管理客戶
當有新顧客在您的商店中送出訂單，其姓名和資訊都會新增至您的顧客清單中。顧客和您的商家互動時就會建立顧客個檔，這些互動包含以下任一動作：
- 註冊電子郵件名單或顧客帳號
- 提交訂單
- 開始下單但放棄結帳
此外，您還可以手動將顧客新增至商店。
您可以從 Shopify 管理介面中傳送電子郵件訊息給個別顧客，或使用顧客群向一群顧客傳送折扣和電子郵件訊息。
新增顧客個檔
步驟：
- 在 Shopify App 中，點一下「商店」，然後點一下「客戶」。
- 點一下
+按鈕。 - 輸入顧客資訊。
- 若您向顧客收取銷售稅，請啟用「收取稅金」。
-
如果顧客位於加拿大且可免繳銷售稅，請執行以下操作：
- 在「減稅」區段中，點選「管理」。
- 點選所有此顧客適用之免稅項目。
- 點選「新增顧客」。
點一下「儲存」。
-
選用：如果顧客同意接收行銷電子郵件，且您已輸入電子郵件地址，則請執行以下操作：
- 在「電子郵件行銷」區段中，點選「編輯狀態」。
- 點選「顧客同意接收行銷電子郵件」。
- 點一下「儲存」。
- 在 Shopify App 中，點一下「商店」，然後點一下「客戶」。
- 點一下
+按鈕。 - 輸入顧客資訊。
- 若您向顧客收取銷售稅，請啟用「收取稅金」。
-
如果顧客位於加拿大且可免繳銷售稅，請執行以下操作：
- 點一下鉛筆圖示，即可編輯顧客個檔。
- 在「減稅」區段中，點選「管理」。
- 點選所有此顧客適用之免稅項目。
- 點一下勾號。
-
選用：如果顧客同意接收行銷電子郵件，且您已輸入電子郵件地址，則請執行以下操作：
- 在「電子郵件行銷」區段中，點選「編輯狀態」。
- 點選「顧客已同意接收行銷電子郵件」。
- 點一下勾號。
點一下勾號。
傳送電子郵件訊息給顧客
您可以直接從 Shopify 管理介面或 Shopify 應用程式傳送電子郵件訊息給顧客。
步驟：
從 Shopify 管理介面中，前往「客戶」。
點擊顧客姓名。
在「客戶概覽」區段中，按一下客戶的電子郵件地址。
編輯電子郵件的主旨行，或保留預設內容。程式碼
shop.name會自動將商店名稱輸入電子郵件訊息的主旨行中。在「自訂訊息」欄位中輸入您的訊息。
若想收到一份訊息副本留底，請勾選「傳送密件副本至」下的電子郵件地址。
完成後，請點擊「檢閱電子郵件」。
點擊「傳送通知」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「商店」>「顧客」。
- 點選顧客姓名。
- 點選「顧客概覽」區段的「電子郵件」，系統會將您重新導向至裝置上的預設電子郵件應用程式。
- 若想收到一份訊息副本留底，請在「副本」欄位中輸入您的電子郵件地址。
- 編輯電子郵件的主旨行和內文。
- 查看電子郵件訊息，然後傳送。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「商店」>「顧客」。
- 點選顧客姓名。
- 點選「顧客概覽」區段的「電子郵件」。
- 若想收到一份訊息副本留底，請在「副本」欄位中輸入您的電子郵件地址。
- 編輯電子郵件的主旨行和內文。
- 查看電子郵件訊息，然後傳送。
編輯顧客個檔
如果 Shopify 中已有該顧客個檔，則您可以在顧客頁面中編輯其個檔。
更新顧客個檔前，請確認是否有其他員工正在變更相同個檔，確保變更內容不會發生衝突。
您可以在顧客個檔新增備註，以追蹤顧客的特別資訊。只有您商店的員工可以查看這些備註，而顧客不會看到。
使用標籤可幫助您整理顧客個檔清單。您可以使用標籤，以描述性詞彙標記顧客或依據類別將其排序。例如，您可以為重要顧客加上 VIP 標籤。標籤也可以用來建立顧客群。標籤不區分大小寫。
步驟：
從 Shopify 管理介面中，前往「客戶」。
點擊顧客姓名。
若要在顧客個檔中新增註記，請在「顧客註記」欄位中輸入顧客的相關資訊，然後點擊「儲存」。
-
點擊「顧客概覽」區段中的「編輯」，然後對下列資訊進行適當的變更：
- 名字
- 姓氏
- 語言
- 電子郵件地址
- 電話號碼
-
若要編輯地址，請前往「預設地址」區段，執行下列其中一項操作：
- 若要編輯目前的地址，請點擊「管理」，然後點擊「編輯地址」。
- 若要變更預設地址，請點擊「管理」，然後點擊相應地址旁的「設為預設值」。
- 如要於個檔中新增地址，請點擊「新增地址」。
若要變更收稅或顧客是否免稅，請前往「稅金設定」區段，然後點擊「管理」。
若要變更顧客是否接收電子郵件行銷，請前往「電子郵件行銷」區段，然後點擊「編輯狀態」。
-
若要將標籤套用至顧客個檔，請前往「標籤」區段，然後執行下列其中一項操作：
- 若要新增標籤，請點擊欄位，然後選取一個標籤。
- 若要移除標籤，請點擊標籤旁的「X」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「商店」>「顧客」。
- 點選顧客姓名。
- 若要在顧客個檔中新增註記，請點選「註記」欄位並輸入顧客的相關資訊，然後點選「儲存」。
-
若要變更顧客資訊，請點選「編輯」，然後在「編輯顧客」對話方塊中進行適當的變更。
- 變更名字、姓氏、電子郵件地址或電話號碼。
- 若要編輯地址，請前往「預設地址」區段，點選「編輯地址」，然後執行下列其中一項操作：
- 若要編輯目前地址，請點選地址並進行變更，然後點選「儲存」。
- 若要在個檔中新增地址，請點選「+」並新增地址，然後點選「儲存」。
- 若要變更預設地址，請點選「設為預設地址」。
- 若要編輯收稅相關事宜，請執行下列其中一項操作：
- 若要變更是否要收稅，請點選「收取稅金」。
- 若要變更顧客是否免稅，請前往「免稅」區段，然後點選管理」。
點一下「儲存」。
若要變更顧客是否接收電子郵件行銷，請前往「電子郵件行銷」區段，點選「編輯狀態」。
-
若要將標籤套用至顧客個檔，請點選「標籤」區段，然後執行下列其中一項操作：
- 若要新增標籤，請點選「新增標籤」，然後點選該標籤。
- 若要移除標籤，請點選標籤旁的「X」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「商店」>「顧客」。
- 點選顧客姓名。
- 若要在顧客個檔中新增註記，請點選「註記」欄位並輸入顧客的相關資訊，然後點選勾號標示。
-
若要變更顧客資訊，請點選鉛筆圖示，然後在「編輯顧客」畫面中進行適當的變更。
- 變更名字、姓氏、電子郵件地址或電話號碼。
- 若要編輯地址，請前往「預設地址」區段，點選「編輯地址」，然後執行下列其中一項操作：
- 若要編輯目前地址，請點選地址旁的鉛筆圖示並進行變更，然後點選勾號標示。
- 若要在個檔中新增地址，請點選「+」並新增地址，然後點選勾號標示。
- 若要變更預設地址，請點選「設為預設地址」。
- 若要編輯收稅相關事宜，請執行下列其中一項操作：
- 若要變更是否要收稅，請點選「收取稅金」。
- 若要變更顧客是否免稅，請前往「免稅」區段，然後點選管理」。
點一下勾號。
若要變更顧客是否接收電子郵件行銷，請前往「電子郵件行銷」區段，點選「編輯狀態」。
-
若要將標籤套用至顧客個檔，請在「標籤」區段中進行適當的變更，然後點選勾號標示。
- 若要新增標籤，請點選「新增標籤」，然後點選該標籤。
- 若要移除標籤，請點選標籤旁的「X」。
編輯顧客的訂閱方案付款資訊
如果您銷售訂閱方案產品，且因付款失敗而需要顧客更新其付款資訊，則您可以在 Shopify 管理介面中更新顧客的個人檔案。
從 Shopify 管理介面中，前往「客戶」。
點擊顧客姓名。
在「付款方式」區段中，點擊「更多動作」。
如果您希望顧客自行更新付款資訊，請執行以下操作：
對於部分付款方式而言，如果您想要手動更新顧客的付款方式，請執行以下操作：
如果您想要移除顧客的付款方式，請點擊「刪除信用卡」。
深入瞭解訂閱方案。
編輯大量顧客個檔
您可以在 Shopify 管理介面使用「大量編輯」功能，同時編輯多個顧客個檔的資訊。您可以使用下列方式選取多個或所有顧客個檔：
- 若要編輯多個個別顧客個檔，請選取各個顧客個檔。
- 若要利用搜尋或對顧客群頁面上列出的所有顧客個檔進行編輯，請選取顧客名稱核取方塊。每頁最多列出 50 位顧客。
- 若要編輯商店中的所有顧客個檔，請確認已選取所有顧客區段。選取顧客名稱核取方塊，然後點擊選取商店中所有 50 位以上的顧客。
- 若要編輯顧客群中的所有顧客個檔，請選取顧客姓名核取方塊，然後點擊選取此顧客群中所有 50 位以上的顧客。
- 若要編輯查詢中的所有顧客個檔，請選取顧客姓名核取方塊，然後點擊選取此查詢中所有 50 位以上的顧客。
- 若要編輯搜尋中的所有顧客個檔，請選取顧客姓名核取方塊，然後點擊選取此搜尋中所有 50 位以上的顧客。
步驟：
從 Shopify 管理介面中，前往「客戶」。
選取要編輯的顧客個檔。
若要新增或移除所選顧客個檔的標籤，請執行下列操作：
若要一次編輯多項資訊，請納入標籤並點擊「編輯顧客」，然後執行下列操作：
合併顧客個檔
您可能會有兩個以上的顧客個檔與某一位顧客相關，在此情況下，您可將兩個顧客個檔合併為一個顧客個檔。在完成合併之前，您可查看並選取合併的顧客個檔中將包含哪些資訊。
下列資訊會合併為一個顧客個檔：
- 訂單
- 訂單草稿
- 地址
- 電子郵件地址
- 電話號碼
- 名稱
- 備註
- 標籤
- 稅金設定
- 交易時間軸事件
- 信用卡
- 顧客帳號
如果兩個顧客個檔的資訊互相衝突，您可以取消合併程序，調整顧客個檔頁面中每筆記錄的資訊後，再繼續進行合併。
合併顧客個檔的限制
合併顧客個檔前，請先檢視以下考量事項。
- 顧客個檔合併後，您便無法還原此程序。
- 如果顧客個檔包含備註，則合併的備註必須少於或等於 5000 個字元 (包含空格)。
- 如果顧客個檔包含標籤，則合併的標籤必須少於或等於 250 個標籤。
- 如果在某個顧客個檔中，顧客已訂閱行銷電子郵件和簡訊，但在另一個顧客個檔中沒有訂閱，則合併的顧客個檔會訂閱行銷電子郵件和簡訊。
- 如果其中一位顧客擁有已啟用的帳號，則必須先停用帳號才能進行合併。
- 合併顧客個檔時，該顧客不會收到通知。
- 下列情況則無法合併顧客個檔：
- 其中一個顧客個檔含有訂閱合約
- 其中一個顧客個檔為 B2B 顧客
- 其中一個顧客個檔含有啟用或未啟用的禮品卡
- 其中一個顧客個檔已套用折扣
- 其中一個顧客個檔已套用中繼欄位
- 其中一個顧客個檔已遮蓋資料或正在提出資料遮蓋要求
- 正在合併顧客個檔
- 正在要求取得顧客資料
合併顧客個檔
從 Shopify 管理介面中，前往「客戶」。
在顧客清單中，點擊顧客個檔。
依序點擊「更多動作」>「合併顧客」。
-
在「尋找要合併的顧客」區段中，輸入下列任一資訊以搜尋其他顧客個檔：
- 名字
- 姓氏
- 電子郵件地址
- 電話號碼
- 信用卡號碼
選取適當的顧客個檔。
在「已合併的顧客」區段中，查看哪些資訊已合併，哪些資訊已捨棄。
選用：在網頁上點擊「變更聯絡資訊」，或在行動裝置上點擊「編輯」，即可在合併前修改所選顧客的資訊。
選用：點擊「檢視合併詳細資訊」以查看合併詳細資訊，然後點擊「關閉」。
依序點擊「合併」和「確認」。
如果您想要將多個顧客個檔合併至目前的顧客個檔，每增加一個顧客個檔，您便需重複執行合併程序。
刪除顧客個檔
您可以刪除個別顧客個檔，也可以大量刪除多個顧客個檔。
下列情況則無法刪除顧客個檔：
- 顧客具有訂單記錄
- 顧客因一般資料保護規範 (GDPR) 刪除要求而有待刪改
- 顧客目前擁有啟用中的訂閱，或該顧客過去曾訂閱過
如果您嘗試大量刪除多個個檔，系統只會刪除可以加以刪除的個檔。
刪除個別顧客個檔
從 Shopify 管理介面中，前往「客戶」。
點擊欲刪除其個檔的顧客名稱。
點擊「刪除顧客」。
若要確認刪除顧客個檔，請點擊「刪除顧客」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「商店」>「顧客」。
- 點一下您要刪除的顧客個檔。
- 點一下「編輯」。
- 點一下「刪除客戶」。
- 若要確認刪除顧客個檔，請點選「刪除」。
- 在 Shopify 應用程式中，點選「商店」>「顧客」。
- 點一下您要刪除的顧客個檔。
- 點一下鉛筆圖示。
- 點一下「刪除顧客」。
- 若要確認刪除顧客個檔，請點選「刪除」。
大量刪除顧客個檔
如果您嘗試大量刪除多個顧客個檔，則系統只會刪除可以加以刪除的顧客個檔。無法刪除的顧客個檔將保留於您的顧客清單。
步驟：
從 Shopify 管理介面中，前往「客戶」。
點擊「更多動作」，然後點擊「刪除所選取的顧客」。
若要確認刪除符合資格的顧客個檔，請點擊「刪除顧客」。
美軍運送地址的相關規定
美軍的寄送地址有特殊格式，必須按照特定方式輸入。若地址輸入錯誤，則訂單可能不會送到目標收件人手上。以下為三種不同類型的美軍地址：
- 陸軍/空軍郵局 (APO)
- 海軍郵局 (FPO)
- 外交郵局 (DPO)
若您收到來自美軍運送地址的訂單，請確認您在出貨訂單時正確輸入地址。若顧客未正確輸入運送地址，請使用以下準則編輯顧客地址：
- 必須在「姓名」方塊中輸入收件人姓名，但官階為選填。
- 若為陸軍郵局 (APO) 地址，需於「地址」欄位中填入 PSC 和郵政信箱號碼。
- 若為海軍郵局 (FPO) 和 DPO 地址，需於「地址」欄位中填入單位和郵政信箱號碼。
- 「城市」欄位僅能包含陸軍郵局 (APO)、海軍郵局 (FPO) 或 DPO。請勿輸入城市名稱。
- 必須在「國家/地區」欄位選取「美國」。
- 必須在「洲別」欄位選取「美洲駐軍」、「歐洲駐軍」、「太平洋駐軍」。您的顧客必須以英文縮寫輸入這些地點，例如美洲駐軍 (AA)、歐洲駐軍 (AE)，或太平洋駐軍 (AP)。
若您不確定部分地址資訊，請聯絡下單的顧客以進一步釐清。