Hantera kunder

När en ny kund lägger en order i din butik läggs deras namn och information automatiskt till i din kundlista. En kundprofil skapas när en kund interagerar med ditt företag, till exempel genom att göra något av följande:

• registrering för din e-postlista eller ett kundkonto
• lägg en order
• påbörjar en order men överger den i kassan

Alternativt kan du manuellt lägga till en kund i din butik.

Du kan skicka e-postmeddelanden till enskilda kunder från din Shopify-administratör eller skicka rabatter och e-postmeddelanden till kundgrupper genom att använda kundsegment.

Lägg till kundprofiler

Observera

Endast en e-postadress kan kopplas till ett kundprofil åt gången. Du kan ändra den e-postadress som är kopplad till ett konto genom att redigera en kundprofil.

Steg:

Dator

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Klicka på Lägg till kund.

3. Ange kundens information.

4. Valfritt: Om kunden har godkänt att få marknadsföringsmaterial via e-post och du har angett en e-postadress så markerar du Kunden har godkänt att få marknadsföringsmaterial via e-post i avsnittet Kundöversikt.

5. Gör något av följande i avsnittet Skattebefrielse:

   • Om du debiterar kunden försäljningsskatt markerar du Inhämta skatt i avsnittet Skattebefrielser.
   • Om kunden är belägen i Kanada och är befriad från moms, väljer du alla Skattebefrielser som gäller för den här kunden från listan Bläddra eller sök befrielser.

6. Klicka på Spara.

iPhone

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik och sedan på Kunder.
2. Klicka på +-knappen.
3. Ange kundens information.
4. Om du debiterar kunden försäljningsskatt aktiverar du Inhämtar skatt.

5. Gör följande om kunden befinner sig i Kanada och är momsbefriad:

   1. Tryck på Hantera i avsnittet Skattebefrielse.
   2. Välj alla Skattebefrielser som gäller för den här kunden.
   3. Tryck på Lägg till kund.

6. Klicka på Spara.

7. Valfritt: Gör följande om kunden har godkänt att få marknadsföringsmaterial via e-post och du har angett en e-postadress:

   1. I avsnittet E-postmarknadsföring klickar du på Redigera status.
   2. Tryck på Kunden gick med på att få marknadsföring via e-post.
   3. Klicka på Spara.

Android

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik och sedan på Kunder.
2. Klicka på +-knappen.
3. Ange kundens information.
4. Om du debiterar kunden försäljningsskatt aktiverar du Inhämtar skatt.

5. Gör följande om kunden befinner sig i Kanada och är momsbefriad:

   1. Klicka på pennikonen för att redigera kundprofilen.
   2. Tryck på Hantera i avsnittet Skattebefrielse.
   3. Välj alla Skattebefrielser som gäller för den här kunden.
   4. Klicka på kryssrutan.

6. Valfritt: Gör följande om kunden har godkänt att få marknadsföringsmaterial via e-post och du har angett en e-postadress:

   1. I avsnittet E-postmarknadsföring klickar du på Redigera status.
   2. Tryck på Kunden har gått med på att få marknadsföring via e-post.
   3. Klicka på kryssrutan.

7. Klicka på kryssrutan.

Observera

Om du vill aktivera skatteundantag för alla kunder på kommunal, statlig eller nationell nivå så kan du göra det på sidan Skatter och Tullavgifter i din Shopify-administratör.

Skicka ett e-postmeddelande till en kund

Du kan skicka ett e-postmeddelande till en kund direkt från din Shopify-administratör eller från Shopify-appen.

Steg:

Dator

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Klicka på kundnamnet.

3. Klicka på kundens e-postadress i avsnittet Kundöversikt.

4. Redigera ämnesraden för e-postmeddelandet eller använd en standardtext. Koden shop.name anger automatiskt butikens namn i ämnesraden för e-postmeddelandet.

5. Ange ditt meddelande i fältet Anpassat meddelande.

6. Markera lämpliga e-postadresser under Skicka hemlig kopia till för att få en kopia av meddelandet för din registerföring.

7. När du är klar klickar du på Granska e-post.

8. Klicka på Skicka meddelande.

iPhone

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik > Kunder.
2. Tryck på kundnamnet.
3. Tryck på E-post i avsnittet Kundöversikt. Du omdirigeras till den standardinställda e-postappen på din enhet.
4. Ange din e-postadress i fältet Kopia för att få en kopia av meddelandet för din registerföring.
5. Redigera ämnesraden och brödtexten i e-postmeddelandet.
6. Granska e-postmeddelandet och skicka det sedan.

Android

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik > Kunder.
2. Tryck på kundnamnet.
3. Tryck på E-post i avsnittet Kundöversikt.
4. Ange din e-postadress i fältet Kopia för att få en kopia av meddelandet för din registerföring.
5. Redigera ämnesraden och brödtexten i e-postmeddelandet.
6. Granska e-postmeddelandet och skicka det sedan.

Redigera kundprofiler

Om en kundprofil redan finns i Shopify kan du redigera profilen från Kundsidan.

Innan du uppdaterar en kundprofil ska du kontrollera att inte en annan medarbetare för närvarande gör ändringar i samma profil så att dina ändringar inte strider mot varandra.

Du kan lägga till en anteckning i en kundprofil för att spara specifik information om kunden. Endast personal i din butik kan se dessa anteckningar. Dessa anteckningar är inte synliga för kunderna.

Att använda taggar kan hjälpa dig att organisera din kundprofillista. Du kan använda taggar för att märka dina kunder med beskrivande termer eller för att sortera dem i kategorier. Om du till exempel har viktiga kunder så kan du tagga dessa kunder som VIP. Taggar kan också användas för att skapa kundsegment. Taggar är inte skiftlägeskänsliga.

Steg:

Dator

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Klicka på kundnamnet.

3. Om du vill lägga till en anteckning i kundprofilen anger du lämplig information om kunden i fältet Kundanteckning och klickar sedan på Spara.

4. Klicka på Redigera i avsnittet Kundöversikt och gör sedan lämpliga ändringar i följande information:

   • förnamn
   • efternamn
   • språk
   • E-postadress
   • telefonnummer

5. Gör något av följande för att redigera adressen i avsnittet STANDARDADRESS:

   • Om du vill redigera den aktuella adressen klickar du på Hantera och klickar sedan på Redigera adress.
   • Om du vill ändra vilken adress som används som standardadress klickar du på Hantera och klickar sedan på Gör till standard bredvid lämplig adress.
   • Klicka på Lägg till ny adress för att lägga till en ny adress i profilen.

6. Om du vill ändra huruvida skatter hämtas in eller om kunden är skattebefriad klickar du på Hantera i avsnittet SKATTEINSTÄLLNINGAR.

7. Klicka på Redigera status i avsnittet marknadsföring via E-post för att ändra huruvida kunden ska skickas marknadsföring via e-post.

8. Gör något av följande för att tillämpa taggar på kundprofilen i avsnittet Taggar:

   • Klicka på fältet och välj sedan en tagg för att lägga till en tagg.
   • Om du vill ta bort en tagg klickar du på X bredvid en tagg.

iPhone

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik > Kunder.
2. Tryck på kundnamnet.
3. Tryck på fältet Anteckning för att lägga till en anteckning i kundprofilen. Ange lämplig information om kunden och tryck sedan på Spara.

4. Om du vill ändra information om kunden trycker du på Redigera och gör sedan lämpliga ändringar i dialogrutan Redigera kund.

   1. Ändra förnamn, efternamn, e-postadress eller telefonnummer.
   2. Om du vill redigera adressen trycker du på Redigera adresser i avsnittet Standardadress och gör sedan något av följande:
      • Om du vill redigera en nuvarande adress trycker du på adressen, gör ändringarna och trycker sedan på Spara.
      • Om du vill lägga till en ny adress i profilen trycker du på +, lägger till den nya adressen och trycker sedan på Spara.
      • Tryck på Använd som standardadress för att ändra vilken adress som ska vara standardadress.
   3. Gör något av följande för att redigera skatteinhämtning:
      • Tryck på Inhämtar skatt för att ändra om skatter hämtas in.
      • Tryck på Hantera i avsnittet Skattebefrielse för att ändra huruvida kunden är skattebefriad.

5. Klicka på Spara.

6. För att ändra huruvida kunden ska få e-postmarknadsföring kan du i avsnittet E-postmarknadsföring klicka på REDIGERA STATUS.

7. Tryck på avsnittet Taggar för att tillämpa taggar på kundprofilen, och gör sedan något av följande:

   • Tryck på Lägg till tagg och tryck sedan på en tagg för att lägga till en tagg.
   • Tryck på X intill en tagg för att ta bort den.

Android

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik > Kunder.
2. Tryck på kundnamnet.
3. Om du vill lägga till en anteckning i kundprofilen trycker du på fältet Anteckning, anger lämplig information om kunden och trycker sedan på bocken.

4. Om du vill ändra information om kunden trycker du på pennikonen och gör sedan lämpliga ändringar på sidan Redigera kund.

   1. Ändra förnamn, efternamn, e-postadress eller telefonnummer.
   2. Tryck på REDIGERA ADRESSER i avsnittet Standardadress för att redigera adressen, och gör sedan något av följande:
      • Om du vill redigera en aktuell adress trycker du på pennikonen som finns intill adressen, gör ändringarna och markerar sedan kryssrutan.
      • Om du vill lägga till en ny adress i profilen trycker du på +och lägger till den nya adressen och markerar sedan kryssrutan.
      • Tryck på ANVÄND SOM STANDARDADRESS för att ändra vilken adress som är standardadress.
   3. Gör något av följande för att redigera skatteinhämtning:
      • Tryck på Inhämtar skatt för att ändra om skatter hämtas in.
      • Tryck på Hantera i avsnittet Skattebefrielse för att ändra huruvida kunden är skattebefriad.

5. Klicka på kryssrutan.

6. Tryck på Redigera status i avsnittet E-postmarknadsföring för att ändra huruvida en kund ska få e-postmarknadsföring.

7. Om du vill tillämpa taggar på kundprofilen gör du lämpliga ändringar i avsnittet Taggar och markerar sedan kryssrutan.

   • Tryck på Lägg till tagg och tryck sedan på en tagg för att lägga till en tagg.
   • Tryck på X intill en tagg för att ta bort den.

Redigera en kunds prenumerationsbetalningsinformation

Om du säljer prenumerationsprodukter och en kund behöver uppdatera sin betalningsinformation på grund av en misslyckad betalning, kan du uppdatera kundens profil i Shopify-administratören.

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Klicka på kundens namn.

3. Klicka på Fler åtgärder i avsnittet Betalningsmetoder.

4. Gör följande om du vill att kunden själv ska uppdatera sin betalningsinformation:

5. Om du vill uppdatera kundens betalningsmetod manuellt för vissa betalningsmetoder gör du följande:

6. Klicka på Radera kort om du vill ta bort kundens betalningsmetod.

Läs mer om prenumerationer.

Redigera kundprofiler i bulk

Från din Shopify-admin kan du använda massredigering för att redigera information för flera kundprofiler samtidigt. Du kan välja flera eller alla kundprofiler på följande sätt:

• Om du vill redigera flera enskilda kundprofiler väljer du varje kundprofil.
• Markera kryssrutan kundnamn om du vill redigera alla kundprofiler som listas på sidan för ett segment eller baserat på en sökning. Maximalt 50 kunder listas per sida.
• Verifiera att segmentet Alla kunder är valt för att redigera alla kundprofiler i din butik.Markera kryssrutan Kundnamn och klicka sedan på Välj alla 50+ kunder i din butik.
• Markera kryssrutan Kundnamn och klicka sedan på Välj alla 50+ kunder i det här segmentet för att redigera alla kundprofiler i ett segment.
• Om du vill redigera alla kundprofiler i en fråga markerar du kryssrutan Kundnamn och klickar sedan på Välj alla 50+ kunder i den här frågan.
• Markera kryssrutan Kundnamn och klicka sedan på Välj alla 50+ kunder i den här sökningen för att redigera alla kundprofiler i en sökning.

Steg:

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Klicka på den kundprofil som du vill redigera.

3. Gör så här om du vill lägga till taggar till eller ta bort taggar från de valda kundprofilerna:

4. Om du vill redigera olika typer av information på en och samma gång, inklusive taggar, klickar du på Redigera kunder och gör sedan följande:

Sammanfoga kundprofiler

Du kan ha två eller fler kundprofiler som hänvisar till en kund. I det här fallet kan du sammanfoga två profiler och kombinera dem till en profil. Innan du slutför sammanfogningen har du möjlighet att granska och välja vilken information den sammanslagna profilen kommer att ha.

Följande information slås samman till en profil:

• order
• beställningsutkast
• adresser
• E-postadress
• telefonnummer
• namn
• anteckningar
• taggar
• skatteinställningar
• tidslinjehändelser
• kontokort
• kundkonton

Om det finns information från båda profilkonflikterna kan du avbryta sammanfogningsprocessen och justera informationen i varje post på kundprofilsidorna innan du fortsätter med sammanfogningen.

Begränsningar för sammanslagning av kundprofiler

Granska följande överväganden innan du sammanfogar kundprofiler.

• När profilerna har slagits ihop kan du inte vända processen.
• Om profilerna innehåller anteckningar måste de kombinerade anteckningarna vara färre än eller lika med 5 000 tecken, inklusive mellanslag.
• Om profilerna inkluderar taggar måste de kombinerade taggarna vara färre än eller lika med 250 taggar.
• Om kunden prenumererar på e-post och SMS-textmarknadsföring i en profil, men inte i den andra, kommer den sammanslagna profilen att prenumerera.
• Om någon av kunderna har ett aktiverat konto måste ett inaktiveras innan de slås samman.
• Kunden meddelas inte när du sammanfogar dess kundprofiler.
• Profiler kan inte sammanfogas i följande fall:
  • någon av kundprofilerna har ett prenumerationskontrakt
  • någon av kundprofilerna är en B2B-kund
  • någon av kundprofilerna har aktiva eller inaktiva presentkort
  • någon av kundprofilerna har rabatter som tillämpas
  • någon av kundprofilerna har metafält som tillämpas
  • någon av kundprofilerna har redigerats bort eller en förfrågan om bortredigering av data pågår
  • en sammanslagning av kundprofil pågår
  • en förfrågan om kunduppgifter pågår

Sammanfoga kundprofiler

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Klicka på namnet på en kundprofil i kundlistan.

3. Gå till Kunddata > SAMMANFOGA KUNDER och klicka sedan på Sammanfoga kund.

4. I avsnittet Hitta en kund att sammanfoga med anger du någon av följande information för att söka efter en annan kundprofil:

   • förnamn
   • efternamn
   • E-postadress
   • telefonnummer
   • kreditkortsnummer

5. Välj lämplig kundprofil.

6. I avsnittet Sammanfogad kund granskar du vilken information som slås samman och vilken information som förkastas.

7. Valfritt: Klicka på Ändra kontaktinformation på webben eller Redigera på mobilen, för att ändra vald kundinformation innan du slår samman.

8. Valfritt: Klicka på Visa sammanslagningsdetaljer, granska detaljerna för sammanfogningen och klicka sedan på Stäng.

9. Klicka på Sammanfoga och sedan på Bekräfta.

Om du vill sammanfoga mer än en kundprofil till den aktuella måste du upprepa sammanslagningsproceduren för varje ytterligare profil.

Radera kundprofiler

Du kan radera enskilda kundprofiler. Alternativt kan du radera flera kundprofiler i bulk.

Kundprofiler kan inte raderas i följande fall:

• kunden har en orderhistorik
• kunden väntar på en borttagning baserat på en GDPR-borttagningsförfrågan
• kunden har en aktiv prenumeration nu, eller om kunden någonsin hade en prenumeration tidigare

Om du försöker radera flera profiler i bulk, raderas endast de profiler som kan raderas.

Varning

Radering av en kundprofil kan inte ångras.

Radera enskilda kundprofiler

Dator

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Klicka på namnet på den kund vars profil du vill radera.

3. Klicka på Radera kund.

4. Klicka på Radera kund för att bekräfta att du vill radera kundprofilen.

iPhone

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik > Kunder.
2. Tryck på den kundprofil som du vill radera.
3. Klicka på Redigera.
4. Tryck på Radera kund.
5. Tryck på Radera för att bekräfta om du vill radera kundprofilen.

Android

1. Från Shopify-appen trycker du på Butik > Kunder.
2. Tryck på den kundprofil som du vill radera.
3. Klicka på pennikonen.
4. Tryck på RADERA KUND.
5. Tryck på RADERA för att bekräfta att du vill radera kundprofilen.

Radera kundprofiler i bulk

Om du försöker radera flera kundprofiler i bulk raderas endast de profiler som kan raderas. Alla kundprofiler som inte kan raderas finns kvar i listan Kunder.

Steg:

1. Från din Shopify admin går du till kunder.

2. Välj var och en av de kundprofiler som du vill redigera.

3. Klicka på Fler åtgärder och sedan på Radera valda kunder.

4. Klicka på Radera kunder för att bekräfta att du vill radera kundprofilerna.

Krav för amerikanska militära leveransadresser

Militära e-postadresser i USA har ett unikt format som måste anges på rätt sätt. Ordern riskerar att inte komma fram till avsedd mottagare om adressen anges på fel sätt. Det finns tre olika typer av militära adresser i USA:

• Army/Air Post Office (APO)
• Fleet Post Office (FPO)
• Diplomatic Post Office (DPO)

Se till att adressen är korrekt angiven innan du skickar ordern, om du erhåller en order med en leveransadress till amerikanska militären. Om kunden inte har angett leveransadressen korrekt kan du redigera kundens adress med hjälp av följande riktlinjer:

• Mottagarens namn måste anges i fälten för namn, men rankningen är valfri.
• När det gäller APO-adresser måste både PSC- och BOX-nummer finnas i Adress-fältet.
• När det gäller FPO- och DPO-adresser så måste både UNIT- och BOX-nummer finnas i Adress-fältet.
• Fältet för Stad får endast innehålla APO, FPO eller DPO. Ange inte stadens namn.
• I fältet för Land/Region måste USA väljas.
• Amerikanska försvarsmakten, Försvarsmakter i Europa eller Försvarsmakten vid Stilla havet måste väljas i fältet för Stat. Dessa platser kanske är angivna som förkortningar av din kund, till exempel AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific).

Kontakta kunden som har lagt ordern för att få ett förtydligande om du är osäker på någon adressinformation.