管理客户

已于 Mar 26, 2023 打印了此页面。若要查看当前版本，请访问 https://help.shopify.com/zh-CN/manual/customers/manage-customers。

当新客户在您的商店中下单时，他们的姓名和详细信息将被自动添加到您的客户列表。当客户与您的商店发生以下任意互动时，系统便会创建客户资料。

  • 注册您的邮件列表或客户账户
  • 下单
  • 开启订单但放弃结账

或者，您可以手动将客户添加到您的商店。

您可以在 Shopify 后台中单独向各位客户发送电子邮件消息，或者使用客户细分向客户群发送折扣和电子邮件消息。

添加客户资料

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 点击添加客户。

  3. 输入客户信息。

  4. 可选：如果客户同意接收营销电子邮件，并且您输入了邮箱，则在客户概览部分，请选中客户同意接收营销电子邮件。

  5. 在免税部分，执行以下一项操作：

    • 如果您向客户收取销售税，请在免税部分选中收税。
    • 如果客户位于加拿大并且免缴销售税，请从浏览或搜索免税项列表中选择适用于此客户的所有免税项。

  6. 点击保存。

  1. 在 Shopify 应用中，点击商店，然后点击客户。
  2. 点击 + 按钮。
  3. 输入客户信息。
  4. 如果您向客户收取销售税，请启用收税。

  5. 如果客户位于加拿大并且免缴销售税，请执行以下操作：

    1. 在免税部分中，点击管理。
    2. 点击适用于此客户的所有免税项。
    3. 点击添加客户。

  6. 点击保存。

  7. 可选：如果客户同意接收营销电子邮件，并且您输入了邮箱，请执行以下操作：

    1. 在电子邮件营销部分中，点击编辑状态。
    2. 点击客户已同意接收电子邮件营销。
    3. 点击保存。
  1. 在 Shopify 应用中，点击商店，然后点击客户。
  2. 点击 + 按钮。
  3. 输入客户信息。
  4. 如果您向客户收取销售税，请启用收税。

  5. 如果客户位于加拿大并且免缴销售税，请执行以下操作：

    1. 点击铅笔图标，可以编辑客户资料。
    2. 在免税部分中，点击管理。
    3. 点击适用于此客户的所有免税项。
    4. 点击复选标记。

  6. 可选：如果客户同意接收营销电子邮件，并且您输入了邮箱，请执行以下操作：

    1. 在电子邮件营销部分中，点击编辑状态。
    2. 点击客户已同意接收电子邮件营销。
    3. 点击复选标记。

  7. 点击复选标记。

向客户发送电子邮件消息

您可以直接从 Shopify 后台或通过 Shopify 应用给客户发送电子邮件消息。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 在客户概述部分中，点击客户的电子邮件地址。

  4. 编辑电子邮件的主题行，或保留为默认值。代码 shop.name 会在电子邮件消息的主题行中自动输入您商店的名称。

  5. 在自定义消息字段中，输入您的消息。

  6. 若要接收记录的消息副本，请在密件抄送至下选中相应的邮箱。

  7. 完成后，请点击预览电子邮件。

  8. 点击发送通知。

  1. 在 Shopify 应用中，点击商店 > 客户。
  2. 点击客户姓名。
  3. 在客户概览部分中，点击电子邮件。您将被重定向到设备上的默认电子邮件应用。
  4. 若要接收记录的消息副本，请在 Cc 字段中输入您的邮箱。
  5. 编辑电子邮件的主题行和正文。
  6. 查看电子邮件消息，然后发送。
  1. 在 Shopify 应用中，点击商店 > 客户。
  2. 点击客户姓名。
  3. 在客户概览部分中，点击电子邮件。
  4. 若要接收记录的消息副本，请在 Cc 字段中输入您的邮箱。
  5. 编辑电子邮件的主题行和正文。
  6. 查看电子邮件消息，然后发送。

编辑客户资料

如果 Shopify 中已存在某份客户资料，则您可以在客户页面中编辑该资料。

在更新客户资料之前，请确认其他员工当前是否正在对同一资料进行更改，以避免您的更改产生冲突。

您可以在客户资料中添加备注，以跟踪有关该客户的特殊信息。只有您商店的员工才能看到这些备注。这些备注对客户不可见。

使用标签可以帮助您整理客户资料列表。您可以使用标签并在其中加上描述性字词来标记客户或将其分类。例如，如果您有重要客户，则能将这些客户标记为 VIP。标签还可用于创建客户细分。标签不区分大小写。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 若要向客户资料中添加备注，在客户备注字段中，请输入客户的相应信息，然后点击保存。

  4. 在客户概览部分中，点击编辑，然后对以下信息进行相应的更改：

    • 名字
    • 姓
    • 语言
    • 电子邮件地址
    • 电话号码

  5. 若要编辑地址，在默认地址部分中，请执行以下一项操作：

    • 若要编辑当前地址，请点击管理，然后点击编辑地址。
    • 若要更改默认地址，请点击管理，然后在相应地址旁点击设为默认。
    • 若要向资料中添加新地址，请点击添加新地址。

  6. 若要更改是否收取税费或客户是否免税，请在税费设置部分中，点击管理。

  7. 若要更改客户是否接收电子邮件营销，请在电子邮件营销部分中，点击编辑状态。

  8. 若要向客户资料应用标签，请在标签部分执行以下一项操作：

    • 若要添加标签，请点击字段，然后选择一个标签。
    • 若要删除标签，请点击标签旁边的 X。
  1. 在 Shopify 应用中，点击商店 > 客户。
  2. 点击客户姓名。
  3. 若要向客户资料中添加备注，请点击备注字段，输入客户的相应信息，然后点击保存。

  4. 若要更改有关客户的信息，请点击编辑，然后在编辑客户对话框中执行相应更改。

    1. 更改名字、姓氏、邮箱或电话号码。
    2. 若要编辑地址，请在默认地址部分，点击编辑地址，然后执行以下一项操作：
      • 若要编辑当前地址，请点击地址，执行更改，然后点击保存。
      • 若要向资料中添加新地址，请点击 +，添加新地址，然后点击保存。
      • 若要更改默认地址，请点击设为默认地址。
    3. 若要编辑收税信息，请执行以下一项操作：
      • 若要更改是否收取税费，请点击收税。
      • 若要更改客户是否免税，请在免税部分中，点击管理。

  5. 点击保存。

  6. 若要更改客户是否接收电子邮件营销，请在电子邮件营销部分中，点击编辑状态。

  7. 若要向客户资料应用标签，请点击标签部分，然后执行以下一项操作：

    • 若要添加标签，请点击添加标签，然后点击标签。
    • 若要删除标签，请点击标签旁的 X。
  1. 在 Shopify 应用中，点击商店 > 客户。
  2. 点击客户姓名。
  3. 若要向客户资料中添加备注，请点击备注字段，输入客户的相应信息，然后点击复选标记。

  4. 若要更改有关客户的信息，请点击铅笔图标，然后在编辑客户屏幕中执行相应更改。

    1. 更改名字、姓氏、邮箱或电话号码。
    2. 若要编辑地址，请在默认地址部分，点击编辑地址，然后执行以下一项操作：
      • 若要编辑当前地址，请点击地址旁边的铅笔图标，执行更改，然后点击复选标记。
      • 若要向资料中添加新地址，请点击 +，添加新地址，然后点击复选标记。
      • 若要更改默认地址，请点击设为默认地址。
    3. 若要编辑收税信息，请执行以下一项操作：
      • 若要更改是否收取税费，请点击收税。
      • 若要更改客户是否免税，请在免税部分中，点击管理。

  5. 点击复选标记。

  6. 若要更改客户是否接收电子邮件营销，请在电子邮件营销部分中，点击编辑状态。

  7. 若要向客户资料应用标签，请在标签部分中执行相应的更改，然后点击复选标记。

    • 若要添加标签，请点击添加标签，然后点击标签。
    • 若要删除标签，请点击标签旁的 X。

编辑客户的订阅付款信息

如果您销售订阅产品，并且由于支付失败，需要客户更新其付款信息，则您可以在 Shopify 后台中更新客户资料。

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 在付款方式部分中，点击更多操作。

  4. 如果您希望客户自行更新其付款信息，请执行以下操作：

  5. 对于某些付款方式，如果您想手动更新客户的付款方式，请执行以下操作：

  6. 如果您想要删除客户的付款方式，请点击删除卡。

详细了解订阅。

批量编辑客户资料

在 Shopify 后台中，您可以使用批量编辑来同时编辑多个客户资料的信息。您可以通过以下方式选择多个或全部客户资料：

  • 若要单独编辑多个客户资料，请选择每个客户资料。
  • 若要编辑页面上列出的细分中或基于搜索的全部客户资料，请选择客户姓名复选框。每页最多列出 50 位客户。
  • 若要编辑商店中的全部客户资料，请确认是否选择了全部客户细分。选择客户姓名复选框，然后点击选择商店中全部 50+ 位客户。
  • 若要编辑细分中的全部客户资料，请选择客户姓名复选框，然后点击选择此细分中的全部 50+ 位客户。
  • 若要编辑查询中的全部客户资料，请选择客户姓名复选框，然后点击选择此查询中的全部 50+ 位客户。
  • 若要编辑搜索中的全部客户资料，请选择客户姓名复选框，然后点击选择此搜索中的全部 50+ 位客户。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 选择您要编辑的客户资料。

  3. 若要向所选客户资料添加标签或从中删除标签，请执行以下操作：

  4. 若要一次编辑多条信息（包括标签），请点击编辑客户，然后执行以下操作：

合并客户资料

您可能有两份或多份客户资料指向同一位客户。在这种情况下，您可以将两份资料合并成一份资料。在完成合并之前，您可以查看和选择合并后的资料所包含的信息。

以下信息将合并到一份资料中：

  • 订单
  • 草稿订单
  • 地址
  • 电子邮件地址
  • 电话号码
  • 姓名
  • 备注
  • 标签
  • 税费设置
  • 时间线事件
  • 信用卡
  • 客户账户
  • 礼品卡
  • discounts
  • metafield

如果两份资料中有任何冲突信息，您可以取消合并流程，并在客户资料页面上调整每份记录中的信息，然后再继续进行合并。

合并客户资料的限制

在合并客户资料之前，请查看以下注意事项。

  • 合并资料后，您无法撤销此过程。
  • 如果资料包含备注，则合并后的备注不得超过 5000 个字符，包括空格。
  • 如果资料包含标签，则合并后的标签数不得超过 250 个。
  • 如果客户在一份资料中订阅了电子邮件和短信营销，但在另一份资料中未订阅，则合并后的资料将处于订阅状态。
  • 如果任一客户有已启用的账户，则必须在合并前停用一个账户。
  • 当您合并客户资料时，客户不会收到通知。
  • 以下情况无法合并资料：
    • 任一客户资料有订阅合同
    • 任一客户资料属于当前已链接到公司的 B2B 客户
    • 任一客户资料已编校或数据编校请求正在处理
    • 客户资料合并正在进行
    • 客户数据请求正在处理

合并客户资料

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 在客户列表中，点击客户资料。

  3. 点击更多操作 > 合并客户。

  4. 在查找要合并的客户部分，输入以下任意信息以搜索其他客户资料：

    • 名字
    • 姓
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号

  5. 选择相应的客户资料。

  6. 在已合并的客户部分，查看合并的信息以及放弃的信息。

  7. 可选：若要在合并前修改所选客户信息，请在网页上点击更改联系信息，或在移动设备上点击编辑。

  8. 可选：点击查看合并详情以查看合并详细信息，然后点击关闭。

  9. 点击合并，然后点击确认。

如果您想将多份客户资料合并到当前资料中，则需要对每份其他资料重复合并过程。

从客户列表进行合并

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 选择要合并的两位客户。如果索引中仅显示一份重复的资料，则您可以在下一步中搜索其他资料。

  3. 点击 Edit customers 按钮旁边的 ...。

  4. 选择合并客户。

    • 如果从列表中选择了两位客户，请直接跳到步骤 7。

  5. 如果从列表中选择了一位客户，请在查找要合并的客户下搜索相关客户。请使用以下任一信息进行搜索：

    • 名字
    • 姓
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号

  6. 选择重复的客户资料。

  7. 在已合并的客户部分，查看合并的信息以及放弃的信息。

  8. 可选：若要在合并前修改所选客户信息，请在网页上点击更改联系信息，或在移动设备上点击编辑。

  9. 可选：点击查看合并详情以查看合并详细信息，然后点击关闭。

  10. 点击合并，然后点击确认。

如果要将超过 2 位客户合并在一起，请对每份其他资料重复此过程。

删除客户资料

您可以删除单个客户资料。或者，您可以批量删除多个客户资料。

以下情况无法删除客户资料：

  • 客户有订单历史记录
  • 由于 GDPR 删除请求，客户有待处理的编校
  • 客户现在具有有效订阅，或者以前有过订阅

如果您尝试批量删除多个资料，则只会删除可删除的资料。

删除单个客户资料

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 点击您要删除其资料的客户的姓名。

  3. 点击更多操作 > 删除客户。

  4. 若要确认删除客户资料，请点击删除客户。

  1. 在 Shopify 应用中，点击商店 > 客户。
  2. 点击您要编辑的客户资料。
  3. 点击编辑。
  4. 点击删除客户。
  5. 若要确认删除客户资料，请点击删除。
  1. 在 Shopify 应用中，点击商店 > 客户。
  2. 点击您要编辑的客户资料。
  3. 点击铅笔图标。
  4. 点击删除客户。
  5. 若要确认删除客户资料，请点击删除。

批量删除客户资料

如果您尝试批量删除多个客户资料，则只会删除可删除的资料。无法删除的任何客户资料都将保留在您的客户列表中。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转到客户。

  2. 选择要删除的每个客户资料。

  3. 点击 Edit customers 按钮旁边的 ...，然后点击删除所选客户。

  4. 若要确认删除符合条件的客户资料，请点击删除客户。

美国军用收货地址的要求

美国的军用邮寄地址采用独特的格式，必须以特定的方式输入。如果地址输入错误，则订单可能无法送达预定的收件人。美国有 3 种不同类型的军用地址：

  • 陆军/空军邮局 (APO)
  • 舰队邮局 (FPO)
  • 外交邮局 (DPO)

如果您收到带有美国军用收货地址的订单，请确保该地址已正确输入，然后再发运该订单。如果客户未正确输入收货地址，请遵循以下准则来编辑客户地址：

  • 收件人姓名必须输入到姓名字段中，但军衔是可选的。
  • 对于 APO 地址，PSC 和 BOX 编号都必须在地址字段中。
  • 对于 FPO 和 DPO 地址，UNIT 和 BOX 编号都必须在地址字段中。
  • 城市字段必须仅包含 APO、FPO 或 DPO。不要输入城市名称。
  • 在国家/地区字段中，必须选择美国。
  • 在州字段中，您必须选择美洲武装部队、欧洲武装部队或太平洋武装部队。您的客户可能会以缩写形式输入这些地点，如 AA（美国武装部队）、AE（欧洲武装部队）或 AP（太平洋武装部队）。

如果您不确定部分地址信息，请联系下单的客户以获取进一步说明。

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