Log ind
Prøv Shopify POS

Sporing af salg i Shopify POS

En sporingssession er en periode, hvor transaktioner behandles i butikken. Du bruger en sporingssession til regelmæssigt at afstemme kontantskuffen og holde regnskab med de beløb, som medarbejderne har håndteret.

På denne side

Betalingssporing fra Shopify POS-appen

Siden Terminal gør det muligt for dig at oprette og gennemgå sporingssessioner i din butik. Du kan overvåge dine daglige kontante transaktioner og justeringer foretaget af medarbejdere.

Når du har startet en sporingssession, kan du også overvåge salg med andre betalingstyper, f.eks. kreditkort.

Aktivér sporingssessioner

Hvis du vil spore salg med kontanter og andre betalingstyper, skal du aktivere en sporingssession.

Trin

  1. I Shopify POS trykker du på den vandrette menu > Indstillinger > Betalingstyper.
  2. Tryk på Kontant.
  3. Tryk på til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere Følg kontantbeholdning.

Start en ny sporingssession

Du kan starte en Shopify POS-sporingssession på en af to måder:

  • Manuelt, hvis du vil angive startbeløbet i kontanter for sporingssessionen.
  • Automatisk, hvis du vil have, at Shopify skal bruge det forventede beløb i kontantskuffen som startbeløbet for sporingssessionen.

Start en sporingssession manuelt

Hvis du starter en ny sporingssession manuelt, kan du angive en værdi for dit startbeløb. Startbeløbet er det pengebeløb, der til start er angivet i kasseapparatet, så medarbejderne har byttepenge til kontantbetalinger.

Trin:

  1. Fra Shopify POS skal du trykke på registersymbolet i navigationen.
  2. Tryk på Start sporingssession. Dialogboksen Start sporingssession åbnes.
  3. Angiv startbeløbet.
  4. Valgfrit: Skriv en bemærkning.
  5. Tryk på Bekræft. Sporingssessionen forbliver åben, indtil du lukker den manuelt.

Sådan starter du en sporingssession automatisk

Hvis du har afsluttet en sporingssession, og du ikke åbner en ny, før du behandler den næste ordre, starter Shopify automatisk en ny sporingssession.

Den beregnede kontantbeholdning ved lukningen af den forrige sporingssession bruges som overførsels- eller åbningsbeløb. Hvis dette er den første sporingssession for din butik, er overførslen indstillet til 0.

Se oplysninger om sporingssession

Oplysningerne varierer lidt, afhængigt af om du får vist en åben eller lukket session for sporing.

Følgende oplysninger vises altid:

  • datoen for sporingssessionen
  • salg i alt for denne session
  • navnet på den medarbejder, der startede sessionen
  • startbeløbet

Hvis sporingssessionen er lukket, vises følgende oplysninger:

  • navnet på den medarbejder, der afsluttede sessionen
  • optalte kontanter ved slutningen af sessionen (forudsat at du indtastede det, da du afsluttede sessionen)
  • kontantbeløbet i skuffen, der var forventet, da sessionen blev afsluttet
  • det beløb, der er tilbage i kontantskuffen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (gøres som regel, når dagens indtægt hentes)
  • en opdeling af betalinger efter type

se den åbne sporingssession

Du skal muligvis se detaljerne i en åben sporingssession.

Trin

  1. Fra Shopify POS skal du trykke på registersymbolet i navigationen.
  2. Tryk på Se åben session.

Se historikken for en lukket sporingssession

Du skal muligvis se detaljerne i en lukket sporingssession.

Trin

  1. Fra Shopify POS skal du trykke på registersymbolet i navigationen.
  2. Tryk på Sessionshistorik.
  3. Tryk på den sporingssession, du vil se.
  4. Valgfrit: Tryk på Se betalingstyper for at se en oversigt over de betalingstyper, der blev brugt i sessionen.
  5. Valgfrit: Tryk på Udskriv side for at udskrive oplysningerne om betalingstype.

Juster startbeløbet

En justering af startbeløbet i terminalen indebærer, at kontanter skal ilægges eller fjernes. Det kan f.eks. være nødvendigt:

  • medarbejderen kan ikke give det rigtige beløb tilbage med de kontanter, der er i skuffen
  • kontanterne i skuffen overstiger den foretrukne grænse (nogle virksomheder fastsætter en grænse for at forhindre tyveri eller fejlberegninger ved lukning)
  • medarbejderen har brug for midlertidigt at fjerne kontanter fra skuffen.

Trin:

  1. Fra Shopify POS skal du trykke på registersymbolet i navigationen.
  2. Tryk på Vis åben session.
  3. Tryk enten på Tilføj eller Fjern, afhængigt af den type transaktion du vil foretage.
  4. Indtast det beløb, du har tilføjet eller fjernet.
  5. Valgfrit: Skriv en bemærkning.
  6. Tryk på Bekræft.

Justeringer af en terminal vises i afsnittet Handling med kontanter på siden med oplysninger om sessionen.

Se sporingssessioner i din Shopify-administrator

Du kan se sporingssessioner i Shopify-administratoren efter lokation eller sammenligne sporingssessioner på tværs af alle lokationer. Du kan filtrere sporingssessioner efter datointerval og eksportrapporter. For at se oplysninger om kassesporing skal medarbejdere have POS-tilladelserne Se historik for session for betalingssporing og Se sessioner for betalingssporing i POS-kanalen aktiveret.

Gennemgå følgende tabel for at få mere at vide om oplysninger om betalingssporing, som du kan se:

Oplysninger om betalingssporing
DetaljerBeskrivelse
Oversigt over uoverensstemmelserEn oversigt over forventede beløb, og hvad der faktisk blev optalt, for alle sessioner, der opstod på den valgte lokation inden for tidsintervallet. Der opstår en uoverensstemmelse, når der er en forskel mellem de forventede og optalte beløb.
  • Uoverensstemmelsen ved start viser det beløb, der blev rapporteret ved slutningen af den seneste session, og det beløb, der blev optalt i begyndelsen af sessionen.
  • Uoverensstemmelsen ved afslutningen viser det forventede beløb i kontantskuffen ved at tilføje det beløb, der blev optalt i starten, og de kontantbetalinger, der blev modtaget i løbet af en session, og sammenligner dem med det beløb, der blev optalt ved afslutningen af en session.
KontantbetalingerEn oversigt over kontantbetalingerne for alle sessioner, der fandt sted på den valgte lokation inden for tidsintervallet. Hvis du er i et område, der understøtter kontantafrunding, inkluderer din rapport Kontantbetalinger afrundede betalinger.
  • Bruttobetalinger viser det samlede beløb for de kontantbetalinger, der blev behandlet.
  • Refusioner viser det samlede beløb for de refusioner, der blev behandlet. Beløbet for refusioner trækkes fra beløbet for bruttobetalinger for at udregne beløbet for nettobetalinger.
    • Liste over sessionerViser de sessioner, der fandt sted på den valgte lokation i det valgte tidsinterval. Alle rækker er en enkelt session og viser start- og sluttidspunkt for sessionen, terminal-id, status som Åben eller Lukket samt den uoverensstemmelse i alt, som er knyttet til sessionen. Du kan sortere listen over sessioner efter sessionens starttidspunkt, sessions sluttidspunkt eller uoverensstemmelser i alt. Dette gøres ved at klikke på kolonneoverskrifterne.

    Se sporingssessioner efter lokation

    Du kan se sporingssessioner efter lokation.

    Trin:

    Desktop

    1. Gå til Indstillinger > Apps og salgskanaler i Shopify-administratoren.

    2. Klik på Point of Sale.

    3. Klik på Åbn salgskanal.

    4. Klik på Lokationer, og klik derefter på en lokation, som du vil se sessionsoplysningerne for.

    5. I afsnittet Oversigt over kassesporing skal du klikke på Se detaljer.

    6. Valgfrit: For at filtrere kassesporingsoplysningerne inden for et specifikt interval skal du vælge rullelisten for datointerval og vælge den ønskede startdato og slutdato.

    Mobile
    1. Tryk på knappen … i Shopify-appen.
    2. Tryk på Point of Sale i afsnittet Salgskanaler.
    3. Vælg Kassesporing, og vælg derefter den lokation, som du vil se oplysninger om kassesporing for, i lokationsrullemenuen.
    4. Valgfrit: For at filtrere kassesporingsoplysningerne inden for et specifikt interval skal du vælge rullelisten for datointerval og derefter vælge den ønskede startdato og slutdato.

    Sammenlign sporingssessioner på tværs af alle lokationer

    Du kan sammenligne sporingssessioner på tværs af alle lokationer.

    Trin:

    Desktop

    1. Gå til Indstillinger > Apps og salgskanaler i Shopify-administratoren.

    2. Klik på Point of Sale.

    3. Klik på Åbn salgskanal.

    4. Vælg Kassesporing.

    5. Valgfrit: For at filtrere kassesporingsoplysningerne inden for et specifikt interval skal du vælge rullelisten for datointerval og vælge startdato og slutdato.

    Mobile
    1. Tryk på knappen … i Shopify-appen.
    2. Tryk på Point of Sale i afsnittet Salgskanaler.
    3. Vælg Kassesporing. Lokationsrullemenuen viser som standard Alle lokationer.
    4. Valgfrit: For at filtrere kassesporingsoplysningerne inden for et specifikt interval skal du vælge rullelisten for datointerval og derefter vælge den ønskede startdato og slutdato.

    Sådan lukker du en sporingssession

    Du kan lukke din session for sporing direkte fra din Shopify POS eller lukke sessionen eksternt fra din Shopify-administrator.

    Overvej at afslutte dine sporingssessioner med regelmæssige intervaller, for at afstemme kontantskuffen nøjagtigt, f.eks. ved slutningen af hver dag eller ved slutningen af en medarbejders arbejdsdag. Når du afslutter en sporingssession, føjes følgende oplysninger til sessionshistorikken:

    • kontantoptællingen ved slutningen af betalingssessionen
    • den forventede værdi af kontantbeholdningen i skuffen, som beregnes ud fra alle de kontanttransaktioner, der er foretaget i løbet af sessionen. Der tages højde for startbeløbet og eventuelle justeringer, der er foretaget, mens skiftet var åbent
    • de kontanter, der er tilbage til kassebeholdningen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (som regel, når dagens indtægt hentes)
    • en opdeling af betalinger efter type

    Kontantbeløbet i skuffen og den forventede saldo bør være den samme.

    Luk en sporingssession fra din Shopify POS

    Du kan lukke en sporingssession direkte fra din Shopify POS-enhed.

    Trin:

    1. Fra Shopify POS skal du trykke på registersymbolet i navigationen.
    2. Tryk på Vis åben session.
    3. Tryk på Afslut sporingssession.
    4. Indtast kontantbeløbet i kontantskuffen, og tryk på Næste.
    5. Gennemgå totalerne på siden Kontantoversigt, og tryk på Næste. Hvis dine totaler på siden Kontantoversigt ikke stemmer, kan du justere det optalte beløb ved at trykke på Tilbage.
    6. Vælg et beløb, der skal blive liggende i kontantskuffen, og tryk på Næste.
    7. Bekræft, hvor mange kontanter du vil fjerne fra terminalen, og tryk på Bekræft.
    8. Gennemgå resumeet af sporingssessionen.
    9. Valgfrit: Tryk på Udskriv. Dette udskriver kun kontantoplysninger for denne sporingssession. Hvis du vil udskrive et resume, der indeholder alle betalingstyper, skal du gå til sessionshistorikken.
    10. Tryk på Udført.

    Luk en sporingssession eksternt fra din Shopify-administrator

    Hvis du ikke kan lukke en sporingssession på enheden, kan du lukke en session fra Point of Sale-salgskanalen i din Shopify-administrator. Hvis en transaktion er i gang, og du lukker en sporingssession, åbnes der automatisk en ny session, når transaktionen er fuldført.

    Du kan ikke genåbne eller redigere en session, når du har lukket den. Sessions aktivitetshistorik opdateres, så den indeholder fjernlukningen af sessionen samt de ændringer, du har foretaget af beløbet i kontantskuffen.

    Trin:

    Desktop

    1. Gå til Indstillinger > Apps og salgskanaler i Shopify-administratoren.

    2. Klik på Point of Sale.

    3. Klik på Åbn salgskanal.

    4. Klik på Lokationer, og klik derefter på en lokation, som du vil lukke en sporingssession for.

    5. I afsnittet Oversigt over kassesporing skal du klikke på Se detaljer.

    6. Klik på den session, du vil lukke, og klik derefter på Luk session.

    7. Angiv det kontantbeløb, der er optalt i kontantskuffen, i feltet Kontanter talt. Hvis du ikke er sikker, skal du beholde standardbeløbet.

    8. I afsnittet Bekræft forventet kontantsaldo skal du vælge eller indtaste det kontantbeløb, der er tilbage i kontantskuffen. Standardbeløbet er 0 USD.

    9. Vælg Bekræft uoverensstemmelse i de optalte kontakter for at bekræfte den optalte uoverensstemmelse.

    10. Klik på Luk session.

    Mobile
    1. Tryk på knappen … i Shopify-appen.
    2. Tryk på Point of Sale i afsnittet Salgskanaler.
    3. Vælg Kassesporing.
    4. Vælg den lokation, du vil lukke en sporingssession for, i afsnittet med listen over lokationer.
    5. Vælg den sporingssession, du vil lukke, i afsnittet med listen over sporingssessioner.
    6. Vælg Luk session.

    Eksportér en sporingssession fra din Shopify-administrator

    Du kan eksportere oplysninger om sporingssession til en CSV-fil. Hvis din session stadig er åben, kan du kun eksportere rapporten Sessionaktivitet. Andre rapporter er tilgængelige til eksport, når du lukker din session.

    Rapporter over sporingssessioner
    RapportBeskrivelse
    SessionsaktivitetEn rapport med detaljeret sessionaktivitet, der sendes til din mail.
    Oversigt over uoverensstemmelserEn forenklet rapport, der fremhæver den samlede uoverensstemmelse.
    Handling med kontanterEn forenklet rapport, der fremhæver kontantaktivitet.
    TerminaloversigtEn oversigt over al terminalaktivitet, der omfatter sessionsaktiviteter og kontantaktivitet.

    Eksportér en sporingssession efter lokation

    Du kan eksportere trackingsessioner for en bestemt lokation.

    Trin:

    Desktop

    1. Gå til Indstillinger > Apps og salgskanaler i Shopify-administratoren.

    2. Klik på Point of Sale.

    3. Klik på Åbn salgskanal.

    4. Klik på Lokationer, og klik derefter på en lokation, som du vil eksportere sessionsoplysningerne for.

    5. I afsnittet Oversigt over kassesporing skal du klikke på Se detaljer.

    6. Valgfrit: For at filtrere kassesporingsoplysningerne inden for et specifikt interval skal du vælge rullelisten for datointerval og derefter vælge enten et forudindstillet datointerval eller den ønskede startdato og slutdato.

    7. Klik på Eksportér.

    8. Vælg de sessionsoplysninger, du vil eksportere.

    9. Klik på Eksportér.

    Mobile
    1. Tryk på knappen … i Shopify-appen.
    2. Tryk på Point of Sale i afsnittet Salgskanaler.
    3. Vælg Kassesporing. Vælg en lokation på lokationsrullelisten.
    4. Valgfrit: For at filtrere kassesporingsoplysningerne inden for et specifikt interval skal du vælge rullelisten for datointerval og derefter vælge enten et forudindstillet datointerval eller den ønskede startdato og slutdato.
    5. Vælg Eksportér.
    6. Vælg de sessionsoplysninger, du vil eksportere.
    7. Vælg Eksportér.

    Eksportér en sporingssession for flere lokationer

    Du kan eksportere sporingssessioner for alle eller flere angivne lokationer.

    Trin:

    Desktop

    1. Gå til Indstillinger > Apps og salgskanaler i Shopify-administratoren.

    2. Klik på Point of Sale.

    3. Klik på Åbn salgskanal.

    4. Vælg Kassesporing. Lokationsrullemenuen har som standard Alle lokationer.

    5. Valgfrit: Hvis du vil eksportere kassesporing for specifikke lokationer, skal du i afsnittet med listen over lokationer markere afkrydsningsfelterne ud for de lokationer, som du vil eksportere en sporingssession for.

    6. Klik på Eksportér.

    7. Vælg de sessionsoplysninger, du vil eksportere.

    8. Valgfrit: Hvis du vil eksportere en sessionsliste, skal du vælge enten Alle lokationer eller det valgte antal lokationer.

    9. Klik på Eksportér.

    Mobile
    1. Tryk på knappen … i Shopify-appen.
    2. Tryk på Point of Sale i afsnittet Salgskanaler.
    3. Vælg Kassesporing. Lokationsrullelisten har som standard Alle lokationer.
    4. Valgfrit: For at filtrere kassesporingsoplysningerne inden for et specifikt interval skal du vælge rullelisten for datointerval og derefter vælge enten et forudindstillet datointerval eller den ønskede startdato og slutdato.
    5. Valgfrit: Hvis du vil eksportere kassesporing for specifikke lokationer, skal du i afsnittet med listen over lokationer markere afkrydsningsfelterne ud for de lokationer, som du vil eksportere en sporingssession for.
    6. Vælg Eksportér.
    7. Vælg de sessionsoplysninger, du vil eksportere.
    8. Valgfrit: Hvis du vil eksportere en sessionsliste, skal du vælge enten Alle lokationer eller det valgte antal lokationer.
    9. Klik på Eksportér.
    Kan du ikke finde de svar, du leder efter? Vi er her for at hjælpe.