キャッシュ追跡

このページはJul 12, 2020に印刷されています。最新のバージョンについては、https://help.shopify.com/ja/manual/sell-in-person/shopify-pos/cash-register-management/cash-trackingをご覧ください。

レジスターセッションはストアで取引が発生する時間帯です。キャッシュ追跡を使用して定期的にキャッシュドロワーの収支を合わせ、スタッフに処理した金額の責任を持たせるようにします。

各Shopify POSデバイスには、各々のレジスターセッションのみが表示されます。Shopify POSアプリを削除して再インストールすると、デバイスに保存されているレジスターセッションのデータが失われます。

レジスターの画面

レジスター画面では、ストアでレジスターセッションを作成して追跡できます。毎日のキャッシュ取引、およびスタッフが加えた調整を追跡できます。

キャッシュレジスターの設定

レジスター設定画面でレジスターの各種設定を行うことができます。

手順:

  1. Shopify POSアプリで、[≡] > [設定] をタップします。

  2. 登録するの下にある [キャッシュ追跡] をタップします。

  3. 切り替えボタンをタップして、キャッシュ追跡を有効または無効にします。この機能でシフトごとの小口現金を追跡できます。

ヒント: スタッフ設定で [制限付きの権限] オプションを有効にすると、レジスター設定へのアクセスを制限できます。

新しいレジスターセッションを開く

Shopify POSレジスターシフトは、次の2つの方法のいずれかで作成できます。

  • レジスターシフトでの初期の小口現金を指定する場合に手動で行う。

  • Shopifyが、次回のレジスターシフトの小口現金としてキャッシュドロワー内で見込まれるキャッシュの合計を使用する場合に自動的に行う。

レジスターセッションを手動で開く

ヒント: 各iPadは、一度に1つのレジスターシフトのみを開くことができます。

手動で新しいレジスターシフトを作成すると、小口現金の値を入力できます。小口現金は、キャッシュレジスターの中に最初に入れられた金額であり、スタッフは現金払い用に変更を加えられます。

手順:

  1. Shopify POSで、[≡] > [登録する] をタップします。

  2. キャッシュ追跡の下で、シフトを開始するレジスターの横にある [キャッシュの追跡を始める] をタップします。シフトを開くダイアログボックスが開きます。

  3. 小口元金額を入力します。

  4. オプション: メモを入力します。

  5. [確認] をタップします。手動で閉じるまで、レジスターシフトは開いたままになります。

レジスターセッションを自動的に開く

レジスターシフトを閉じて、次の注文を処理する前に別のシフトを開かない場合、Shopifyは自動的に新しいレジスターシフトを開きます。

キャッシュ追跡を有効にした自動セッション

レジスター設定でキャッシュ追跡が有効になっている場合、前回のレジスターシフト終了時に計算された現金残高が小口またはオープニングの金額として使用されます。これがストアの最初のレジスターシフトである場合、小口現金は0ドルに設定されています。

キャッシュ支払いを受け付けない場合

キャッシュ支払いを受け付けない場合、レジスター設定でキャッシュ追跡を無効にできます。これはレジスターシフト中に小口現金の額を用意する必要がないことを意味します。

レジスターシフトは、

キャッシュ追跡セッションの詳細を表示する

レジスター画面で、任意のシフトをタップして以下を表示できます。

  • ドロワーの履歴を表示する

レジスターセッションの履歴を表示する

キャッシュ追跡セッション中のアクティビティのサマリーを表示できます。

手順:

  1. iPadで、Shopify POSアプリの登録画面に移動します。

  2. [ドロワーの履歴] をタップします。

  3. 表示するキャッシュ追跡セッションを選択します。

以下の場合に情報が若干異なります。

  • 開いている、または閉じたキャッシュ追跡セッションを表示している。
  • キャッシュ追跡が有効になっている

以下の情報が常に表示されます。

  • シフトの日付
  • そのシフトの販売合計
  • シフトを開いたスタッフの名前
  • 最初の小口現金 (レジスター設定でキャッシュ追跡が有効になっている場合)
  • スタッフがキャッシュドロワーの現金合計に加えた調整 (例えば、自分のお金のいくらかを使用して変更を行った場合など)

表示中のセッションを閉じた場合は、セッションを閉じたスタッフの名前が表示されます。

セッションが閉じられる前にレジスター設定でキャッシュ追跡を有効にした場合、以下も表示されます。

  • セッション終了時に計算されたキャッシュ (セッションを閉じたときに入力した場合)
  • セッションを閉じた時点でのドロワー内の見込みキャッシュ額
  • キャッシュドロワーの最終収支計算 (通常、1日の売上を取り出す際に実施される) を行った後に小口に残っているキャッシュ。

小口を調整する

小口現金の調整には、キャッシュの追加または取り出しが含まれます。たとえば、以下の場合に必要となる可能性があります。

  • スタッフがドロワー内のキャッシュを正しく変更できません
  • ドロワー内のキャッシュが扱える限度を超えています (一部の会社では盗難や計算間違い防止のために限界を設けています)
  • スタッフが一時的に引き出しからキャッシュを取り出す必要があります。

キャッシュ追跡では、少額でもすべての調整を記録する必要があります。

手順:

  1. iPadで、Shopify POSアプリのレジスター画面に移動します。

  2. 開いているレジスターシフトが表示されていることを確認してください。

  3. [調整する] をタップします

  4. 作成する取引のタイプに応じて [追加] または [取り出す] のいずれかをタップします。

  5. 追加または取り出された金額を入力します。

  6. 必要に応じてメモを入力します。

  7. [完了] をタップします。

レジスターの調整は、レジスター画面のレジスター履歴に表示されます。

キャッシュ追跡セッションを閉じる

キャッシュドロワーの収支計算を正確に行うため、レジスターセッションを定期的に (例えば、毎日の終わりに、またはスタッフのシフト終了時に) 閉じる必要があります。

レジスターセッションを閉じると、以下の情報がレジスターセッション履歴に追加されます。

  • セッションの終了時に計算したキャッシュ
  • ドロワー内のキャッシュ見込み額。セッション中に発生したすべてのキャッシュ取引に基づいて計算され、最初の小口現金およびシフトが開かれている間の調整を計算に入れます
  • キャッシュドロワーの最終収支計算 (通常、1日の売上を取り出す際に実施される) を行った後に小口に残っているキャッシュ。

キャッシュドロワーのキャッシュ額と見込み残高は同じでなければなりません。

手順:

  1. レジスター画面から、≡をタップします。

  2. [レジスター] をタップします。

  3. 閉じるレジスターセッションの横にある [ドロワーを表示する] をタップします。

  4. [キャッシュの追跡をやめる] をタップします。

  5. キャッシュドロワー内のキャッシュの金額を入力し、[完了] をタップします。

  6. キャッシュのサマリーページで合計を確認します。

ヒント: キャッシュのサマリーページの合計と一致しない場合は、[戻る] をタップして計算済みの金額を調整できます。

  1. キャッシュドロワーに残しておく金額を選択します。

  2. レジスターから取り出すキャッシュの額を確認し、[確認する] をタップします。

  3. キャッシュ追跡セッションのサマリーを確認します。

  4. オプション: [印刷する] をタップします。

  5. [完了] をタップします。

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