Acompanhamento de pagamento
A sessão de acompanhamento é um período estipulado para a realização de transações na loja. É por meio dessas sessões que a contabilização regular de sua gaveta de dinheiro é realizada e que os membros da equipe são responsabilizados pelo valor em espécie manuseado.
Se excluir e reinstalar o app Shopify PDV, você perderá os dados de sessões salvos no dispositivo.
Nesta página
Acompanhamento de caixa no admin
Você pode ver um relatório de sessões de acompanhamento de caixa no admin da Shopify. Você também pode filtrar a lista de sessões de acompanhamento de caixa por local e intervalo de datas.
Os membros da equipe precisam ter as permissões Exibir histórico da sessão de acompanhamento de pagamentos e Exibir as sessões de acompanhamento de pagamentos no canal de PDV do ponto de venda habilitadas para ver as informações de acompanhamento de caixa.
Etapas:
- No admin da Shopify, clique em Canais de vendas > Ponto de venda.
- Na seção Acompanhamento de caixa, clique em Ver sessões de acompanhamento de caixa.
- Opcional: selecione o local e o intervalo de datas para filtrar as informações exibidas.
- Opcional: clique em Exportar para exportar as informações selecionadas para um arquivo CSV.
Resumo de discrepâncias
O resumo de discrepâncias é uma visão geral dos valores previstos e do valor contabilizado de fato em todas as sessões do local selecionado durante o período. A Discrepância no início exibe o valor relatado no final da última sessão e o valor contabilizado no início da sessão. A Discrepância no fim mostra o valor previsto para a gaveta de dinheiro, calculado pela soma do valor contabilizado no início com os pagamentos em dinheiro recebidos durante uma sessão e comparação do resultado com o valor contabilizado ao encerrar a sessão. Uma discrepância ocorre quando existe uma diferença entre o valor previsto e o valor contabilizado.
Resumo de pagamentos em dinheiro
Esse resumo dos pagamentos em dinheiro exibe a visão geral dos pagamentos em dinheiro ou de todas as sessões ocorridas no local selecionado durante o período. Pagamentos brutos exibe o valor total de pagamentos em dinheiro processados. Reembolsos mostra o valor total de reembolsos processados. O valor de reembolsos é subtraído do valor de pagamentos brutos para obter o valor dos Pagamentos líquidos.
Lista de sessões
A lista de sessões exibe as sessões ocorridas no local selecionado durante o período. Cada linha é uma sessão individual e mostra o horário de início e de término, o ID da caixa registradora, o status Aberto ou Fechado e a discrepância total associada à sessão. Para classificar a lista por início da sessão, término da sessão ou discrepância total, clique nos cabeçalhos das colunas.
Acompanhamento de pagamento no app Shopify PDV
A tela Caixa registradora permite criar e revisar sessões de acompanhamento da loja. Você pode monitorar as transações em dinheiro diárias e os ajustes feitos por membros da equipe.
Depois de iniciar uma sessão de acompanhamento, você também pode monitorar as vendas por outros tipos de pagamento, como cartões de crédito.
Habilitar sessões de acompanhamento
- No Shopify PDV, toque ☰ > Configurações > Formas de pagamento.
- Toque em Dinheiro.
- Toque no botão de alternância para habilitar ou desabilitar a opção Acompanhar dinheiro.
Iniciar uma nova sessão de acompanhamento
É possível iniciar uma sessão de acompanhamento do Shopify PDV de duas maneiras:
- Manualmente, se você quiser especificar o valor inicial em espécie da sessão de acompanhamento.
- Automaticamente, se você quiser que a Shopify use o valor previsto na gaveta de dinheiro como valor inicial da sessão de acompanhamento.
Iniciar uma sessão de acompanhamento manualmente
Se você iniciar uma nova sessão de acompanhamento manualmente, será possível inserir um valor inicial. Essa quantia fica disponível inicialmente na caixa registradora para que os membros da equipe possam dar troco nos pagamentos em dinheiro.
Etapas:
No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
Toque em Iniciar a sessão de acompanhamento. A caixa de diálogo Iniciar sessão de acompanhamento será exibida.
Insira o valor inicial.
Opcional: insira uma observação.
Toque em Confirmar. A sessão de acompanhamento continuará aberta até que você a feche manualmente.
Iniciar uma sessão de acompanhamento automaticamente
Se depois de fechar uma sessão de acompanhamento você não abrir outra antes de processar o próximo pedido, a Shopify começará uma automaticamente.
O saldo de caixa calculado no fim da sessão de acompanhamento anterior é usado como valor inicial. Se esta for a primeira sessão de acompanhamento da loja, esse valor será definido como 0.
Ver detalhes da sessão de acompanhamento
As informações variam um pouco, dependendo se a sessão exibida estiver aberta ou fechada.
As informações a seguir são sempre exibidas:
- A data da sessão de acompanhamento
- O total de vendas da sessão
- O nome do membro da equipe que iniciou a sessão
- O valor inicial
- Os ajustes feitos pelos membros da equipe à soma de dinheiro na gaveta (por exemplo, se usaram o próprio dinheiro como troco)
Se a sessão de acompanhamento estiver fechada, as seguintes informações serão exibidas:
- O nome do membro da equipe que fechou a sessão
- O dinheiro contabilizado no fim da sessão, desde que você tenha inserido o valor ao fechá-la
- O valor em espécie previsto na gaveta após o fechamento da sessão
- O valor em espécie na gaveta após a realização do balanço final (em geral, após a remoção da receita diária)
- Um detalhamento dos pagamentos por tipo
Ver sessão de acompanhamento aberta
No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
Toque em Ver a sessão aberta.
Ver o histórico de uma sessão de acompanhamento fechada
No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
Toque em Histórico da sessão.
Toque na sessão de acompanhamento que você deseja ver.
Opcional: toque em Ver tipos de pagamento para ver um detalhamento dos tipos usados na sessão.
Opcional: toque em Imprimir página para imprimir as informações do tipo de pagamento.
Ajustar o valor inicial
Um ajuste do valor inicial na caixa registradora envolve a adição ou a remoção de dinheiro e pode ser necessário, por exemplo, nestas situações:
- um membro da equipe não conseguiu dar o troco correto com o dinheiro disponível na gaveta;
- o dinheiro na gaveta excedeu o limite de sua preferência (algumas empresas estabelecem um teto para evitar roubo ou erro de cálculo no fechamento);
- um membro da equipe precisou remover temporariamente o dinheiro da gaveta.
Etapas:
No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
Toque em Ver a sessão aberta.
Toque em Adicionar ou Remover, dependendo do tipo de transação que deseja fazer.
Insira o valor adicionado ou removido.
Insira uma observação, se necessário.
Toque em Confirmar.
Os ajustes na caixa registradora são exibidos na seção de atividades de caixa, na página de informações das sessões.
Fechar uma sessão de acompanhamento de pagamento
Para que o balanço da gaveta de dinheiro seja feito com precisão, feche as sessões de acompanhamento em intervalos regulares. Por exemplo, ao final de cada dia ou turno de um membro da equipe.
Quando você encerra uma sessão de acompanhamento, estas informações são adicionadas ao histórico dela:
- O dinheiro contabilizado no final da sessão de pagamento
- O valor previsto na gaveta de dinheiro, que é calculado com base em todas as transações em espécie realizadas durante a sessão e considera o valor inicial e os ajustes feitos enquanto o turno estava aberto
- O valor em espécie mantido no fluxo de caixa após a realização do balanço final da gaveta de dinheiro (em geral, após a remoção da receita diária)
- Um detalhamento dos pagamentos por tipo
A quantia na gaveta de dinheiro e o saldo previsto devem ser iguais.
Etapas:
No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
Toque em Ver a sessão aberta.
Toque em Encerrar sessão de acompanhamento.
Digite o valor na gaveta de dinheiro e toque em Próximo.
Analise os totais na página Resumo de caixa e toque em Próximo.
Selecione o valor a ser deixado na gaveta de dinheiro e toque em Próximo.
Confirme quanto dinheiro você quer remover da caixa registradora e toque em Confirmar.
Revise o resumo da sessão de acompanhamento.
Opcional: para imprimir apenas as informações sobre pagamentos em dinheiro da sessão, toque em Imprimir. Se você quiser imprimir um resumo que inclua todos os tipos de pagamento, será necessário acessar o histórico da sessão.
Toque em Pronto.