キャッシュ追跡

追跡セッションはストアで取引が発生する時間帯です。追跡を使用して定期的にキャッシュドロワーの収支を合わせ、スタッフに処理した金額の責任を持たせるようにします。

各Shopify POSデバイスには、各々の追跡セッションのみが表示されます。Shopify POSアプリを削除して再インストールすると、デバイスに保存されている追跡セッションのデータが失われます。

レジスターの画面

レジスター画面では、ストアで追跡セッションを作成して確認できます。毎日のキャッシュ取引、およびスタッフが加えた調整を監視できます。

追跡セッションを開始した後、クレジットカードなどの他の決済タイプを使用した販売を監視することもできます。

追跡セッションを有効にする

  1. Shopify POSから [≡] > [設定] > [決済設定] をタップします。

  2. [キャッシュ] をタップします。

  3. トグルボタンをタップして、[キャッシュを追跡する] を有効または無効にします。

ヒント: スタッフ設定で [制限付きの権限] オプションを有効にすると、レジスター設定へのアクセスを制限できます。

新しい追跡セッションを開始する

Shopify POS追跡セッションは、次の2つの方法のいずれかで作成できます。

  • 追跡セッションでの初期の小口現金を指定する場合に手動で行う。

  • Shopifyが、次回のレジスターシフトの小口現金としてキャッシュドロワー内で見込まれるキャッシュの合計を使用する場合に自動的に行う。

追跡セッションを手動で開く

ヒント: 各デバイスで一度に開くことのできる追跡セッションは、1つの身です。

手動で新しい追跡セッションを作成すると、小口現金の値を入力できます。小口現金は、キャッシュレジスターの中に最初に入れられた金額であり、スタッフは現金払い用に変更を加えられます。

手順:

  1. Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。

  2. [追跡セッションを開始する] をタップします。追跡セッションを開始するダイアログが表示されます。

  3. 小口金額または開始金額を入力します。

  4. オプション: メモを入力します。

  5. [確認] をタップします。手動で閉じるまで、追跡セッションは開いたままになります。

追跡セッションを自動的に開く

追跡セッションを閉じて、次の注文を処理する前に別のシフトを開かない場合、Shopifyは自動的に新しい追跡セッションを開きます。

前回の追跡セッション終了時に計算された現金残高が小口金額または開始金額として使用されます。これがストアの最初の追跡セッションである場合、小口現金は0ドルに設定されています。

追跡セッションの詳細を表示する

開いている、あるいは閉じたキャッシュ追跡セッションのどちらを表示しているかによって、情報がわずかに異なります。

以下の情報が常に表示されます。

  • シフトの日付
  • そのシフトの販売合計
  • シフトを開いたスタッフの名前
  • 初期小口金額
  • スタッフがキャッシュドロワーの現金合計に加えた調整 (例えば、自分のお金のいくらかを使用して変更を行った場合など)

セッションが閉じられている場合は、次のように表示されます。

  • セッションを終了したスタッフメンバーの名前
  • セッション終了時に計算されたキャッシュ (セッションを閉じたときに入力した場合)
  • セッションを閉じた時点でのドロワー内の見込みキャッシュ額
  • キャッシュドロワーの最終収支計算 (通常、1日の売上を取り出す際に実施される) を行った後に小口に残っているキャッシュ
  • 各決済タイプ別の売上

開いている追跡セッションを表示する

  1. Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。

  2. [オープンセッションを表示する] をタップします。

閉じている追跡セッションの履歴を表示する

  1. Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。

  2. [セッション履歴] をタップします。

  3. 表示する追跡セッションをタップします。

  4. オプション: [決済タイプ別売上] > [ページを印刷する] の順にタップします。

小口を調整する

小口現金の調整には、キャッシュの追加または取り出しが含まれます。たとえば、以下の場合に必要となる可能性があります。

  • スタッフがドロワー内のキャッシュを正しく変更できません
  • ドロワー内のキャッシュが扱える限度を超えています (一部の会社では盗難や計算間違い防止のために限界を設けています)
  • スタッフが一時的にドロワーからキャッシュを取り出す必要があります。

手順:

  1. Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。

  2. [オープンセッションを表示する] をタップします。

  3. 作成する取引のタイプに応じて [追加] または [取り出す] のいずれかをタップします。

  4. 追加または取り出された金額を入力します。

  5. 必要に応じてメモを入力します。

  6. [確認] をタップします。

レジスターの調整は、レジスター画面のレジスター履歴に表示されます。

キャッシュ追跡セッションを閉じる

キャッシュドロワーの収支計算を正確に行うため、追跡セッションを定期的に (例えば、毎日の終わりに、またはスタッフのシフト終了時に) 閉じる必要があります。

追跡セッションを閉じると、以下の情報がセッション履歴に追加されます。

  • セッションの終了時に計算したキャッシュ
  • ドロワー内のキャッシュ見込み額。セッション中に発生したすべてのキャッシュ取引に基づいて計算され、最初の小口現金およびシフトが開かれている間の調整を計算に入れます
  • キャッシュドロワーの最終収支計算 (通常、1日の売上を取り出す際に実施される) を行った後に小口に残っているキャッシュ
  • 各決済タイプ別の売上

キャッシュドロワーのキャッシュ額と見込み残高は同じでなければなりません。

手順:

  1. Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。

  2. [オープンセッションを表示する] をタップします。

  3. [追跡セッションを終了する] をタップします。

  4. キャッシュドロワー内のキャッシュの金額を入力し、[次へ] をタップします。

  5. キャッシュのサマリーページで合計を確認し、[次へ] をタップします。 

ヒント: キャッシュのサマリーページの合計と一致しない場合は、[戻る] をタップして計算済みの金額を調整できます。

  1. キャッシュドロワーに残しておく金額を選択し、[次へ] をタップします。

  2. レジスターから取り出すキャッシュの額を確認し、[確認する] をタップします。

  3. 追跡セッションのサマリーを確認します。

  4. オプション: [印刷] をタップします。ここでは、この追跡セッションのキャッシュに関する詳細のみが印刷されます。すべての決済タイプに関するサマリーを印刷する場合は、セッションの履歴に移動する必要があります。

  5. [完了] をタップします。

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