Gestionar clientes

Cuando un nuevo cliente realiza un pedido en tu tienda, su nombre e información se agregan automáticamente a tu lista de clientes. Puedes enviar un correo electrónico a los clientes desde el panel de control utilizando su información de perfil y, según las circunstancias, también puedes agregar, editar o eliminar manualmente un perfil de cliente. Si deseas enviar descuentos o correos electrónicos a un conjunto específico de clientes, puedes crear un grupo de clientes.

Se crea un perfil de cliente cuando un cliente interactúa con tu negocio. Por ejemplo, se crea un perfil cuando un cliente realiza cualquiera de las siguientes acciones:

• se suscribe a tu lista de correo o crea una cuenta de cliente
• hace un pedido
• inicia un pedido, pero no concreta el pago
• se agrega a tu lista de clientes de forma manual

Agregar perfiles de clientes

Nota

Se puede asociar solo una dirección de correo electrónico con una cuenta de cliente a la vez. Puedes modificar la dirección de correo electrónico asociada a una cuenta editando la información del cliente.

Pasos

Escritorio

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Haz clic en Agregar cliente.

3. Introduce la información del cliente.

4. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, en la sección Resumen del cliente, marca El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.

5. En la sección Exenciones de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Si cobras impuesto sobre las ventas al cliente, en la sección Exenciones de impuestos, marca Recaudar impuestos. - Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, en la lista Explorar o buscar exenciones, selecciona todas las exenciones de impuestos que se aplican a este cliente.

1. Haz clic en Guardar.

iPhone

1. En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.

2. Toca el botón +.

3. Introduce la información del cliente.

4. Si cobras el impuesto sobre las ventas al cliente, activa Recaudar impuestos.

5. Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, sigue los siguientes pasos:

   1. En la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.
   2. Toca todas las exenciones de impuestos que corresponden a este cliente.
   3. Toca Agregar cliente.

6. Toca Guardar.

7. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, haz lo siguiente:

   1. En la sección Email Marketing, toca Editar estado.
   2. Toca El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.
   3. Toca Guardar.

Android

1. En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.

2. Toca el botón +.

3. Introduce la información del cliente.

4. Si cobras el impuesto sobre las ventas al cliente, activa Recaudar impuestos.

5. Si el cliente se encuentra en Canadá y está exento del impuesto sobre las ventas, sigue los siguientes pasos:

   1. Toca el ícono del lápiz para editar el perfil de cliente.
   2. En la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.
   3. Toca todas las exenciones de impuestos que corresponden a este cliente.
   4. Toca la marca de verificación.

6. Opcional: si el cliente ha aceptado recibir correos electrónicos de marketing y has introducido una dirección de correo electrónico, haz lo siguiente:

   1. En la sección Email Marketing, toca Editar estado.
   2. Toca El cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing.
   3. Toca la marca de verificación.

7. Toca la marca de verificación.

Nota

Si deseas habilitar la modificación de impuestos para todos los clientes a nivel municipal, estatal o nacional puedes hacerlo a partir de la página Impuestos de tu panel de control de Shopify.

Enviar un mensaje de correo electrónico a un cliente

Puedes enviar un mensaje de correo electrónico a un cliente directamente desde tu panel de control de Shopify o desde la aplicación de Shopify.

Pasos

Escritorio

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Haz clic en el nombre del cliente.

3. En la sección Descripción general del cliente, haz clic en la dirección de correo electrónico del cliente.

4. Edita la línea de asunto del correo electrónico o déjalo como predeterminado. El código shop.name introduce automáticamente el nombre de tu tienda en la línea de asunto del mensaje del correo electrónico.

5. En el cuadro Mensaje personalizado, introduce tu mensaje.

6. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en Enviar Cco a, marca las direcciones de correo electrónico correspondientes.

7. Cuando hayas terminado, haz clic en Revisar el correo electrónico.

8. Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Haz clic en Enviar notificación. - Si deseas revisar el mensaje, haz clic en Regresar.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.

2. Toca el nombre del cliente.

3. En la sección Resumen del cliente, toca Correo electrónico. Se te redirigirá a la aplicación de correo electrónico predeterminada en tu dispositivo.

4. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en el recuadro Cc, introduce tu dirección de correo electrónico.

5. Edita la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.

6. Revisa el mensaje del correo electrónico y luego envíalo.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.

2. Toca el nombre del cliente.

3. En la sección Resumen del cliente, toca Correo electrónico.

4. Para recibir una copia del mensaje para tus registros, en el recuadro Cc, introduce tu dirección de correo electrónico.

5. Edita la línea de asunto y el cuerpo del correo electrónico.

6. Revisa el mensaje del correo electrónico y luego envíalo.

Editar perfiles de clientes

Si un perfil de cliente ya existe en Shopify, puedes editarlo desde la página Clientes.

Antes de actualizar un perfil de cliente, verifica si otro empleado está haciendo cambios en el mismo perfil en ese momento, para evitar que tus cambios entren en conflicto.

Puedes agregar una nota a un perfil de cliente para hacer seguimiento de la información especial sobre el cliente. Solo los empleados de tu tienda pueden ver estas notas. Estos apuntes no son visibles para los clientes.

El uso de etiquetas puede ayudarte a organizar tu lista de perfiles de clientes. Puedes usar etiquetas para etiquetar a tus clientes con términos descriptivos o para ordenarlos por categorías. Por ejemplo, si tienes clientes mayoristas, puedes etiquetarlos como B2B. Consejo: Puedes buscar y filtrar tu lista de perfiles de clientes utilizando etiquetas.

Pasos

Escritorio

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Haz clic en el nombre del cliente.

3. Para agregar una nota al perfil de cliente, introduce la información apropiada sobre el cliente en el cuadro Nota del cliente y luego haz clic en Guardar.

4. En la sección Resumen del cliente, haz clic en Editar y luego realiza los cambios apropiados en la siguiente información:

- nombre - apellido - dirección de correo electrónico - número de teléfono

1. Para editar la dirección, en la sección DIRECCIÓN PREDETERMINADA, realiza una de las siguientes acciones:

- Para editar la dirección actual, haz clic en Gestionar y luego en Editar dirección. - Para cambiar la dirección predeterminada, haz clic en Gestionar y luego haz clic en Establecer como predeterminada junto a la dirección correspondiente. - Para agregar una nueva dirección al perfil, haz clic en Agregar nueva dirección.

1. Para cambiar si se cobran impuestos o si el cliente está exento de impuestos, en la sección CONFIGURACIÓN DE IMPUESTOS haz clic en Gestionar.

2. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la sección Email Marketing, haz clic en Editar estado.

3. Para aplicar etiquetas al perfil de cliente, en la sección Etiquetas, realiza alguna de las siguientes acciones:

- Para agregar una etiqueta, haz clic en el cuadro y luego selecciona una etiqueta. - Para eliminar una etiqueta, haz clic en la X al lado de una etiqueta.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.

2. Toca el nombre del cliente.

3. Para agregar una nota al perfil del cliente, toca la casilla Nota, introduce la información correspondiente sobre el cliente y, a continuación, toca Guardar.

4. Para cambiar la información sobre el cliente, toca Editar y luego realiza los cambios correspondientes en el cuadro de diálogo Editar cliente.

   1. Cambia el nombre, apellido, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
   2. Para editar la dirección, en la sección Dirección predeterminada, toca Editar direcciones y luego realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para editar una dirección actual, toca la dirección, realiza los cambios y luego toca Guardar.
      • Para agregar una nueva dirección al perfil, toca +, agrega la nueva dirección y luego toca Guardar.
      • Para cambiar la dirección predeterminada, toca Establecer como predeterminada.
   3. Para editar la recaudación de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar si se cobran impuestos, toca Recaudar impuestos.
      • Para cambiar si el cliente está exento de impuestos, en la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.

5. Toca Guardar.

6. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la sección Email marketing, toca EDITAR ESTADO.

7. Para aplicar etiquetas al perfil del cliente, toca la sección Etiquetas y, a continuación, realiza alguna de las siguientes acciones:

- Para agregar una etiqueta, toca Agregar etiqueta y luego toca una etiqueta. - Para eliminar una etiqueta, toca la X al lado de la etiqueta.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.

2. Toca el nombre del cliente.

3. Para agregar una nota al perfil de cliente, toca el cuadro Nota del cliente, introduce la información apropiada sobre el cliente y luego toca la marca de verificación.

4. Para cambiar la información sobre el cliente, toca el ícono del lápiz y luego realiza los cambios apropiados en la pantalla Editar cliente.

   1. Cambia el nombre, apellido, dirección de correo electrónico o número de teléfono.
   2. Para editar la dirección, en la sección Dirección predeterminada, toca EDITAR DIRECCIONES y, a continuación, realiza una de las siguientes acciones:
      • Para editar una dirección actual, toca el ícono del lápiz que está al lado de la dirección, realiza los cambios y luego toca la marca de verificación.
      • Para agregar una nueva dirección al perfil, toca +, agrega la nueva dirección y luego toca la marca de verificación.
      • Para cambiar la dirección predeterminada, toca ESTABLECER COMO PREDETERMINADA.
   3. Para editar la recaudación de impuestos, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
      • Para cambiar si se cobran impuestos, toca Recaudar impuestos.
      • Para cambiar si el cliente está exento de impuestos, en la sección Exenciones de impuestos, toca Gestionar.

5. Toca la marca de verificación.

6. Para cambiar si el cliente recibe email marketing, en la sección Email marketing, toca Editar estado.

7. Para aplicar etiquetas al perfil de cliente, en la sección Etiquetas, realiza los cambios correspondientes y luego toca la marca de verificación.

- Para agregar una etiqueta, toca Agregar etiqueta y luego toca una etiqueta. - Para eliminar una etiqueta, toca la X al lado de la etiqueta.

Editar información de pago de suscripción de un cliente

Si vendes productos de suscripción y necesitas que un cliente actualice su información de pago debido a un pago fallido, puedes actualizar el perfil de tu cliente en el panel de control de Shopify.

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Haz clic en el nombre del cliente.

3. En la sección Formas de pago, haz clic en Más acciones.

4. Si deseas que tu cliente actualice su información de pago por sí mismo, sigue estos pasos:

   1. Haz clic en Enviar enlace para actualizar la forma de pago.
   2. Selecciona la dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar el correo electrónico.
   3. Haz clic en Enviar correo electrónico.

5. Para algunas formas de pago, si deseas actualizar la forma de pago de tu cliente manualmente, sigue las siguientes instrucciones:

   1. Haz clic en Reemplazar forma de pago.
   2. Completa el formulario Reemplazar forma de pago.
   3. Haz clic en Confirmar.

6. Si deseas eliminar la forma de pago de tu cliente, haz clic en Eliminar forma de pago.

Para más información acerca de cómo ofrecer suscripciones, consulta Suscripciones.

Editar los perfiles de clientes en masa

Desde tu panel de control de Shopify, puedes usar el editor masivo para editar información de varios perfiles de clientes al mismo tiempo.

Pasos

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Selecciona cada uno de los perfiles de clientes que deseas editar.

3. Si solo deseas agregar o eliminar etiquetas de los perfiles de clientes seleccionados, haz lo siguiente:

   1. Haz clic en Más acciones.
   2. Haz clic en Agregar etiquetas o Eliminar etiquetas.
   3. Agrega o elimina las etiquetas.
   4. Haz clic en Guardar.

4. Para eliminar los perfiles de clientes seleccionados, haz clic en Más acciones y luego en Eliminar clientes seleccionados. Solo puedes eliminar perfiles de clientes si no tienen un historial de pedidos en tu tienda. Eliminar un perfil de cliente no se puede deshacer.

5. Para editar varios datos a la vez, haz clic en Editar clientes.

6. Haz clic en Agregar campos y luego selecciona la información que deseas editar.

7. Haz clic en Guardar.

Eliminar perfiles de clientes

Puedes eliminar los perfiles de clientes si el cliente no tiene un historial de pedidos en tu tienda. Los clientes con un historial de pedidos no se pueden eliminar de los registros de tu tienda. Si se elimina un perfil de cliente y ese cliente compra en tu tienda en el futuro, se creará un nuevo perfil de cliente.

Precaución

Eliminar un perfil de cliente es una acción permanente y no se puede deshacer.

Pasos

Escritorio

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.

2. Haz clic en el nombre del cliente cuyo perfil deseas eliminar.

3. Haz clic en Eliminar cliente.

4. Para confirmar que deseas eliminar el perfil de cliente, haz clic en Eliminar cliente.

iPhone

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.

2. Toca el perfil de cliente que deseas eliminar.

3. Toca Editar.

4. Toca Eliminar cliente.

5. Para confirmar que deseas eliminar el perfil del cliente, toca Eliminar.

Android

1. Desde la aplicación de Shopify, toca Tienda > Clientes.

2. Toca el perfil de cliente que deseas eliminar.

3. Toca el icono del lápiz.

4. Toca Eliminar cliente.

5. Para confirmar que deseas eliminar el perfil de cliente, pulsa ELIMINAR.

Buscar clientes

Escritorio

Puedes usar la barra de búsqueda en la página Clientes para buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar un cliente usando su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección.

Introducir un término de búsqueda en el cuadro Filtrar clientes limita la lista de clientes a los perfiles que coinciden con ese término. Por ejemplo, puedes introducir el nombre de una ciudad para limitar la lista a los clientes que se encuentran en esa ciudad.

Puedes refinar tu búsqueda haciendo clic en Más filtros y luego filtrando la lista de clientes seleccionando uno o más de los siguientes criterios:

• Estado de suscripción de correo electrónico
• Etiquetada con
• Estado de la cuenta de cliente (activo o desactivado)
• Idioma del cliente
• Monto gastado en tu tienda
• Cantidad de pedidos realizados
• Fecha del pedido
• Fecha en que se agregó como cliente
• Pagos abandonados
• Sucursal por país (incluyendo las sucursales de envío y facturación)
• Estado de suscripción del producto (disponible solo para tiendas que tengan suscripciones configuradas)

iPhone

Puedes usar la barra Buscar de clientes en la pantalla Clientes para buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar un cliente utilizando su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección.

Tocar la barra Buscar clientes e introducir un término de búsqueda limita la lista de clientes a los perfiles que coinciden con ese término. Puedes refinar aún más tu búsqueda tocando la flecha hacia abajo y seleccionando uno o más de los siguientes criterios de filtrado en el cuadro de diálogo Filtros:

• Estado de suscripción de correo electrónico
• Etiquetada con
• Estado de la cuenta de cliente (activo o desactivado)
• Idioma del cliente
• Monto gastado en tu tienda
• Cantidad de pedidos realizados
• Fecha del pedido
• Fecha en que se agregó como cliente
• Pagos abandonados
• Sucursal por país (muestra las sucursales de envío y facturación)
• Estado de suscripción del producto (solo se muestra en tiendas que tienen suscripciones configuradas)

Consejo

Puedes usar la búsqueda de Spotlight en tu dispositivo iOS para buscar pedidos, productos, colecciones y clientes. Toca un artículo para abrirlo en la app de Shopify.

Android

Puedes usar la barra Buscar de clientes en la pantalla Clientes para buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar un cliente utilizando su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección.

Al tocar la barra Buscar clientes e introducir un término de búsqueda, se limita la lista de clientes a los perfiles que coinciden con ese término. Puedes afinar aún más tu búsqueda tocando la flecha hacia abajo, y luego seleccionando uno o más de los siguientes criterios de filtrado en la pantalla Filtros:

• Estado de suscripción de correo electrónico
• Etiquetada con
• Estado de la cuenta de cliente (activo o desactivado)
• Idioma del cliente
• Monto gastado en tu tienda
• Cantidad de pedidos realizados
• Fecha del pedido
• Fecha en que se agregó como cliente
• Pagos abandonados
• Sucursal por país (muestra las sucursales de envío y facturación)
• Estado de suscripción del producto (solo se muestra en tiendas que tienen suscripciones configuradas)

Crear grupos de clientes

Después de realizar una búsqueda o aplicar filtros, puedes guardar la lista de resultados en tu panel de control de Shopify. Esto crea una nueva pestaña de filtro en la parte superior de tu lista de clientes. Puedes usar las pestañas de filtro para ordenar a tus clientes en grupos. Tus búsquedas guardadas también están disponibles en la aplicación de Shopify en la pantalla Cliente.

Los grupos de clientes se pueden combinar con descuentos para ofrecer promociones a grupos de clientes específicos.

Los grupos de clientes también te ayudan a dirigirte a suscriptores específicos cuando envías correos electrónicos de marketing con Shopify Email o mensajes de marketing usando SMS.

Los grupos de clientes se actualizan automáticamente, por lo que los clientes se agregarán y eliminarán de los grupos, según los términos de búsqueda o filtros utilizados para crear el grupo de clientes.

Pasos

1. Haz una búsqueda o filtra tu lista de clientes.

2. Haz clic en Guardar filtros.

3. En el cuadro Guardar como, introduce un nombre para el grupo de clientes.

4. Haz clic en Guardar filtros.

Se agrega una pestaña con el nombre que introdujiste en la parte superior de tu lista de clientes.

Direcciones de envío militares de EE. UU.

Las direcciones de envío militares en EE. UU. tienen un formato único que deben introducirse de una forma específica. Si la dirección se introduce incorrectamente, el pedido podría no llegar al destinatario correcto. Existen 3 tipos de direcciones militares de EE. UU.:

• Oficina postal del ejército/fuerza aérea (APO)
• Oficina postal de flota (FPO)
• Oficina postal diplomática (DPO)

Si recibes un pedido con una dirección de envío militar, asegúrate de que la dirección se haya indicado correctamente antes de enviar el pedido. Si el cliente no introdujo la dirección de envío correctamente, edita la dirección del cliente usando estas pautas:

• El nombre del destinatario debe introducirse en las casillas de Nombre, pero el rango es opcional.
• Para las direcciones DNS, los números PSC y BOX deben estar en el cuadro Dirección.
• Para las direcciones FPO y DPO, los números UNIT (Unidad) y BOX (Número de caja) deben estar en el cuadro Dirección.
• La casilla Ciudad debe contener solo APO, FPO o DPO. No introduzcas el nombre de la ciudad.
• En la casilla País/región se debe seleccionar Estados Unidos.
• En la casilla Estado, se debe seleccionar Fuerzas Armadas Américas, Fuerzas Armadas Europa o Fuerzas Armadas Pacífico. Es posible que tu cliente haya introducido la forma abreviada: AA (Fuerzas Armadas Américas), AE (Fuerzas Armadas Europa) o AP (Fuerzas Armadas Pacífico).

Si tienes dudas sobre algún dato en la dirección, contacta al cliente que hizo el pedido para aclararlas.