Gestionar clientes
Cuando un nuevo cliente realiza un pedido en tu tienda, su nombre e información se agregan automáticamente a tu lista de clientes. Puedes enviar un correo electrónico a los clientes desde el panel de control utilizando su información de perfil y, según las circunstancias, también puedes agregar, editar o eliminar manualmente un perfil de cliente. Si deseas enviar descuentos o correos electrónicos a un conjunto específico de clientes, puedes crear un grupo de clientes.
Agregar clientes
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Clientes.
Desde la página Clientes, haz clic en Agregar cliente.
Rellena los campos correspondientes y actualiza las casillas de verificación correspondientes:
- El cliente acepta marketing: marca esta casilla si el cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing o boletines. - Cobrar impuestos: mantén esta casilla marcada si estás cobrando al cliente el impuesto a las ventas. Si el cliente está ubicado en Canadá, también puedes seleccionar las exenciones de impuestos aplicables en el Navegador o buscar exenciones.
- Haz clic en Guardar cliente para crear el perfil del cliente.
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el botón
+. -
Introduce la información del cliente. Puedes introducir los siguientes detalles para cada cliente: - Nombre
- número de teléfono
- dirección de correo electrónico
- dirección
Habilitar las opciones que coincidan con perfil del cliente:
- Activa Cliente acepta publicidad, si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines.
- Pulsa Guardar para crear el perfil del cliente.
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el botón
+. -
Introduce la información del cliente. Puedes introducir los siguientes detalles para cada cliente: - Nombre
- número de teléfono
- dirección de correo electrónico
- dirección
Habilitar opciones aplicables:
- Activa Cliente acepta publicidad, si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines
- Pulsa la casilla de verificación para crear el perfil del cliente.
Mandar correos electrónicos a los clientes
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Clientes.
Haz clic en el nombre del perfil del cliente al que deseas enviar el correo electrónico.
En la sección Descripción general del cliente, haz clic en la dirección de correo electrónico del cliente.
Edita la línea del asunto del correo electrónico o déjala como predeterminada. El correo electrónico enviado se genera con el nombre de tu tienda
shop.name.En el campo Mensaje personalizado para este cliente, escribe tu mensaje.
-
Si deseas recibir una copia del mensaje para tus registros, selecciona a dónde quieres que se envíen las copias bajo Enviar Cco a.
The email on the left is associated with your Shopify account. The email on the right is associated with the account currently logged in.Cuando hayas terminado, haz clic en Revisar correo electrónico.
Revisa tu correo electrónico. Si estás satisfecho, haz clic en Enviar notificación. Si deseas revisar el mensaje, haz clic en Regresar.
En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
Haz clic en el nombre del perfil del cliente al que deseas enviar el correo electrónico.
En la sección Contacto, pulsa Correo electrónico. Eres redirigido a la aplicación predeterminada de correo electrónico en tu dispositivo.
Edita la línea del asunto y el cuerpo del correo electrónico, revisa el correo electrónico y luego envíalo.
En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
Haz clic en el nombre del perfil del cliente al que deseas enviar el correo electrónico.
En la sección Contacto, pulsa Correo electrónico. Eres redirigido a la aplicación predeterminada de correo electrónico en tu dispositivo.
Edita la línea del asunto y el cuerpo del correo electrónico, revisa el correo electrónico y luego envíalo.
Editar clientes
Si ya existe un perfil de cliente en Shopify, puedes editar su información en la página Clientes:
- Editar el nombre de un cliente o su correo electrónico
- Editar la dirección de un cliente
- Editar la configuración de exención de impuestos de un cliente
- Editar una nota de cliente
- Editar las etiquetas de un cliente
Editar el nombre de un cliente o su correo electrónico
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En la sección Descripción general del cliente, haz clic en Editar:
En el cuadro de diálogo Editar cliente, puedes cambiar:
- el nombre del cliente - el apellido del cliente - la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del cliente - el número de teléfono del cliente - si el cliente acepta marketing (acepta recibir correos electrónicos de marketing)
- Haz clic en Guardar para confirmar tus cambios en la información del perfil del cliente.
Editar la dirección de un cliente
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En la sección Dirección predeterminada, haz clic en Gestionar para ver o editar direcciones existentes.
En el cuadro de diálogo Gestionar direcciones, haz clic en Editar dirección bajo la dirección que deseas editar.
Cambia los detalles de la dirección del cliente y haz clic en Guardar.
Editar una nota de cliente
Una nota del cliente contiene información que tal vez deseas recordar sobre un perfil de cliente en particular si deseas hacerle seguimiento. Las notas son visibles solo para el personal de la tienda, por lo que tus clientes no las verán.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En Nota del cliente, agrega o cambia las notas existentes en el cuadro de texto y haz clic en Guardar.
Editar las etiquetas de un cliente
El uso de etiquetas puede ayudarte a organizar tu lista de perfiles de clientes. Puedes usar etiquetas para etiquetar a tus clientes con categorías o términos descriptivos. Por ejemplo, si tienes clientes mayoristas, puedes etiquetarlos como wholesale.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En la sección Etiquetas, agrega o edita tus etiquetas de perfil de cliente en el cuadro de texto:
Haz clic en Guardar para confirmar tus cambios.
Si ya existe un perfil de cliente en Shopify, puedes editar su información en la pantalla Clientes:
- Edita el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de un cliente
- Añadir o editar la dirección de un cliente
- Editar la configuración de exención de impuestos de un cliente
- Editar una nota de cliente
- Editar las etiquetas de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- Pulsa Editar.
- Desde la pantalla Editar cliente, puedes cambiar los siguientes detalles:
- el nombre del cliente - el apellido del cliente - el correo electrónico del cliente - el número de teléfono del cliente - las direcciones del cliente - si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines - si el cliente está exento de todos los impuestos.
- Pulsa Guardar para aplicar tus cambios.
Añadir o editar la dirección de un cliente
Los clientes pueden tener varias direcciones asociadas a su perfil. Con la aplicación Shopify, puedes agregar nuevas direcciones a un perfil de cliente, editar una dirección existente y seleccionar una dirección predeterminada.
Sugerencia: Cuando un cliente tiene una cuenta en tu tienda, su dirección predeterminada se autocompletará cuando esté en la pantalla de pagos de tu tienda online. Leer más sobre las cuentas de los clientes.
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- Pulsa Editar.
- Pulsa Editar direcciones.
- En la pantalla Editar direcciones, seleccione si deseas agregar una dirección o editar una dirección existente:
- Si deseas editar una dirección existente, púlsala.
- Si deseas agregar una nueva dirección, pulsa el botón +.
Introduce o edita la dirección del cliente y luego pulsa Guardar.
Si deseas que esta dirección sea la dirección predeterminada del perfil del cliente, pulsa Establecer como dirección predeterminada debajo de ella, en la pantalla Editar direcciones.
Editar una nota de cliente
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- En Nota, agrega o edita tu nota sobre el cliente.
- Pulsa Guardar.
Editar las etiquetas de perfil de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- En la sección Etiquetas, introduce o edita las etiquetas del cliente, separadas por una coma.
Si ya existe un perfil de cliente en Shopify, puedes editar su información en la pantalla Clientes:
- Edita el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de un cliente
- Añadir o editar la dirección de un cliente
- Editar la configuración de exención de impuestos de un cliente
- Editar una nota de cliente
- Editar las etiquetas de perfil de un cliente
Edita el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- Toca el ícono del lápiz para editar el perfil del cliente.
- Desde la pantalla Editar detalles del cliente, puedes cambiar: - el nombre del cliente
- el apellido del cliente
- el correo electrónico del cliente
- el número de teléfono del cliente
- las direcciones del cliente
- si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines
- si el cliente está exento de todos los impuestos.
- Pulsa la marca de verificación para guardar tus cambios en la información de perfil del cliente.
Añadir o editar la dirección de un cliente
Los clientes pueden tener varias direcciones asociadas a su perfil. Con la aplicación Shopify, puedes agregar nuevas direcciones a un perfil de cliente, editar su dirección existente y establecer una dirección predeterminada.
Sugerencia: Cuando un cliente tiene una cuenta en tu tienda, su dirección predeterminada se autocompletará cuando esté en la pantalla de pagos de tu tienda online. Leer más sobre las cuentas de los clientes.
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- Toca el ícono del lápiz para editar el perfil del cliente.
- En Dirección predeterminada, pulsa Editar direcciones.
-
En la pantalla Editar direcciones, seleccione si deseas agregar una dirección o editar una dirección existente: - Si deseas editar una dirección existente, pulsa el ícono del lápiz que se encuentra al lado.
- Si deseas agregar una nueva dirección, pulsa el botón
+:
- Si deseas agregar una nueva dirección, pulsa el botón
Introduce o edita la dirección del cliente.
Pulsa la marca de verificación para guardar la dirección.
Si deseas que la dirección sea la dirección predeterminada del cliente, pulsa Hacer dirección predeterminada debajo de ella, en la pantalla Editar direcciones.
Editar una nota de cliente
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- En Nota, agrega o edita tu nota sobre el cliente.
- Toca la marca de verificación para guardar los cambios.
Editar las etiquetas de perfil de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas editar.
- Pulsa el campo de texto en Etiquetas.
- Desde la pantalla Etiquetas, introduce o edita las etiquetas del perfil del cliente, separadas por una coma.
- Toca la marca de verificación para guardar los cambios.
Editar los perfiles de clientes en masa
Desde tu panel de control de Shopify, puedes usar la edición masiva para eliminar clientes, agregar etiquetas de clientes y eliminar etiquetas de perfil de clientes para varios clientes a la vez. Puedes eliminar clientes solo si no tienen historial de pedidos en tu tienda.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Selecciona cada uno de los perfiles de clientes que deseas editar.
Haz clic en Acciones.
Haz clic en la acción de tu elección.
Dependiendo de lo que selecciones, es posible que debas confirmar tu elección.
Eliminar clientes
Puedes eliminar los registros del perfil del cliente de Shopify si el cliente no tiene un historial de pedidos en tu tienda. Los clientes con un historial de pedidos no se pueden eliminar de los registros de tu tienda. Si un cliente eliminado compra en tu tienda en el futuro, se creará un nuevo registro de él.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
En la página Clientes, selecciona los perfiles de clientes que deseas eliminar utilizando la casilla de verificación junto a cada nombre.
Haz clic en Acciones.
Haz clic en Eliminar clientes seleccionados.
Haz clic en Eliminar para confirmar.
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas eliminar.
- Pulsa Editar.
- Pulsa Eliminar cliente.
- Pulsa Eliminar para confirmar.
- En la app de Shopify, pulsa Tienda y luego Clientes.
- Pulsa el perfil de cliente que deseas eliminar.
- Pulsa el ícono del lápiz en la pantalla de detalles del cliente.
- Pulsa Eliminar cliente.
- Pulsa ELIMINAR para confirmar.
Ordenar la lista de clientes
Puedes encontrar una lista de los perfiles de tus clientes en la página Clientes en tu panel de control de Shopify. Utiliza el menú Ordenar por para ordenar tu lista de perfiles de clientes por:
- última actualización
- actualización más antigua
- monto máximo gastado
- monto máximo de pedidos
- apellido del cliente de A-Z
- apellido del cliente de Z-A
Buscar clientes
La barra de búsqueda en la página Clientes te permite buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar cualquier fragmento del nombre, correo electrónico, número de teléfono o dirección de un cliente.
Introduce un término de búsqueda en el cuadro marcado con una lupa, y tu lista de perfiles de clientes se actualizará para mostrarte los clientes que coinciden con ese término.
Puedes usar la barra de búsqueda en la pantalla Clientes para buscar perfiles de clientes específicos: 
Pulsa la barra de búsqueda y luego introduce un término de búsqueda. Los clientes cuya información coincida aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Si tienes grupos de clientes guardados, puedes pulsar uno de ellos para buscar perfiles de clientes en ese grupo: 
El botón de búsqueda en la pantalla Clientes te permite buscar perfiles de clientes específicos: 
Pulsa el botón de búsqueda y luego introduce un término de búsqueda. Los clientes cuya información coincida aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Si tienes grupos de clientes guardados, puedes pulsar uno de ellos para buscar perfiles de clientes en ese grupo: 
Filtrar la lista de clientes
Aunque la búsqueda es útil para encontrar un solo perfil de cliente, aplicar un filtro te permite ver todos los clientes que coinciden con uno o más criterios. Desde tu panel de control de Shopify, puedes filtrar los perfiles de los clientes por:
- monto gastado
- cantidad de pedidos
- fecha en que se realizó un pedido
- fecha en que se creó el cliente
- acepta publicidad por correo electrónico
- fecha en que se abandonó un pedido
- estado de la cuenta
- etiquetas
- ubicación por país.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en Filtro.
Selecciona el filtro con las condiciones que desees, y un valor.
Haz clic en Agregar filtro.
Puedes repetir estos pasos para agregar múltiples filtros.
La lista de perfiles de clientes muestra los clientes que coinciden con tus filtros. Puedes desplazarte entre las páginas si hay varias páginas de resultados.
Las etiquetas resumen todos los filtros que colocaste en tu lista de perfiles de clientes. Haz clic en la x para eliminar un filtro.
Crear grupos de clientes
Después de que hayas realizado una búsqueda o aplicado filtros, puedes guardar la lista de resultados en tu panel de control de Shopify para crear un nuevo grupo de perfiles de clientes. Tus búsquedas guardadas se mostrarán en la app de Shopify cuando pulses el botón de búsqueda.
Se pueden combinar los grupos con descuentos para ofrecer promociones a grupos específicos de perfiles de clientes.
Pasos
Haz una búsqueda, o filtra tu lista de clientes.
Haz clic en Guardar búsqueda después de que hayas aplicado uno o más filtros o hecho una búsqueda de perfil de cliente.
En el cuadro de diálogo Guardar búsqueda, introduce un nombre para obtener el resultado de la búsqueda. Puedes guardar una búsqueda como un nuevo grupo o sobrescribir un grupo existente.
-
Haz clic en Guardar para guardar la búsqueda y crear el grupo de clientes.
