Śledzenie gotówki
Sesja śledzenia to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Śledzenie służy do regularnego rozliczania szuflady kasowej i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.
Każde urządzenie Shopify POS wyświetla tylko własne sesje śledzenia. Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS, utracisz dane sesji śledzenia zapisane na urządzeniu.
Ekran rejestru
Ekran kasy umożliwia tworzenie i przegląd sesji śledzenia w Twoim sklepie. Możesz monitorować swoje codzienne transakcje gotówkowe i korekty dokonane przez pracowników.
Po rozpoczęciu sesji śledzenia możesz również monitorować sprzedaż według innych typów płatności, takich jak karty kredytowe.
Włączanie sesji śledzenia
W Shopify POS naciśnij ≡ > Ustawienia > Ustawienia płatności.
Naciśnij opcję Gotówka.
Naciśnij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć opcję Śledź gotówkę.
Rozpocznij nową sesję śledzenia
Możesz utworzyć sesję śledzenia Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:
Ręcznie, jeśli chcesz określić początkowy stan gotówki dla sesji śledzenia.
Automatycznie, jeśli chcesz, aby system Shopify użył oczekiwanej sumy gotówki w szufladzie kasowej jako gotówki dla następnej zmiany kasowej.
Ręczne otwieranie sesji śledzenia
Jeśli nową sesję śledzenia utworzysz ręcznie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości gotówki w kasie. Gotówka w kasie jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.
Kroki:
W Shopify POS naciśnij opcję ≡ > Kasa.
Naciśnij opcję Zacznij sesję śledzenia. Otworzy się okno dialogowe Zacznij sesję śledzenia.
Wprowadź kwotę gotówki w kasie lub kwotę początkową.
Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.
Naciśnij opcję Potwierdź. Sesja śledzenia pozostanie otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.
Automatyczne otwieranie sesji śledzenia
Jeśli zamkniesz sesję śledzenia i nie otworzysz kolejnej przed przetworzeniem następnego zamówienia, Shopify otworzy nową sesję śledzenia automatycznie.
Obliczone saldo gotówki na zamknięciu poprzedniej sesji śledzenia jest używane jako kwota gotówki w kasie lub kwota otwarcia. Jeśli jest to pierwsza sesja śledzenia dla Twojego sklepu, wartość gotówki w kasie jest ustawiana na 0 PLN.
Wyświetl szczegóły sesji śledzenia
Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy przeglądasz otwartą, czy zamkniętą sesję śledzenia gotówki.
Wyświetlane są zawsze następujące informacje:
- data zmiany
- łączna sprzedaż dla tej zmiany
- nazwisko pracownika, który otworzył zmianę
- początkowa kwota gotówki w kasie
- wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).
Jeśli sesja jest zamknięta, wyświetli się:
- nazwisko pracownika, który zamknął sesję
- gotówka zliczona na końcu sesji (o ile została wprowadzona przy zamknięciu sesji
- kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zamknięciu sesji
- gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
- sprzedaż według każdego typu płatności
Wyświetl sesję śledzenia otwarć
W Shopify POS naciśnij opcję ≡ > Kasa.
Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.
Wyświetl historię zamkniętej sesji śledzenia
W Shopify POS naciśnij opcję ≡ > Kasa.
Naciśnij opcję Historia sesji.
Naciśnij sesję śledzenia, którą chcesz wyświetlić.
Opcjonalnie: Naciśnij opcję Wyświetl typy płatności, aby zobaczyć podział typów płatności używanych w ramach sesji.
Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj stronę, aby wydrukować informacje o typie płatności.
Dostosuj gotówkę w kasie
Korekta gotówki w kasie obejmuje dodanie lub usunięcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:
- pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
- gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
- pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z szuflady.
Kroki:
W Shopify POS naciśnij opcję ≡ > Kasa.
Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.
Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.
Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.
Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.
Naciśnij opcję Potwierdź.
Korekty dokonane w kasie wyświetlą się w historii rejestru/kasy na ekranie głównym Rejestr/Kasa.
Zamknij sesję śledzenia gotówki
Aby dokładnie rozliczać szufladę kasową, należy zamykać sesje śledzenia w regularnych odstępach czasu (na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika).
Po zamknięciu sesji śledzenia do historii sesji dodawane są następujące informacje:
- gotówka zliczona na końcu sesji
- oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas sesji, uwzględnia ona początkową gotówkę w kasie i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
- gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
- sprzedaż według każdego typu płatności
Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.
Kroki:
W Shopify POS naciśnij opcję ≡ > Kasa.
Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.
Naciśnij opcję Zakończ sesję śledzenia.
Wprowadź kwotę gotówki w szufladzie kasowej, a następnie naciśnij Dalej.
Sprawdź sumy na stronie Podsumowanie gotówki i naciśnij Dalej.
Wybierz kwotę do pozostawienia w szufladzie kasowej i naciśnij Dalej.
Potwierdź ilość gotówki, którą chcesz usunąć z kasy, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź.
Przejrzyj podsumowanie sesji śledzenia.
Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj. Spowoduje to wydrukowanie tylko danych dotyczących gotówki dla tej sesji śledzenia. Aby wydrukować podsumowanie z wszystkimi typami płatności, musisz przejść do historii sesji.
Naciśnij Gotowe.