Gestire i clienti

Quando un nuovo cliente effettua un ordine nel tuo negozio, il suo nome e i suoi dati vengono aggiunti automaticamente all'elenco dei clienti. Un profilo cliente viene creato quando un cliente interagisce con il tuo negozio in uno dei seguenti modi:

• si iscrive alla mailing list o crea un account cliente;
• effettua un ordine;
• inizia un ordine, ma abbandona il check-out.

In alternativa, puoi aggiungere un cliente al tuo negozio manualmente.

Puoi inviare messaggi email a singoli clienti dal pannello di controllo Shopify o inviare sconti e messaggi email a gruppi di clienti utilizzando i segmenti di clienti.

Aggiunta di profili cliente

Nota

A ogni profilo cliente può essere associato un solo indirizzo email. Puoi aggiornare l'indirizzo email associato a un profilo modificando il profilo cliente.

Procedura:

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Clicca su Aggiungi cliente.

3. Inserisci le informazioni relative al cliente.

4. Facoltativo: se il cliente ha accettato di ricevere email di marketing e hai inserito un indirizzo email, nella sezione Panoramica cliente seleziona Il cliente ha accettato di ricevere email di marketing.

5. Nella sezione Esenzioni fiscali effettua una delle operazioni seguenti:

   • Se addebiti l'imposta sulle vendite al cliente, nella sezione Esenzioni fiscali seleziona Riscuoti imposta.
   • Se il cliente si trova in Canada ed è esente dall'imposta sulle vendite, dall'elenco Sfoglia o cerca esenzioni seleziona tutte le esenzioni fiscali applicabili a questo cliente.

6. Clicca su Salva.

iPhone

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il pulsante +.
3. Inserisci le informazioni relative al cliente.
4. Se addebiti l'imposta sulle vendite al cliente, attiva Riscuote imposta.

5. Se il cliente si trova in Canada ed è esente dall'imposta sulle vendite, procedi come segue:

   1. Nella sezione Esenzioni fiscali tocca Gestisci.
   2. Tocca tutte le esenzioni fiscali applicabili a questo cliente.
   3. Tocca Aggiungi cliente.

6. Tocca Salva.

7. Facoltativo: se il cliente ha accettato di ricevere email di marketing e hai inserito un indirizzo email, procedi come segue:

   1. Nella sezione Email marketing tocca Modifica stato.
   2. Tocca Il cliente ha accettato di ricevere email marketing.
   3. Tocca Salva.

Android

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il pulsante +.
3. Inserisci le informazioni relative al cliente.
4. Se addebiti l'imposta sulle vendite al cliente, attiva Riscuote imposta.

5. Se il cliente si trova in Canada ed è esente dall'imposta sulle vendite, procedi come segue:

   1. Tocca l'icona a forma di matita per modificare il profilo cliente.
   2. Nella sezione Esenzioni fiscali tocca Gestisci.
   3. Tocca tutte le esenzioni fiscali applicabili a questo cliente.
   4. Tocca il segno di spunta.

6. Facoltativo: se il cliente ha accettato di ricevere email di marketing e hai inserito un indirizzo email, procedi come segue:

   1. Nella sezione Email marketing tocca Modifica stato.
   2. Tocca Il cliente ha accettato di ricevere email marketing.
   3. Tocca il segno di spunta.

7. Tocca il segno di spunta.

Nota

Se vuoi attivare le eccezioni fiscali per tutti i clienti a livello locale o nazionale, puoi farlo nella pagina Imposte e dazi del pannello di controllo Shopify.

Invio di un messaggio email a un cliente

Puoi inviare un messaggio email a un cliente direttamente dal pannello di controllo Shopify o dall'app Shopify.

Procedura:

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Clicca sul nome del cliente.

3. Nella sezione Panoramica cliente , clicca sull'indirizzo email del cliente.

4. Modifica l'oggetto dell'email o lascia quello predefinito. Il codice shop.name inserisce automaticamente il nome del tuo negozio nell'oggetto del messaggio email.

5. Nel campo Messaggio personalizzato inserisci il tuo messaggio.

6. Per ricevere una copia del messaggio da conservare, seleziona gli indirizzi email appropriati in Invia CCN a.

7. Al termine, clicca su Controlla email.

8. Clicca su Invia notifica.

iPhone

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il nome del cliente.
3. Nella sezione Panoramica cliente tocca Email. Questa azione ti reindirizzerà all'app email predefinita del tuo dispositivo.
4. Per ricevere una copia del messaggio da conservare, inserisci il tuo indirizzo email nel campo Cc.
5. Modifica l'oggetto e il corpo dell'email.
6. Controlla il messaggio email, quindi invialo.

Android

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il nome del cliente.
3. Nella sezione Panoramica cliente tocca Email.
4. Per ricevere una copia del messaggio da conservare, inserisci il tuo indirizzo email nel campo Cc.
5. Modifica l'oggetto e il corpo dell'email.
6. Controlla il messaggio email, quindi invialo.

Modifica dei profili cliente

Se un profilo cliente è già presente su Shopify, puoi modificarlo dalla pagina Clienti.

Prima di aggiornare un profilo cliente, controlla se un membro dello staff sta attualmente apportando modifiche allo stesso profilo, in modo che le modifiche non siano in conflitto.

Puoi aggiungere una nota al profilo cliente per tenere traccia di informazioni particolari sul cliente. Solo i membri dello staff del tuo negozio possono accedere a queste note, non sono visibili ai clienti.

L'uso dei tag può aiutarti a organizzare l'elenco dei profili cliente. Puoi utilizzare i tag per classificare i clienti tramite termini descrittivi o per ordinarli in categorie. Ad esempio, se hai clienti importanti, puoi assegnare loro il tag VIP. Puoi anche utilizzare i tag per creare segmenti di clienti. I tag non tengono conto della differenza tra lettere maiuscole e minuscole.

Procedura:

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Clicca sul nome del cliente.

3. Per aggiungere una nota al profilo cliente, nel campo Nota cliente inserisci le informazioni appropriate relative al cliente, quindi clicca su Salva.

4. Nella sezione Panoramica cliente clicca su Gestisci > Modifica informazioni di contatto e apporta le modifiche appropriate alle informazioni seguenti:

   • nome
   • cognome
   • lingua
   • indirizzo email
   • numero di telefono

5. Per modificare l'indirizzo, nella sezione Panoramica cliente clicca su Gestisci > Gestisci indirizzi ed esegui una delle operazioni seguenti:

   • Per modificare l'indirizzo attuale, clicca su Modifica accanto all'indirizzo appropriato.
   • Per modificare l'indirizzo predefinito, clicca su Imposta come predefinito accanto all'indirizzo appropriato.
   • Per aggiungere un nuovo indirizzo al profilo, clicca su Aggiungi nuovo indirizzo.

6. Per modificare se le imposte vengono riscosse o se il cliente ne è esente, nella sezione Panoramica cliente clicca su Gestisci > Gestisci esenzioni fiscali.

7. Per modificare se il cliente riceve o meno email di marketing, nella sezione Panoramica cliente clicca su Gestisci > Modifica impostazioni di marketing.

8. Per applicare i tag al profilo cliente, nella sezione Tag esegui una delle operazioni seguenti:

   • Clicca sul campo e seleziona un tag per aggiungerlo.
   • Clicca sulla X accanto a un tag per rimuoverlo.

iPhone

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il nome del cliente.
3. Per aggiungere una nota al profilo cliente, tocca il campo Nota, inserisci le informazioni appropriate relative al cliente, quindi tocca Salva.

4. Per modificare le informazioni relative al cliente, tocca Modifica, quindi apporta le modifiche appropriate nella finestra di dialogo Modifica cliente.

   1. Modifica nome, cognome, indirizzo email o numero di telefono.
   2. Per modificare l'indirizzo, nella sezione Indirizzo predefinito tocca Modifica indirizzi, quindi esegui una delle operazioni seguenti:
      • Per modificare un indirizzo attuale, tocca l'indirizzo, apporta le modifiche, quindi tocca Salva.
      • Per aggiungere un nuovo indirizzo al profilo, tocca +, aggiungi il nuovo indirizzo, quindi tocca Salva.
      • Per modificare l'indirizzo predefinito tocca Rendi indirizzo predefinito.
   3. Per modificare la riscossione delle imposte, esegui una delle operazioni seguenti:
      • Per modificare se le imposte vengono riscosse, tocca Riscuote imposta.
      • Per modificare se il cliente è esente dalle imposte, nella sezione Esenzioni fiscali tocca Gestisci.

5. Tocca Salva.

6. Per modificare se il cliente riceve o meno email marketing, nella sezione Email marketing tocca MODIFICA STATO.

7. Per applicare i tag al profilo cliente, tocca la sezione Tag, quindi esegui una delle operazioni seguenti:

   • Tocca Aggiungi tag, quindi tocca un tag per aggiungerlo.
   • Tocca la X accanto a un tag per rimuoverlo.

Android

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il nome del cliente.
3. Per aggiungere una nota al profilo cliente, tocca il campo Nota, inserisci le informazioni appropriate relative al cliente, quindi tocca il segno di spunta.

4. Per modificare le informazioni relative al cliente, tocca l'icona a forma di matita, quindi apporta le modifiche appropriate nella schermata Modifica cliente.

   1. Modifica nome, cognome, indirizzo email o numero di telefono.
   2. Per modificare l'indirizzo, nella sezione Indirizzo predefinito tocca MODIFICA INDIRIZZI, quindi esegui una delle operazioni seguenti:
      • Per modificare un indirizzo attuale, tocca l'icona a forma di matita accanto all'indirizzo, apporta le modifiche, quindi tocca il segno di spunta.
      • Per aggiungere un nuovo indirizzo al profilo, tocca +, aggiungi il nuovo indirizzo, quindi tocca il segno di spunta.
      • Per modificare l'indirizzo predefinito, tocca RENDI INDIRIZZO PREDEFINITO.
   3. Per modificare la riscossione delle imposte, esegui una delle operazioni seguenti:
      • Per modificare se le imposte vengono riscosse, tocca Riscuote imposta.
      • Per modificare se il cliente è esente dalle imposte, nella sezione Esenzioni fiscali tocca Gestisci.

5. Tocca il segno di spunta.

6. Per modificare se il cliente riceve o meno email marketing, nella sezione Email marketing tocca Modifica stato.

7. Per applicare i tag al profilo cliente, apporta le modifiche appropriate nella sezione Tag, quindi tocca il segno di spunta.

   • Tocca Aggiungi tag, quindi tocca un tag per aggiungerlo.
   • Tocca la X accanto a un tag per rimuoverlo.

Modifica dei dati di pagamento per l'abbonamento di un cliente

Se vendi prodotti in abbonamento e hai bisogno che un cliente aggiorni i propri dati di pagamento per un pagamento non riuscito, puoi aggiornare il profilo del cliente nel pannello di controllo Shopify.

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.
2. Clicca sul cliente per il quale desideri visualizzare i dati di pagamento.
3. Nella sezione Metodi di pagamento clicca su Altre azioni.

4. Facoltativo: se desideri che il cliente aggiorni i propri dati di pagamento in autonomia, procedi come segue:

   1. Clicca su Invia link per aggiornare carta.
   2. Seleziona l'indirizzo email da cui desideri inviare l'email.
   3. Clicca su Invia email.

5. Facoltativo: per alcuni metodi di pagamento, se desideri aggiornare manualmente il metodo di pagamento del cliente, procedi come segue:

   1. clicca su Sostituisci carta;
   2. Completa il modulo Sostituisci carta di credito.
   3. Clicca su Confirm (Conferma).

6. Facoltativo: se desideri rimuovere il metodo di pagamento del cliente, clicca su Elimina carta.

Scopri di più sugli abbonamenti.

Modifica dei profili cliente in blocco

Dal pannello di controllo Shopify, puoi utilizzare la modifica in blocco per modificare le informazioni di più profili cliente contemporaneamente. Puoi selezionare più profili cliente o tutti quanti nei seguenti modi:

• Per modificare più profili cliente singoli, seleziona ciascun profilo cliente.
• Per modificare tutti i profili cliente elencati nella pagina per un segmento o in base a una ricerca, seleziona la casella di spunta Nome del cliente. Vengono elencati al massimo 50 clienti per pagina.
• Per modificare tutti i profili cliente nel tuo negozio, verifica che sia selezionato il segmento Tutti i clienti. Seleziona la casella di spunta Nome del cliente, quindi clicca su Select all 50+ customers in your store (Seleziona tutti gli oltre 50 clienti del tuo negozio).
• Per modificare tutti i profili cliente in un segmento, seleziona la casella di spunta Nome del cliente, quindi clicca su Seleziona oltre 50 clienti di questo segmento.
• Per modificare tutti i profili cliente in una query, seleziona la casella di spunta Nome del cliente, quindi clicca su Select all 50+ customers in this query (Seleziona tutti gli oltre 50 clienti di questa query).
• Per modificare tutti i profili cliente in una ricerca, seleziona la casella di spunta Nome del cliente, quindi clicca su Seleziona oltre 50 clienti di questa ricerca.

Procedura:

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Seleziona i profili cliente che desideri modificare.

3. Per aggiungere o rimuovere i tag dai profili cliente selezionati, procedi come segue:

   1. Clicca su ... accanto al pulsante Edit customers.
   2. Clicca su Aggiungi tag o su Rimuovi tag.
   3. Aggiungi o rimuovi i tag.
   4. Clicca su Salva.

4. Per modificare più informazioni contemporaneamente, inclusi i tag, clicca su Modifica clienti, quindi esegui le operazioni seguenti:

   1. Clicca su Colonne, quindi seleziona ogni campo che desideri modificare.
   2. Apporta le modifiche appropriate.
   3. Clicca su Salva.

Unione dei profili cliente

Potresti avere due o più profili cliente che fanno riferimento a un unico cliente. In questo caso, puoi unirli e combinarli in un unico profilo. Prima di completare l'unione, potrai controllare e selezionare quali informazioni saranno incluse nel profilo unito.

Le informazioni seguenti vengono unite in un unico profilo:

• ordini
• bozze di ordini
• Indirizzi
• indirizzo email
• numero di telefono
• name
• note
• tag
• impostazioni fiscali
• Eventi timeline
• carte di credito
• Account cliente
• Buoni regalo
• sconti

Se le informazioni dei profili da unire sono in conflitto, puoi annullare il processo di unione e modificare le informazioni presenti in ciascun record nelle pagine del profilo cliente prima di procedere con l'unione.

Limitazioni per l'unione dei profili cliente

Prima di unire i profili cliente, leggi le seguenti considerazioni:

• Una volta uniti i profili, non puoi annullare l'operazione.
• Se i profili includono note, le note combinate devono essere inferiori o uguali a 5000 caratteri, spazi inclusi.
• Se i profili includono tag, i tag combinati devono essere inferiori o uguali a 250 tag.
• Se il cliente è iscritto alle email e agli SMS di marketing in un profilo ma non nell'altro, il profilo unito risulterà iscritto.
• Il cliente non viene informato quando unisci i profili cliente.
• I profili non possono essere uniti nei seguenti casi:
  • Uno dei profili cliente ha o ha mai avuto un contratto di abbonamento.
  • uno dei profili cliente è un cliente B2B attivamente collegato a un'azienda o ancora collegato a ordini B2B precedenti;
  • uno dei profili cliente è stato oscurato o per tale profilo è in corso una richiesta di oscuramento dei dati
  • è in corso un'unione del profilo cliente;
  • è in corso una richiesta dati del cliente;

Unione dei profili cliente

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Dall'elenco dei clienti clicca su un profilo cliente.

3. Clicca su Altre azioni > Unisci cliente.

4. Nella sezione Trova un cliente con cui effettuare l'unione inserisci una delle seguenti informazioni per cercare un altro profilo cliente:

   • nome
   • cognome
   • indirizzo email
   • numero di telefono
   • Numero della carta di credito

5. Seleziona il profilo cliente appropriato.

6. Nella sezione Cliente unito controlla quali informazioni vengono unite e quali vengono rimosse.

7. Facoltativo: clicca su Cambia i recapiti via web o su Modifica su dispositivo mobile per modificare i dati del cliente selezionati prima di procedere.

8. Facoltativo: clicca su Visualizza dettagli dell'unione, controlla i dettagli dell'unione e clicca su Chiudi.

9. Clicca su Unisci, quindi clicca su Conferma.

Se desideri unire più di un profilo cliente in quello attuale, devi ripetere la procedura di unione per ogni profilo aggiuntivo.

Unione dall'elenco clienti

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Seleziona i due clienti che desideri unire. Se nell'indice viene visualizzato solo uno dei profili duplicati, puoi cercare l'altro profilo nel passaggio successivo.

3. Clicca su … accanto al pulsante Edit customers.

4. Seleziona Unisci clienti.

   • Se nell'elenco sono stati selezionati due clienti, vai al passaggio 7.

5. Se nell'elenco è stato selezionato un singolo cliente, cercalo in Trova un cliente con cui effettuare l'unione. Utilizza una delle seguenti informazioni per effettuare la ricerca:

   • nome
   • cognome
   • indirizzo email
   • numero di telefono
   • Numero della carta di credito

6. Seleziona il profilo cliente duplicato.

7. Nella sezione Cliente unito controlla quali informazioni vengono unite e quali vengono rimosse.

8. Facoltativo: clicca su Cambia i recapiti via web o su Modifica su dispositivo mobile per modificare i dati del cliente selezionati prima di procedere.

9. Facoltativo: clicca su Visualizza dettagli dell'unione, controlla i dettagli dell'unione e clicca su Chiudi.

10. Clicca su Unisci, quindi clicca su Conferma.

Se vuoi unire più di due clienti, ripeti la procedura per ogni profilo aggiuntivo.

Cancellazione dei dati personali di un cliente

Puoi richiedere di cancellare i dati personali di un cliente e di oscurare i dati personali del cliente dai record di Shopify e da qualsiasi app e canale che hai installato dal pannello di controllo Shopify. Shopify oscurerà solo le informazioni personali, come il nome e l'indirizzo del cliente. Scopri di più sull'elaborazione delle richieste di dati dei clienti.

Eliminazione di profili cliente

Puoi eliminare singoli profili cliente. In alternativa, puoi eliminare più profili cliente in blocco.

Quando viene eliminato un profilo cliente, anche i dati personali del cliente, come il nome e l'indirizzo, vengono rimossi dai record di Shopify.

I profili cliente non possono essere eliminati nei seguenti casi:

• Il cliente ha una cronologia degli ordini.
• Il cliente ha un'oscuramento in attesa a causa di una richiesta di cancellazione ai sensi del GDPR.
• Il cliente ha un abbonamento attivo ora o ha avuto un abbonamento in passato.
• Il cliente è destinatario di un buono regalo programmato che non è ancora stato consegnato.

Se tenti di eliminare più profili in blocco, vengono eliminati solo i profili che possono essere eliminati.

Attenzione

L'eliminazione di un profilo cliente non può essere annullata.

Eliminazione di singoli profili cliente

Desktop

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Clicca sul nome del cliente di cui desideri eliminare il profilo.

3. Clicca su Altre azioni > Elimina cliente.

4. Per confermare l'eliminazione del profilo cliente, clicca su Elimina cliente.

iPhone

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il profilo cliente che vuoi eliminare.
3. Tocca Modifica.
4. Tocca Elimina cliente.
5. Per confermare l'eliminazione del profilo cliente, tocca Elimina.

Android

1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
2. Tocca il profilo cliente che vuoi eliminare.
3. Tocca l'icona a forma di matita, quindi tocca ELIMINA CLIENTE.
4. Per confermare l'eliminazione del profilo cliente, tocca ELIMINA.

Eliminazione dei profili cliente in blocco

Se tenti di eliminare più profili cliente in blocco, vengono eliminati solo i profili che possono essere eliminati. Tutti i profili cliente che non possono essere eliminati rimangono nel tuo elenco Clienti.

Procedura:

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.

2. Seleziona ciascuno dei profili cliente che desideri eliminare.

3. Clicca su ... accanto al pulsante Bulk edit, quindi clicca su Elimina clienti.

4. Per confermare l'eliminazione dei profili cliente idonei, clicca su Elimina.

Requisiti per gli indirizzi di spedizione militari statunitensi

Gli indirizzi di posta militari negli Stati Uniti hanno un formato particolare che deve essere inserito in un modo specifico. Se l'indirizzo non viene inserito correttamente, l'ordine potrebbe non arrivare al destinatario previsto. Esistono tre diversi tipi di indirizzi militari statunitensi:

• Army/Air Post Office (APO) (Ufficio postale dell'esercito/aviazione)
• Fleet Post Office (FPO) (Ufficio postale navale)
• Diplomatic Post Office (DPO) (Ufficio postale diplomatico)

Se ricevi un ordine con un indirizzo di spedizione militare statunitense, assicurati che l'indirizzo sia stato inserito correttamente prima di spedire l'ordine. Se l'indirizzo di spedizione non è stato inserito correttamente dal cliente, modifica l'indirizzo del cliente utilizzando le seguenti linee guida:

• Il nome del destinatario deve essere inserito nella casella Nome, ma il grado è facoltativo.
• Per gli indirizzi APO, i numeri PSC e BOX devono essere nel campo Indirizzo.
• Per gli indirizzi FPO e DPO, i numeri UNIT e BOX devono essere nel campo Indirizzo.
• Il campo Città deve contenere solo APO, FPO o DPO. Non inserire il nome della città.
• Nel campo Paese/area geografica deve essere selezionato Stati Uniti.
• Nel campo Stato deve essere selezionato Forze armate d'America, Forze armate d'Europa o Forze armate del Pacifico. Queste sedi potrebbero essere inserite in forma abbreviata dal cliente come AA (forze armate d'America), AE (forze armate d'Europa) o AP (forze armate del Pacifico).

In caso di dubbi riguardo alcune informazioni sull'indirizzo, contatta il cliente che ha effettuato l'ordine per ulteriori chiarimenti.