現金追蹤

收銀工作階段為商店中交易進行的一段時間。您使用收銀工作階段來定期計算收銀櫃的收支差額,並讓員工為其經手的款項負責。

每部 Shopify POS 裝置僅會顯示自己的收銀工作階段。若刪除並重新安裝 Shopify POS 應用程式,您將失去裝置中已儲存的收銀工作階段資料。

收銀機畫面

收銀機畫面可讓您建立和追蹤您商店的收銀工作階段。您可以追蹤每日現金交易以及員工成員所進行的調整。

收銀機設定

您可以在「收銀機」設定畫面設定收銀機偏好設定。

步驟:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「設定」。

  2. 在「收銀櫃」下點選「現金追蹤」。

  3. 點選切換按鈕以啟用或停用「現金追蹤」。此功能可讓您按時段追蹤現金浮差。

秘訣:您可以啟用「員工」設定中的「限制權限」選項以限制收銀機設定的存取權。

開啟新的收銀工作階段

您可以透過下列任一方式建立 Shopify POS 收銀時段:

  • 手動建立,若您想指定該收銀時段的初始現金浮差。

  • 自動建立,若您想讓 Shopify 使用收銀櫃內的預期現金總額做為下個收銀時段的現金浮差。

手動開啟收銀工作階段

秘訣:每台 iPad 一次只能有一個開啟的印表機時段。

若手動建立新收銀時段,您可以輸入現金浮差的值。現金浮差指的是收銀機中一開始提供的金額,讓員工可以針對現金付款找零。

步驟:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「收銀櫃」。

  2. 在「現金追蹤」下,在您想要開始收銀時段的收銀櫃旁邊點選「開始追蹤現金」;此時「開啟收銀時段」對話方塊會開啟。

  3. 輸入現金浮差金額。

  4. 選用:輸入備註。

  5. 點選「確認」。收銀機會保持開啟,直到您手動關閉為止。

自動開啟收銀工作階段

若您已關閉收銀時段且在處理下一張訂單前,尚未開啟新的班次,Shopify 將自動開啟新的收銀時段。

自動交接工作階段並啟用追蹤現金

若您已在收銀機設定中啟用現金追蹤功能,上一個收銀時段關閉時所算出的現金餘額會用作現金浮差 (或未結清) 金額。若這是您商店的第一個收銀時段,則現金浮差會設為 $0。

若您不接受現金付款

若您不接受現金付款,您可以在「收銀機設定」中關閉現金追蹤功能。這代表您不必在收銀時段中提供現金浮差金額。

檢視現金追蹤工作階段的詳細資訊

在「收銀機」畫面,您可以點選任何班次以查看:

  • 檢視收銀櫃歷史紀錄

檢視收銀工作階段的歷史紀錄

您可以檢視現金追蹤工作階段的活動摘要。

步驟:

  1. 在您的 iPad 上進入 Shopify POS app「銀收機」畫面。

  2. 點選「收銀櫃歷史紀錄」。

  3. 選取您想要檢視的現金追蹤工作階段。

資訊會依據以下情況有些微不同:

  • 您檢視的是開啟或關閉的現金追蹤工作階段。
  • 您已啟用現金追蹤

下列資訊一律會顯示:

  • 班次日期
  • 該班次的銷售總額
  • 開啟班次的員工姓名
  • 初始現金浮差金額 (若您已在收銀機設定中啟用現金追蹤)
  • 員工對收銀櫃內金額進行的任何調整 (例如,員工使用自己的錢來找零)。

若您檢視的工作階段已關閉,您會看到關閉該工作階段的員工姓名。

若您在工作階段關閉前已在「收銀機設定」中啟用現金追蹤功能,您也會看到:

  • 工作階段結束時計算的現金 (只要您在關閉工作階段時已輸入
  • 工作階段結束時預估的收銀機金額
  • 在您對收銀櫃計算最後收支差額後 (通常在您取走當日收入時進行),現金浮差剩下的金額。

調整現金浮差

收銀機現金浮差調整包括增加或取走現金。在某些情況下可能必須進行此調整,例如:

  • 員工無法使用收銀櫃中的現金找回正確的零錢
  • 收銀櫃中的現金超過您慣用的限制 (某些公司設有限制以避免竊盜或關閉時計算錯誤)
  • 員工必須暫時將現金從收銀機取出。

若您有開啟現金追蹤功能,無論調整金額有多小,您都應該記錄所有調整內容。

步驟:

  1. 在您的 iPad 上進入 Shopify POS 應用程式的「收銀機」畫面。

  2. 確認您正在檢視開啟的收銀時段。

  3. 點一下「進行調整」

  4. 點一下「新增」「移除」,依您想進行的交易類型而定。

  5. 輸入要增加或取走的金額。

  6. 視需要輸入備註。

  7. 點一下「完成」。

收銀機調整會顯示於主要「收銀機」畫面的收銀機歷史紀錄。

關閉現金追蹤工作階段

為精確計算您的收銀櫃收支差額,您應定期關閉收銀工作階段 (例如每天結束時,或員工班次結束時)。

當您關閉收銀工作階段時,下列資訊會新增至收銀工作階段歷史紀錄:

  • 工作階段結束時計算的現金
  • 收銀櫃內預估的金額,此金額根據該工作階段內的所有現金交易計算得出,並考量初始浮差及該班次開啟時進行的任何調整
  • 在您對收銀櫃計算最後收支差額後 (通常在您取走當日收入時進行),現金浮差剩下的金額。

收銀櫃中的現金金額和預估餘額應一致。

步驟:

  1. 「收銀機」畫面中,點選「」。

  2. 點選「收銀機」。

  3. 在您想要關閉的收銀工作階段旁,點選「檢視收銀櫃」。

  4. 點選「停止追蹤現金」。

  5. 在收銀櫃輸入現金金額,然後點選「完成」。

  6. 檢視「現金摘要」頁面上的總金額。

提示:如果您的「現金摘要」頁面上的總金額不符,您可以點選「返回」以調整計算的金額

  1. 選取要留在收銀櫃中的金額。

  2. 確認您要從收銀機中移除的金額,並點選「確認」。

  3. 檢閱現金追蹤工作階段的摘要。

  4. 選用:點選「列印」。

  5. 點一下「完成」。

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