Gerenciar titulares de cartões
O titular principal do cartão na conta do Shopify Credit pode adicionar titulares secundários das contas de membro da equipe associadas à loja da Shopify.
Por padrão, o titular secundário do cartão tem acesso a um cartão virtual e pode solicitar um cartão físico se quiser.
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Adicionar um titular secundário de cartão
Quando você convida um membro da equipe a ser titular secundário do cartão, ele precisa aceitar o convite e concluir a configuração em até 14 dias. Se o convite não for aceito em até 14 dias, você poderá reenviá-lo.
Ao convidar um membro da equipe para ser titular secundário do cartão, você poderá escolher um limite de gastos mensal. É possível alterar esse limite no seu admin da Shopify quando necessário. O limite de gastos mensais é redefinido no primeiro dia útil de cada mês.
Se o crédito total disponível na conta do Shopify Credit for menor que o limite disponível de gastos mensais dos titulares do cartão, eles não poderão gastar mais do que o crédito restante.
Por exemplo, se o crédito restante disponível for de US$ 500, e o limite de gastos mensal do titular secundário do cartão for US$ 1.000, será possível gastar somente US$ 500.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Crédito.
- Clique em Gerenciar cartões.
- Na seção Titulares do cartão, clique em Adicionar.
- Selecione o membro da equipe a ser adicionado como titular secundário do cartão.
- Opcional: se você quiser definir um limite de gastos mensais do titular secundário que seja menor que o valor máximo em crédito, insira o valor do limite mensal de gastos. Caso contrário, deixe o campo em branco.
- Clique em Adicionar titular secundário do cartão.
O membro da equipe convidado precisa aceitar o convite e concluir a configuração antes de começar a usar o cartão.
Aceitar um convite para ser titular secundário do cartão
Depois de receber um convite de titular secundário, você precisará concluir a configuração relacionada antes usar o pagamento à vista no cartão de crédito empresarial do Shopify Credit.
Antes de começar, confira se a autenticação em duas etapas (2SA, na sigla em inglês) está ativada na conta. A 2SA é necessária para acessar todos os recursos do Shopify Credit. Portanto, implemente a 2SA caso ainda não tenha feito isso.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Crédito.
- Clique em Participar agora.
- Confira se suas informações pessoais estão corretas e clique em Enviar.
- Se você ainda não definiu a autenticação em duas etapas da conta, clique em Configurar a autenticação em duas etapas.
-
Opcional: adicione o número do seu cartão empresarial virtual à carteira móvel. Se quiser pular essa etapa, clique em Ignorar tarefa.
- Clique em Ver números do cartão para revelar o número, a data de vencimento e o CVV do cartão.
- Adicione as informações do cartão à carteira móvel e clique em Próxima tarefa.
-
Opcional: peça um cartão empresarial físico do Shopify Credit. Se quiser pular essa etapa, clique em Ignorar tarefa.
- Insira as informações de frete e clique em Próximo passo.
- Clique em Solicitar cartão físico.
Clique em Concluir configuração.
Alterar o limite mensal de gastos de um titular secundário do cartão
O titular principal do cartão pode alterar o limite de gastos mensais de titulares secundários quando quiser. Se você alterar o limite de gastos mensais para um valor inferior ao gasto atual dos titulares secundários, eles não poderão fazer compras adicionais no mês.
Se o crédito restante da conta do Shopify Credit for menor que o limite de gastos mensais disponível dos titulares secundários do cartão, eles não poderão gastar mais do que o crédito restante.
Por exemplo, se o crédito disponível restante for US$ 500 e o limite de gastos mensais disponível dos titulares secundários de cartões for US$ 1.000, eles poderão gastar apenas US$ 500.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Crédito.
- Clique em Gerenciar cartões.
- Na seção Titulares do cartão, clique no titular do cartão cujo limite de gastos mensais você quer editar.
- Na seção Limite de gastos mensais, clique em Editar.
- Insira um valor para o novo limite de gastos mensais e clique em Salvar.
Reenviar convite de titular secundário do cartão
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Crédito.
- Clique em Gerenciar cartões.
- Na seção Titulares do cartão, clique no membro da equipe que deve receber o convite.
- Clique em Reenviar convite.
Remover titular secundário do cartão
Se você desativar a conta de um membro da equipe que é titular secundário de cartões ativos, os respectivos cartões serão bloqueados e não poderão ser usados. Se você reativar a conta dele, os cartões serão desbloqueados de forma automática e poderão ser usados de novo.
Se você remover da loja a conta de um membro da equipe que é titular secundário de cartões ativos, os respectivos cartões serão cancelados e não poderão ser usados.
Também é possível remover o titular secundário sem desativar/remover a respectiva conta de membro da equipe.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Finanças > Crédito.
- Clique em Gerenciar cartões.
- Na seção Titulares do cartão, clique no titular do cartão que você quer remover.
- Clique em … e, depois, em Remover titular do cartão.
- Clique em Remover titular do cartão.