Spåra försäljning i Shopify kassasystem
En spårningssession är en tidsperiod under vilken transaktioner behandlas i din butik. Du använder en spårningssession för att regelbundet balansera din kassalåda och hålla medarbetare ansvariga för de pengar som de har hanterat.
På den här sidan
Betalningsspårning från Shopify POS-appen
Du kan skapa och granska spårningssessioner i din butik på sidan Kassa. Du kan hålla reda på dina dagliga kontanttransaktioner och justeringar som gjorts av personalen.
När du har startat en spårningssession kan du även övervaka försäljningen med andra betalningstyper, till exempel kreditkort.
Aktivera spårningssessioner
Aktivera en spårningssession om du vill spåra försäljning med kontanter och andra betalningstyper.
Steg
- Från Shopify kassasystem trycker du ☰ > Inställningar > Betalningstyper.
- Tryck på Kontanter.
- Tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera Spåra kontanter.
Påbörja en ny spårningssession
Du kan starta en spårningssession för Shopify POS på två sätt:
- Manuellt om du vill ange det ursprungliga kontantstartbeloppet för spårningssessionen.
- Automatiskt om du vill att Shopify ska använda det förväntade beloppet i kassalådan som utgångsbelopp för spårningssessionen.
Starta en spårningssession manuellt
Om du startar en ny spårningssession manuellt kan du ange ett värde för ditt startbelopp. Startbelopp för kassa är det belopp som ursprungligen angavs i kassaapparaten så att personal kan ge växel vid kontantbetalningar.
Steg:
- Från Shopify kassasystem trycker du på ☰ > Kassa.
- Tryck på Starta spårningssession. Dialogrutan Starta spårningssession öppnas.
- Ange startbeloppet.
- Valfritt: Ange en anteckning.
- Tryck på Bekräfta. Spårningssessionen förblir öppen tills du stänger den manuellt.
Starta en spårningssession automatiskt
Shopify öppnar en ny spårningssession automatiskt om du har avslutat en spårningssession och inte startar en annan innan du behandlar nästa order.
Det beräknade kontantsaldot i slutet av den föregående spårningssessionen används som utgångsbelopp. Om det här är den första spårningssessionen för din butik är utgångsbeloppet inställt på 0.
Visa information om spårningssessioner
Informationen varierar lite beroende på om du tittar på en öppen eller en stängd spårningssession.
Följande information visas alltid:
- datum för spårningssessionen
- den totala försäljningen för den sessionen
- namnet på medarbetaren som startade sessionen
- startbeloppet
- eventuella justeringar som personal har gjort i summan av kontanter i lådan (till exempel om de har använt en del av sina egna pengar för att växla).
Följande information visas om spårningssessionen är stängd:
- namnet på medarbetaren som avslutade sessionen
- kontanter som räknades vid slutet av sessionen (så länge som du angav det när du avslutade sessionen)
- kontantbelopp i lådan som förväntades när sessionen avslutades
- belopp som finns kvar i kassalådan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
- en sammanställning av betalningar efter typ
Visa den öppna spårningssessionen
Du kan behöva visa uppgifterna om en öppen spårningssession.
Steg
- Från Shopify kassasystem trycker du på ☰ > Kassa.
- Klicka på Visa öppen session.
Visa historiken för en stängd spårningssession
Du kan behöva visa uppgifterna om en stängd spårningssession.
Steg
- Från Shopify kassasystem trycker du på ☰ > Kassa.
- Tryck på Sessionshistorik.
- Tryck på den spårningssession du vill visa.
- Valfritt: Tryck på Visa betalningstyper för att se en sammanställning av betalningstyper som används i sessionen.
- Valfritt: Tryck på Skriv ut sida för att skriva ut information om betalningstyp.
Justera utgångsbeloppet
En justering av startbelopp för kassan innebär tillägg eller borttagning av kontanter. Det kan vara nödvändigt om exempelvis:
- en medarbetare kan inte ge rätt växel med de kontanter som finns i lådan
- kassalådan har överskridit din föredragna gräns (vissa företag tillämpar en gräns för att förhindra stöld eller en felberäkning vid stängning)
- en medarbetare behöver tillfälligt ta bort kontanter från kassalådan.
Steg:
- Från Shopify kassasystem trycker du på ☰ > Kassa.
- Tryck på Visa öppen session.
- Tryck på lägg till eller ta bort, beroende på vilken typ av transaktion du vill göra.
- Ange det belopp som har lagts till eller tagits bort.
- Ange en anteckning vid behov.
- Tryck på Bekräfta.
Justeringar av en kassa visas i avsnittet för kontantaktivitet på sidan med sessionsuppgifter.
Visa spårningssessioner från Shopify-admin
Du kan visa spårningssessioner efter plats i Shopify-admin eller jämföra spårningssessioner på alla platser. Du kan filtrera spårningssessioner efter datumintervall och exportera rapporter. Personal måste ha kassasystemsbehörigheterna Visa historik för betalningsspårningssession och Visa sessioner för betalningsspårning i POS-kanalen aktiverade för att kunna se information om kontantspårning.
Granska följande tabell för mer information om betalningsspårningsuppgifter som du kan visa:
| Uppgifter | Beskrivning |
|---|---|
| Avvikelsesammanfattning | En översikt över förväntade belopp och vad som i själva verket beräknades för alla sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsperioden. En avvikelse uppstår när det finns en skillnad mellan förväntade och beräknade belopp.
|
| Kontantaktivitet | En översikt över kontantbetalningar för alla sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsperioden.
|
| Sessionslista | Visar sessioner som inträffade på den valda platsen inom tidsintervallet. Varje rad är en session och visar sessionens start- och sluttid, kassa-ID, status öppen eller stängd och total avvikelse som är associerad med sessionen. Genom att klicka på kolumnrubrikerna kan du sortera sessionslistan efter sessionsstart, sessionsslut eller total avvikelse. |
Visa spårningssessioner efter plats
Du kan visa spårningssessioner efter plats.
Steg:
- Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
- På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.
Klicka på Öppna försäljningskanal.
Klicka på Platser och sedan på en plats som du vill visa sessionsinformation för.
Klicka i avsnittet Sammanfattning av kontantspårning på Visa uppgifter.
Valfritt: Om du vill filtrera kontantspårningsinformationen efter en viss tidsram kan du öppna rullgardinsmenyn för datumintervall och välja önskat start- och slutdatum.
- Från Shopify-appen trycker du på knappen ….
- I avsnittet Försäljningskanaler, tryck på Kassasystem.
- Välj kontantspårning och välj sedan den plats du vill visa uppgifter om kontantspårning för i rullgardinsmenyn platser.
- Valfritt: Om du vill filtrera uppgifter om kontantspårning för en viss tidsperiod kan du öppna rullgardinsmenyn för datumintervall och sedan välja önskade start- och slutdatum.
Jämför spårningssessioner på alla platser
Du kan jämföra spårningssessioner på alla platser.
Steg:
- Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
- På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.
Klicka på Öppna försäljningskanal.
Välj kontantspårning.
Valfritt: Om du vill filtrera kontantspårningsinformationen efter en viss tidsram kan du öppna rullgardinsmenyn för datumintervall och välja start- och slutdatum.
- Från Shopify-appen trycker du på knappen ….
- I avsnittet Försäljningskanaler, tryck på Kassasystem.
- Välj kontantspårning. Rullgardinsmenyn platser visar som standard Alla platser.
- Valfritt: Om du vill filtrera uppgifter om kontantspårning för en viss tidsperiod kan du öppna rullgardinsmenyn för datumintervall och sedan välja önskade start- och slutdatum.
Stäng en spårningssession
Du kan stänga spårningssessionen direkt från Shopify kassasystem eller stänga sessionen på distans från Shopify-admin.
Överväg att avsluta dina spårningssessioner med jämna mellanrum, till exempel i slutet av varje dag eller i slutet av en medarbetares skift, för att balansera din kassalåda på rätt sätt. Följande information läggs till i sessionshistoriken när du avslutar en spårningssession:
- kontanter som räknas i slutet av betalningssessionen
- det förväntade värdet av kontanter i kassalådan, som beräknas utifrån alla kontanttransaktioner som inträffade under sessionen, och som tar hänsyn till det ursprungliga startbeloppet och eventuella justeringar som gjorts under det aktuella skiftet
- kontanter som återstår i växelkassan när du har utfört den slutliga avstämningen för kassalådan (vanligtvis gjort när du tar bort dagskassan)
- en sammanställning av betalningar efter typ
Kontanterbeloppet i kassalådan och det förväntade saldot ska vara detsamma.
Stäng en spårningssession från Shopify kassasystem
Du kan stänga en spårningssession direkt från Shopify-kassasystemsenheten.
Steg:
- Från Shopify kassasystem trycker du på ☰ > Kassa.
- Tryck på Visa öppen session.
- Tryck på Avsluta spårningssession.
- Ange kontantbeloppet i kassalådan och tryck på Nästa.
- Granska summorna på sidan Kontantöversikt och tryck på Nästa. Om totalsumman på sidan Kontantöversikt inte stämmer kan du justera det beräknade beloppet genom att trycka på Tillbaka.
- Välj ett belopp att lämna i kassalådan och tryck på Nästa.
- Bekräfta hur mycket kontanter du vill ta bort från kassan och tryck på Bekräfta.
- Granska sammanställningen av spårningssessionen.
- Valfritt: Tryck på Skriv ut. Detta skriver endast ut kontantinformation för denna spårningssession. Om du vill skriva ut en översikt av alla betalningstyperna måste du gå till sessionshistoriken.
- Klicka på Klar.
Stänga en spårningssession på distans från Shopify-admin
Om du inte kan stänga en spårningssession på enheten så kan du stänga den från försäljningskanalen Kassasystem i Shopify-admin. Om det pågår en transaktion och du stänger en spårningssession så öppnas en ny session automatiskt när transaktionen är slutförd.
När du har stängt en session kan du inte återuppta eller redigera den. Sessionens aktivitetshistorik uppdateras för att inkludera stängning av sessionen på distans och de ändringar som du har gjort av beloppet i kassalådan.
Steg:
- Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
- På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.
Klicka på Öppna försäljningskanal.
Klicka på Platser och sedan på en plats som du vill stänga en spårningssession för.
Klicka i avsnittet Sammanfattning av kontantspårning på Visa uppgifter.
Klicka på den session du vill stänga och klicka sedan på Stäng session.
I fältet Beräknade kontanter anger du det kontantbelopp som beräknats i kassalådan. Behåll standardbeloppet om du är osäker.
Välj eller ange i avsnittet Bekräfta förväntat kontantsaldo det kontantbelopp som finns kvar i kassalådan. Standardbeloppet är 0 USD.
Välj Bekräfta avvikelse för beräknade kontanter för att bekräfta den beräknade avvikelsen.
Klicka på Stäng session.
- Från Shopify-appen trycker du på knappen ….
- I avsnittet Försäljningskanaler, tryck på Kassasystem.
- Välj kontantspårning.
- Välj i avsnittet med listan över platser den plats du vill stänga en spårningssession för.
- Välj i avsnittet med listan över spårningssessioner den spårningssession du vill stänga.
- Välj Stäng session.
Exportera en spårningssession från Shopify-admin
Du kan exportera uppgifter om en spårningssession till en CSV-fil. Om sessionen fortfarande är öppen kan du endast exportera rapporten Sessionsaktivitet. Andra rapporter är tillgängliga för export när du stänger din session.
| Rapport | Beskrivning |
|---|---|
| Sessionsaktivitet | En detaljerad sessionsaktivitetsrapport som skickas till din e-post. |
| Avvikelsesammanfattning | En förenklad rapport som belyser den totala avvikelsen. |
| Kontantaktivitet | En förenklad rapport som belyser kontantaktivitet. |
| Kassasammanfattning | En sammanställning av all kassaaktivitet som inkluderar sessionsaktivitet och kontantaktivitet. |
Exportera en spårningssession efter plats
Du kan exportera spårningssessioner för en specifik plats.
Steg:
- Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
- På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.
Klicka på Öppna försäljningskanal.
Klicka på Platser och sedan på en plats som du vill exportera sessionsinformation för.
Klicka i avsnittet Sammanfattning av kontantspårning på Visa uppgifter.
Valfritt: Om du vill filtrera kontantspårningsinformationen för en viss tidsperiod kan du öppna rullgardinsmenyn för datumintervall och sedan välja antingen ett förinställt datumintervall eller önskat start- och slutdatum.
Klicka på Exportera.
Välj den sessionsinformation som du vill exportera.
Klicka på Exportera.
- Från Shopify-appen trycker du på knappen ….
- I avsnittet Försäljningskanaler, tryck på Kassasystem.
- Välj kontantspårning. Välj en plats från rullgardinsmenyn platser.
- Valfritt: Om du vill filtrera kontantspårningsinformationen för en viss tidsperiod kan du öppna rullgardinsmenyn för datumintervall och sedan välja antingen ett förinställt datumintervall eller önskat start- och slutdatum.
- Välj Exportera.
- Välj den sessionsinformation som du vill exportera.
- Välj Exportera.
Exportera en spårningssession för flera platser
Du kan exportera spårningssessioner för alla eller flera specifika platser.
Steg:
- Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
- På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of Sale.
Klicka på Öppna försäljningskanal.
Välj Kontantspårning. Rullgardinsmenyn för plats visar som standard Alla platser.
Valfritt: Om du vill exportera kontantspårning för specifika platser kan du i avsnittet platser markera kryssrutorna intill de platser du vill exportera en spårningssession för.
Klicka på Exportera.
Välj den sessionsinformation som du vill exportera.
Valfritt: om du vill exportera en Sessionslista så väljer du antingen Alla platser eller det Valda antalet platser.
Klicka på Exportera.
- Från Shopify-appen trycker du på knappen ….
- I avsnittet Försäljningskanaler, tryck på Kassasystem.
- Välj Kontantspårning. Rullgardinsmenyn för platser visar som standard Alla platser.
- Valfritt: Om du vill filtrera kontantspårningsinformationen för en viss tidsperiod kan du öppna rullgardinsmenyn för datumintervall och sedan välja antingen ett förinställt datumintervall eller önskat start- och slutdatum.
- Valfritt: Om du vill exportera kontantspårning för specifika platser kan du i avsnittet platser markera kryssrutorna intill de platser du vill exportera en spårningssession för.
- Välj Exportera.
- Välj den sessionsinformation som du vill exportera.
- Valfritt: om du vill exportera en Sessionslista så väljer du antingen Alla platser eller det Valda antalet platser.
- Klicka på Exportera.