Seguimiento del pago
Una sesión de seguimiento es un período durante el cual ocurren transacciones en tu tienda. Puedes usar una sesión de seguimiento para cuadrar tu gaveta de caja registradora de forma regular y responsabilizar a los empleados por el dinero que han manejado.
Si eliminas y vuelves a instalar la aplicación Shopify POS, perderás los datos de sesión de seguimiento guardados en el dispositivo.
Seguimiento de efectivo desde el panel de control
Puedes ver tus sesiones de seguimiento de efectivo desde el panel de control haciendo clic en Point of Sale > Resumen > Sesiones de seguimiento de efectivo. Puedes seleccionar la sucursal y el intervalo de fechas para la información que se muestra. También puedes hacer clic en Exportar para exportar la información seleccionada a un archivo CSV.
Resumen de discrepancias
El resumen de discrepancia es un resumen de los montos esperados y lo que se contabilizó en todas las sesiones que se produjeron en la sucursal seleccionada dentro del intervalo. La discrepancia al inicio muestra el monto que se registró al final de la última sesión y el monto contabilizado al comienzo de la sesión. La discrepancia al final muestra el monto esperado en la gaveta de caja registradora agregando el monto contado al principio y los pagos en efectivo que se recibieron durante una sesión y los compara con el monto contado al final de una sesión. Cuando hay una diferencia entre los montos esperados y los contados, ocurre una discrepancia.
Resumen de pagos en efectivo
El resumen de pagos en efectivo muestra el resumen de los pagos en efectivo o todas las sesiones que se produjeron en la sucursal seleccionada dentro del intervalo de tiempo. El monto de los pagos brutos muestra el monto total de pagos en efectivo procesados. El monto de reembolsos muestra el monto total de reembolsos procesados. El monto de reembolsos se resta del monto de los pagos brutos para obtener el monto de los pagos netos.
Lista de sesiones
La lista de sesiones muestra las sesiones que se produjeron en la sucursal seleccionada dentro del intervalo de tiempo. Cada fila es una sesión única y muestra la hora de inicio y final de la sesión, la identificación de caja registradora, el estado (Abierta o Cerrada), y la discrepancia total asociada con la sesión. Al hacer clic en los encabezados de las columnas, puedes ordenar la lista de sesiones por inicio de sesión, fin de sesión o discrepancia total.
Seguimiento de efectivo desde la aplicación Shopify POS
La pantalla de la caja registradora te permite crear y revisar las sesiones de seguimiento de tu tienda. Puedes monitorear tus transacciones de efectivo diarias y los ajustes que han realizado los empleados.
Después de que inicies una sesión de seguimiento, también puedes monitorear las ventas por otros tipos de pago, como tarjetas de crédito.
Habilitar sesiones de seguimiento
Desde Shopify POS, toca ≡ > Configuración > Configuración de pago.
Toca Efectivo.
Toca el botón de activación para activar o desactivar el Seguimiento de efectivo.
Comenzar una nueva sesión de seguimiento
Puedes empezar una sesión de seguimiento de Shopify POS de alguna de estas dos maneras:
Manualmente, si deseas especificar el efectivo inicial para la sesión de seguimiento.
Automáticamente, si deseas que Shopify use el monto esperado en la gaveta de la caja registradora como el monto inicial para la sesión de seguimiento.
Iniciar una sesión de seguimiento manualmente
Si creas una nueva sesión de seguimiento manualmente, puedes introducir un valor para tu monto inicial. La cantidad inicial de efectivo es la cantidad de dinero que se proporciona inicialmente en la caja registradora para que el personal pueda tener cambio para los pagos en efectivo.
Pasos:
Desde Shopify POS, toca ≡ > Caja registradora.
Toca Iniciar sesión de seguimiento. Se abre el cuadro de diálogo Comenzar sesión de seguimiento.
Introduce el monto inicial.
Opcional: Introduce una nota.
Toca Confirmar. La sesión de seguimiento permanece abierta hasta que la cierres manualmente.
Iniciar una sesión de seguimiento automáticamente
Si has cerrado una sesión de seguimiento y no abres otra antes de procesar el siguiente, Shopify abre una nueva sesión de seguimiento automáticamente.
El saldo de efectivo calculado al final de la sesión de seguimiento anterior se utiliza como monto inicial. Si esta es la primera sesión de seguimiento de tu tienda, el monto inicial se establece en 0.
Ver detalles de la sesión de seguimiento
La información varía ligeramente dependiendo de si estás viendo una sesión de seguimiento de transacciones en efectivo abierta o cerrada.
Siempre se muestra la siguiente información:
- la fecha de la sesión de seguimiento
- las ventas totales de esa sesión
- el nombre del empleado que inició la sesión
- el monto inicial
- cualquier ajuste que los empleados hayan hecho a la suma de efectivo en el cajón (por ejemplo, si han usado algo de su propio dinero para dar el vuelto).
Si la sesión de seguimiento está cerrada, verás lo siguiente:
- el nombre del empleado que cerró la sesión.
- el efectivo contado al final de la sesión (siempre que lo hayas registrado cuando cerraste la sesión
- el monto en efectivo en la gaveta que se esperaba al cierre de la sesión
- el efectivo que queda en la caja de la gaveta registradora después de calcular el saldo final de la gaveta de caja registradora (generalmente se hace cuando se eliminan los ingresos del día)
- un desglose de los pagos por tipo
Ver la sesión de seguimiento abierta
Desde Shopify POS, toca ≡ > Caja registradora.
Toca Ver sesión abierta.
Ver el historial de una sesión de seguimiento cerrada
Desde Shopify POS, toca ≡ > Caja registradora.
Toca el Historial de la sesión.
Toca la sesión de seguimiento que deseas ver.
Opcional: toca Ver tipos de pagos para ver un desglose de los tipos de pagos utilizados en la sesión.
Opcional: toca Imprimir página para imprimir información del tipo de pago.
Ajustar el monto inicial
Un ajuste del monto inicial de la caja registradora implica la adición o eliminación de efectivo. Esto podría ser necesario si, por ejemplo:
- Un empleado no puede dar el vuelto correcto con el efectivo disponible actualmente en la caja.
- El efectivo en el cajón ha excedido el límite estipulado (algunas compañías imponen un límite para evitar el robo o un error de cálculo al cierre)
- Un empleado necesita sacar efectivo de la caja registradora temporalmente.
Pasos:
Desde Shopify POS, toca ≡ > Caja registradora.
Toca Ver sesión abierta.
Toca Agregar o Eliminar, según el tipo de transacción que quieras realizar.
Introduce el monto agregado o eliminado.
Introduce una nota, si es necesario.
Toca Confirmar.
Los ajustes en una caja registradora aparecen en la sección de actividad de efectivo en la página de detalles de sesiones.
Cerrar una sesión de seguimiento de pagos
Para cuadrar tu caja registradora correctamente, debes cerrar las sesiones de seguimiento en intervalos regulares (por ejemplo, al final de cada día, o cuando finaliza el turno de un empleado).
Cuando cierras una sesión de seguimiento, se agrega la siguiente información al historial de la sesión:
- el efectivo contado al final de la sesión de pago
- el valor esperado de efectivo en la gaveta de la caja registradora, que se obtiene calculando todas las transacciones en efectivo que se produjeron durante la sesión, tomando en cuenta el fondo de caja inicial y los ajustes realizados mientras el turno estaba abierto
- el efectivo que queda para el fondo de caja después de calcular el saldo final de la gaveta de caja registradora (generalmente se hace cuando se eliminan los ingresos del día)
- un desglose de los pagos por tipo
La cantidad de efectivo en la gaveta de caja registradora y el saldo esperado deben ser iguales.
Pasos:
Desde Shopify POS, toca ≡ > Caja registradora.
Toca Ver sesión abierta.
Toca Finalizar sesión de seguimiento.
Introduce el monto de efectivo en la gaveta de caja registradora y toca Siguiente.
Revisa los totales en la página de Resumen de efectivo y toca Siguiente.
Selecciona una cantidad para dejar en la gaveta de caja registradora y toca Siguiente.
Confirma el monto de efectivo que deseas sacar de la caja registradora y toca Confirmar.
Revisa el resumen de la sesión de seguimiento.
Opcional: Toca Imprimir. Esto imprime solo los detalles de efectivo para esta sesión de seguimiento. Si deseas imprimir un resumen que tenga todos los tipos de pago, debes visitar el historial de la sesión.
Toca el botón Listo.