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管理客户

当新客户在您的商店中下单时，他们的姓名和详细信息将被自动添加到您的客户列表。当客户通过以下任意方式与您的商店互动时，系统便会创建客户资料：

  • 注册您的邮件列表或客户账户
  • 下单
  • 开启订单但放弃结账

或者，您可以手动将客户添加到您的商店。

您可以在 Shopify 后台中单独向各位客户发送电子邮件消息，或者使用客户细分向客户群发送折扣和电子邮件消息。

本页相关主题

添加客户资料

步骤：

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击添加客户。

  3. 输入客户信息。

  4. 可选：如果客户同意接收营销电子邮件，并且您输入了邮箱，则在客户概览部分，请选中客户同意接收营销电子邮件。

  5. 在税费设置部分，选择是否收税：

    • 若要添加客户增值税号，在增值税号字段中输入税号。系统会自动验证税号。
    • 若要收税，选择收税。
    • 若要不收税，选择不收税。
    • 若要收税，但适用免税除外，选择收税，除非有豁免，然后在选择免税项下拉菜单中，选择免税项。

  6. 点击保存。

iPhone

  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。

  2. 点击全部客户。

  3. 点击 + 按钮。

  4. 输入客户信息。

  5. 如果您向客户收取销售税，请激活收税。

  6. 轻触保存。

  7. 可选：如果客户同意接收营销电子邮件，并且您输入了邮箱，请执行以下操作：

    1. 在电子邮件营销部分中，点击编辑状态。
    2. 点击客户已同意接收电子邮件营销。
    3. 轻触 ✓。

  8. 如果客户位于加拿大并且免缴销售税，请点击铅笔图标并执行以下操作：

    1. 在免税部分中，点击管理。
    2. 点击适用于此客户的所有免税项。
    3. 轻触 ✓。
Android

  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。

  2. 点击全部客户。

  3. 点击 + 按钮。

  4. 输入客户信息。

  5. 如果您向客户收取销售税，请激活收税。

  6. 轻触保存。

  7. 可选：如果客户同意接收营销电子邮件，并且您输入了邮箱，请执行以下操作：

    1. 在电子邮件营销部分中，点击编辑状态。
    2. 点击客户已同意接收电子邮件营销。
    3. 轻触 ✓。

  8. 如果客户位于加拿大并且免缴销售税，请点击铅笔图标并执行以下操作：

    1. 在免税部分中，点击管理。
    2. 点击适用于此客户的所有免税项。
    3. 轻触 ✓。

向客户发送电子邮件消息

您可以直接从 Shopify 后台或通过 Shopify 应用给客户发送电子邮件消息。

步骤：

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 在客户概述部分中，点击客户的电子邮件地址。

  4. 编辑电子邮件的主题行，或保留为默认值。代码 shop.name 会在电子邮件消息的主题行中自动输入您商店的名称。

  5. 在自定义消息字段中，输入您的消息。

  6. 若要接收记录的消息副本，请在密件抄送至下选中相应的邮箱。

  7. 完成后，请点击预览电子邮件。

  8. 点击发送通知。

iPhone
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击客户姓名。
  4. 在客户概览部分中，点击电子邮件。
  5. 若要接收记录的消息副本，请在 Cc 字段中输入您的邮箱。
  6. 编辑电子邮件的主题行和正文。
  7. 查看电子邮件消息，然后发送。
Android
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击客户姓名。
  4. 在客户概览部分中，点击电子邮件。
  5. 若要接收记录的消息副本，请在 Cc 字段中输入您的邮箱。
  6. 编辑电子邮件的主题行和正文。
  7. 查看电子邮件消息，然后发送。

查看已发送的电子邮件

客户收到电子邮件后，他们的时间线中将显示通知。如果未成功发送电子邮件，则通知旁边会显示警告图标 (ⓘ)。

您可以查看已发送的电子邮件，然后重新将电子邮件的副本发送给客户或您自己。

步骤：

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 在时间线部分，找到已发送电子邮件的相应通知。

  4. 点击查看电子邮件。

  5. 可选：若要重新发送电子邮件，请执行以下一项操作：

    • 若要给客户发送电子邮件，请选择客户，然后点击重新发送。
    • 若要给自己发送电子邮件，请选择自己，然后点击重新发送。
iPhone
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。
  2. 点击客户。
  3. 点击客户。
  4. 在时间线部分，找到已发送电子邮件的相应通知。
  5. 可选：若要重新发送电子邮件，请执行以下一项操作：
    • 若要给客户发送电子邮件，请选择客户，然后点击重新发送。
    • 若要给自己发送电子邮件，请选择自己，然后点击重新发送。
Android
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。
  2. 点击客户。
  3. 点击客户。
  4. 在时间线部分，找到已发送电子邮件的相应通知。
  5. 可选：若要重新发送电子邮件，请执行以下一项操作：
    • 若要给客户发送电子邮件，请选择客户，然后点击重新发送。
    • 若要给自己发送电子邮件，请选择自己，然后点击重新发送。

编辑客户资料

如果 Shopify 中已存在某份客户资料，则您可以在客户页面中编辑该资料。

在更新客户资料之前，请确认其他员工当前是否正在对同一资料进行更改，以避免您的更改产生冲突。

您可以在客户资料中添加备注，以跟踪有关该客户的特殊信息。只有您商店的员工才能看到这些备注。这些备注对客户不可见。

使用标签可以帮助您整理客户资料列表。您可以使用标签并在其中加上描述性字词来标记客户或将其分类。例如，如果您有重要客户，则能将这些客户标记为 VIP。标签还可用于创建客户细分。标签不区分大小写。

步骤：

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击客户姓名。

  3. 若要向客户资料中添加备注，在客户备注字段中，请输入客户的相应信息，然后点击保存。

  4. 在客户概览部分，点击管理 > 编辑联系信息，然后对以下信息进行相应的更改：

    • 名字
    • 姓
    • 语言
    • 电子邮件地址
    • 电话号码

  5. 若要编辑地址，请在客户概览部分，点击管理 > 管理地址并执行以下操作之一：

    • 若要编辑当前地址，请点击相应地址旁边的编辑。
    • 若要更改默认地址，请点击相应地址旁边的设为默认地址。
    • 若要向资料中添加新地址，请点击添加新地址。

  6. 若要编辑客户税费设置，请执行以下步骤：

    1. 在客户部分，点击 …，然后点击管理税费设置。

    2. 在税费设置下拉菜单中，选择是否收税： - 若要添加客户增值税号，在增值税号字段中输入税号。系统会自动验证税号。 - 若要收税，选择收税。 - 若要不收税，选择不收税。 - 若要收税，但适用免税除外，选择收税，除非有豁免，然后在选择免税项下拉菜单中，选择免税项。

    3. 点击保存。

  7. 若要更改客户是否接收电子邮件营销，请在客户概览部分，点击管理 > 编辑营销设置。

  8. 若要向客户资料应用标签，请在标签部分执行以下一项操作：

    • 若要添加标签，请点击字段，然后选择一个标签。
    • 若要删除标签，请点击标签旁边的 X。
iPhone

  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。

  2. 点击全部客户。

  3. 点击客户姓名。

  4. 若要向客户资料中添加备注，请点击备注部分，点击编辑字段，输入客户的相应信息，然后点击保存。

  5. 若要更改客户的相关信息，请在联系信息部分，点击 ...，然后执行以下任何操作：

    • 若要编辑地址，请点击编辑地址，然后点击要编辑的地址。更改名字、姓氏或电话号码，然后点击保存。
    • 若要向资料中添加新地址，请点击编辑地址，然后点击 +。添加新地址，然后点击保存。
    • 若要编辑联系信息，请点击编辑联系信息。更改名字、姓氏、邮箱或电话号码，然后点击保存。

  6. 若要编辑税费收取设置，请点击免税项，然后点击要编辑的市场旁边的编辑。点击选择所需的任何免税项，然后点击保存。

  7. 若要更改客户是否接收电子邮件营销，请点击营销订阅，然后点击开启您要应用于客户的营销选项。轻触保存。

  8. 若要编辑客户资料的标签，请点击标签，点击搜索字段，然后执行以下任何操作：

    • 输入新标签名称，然后点击添加 。点击保存。
    • 搜索标签或使用复选框选择标签。轻触保存。
Android

  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。

  2. 点击全部客户。

  3. 点击客户姓名。

  4. 若要向客户资料中添加备注，请点击备注部分，点击添加备注字段，输入客户的相应信息，然后点击 ✓ 进行保存。

  5. 若要更改客户的相关信息，请在联系信息部分，点击 ⋮，然后执行以下任何操作：

    • 若要编辑地址，请点击编辑地址，然后点击要编辑的地址。更改名字、姓氏或电话号码。
    • 若要向资料中添加新地址，请点击编辑地址，然后点击 +。添加新地址，然后点击 ✓ 进行保存。
    • 若要编辑联系信息，请点击编辑联系信息。更改名字、姓氏、邮箱或电话号码，然后点击 ✓ 进行保存。

  6. 若要编辑税费收取设置，请点击免税项，然后点击要编辑的市场旁边的编辑。点击选择所需的任何免税项，然后点击 ✓ 进行保存。

  7. 若要更改客户是否接收电子邮件营销，请点击营销订阅，然后点击开启您要应用于客户的营销选项。点击 ✓ 进行保存。

  8. 若要编辑客户资料的标签，请点击标签，点击搜索字段，然后执行以下任何操作：

    • 输入新标签名称，然后点击添加 。点击 ✓ 进行保存。
    • 搜索标签或使用复选框选择标签。点击 ✓ 进行保存。

编辑客户的订阅付款信息

如果您销售订阅产品，并且由于支付失败，需要客户更新其付款信息，则您可以在 Shopify 后台中更新客户资料。

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击要查看付款信息的相应客户。

  3. 在付款方式部分，点击铅笔图标。

  4. 可选：如果您希望客户自行更新其付款信息，请执行以下操作：

    1. 对于已保存的相关卡，请点击 ... > 发送链接以更新卡。
    2. 在对话框中，检查详细信息，然后点击发送电子邮件。

  5. 可选：如果您想手动更新客户的付款方式，请执行以下操作：

    1. 对于已保存的相关卡，请点击 ... > 更换卡。
    2. 在对话框中，完成相关详细信息，然后点击确认。

详细了解订阅。

批量编辑客户资料

在 Shopify 后台中，您可以使用批量编辑来同时编辑多个客户资料的信息。

您可使用批量编辑来编辑客户资料中的名字、姓氏、标签、邮箱和接受电子邮件营销字段，还可编辑任何元字段值。

若要批量编辑客户资料中的其他字段，例如地址行、电话号码或免税状态，您需要单独编辑客户资料或使用 CSV 文件。

您可以通过以下方式来选择多个或所有客户资料：

  • 若要编辑多个客户资料，请选择每个客户资料。
  • 若要编辑页面上列出的细分中或基于搜索的全部客户资料，请选择客户姓名复选框。每页最多列出 50 位客户。
  • 若要编辑商店中的全部客户资料，请确认是否选择了全部客户细分。选择客户姓名复选框，然后点击选择商店中全部 50+ 位客户。
  • 若要编辑细分中的全部客户资料，请选择客户姓名复选框，然后点击选择此细分中的全部 50+ 位客户。
  • 若要编辑查询中的全部客户资料，请选择客户姓名复选框，然后点击选择此查询中的全部 50+ 位客户。
  • 若要编辑搜索中的全部客户资料，请选择客户姓名复选框，然后点击选择此搜索中的全部 50+ 位客户。

步骤：

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 选择您要编辑的客户资料。

  3. 若要向所选客户资料添加标签或从中删除标签，请执行以下操作：

    1. 点击 Edit customers 按钮旁边的 ...。
    2. 点击**“添加标签”或“删除标签”**。
    3. 添加或删除标签。
    4. 点击保存。

  4. 若要一次编辑多条信息（包括标签），请点击编辑客户，然后执行以下操作：

    1. 点击列，然后选择要编辑的每个字段。
    2. 执行相应的编辑。
    3. 点击保存。
iPhone
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击 ⋮ > 选择客户。
  4. 选择要编辑的客户，点击 ⋮，然后完成以下任何步骤：
    • 点击添加标签，添加标签，然后点击 ✓。
    • 点击删除标签，删除标签，然后点击 ✓。
Android
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击 ⋮ > 选择客户。
  4. 选择要编辑的客户，点击 ⋮，然后完成以下任何步骤：
    • 点击添加标签，添加标签，然后点击 ✓。
    • 点击删除标签，删除标签，然后点击 ✓。

合并客户资料

您可能有两份或多份客户资料都涉及同一位客户。在这种情况下，您可以将两份资料合并成一份资料。在完成合并之前，您可以查看和选择合并后的资料所包含的信息。合并后的资料中所保留的客户 ID 将是您在合并期间选择的地址所关联的 ID。

以下信息将合并到一份资料中：

  • 订单
  • 草稿订单
  • 地址
  • 电子邮件地址
  • 电话号码
  • 姓名
  • 备注
  • 标签
  • 税费设置
  • 时间线事件
  • 信用卡
  • 客户账户
  • 礼品卡
  • discounts

如果两份资料中有任何冲突信息，您可以取消合并流程，并在客户资料页面上调整每份记录中的信息，然后再继续进行合并。

合并客户资料的限制

在合并客户资料之前，请查看以下注意事项：

  • 合并资料后，您无法撤销此过程。
  • 如果资料包含备注，则合并后的备注不得超过 5000 个字符，包括空格。
  • 如果资料包含标签，则合并后的标签数不得超过 250 个。
  • 如果客户在一份资料中订阅了电子邮件和短信营销，但在另一份资料中未订阅，则合并后的资料将处于订阅状态。
  • 当您合并客户资料时，客户不会收到通知。
  • 以下情况无法合并资料： - 其中一份客户资料现在有或曾经有订阅合同 - 其中一份客户资料属于当前链接到公司的 B2B 客户，或仍与过去的 B2B 订单相关联 - 任一客户资料都有一张 Vaulted 储存信用卡 - 其中一份客户资料有商店信用额度账户 - 任一客户资料包含 Multipass 登录信息 - 任一客户资料已被删除 - 任一客户资料已编校或数据编校请求正在处理 - 客户资料合并正在进行 - 客户数据请求正在处理

合并客户资料

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 在客户列表中，点击客户资料。

  3. 点击更多操作 > 合并客户。

  4. 在查找要合并的客户部分，输入以下任意信息以搜索其他客户资料：

    • 名字
    • 姓
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号

  5. 选择相应的客户资料。

  6. 在已合并的客户部分，查看合并的信息以及放弃的信息。

  7. 可选：若要在合并前修改所选客户信息，请在网页上点击更改联系信息，或在移动设备上点击编辑。

  8. 可选：点击查看合并详情以查看合并详细信息，然后点击关闭。

  9. 点击合并，然后点击确认。

如果您想将多份客户资料合并到当前资料中，则需要对每份其他资料重复合并过程。

从客户列表进行合并

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 选择要合并的两位客户。如果索引中仅显示一份重复的资料，则您可以在下一步中搜索其他资料。

  3. 点击 Edit customers 按钮旁边的 ...。

  4. 选择合并客户。

    • 如果从列表中选择了两位客户，请直接跳到步骤 7。

  5. 如果从列表中选择了一位客户，请在查找要合并的客户下搜索相关客户。请使用以下任一信息进行搜索：

    • 名字
    • 姓
    • 电子邮件地址
    • 电话号码
    • 信用卡号

  6. 选择重复的客户资料。

  7. 在已合并的客户部分，查看合并的信息以及放弃的信息。

  8. 可选：若要在合并前修改所选客户信息，请在网页上点击更改联系信息，或在移动设备上点击编辑。

  9. 可选：点击查看合并详情以查看合并详细信息，然后点击关闭。

  10. 点击合并，然后点击确认。

iPhone
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击 ⋮ > 选择客户。
  4. 选择要编辑的客户，点击 … > 合并条目。
  5. 在已合并的客户部分，查看合并的信息以及放弃的信息。
  6. 可选：点击编辑以在合并前修改所选客户信息。
  7. 点击保存，然后点击合并进行确认。
Android
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击 ⋮ > 选择客户。
  4. 选择要编辑的客户，点击 ⋮ > 合并条目。
  5. 在已合并的客户部分，查看合并的信息以及放弃的信息。
  6. 可选：点击编辑以在合并前修改所选客户信息。
  7. 点击 ✓ 进行保存，然后点击合并进行确认。

如果要将超过 2 位客户合并在一起，请对每份其他资料重复此过程。

删除客户个人数据

您可以请求从 Shopify 的记录中以及从您在 Shopify 后台安装的任何应用和渠道中删除客户的个人数据并编校客户的个人数据。Shopify 仅会编校个人信息，例如客户的姓名和地址。详细了解如何处理客户数据请求。

删除客户资料

您可以删除单个客户资料。或者，您可以批量删除多个客户资料。

删除客户资料后，客户的个人数据（例如他们的姓名和地址）也会从 Shopify 的记录中被删减掉。

删除客户资料的限制

以下情况无法删除客户资料：

  • 由于 GDPR 删除请求，客户有待处理的编校
  • 客户是尚未送达的已安排礼品卡的收件人
  • 客户曾经有过订阅
  • 客户与一个或多个订单关联

如果您尝试批量删除多个资料，则只会删除可删除的资料。

删除单个客户资料

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 点击您要删除其资料的客户的姓名。

  3. 点击更多操作 > 删除客户。

  4. 若要确认删除客户资料，请点击删除客户。

iPhone
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击选择，然后点击复选框以选择要删除的客户资料。
  4. 轻触删除。
  5. 若要确认删除客户资料，请点击删除。
Android
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击 ⋮ > 选择客户，然后点击复选框以选择要删除的客户资料。
  4. 轻触删除。
  5. 若要确认删除客户资料，请点击删除。

批量删除客户资料

如果您尝试批量删除多个客户资料，则只会删除可删除的资料。无法删除的任何客户资料都将保留在您的客户列表中。

步骤：

桌面

  1. 在 Shopify 后台中，转至客户。

  2. 选择要删除的每个客户资料。

  3. 点击 Bulk edit 按钮旁边的 ...，然后点击删除客户。

  4. 若要确认删除所选客户资料，请点击删除。

iPhone
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ... 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击选择，然后点击复选框以选择要删除的客户资料。
  4. 轻触删除。
  5. 若要确认删除客户资料，请点击删除。
Android
  1. 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击客户。
  2. 点击全部客户。
  3. 点击 ⋮ > 选择客户，然后点击复选框以选择要删除的客户资料。
  4. 轻触删除。
  5. 若要确认删除客户资料，请点击删除。

美国军用收货地址的要求

美国的军用邮寄地址采用独特的格式，必须以特定的方式输入。如果地址输入错误，则订单可能无法送达预定的收件人。美国有 3 种不同类型的军用地址：

  • 陆军/空军邮局 (APO)
  • 舰队邮局 (FPO)
  • 外交邮局 (DPO)

如果您收到带有美国军用收货地址的订单，请确保该地址已正确输入，然后再发运该订单。如果客户未正确输入收货地址，请遵循以下准则来编辑客户地址：

  • 收件人姓名必须输入到姓名字段中，但军衔是可选的。
  • 对于 APO 地址，PSC 和 BOX 编号都必须在地址字段中。
  • 对于 FPO 和 DPO 地址，UNIT 和 BOX 编号都必须在地址字段中。
  • 城市字段必须仅包含 APO、FPO 或 DPO。不要输入城市名称。
  • 在国家/地区字段中，必须选择美国。
  • 在州字段中，您必须选择美洲武装部队、欧洲武装部队或太平洋武装部队。您的客户可能会以缩写形式输入这些地点，如 AA（美国武装部队）、AE（欧洲武装部队）或 AP（太平洋武装部队）。

如果您不确定部分地址信息，请联系下单的客户以获取进一步说明。

没有找到您需要的答案？我们将为您提供帮助。