Acompanhamento de vendas no Shopify PDV

A sessão de acompanhamento é um período estipulado para o processamento de transações na loja. É por meio dessas sessões que a contabilização regular de sua gaveta de dinheiro é realizada e que os membros da equipe são responsabilizados pelo valor em espécie manuseado.

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Acompanhamento de pagamento no app Shopify PDV

A tela Registrar permite criar e revisar sessões de acompanhamento da loja. Você pode monitorar as transações em dinheiro diárias e os ajustes feitos por membros da equipe.

Depois de iniciar uma sessão de acompanhamento, você também pode monitorar as vendas por outros tipos de pagamento, como cartões de crédito.

Ativar sessões de acompanhamento

Para acompanhar as vendas por dinheiro e outros tipos de pagamento, ative uma sessão de acompanhamento.

Etapas

No Shopify PDV, toque no menu horizontal > Configurações > Tipos de pagamento.
Toque em Dinheiro.
Toque no botão de alternância para ativar ou desativar o Acompanhamento de caixa.

Iniciar uma nova sessão de acompanhamento

É possível iniciar uma sessão de acompanhamento do Shopify PDV de duas maneiras:

Manualmente, se você quiser especificar o valor inicial em espécie da sessão de acompanhamento.
Automaticamente, se você quiser que a Shopify use o valor previsto na gaveta de dinheiro como valor inicial da sessão de acompanhamento.

Iniciar uma sessão de acompanhamento manualmente

Se você iniciar uma nova sessão de acompanhamento manualmente, será possível inserir um valor inicial. Essa quantia fica disponível inicialmente na caixa registradora para que os membros da equipe possam dar troco nos pagamentos em dinheiro.

Etapas:

No Shopify PDV, toque no símbolo de cadastro na navegação.
Toque em Iniciar a sessão de acompanhamento. A caixa de diálogo Iniciar sessão de acompanhamento será exibida.
Insira o valor inicial.
Opcional: insira uma observação.
Toque em Confirmar. A sessão de acompanhamento continuará aberta até que você a feche manualmente.

Iniciar uma sessão de acompanhamento automaticamente

Se depois de fechar uma sessão de acompanhamento você não abrir outra antes de processar o próximo pedido, a Shopify começará uma automaticamente.

O saldo de caixa calculado no fechamento da sessão de acompanhamento anterior é usado como o valor como valor inicial. Se esta for a primeira sessão de rastreamento da sua loja, o valor inicial será definido como 0.

Ver detalhes da sessão de acompanhamento

As informações variam um pouco, dependendo se a sessão de acompanhamento exibida estiver aberta ou fechada.

As informações a seguir sempre exibem:

A data da sessão de acompanhamento
O total de vendas da sessão
O nome do membro da equipe que iniciou a sessão
O valor inicial

Se a sessão de acompanhamento estiver fechada, as seguintes informações serão exibidas:

O nome do membro da equipe que fechou a sessão
O dinheiro contabilizado no fim da sessão, desde que você tenha inserido o valor ao fechá-la
O valor em espécie previsto na gaveta após o fechamento da sessão
O valor em espécie na gaveta após a realização do balanço final (em geral, após a remoção da receita diária)
Um detalhamento dos pagamentos por tipo

Ver sessão de acompanhamento aberta

Pode ser preciso ver as informações de uma sessão de rastreamento de abertura.

Etapas

No Shopify PDV, toque no símbolo de cadastro na navegação.
Toque em Ver a sessão aberta.

Ver o histórico de uma sessão de acompanhamento fechada

Pode ser preciso ver as informações de uma sessão de acompanhamento fechada.

Etapas

No Shopify PDV, toque no símbolo de cadastro na navegação.
Toque em Histórico da sessão.
Toque na sessão de acompanhamento que você deseja ver.
Opcional: toque em Ver tipos de pagamento para ver um detalhamento dos tipos usados na sessão.
Opcional: toque em Imprimir página para imprimir as informações do tipo de pagamento.

Ajustar o valor inicial

Um ajuste do valor inicial na caixa registradora envolve a adição ou a remoção de dinheiro e pode ser necessário, por exemplo, nestas situações:

um membro da equipe não conseguiu dar o troco correto com o dinheiro disponível na gaveta;
o dinheiro na gaveta excedeu o limite de sua preferência (algumas empresas estabelecem um teto para evitar roubo ou erro de cálculo no fechamento);
um membro da equipe precisou remover temporariamente o dinheiro da gaveta.

Etapas:

No Shopify PDV, toque no símbolo de cadastro na navegação.
Toque em Ver a sessão aberta.
Toque em Adicionar ou Remover, dependendo do tipo de transação que deseja fazer.
Insira o valor adicionado ou removido.
Opcional: insira uma observação.
Toque em Confirmar.

Os ajustes em uma caixa registradora são exibidos na seção de atividades de caixa na página de detalhes das sessões.

Ver sessões de acompanhamento no admin da Shopify

É possível ver sessões de acompanhamento no admin da Shopify por local ou comparar as sessões de acompanhamento em todos os locais. Você também pode filtrar as sessões de acompanhamento por intervalo de datas e exportar relatórios. Para ver as informações de acompanhamento de caixa, os membros da equipe precisam ativar as permissões Ver histórico da sessão de acompanhamento de pagamentos e Ver as sessões de acompanhamento de pagamento nas permissões do canal de vendas PDV do Ponto de venda.

Confira a tabela a seguir para saber mais sobre as informações de acompanhamento de pagamentos que você pode ver:

Informações de acompanhamento de pagamentos
Detalhe	Descrição
Resumo de discrepâncias	Uma visão geral dos valores esperados e o que foi realmente contabilizado para todas as sessões ocorridas no local selecionado dentro do período. Vale ressaltar que ocorre uma discrepância quando há uma diferença entre os valores esperados e contabilizados. A Discrepância no início exibe o valor relatado no final da última sessão e o valor contabilizado no início da sessão. A Discrepância no fim mostra o valor esperado na gaveta de dinheiro somando o valor contado no início e os pagamentos em dinheiro que foram recebidos ao longo de uma sessão e compara-os com o valor contabilizado no final da sessão.
Pagamentos em dinheiro	Uma visão geral do dinheiro pagamento para todas as sessões que ocorreram no local selecionado dentro do intervalo de tempo. Se na sua região for possível arredondar o valor, os pagamentos arredondados serão incluídos no relatório Pagamento em dinheiro. Pagamentos brutos exibe o valor total de pagamentos em dinheiro processados. Reembolsos mostra o valor total de reembolsos processados. O valor de reembolsos é subtraído do valor de pagamentos brutos para obter o valor dos Pagamentos líquidos.
Lista de sessões	Exibe as sessões que ocorreram no local selecionado durante o período. Cada linha é uma sessão individual e mostra o horário de início e de término, o ID da caixa registradora, o status Aberto ou Fechado e a discrepância total associada à sessão. Para classificar a lista por início da sessão, término da sessão ou discrepância total, clique nos cabeçalhos das colunas.

Ver sessões de acompanhamento por local

Você pode ver sessões de acompanhamento por local.

Etapas:

Desktop

No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.
Clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Locais e no local com as informações da sessão que você deseja visualizar.
Na seção Resumo do acompanhamento de caixa, clique em Ver informações.
Opcional: para filtrar as informações de acompanhamento de caixa em um período específico, selecione o menu suspenso e escolha as datas de Início e Término.

Mobile

From the Shopify app, tap .
Na seção Canais de vendas, toque em Ponto de venda.
Selecione Acompanhamento de caixa e, em seguida, no menu suspenso de locais, escolha uma opção para consultar as informações relacionadas.
Opcional: para filtrar as informações de acompanhamento de caixa em um período específico, selecione o menu suspenso e escolha as datas de Início e Término.

Comparar sessões de acompanhamento em todos os locais

É possível comparar as sessões de acompanhamento em todos os locais.

Etapas:

Desktop

No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.
Clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Selecione Acompanhamento de caixa.
Opcional: para filtrar as informações de acompanhamento de caixa em um período específico, selecione o menu suspenso e escolha as datas de Início e Término.

Mobile

From the Shopify app, tap .
Na seção Canais de vendas, toque em Ponto de venda.
Selecione Acompanhamento de caixa. O menu suspenso de locais mostra a opção Todos os locais por padrão.
Opcional: para filtrar as informações de acompanhamento de caixa em um período específico, selecione o menu suspenso e escolha as datas de Início e Término.

Fechar uma sessão de acompanhamento

Você pode fechar sua sessão de acompanhamento diretamente do Shopify PDV ou remotamente pelo admin da Shopify.

Para estimar o saldo de sua gaveta de dinheiro com precisão, considere encerrar suas sessões de acompanhamento em intervalos regulares, como no final de cada dia ou no final do turno de um membro da equipe. Quando você encerra uma sessão de acompanhamento, estas informações são adicionadas ao histórico dela:

O dinheiro contabilizado no final da sessão de pagamento
O valor previsto na gaveta de dinheiro, que é calculado com base em todas as transações em espécie realizadas durante a sessão e considera o valor inicial e os ajustes feitos enquanto o turno estava aberto
O valor em espécie mantido no fluxo de caixa após a realização do balanço final da gaveta de dinheiro (em geral, após a remoção da receita diária)
Um detalhamento dos pagamentos por tipo

A quantia na gaveta de dinheiro e o saldo previsto devem ser iguais.

Fechar uma sessão de acompanhamento pelo Shopify PDV

É possível fechar uma sessão de acompanhamento diretamente pelo dispositivo do Shopify PDV.

Etapas:

No Shopify PDV, toque no símbolo de cadastro na navegação.
Toque em Ver a sessão aberta.
Toque em Encerrar sessão de acompanhamento.
Digite o valor na gaveta de dinheiro e toque em Próximo.
Analise os totais na página Resumo de caixa e toque em Próximo. Se os totais na página Resumo de caixa estiverem incorretos, toque em Voltar para ajustar o valor contado.
Selecione o valor a ser deixado na gaveta de dinheiro e toque em Próximo.
Confirme quanto dinheiro você quer remover da caixa registradora e toque em Confirmar.
Revise o resumo da sessão de acompanhamento.
Opcional: para imprimir apenas as informações sobre pagamentos em dinheiro da sessão, toque em Imprimir. Se você quiser imprimir um resumo que inclua todos os tipos de pagamento, será necessário acessar o histórico da sessão.
Toque em Pronto.

Fechar uma sessão de acompanhamento remotamente no admin da Shopify

Se não for possível fechar uma sessão de acompanhamento no dispositivo, feche-a pelo canal Ponto de venda no admin da Shopify. Vale lembrar que, se uma transação estiver em andamento e você fechar uma sessão de acompanhamento, uma nova sessão será aberta automaticamente quando a transação for concluída.

Após fechar uma sessão, não será possível reabri-la nem editá-la, e o histórico de atividades da sessão será atualizado para incluir o fechamento remoto e as alterações feitas no valor da gaveta de dinheiro.

Etapas:

Desktop

No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.
Clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Locais e no local com a sessão de acompanhamento que você deseja fechar.
Na seção Resumo do acompanhamento de caixa, clique em Ver informações.
Clique na sessão que você quer fechar e em Encerrar sessão.
No campo Dinheiro contado, insira o valor em espécie contabilizado na gaveta de dinheiro. Se você não tiver certeza, mantenha o valor-padrão.
Na seção Confirmar previsão de saldo em dinheiro, selecione ou insira o valor em espécie que sobrou na gaveta de dinheiro. O valor-padrão é de US$ 0.
Para confirmar a discrepância contabilizada, selecione Confirmar discrepância no controle de caixa.
Clique em Fechar sessão.

Mobile

From the Shopify app, tap .
Na seção Canais de vendas, toque em Ponto de venda.
Selecione Acompanhamento de caixa.
Na seção com a lista de locais, selecione a opção com a sessão de acompanhamento que você quer encerrar.
Na seção com a lista de sessões de acompanhamento, selecione a opção que você quer encerrar.
Selecione Encerrar sessão.

Exportar uma sessão de acompanhamento do admin da Shopify

É possível exportar as informações da sessão de acompanhamento para um arquivo CSV. Se a sessão ainda estiver aberta, será possível exportar apenas o relatório de Atividade da sessão. Quando você encerra a sessão, outros relatórios ficam disponíveis para exportação.

Relatórios de sessões de acompanhamento
Relatório	Descrição
Atividade da sessão	Um relatório detalhado da atividade da sessão enviado para seu e-mail.
Resumo de discrepâncias	Um relatório simplificado que destaca a discrepância total.
Atividade de caixa	Um relatório simplificado que destaca a atividade de caixa.
Resumo do caixa	Um detalhamento de todas as atividades de caixa registradora que inclui atividade de sessão e de caixa.

Exportar uma sessão de acompanhamento por local

É possível exportar sessões de acompanhamento de um local específico.

Etapas:

Desktop

No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.
Clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Locais e no local cujos detalhes da sessão você quer exportar.
Na seção Resumo do acompanhamento de caixa, clique em Ver informações.
Opcional: para filtrar as informações de acompanhamento de caixa em um período específico, selecione o menu suspenso e escolha o Período predefinido ou as datas de Início e Término específicas.
Clique em Exportar.
Selecione as informações da sessão que você deseja exportar.
Clique em Exportar.

Mobile

From the Shopify app, tap .
Na seção Canais de vendas, toque em Ponto de venda.
Selecione Acompanhamento de caixa. e escolha um local no menu suspenso.
Opcional: para filtrar as informações de acompanhamento de caixa em um período específico, selecione o menu suspenso e escolha o Período predefinido ou as datas de Início e Término específicas.
Selecione Exportar.
Selecione as informações da sessão que você deseja exportar.
Selecione Exportar.

Exportar uma sessão de acompanhamento de vários locais

É possível exportar sessões de acompanhamento de todos ou vários locais especificados.

Etapas:

Desktop

No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.
Clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Selecione Acompanhamento de caixa. O menu suspenso de locais mostra a opção Todos os locais por padrão.
Opcional: se quiser ver informações específicas, marque as caixas de seleção ao lado dos locais que você quer analisar na lista para exportar a sessão de acompanhamento.
Clique em Exportar.
Selecione as informações da sessão que você deseja exportar.
Opcional: se você quiser exportar uma Lista de sessões, selecione Todos os locais ou o número Selecionado de locais.
Clique em Exportar.

Mobile

From the Shopify app, tap .
Na seção Canais de vendas, toque em Ponto de venda.
Selecione Acompanhamento de caixa. O menu suspenso de locais mostra a opção Todos os locais por padrão.
Opcional: para filtrar as informações de acompanhamento de caixa em um período específico, selecione o menu suspenso e escolha o Período predefinido ou as datas de Início e Término específicas.
Opcional: se quiser ver informações específicas, marque as caixas de seleção ao lado do local que você quer analisar para exportar a sessão de acompanhamento de caixa.
Selecione Exportar.
Selecione as informações da sessão que você deseja exportar.
Opcional: se você quiser exportar uma Lista de sessões, selecione Todos os locais ou o número Selecionado de locais.
Clique em Exportar.