決済追跡

このページはSep 26, 2022に印刷されています。最新のバージョンについては、https://help.shopify.com/ja/manual/sell-in-person/shopify-pos/cash-register-management/cash-trackingをご覧ください。

追跡セッションはストアで取引が発生する時間帯です。追跡を使用して定期的にキャッシュドロワーの収支を合わせ、スタッフに処理した金額の責任を持たせるようにします。

Shopify POSアプリを削除して再インストールすると、デバイスに保存されている追跡セッションのデータが失われます。

管理画面からのキャッシュフローの追跡

[POS] > [概要] > [キャッシュフローの追跡セッション] の順にクリックすると、管理画面からキャッシュフローの追跡セッションを表示できます。表示する情報のロケーションと日付範囲を選択できます。[エクスポート] をクリックして、選択した情報をCSVファイルにエクスポートできます。

差違サマリー

差違サマリーは、選択したロケーションで時間範囲内に発生したすべてのセッションについての、予想金額と、実際にカウントされた金額の概要です。開始時の差違には、前のセッションの最後に報告された金額とセッションの開始時にカウントされた金額が表示されます。終了時の差違では、開始時にカウントされた金額とセッション中に受け取ったキャッシュ決済を加算し、セッションを終了するときにカウントされた金額と比較することで、キャッシュドロワー内の予想金額を表示します。予想金額とカウントされた金額に差額がある場合、差違が発生します。

キャッシュ決済のサマリー

キャッシュ決済のサマリーには、選択したロケーションで時間範囲内に発生したキャッシュ決済またはすべてのセッションの概要が表示されます。総支払い額には、処理されたキャッシュ決済の合計金額が表示されます。返金額には、処理された返金の合計額が表示されます。総支払い額から返金額を差し引くと、純支払い額を取得できます。

セッションリスト

セッションリストには、選択したロケーションで時間範囲内に発生したセッションが表示されます。各行は1つのセッションで、セッションの開始時間と終了時間、レジスターID、オープンまたはクローズのステータス、セッションに関連する合計差異が表示されます。列ヘッダーをクリックすると、セッションの開始、セッション終了、または合計差異別にセッションリストを並び替えることができます。

Shopify POSアプリからの決済フローの追跡

レジスター画面では、ストアの追跡セッションを作成して確認できます。毎日のキャッシュ取引、およびスタッフが加えた調整を監視できます。

追跡セッションを開始した後、クレジットカードなどの他の決済タイプを使用した販売を監視することもできます。

追跡セッションを有効にする

  1. Shopify POSから [≡] > [設定] > [決済設定] をタップします。

  2. [キャッシュ] をタップします。

  3. トグルボタンをタップして、[キャッシュを追跡する] を有効または無効にします。

新しい追跡セッションを開始する

Shopify POS追跡セッションは、次の2つの方法のいずれかで開始できます。

  • 追跡セッションで、キャッシュの開始金額を指定するには、手動で行います。

  • 追跡セッションで、キャッシュドロワーに開始金額としてShopifyの見込み金額を使用する場合は、自動で設定されます。

追跡セッションを手動で始める

手動で新しい追跡セッションを開始すると、キャッシュの開始金額の値を入力できます。キャッシュの開始金額は、キャッシュレジスターの中に最初に入れられた金額であり、スタッフは現金払い用に変更を加えられます。

手順:

  1. Shopify POSで、[≡] > [レジスター] をタップします。

  2. [追跡セッションを開始する] をタップします。追跡セッションを開始するダイアログが表示されます。

  3. 開始金額を入力します。

  4. オプション: メモを入力します。

  5. [確認] をタップします。手動で閉じるまで、追跡セッションは開いたままになります。

追跡セッションを自動で開始する

追跡セッションを終了し、次の注文を処理する前に別のシフトを開始しない場合、Shopifyは自動的に新しい追跡セッションを開始します。

前回の追跡セッション終了時に計算されたキャッシュの残高が、開始金額として使用されます。ストアの初回追跡セッションでは、開始金額は0に設定されています。

追跡セッションの詳細を表示する

開いている、あるいは閉じた決済の追跡セッションのどちらを表示しているかによって、情報がわずかに異なります。

以下の情報が常に表示されます。

  • 追跡セッションの日付
  • そのセッションの販売合計
  • セッションを開始したスタッフの名前
  • 開始金額
  • スタッフがドロワーのキャッシュ合計に行った調整 (たとえば、自身のお金のいくらかを使用して両替を行った場合など)。

追跡セッションを閉じると、次の情報が表示されます。

  • セッションを終了したスタッフの名前
  • セッション終了時に計算されたキャッシュ (セッションを終了したときに入力した場合)
  • セッションを終了した時点でのドロワー内の見込みキャッシュ額
  • キャッシュドロワーの最終収支計算 (通常、1日の売上を取り出す際に実施される) を行った後にキャッシュドロワーに残っている金額
  • タイプ別の決済の内訳

開いている追跡セッションを表示する

  1. Shopify POSで、[≡] > [レジスター] をタップします。

  2. [オープンセッションを表示する] をタップします。

閉じている追跡セッションの履歴を表示する

  1. Shopify POSで、[≡] > [レジスター] をタップします。

  2. [セッション履歴] をタップします。

  3. 表示する追跡セッションをタップします。

  4. オプション: [決済タイプを表示する] をタップして、セッションで使用されている決済タイプの内訳を確認します。

  5. オプション: [ページを印刷する] をタップして、決済タイプ情報を印刷します。

開始金額を調整する

開始金額の調整には、キャッシュの追加または取り出しが含まれます。たとえば、以下の場合に必要となる可能性があります。

  • スタッフがドロワー内のキャッシュを正確に両替できない
  • ドロワー内のキャッシュが扱える限度を超えています (一部の会社では盗難や計算間違い防止のために限界を設けています)
  • スタッフがドロワーからキャッシュを一時的に取り出す必要がある

手順:

  1. Shopify POSで、[≡] > [レジスター] をタップします。

  2. [オープンセッションを表示する] をタップします。

  3. 作成する取引のタイプに応じて [追加] または [取り出す] のいずれかをタップします。

  4. 追加または取り出された金額を入力します。

  5. 必要に応じてメモを入力します。

  6. [確認] をタップします。

レジスターの調整は、セッションの詳細ページのキャッシュアクティビティセクションに表示されます。

決済追跡セッションを閉じる

キャッシュドロワーの収支計算を正確に行うため、追跡セッションを定期的に (例えば、毎日の終わりに、またはスタッフのシフト終了時に) 終了する必要があります。

追跡セッションを終了すると、以下の情報がセッション履歴に追加されます。

  • 決済セッションの終了時に計算されたキャッシュ
  • ドロワー内のキャッシュ見込み額。セッション中に発生したすべてのキャッシュ取引に基づいて計算され、最初の開始金額およびシフトが開かれている間の調整を計算に入れます
  • キャッシュドロワーの最終収支計算 (通常、1日の売上を取り出す際に実施される) を行った後に小口に残っているキャッシュ
  • タイプ別の決済の内訳

キャッシュドロワーのキャッシュ額と見込み残高は同じでなければなりません。

手順:

  1. Shopify POSで、[≡] > [レジスター] をタップします。

  2. [オープンセッションを表示する] をタップします。

  3. [追跡セッションを終了する] をタップします。

  4. キャッシュドロワー内のキャッシュの金額を入力し、[次へ] をタップします。

  5. キャッシュのサマリーページで合計を確認し、[次へ] をタップします。　

  1. キャッシュドロワーに残しておく金額を選択し、[次へ] をタップします。

  2. レジスターから取り出すキャッシュの額を確認し、[確認する] をタップします。

  3. 追跡セッションのサマリーを確認します。

  4. オプション: [印刷] をタップします。ここでは、この追跡セッションのキャッシュに関する詳細のみが印刷されます。すべての決済タイプに関するサマリーを印刷する場合は、セッションの履歴に移動する必要があります。

  5. [完了] をタップします。

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