Gestionar clientes
Cuando un nuevo cliente realiza un pedido en tu tienda, su nombre e información se agregan automáticamente a tu lista de clientes. Puedes enviar un correo electrónico a los clientes desde el panel de control utilizando su información de perfil y, según las circunstancias, también puedes agregar, editar o eliminar manualmente un perfil de cliente. Si deseas enviar descuentos o correos electrónicos a un conjunto específico de clientes, puedes crear un grupo de clientes.
Se crea un perfil de cliente cuando un cliente interactúa con tu negocio, como cuando un cliente:
- se suscribe a tu lista de correo o crea una cuenta de cliente
- hace un pedido
- inicia un pedido, pero no concreta el pago
- se agrega a tu lista de clientes de forma manual
Agregar clientes
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Clientes.
Desde la página Clientes, haz clic en Agregar cliente.
Rellena los campos correspondientes y actualiza las casillas de verificación correspondientes:
- El cliente acepta marketing: marca esta casilla si el cliente aceptó recibir correos electrónicos de marketing o boletines. - Cobrar impuestos: mantén esta casilla marcada si estás cobrando al cliente el impuesto a las ventas. Si el cliente está ubicado en Canadá, también puedes seleccionar las exenciones de impuestos aplicables en el Navegador o buscar exenciones.
- Haz clic en Guardar para crear el perfil de cliente.
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el botón
+. -
Introduce la información del cliente. Puedes introducir los siguientes detalles para cada cliente: - Nombre
- número de teléfono
- dirección de correo electrónico
- dirección
Habilitar las opciones que coincidan con perfil de cliente:
- Activa Cliente acepta publicidad, si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines.
- Toca Guardar para crear el perfil de cliente.
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el botón
+. -
Introduce la información del cliente. Puedes introducir los siguientes detalles para cada cliente: - Nombre
- número de teléfono
- dirección de correo electrónico
- dirección
Habilitar opciones aplicables:
- Activa Cliente acepta publicidad, si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines
- Toca la casilla de verificación para crear el perfil de cliente.
Mandar correos electrónicos a los clientes
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Clientes.
Haz clic en el nombre del perfil del cliente al que deseas enviar el correo electrónico.
En la sección Descripción general del cliente, haz clic en la dirección de correo electrónico del cliente.
Edita la línea del asunto del correo electrónico o déjala como predeterminada. El correo electrónico enviado se genera con el nombre de tu tienda
shop.name.En el campo Mensaje personalizado para este cliente, escribe tu mensaje.
Si deseas recibir una copia del mensaje para tus registros, selecciona a dónde quieres que se envíen las copias bajo Enviar Cco a.
Cuando hayas terminado, haz clic en Revisar correo electrónico.
Revisa tu correo electrónico. Si estás satisfecho, haz clic en Enviar notificación. Si deseas revisar el mensaje, haz clic en Regresar.
En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
Haz clic en el nombre del perfil de cliente al que deseas enviar el correo electrónico.
En la sección Contacto, toca Correo electrónico. Eres redirigido a la aplicación predeterminada de correo electrónico en tu dispositivo.
Edita la línea del asunto y el cuerpo del correo electrónico, revisa el correo electrónico y luego envíalo.
En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
Haz clic en el nombre del perfil de cliente al que deseas enviar el correo electrónico.
En la sección Contacto, toca Correo electrónico. Eres redirigido a la aplicación predeterminada de correo electrónico en tu dispositivo.
Edita la línea del asunto y el cuerpo del correo electrónico, revisa el correo electrónico y luego envíalo.
Editar clientes
Si ya existe un perfil de cliente en Shopify, puedes editar su información en la página Clientes:
- Editar el nombre de un cliente o su correo electrónico
- Editar la dirección de un cliente
- Editar la configuración de exención de impuestos de un cliente
- Editar una nota de cliente
- Editar las etiquetas de un cliente
- Editar información de pago de suscripción de un cliente
Antes de actualizar un perfil de cliente, verifica si otro empleado está haciendo cambios en el mismo perfil.
Editar el nombre de un cliente o su correo electrónico
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En la sección Descripción general del cliente, haz clic en Editar:
En el cuadro de diálogo Editar cliente, puedes cambiar:
- el nombre del cliente - el apellido del cliente - la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del cliente - el número de teléfono del cliente - si el cliente acepta marketing (acepta recibir correos electrónicos de marketing)
- Haz clic en Guardar para confirmar tus cambios en la información del perfil de cliente.
Editar la dirección de un cliente
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En la sección Dirección predeterminada, haz clic en Gestionar para ver o editar direcciones existentes.
En el cuadro de diálogo Gestionar direcciones, haz clic en Editar dirección bajo la dirección que deseas editar.
Cambia los detalles de la dirección del cliente y haz clic en Guardar.
Editar una nota de cliente
Una nota de cliente contiene información que tal vez deseas recordar sobre un perfil de cliente en particular si deseas hacerle seguimiento. Las notas son visibles solo para el personal de la tienda, por lo que tus clientes no las verán.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En Nota del cliente, agrega o cambia las notas existentes en el cuadro de texto y haz clic en Guardar.
Editar las etiquetas de un cliente
El uso de etiquetas puede ayudarte a organizar tu lista de perfiles de clientes. Puedes usar etiquetas para etiquetar a tus clientes con categorías o términos descriptivos. Por ejemplo, si tienes clientes mayoristas, puedes etiquetarlos como wholesale.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en el nombre del cliente que deseas editar.
En la sección de etiquetas, agrega o edita las etiquetas de perfil de cliente en el cuadro de texto. Las etiquetas pueden tener hasta 255 caracteres.
Haz clic en Guardar para confirmar tus cambios.
Si ya existe un perfil de cliente en Shopify, puedes editar su información en la pantalla Clientes:
- Edita el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de un cliente
- Añadir o editar la dirección de un cliente
- Editar la configuración de exención de impuestos de un cliente
- Editar una nota de cliente
- Editar las etiquetas de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- Toca Editar.
- Desde la pantalla Editar cliente, puedes cambiar los siguientes detalles:
- el nombre del cliente - el apellido del cliente - el correo electrónico del cliente - el número de teléfono del cliente - las direcciones del cliente - si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines - si el cliente está exento de todos los impuestos.
- Toca Guardar para aplicar tus cambios.
Añadir o editar la dirección de un cliente
Los clientes pueden tener varias direcciones asociadas a su perfil. Con la aplicación Shopify, puedes agregar nuevas direcciones a un perfil de cliente, editar una dirección existente y seleccionar una dirección predeterminada.
Sugerencia: Cuando un cliente tiene una cuenta en tu tienda, su dirección predeterminada se autocompletará cuando esté en la pantalla de pagos de tu tienda online. Leer más sobre las cuentas de clientes.
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- Toca Editar.
- Toca Editar direcciones.
- En la pantalla Editar direcciones, seleccione si deseas agregar una dirección o editar una dirección existente:
- Si deseas editar una dirección existente, púlsala.
- Si deseas agregar una nueva dirección, toca el botón +.
Introduce o edita la dirección del cliente y luego toca Guardar.
Si deseas que esta dirección sea la dirección predeterminada del perfil del cliente, toca Establecer como dirección predeterminada debajo de ella, en la pantalla Editar direcciones.
Editar una nota de cliente
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- En Nota, agrega o edita tu nota sobre el cliente.
- Toca Guardar.
Editar las etiquetas de perfil de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- En la sección Etiquetas, introduce o edita las etiquetas del cliente, separadas por una coma.
Si ya existe un perfil de cliente en Shopify, puedes editar su información en la pantalla Clientes:
- Edita el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de un cliente
- Añadir o editar la dirección de un cliente
- Editar la configuración de exención de impuestos de un cliente
- Editar una nota de cliente
- Editar las etiquetas de perfil de un cliente
Edita el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- Toca el ícono del lápiz para editar el perfil de cliente.
- Desde la pantalla Editar detalles del cliente, puedes cambiar: - el nombre del cliente
- el apellido del cliente
- el correo electrónico del cliente
- el número de teléfono del cliente
- las direcciones del cliente
- si el cliente aceptó recibir correos electrónicos publicitarios o boletines
- si el cliente está exento de todos los impuestos.
- Toca la marca de verificación para guardar tus cambios en la información de perfil del cliente.
Añadir o editar la dirección de un cliente
Los clientes pueden tener varias direcciones asociadas a su perfil. Con la aplicación Shopify, puedes agregar nuevas direcciones a un perfil de cliente, editar su dirección existente y establecer una dirección predeterminada.
Sugerencia: Cuando un cliente tiene una cuenta en tu tienda, su dirección predeterminada se autocompletará cuando esté en la pantalla de pagos de tu tienda online. Leer más sobre las cuentas de clientes.
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- Toca el ícono del lápiz para editar el perfil de cliente.
- En Dirección predeterminada, toca Editar direcciones.
-
En la pantalla Editar direcciones, seleccione si deseas agregar una dirección o editar una dirección existente: - Si deseas editar una dirección existente, toca el ícono del lápiz que se encuentra al lado.
- Si deseas agregar una nueva dirección, toca el botón
+:
- Si deseas agregar una nueva dirección, toca el botón
Introduce o edita la dirección del cliente.
Toca la marca de verificación para guardar la dirección.
Si deseas que la dirección sea la dirección predeterminada del cliente, toca Hacer dirección predeterminada debajo de ella, en la pantalla Editar direcciones.
Editar una nota de cliente
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- En Nota, agrega o edita tu nota sobre el cliente.
- Toca la marca de verificación para guardar los cambios.
Editar las etiquetas de perfil de un cliente
Pasos
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas editar.
- Toca el campo de texto en Etiquetas.
- Desde la pantalla Etiquetas, introduce o edita las etiquetas del perfil de cliente, separadas por una coma.
- Toca la marca de verificación para guardar los cambios.
Editar información de pago de suscripción de un cliente
Si vendes productos de suscripción y necesitas que un cliente actualice su información de pago debido a un pago fallido, puedes actualizar el perfil de tu cliente en el panel de control de Shopify.
Desde tu panel de control de Shopify, haz clic en Clientes.
Haz clic en el perfil de cliente que deseas editar.
-
En la sección Formas de pago, haz clic en Más acciones y selecciona una acción:
- Si deseas que tu cliente actualice él mismo su información de pago, haz clic en Enviar enlace para actualizar forma de pago, selecciona la dirección de correo electrónico desde la que deseas enviarlo en el menú desplegable y luego haz clic en Enviar correo electrónico.
- Para algunas formas de pago, si deseas actualizar la forma de pago de tu cliente manualmente, haz clic en Reemplazar forma de pago, completa el formulario Reemplazar forma de pago y luego haz clic en Confirmar.
- Si deseas eliminar la forma de pago de tu cliente, haz clic en Eliminar forma de pago.
Si hiciste clic en Enviar enlace para actualizar forma de pago, selecciona la dirección de correo electrónico desde la que deseas enviarlo en el menú desplegable y haz clic en Enviar correo electrónico.
Para algunas formas de pago, si hiciste clic en Reemplazar forma de pago, completa el formulario Reemplazar forma de pago y haz clic en Confirmar.
Para más información acerca de cómo ofrecer suscripciones, consulta Suscripciones.
Editar los perfiles de clientes en masa
Desde tu panel de control de Shopify, puedes usar la edición masiva para eliminar clientes, agregar etiquetas de clientes y eliminar etiquetas de perfil de clientes para varios clientes a la vez. Puedes eliminar clientes solo si no tienen historial de pedidos en tu tienda.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Selecciona cada uno de los perfiles de clientes que deseas editar.
Haz clic en Más acciones.
Haz clic en la acción de tu elección.
Dependiendo de lo que selecciones, es posible que debas confirmar tu elección.
Eliminar clientes
Puedes eliminar los registros del perfil del cliente de Shopify si el cliente no tiene un historial de pedidos en tu tienda. Los clientes con un historial de pedidos no se pueden eliminar de los registros de tu tienda. Si un cliente eliminado compra en tu tienda en el futuro, se creará un nuevo registro de él.
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
En la página Clientes, selecciona los perfiles de clientes que deseas eliminar utilizando la casilla de verificación junto a cada nombre.
Haz clic en Acciones.
Haz clic en Eliminar clientes seleccionados.
Haz clic en Eliminar para confirmar.
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas eliminar.
- Toca Editar.
- Toca Eliminar cliente.
- Toca Eliminar para confirmar.
- En la app de Shopify, toca Tienda y luego Clientes.
- Toca el perfil de cliente que deseas eliminar.
- Toca el ícono del lápiz en la pantalla de detalles del cliente.
- Toca Eliminar cliente.
- Toca ELIMINAR para confirmar.
Ordenar la lista de clientes
Puedes encontrar una lista de los perfiles de tus clientes en la página Clientes en tu panel de control de Shopify. Utiliza el menú Ordenar por para ordenar tu lista de perfiles de clientes por:
- última actualización
- Monto gastado
- cantidad de pedidos
- Fecha en que se agregó como cliente
Buscar clientes
Usa la barra de búsqueda en la página Clientes para buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar cualquier fragmento del nombre, correo electrónico, número de teléfono o dirección de un cliente.
Introduce un término de búsqueda en el cuadro marcado con una lupa, y tu lista de perfiles de clientes se actualizará para mostrarte los clientes que coinciden con ese término.
Puedes usar la barra de búsqueda en la pantalla Clientes para buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar cualquier fragmento del nombre, correo electrónico, número de teléfono o dirección de un cliente.
Toca la barra de búsqueda y luego introduce un término de búsqueda. Los clientes cuya información coincida aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Si tienes grupos de clientes guardados, puedes seleccionar uno de ellos para buscar perfiles de clientes en ese grupo.
El botón de búsqueda en la pantalla Clientes te permite buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar cualquier fragmento del nombre, correo electrónico, número de teléfono o dirección de un cliente.
El botón de búsqueda en la pantalla Clientes te permite buscar perfiles de clientes específicos. Puedes buscar cualquier fragmento del nombre, correo electrónico, número de teléfono o dirección de un cliente.
Filtrar la lista de clientes
Aunque la búsqueda es útil para encontrar un solo perfil de cliente, aplicar un filtro te permite ver todos los clientes que coinciden con uno o más criterios. En tu panel de control de Shopify, puedes filtrar los perfiles de clientes según los criterios siguientes:
- Estado de suscripción de correo electrónico
- Etiquetada con
- Estado de la cuenta de cliente (activo o desactivado)
- Idioma del cliente
- Monto gastado en tu tienda
- Cantidad de pedidos realizados
- Fecha del pedido
- Fecha en que se agregó como cliente
- Fecha de los carritos abandonados
- Sucursal por país (muestra las sucursales de envío y facturación)
- Estado de suscripción del producto (solo se muestra en tiendas con suscripciones configuradas)
Pasos
Desde tu panel de control de Shopify, ve a Clientes.
Haz clic en Más filtros.
Selecciona el filtro con las condiciones que desees, y un valor.
Opcional: repite los pasos 1 y 2 para agregar varios filtros.
Opcional: para eliminar filtros, haz clic en Borrar debajo de un filtro específico, o haz clic en Borrar todos los filtros.
Haz clic en Listo.
La lista de perfiles de clientes muestra los clientes que coinciden con tus filtros. Puedes desplazarte entre las páginas si hay varias páginas de resultados.
Las etiquetas resumen todos los filtros que colocaste en tu lista de perfiles de clientes. Haz clic en la x para eliminar un filtro.
Crear grupos de clientes
Después de realizar una búsqueda o aplicar filtros, puedes guardar la lista de resultados en tu panel de control de Shopify. Con esto se crea una nueva pestaña de filtro en la parte superior de la lista de clientes. Puedes usar las pestañas de filtro para ordenar rápidamente a tus clientes en grupos. Tus búsquedas guardadas también se muestran en la aplicación de Shopify cuando tocas el botón de búsqueda.
Los grupos de clientes se pueden combinar con descuentos para ofrecer promociones a grupos de clientes específicos.
Los grupos de clientes también te ayudan si quieres enviar correos electrónicos de marketing a suscriptores específicos con Shopify Email.
Los grupos de clientes se actualizan automáticamente, por lo que los clientes se agregarán y eliminarán de los grupos, según los términos de búsqueda o filtros utilizados para crear el grupo de clientes.
Pasos
Haz una búsqueda, o filtra tu lista de clientes.
Haz clic en Guardar filtros después de que hayas aplicado uno o más filtros o hecho una búsqueda de perfil de cliente.
En el cuadro de diálogo Guardar como, introduce un nombre para el filtro o el resultado de búsqueda.
Haz clic en Guardar filtros para guardar la búsqueda y crear una pestaña en la parte superior de la lista de clientes.
Direcciones de envío militares de EE. UU.
Las direcciones de envío militares en EE. UU. tienen un formato único que deben introducirse de una forma específica. Si la dirección se introduce incorrectamente, el pedido podría no llegar al destinatario correcto. Existen 3 tipos de direcciones militares de EE. UU.:
- Oficina postal del ejército/fuerza aérea (APO)
- Oficina postal de flota (FPO)
- Oficina postal diplomática (DPO)
Si recibes un pedido con una dirección de envío militar, asegúrate de que la dirección se haya indicado correctamente antes de enviar el pedido. Si el cliente no introdujo la dirección de envío correctamente, edita la dirección del cliente usando estas pautas:
- El nombre del destinatario debe introducirse en los campos de Nombre, pero el rango es opcional.
- Para las direcciones AP, los números PSC y BOX deben estar en el campo Dirección.
- Para las direcciones FPO y DPO, los números UNIT y BOX deben estar en el campo Dirección.
- El campo Ciudad debe contener solo APO, FPO o DPO. No introduzcas el nombre de la ciudad.
- En el campo País/región se debe seleccionar Estados Unidos.
- En el campo Estado, se debe seleccionar Fuerzas Armadas Américas, Fuerzas Armadas Europa o Fuerzas Armadas Pacífico. Es posible que tu cliente haya introducido la forma abreviada: AA (Fuerzas Armadas Américas), AE (Fuerzas Armadas Europa) o AP (Fuerzas Armadas Pacífico).
Si tienes dudas sobre algún dato en la dirección, contacta al cliente que hizo el pedido para aclararlas.