在 Shopify POS 追蹤銷售業績
追蹤工作階段為處理商店交易的一段時間。您使用追蹤工作階段來定期計算收銀櫃的收支差額，並讓員工為其經手的款項負責。
在 Shopify POS 應用程式中追蹤付款
收銀機畫面可讓您建立和檢視商店的追蹤工作階段。您可以留意每日現金交易以及員工所進行的調整。
開始追蹤工作階段後，您也可以監控其他付款類型 (例如信用卡) 的銷售。
啟用追蹤工作階段
若要追蹤現金和其他付款類型的銷售情況，請啟用追蹤工作階段。
步驟
- 在 Shopify POS 中，點選「☰」>「設定」>「付款類型」。
- 點選「現金」。
- 點選切換按鈕以啟用或停用「追蹤現金」。
開始新的追蹤工作階段
您可以透過以下任一方式開始 Shopify POS 追蹤工作階段：
手動開始追蹤工作階段
若手動開始新追蹤工作階段，您可以輸入起始金額的值。現金起始金額指的是收銀機中一開始提供的金額，讓員工可以針對現金付款找零。
步驟：
- 在 Shopify POS 中，點選「≡」>「收銀機」。
- 點選「開始追蹤工作階段」。「開始追蹤工作階段」對話方塊隨即開啟。
- 輸入起始金額。
- 選用：輸入備註。
- 點選「確認」。追蹤工作階段會保持開啟，直到您手動關閉為止。
自動開始追蹤工作階段
若您已結束追蹤工作階段，且在處理下一筆訂單前未開始新的工作階段，Shopify 將自動開始新的追蹤工作階段。
上一個追蹤工作階段結束時所算出的現金餘額會用作起始金額。若這是您商店的第一個追蹤工作階段，則起始金額會設為 0。
檢視追蹤工作階段的詳細資訊
依據您檢視的是開啟或關閉的追蹤工作階段，相關資訊會有些不同。
下列資訊一律會顯示：
- 追蹤工作階段日期
- 工作階段總銷售額
- 開始工作階段的員工姓名
- 起始金額
- 員工對收銀機內現金總額進行的任何調整 (例如員工使用自己的錢來找零)。
如果追蹤工作階段已關閉，畫面會顯示以下資訊：
- 結束工作階段的員工姓名
- 工作階段結束時計算的現金 (只要您在結束工作階段時已輸入)
- 工作階段結束時預估的收銀機現金金額
- 您計算收銀櫃最終餘額後 (通常在您取走當日收入時完成) 的收銀櫃剩餘金額
- 按照類型列出的付款明細
檢視開啟的追蹤工作階段
您可能需檢視開啟追蹤工作階段的詳細資訊。
步驟
- 在 Shopify POS 中，點選「≡」>「收銀機」。
- 點選「檢視開啟的工作階段」。
檢視關閉追蹤工作階段的記錄
您可能需檢視關閉追蹤工作階段的詳細資訊
步驟
- 在 Shopify POS 中，點選「≡」>「收銀機」。
- 點選「工作階段歷史記錄」。
- 點選您要檢視的追蹤工作階段。
- 選用：點選「檢視付款類型」以查看工作階段中使用的付款類型明細。
- 選用：點選「列印頁面」以列印付款類型資訊。
調整起始金額
收銀機起始金額調整包括增加或取走現金。在某些情況下可能必須進行此調整，例如：
- 員工無法使用收銀機中的現金找回正確的零錢
- 收銀櫃中的現金超過您慣用的限制 (某些公司設有限制以避免竊盜或關閉時計算錯誤)
- 員工必須暫時將現金從收銀機取出
步驟：
- 在 Shopify POS 中，點選「≡」>「收銀機」。
- 點選「檢視開啟的工作階段」。
- 點一下「新增」或「移除」，依您想進行的交易類型而定。
- 輸入要增加或取走的金額。
- 視需要輸入備註。
- 點選「確認」。
收銀機調整會顯示於工作階段詳細資訊頁面的現金活動區段。
在 Shopify 管理介面檢視追蹤工作階段
您可以在 Shopify 管理介面中，按地點檢視追蹤工作階段，或比較所有地點的追蹤工作階段。您可以根據日期範圍和匯出報告篩選追蹤工作階段。員工必須啟用 Point of Sale (POS) 的「檢視付款追蹤工作階段記錄」和「在 POS 管道中檢視付款追蹤工作階段」權限，才能檢視現金追蹤資訊。
請檢視下表，深入瞭解您可以查看的付款追蹤詳細資訊：
| 詳細資訊 | 說明 |
|---|---|
| 差額摘要 | 針對所選地點在特定時間範圍內發生的所有工作階段，提供預期金額和實際清點結果的資訊概覽。若預期金額與清點金額不一致，便會出現差額。
|
| 現金活動 | 針對所選地點在特定時間範圍內發生的所有工作階段，提供現金付款資訊概覽。
|
| 工作階段清單 | 顯示所選地點在特定時間範圍內發生的工作階段。每列是單次工作階段，且會顯示工作階段開始及結束時間、收銀機 ID、開啟或關閉狀態，以及與工作階段相關的總差額。點按欄標頭即可按工作階段開始時間、結束時間或總差額來進行排序。 |
按地點檢視追蹤工作階段
您可以按地點檢視追蹤工作階段。
步驟：
- 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
- 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of Sale。
點擊「開啟銷售管道」。
按一下「地點」，然後點按要查看的地點以檢視工作階段詳細資訊。
在「現金追蹤摘要」區段中，點按「檢視詳細資訊」。
選用：如要篩選特定時間範圍的現金追蹤詳細資訊，請選取日期範圍下拉式選單，然後依需要選擇「開始日期」和「結束日期」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕。
- 在「銷售管道」區段中，點選「Point of Sale (POS)」。
- 選取「現金追蹤」，然後在地點下拉式選單中，選取您要檢視現金追蹤詳細資訊的地點。
- 選用：如要篩選特定時間範圍的現金追蹤詳細資訊，請選取日期範圍下拉式選單，然後依需要選取「開始日期」和「結束日期」。
比較所有地點的追蹤工作階段
您可以比較所有地點的追蹤工作階段。
步驟：
- 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
- 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of Sale。
點擊「開啟銷售管道」。
選取「現金追蹤」。
選用：如要篩選特定時間範圍的現金追蹤詳細資訊，請選取日期範圍下拉式選單，然後選擇「開始日期」和「結束日期」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕。
- 在「銷售管道」區段中，點選「Point of Sale (POS)」。
- 選取「現金追蹤」。地點下拉式選單預設為「所有地點」。
- 選用：如要篩選特定時間範圍的現金追蹤詳細資訊，請選取日期範圍下拉式選單，然後依需要選取「開始日期」和「結束日期」。
關閉追蹤工作階段
您可以直接從 Shopify POS 關閉追蹤工作階段，或是從 Shopify 管理介面遠端關閉該工作階段。
為精確計算收銀櫃的收支差額，建議您定期關閉追蹤工作階段，例如每天結束時或員工班次結束時。您關閉追蹤工作階段時，系統會將以下資訊新增至工作階段記錄：
- 付款工作階段結束時所計算的現金
- 收銀機內預估的金額，此金額根據該工作階段內的所有現金交易計算得出，並考量初始的起始金額及該收銀時段開啟時進行的任何調整
- 在您計算收銀櫃的最終餘額後 (通常在您取走當日收入時完成) 的現金浮差餘額。
- 按照類型列出的付款明細
收銀櫃中的現金金額和預估餘額應一致。
從 Shopify POS 關閉追蹤工作階段
您可以直接從 Shopify POS 裝置關閉追蹤工作階段。
步驟：
- 在 Shopify POS 中，點選「≡」>「收銀機」。
- 點選「檢視開啟的工作階段」。
- 點選「結束追蹤工作階段」。
- 輸入收銀櫃中的現金金額，然後點選「下一步」。
- 檢視「現金摘要」頁面上的總金額，然後點選「下一步」。如果「現金摘要」頁面上的總金額不相符，您可以點選「返回」以調整計算的金額。
- 選取要留在收銀櫃中的金額，然後點選「下一步」。
- 確認您要從收銀機中移除的金額，並點選「確認」。
- 檢閱追蹤工作階段的摘要。
- 選用：點選「列印」。這個動作僅會列印此追蹤工作階段的現金詳細資訊。如果您要列印包含所有付款類型的摘要，則必須前往工作階段記錄。
- 點一下「完成」。
從 Shopify 管理介面遠端關閉追蹤工作階段
若您無法關閉裝置上的追蹤工作階段，請透過 Shopify 管理介面中的 Point of Sale (POS) 銷售管道關閉工作階段。如果交易正在進行而您關閉了追蹤工作階段，則交易完成後，系統會自動開啟新的工作階段。
一旦關閉工作階段即無法重新開啟或編輯。該工作階段的活動記錄會更新，以納入遠端關閉工作階段及收銀櫃金額變更等資訊。
步驟：
- 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
- 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of Sale。
點擊「開啟銷售管道」。
按一下「地點」，然後點按要關閉追蹤工作階段的地點。
在「現金追蹤摘要」區段中，點按「檢視詳細資訊」。
按一下要關閉的工作階段，然後點按「關閉工作階段」。
在「已清點現金金額」欄位中，輸入清點收銀櫃後的現金金額。如果不確定，請保留預設金額。
在「確認預估現金餘額」區段中，選取或輸入收銀櫃的剩餘現金金額。預設金額為 0 美元。
若要確認清點的差額，請選取「確認現金清點差額」。
按一下「關閉工作階段」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕。
- 在「銷售管道」區段中，點選「Point of Sale (POS)」。
- 選取「現金追蹤」。
- 在包含地點清單的區段中，選取要關閉追蹤工作階段的地點。
- 在包含追蹤工作階段清單的區段中，選取要關閉的追蹤工作階段。
- 選取「關閉工作階段」。
在 Shopify 管理介面匯出追蹤工作階段
您可以將追蹤工作階段詳細資訊匯出為 CSV 檔案。如果工作階段仍為開啟狀態，則只能匯出「工作階段活動」報告。關閉工作階段後，即可匯出其他報告。
| 報告 | 說明 |
|---|---|
| 工作階段活動 | 寄送到您電子郵件地址的詳細工作階段活動報告。 |
| 差額摘要 | 著重於顯示總差額的簡化報告。 |
| 現金活動 | 著重於顯示現金活動的簡化報告。 |
| 收銀摘要 | 所有收銀機活動明細，包括工作階段活動和現金活動。 |
按地點匯出追蹤工作階段
您可以匯出指定地點的追蹤工作階段。
步驟：
- 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
- 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of Sale。
點擊「開啟銷售管道」。
按一下「地點」，然後點按要匯出工作階段詳細資訊的地點。
在「現金追蹤摘要」區段中，點按「檢視詳細資訊」。
選用：如要篩選特定時間範圍的現金追蹤詳細資訊，請選取日期範圍下拉式選單，然後選取預設的「日期範圍」，或依需要選取「開始日期」和「結束日期」。
按一下「Export」(匯出)。
選取要匯出的工作階段詳細資訊。
按一下「Export」(匯出)。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕。
- 在「銷售管道」區段中，點選「Point of Sale (POS)」。
- 選取「現金追蹤」。從地點下拉式選單選取地點。
- 選用：如要篩選特定時間範圍的現金追蹤詳細資訊，請選取日期範圍下拉式選單，然後選取預設的「日期範圍」，或依需要選取「開始日期」和「結束日期」。
- 選取「匯出」。
- 選取要匯出的工作階段詳細資訊。
- 選取「匯出」。
匯出多個地點的追蹤工作階段
您可以匯出所有或多個指定地點的追蹤工作階段。
步驟：
- 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
- 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of Sale。
點擊「開啟銷售管道」。
選取「現金追蹤」。地點下拉式選單預設為「所有地點」。
選用：若要匯出特定地點的現金追蹤資料，請在地點清單區段中找出要匯出追蹤工作階段的地點，然後選取該地點旁邊的核取方塊。
按一下「Export」(匯出)。
選取要匯出的工作階段詳細資訊。
選用：如果您要匯出「工作階段清單」，請選取「所有地點」(All locations) 或「選定的」(Selected) 地點數。
按一下「Export」(匯出)。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕。
- 在「銷售管道」區段中，點選「Point of Sale (POS)」。
- 選取「現金追蹤」。地點下拉式選單預設為「所有地點」。
- 選用：如要篩選特定時間範圍的現金追蹤詳細資訊，請選取日期範圍下拉式選單，然後選取預設的「日期範圍」，或依需要選取「開始日期」和「結束日期」。
- 選用：如要匯出特定地點的現金追蹤，請在地點清單區段中找出要匯出追蹤工作階段的地點，然後選取該地點旁邊的核取方塊。
- 選取「匯出」。
- 選取要匯出的工作階段詳細資訊。
- 選用：如果您要匯出「工作階段清單」，請選取「所有地點」(All locations) 或「選定的」(Selected) 地點數。
- 按一下「Export」(匯出)。