriv ut sida för att skriva ut information om betalningstyp.

Justera utgångsbeloppet

En justering av startbelopp för kassan innebär tillägg eller borttagning av kontanter. Det kan vara nödvändigt om exempelvis:

  • en medarbetare kan inte ge rätt växel med de kontanter som finns i lådan
  • kassalådan har överskridit din föredragna gräns (vissa företag tillämpar en gräns för att förhindra stöld eller en felberäkning vid stängning)
  • en medarbetare behöver tillfälligt ta bort kontanter från kassalådan.

Steg:

  1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

  2. Tryck på Visa öppen session.

  3. Tryck på lägg till eller ta bort, beroende på vilken typ av transaktion du vill göra.

  4. Ange det belopp som har lagts till eller tagits bort.

  5. Ange en anteckning vid behov.

  6. Tryck på Bekräfta.

Justeringar av en kassa visas i avsnittet för kontantaktivitet på sidan med sessionsuppgifter.

Stäng en betalningsspårningssession

För att balansera din kassalåda korrekt bör du avsluta spårningssessioner med jämna mellanrum (till exempel i slutet av varje dag eller när en medarbetares skift avslutas).

Följande information läggs till i sessionshistoriken när du avslutar en spårningssession:

  • kontanter som räknas i slutet av betalningssessionen
  • det förväntade värdet av kontanter i lådan, som beräknas utifrån alla kontanttransaktioner som inträffade under sessionen, och som tar hänsyn till det ursprungliga startbeloppet och eventuella justeringar som gjorts medan skiftet var öppet
  • kontanter som återstår i växelkassan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
  • en sammanställning av betalningar efter typ

Kontanterbeloppet i kassalådan och det förväntade saldot ska vara detsamma.

Steg:

  1. Från Shopify POS trycker du på > Register.

  2. Tryck på Visa öppen session.

  3. Tryck på Avsluta spårningssession.

  4. Ange kontantbeloppet i kassalådan och tryck på Nästa.

  5. Granska summorna på sidan för Kontantöversikt och tryck på Nästa.

  1. Välj ett belopp att lämna i kassalådan och tryck på Nästa.

  2. Bekräfta hur mycket kontanter du vill ta bort från kassan och tryck på Bekräfta.

  3. Granska sammanställningen av spårningssessionen.

  4. Valfritt: Tryck på Skriv ut. Detta skriver endast ut kontantinformation för denna spårningssession. Om du vill skriva ut en översikt av alla betalningstyperna måste du gå till sessionshistoriken.

  5. Klicka på Klar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis