Kaarthouders beheren

De primaire kaarthouder van een Shopify Credit-account kan secundaire kaarthouders toevoegen van de medewerkersaccounts die zijn gekoppeld aan de Shopify-winkel.

De secundaire kaarthouder heeft standaard toegang tot een virtuele kaart en kan desgewenst een fysieke kaart bestellen.

Opmerking

Shopify werkt voor Shopify Credit samen met Stripe Payments Company en Celtic Bank. Kaartproducten worden uitgegeven door Celtic Bank en vereisen kredietgoedkeuring.

Een secundaire kaarthouder toevoegen

Wanneer je medewerkers uitnodigt om een secundaire kaarthouder te worden, hebben ze veertien dagen de tijd om de uitnodiging te accepteren en alles in te stellen. Als ze de uitnodiging niet binnen veertien dagen accepteren, kun je de uitnodiging opnieuw versturen.

Wanneer je medewerkers uitnodigt om een secundaire kaarthouder te worden, kun je een maandelijkse bestedingslimiet voor ze kiezen. Je kunt de maandelijkse bestedingslimiet van een secundaire kaarthouder in het Shopify-beheercentrum op elk moment wijzigen. De maandelijkse bestedingslimiet wordt op de eerste kalenderdag van elke maand opnieuw ingesteld.

Als op eender welk moment het totale beschikbare krediet op het Shopify Credit-account lager is dan de beschikbare maandelijkse bestedingslimiet van de secundaire kaarthouder, kan diegene niet meer uitgeven dan het resterende beschikbare krediet.

Als het resterende beschikbare krediet bijvoorbeeld $ 500 is en de maandelijks beschikbare bestedingslimiet van de secundaire kaarthouder $ 1000, dan kan diegene slechts $ 500 uitgeven.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Krediet.
2. Klik op Kaarten beheren.
3. Klik in de sectie Kaarthouders op Toevoegen.
4. Selecteer de medewerker die je als secundaire kaarthouder wilt toevoegen.
5. Optioneel: Als je voor de secundaire kaarthouder een maandelijkse bestedingslimiet wilt instellen die lager is dan het maximale kredietbedrag, voer je een waarde in voor de maandelijkse bestedingslimiet. Laat anders dit veld leeg.
6. Klik op Secundaire kaarthouder toevoegen.

Medewerkers die je uitnodigt kunnen de kaart pas beginnen te gebruiken nadat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd en alles hebben ingesteld.

Een uitnodiging accepteren om een secundaire kaarthouder te worden

Nadat de primaire kaarthouder je een uitnodiging heeft gestuurd om een secundaire kaarthouder te worden, kun je je zakelijke Shopify Credit-betaalkaart pas gebruiken nadat je alles hebt ingesteld.

Controleer voordat je begint of je tweestapsverificatie (2SA) hebt geactiveerd voor je account. 2SA is vereist om toegang te krijgen tot alle functies van Shopify Credit, dus stel eerst 2SA in voor je account als je het nog niet gebruikt.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Krediet.
2. Klik op Nu aanmelden.
3. Controleer je persoonlijke gegevens zodat je zeker weet dat deze correct zijn en klik vervolgens op Indienen.
4. Als je nog geen tweestapsverificatie voor je account hebt ingesteld, klik je op Tweestapsverificatie instellen.

5. Optioneel: Voeg het nummer van je virtuele zakelijke kaart toe aan je mobiele portemonnee. Klik op Deze taak overslaan als je deze stap wilt overslaan.

   1. Klik op Kaartnummers weergeven om het nummer, de vervaldatum en de CVV/CVC van je kaart te zien.
   2. Voeg je kaartgegevens toe aan je mobiele portemonnee en klik vervolgens op Volgende taak.

6. Optioneel: Bestel een fysieke zakelijke Shopify Credit-kaart. Klik op Deze taak overslaan als je deze stap wilt overslaan.

   1. Voer je verzendgegevens in en klik vervolgens op Volgende taak.
   2. Klik op Fysieke kaart bestellen.

7. Klik op Installatie voltooien.

De maandelijkse bestedingslimiet van een secundaire kaarthouder wijzigen

De primaire kaarthouder kan de maandelijkse bestedingslimiet van een secundaire kaarthouder op elk moment wijzigen. Als je de maandelijkse bestedingslimiet wijzigt naar een bedrag dat lager is dan de besteding van de secundaire kaarthouder in de huidige maand, kan diegene die maand geen aankopen meer doen.

Als op eender welk moment het resterende beschikbare krediet op het Shopify Credit-account lager is dan de beschikbare maandelijkse bestedingslimiet van de secundaire kaarthouder, kan diegene niet meer uitgeven dan het resterende beschikbare krediet.

Als het resterende beschikbare krediet bijvoorbeeld $ 500 is en de beschikbare maandelijkse bestedingslimiet van de secundaire kaarthouder $ 1000, dan kan diegene slechts $ 500 uitgeven.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Krediet.
2. Klik op Kaarten beheren.
3. Klik in de sectie Kaarthouders op de kaarthouder waar je de maandelijkse bestedingslimiet voor wilt bewerken.
4. Klik in de sectie Maandelijkse bestedingslimiet op Bewerken.
5. Voer een waarde in voor de nieuwe maandelijkse bestedingslimiet en klik vervolgens op Opslaan.

Een uitnodiging voor een secundaire kaarthouder opnieuw versturen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Krediet.
2. Klik op Kaarten beheren.
3. Klik in de sectie Kaarthouders op de medewerker waar je de uitnodiging opnieuw naar wilt versturen.
4. Klik op Uitnodiging opnieuw versturen.

Een secundaire kaarthouder verwijderen

Als je het account deactiveert van een medewerker die een secundaire kaarthouder is met actieve kaarten, worden die kaarten automatisch geblokkeerd en zijn ze niet meer bruikbaar. Als je het account van die medewerker heractiveert, worden de kaarten automatisch gedeblokkeerd en zijn ze weer bruikbaar.

Als je het account verwijdert uit je winkel van een medewerker die een secundaire kaarthouder is met actieve kaarten, worden die kaarten geannuleerd en zijn ze niet meer bruikbaar.

Je kunt ook een secundaire kaarthouder verwijderen zonder de medewerkersaccount te deactiveren of te verwijderen.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Financiën > Krediet.
2. Klik op Kaarten beheren.
3. Klik in de sectie Kaarthouders op de kaarthouder die je wilt verwijderen.
4. Klik op … en vervolgens op Kaarthouder verwijderen.
5. Klik op Kaarthouder verwijderen.