管理客戶

此頁面列印時間為 Dec 11, 2023。如須最新版本，請至 https://help.shopify.com/zh-TW/manual/customers/manage-customers。

當有新顧客在您的商店中送出訂單，其姓名和資訊都會新增至您的顧客清單中。顧客和您的商家互動時就會建立顧客個檔，這些互動包含以下任一動作：

  • 註冊電子郵件名單或顧客帳號
  • 提交訂單
  • 開始下單但放棄結帳

此外，您還可以手動將顧客新增至商店。

您可以從 Shopify 管理介面中傳送電子郵件訊息給個別顧客，或使用顧客群向一群顧客傳送折扣和電子郵件訊息。

此頁面上

新增顧客個檔

步驟：

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 點擊「新增顧客」。

  3. 輸入顧客資訊。

  4. 選用：如果顧客同意接收行銷電子郵件，且您已輸入電子郵件地址，則請勾選顧客概覽區段的「顧客同意接收行銷電子郵件」。

  5. 在「免稅」區段中，執行以下任一操作：

    • 若您向顧客收取銷售稅，請在「減稅」區段勾選「收取稅金」。
    • 如果顧客位於加拿大且可免繳銷售稅，請於「瀏覽或搜尋免稅項目」清單中選取所有適用於此顧客的免稅項目。

  6. 點擊「儲存」。

  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點選「+」按鈕。
  3. 輸入顧客資訊。
  4. 若您向顧客收取銷售稅，請啟用「收取稅金」。

  5. 如果顧客位於加拿大且可免繳銷售稅，請執行以下操作：

    1. 在「減稅」區段中，點選「管理」。
    2. 點選所有此顧客適用之免稅項目。
    3. 點選「新增顧客」。

  6. 點一下「儲存」。

  7. 選用：如果顧客同意接收行銷電子郵件，且您已輸入電子郵件地址，則請執行以下操作：

    1. 在「電子郵件行銷」區段中，點選「編輯狀態」。
    2. 點選「顧客同意接收行銷電子郵件」。
    3. 點一下「儲存」。
  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點選「+」按鈕。
  3. 輸入顧客資訊。
  4. 若您向顧客收取銷售稅，請啟用「收取稅金」。

  5. 如果顧客位於加拿大且可免繳銷售稅，請執行以下操作：

    1. 點一下鉛筆圖示，即可編輯顧客個檔。
    2. 在「減稅」區段中，點選「管理」。
    3. 點選所有此顧客適用之免稅項目。
    4. 點一下勾號。

  6. 選用：如果顧客同意接收行銷電子郵件，且您已輸入電子郵件地址，則請執行以下操作：

    1. 在「電子郵件行銷」區段中，點選「編輯狀態」。
    2. 點選「顧客已同意接收行銷電子郵件」。
    3. 點一下勾號。

  7. 點一下勾號。

傳送電子郵件訊息給顧客

您可以直接從 Shopify 管理介面或 Shopify 應用程式傳送電子郵件訊息給顧客。

步驟：

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 點擊顧客名稱。

  3. 在「客戶概覽」區段中，按一下客戶的電子郵件地址。

  4. 編輯電子郵件的主旨行，或保留預設內容。程式碼 shop.name 會自動將商店名稱輸入電子郵件訊息的主旨行中。

  5. 在「自訂訊息」欄位中輸入您的訊息。

  6. 若想收到一份訊息副本留底，請勾選「傳送密件副本至」下的電子郵件地址。

  7. 完成後，請點擊「檢閱電子郵件」。

  8. 點擊「傳送通知」。

  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點選顧客名稱。
  3. 點選「顧客概覽」區段的「電子郵件」，系統會將您重新導向至裝置上的預設電子郵件應用程式。
  4. 若想收到一份訊息副本留底，請在「副本」欄位中輸入您的電子郵件地址。
  5. 編輯電子郵件的主旨行和內文。
  6. 查看電子郵件訊息，然後傳送。
  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點選顧客名稱。
  3. 點選「顧客概覽」區段的「電子郵件」。
  4. 若想收到一份訊息副本留底，請在「副本」欄位中輸入您的電子郵件地址。
  5. 編輯電子郵件的主旨行和內文。
  6. 查看電子郵件訊息，然後傳送。

檢視已寄送的電子郵件

寄送電子郵件給顧客後，顧客的交易時間軸會顯示通知。如果未成功寄送電子郵件，則通知旁邊會顯示警告圖示 (ⓘ)。

您可以檢視已寄送的電子郵件，然後將電子郵件副本重新寄給顧客或您自己。

步驟：

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
    1. 點擊顧客名稱。3. 在「交易時間軸」區段尋找有關電子郵件已寄送的通知。4. 點擊「檢視電子郵件」。5. 選用：若要重新寄送電子郵件，請執行以下其中一項操作：* 若要寄送電子郵件給顧客，請選取「顧客」，然後點擊「重新傳送」。* 若要寄送電子郵件給自己，請選取「自己」，然後點擊「重新傳送」。

編輯顧客個檔

如果 Shopify 中已有該顧客個檔，則您可以在顧客頁面中編輯其個檔。

更新顧客個檔前，請確認是否有其他員工正在變更相同個檔，確保變更內容不會發生衝突。

您可以在顧客個檔新增備註，以追蹤顧客的特別資訊。只有您商店的員工可以存取這些備註，而顧客不會看到。

使用標籤可幫助您整理顧客個檔清單。您可以使用標籤，以描述性詞彙標記顧客或依據類別將其排序。例如，您可以為重要顧客加上 VIP 標籤。標籤也可以用來建立顧客群。標籤不區分大小寫。

步驟：

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 點擊顧客名稱。

  3. 若要在顧客個檔中新增註記，請在「顧客註記」欄位中輸入顧客的相關資訊，然後點擊「儲存」。

  4. 在「顧客概覽」區段中，依序點擊「管理」>「編輯聯絡資訊」，然後對以下資訊進行相應的變更：

    • 名字
    • 姓氏
    • 語言
    • 電子郵件地址
    • 電話號碼

  5. 若要編輯地址，請在「顧客概覽」區段中，依序點擊「管理」>「管理地址」，然後執行下列其中一項操作：

    • 若要編輯目前的地址，請點擊相應地址旁邊的「編輯」。
    • 若要變更預設地址，請點擊相應地址旁邊的「設為預設」。
    • 如要於個檔中新增地址，請點擊「新增地址」。

  6. 若要變更是否收取稅金或顧客是否免稅，請在「顧客概覽」區段中，依序點擊「管理」>「管理免稅項目」。

  7. 若要變更顧客是否接收電子郵件行銷，請在「顧客概覽」區段中，依序點擊「管理」>「編輯行銷設定」。

  8. 若要將標籤套用至顧客個檔，請前往「標籤」區段，然後執行下列其中一項操作：

    • 若要新增標籤，請點擊欄位，然後選取一個標籤。
    • 若要移除標籤，請點擊標籤旁的「X」。
  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點選顧客名稱。
  3. 若要在顧客個檔中新增註記，請點選「註記」欄位並輸入顧客的相關資訊，然後點選「儲存」。

  4. 若要變更顧客資訊，請點選「編輯」，然後在「編輯顧客」對話方塊中進行適當的變更。

    1. 變更名字、姓氏、電子郵件地址或電話號碼。
    2. 若要編輯地址，請前往「預設地址」區段，點選「編輯地址」，然後執行下列其中一項操作：
      • 若要編輯目前地址，請點選地址並進行變更，然後點選「儲存」。
      • 若要在個檔中新增地址，請點選「+」並新增地址，然後點選「儲存」。
      • 若要變更預設地址，請點選「設為預設地址」。
    3. 若要編輯收稅相關事宜，請執行下列其中一項操作：
      • 若要變更是否要收稅，請點選「收取稅金」。
      • 若要變更顧客是否免稅，請前往「免稅」區段，然後點選管理」。

  5. 點一下「儲存」。

  6. 若要變更顧客是否接收電子郵件行銷，請前往「電子郵件行銷」區段，點選「編輯狀態」。

  7. 若要將標籤套用至顧客個檔，請點選「標籤」區段，然後執行下列其中一項操作：

    • 若要新增標籤，請點選「新增標籤」，然後點選該標籤。
    • 若要移除標籤，請點選標籤旁的「X」。
  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點選顧客名稱。
  3. 若要在顧客個檔中新增註記，請點選「註記」欄位並輸入顧客的相關資訊，然後點選勾號標示。

  4. 若要變更顧客資訊，請點選鉛筆圖示，然後在「編輯顧客」畫面中進行適當的變更。

    1. 變更名字、姓氏、電子郵件地址或電話號碼。
    2. 若要編輯地址，請前往「預設地址」區段，點選「編輯地址」，然後執行下列其中一項操作：
      • 若要編輯目前地址，請點選地址旁的鉛筆圖示並進行變更，然後點選勾號標示。
      • 若要在個檔中新增地址，請點選「+」並新增地址，然後點選勾號標示。
      • 若要變更預設地址，請點選「設為預設地址」。
    3. 若要編輯收稅相關事宜，請執行下列其中一項操作：
      • 若要變更是否要收稅，請點選「收取稅金」。
      • 若要變更顧客是否免稅，請前往「免稅」區段，然後點選管理」。

  5. 點一下勾號。

  6. 若要變更顧客是否接收電子郵件行銷，請前往「電子郵件行銷」區段，點選「編輯狀態」。

  7. 若要將標籤套用至顧客個檔，請在「標籤」區段中進行適當的變更，然後點選勾號標示。

    • 若要新增標籤，請點選「新增標籤」，然後點選該標籤。
    • 若要移除標籤，請點選標籤旁的「X」。

編輯顧客的訂閱方案付款資訊

如果您銷售訂閱方案產品，且因付款失敗而需要顧客更新其付款資訊，則您可以在 Shopify 管理介面中更新顧客的個人檔案。

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。
  2. 點擊您要檢視付款資訊的顧客。
  3. 在「付款方式」區段中，點擊「更多動作」。

  4. 選用：如果您希望顧客自行更新付款資訊，請執行以下操作：

    1. 點擊「傳送更新卡片的連結」。
    2. 選取要用於傳送電子郵件的電子郵件地址。
    3. 點擊「傳送電子郵件」。

  5. 選用：對於部分付款方式而言，如果您想要手動更新顧客的付款方式，請執行以下操作：

    1. 點擊「更換卡片」。
    2. 完成「更換信用卡」表單。
    3. 按一下「確認」。

  6. 選用：如果您想要移除顧客的付款方式，請點擊「刪除卡片」。

深入瞭解訂閱方案。

編輯大量顧客個檔

您可以在 Shopify 管理介面使用「大量編輯」功能，同時編輯多個顧客個檔的資訊。您可以使用下列方式選取多個或所有顧客個檔：

  • 若要編輯多個個別顧客個檔，請選取各個顧客個檔。
  • 若要利用搜尋或對顧客群頁面上列出的所有顧客個檔進行編輯，請選取顧客名稱核取方塊。每頁最多列出 50 位顧客。
  • 若要編輯商店中的所有顧客個檔，請確認已選取所有顧客區段。選取顧客名稱核取方塊，然後點擊選取商店中所有 50 位以上的顧客。
  • 若要編輯顧客群中的所有顧客個檔，請選取顧客名稱核取方塊，然後點擊選取此顧客群中所有 50 位以上的顧客。
  • 若要編輯查詢中的所有顧客個檔，請選取顧客名稱核取方塊，然後點擊選取此查詢中所有 50 位以上的顧客。
  • 若要編輯搜尋中的所有顧客個檔，請選取顧客名稱核取方塊，然後點擊選取此搜尋中所有 50 位以上的顧客。

步驟：

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 選取要編輯的顧客個檔。

  3. 若要新增或移除所選顧客個檔的標籤，請執行下列操作：

    1. 點擊「Edit customers」按鈕旁邊的「...」。
    2. 點擊 新增標籤 或 移除標籤。
    3. 新增或移除標籤。
    4. 點擊「儲存」。

  4. 若要一次編輯多項資訊，請納入標籤並點擊「編輯顧客」，然後執行下列操作：

    1. 點擊「欄」，然後選取要編輯的每個欄位。
    2. 完成適當編輯。
    3. 點擊「儲存」。

合併顧客個檔

您可能會有兩個以上的顧客個檔與某一位顧客相關，在此情況下，您可將兩個顧客個檔合併為一個顧客個檔。在完成合併之前，您可查看並選取合併的顧客個檔中將包含哪些資訊。

下列資訊會合併為一個顧客個檔：

  • 訂單
  • 訂單草稿
  • 地址
  • 電子郵件地址
  • 電話號碼
  • 名稱
  • 備註
  • 標籤
  • 稅金設定
  • 交易時間軸事件
  • 信用卡
  • 顧客帳號
  • 禮品卡
  • 折扣

如果兩個顧客個檔的資訊互相衝突，您可以取消合併程序，調整顧客個檔頁面中每筆記錄的資訊後，再繼續進行合併。

合併顧客個檔的限制

合併顧客個檔前，請先檢視以下考量事項：

  • 顧客個檔合併後，您便無法還原此程序。
  • 如果顧客個檔包含備註，則合併的備註必須少於或等於 5000 個字元 (包含空格)。
  • 如果顧客個檔包含標籤，則合併的標籤必須少於或等於 250 個標籤。
  • 如果在某個顧客個檔中，顧客已訂閱行銷電子郵件和簡訊，但在另一個顧客個檔中沒有訂閱，則合併的顧客個檔會訂閱行銷電子郵件和簡訊。
  • 合併顧客個檔時，該顧客不會收到通知。
  • 下列情況則無法合併顧客個檔：
    • 其中一個顧客個檔現在或過去曾有訂閱合約
    • 其中一個顧客個檔為有效連結至公司的 B2B 顧客，或仍連結至過去的 B2B 訂單
    • 其中一個顧客個檔已遮蓋資料或正在提出資料遮蓋要求
    • 正在合併顧客個檔
    • 正在要求取得顧客資料

合併顧客個檔

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 在顧客清單中，點擊顧客個檔。

  3. 依序點擊「更多動作」>「合併顧客」。

  4. 在「尋找要合併的顧客」區段中，輸入下列任一資訊以搜尋其他顧客個檔：

    • 名字
    • 姓氏
    • 電子郵件地址
    • 電話號碼
    • 信用卡號碼

  5. 選取適當的顧客個檔。

  6. 在「已合併的顧客」區段中，查看哪些資訊已合併，哪些資訊已捨棄。

  7. 選用：在網頁上點擊「變更聯絡資訊」，或在行動裝置上點擊「編輯」，即可在合併前修改所選顧客的資訊。

  8. 選用：點擊「檢視合併詳細資訊」以查看合併詳細資訊，然後點擊「關閉」。

  9. 依序點擊「合併」和「確認」。

如果您想要將多個顧客個檔合併至目前的顧客個檔，每增加一個顧客個檔，您便需重複執行合併程序。

從顧客名單合併

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 選取您要合併的兩名顧客。如果索引中僅顯示其中一個重複的顧客個檔，您可以在下一步中搜尋另一個顧客個檔。

  3. 點擊「Edit customers」按鈕旁邊的「...」。

  4. 選取「合併顧客」。

    • 如果已選取名單中的兩名顧客，請跳到步驟 7。

  5. 如果只有選取名單中的一名顧客，請在「尋找要合併的顧客」下方搜尋顧客。請使用下列任一資訊搜尋：

    • 名字
    • 姓氏
    • 電子郵件地址
    • 電話號碼
    • 信用卡號碼

  6. 選取重複的顧客個檔。

  7. 在「已合併的顧客」區段中，查看哪些資訊已合併，哪些資訊已捨棄。

  8. 選用：在網頁上點擊「變更聯絡資訊」，或在行動裝置上點擊「編輯」，即可在合併前修改所選顧客的資訊。

  9. 選用：點擊「檢視合併詳細資訊」以查看合併詳細資訊，然後點擊「關閉」。

  10. 依序點擊「合併」和「確認」。

如果您想要將超過兩名顧客合併在一起，請為每個顧客個檔重複執行上述程序。

刪除顧客個人資料

您可以要求刪除顧客的個人資料，以及在 Shopify 的記錄與您透過 Shopify 管理介面安裝的任何應用程式和管道中遮蓋顧客個人資料。Shopify 僅會遮蓋個人資訊 (例如顧客的姓名和地址)。深入瞭解如何處理顧客資料要求。

刪除顧客個檔

您可以刪除個別顧客個檔，也可以大量刪除多個顧客個檔。

刪除顧客個人檔案後，顧客的個人資料 (例如姓名和地址) 也會從 Shopify 的記錄中修訂。

下列情況則無法刪除顧客個檔：

  • 顧客具有訂單記錄
  • 顧客因一般資料保護規範 (GDPR) 刪除要求而有待刪改
  • 顧客目前擁有啟用中的訂閱，或該顧客過去曾訂閱過
  • 顧客是已排程但尚未送達之禮品卡的收件人

如果您嘗試大量刪除多個個檔，系統只會刪除可以加以刪除的個檔。

刪除個別顧客個檔

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 點擊欲刪除其個檔的顧客名稱。

  3. 依序點擊「更多動作」>「刪除顧客」。

  4. 若要確認刪除顧客個檔，請點擊「刪除顧客」。

  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點一下您要刪除的顧客個檔。
  3. 點一下「編輯」。
  4. 點一下「刪除客戶」。
  5. 若要確認刪除顧客個檔，請點選「刪除」。
  1. 在 Shopify 應用程式中，點選「…」按鈕和「顧客」。
  2. 點一下您要刪除的顧客個檔。
  3. 依序點選鉛筆圖示和「刪除顧客」。
  4. 若要確認刪除顧客個檔，請點選「刪除」。

大量刪除顧客個檔

如果您嘗試大量刪除多個顧客個檔，則系統只會刪除可以加以刪除的顧客個檔。無法刪除的顧客個檔將保留於您的顧客清單。

步驟：

  1. 從 Shopify 管理介面 中，前往「客戶」。

  2. 選擇您要刪除的所有顧客個檔。

  3. 點擊「Bulk edit」按鈕旁邊的「...」，然後點擊「刪除顧客」。

  4. 若要確認刪除符合資格的顧客個檔，請點一下「刪除」。

美軍運送地址的相關規定

美軍的寄送地址有特殊格式，必須按照特定方式輸入。若地址輸入錯誤，則訂單可能不會送到目標收件人手上。以下為三種不同類型的美軍地址：

  • 陸軍/空軍郵局 (APO)
  • 海軍郵局 (FPO)
  • 外交郵局 (DPO)

若您收到來自美軍運送地址的訂單，請確認您在出貨訂單時正確輸入地址。若顧客未正確輸入運送地址，請使用以下準則編輯顧客地址：

  • 必須在「姓名」方塊中輸入收件人姓名，但官階為選填。
  • 若為陸軍郵局 (APO) 地址，需於「地址」欄位中填入 PSC 和郵政信箱號碼。
  • 若為海軍郵局 (FPO) 和 DPO 地址，需於「地址」欄位中填入單位和郵政信箱號碼。
  • 「城市」欄位僅能包含陸軍郵局 (APO)、海軍郵局 (FPO) 或 DPO。請勿輸入城市名稱。
  • 必須在「國家/地區」欄位選取「美國」。
  • 必須在「洲別」欄位選取「美洲駐軍」、「歐洲駐軍」、「太平洋駐軍」。您的顧客必須以英文縮寫輸入這些地點，例如美洲駐軍 (AA)、歐洲駐軍 (AE)，或太平洋駐軍 (AP)。

若您不確定部分地址資訊，請聯絡下單的顧客以進一步釐清。

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