Gestionar clientes

Esta página fue impresa el Apr 01, 2023. Para acceder a la versión actual, por favor visita https://help.shopify.com/es/manual/customers/manage-customers.

Cuando un nuevo cliente realice un pedido en la tienda, su nombre e información se agregarán automáticamente a la lista de clientes. Se creará un perfil de cliente cuando un cliente interaccione con tu negocio y lleve a cabo cualquiera de las acciones siguientes:

  • suscribirse a tu lista de correo o crear una cuenta de cliente,
  • realizar un pedido,
  • iniciar un pedido y abandonar el proceso en la pantalla de pago.

También puedes agregar un cliente a la tienda manualmente.

Es posible enviar correos electrónicos a clientes individuales desde el panel de control de Shopify. También puedes enviar descuentos y correos a grupos de clientes mediante los segmentos de clientes.

Agregar perfiles de clientes

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Haz clic en Agregar cliente.

  3. Introduce la información del cliente.

  4. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, en la sección Resumen del cliente, marca El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.

  5. En la sección Exenciones de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

    • Si cobras impuesto sobre las ventas al cliente, en la sección Exenciones de impuestos, marca Recaudar impuestos.
    • Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, en la lista Explorar o buscar exenciones, selecciona todas las exenciones de impuestos que se aplican a este cliente.

  6. Haz clic en Guardar.

  1. En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
  2. Toca el botón +.
  3. Introduce la información del cliente.
  4. Si cobras el impuesto sobre las ventas al cliente, activa Recaudar impuestos.

  5. Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, sigue los siguientes pasos:

    1. En la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.
    2. Toca todas las exenciones de impuestos que corresponden a este cliente.
    3. Toca Agregar cliente.

  6. Toca Guardar.

  7. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, haz lo siguiente:

    1. En la sección Email Marketing, toca Editar estado.
    2. Toca El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.
    3. Toca Guardar.
  1. En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
  2. Toca el botón +.
  3. Introduce la información del cliente.
  4. Si cobras el impuesto sobre las ventas al cliente, activa Recaudar impuestos.

  5. Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, sigue los siguientes pasos:

    1. Toca el ícono del lápiz para editar el perfil de cliente.
    2. En la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.
    3. Toca todas las exenciones de impuestos que corresponden a este cliente.
    4. Toca la marca de verificación.

  6. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, haz lo siguiente:

    1. En la sección Email Marketing, toca Editar estado.
    2. Toca El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.
    3. Toca la marca de verificación.

  7. Toca la marca de verificación.

Enviar correo electrónico a un cliente

Puedes enviar un correo electrónico a un cliente directamente desde tu panel de control de Shopify o desde la aplicación de Shopify.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente.

  3. En la sección Descripción general del cliente, haz clic en la dirección de correo electrónico del cliente.

  4. Edita la línea de asunto del correo electrónico o déjalo como predeterminado. El código shop.name introduce automáticamente el nombre de tu tienda en la línea de asunto del correo.

  5. En el campo Mensaje personalizado, introduce tu mensaje.

  6. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en Enviar Cco a, marca las direcciones de correo electrónico correspondientes.

  7. Cuando hayas terminado, haz clic en Revisar el correo electrónico.

  8. Haz clic en Enviar notificación.

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.
  2. Toca el nombre del cliente.
  3. En la sección Resumen del cliente, toca Correo electrónico. Se te redirigirá a la aplicación de correo electrónico predeterminada en tu dispositivo.
  4. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en el campo Cc, introduce tu dirección de correo electrónico.
  5. Edita la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.
  6. Revisa el correo electrónico y luego envíalo.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.
  2. Toca el nombre del cliente.
  3. En la sección Resumen del cliente, toca Correo electrónico.
  4. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en el campo Cc, introduce tu dirección de correo electrónico.
  5. Edita la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.
  6. Revisa el correo electrónico y luego envíalo.

Editar perfiles de clientes

Si un perfil de cliente ya existe en Shopify, puedes editarlo desde la página Clientes.

Antes de actualizar un perfil de cliente, verifica si otro empleado está haciendo cambios en el mismo perfil en ese momento, para evitar que tus cambios entren en conflicto.

Puedes agregar una nota a un perfil de cliente para hacer seguimiento de la información especial sobre el cliente. Solo los empleados de tu tienda pueden ver estas notas. Estos apuntes no son visibles para los clientes.

Usar etiquetas puede ayudarte a organizar la lista de perfiles de cliente. Puedes usar etiquetas para etiquetar a los clientes con términos descriptivos u ordenarlos por categorías. Por ejemplo, si tienes clientes importantes, puedes etiquetarlos como VIP. Las etiquetas también se pueden usar para crear segmentos de clientes. Las etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente.

  3. Para agregar una nota al perfil de cliente, introduce la información correspondiente sobre el cliente en el campo Nota del cliente y luego haz clic en Guardar.

  4. En la sección Resumen del cliente, haz clic en Gestionar > Editar información de contacto y luego realiza los cambios apropiados en la siguiente información:

    • nombre
    • apellido
    • idioma
    • dirección de correo electrónico
    • número de teléfono

  5. Para editar la dirección, en la sección Resumen del cliente, haz clic en Gestionar > Gestionar direcciones y realiza una de las siguientes acciones:

    • Para editar la dirección actual, haz clic en Editar junto a la dirección correspondiente.
    • Para cambiar qué dirección es la predeterminada, haz clic en Establecer como predeterminada junto a la dirección correspondiente.
    • Para agregar una nueva dirección al perfil, haz clic en Agregar nueva dirección.

  6. Para cambiar si se cobran impuestos o si el cliente está exento, en la sección Resumen del cliente, haz clic en Gestionar > Gestionar exenciones de impuestos.

  7. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la sección Resumen del cliente, haz clic en Gestionar > Editar configuración de marketing.

  8. Para aplicar etiquetas al perfil de cliente, en la sección Etiquetas, realiza alguna de las siguientes acciones:

    • Para agregar una etiqueta, haz clic en el campo y luego selecciona una etiqueta.
    • Para eliminar una etiqueta, haz clic en la X al lado de una etiqueta.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.
  2. Toca el nombre del cliente.
  3. Para agregar una nota al perfil de cliente, toca el campo Nota, introduce la información correspondiente sobre el cliente y luego toca Guardar.

  4. Para cambiar la información sobre el cliente, toca Editar y luego realiza los cambios correspondientes en el cuadro de diálogo Editar cliente.

    1. Cambia el nombre, apellido, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
    2. Para editar la dirección, en la sección Dirección predeterminada, toca Editar direcciones y luego realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para editar una dirección actual, toca la dirección, realiza los cambios y luego toca Guardar.
      • Para agregar una nueva dirección al perfil, toca +, agrega la nueva dirección y luego toca Guardar.
      • Para cambiar la dirección predeterminada, toca Establecer como predeterminada.
    3. Para editar la recaudación de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar si se cobran impuestos, toca Recaudar impuestos.
      • Para cambiar si el cliente está exento de impuestos, en la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.

  5. Toca Guardar.

  6. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la sección Email marketing, toca EDITAR ESTADO.

  7. Para aplicar etiquetas al perfil del cliente, toca la sección Etiquetas y, a continuación, realiza alguna de las siguientes acciones:

    • Para agregar una etiqueta, toca Agregar etiqueta y luego toca una etiqueta.
    • Para eliminar una etiqueta, toca la X al lado de la etiqueta.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.
  2. Toca el nombre del cliente.
  3. Para agregar una nota al perfil de cliente, toca el campo Nota, introduce la información correspondiente sobre el cliente y luego toca la marca de verificación.

  4. Para cambiar la información sobre el cliente, toca el ícono del lápiz y luego realiza los cambios apropiados en la pantalla Editar cliente.

    1. Cambia el nombre, apellido, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
    2. Para editar la dirección, en la sección Dirección predeterminada, toca EDITAR DIRECCIONES y, a continuación, realiza una de las siguientes acciones:
      • Para editar una dirección actual, toca el ícono del lápiz que está al lado de la dirección, realiza los cambios y luego toca la marca de verificación.
      • Para agregar una nueva dirección al perfil, toca +, agrega la nueva dirección y luego toca la marca de verificación.
      • Para cambiar la dirección predeterminada, toca ESTABLECER COMO PREDETERMINADA.
    3. Para editar la recaudación de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar si se cobran impuestos, toca Recaudar impuestos.
      • Para cambiar si el cliente está exento de impuestos, en la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.

  5. Toca la marca de verificación.

  6. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la sección Email marketing, toca Editar estado.

  7. Para aplicar etiquetas al perfil de cliente, en la sección Etiquetas, realiza los cambios correspondientes y luego toca la marca de verificación.

    • Para agregar una etiqueta, toca Agregar etiqueta y luego toca una etiqueta.
    • Para eliminar una etiqueta, toca la X al lado de la etiqueta.

Editar información de pago de suscripción de un cliente

Si vendes productos de suscripción y necesitas que un cliente actualice su información de pago debido a un pago fallido, puedes actualizar el perfil de tu cliente en el panel de control de Shopify.

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente.

  3. En la sección Formas de pago, haz clic en Más acciones.

  4. Si deseas que tu cliente actualice su información de pago por sí mismo, sigue estos pasos:

  5. Para algunas formas de pago, si deseas actualizar la forma de pago de tu cliente manualmente, sigue las siguientes instrucciones:

  6. Si deseas eliminar la forma de pago de tu cliente, haz clic en Eliminar tarjeta.

Obtén más información sobre las suscripciones.

Editar los perfiles de clientes en masa

Desde el panel de control de Shopify, puedes usar la edición masiva para editar información de varios perfiles de clientes al mismo tiempo. Puedes seleccionar varios o todos los perfiles de clientes de las siguientes maneras:

  • Para editar varios perfiles de clientes individuales, selecciona cada perfil.
  • Para editar todos los perfiles de clientes que aparecen en la página de un segmento o como resultado de una búsqueda, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente. Se muestra un máximo de 50 clientes por página.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en tu tienda, verifica que el segmento Todos los clientes esté seleccionado. Selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en tu tienda.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en un segmento, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en este segmento.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en una consulta, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en esta consulta.
  • Para editar todos los perfiles de clientes en una búsqueda, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar más de 50 clientes en esta búsqueda.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Selecciona los perfiles de clientes que deseas editar.

  3. Para agregar o eliminar etiquetas de los perfiles de clientes seleccionados, haz lo siguiente:

  4. Para editar varios datos a la vez, incluidas las etiquetas, haz clic en Editar clientes y luego haz lo siguiente:

Fusionar perfiles de clientes

Es posible que tengas dos o más perfiles de cliente que hagan referencia a un único cliente. En este caso, puedes fusionar dos perfiles y combinarlos en uno solo. Antes de completar la fusión, tienes la oportunidad de revisar y seleccionar qué información tendrá el perfil fusionado.

La siguiente información se fusiona en un perfil:

  • pedidos
  • Pedidos preeliminares
  • direcciones
  • dirección de correo electrónico
  • número de teléfono
  • Nombre
  • Notas
  • etiquetas
  • configuración fiscal
  • cronología de eventos
  • Tarjetas de crédito
  • Cuentas de clientes
  • Tarjetas de regalo
  • descuentos
  • Metacampos

Si alguna información de ambos perfiles se contradice, puedes cancelar el proceso de fusión y ajustar la información en cada registro en las páginas de perfil de cliente antes de continuar.

Limitaciones para fusionar perfiles de clientes

Antes de fusionar perfiles de cliente, revisa las siguientes consideraciones.

  • Después de fusionar los perfiles, no puedes revertir el proceso.
  • Si los perfiles incluyen notas, las notas combinadas deben tener máximo 5000 caracteres, contando los espacios.
  • Si los perfiles incluyen etiquetas, las etiquetas combinadas deben ser menores o iguales a 250 etiquetas.
  • Si el cliente se suscribió al envío de correo electrónico y SMS de marketing en un perfil, pero no en el otro, se suscribirá el perfil fusionado.
  • No se notificará al cliente cuando fusiones sus perfiles de cliente.
  • Los perfiles no se pueden fusionar en los siguientes casos:
    • cualquiera de los perfiles de cliente tiene un contrato de suscripción;
    • Cualquiera de los perfiles de cliente es un cliente B2B vinculado activamente a una empresa.
    • uno de los perfiles de cliente se eliminó o hay una solicitud de eliminación de datos en curso
    • hay una fusión de perfiles de cliente en curso;
    • hay una solicitud de datos de clientes en curso;

Fusionar perfiles de cliente

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. En la lista de clientes, haz clic en el perfil de un cliente.

  3. Haz clic en Más acciones > Fusionar cliente.

  4. En la sección Buscar un cliente para fusionarlo con, introduce cualquiera de los siguientes datos para buscar otro perfil de cliente:

    • nombre
    • apellido
    • dirección de correo electrónico
    • número de teléfono
    • número de tarjeta de crédito;

  5. Selecciona el perfil de cliente adecuado.

  6. En la sección Cliente fusionado, comprueba qué información se fusiona y qué información se descarta.

  7. Opcional: Para modificar la información del cliente seleccionada antes de completar la fusión, haz clic en Cambiar la información de contacto en la web o en Editar en el dispositivo móvil.

  8. Opcional: haz clic en Ver detalles de fusión, revisa los datos y haz clic en Cerrar.

  9. Haz clic en Fusionar y luego en Confirmar.

Si deseas fusionar más de un perfil de cliente con el actual, debes repetir el procedimiento de fusión para cada perfil adicional.

Fusionar clientes que figuran en la lista

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Selecciona los dos clientes que desees fusionar. Si en el índice solo aparece uno de los perfiles duplicados, puedes buscar el otro perfil en el paso siguiente.

  3. Haz clic en ... junto al botón Edit customers.

  4. Selecciona Fusionar clientes.

    • Si se seleccionaron dos clientes de la lista, avanza hasta el paso 7.

  5. Si solo se seleccionó un cliente de la lista, búscalo en Buscar un cliente para fusionarlo. Puedes usar cualquiera de los siguientes datos para buscarlo:

    • nombre
    • apellido
    • dirección de correo electrónico
    • número de teléfono
    • número de tarjeta de crédito;

  6. Selecciona el perfil de cliente duplicado.

  7. En la sección Cliente fusionado, comprueba qué información se fusiona y qué información se descarta.

  8. Opcional: Para modificar la información del cliente seleccionada antes de completar la fusión, haz clic en Cambiar la información de contacto en la web o en Editar en el dispositivo móvil.

  9. Opcional: haz clic en Ver detalles de fusión, revisa los datos y haz clic en Cerrar.

  10. Haz clic en Fusionar y luego en Confirmar.

Si deseas fusionar más de dos clientes, repite el procedimiento con cada perfil adicional.

Eliminar perfiles de cliente

Puedes eliminar perfiles de cliente individuales, o bien eliminar varios en bloque.

Los perfiles de cliente no se pueden eliminar en los siguientes casos:

  • El cliente tiene un historial de pedidos.
  • El cliente tiene una eliminación pendiente debido a una solicitud de supresión en virtud del RGPD.
  • el cliente tiene una suscripción activa ahora o si el cliente nunca tuvo ninguna suscripción

Si intentas eliminar varios perfiles en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar.

Eliminar perfiles de cliente individuales

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Haz clic en el nombre del cliente cuyo perfil deseas eliminar.

  3. Haz clic en Más acciones > Eliminar cliente.

  4. Para confirmar que deseas eliminar el perfil de cliente, haz clic en Eliminar cliente.

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.
  2. Toca el perfil de cliente que deseas eliminar.
  3. Toca Editar.
  4. Toca Eliminar cliente.
  5. Para confirmar que deseas eliminar el perfil del cliente, toca Eliminar.
  1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.
  2. Toca el perfil de cliente que deseas eliminar.
  3. Toca el icono del lápiz.
  4. Toca Eliminar cliente.
  5. Para confirmar que deseas eliminar el perfil de cliente, pulsa ELIMINAR.

Eliminar perfiles de cliente en bloque

Si intentas eliminar varios perfiles de cliente en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar. Cualquier perfil de cliente que no pueda eliminarse permanecerá en la lista Clientes.

Pasos

  1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

  2. Selecciona todos los perfiles de cliente que desees eliminar.

  3. Haz clic en ... junto al botón Edit customers y luego en Eliminar clientes seleccionados.

  4. Para confirmar que deseas eliminar los perfiles de cliente que admiten eliminación, haz clic en Eliminar clientes.

Requisitos para direcciones de envíos militares de EE. UU.

Las direcciones de envío militares en EE. UU. tienen un formato único que deben introducirse de una forma específica. Si la dirección se introduce incorrectamente, el pedido podría no llegar al destinatario correcto. Existen 3 tipos de direcciones militares de EE. UU.:

  • Oficina postal del ejército/fuerza aérea (APO)
  • Oficina postal de flota (FPO)
  • Oficina postal diplomática (DPO)

Si recibes un pedido con una dirección de envío militar, asegúrate de que la dirección se indicó correctamente antes de enviar el pedido. Si el cliente no ingresó la dirección de envío correctamente, sigue las pautas que encontrarás a continuación para editar la dirección del cliente:

  • El nombre del destinatario debe introducirse en las casillas de Nombre, pero el rango es opcional.
  • Para las direcciones APO, los números PSC y BOX deben estar en el campo Dirección.
  • Para las direcciones FPO y DPO, los números UNIT y BOX deben estar en el campo Dirección.
  • El campo Ciudad debe contener solo APO, FPO o DPO. No introduzcas el nombre de la ciudad.
  • En el campo País/región se debe seleccionar Estados Unidos.
  • En el campo Estado, se debe seleccionar Fuerzas Armadas Américas, Fuerzas Armadas Europa o Fuerzas Armadas Pacífico. Es posible que tu cliente haya introducido la forma abreviada: AA (Fuerzas Armadas Américas), AE (Fuerzas Armadas Europa) o AP (Fuerzas Armadas Pacífico).

Si tienes dudas sobre algún dato en la dirección, contacta al cliente que hizo el pedido para aclararlas.

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