管理客戶
當有新顧客在您的商店中送出訂單,其姓名和資訊都會新增至您的顧客清單中。顧客和您的商家互動時就會建立顧客個檔,這些互動包含以下任一動作:
- 註冊電子郵件名單或顧客帳號
- 提交訂單
- 開始下單但放棄結帳
此外,您還可以手動將顧客新增至商店。
您可以從 Shopify 管理介面中傳送電子郵件訊息給個別顧客,或使用顧客群向一群顧客傳送折扣和電子郵件訊息。
新增顧客個檔
步驟:
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點選「+」按鈕。
- 輸入顧客資訊。
- 若您向顧客收取銷售稅,請啟用「收取稅金」。
-
如果顧客位於加拿大且可免繳銷售稅,請執行以下操作:
- 在「減稅」區段中,點選「管理」。
- 點選所有此顧客適用之免稅項目。
- 點選「新增顧客」。
點一下「儲存」。
-
選用:如果顧客同意接收行銷電子郵件,且您已輸入電子郵件地址,則請執行以下操作:
- 在「電子郵件行銷」區段中,點選「編輯狀態」。
- 點選「顧客同意接收行銷電子郵件」。
- 點一下「儲存」。
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點選「+」按鈕。
- 輸入顧客資訊。
- 若您向顧客收取銷售稅,請啟用「收取稅金」。
-
如果顧客位於加拿大且可免繳銷售稅,請執行以下操作:
- 點一下鉛筆圖示,即可編輯顧客個檔。
- 在「減稅」區段中,點選「管理」。
- 點選所有此顧客適用之免稅項目。
- 點一下勾號。
-
選用:如果顧客同意接收行銷電子郵件,且您已輸入電子郵件地址,則請執行以下操作:
- 在「電子郵件行銷」區段中,點選「編輯狀態」。
- 點選「顧客已同意接收行銷電子郵件」。
- 點一下勾號。
點一下勾號。
傳送電子郵件訊息給顧客
您可以直接從 Shopify 管理介面或 Shopify 應用程式傳送電子郵件訊息給顧客。
步驟:
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
點擊顧客名稱。
在「客戶概覽」區段中,按一下客戶的電子郵件地址。
編輯電子郵件的主旨行,或保留預設內容。程式碼
shop.name
會自動將商店名稱輸入電子郵件訊息的主旨行中。在「自訂訊息」欄位中輸入您的訊息。
若想收到一份訊息副本留底,請勾選「傳送密件副本至」下的電子郵件地址。
完成後,請點擊「檢閱電子郵件」。
點擊「傳送通知」。
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點選顧客名稱。
- 點選「顧客概覽」區段的「電子郵件」,系統會將您重新導向至裝置上的預設電子郵件應用程式。
- 若想收到一份訊息副本留底,請在「副本」欄位中輸入您的電子郵件地址。
- 編輯電子郵件的主旨行和內文。
- 查看電子郵件訊息,然後傳送。
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點選顧客名稱。
- 點選「顧客概覽」區段的「電子郵件」。
- 若想收到一份訊息副本留底,請在「副本」欄位中輸入您的電子郵件地址。
- 編輯電子郵件的主旨行和內文。
- 查看電子郵件訊息,然後傳送。
檢視已寄送的電子郵件
寄送電子郵件給顧客後,顧客的交易時間軸會顯示通知。如果未成功寄送電子郵件,則通知旁邊會顯示警告圖示 (ⓘ)。
您可以檢視已寄送的電子郵件,然後將電子郵件副本重新寄給顧客或您自己。
步驟:
- 從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
- 點擊顧客名稱。3. 在「交易時間軸」區段尋找有關電子郵件已寄送的通知。4. 點擊「檢視電子郵件」。5. 選用:若要重新寄送電子郵件,請執行以下其中一項操作:* 若要寄送電子郵件給顧客,請選取「顧客」,然後點擊「重新傳送」。* 若要寄送電子郵件給自己,請選取「自己」,然後點擊「重新傳送」。
編輯顧客個檔
如果 Shopify 中已有該顧客個檔,則您可以在顧客頁面中編輯其個檔。
更新顧客個檔前,請確認是否有其他員工正在變更相同個檔,確保變更內容不會發生衝突。
您可以在顧客個檔新增備註,以追蹤顧客的特別資訊。只有您商店的員工可以存取這些備註,而顧客不會看到。
使用標籤可幫助您整理顧客個檔清單。您可以使用標籤,以描述性詞彙標記顧客或依據類別將其排序。例如,您可以為重要顧客加上 VIP
標籤。標籤也可以用來建立顧客群。標籤不區分大小寫。
步驟:
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
點擊顧客名稱。
若要在顧客個檔中新增註記,請在「顧客註記」欄位中輸入顧客的相關資訊,然後點擊「儲存」。
-
在「顧客概覽」區段中,依序點擊「管理」>「編輯聯絡資訊」,然後對以下資訊進行相應的變更:
- 名字
- 姓氏
- 語言
- 電子郵件地址
- 電話號碼
-
若要編輯地址,請在「顧客概覽」區段中,依序點擊「管理」>「管理地址」,然後執行下列其中一項操作:
- 若要編輯目前的地址,請點擊相應地址旁邊的「編輯」。
- 若要變更預設地址,請點擊相應地址旁邊的「設為預設」。
- 如要於個檔中新增地址,請點擊「新增地址」。
若要變更是否收取稅金或顧客是否免稅,請在「顧客概覽」區段中,依序點擊「管理」>「管理免稅項目」。
若要變更顧客是否接收電子郵件行銷,請在「顧客概覽」區段中,依序點擊「管理」>「編輯行銷設定」。
-
若要將標籤套用至顧客個檔,請前往「標籤」區段,然後執行下列其中一項操作:
- 若要新增標籤,請點擊欄位,然後選取一個標籤。
- 若要移除標籤,請點擊標籤旁的「X」。
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點選顧客名稱。
- 若要在顧客個檔中新增註記,請點選「註記」欄位並輸入顧客的相關資訊,然後點選「儲存」。
-
若要變更顧客資訊,請點選「編輯」,然後在「編輯顧客」對話方塊中進行適當的變更。
- 變更名字、姓氏、電子郵件地址或電話號碼。
- 若要編輯地址,請前往「預設地址」區段,點選「編輯地址」,然後執行下列其中一項操作:
- 若要編輯目前地址,請點選地址並進行變更,然後點選「儲存」。
- 若要在個檔中新增地址,請點選「+」並新增地址,然後點選「儲存」。
- 若要變更預設地址,請點選「設為預設地址」。
- 若要編輯收稅相關事宜,請執行下列其中一項操作:
- 若要變更是否要收稅,請點選「收取稅金」。
- 若要變更顧客是否免稅,請前往「免稅」區段,然後點選管理」。
點一下「儲存」。
若要變更顧客是否接收電子郵件行銷,請前往「電子郵件行銷」區段,點選「編輯狀態」。
-
若要將標籤套用至顧客個檔,請點選「標籤」區段,然後執行下列其中一項操作:
- 若要新增標籤,請點選「新增標籤」,然後點選該標籤。
- 若要移除標籤,請點選標籤旁的「X」。
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點選顧客名稱。
- 若要在顧客個檔中新增註記,請點選「註記」欄位並輸入顧客的相關資訊,然後點選勾號標示。
-
若要變更顧客資訊,請點選鉛筆圖示,然後在「編輯顧客」畫面中進行適當的變更。
- 變更名字、姓氏、電子郵件地址或電話號碼。
- 若要編輯地址,請前往「預設地址」區段,點選「編輯地址」,然後執行下列其中一項操作:
- 若要編輯目前地址,請點選地址旁的鉛筆圖示並進行變更,然後點選勾號標示。
- 若要在個檔中新增地址,請點選「+」並新增地址,然後點選勾號標示。
- 若要變更預設地址,請點選「設為預設地址」。
- 若要編輯收稅相關事宜,請執行下列其中一項操作:
- 若要變更是否要收稅,請點選「收取稅金」。
- 若要變更顧客是否免稅,請前往「免稅」區段,然後點選管理」。
點一下勾號。
若要變更顧客是否接收電子郵件行銷,請前往「電子郵件行銷」區段,點選「編輯狀態」。
-
若要將標籤套用至顧客個檔,請在「標籤」區段中進行適當的變更,然後點選勾號標示。
- 若要新增標籤,請點選「新增標籤」,然後點選該標籤。
- 若要移除標籤,請點選標籤旁的「X」。
編輯顧客的訂閱方案付款資訊
如果您銷售訂閱方案產品,且因付款失敗而需要顧客更新其付款資訊,則您可以在 Shopify 管理介面中更新顧客的個人檔案。
- 從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
- 點擊您要檢視付款資訊的顧客。
- 在「付款方式」區段中,點擊「更多動作」。
-
選用:如果您希望顧客自行更新付款資訊,請執行以下操作:
- 點擊「傳送更新卡片的連結」。
- 選取要用於傳送電子郵件的電子郵件地址。
- 點擊「傳送電子郵件」。
-
選用:對於部分付款方式而言,如果您想要手動更新顧客的付款方式,請執行以下操作:
- 點擊「更換卡片」。
- 完成「更換信用卡」表單。
- 按一下「確認」。
選用:如果您想要移除顧客的付款方式,請點擊「刪除卡片」。
深入瞭解訂閱方案。
編輯大量顧客個檔
您可以在 Shopify 管理介面使用「大量編輯」功能,同時編輯多個顧客個檔的資訊。您可以使用下列方式選取多個或所有顧客個檔:
- 若要編輯多個個別顧客個檔,請選取各個顧客個檔。
- 若要利用搜尋或對顧客群頁面上列出的所有顧客個檔進行編輯,請選取顧客名稱核取方塊。每頁最多列出 50 位顧客。
- 若要編輯商店中的所有顧客個檔,請確認已選取所有顧客區段。選取顧客名稱核取方塊,然後點擊選取商店中所有 50 位以上的顧客。
- 若要編輯顧客群中的所有顧客個檔,請選取顧客名稱核取方塊,然後點擊選取此顧客群中所有 50 位以上的顧客。
- 若要編輯查詢中的所有顧客個檔,請選取顧客名稱核取方塊,然後點擊選取此查詢中所有 50 位以上的顧客。
- 若要編輯搜尋中的所有顧客個檔,請選取顧客名稱核取方塊,然後點擊選取此搜尋中所有 50 位以上的顧客。
步驟:
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
選取要編輯的顧客個檔。
-
若要新增或移除所選顧客個檔的標籤,請執行下列操作:
- 點擊「
Edit customers
」按鈕旁邊的「...」。 - 點擊 新增標籤 或 移除標籤。
- 新增或移除標籤。
- 點擊「儲存」。
- 點擊「
-
若要一次編輯多項資訊,請納入標籤並點擊「編輯顧客」,然後執行下列操作:
- 點擊「欄」,然後選取要編輯的每個欄位。
- 完成適當編輯。
- 點擊「儲存」。
合併顧客個檔
您可能會有兩個以上的顧客個檔與某一位顧客相關,在此情況下,您可將兩個顧客個檔合併為一個顧客個檔。在完成合併之前,您可查看並選取合併的顧客個檔中將包含哪些資訊。
下列資訊會合併為一個顧客個檔:
- 訂單
- 訂單草稿
- 地址
- 電子郵件地址
- 電話號碼
- 名稱
- 備註
- 標籤
- 稅金設定
- 交易時間軸事件
- 信用卡
- 顧客帳號
- 禮品卡
- 折扣
如果兩個顧客個檔的資訊互相衝突,您可以取消合併程序,調整顧客個檔頁面中每筆記錄的資訊後,再繼續進行合併。
合併顧客個檔的限制
合併顧客個檔前,請先檢視以下考量事項:
- 顧客個檔合併後,您便無法還原此程序。
- 如果顧客個檔包含備註,則合併的備註必須少於或等於 5000 個字元 (包含空格)。
- 如果顧客個檔包含標籤,則合併的標籤必須少於或等於 250 個標籤。
- 如果在某個顧客個檔中,顧客已訂閱行銷電子郵件和簡訊,但在另一個顧客個檔中沒有訂閱,則合併的顧客個檔會訂閱行銷電子郵件和簡訊。
- 合併顧客個檔時,該顧客不會收到通知。
- 下列情況則無法合併顧客個檔:
- 其中一個顧客個檔現在或過去曾有訂閱合約
- 其中一個顧客個檔為有效連結至公司的 B2B 顧客,或仍連結至過去的 B2B 訂單
- 其中一個顧客個檔已遮蓋資料或正在提出資料遮蓋要求
- 正在合併顧客個檔
- 正在要求取得顧客資料
合併顧客個檔
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
在顧客清單中,點擊顧客個檔。
依序點擊「更多動作」>「合併顧客」。
-
在「尋找要合併的顧客」區段中,輸入下列任一資訊以搜尋其他顧客個檔:
- 名字
- 姓氏
- 電子郵件地址
- 電話號碼
- 信用卡號碼
選取適當的顧客個檔。
在「已合併的顧客」區段中,查看哪些資訊已合併,哪些資訊已捨棄。
選用:在網頁上點擊「變更聯絡資訊」,或在行動裝置上點擊「編輯」,即可在合併前修改所選顧客的資訊。
選用:點擊「檢視合併詳細資訊」以查看合併詳細資訊,然後點擊「關閉」。
依序點擊「合併」和「確認」。
如果您想要將多個顧客個檔合併至目前的顧客個檔,每增加一個顧客個檔,您便需重複執行合併程序。
從顧客名單合併
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
選取您要合併的兩名顧客。如果索引中僅顯示其中一個重複的顧客個檔,您可以在下一步中搜尋另一個顧客個檔。
點擊「
Edit customers
」按鈕旁邊的「...」。-
選取「合併顧客」。
- 如果已選取名單中的兩名顧客,請跳到步驟 7。
-
如果只有選取名單中的一名顧客,請在「尋找要合併的顧客」下方搜尋顧客。請使用下列任一資訊搜尋:
- 名字
- 姓氏
- 電子郵件地址
- 電話號碼
- 信用卡號碼
選取重複的顧客個檔。
在「已合併的顧客」區段中,查看哪些資訊已合併,哪些資訊已捨棄。
選用:在網頁上點擊「變更聯絡資訊」,或在行動裝置上點擊「編輯」,即可在合併前修改所選顧客的資訊。
選用:點擊「檢視合併詳細資訊」以查看合併詳細資訊,然後點擊「關閉」。
依序點擊「合併」和「確認」。
如果您想要將超過兩名顧客合併在一起,請為每個顧客個檔重複執行上述程序。
刪除顧客個人資料
您可以要求刪除顧客的個人資料,以及在 Shopify 的記錄與您透過 Shopify 管理介面安裝的任何應用程式和管道中遮蓋顧客個人資料。Shopify 僅會遮蓋個人資訊 (例如顧客的姓名和地址)。深入瞭解如何處理顧客資料要求。
刪除顧客個檔
您可以刪除個別顧客個檔,也可以大量刪除多個顧客個檔。
刪除顧客個人檔案後,顧客的個人資料 (例如姓名和地址) 也會從 Shopify 的記錄中修訂。
下列情況則無法刪除顧客個檔:
- 顧客具有訂單記錄
- 顧客因一般資料保護規範 (GDPR) 刪除要求而有待刪改
- 顧客目前擁有啟用中的訂閱,或該顧客過去曾訂閱過
- 顧客是已排程但尚未送達之禮品卡的收件人
如果您嘗試大量刪除多個個檔,系統只會刪除可以加以刪除的個檔。
刪除個別顧客個檔
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
點擊欲刪除其個檔的顧客名稱。
依序點擊「更多動作」>「刪除顧客」。
若要確認刪除顧客個檔,請點擊「刪除顧客」。
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點一下您要刪除的顧客個檔。
- 點一下「編輯」。
- 點一下「刪除客戶」。
- 若要確認刪除顧客個檔,請點選「刪除」。
- 在 Shopify 應用程式中,點選「…」按鈕和「顧客」。
- 點一下您要刪除的顧客個檔。
- 依序點選鉛筆圖示和「刪除顧客」。
- 若要確認刪除顧客個檔,請點選「刪除」。
大量刪除顧客個檔
如果您嘗試大量刪除多個顧客個檔,則系統只會刪除可以加以刪除的顧客個檔。無法刪除的顧客個檔將保留於您的顧客清單。
步驟:
從 Shopify 管理介面 中,前往「客戶」。
點擊「
Bulk edit
」按鈕旁邊的「...」,然後點擊「刪除顧客」。若要確認刪除符合資格的顧客個檔,請點一下「刪除」。
美軍運送地址的相關規定
美軍的寄送地址有特殊格式,必須按照特定方式輸入。若地址輸入錯誤,則訂單可能不會送到目標收件人手上。以下為三種不同類型的美軍地址:
- 陸軍/空軍郵局 (APO)
- 海軍郵局 (FPO)
- 外交郵局 (DPO)
若您收到來自美軍運送地址的訂單,請確認您在出貨訂單時正確輸入地址。若顧客未正確輸入運送地址,請使用以下準則編輯顧客地址:
- 必須在「姓名」方塊中輸入收件人姓名,但官階為選填。
- 若為陸軍郵局 (APO) 地址,需於「地址」欄位中填入 PSC 和郵政信箱號碼。
- 若為海軍郵局 (FPO) 和 DPO 地址,需於「地址」欄位中填入單位和郵政信箱號碼。
- 「城市」欄位僅能包含陸軍郵局 (APO)、海軍郵局 (FPO) 或 DPO。請勿輸入城市名稱。
- 必須在「國家/地區」欄位選取「美國」。
- 必須在「洲別」欄位選取「美洲駐軍」、「歐洲駐軍」、「太平洋駐軍」。您的顧客必須以英文縮寫輸入這些地點,例如美洲駐軍 (AA)、歐洲駐軍 (AE),或太平洋駐軍 (AP)。
若您不確定部分地址資訊,請聯絡下單的顧客以進一步釐清。