การจัดการลูกค้า
เมื่อลูกค้ารายใหม่ทำการสั่งซื้อกับร้านค้าของคุณ ชื่อและข้อมูลของพวกเขาจะถูกเพิ่มไปยังรายการลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ และระบบจะสร้างโปรไฟล์ลูกค้าขึ้นเมื่อลูกค้าโต้ตอบกับธุรกิจของคุณโดยดำเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
- ลงทะเบียนเข้าร่วมรายชื่ออีเมลหรือบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
- ทำการสั่งซื้อ
- เริ่มทำการสั่งซื้อ แต่ไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จเรียบร้อย
หรือคุณจะเพิ่มลูกค้าไปยังร้านค้าของคุณด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน
คุณสามารถส่งข้อความอีเมลไปยังลูกค้าแต่ละรายได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หรือจะส่งส่วนลดและข้อความอีเมลไปยังกลุ่มลูกค้าโดยใช้กลุ่มลูกค้าก็ได้
ในหน้านี้
เพิ่มโปรไฟล์ลูกค้า
ขั้นตอนมีดังนี้
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิก “เพิ่มลูกค้า”
ป้อนข้อมูลของลูกค้า
ตัวเลือกเสริม: หากลูกค้ายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาดและคุณได้ระบุอีเมลไว้แล้วใน ส่วนภาพรวมลูกค้า ให้ทําเครื่องหมายที่ลูกค้ายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาด
ในส่วนการตั้งค่าภาษี ให้เลือกว่าจะเก็บภาษีหรือไม่
- หากต้องการเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า ให้ป้อนหมายเลขดังกล่าวในฟิลด์หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเลขนี้จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการเก็บภาษี ให้เลือกเก็บภาษี
- หากไม่ต้องการเก็บภาษี ให้เลือกไม่ต้องเก็บภาษี
- หากต้องการเก็บภาษียกเว้นการยกเว้นภาษีที่ใช้ได้ ให้เลือกเก็บภาษียกเว้นการยกเว้นภาษีที่ใช้ได้ จากนั้นในเมนูดรอปดาวน์การยกเว้นภาษี ให้เลือกการยกเว้นภาษี
แล้วคลิกที่บันทึก
iPhone
จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้าแตะที่ปุ่ม “+”
ป้อนข้อมูลของลูกค้า
หากคุณเรียกเก็บภาษีการขายของลูกค้า ให้เปิดใช้ตัวเลือก “เก็บภาษี”
แตะบันทึก
ตัวเลือกเสริม: หากลูกค้ายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาด และคุณได้ระบุที่อยู่อีเมลแล้ว ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในส่วน “การตลาดผ่านอีเมล” ให้แตะที่ “แก้ไขสถานะ”
- แตะที่ “ลูกค้ายินยอมที่จะให้ทำการตลาดผ่านอีเมล”
- แล้วแตะที่ ✓
หากลูกค้าที่อาศัยอยู่ในแคนาดาและได้รับการยกเว้นภาษีการขาย ให้แตะที่ไอคอนดินสอแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในส่วน การยกเว้นภาษีให้แตะ “จัดการ”
- แตะที่ “การยกเว้นภาษี” ทั้งหมดที่มีผลกับลูกค้ารายนี้
- แล้วแตะที่ ✓
Android
จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้าแตะที่ปุ่ม “+”
ป้อนข้อมูลของลูกค้า
หากคุณเรียกเก็บภาษีการขายของลูกค้า ให้เปิดใช้ตัวเลือก “เก็บภาษี”
แล้วแตะที่ ✓
ตัวเลือกเสริม: หากลูกค้ายินยอมที่จะรับอีเมลการตลาด และคุณได้ระบุที่อยู่อีเมลแล้ว ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในส่วน “การตลาดผ่านอีเมล” ให้แตะที่ “แก้ไขสถานะ”
- แตะที่ “ลูกค้ายินยอมที่จะให้ทำการตลาดผ่านอีเมล”
- แล้วแตะที่ ✓
หากลูกค้าที่อาศัยอยู่ในแคนาดาและได้รับการยกเว้นภาษีการขาย ให้แตะที่ไอคอนดินสอแล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ในส่วน การยกเว้นภาษีให้แตะ “จัดการ”
- แตะที่ “การยกเว้นภาษี” ทั้งหมดที่มีผลกับลูกค้ารายนี้
- แล้วแตะที่ ✓
ส่งข้อความอีเมลไปยังลูกค้า
คุณสามารถส่งข้อความอีเมลไปยังลูกค้าได้โดยตรงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหรือจากแอป Shopify
ขั้นตอนมีดังนี้
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกที่ชื่อลูกค้า
ในส่วนภาพรวมของลูกค้า ให้คลิกที่ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
แก้ไขบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล หรือปล่อยไว้เป็นค่าเริ่มต้น โค้ด
shop.nameจะป้อนชื่อร้านค้าของคุณไปยังบรรทัดหัวเรื่องของข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติในช่องกล่องข้อความที่กำหนดเอง ให้ป้อนข้อความของคุณ
หากต้องการรับสําเนาข้อความของบันทึกของคุณ ในส่วน “ส่งการสําเนาลับถึง” ให้เลือกอีเมลที่เหมาะสม
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก “ตรวจสอบอีเมล”
คลิกที่ “ส่งการแจ้งเตือน”
Shopify app
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะที่ชื่อลูกค้า
- ในส่วน “ภาพรวมลูกค้า” ให้แตะที่ “อีเมล”
- หากต้องการรับสําเนาข้อความสำหรับบันทึกของคุณ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณในช่องสำเนาถึง
- แก้ไขบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาของอีเมล
- ตรวจสอบข้อความอีเมลแล้วส่ง
ตรวจสอบอีเมลที่ส่งแล้ว
หลังจากส่งอีเมลไปยังลูกค้าแล้ว ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนในไทม์ไลน์ของลูกค้า หากส่งอีเมลไม่สำเร็จ ไอคอนคำเตือน (ⓘ) จะแสดงขึ้นมาถัดจากการแจ้งเตือน
คุณสามารถตรวจสอบอีเมลที่ส่งแล้วและส่งสําเนาอีเมลนั้นไปให้ลูกค้าหรือตัวคุณเองได้อีกครั้ง
ขั้นตอนมีดังนี้
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกที่ชื่อลูกค้า
ในส่วนไทม์ไลน์ ให้ค้นหาการแจ้งเตือนที่มีการส่งอีเมลไปแล้ว
คลิก ดูอีเมล
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการส่งอีเมลใหม่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- * หากต้องการส่งอีเมลถึงลูกค้า ให้เลือก ลูกค้า จากนั้นคลิก ส่งอีกครั้ง
- หากต้องการส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง ให้เลือก ตัวคุณเอง จากนั้นคลิก ส่งอีกครั้ง
Shopify app
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะที่ลูกค้า
- แตะที่ลูกค้า
- ในส่วนไทม์ไลน์ ให้ค้นหาการแจ้งเตือนที่มีการส่งอีเมลไปแล้ว
- ตัวเลือกเสริม: หากต้องการส่งอีเมลใหม่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการส่งอีเมลถึงลูกค้า ให้เลือกลูกค้า จากนั้นแตะที่ส่งอีกครั้ง
- หากต้องการส่งอีเมลถึงตัวคุณเอง ให้เลือกตัวคุณเอง จากนั้นแตะที่ส่งอีกครั้ง
แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้า
หากมีโปรไฟล์ลูกค้าอยู่แล้วใน Shopify คุณสามารถแก้ไขโปรไฟล์ได้จากหน้า ลูกค้า
ก่อนที่คุณจะอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้าให้ตรวจสอบยืนยันว่ามีพนักงานคนอื่นที่แก้ไขโปรไฟล์เดียวกันอยู่หรือไม่เพื่อที่การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่ขัดแย้งกัน
คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุไปยังโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อติดตามข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับลูกค้าได้ เฉพาะพนักงานในร้านค้าของคุณเท่านั้นที่สามารถดูหมายเหตุเหล่านี้ได้ ลูกค้าจะไม่เห็นหมายเหตุเหล่านี้
การใช้แท็กสามารถช่วยคุณจัดระเบียบรายการโปรไฟล์ลูกค้าของคุณได้ คุณสามารถใช้แท็กเพื่อแบ่งแยกหมวดหมู่ลูกค้าโดยใช้ข้อความที่อธิบายรายละเอียดหรือจัดเรียงตามหมวดหมู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลูกค้าคนสำคัญ คุณก็สามารถแท็กลูกค้าเหล่านั้นว่าเป็น VIP ได้ และยังสามารถใช้แท็กเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าได้อีกด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่มีผลต่อแท็ก
ขั้นตอนมีดังนี้
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกที่ชื่อลูกค้า
หากต้องการเพิ่มบันทึกไปยังโปรไฟล์ลูกค้า ให้ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้าในช่องบันทึกลูกค้า จากนั้นคลิก “บันทึก”
ในส่วนภาพรวมลูกค้า ให้คลิก “จัดการ > แก้ไขข้อมูลติดต่อ” แล้วดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับข้อมูลดังต่อไปนี้:
- ชื่อจริง
- นามสกุล
- ภาษา
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการแก้ไขที่อยู่ ในส่วนภาพรวมลูกค้า ให้คลิก “จัดการ > จัดการที่อยู่” แล้วเลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการแก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน ให้คลิก “แก้ไข” ถัดจากที่อยู่ดังกล่าว
- หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่เริ่มต้น ให้คลิก “ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น” ถัดจากที่อยู่ที่ดังกล่าว
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่ใหม่ไปยังโปรไฟล์ ให้คลิก “เพิ่มที่อยู่ใหม่”
หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าภาษีของลูกค้า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ในส่วนลูกค้า ให้คลิก … จากนั้นคลิกจัดการการตั้งค่าภาษี
ในเมนูดรอปดาวน์การตั้งค่าภาษี ให้เลือกว่าจะเก็บภาษีหรือไม่: - หากต้องการเพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกค้า ให้ป้อนหมายเลขดังกล่าวในฟิลด์หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเลขนี้จะถูกตรวจสอบโดยอัตโนมัติ - หากต้องการเก็บภาษี ให้เลือกเก็บภาษี - หากไม่ต้องการเก็บภาษี ให้เลือกไม่ต้องเก็บภาษี - หากต้องการเก็บภาษียกเว้นการยกเว้นภาษีที่ใช้ได้ ให้เลือกเก็บภาษียกเว้นการยกเว้นภาษีที่ใช้ได้ จากนั้นในเมนูดรอปดาวน์การยกเว้นภาษี ให้เลือกการยกเว้นภาษี
แล้วคลิกที่บันทึก
หากต้องการเปลี่ยนแปลงว่าลูกค้าจะได้รับอีเมลเพื่อการตลาดหรือไม่ ในส่วนภาพรวมลูกค้า ให้คลิก “จัดการ > แก้ไขการตั้งค่าการตลาด”
หากต้องการใช้แท็กกับโปรไฟล์ลูกค้า ในส่วน แท็ก ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการเพิ่มแท็กให้คลิกที่ช่องจากนั้นเลือกแท็ก
- หากต้องการลบแท็กให้คลิก X ถัดจากแท็ก
iPhone
จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้าแตะที่ชื่อลูกค้า
หากต้องการเพิ่มหมายเหตุไปยังโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะที่ช่องแก้ไขในส่วนหมายเหตุ จากนั้นป้อนข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้าแล้วแตะที่บันทึก
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ในส่วนข้อมูลผู้ติดต่อ ให้แตะที่ ... จากนั้นให้ทำตามกรณีดังต่อไปนี้
- หากต้องการแก้ไขที่อยู่ ให้แตะที่แก้ไขที่อยู่ จากนั้นแตะที่อยู่ที่คุณต้องการแก้ไข เปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นแตะบันทึก
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่ใหม่ลงในโปรไฟล์ ให้แตะที่แก้ไขที่อยู่แล้วแตะ + เพิ่มที่อยู่ใหม่ จากนั้นแตะบันทึก
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ ให้แตะที่แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นแตะบันทึก
หากต้องการแก้ไขการเรียกเก็บภาษี ให้แตะที่การยกเว้นภาษีแล้วแตะที่แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากตลาดที่คุณต้องการแก้ไข แตะเพื่อเลือกการยกเว้นที่คุณต้องการ จากนั้นแตะบันทึก
หากต้องการเปลี่ยนว่าลูกค้าจะได้รับอีเมลการตลาดหรือไม่ ให้แตะที่การสมัครรับข้อมูลทางการตลาดแล้วแตะเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกทางการตลาดที่คุณต้องการใช้กับลูกค้า แตะบันทึก
หากต้องการแก้ไขแท็กในโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะที่แท็ก จากนั้นแตะช่องค้นหา จากนั้นให้ทำตามกรณีดังต่อไปนี้
- ป้อนชื่อแท็กใหม่ จากนั้นแตะเพิ่ม
<tag name>แตะบันทึก - ค้นหาแท็กหรือเลือกแท็กโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย แตะบันทึก
- ป้อนชื่อแท็กใหม่ จากนั้นแตะเพิ่ม
Android
จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้าแตะที่ชื่อลูกค้า
หากต้องการเพิ่มหมายเหตุไปยังโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะช่องเพิ่มหมายเหตุในส่วนหมายเหตุ แล้วป้อนข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลูกค้า จากนั้นแตะ ✓ เพื่อบันทึก
หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ในส่วนข้อมูลผู้ติดต่อ ให้แตะที่ ⋮ จากนั้นให้ทำตามกรณีดังต่อไปนี้
- หากต้องการแก้ไขที่อยู่ ให้แตะที่แก้ไขที่อยู่ จากนั้นแตะที่อยู่ที่คุณต้องการแก้ไข เปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือหมายเลขโทรศัพท์
- หากต้องการเพิ่มที่อยู่ใหม่ลงในโปรไฟล์ ให้แตะที่แก้ไขที่อยู่แล้วแตะ + จากนั้นเพิ่มที่อยู่ใหม่แล้วแตะที่ ✓ เพื่อบันทึก
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ ให้แตะที่แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ จากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อจริง นามสกุล อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์แล้วแตะที่ ✓ เพื่อบันทึก
หากต้องการแก้ไขการเรียกเก็บภาษี ให้แตะที่การยกเว้นภาษีแล้วแตะที่แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากตลาดที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นแตะเลือกการยกเว้นที่คุณต้องการแล้วคลิกที่ ✓ เพื่อบันทึก
หากต้องการเปลี่ยนว่าลูกค้าจะได้รับอีเมลการตลาดหรือไม่ ให้แตะที่การสมัครรับข้อมูลทางการตลาดแล้วแตะเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกทางการตลาดที่คุณต้องการใช้กับลูกค้า จากนั้นแตะที่ ✓ เพื่อบันทึก
หากต้องการแก้ไขแท็กในโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะที่แท็ก จากนั้นแตะช่องค้นหา จากนั้นให้ทำตามกรณีดังต่อไปนี้
- ป้อนชื่อแท็กใหม่ จากนั้นแตะเพิ่ม
<tag name>แล้วแตะที่ ✓ - ค้นหาแท็กหรือเลือกแท็กโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย แล้วแตะที่ ✓
- ป้อนชื่อแท็กใหม่ จากนั้นแตะเพิ่ม
แก้ไขข้อมูลการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานของลูกค้า
หากคุณขายสินค้าแบบสมัครใช้งาน และต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเนื่องจากการชำระเงินล้มเหลว คุณจะสามารถอัปเดตโปรไฟล์ของลูกค้าได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกที่ลูกค้าที่คุณต้องการดูข้อมูลการชำระเงิน
ในส่วนวิธีการชำระเงิน ให้คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ
ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้:
- สำหรับบัตรที่บันทึกที่เกี่ยวข้อง ให้คลิก … > ส่งลิงก์เพื่ออัปเดตบัตร
- ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบรายละเอียดแล้วคลิก "ส่งอีเมล"
ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการอัปเดตวิธีการชำระเงินของลูกค้าด้วยตนเอง ให้ดำเนินการต่อไปนี้:
- สำหรับบัตรที่บันทึกที่เกี่ยวข้อง ให้คลิก … > เปลี่ยนบัตร
- ในกล่องโต้ตอบ ให้กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิก "ยืนยัน"
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน
แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายการในครั้งเดียว
จากส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถใช้การแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่อแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายในเวลาเดียวกันได้
คุณสามารถใช้การแก้ไขเป็นกลุ่มเพื่อแก้ไขช่องชื่อ นามสกุล แท็ก อีเมล และยอมรับการตลาดผ่านอีเมลในโปรไฟล์ลูกค้า และค่าเมตาฟิลด์ใดๆ
หากต้องการแก้ไขช่องอื่นๆ ในโปรไฟล์ลูกค้า เช่น บรรทัดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานะการยกเว้นภาษี คุณต้อง แก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าแยกเป็นรายบุคคลหรือใช้ไฟล์ CSV
คุณสามารถเลือกโปรไฟล์ลูกค้าหลายโปรไฟล์หรือทุกโปรไฟล์ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าหลายโปรไฟล์ ให้เลือกโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละโปรไฟล์
- หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าทั้งหมดที่แสดงอยู่ในรายการในหน้ากลุ่มหรืออิงจากการค้นหา ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อลูกค้า ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าสูงสุด 50 รายต่อหน้า
- หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าได้เลือกกลุ่มลูกค้าทั้งหมด แล้ว เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อลูกค้า จากนั้นจึงคลิก “เลือกลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 50 รายในร้านค้าของคุณ”
- หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าทั้งหมดในกลุ่ม ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อลูกค้า จากนั้นคลิก “เลือกลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 50 รายในกลุ่มนี้”
- หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าทั้งหมดในคำค้นหา ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อลูกค้า จากนั้นจึงคลิก “เลือกลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 50 รายในคำค้นหานี้”
- หากต้องการแก้ไขโปรไฟล์ลูกค้าทั้งหมดในการค้นหา ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อลูกค้า จากนั้นคลิก “เลือกลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 50 รายในการค้นหานี้”
ขั้นตอนมีดังนี้
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
เลือกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการแก้ไข
หากต้องการเพิ่มแท็กหรือลบแท็กจากโปรไฟล์ลูกค้าที่เลือก ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:
- คลิกไอคอน
ข้างปุ่มแก้ไขลูกค้า - คลิก “เพิ่มแท็ก” หรือ “ลบแท็กออก”
- เพิ่มหรือลบแท็กออก
- แล้วคลิกที่บันทึก
- คลิกไอคอน
หากต้องการแก้ไขข้อมูลและแท็กหลายชิ้นในคราวเดียว ให้คลิก แก้ไขลูกค้า จากนั้นให้เลือกใช้วิธีต่อไปนี้:
- คลิก “คอลัมน์” จากนั้นเลือกแต่ละช่องที่คุณต้องการแก้ไข
- แก้ไขตามความเหมาะสม
- แล้วคลิกที่บันทึก
iPhone
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะ ⋮ > เลือกลูกค้า
- เลือกลูกค้าที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะที่ ⋮ จากนั้นดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนต่อไปนี้
- แตะที่เพิ่มแท็ก เพื่อเพิ่มแท็ก จากนั้นแตะบันทึก
- แตะที่ลบแท็ก เพื่อลบแท็กออก จากนั้นแตะบันทึก
Android
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะ ⋮ > เลือกลูกค้า
- เลือกลูกค้าที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะที่ ⋮ จากนั้นดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนต่อไปนี้
- แตะที่ เพิ่มแท็ก เพื่อเพิ่มแท็ก จากนั้นแตะที่ ✓
- แตะที่ ลบแท็ก เพื่อลบแท็กออก จากนั้นแตะที่ ✓
กำลังผสานรวมโปรไฟล์ลูกค้า
คุณอาจมีโปรไฟล์ลูกค้าอย่างน้อยสองรายการที่อ้างอิงถึงลูกค้าหนึ่งราย ในกรณีนี้ คุณสามารถรวมโปรไฟล์สองรายการนี้เข้าด้วยกันเป็นโปรไฟล์เดียว ก่อนที่คุณจะทำการรวมโปรไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถตรวจสอบและเลือกข้อมูลที่ต้องการให้มีในโปรไฟล์ที่จะรวมได้ ID ลูกค้าที่คงอยู่ในโปรไฟล์ที่รวมแล้ว จะเป็น ID ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่คุณเลือกในระหว่างการรวม
ข้อมูลต่อไปนี้จะรวมเป็นโปรไฟล์เดียว:
- คำสั่งซื้อ
- คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
- ที่อยู่
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- ชื่อ
- หมายเหตุ
- แท็ก
- การตั้งค่าภาษี
- กิจกรรมบนไทม์ไลน์
- บัตรเครดิต
- บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า
- บัตรของขวัญ
- discounts
หากข้อมูลใดๆ จากทั้งสองโปรไฟล์ขัดแย้งกัน คุณสามารถยกเลิกกระบวนการผสานและปรับข้อมูลในแต่ละข้อมูลบันทึกในหน้าโปรไฟล์ลูกค้าก่อนที่จะดําเนินการผสานต่อไปได้
ข้อจํากัดในการผสานรวมโปรไฟล์ลูกค้า
ก่อนที่คุณจะผสานโปรไฟล์ลูกค้า โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:
- หลังจากผสานโปรไฟล์แล้ว คุณไม่สามารถย้อนกระบวนการได้
- หากโปรไฟล์มีหมายเหตุรวม จำนวนอักษรนั้นจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5000 ตัวอักษรรวมถึงการเว้นวรรค
- หากโปรไฟล์มีแท็ก แท็กรวมจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 250 แท็ก
- หากลูกค้าสมัครรับข้อมูลการตลาดผ่านอีเมลและข้อความ SMS ในโปรไฟล์เดียว แต่ไม่อยู่ในโปรไฟล์อื่น จะมีการสมัครรับข้อมูลโปรไฟล์ที่ผสานอยู่ด้วย
- ลูกค้าไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณผสานโปรไฟล์ลูกค้าของตน
- ไม่สามารถผสานโปรไฟล์ในกรณีดังต่อไปนี้ได้: - โปรไฟล์ลูกค้ามีหรือเคยมีสัญญาการสมัครใช้งาน - โปรไฟล์ลูกค้าโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งเป็นลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ที่เชื่อมโยงกับบริษัทอยู่ หรือยังคงเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อแบบ B2B - โปรไฟล์ลูกค้าใดโปรไฟล์หนึ่งมีการเก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิต - โปรไฟล์ลูกค้าใดโปรไฟล์หนึ่งมีบัญชีเครดิตร้านค้า - โปรไฟล์ลูกค้าอันใดอันหนึ่งมีการเข้าสู่ระบบแบบ Multipass - โปรไฟล์ลูกค้าอันใดอันหนึ่งถูกลบแล้ว - โปรไฟล์ลูกค้าโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งถูกลบไปแล้วหรือคำขอลบข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการ - การผสานโปรไฟล์ลูกค้าอยู่ระหว่างดำเนินการ - คำขอข้อมูลลูกค้าอยู่ระหว่างดำเนินการ
ผสานโปรไฟล์ลูกค้า
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
จากรายการลูกค้า ให้คลิกที่โปรไฟล์ลูกค้า
คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > รวมลูกค้า
ในส่วนค้นหาลูกค้าเพื่อผสานกับ ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้เพื่อค้นหาโปรไฟล์ลูกค้าอื่น:
- ชื่อจริง
- นามสกุล
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขบัตรเครดิต
เลือกโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสม
ในส่วนลูกค้าที่ผสานแล้ว โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลใดถูกรวมอยู่และข้อมูลใดที่ถูกละทิ้ง
ตัวเลือกเสริม: คลิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ บนเว็บ หรือ แก้ไข บนมือถือ เพื่อปรับแต่งข้อมูลลูกค้าที่เลือกก่อนดำเนินการผสานรวม
ตัวเลือกเสริม: คลิกดูรายละเอียดผสาน ให้ตรวจสอบรายละเอียดการผสาน จากนั้นคลิกปิด
คลิกที่ ผสาน จากนั้นคลิก ยืนยัน
หากคุณต้องการรวมโปรไฟล์ลูกค้ามากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ไปยังโปรไฟล์ลูกค้าปัจจุบัน คุณจึงต้องทําขั้นตอนการรวมซ้ํากับแต่ละโปรไฟล์เพิ่มเติม
การผสานจากรายชื่อลูกค้า
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
เลือกลูกค้า 2 รายที่คุณต้องการผสานเข้าด้วยกัน หากโปรไฟล์ที่คัดลอกมาปรากฏในดัชนีเพียงโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งเท่านั้น คุณสามารถค้นหาโปรไฟล์อื่นในขั้นตอนต่อไปได้
คลิกที่ปุ่ม “...” ซึ่งอยู่ถัดจากปุ่ม
Edit customersเลือก ผสานลูกค้า
- หากมีการเลือกลูกค้าสองรายในรายชื่อ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 7
หากเลือกลูกค้ารายเดียวจากรายชื่อ ให้ค้นหาลูกค้าในส่วน ค้นหาลูกค้าที่จะผสาน ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อค้นหา:
- ชื่อจริง
- นามสกุล
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขบัตรเครดิต
เลือกโปรไฟล์ลูกค้าที่จะคัดลอก
ในส่วนลูกค้าที่ผสานแล้ว โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลใดถูกรวมอยู่และข้อมูลใดที่ถูกละทิ้ง
ตัวเลือกเสริม: คลิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ บนเว็บ หรือ แก้ไข บนมือถือ เพื่อปรับแต่งข้อมูลลูกค้าที่เลือกก่อนดำเนินการผสานรวม
ตัวเลือกเสริม: คลิกดูรายละเอียดผสาน ให้ตรวจสอบรายละเอียดการผสาน จากนั้นคลิกปิด
คลิกที่ ผสาน จากนั้นคลิก ยืนยัน
iPhone
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะ ⋮ > เลือกลูกค้า
- เลือกลูกค้าที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นแตะ … > ผสานรวม
- ในส่วนลูกค้าที่ผสานแล้ว โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลใดถูกรวมอยู่และข้อมูลใดที่ถูกละทิ้ง
- ตัวเลือกเสริม: แตะที่แก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เลือกไว้ก่อนที่จะผสานรวม
- แตะบันทึก จากนั้นแตะผสานรวมเพื่อยืนยัน
Android
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะ ⋮ > เลือกลูกค้า
- เลือกลูกค้าที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะที่ ⋮ > ผสานรวมเอนทรี
- ในส่วนลูกค้าที่ผสานแล้ว โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลใดถูกรวมอยู่และข้อมูลใดที่ถูกละทิ้ง
- ตัวเลือกเสริม: แตะที่แก้ไขเพื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เลือกไว้ก่อนที่จะผสานรวม
- แตะที่ ✓ เพื่อบันทึกแล้วแตะที่ผสานรวมเพื่อยืนยัน
หากคุณต้องการผสานลูกค้าเข้าด้วยกันมากกว่า 2 ราย ให้ทําซ้ำขั้นตอนดังกล่าวกับแต่ละโปรไฟล์ที่จะเพิ่ม
ลบข้อมูลส่วนตัวลูกค้า
คุณสามารถส่งคำขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากระเบียนของ Shopify และจากแอปและช่องทางใดๆ ที่คุณได้ติดตั้งจากส่วนผู้ดูแล Shopify โดย Shopify จะปกปิดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลคำขอเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
การลบโปรไฟล์ลูกค้า
คุณสามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าทีละรายหรือจะลบโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายการในครั้งเดียวก็ได้
เมื่อลบโปรไฟล์ลูกค้าแล้ว ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจะถูกลบออกจากบันทึกของ Shopify ด้วย
ข้อจํากัดในการลบโปรไฟล์ลูกค้า
ไม่สามารถลบโปรไฟล์ลูกค้าในกรณีต่อไปนี้ได้:
- ลูกค้ากำลังรอดำเนินการลบข้อมูลเนื่องจากมีการร้องขอให้ลบข้อมูลตาม GDPR
- ลูกค้ารายดังกล่าวคือผู้รับบัตรของขวัญที่มีกำหนดจัดส่งให้แต่ยังไม่ได้ส่ง
- ลูกค้าที่เคยมีการสมัครใช้งาน
- ลูกค้าเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการ
หากคุณพยายามลบโปรไฟล์หลายรายการในครั้งเดียว ระบบจะลบเฉพาะโปรไฟล์ที่สามารถลบได้เท่านั้น
ลบโปรไฟล์ลูกค้าทีละราย
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกที่ชื่อของโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการลบ
คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม > ลบลูกค้า
เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบโปรไฟล์ลูกค้า ให้คลิก “ลบลูกค้า”
iPhone
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะเลือก จากนั้นแตะช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการลบ
- แตะที่ลบ
- หากต้องการยืนยันว่าคุณต้องการลบโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะที่ “ลบ”
Android
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะที่ ⋮ > เลือกลูกค้าแล้วแตะที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการลบออก
- แตะที่ลบ
- หากต้องการยืนยันว่าคุณต้องการลบโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะที่ “ลบ”
ลบโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายการในครั้งเดียว
หากคุณดำเนินการลบโปรไฟล์ลูกค้าหลายรายการในครั้งเดียว ระบบจะลบเฉพาะโปรไฟล์ที่สามารถลบได้เท่านั้น โปรไฟล์ลูกค้าใดๆ ที่ไม่สามารถลบได้จะยังคงอยู่ในรายชื่อลูกค้าของคุณ
ขั้นตอนมีดังนี้
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
เลือกโปรไฟล์ลูกค้าแต่ละโปรไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไข
คลิกไอคอน
ข้างปุ่มแก้ไขหลายรายการ จากนั้นคลิกลบลูกค้าคลิก ลบ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการที่จะลบโปรไฟล์ลูกค้าที่เลือก
iPhone
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะเลือก จากนั้นแตะที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการลบออก
- แตะที่ลบ
- หากต้องการยืนยันว่าคุณต้องการลบโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะที่ “ลบ”
Android
- จาก แอป Shopify ให้แตะ
จากนั้นแตะลูกค้า
- แตะ ⋮ > เลือกลูกค้า จากนั้นแตะที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกโปรไฟล์ลูกค้าที่คุณต้องการลบ
- แตะที่ลบ
- หากต้องการยืนยันว่าคุณต้องการลบโปรไฟล์ลูกค้า ให้แตะที่ “ลบ”
ข้อกำหนดของที่อยู่ที่จัดส่งทางทหารในสหรัฐฯ
ที่อยู่อีเมลสำหรับทหารในสหรัฐอเมริกามีรูปแบบที่พิเศษ ซึ่งต้องป้อนด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจง หากป้อนที่อยู่ไม่ถูกต้อง คำสั่งซื้อดังกล่าวอาจส่งไม่ถึงผู้รับที่กำหนด ที่อยู่ของทหารในสหรัฐอเมริกามีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
- ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพบก/อากาศ (APO)
- ที่ทำการไปรษณีย์กองทัพเรือ (FPO)
- ที่ทำการไปรษณีย์ทางการทูต (DPO)
หากคุณได้รับคำสั่งซื้อที่มีที่อยู่ที่จัดส่งทางการทหารของสหรัฐฯ โปรดดูให้แน่ใจว่าได้มีการป้อนที่อยู่อย่างถูกต้องแล้วก่อนที่จะจัดส่งคำสั่งซื้อ หากลูกค้าระบุที่อยู่ที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขที่อยู่ของลูกค้าโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้
- ป้อนชื่อผู้รับลงในช่อง “ชื่อ” โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยศ
- ส่วนที่อยู่ APO ทั้งหมายเลข PSC และ BOX จะต้องอยู่ใน ช่องที่อยู่
- ส่วนที่อยู่ FPO และ DPO ทั้งหมายเลข UNIT และ BOX จะต้องอยู่ในช่องที่อยู่
- สำหรับช่องเมือง ให้กรอกแค่ APO FPO หรือ DPO เท่านั้น โดยไม่ต้องกรอกชื่อเมือง
- ต้องเลือกสหรัฐอเมริกา ในช่องประเทศ/ภูมิภาค
- เลือกกองกำลังทหารอเมริกา กองกำลังทหารยุโรป หรือกองกำลังทหารแปซิฟิกในช่องรัฐ ลูกค้าของคุณอาจป้อนตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ในรูปอักษรย่อเป็น AA (กองกำลังทหารอเมริกา), AE (กองกำลังทหารยุโรป) หรือ AP (กองกำลังทหารแปซิฟิก)
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่บางส่วน ให้ติดต่อลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อเพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติม