Śledzenie gotówki

Sesja śledzenia to okres, w którym realizowane są transakcje w Twoim sklepie. Śledzenie służy do regularnego rozliczania szuflady kasowej i pracowników z przyjętych przez nich pieniędzy.

Każde urządzenie Shopify POS wyświetla tylko własne sesje śledzenia. Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Shopify POS, utracisz dane sesji śledzenia zapisane na urządzeniu.

Ekran rejestru

Ekran kasy umożliwia tworzenie i przegląd sesji śledzenia w Twoim sklepie. Możesz monitorować swoje codzienne transakcje gotówkowe i korekty dokonane przez pracowników.

Po rozpoczęciu sesji śledzenia możesz również monitorować sprzedaż według innych typów płatności, takich jak karty kredytowe.

Włączanie sesji śledzenia

  1. W Shopify POS naciśnij > Ustawienia > Ustawienia płatności.

  2. Naciśnij opcję Gotówka.

  3. Naciśnij przycisk przełączania, aby włączyć lub wyłączyć opcję Śledź gotówkę.

Rozpocznij nową sesję śledzenia

Możesz utworzyć sesję śledzenia Shopify POS na jeden z dwóch sposobów:

  • Ręcznie, jeśli chcesz określić początkowy stan gotówki dla sesji śledzenia.

  • Automatycznie, jeśli chcesz, aby system Shopify użył oczekiwanej sumy gotówki w szufladzie kasowej jako gotówki dla następnej zmiany kasowej.

Ręczne otwieranie sesji śledzenia

Jeśli nową sesję śledzenia utworzysz ręcznie, będziesz mieć możliwość wprowadzenia wartości gotówki w kasie. Gotówka w kasie jest kwotą pieniężną umieszczaną na początek w kasie, aby pracownicy mogli wydawać resztę przy płatnościach gotówkowych.

Kroki:

  1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

  2. Naciśnij opcję Zacznij sesję śledzenia. Otworzy się okno dialogowe Zacznij sesję śledzenia.

  3. Wprowadź kwotę gotówki w kasie lub kwotę początkową.

  4. Opcjonalnie: Wprowadź uwagę.

  5. Naciśnij opcję Potwierdź. Sesja śledzenia pozostanie otwarta do momentu jej ręcznego zamknięcia.

Automatyczne otwieranie sesji śledzenia

Jeśli zamkniesz sesję śledzenia i nie otworzysz kolejnej przed przetworzeniem następnego zamówienia, Shopify otworzy nową sesję śledzenia automatycznie.

Obliczone saldo gotówki na zamknięciu poprzedniej sesji śledzenia jest używane jako kwota gotówki w kasie lub kwota otwarcia. Jeśli jest to pierwsza sesja śledzenia dla Twojego sklepu, wartość gotówki w kasie jest ustawiana na 0 PLN.

Wyświetl szczegóły sesji śledzenia

Informacje różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy przeglądasz otwartą, czy zamkniętą sesję śledzenia gotówki.

Wyświetlane są zawsze następujące informacje:

  • data zmiany
  • łączna sprzedaż dla tej zmiany
  • nazwisko pracownika, który otworzył zmianę
  • początkowa kwota gotówki w kasie
  • wszelkie korekty gotówki w szufladzie dokonane przez pracowników (na przykład, jeśli wykorzystali własną gotówkę, aby rozmienić pieniądze).

Jeśli sesja jest zamknięta, wyświetli się:

  • nazwisko pracownika, który zamknął sesję
  • gotówka zliczona na końcu sesji (o ile została wprowadzona przy zamknięciu sesji
  • kwota gotówki w szufladzie, która była oczekiwana po zamknięciu sesji
  • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
  • sprzedaż według każdego typu płatności

Wyświetl otwartą sesję śledzenia

  1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

  2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

Wyświetl historię zamkniętej sesji śledzenia

  1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

  2. Naciśnij opcję Historia sesji.

  3. Naciśnij sesję śledzenia, którą chcesz wyświetlić.

  4. Opcjonalnie: naciśnij opcję Sprzedaż według typu płatności > Drukuj stronę.

Dostosuj gotówkę w kasie

Korekta gotówki w kasie obejmuje dodanie lub usunięcie gotówki. Może być konieczne, jeśli na przykład:

  • pracownik nie może wydać reszty, korzystając z gotówki dostępnej w szufladzie
  • gotówka w szufladzie przekroczyła preferowany limit (niektóre firmy nakładają limit, aby zapobiec kradzieży lub błędnym obliczeniom przy zamknięciu)
  • pracownik musi tymczasowo wyjąć gotówkę z szuflady.

Kroki:

  1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

  2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

  3. Naciśnij opcję Dodaj lub Usuń, w zależności od typu transakcji, którą chcesz wykonać.

  4. Wprowadź dodaną lub usuniętą kwotę.

  5. Wprowadź uwagę, jeśli to konieczne.

  6. Naciśnij opcję Potwierdź.

Korekty dokonane w kasie wyświetlą się w historii rejestru/kasy na ekranie głównym Rejestr/Kasa.

Zamknij sesję śledzenia gotówki

Aby dokładnie rozliczać szufladę kasową, należy zamykać sesje śledzenia w regularnych odstępach czasu (na przykład na koniec każdego dnia lub po zakończeniu zmiany pracownika).

Po zamknięciu sesji śledzenia do historii sesji dodawane są następujące informacje:

  • gotówka zliczona na końcu sesji
  • oczekiwana wartość gotówki w szufladzie, która jest obliczana na podstawie wszystkich transakcji gotówkowych przeprowadzonych podczas sesji, uwzględnia ona początkową gotówkę w kasie i wszelkie korekty dokonane podczas otwartej zmiany
  • gotówka pozostawiona w kasie po wykonaniu ostatecznego rozliczenia szuflady kasowej (zwykle wykonywane po wyjęciu dziennych wpływów)
  • sprzedaż według każdego typu płatności

Kwota gotówki w szufladzie kasowej i oczekiwane saldo powinny być takie same.

Kroki:

  1. W Shopify POS naciśnij opcję > Kasa.

  2. Naciśnij opcję Wyświetl otwartą sesję.

  3. Naciśnij opcję Zakończ sesję śledzenia.

  4. Wprowadź kwotę gotówki w szufladzie kasowej, a następnie naciśnij Dalej.

  5. Sprawdź sumy na stronie Podsumowanie gotówki i naciśnij Dalej.

  1. Wybierz kwotę do pozostawienia w szufladzie kasowej i naciśnij Dalej.

  2. Potwierdź ilość gotówki, którą chcesz usunąć z kasy, a następnie naciśnij przycisk Potwierdź.

  3. Przejrzyj podsumowanie sesji śledzenia.

  4. Opcjonalnie: naciśnij opcję Drukuj. Spowoduje to wydrukowanie tylko danych dotyczących gotówki dla tej sesji śledzenia. Aby wydrukować podsumowanie z wszystkimi typami płatności, musisz przejść do historii sesji.

  5. Naciśnij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo