Zarządzanie klientami

Gdy nowy klient składa zamówienie w Twoim sklepie, jego nazwisko i informacje o nim są automatycznie dodawane do Twojej listy klientów. Profil klienta jest tworzony, gdy klient wchodzi w interakcję z Twoją firmą, wykonując jedną z następujących czynności:

• wpisuje się na listę mailingową lub rejestruje się, aby założyć konto klienta
• składa zamówienie
• rozpoczyna proces zamawiania, ale rezygnuje z realizacji zakupu

Alternatywnie możesz ręcznie dodać klienta do swojego sklepu.

Możesz wysyłać wiadomości e-mail do pojedynczych klientów z panelu administracyjnego Shopify lub wysyłać rabaty i wiadomości e-mail do grup klientów, korzystając z segmentów klientów.

Dodaj profile klientów

Uwaga

Tylko jeden adres e-mail może być powiązany z profilem klienta. Możesz zmienić adres e-mail powiązany z profilem, edytując profil klienta.

Kroki:

Pulpit

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij opcję Dodaj klienta.

3. Wprowadź dane klienta.

4. Opcjonalnie: Jeśli klient wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych i wprowadzony został adres e-mail w sekcji Przegląd klienta, zaznacz pole Klient wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych.

5. W sekcji Zwolnienia podatkowe wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Jeśli naliczasz klientowi podatek od sprzedaży, w sekcji Zwolnienia podatkowe zaznacz pole Pobierz podatek.
   • Jeśli klient znajduje się w Kanadzie i jest zwolniony z podatku od sprzedaży, z listy Przeglądaj lub wyszukuj wyjątki, wybierz wszystkie zwolnienia podatkowe, które mają zastosowanie do tego klienta.

6. Kliknij opcję Zapisz.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
2. Naciśnij przycisk +.
3. Wprowadź dane klienta.
4. Jeśli naliczasz klientowi podatek od sprzedaży, włącz opcję Pobierz podatek.

5. Jeśli klient znajduje się w Kanadzie i jest zwolniony z podatku od sprzedaży, wykonaj następujące czynności:

   1. W sekcji Zwolnienia podatkowe naciśnij opcję Zarządzaj.
   2. Naciśnij wszystkie zwolnienia podatkowe, które mają zastosowanie do tego klienta.
   3. Naciśnij opcję Dodaj klienta.

6. Naciśnij Zapisz.

7. Opcjonalnie: Jeśli klient wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych i jego adres e-mail został wprowadzony, wykonaj następujące czynności:

   1. W sekcji E-mail marketing naciśnij opcję Edytuj status.
   2. Naciśnij opcję Klient wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych.
   3. Naciśnij Zapisz.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
2. Naciśnij przycisk +.
3. Wprowadź dane klienta.
4. Jeśli naliczasz klientowi podatek od sprzedaży, włącz opcję Pobierz podatek.

5. Jeśli klient znajduje się w Kanadzie i jest zwolniony z podatku od sprzedaży, wykonaj następujące czynności:

   1. Naciśnij ikonę ołówka, aby edytować profil klienta.
   2. W sekcji Zwolnienia podatkowe naciśnij opcję Zarządzaj.
   3. Naciśnij wszystkie zwolnienia podatkowe, które mają zastosowanie do tego klienta.
   4. Naciśnij znacznik wyboru.

6. Opcjonalnie: Jeśli klient wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych i jego adres e-mail został wprowadzony, wykonaj następujące czynności:

   1. W sekcji E-mail marketing naciśnij opcję Edytuj status.
   2. Naciśnij opcję Klient wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych.
   3. Naciśnij znacznik wyboru.

7. Naciśnij znacznik wyboru.

Uwaga

Jeśli chcesz włączyć nadpisania podatku dla wszystkich klientów na poziomie gminy, stanu czy kraju, możesz tego dokonać na stronie Podatki i cła w panelu administracyjnym Shopify.

Wyślij wiadomość e-mail do klienta

Wiadomość e-mail do klienta możesz wysłać bezpośrednio z panelu administracyjnego Shopify lub z aplikacji Shopify.

Kroki:

Pulpit

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij nazwę klienta.

3. W sekcji Przegląd klienta kliknij adres e-mail klienta.

4. Edytuj temat e-maila lub pozostaw go jako domyślny. Kod shop.name automatycznie wprowadza nazwę sklepu do tematu wiadomości e-mail.

5. W polu Niestandardowa wiadomość wprowadź swoją wiadomość.

6. Aby otrzymać kopię wiadomości na potrzeby swojej dokumentacji, w obszarze Wyślij UDW do zaznacz odpowiednie adresy e-mail.

7. Po zakończeniu kliknij opcję Sprawdź e-mail.

8. Kliknij opcję Wyślij powiadomienie.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: Sklep > Klienci.
2. Naciśnij nazwę klienta.
3. W sekcji Przegląd klienta naciśnij E-mail. Nastąpi przekierowanie do domyślnej aplikacji poczty elektronicznej na Twoim urządzeniu.
4. Aby otrzymać kopię wiadomości na potrzeby swojej dokumentacji, w polu DW wprowadź swój adres e-mail.
5. Edytuj temat i treść wiadomości e-mail.
6. Sprawdź wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: Sklep > Klienci.
2. Naciśnij nazwę klienta.
3. W sekcji Przegląd klienta naciśnij opcję E-mail.
4. Aby otrzymać kopię wiadomości na potrzeby swojej dokumentacji, w polu DW wprowadź swój adres e-mail.
5. Edytuj temat i treść wiadomości e-mail.
6. Sprawdź wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.

Edytuj profile klientów

Jeśli profil klienta już istnieje w Shopify, możesz go edytować na stronie Klienci.

Zanim zaktualizujesz profil klienta, sprawdź, czy inny pracownik nie dokonuje zmian w tym samym profilu, aby zmiany nie kolidowały ze sobą.

Możesz dodać uwagę do profilu klienta, aby śledzić specjalne informacje o kliencie. Takie uwagi mogą zobaczyć tylko pracownicy Twojego sklepu. Nie są one widoczne dla klientów.

Korzystanie z tagów może pomóc w uporządkowaniu listy profili klientów. Możesz używać tagów do oznaczania klientów za pomocą opisowych terminów lub do sortowania ich w kategorie. Na przykład, jeśli masz ważnych klientów, możesz oznaczyć ich jako VIP. Tagi mogą być również używane do tworzenia segmentów klientów. W tagach nie jest rozróżniana wielkość liter.

Kroki:

Pulpit

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij nazwę klienta.

3. Aby dodać uwagę do profilu klienta, w polu Uwaga dotycząca klienta wprowadź odpowiednie informacje o kliencie, a następnie kliknij opcję Zapisz.

4. W sekcji Przegląd klienta kliknij opcję Edytuj, a następnie dokonaj odpowiednich zmian w następujących informacjach:

   • imię
   • nazwisko
   • język
   • adres e-mail
   • numer telefonu

5. Aby edytować adres, w sekcji ADRES DOMYŚLNY wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby edytować bieżący adres, kliknij opcję Zarządzaj, a następnie Edytuj adres.
   • Aby zmienić adres, który jest adresem domyślnym, kliknij opcję Zarządzaj, a następnie Ustaw jako domyślne obok odpowiedniego adresu.
   • Aby dodać nowy adres do profilu, kliknij opcję Dodaj nowy adres.

6. Aby zmienić pobór podatku lub zwolnienie podatkowe klienta, w sekcji USTAWIENIA PODATKOWE kliknij opcję Zarządzaj.

7. Aby zmienić decyzję klienta o otrzymywaniu e-maili marketingowych, w sekcji E-mail marketing kliknij opcję Edytuj status.

8. Aby zastosować tagi do profilu klienta, w sekcji Tagi wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby dodać tag, kliknij pole, a następnie wybierz tag.
   • Aby usunąć tag, kliknij X obok tagu.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: Sklep > Klienci.
2. Naciśnij nazwę klienta.
3. Aby dodać uwagę do profilu klienta, naciśnij pole Uwaga, wprowadź odpowiednie informacje o kliencie, a następnie naciśnij opcję Zapisz.

4. Aby zmienić informacje o kliencie, naciśnij opcję Edytuj, a następnie dokonaj odpowiednich zmian w oknie dialogowym Edytuj klienta.

   1. Zmień imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
   2. Aby edytować adres, w sekcji Adres domyślny naciśnij opcję Edytuj adresy, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
      • Aby edytować bieżący adres, naciśnij adres, dokonaj zmian, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
      • Aby dodać nowy adres do profilu, naciśnij +, dodaj nowy adres, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
      • Aby zmienić adres, który jest adresem domyślnym, naciśnij opcję Ustaw adres domyślny.
   3. Aby edytować pobieranie podatku, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
      • Aby zmienić pobór podatków, naciśnij opcję Pobiera podatek.
      • Aby zmienić zwolnienie podatkowe klienta, w sekcji Zwolnienia podatkowe naciśnij opcję Zarządzaj.

5. Naciśnij Zapisz.

6. Aby zmienić decyzję klienta o otrzymywaniu e-maili marketingowych, w sekcji E-mail marketing naciśnij opcję EDYTUJ STATUS.

7. Aby zastosować tagi w profilu klienta, naciśnij sekcję Tagi, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

   • Aby dodać tag, naciśnij opcję Dodaj tag, a następnie naciśnij tag.
   • Aby usunąć tag, naciśnij X obok tagu.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: Sklep > Klienci.
2. Naciśnij nazwę klienta.
3. Aby dodać uwagę do profilu klienta, naciśnij pole Uwaga, wprowadź odpowiednie informacje o kliencie, a następnie naciśnij znacznik wyboru.

4. Aby zmienić informacje o kliencie, naciśnij ikonę z ołówkiem, a następnie dokonaj odpowiednich zmian na ekranie Edytuj klienta.

   1. Zmień imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.
   2. Aby edytować adres, w sekcji Adres domyślny naciśnij opcję EDYTUJ ADRESY, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
      • Aby edytować bieżący adres, naciśnij ikonę z ołówkiem znajdującą się obok adresu, dokonaj zmian, a następnie naciśnij znacznik wyboru.
      • Aby dodać nowy adres do profilu, naciśnij +, dodaj nowy adres, a następnie naciśnij znacznik wyboru.
      • Aby zmienić adres, który jest adresem domyślnym, naciśnij opcję Ustaw adres domyślny.
   3. Aby edytować pobieranie podatku, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
      • Aby zmienić pobór podatków, naciśnij opcję Pobiera podatek.
      • Aby zmienić zwolnienie podatkowe klienta, w sekcji Zwolnienia podatkowe naciśnij opcję Zarządzaj.

5. Naciśnij znacznik wyboru.

6. Aby zmienić decyzję klienta o otrzymywaniu e-maili marketingowych, w sekcji E-mail marketing naciśnij opcję Edytuj status.

7. Aby zastosować tagi do profilu klienta, w sekcji Tagi dokonaj odpowiednich zmian, a następnie naciśnij znacznik wyboru.

   • Aby dodać tag, naciśnij opcję Dodaj tag, a następnie naciśnij tag.
   • Aby usunąć tag, naciśnij X obok tagu.

Edytuj informacje o płatnościach subskrypcyjnych klienta

Jeśli sprzedajesz produkty subskrypcyjne i chcesz, aby klient zaktualizował informacje o płatności z powodu nieudanej płatności, możesz zaktualizować profil klienta w panelu administracyjnym Shopify.

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij nazwę klienta.

3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Więcej czynności.

4. Jeśli chcesz, aby klient samodzielnie zaktualizował informacje o płatności, wykonaj następujące czynności:

5. W przypadku niektórych metod płatności, jeśli chcesz ręcznie zaktualizować metodę płatności klienta, wykonaj następujące czynności:

6. Aby usunąć metodę płatności klienta, kliknij opcję Usuń kartę.

Dowiedz się więcej o subskrypcjach.

Edytuj zbiorczo profile klientów

W panelu administracyjnym Shopify możesz używać edycji zbiorczej do edycji informacji dla wielu profilów klientów w tym samym czasie. Możesz wybrać kilka lub wszystkie profile klientów w następujący sposób:

• Aby edytować kilka pojedynczych profilów klientów, wybierz każdy profil klienta.
• Aby edytować wszystkie profile klientów, które znajdują się na stronie dla segmentu lub na podstawie wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta. Na każdej stronie znajduje się maksymalnie 50 klientów.
• Aby edytować wszystkie profile klientów w swoim sklepie, sprawdź, czy wybrano segment Wszyscy klienci. Zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij opcję Zaznacz wszystkich 50+ klientów w swoim sklepie.
• Aby edytować wszystkie profile klientów w danym segmencie, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkich ponad 50 klientów w tym segmencie.
• Aby edytować wszystkie profile klientów w zapytaniu, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij opcję Zaznacz wszystkich 50+ klientów w tym zapytaniu.
• Aby edytować wszystkie profile klientów w danym zapytaniu, zaznacz pole wyboru Nazwa klienta, a następnie kliknij przycisk Wybierz wszystkich ponad 50 klientów dla tego zapytania.

Kroki:

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij profile klientów, które chcesz edytować.

3. Aby dodać tagi do wybranych profili klientów lub usunąć z nich tagi, wykonaj następujące czynności:

4. Aby edytować jednocześnie kilka informacji, w tym tagi, kliknij opcję Edytuj klientów, a następnie wykonaj następujące czynności:

Łączenie profili klientów

Możesz mieć co najmniej dwa profile klienta, które odwołują się do jednego klienta. W takim przypadku możesz połączyć dwa profile w jeden. Przed połączeniem możesz sprawdzić i wybrać, jakie informacje będzie zawierał połączony profil.

Następujące informacje są łączone w jeden profil:

• zamówienia
• wersje robocze zamówień
• adresy
• adres e-mail
• numer telefonu
• nazwa
• uwagi
• tagi
• ustawienia podatkowe
• zdarzenia na osi czasu
• karty kredytowe
• konta klienta
• karty prezentowe

W przypadku niezgodności informacji z obu profili możesz anulować proces łączenia i skorygować informacje w każdym rekordzie na stronach profilu klienta przed kontynuowaniem łączenia.

Ograniczenia dotyczące łączenia profili klientów

Zanim połączysz profile klienta, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

• Po połączeniu profili nie można cofnąć tego procesu.
• Jeśli profile zawierają uwagi, połączone uwagi muszą być mniejsze lub równe 5000 znaków, łącznie z spacjami.
• Jeśli profile zawierają tagi, połączone tagi muszą być mniejsze lub równe 250 tagom.
• Jeśli klient subskrybuje e-maile i SMS-y marketingowe w jednym profilu, ale nie w drugim, połączony profil obejmuje subskrypcję.
• Jeśli którykolwiek z klientów ma włączone konto, należy je dezaktywować przed połączeniem.
• Klient nie jest powiadamiany o połączeniu jego profili.
• Profili nie można połączyć w następujących przypadkach:
  • jeden z profili klienta ma umowę subskrypcyjną
  • jeden z profili klienta to klient B2B
  • w jednym z profili klienta zastosowano rabaty
  • w jednym z profili klienta zastosowano metapola
  • jeden z profili klientów został utajniony lub trwa przetwarzanie żądania utajnienia danych
  • trwa łączenie profili klienta
  • trwa przetwarzanie żądania danych klienta

Połącz profile klienta

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Na liście klientów kliknij profil klienta.

3. Kliknij Więcej czynności > Połącz klienta.

4. W sekcji Znajdź klienta do połączenia wprowadź dowolną z poniższych informacji, aby wyszukać inny profil klienta:

   • imię
   • nazwisko
   • adres e-mail
   • numer telefonu
   • numer karty kredytowej

5. Wybierz odpowiedni profil klienta.

6. W sekcji Połączony klient sprawdź, które informacje są połączone, a które odrzucone.

7. Opcjonalnie: Kliknij Zmień dane kontaktowe w Internecie lub Edytuj na telefonie komórkowym, aby zmodyfikować wybrane informacje o kliencie przed rozpoczęciem łączenia.

8. Opcjonalnie: Kliknij opcję Wyświetl szczegóły łączenia, przejrzyj szczegóły łączenia, a następnie kliknij opcję Zamknij.

9. Kliknij opcję Połącz, a następnie Potwierdź.

Jeśli chcesz połączyć więcej niż jeden profil klienta z aktualnym, musisz powtórzyć procedurę łączenia dla każdego dodatkowego profilu.

Usuwanie profili klientów

Możesz usunąć profile poszczególnych klientów. Możesz także zbiorczo usunąć wiele profili klientów.

Nie można usunąć profili klientów w następujących przypadkach:

• klient ma historię zamówień
• klient oczekuje na utajnienie ze względu na żądanie usunięcia danych zgodnie z RODO
• jeśli klient ma teraz aktywną subskrypcję lub miał subskrypcję kiedykolwiek w przeszłości

Jeśli podejmiesz próbę zbiorczego usunięcia wielu profili, usunięte zostaną tylko te profile, które można usunąć.

Uwaga

Usunięcia profilu klienta nie można cofnąć.

Usuń pojedyncze profile klientów

Pulpit

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Kliknij nazwę klienta, którego profil chcesz usunąć.

3. Kliknij opcję Usuń klienta.

4. Aby potwierdzić, że chcesz usunąć profil klienta, kliknij opcję Usuń klienta.

iPhone

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: Sklep > Klienci.
2. Naciśnij profil klienta, który chcesz usunąć.
3. Naciśnij Edytuj.
4. Naciśnij opcję Usuń klienta.
5. Aby potwierdzić, że chcesz usunąć profil klienta, naciśnij opcję Usuń.

Android

1. W aplikacji Shopify naciśnij opcje: Sklep > Klienci.
2. Naciśnij profil klienta, który chcesz usunąć.
3. Naciśnij ikonę z ołówkiem.
4. Naciśnij USUŃ KLIENTA.
5. Aby potwierdzić, że chcesz usunąć profil klienta, naciśnij opcję Usuń.

Usuń zbiorczo profile klientów

Jeśli podejmiesz próbę zbiorczego usunięcia wielu profili klientów, usunięte zostaną tylko te profile, które można usunąć. Wszelkie profile klientów, których nie można usunąć, pozostaną na liście Klientów

Kroki:

1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

2. Wybierz wszystkie profile klientów, które chcesz usunąć.

3. Kliknij Więcej czynności, a następnie opcję Usuń wybranych klientów.

4. Aby potwierdzić, że chcesz usunąć kwalifikujące się profile klientów, kliknij opcję Usuń klientów.

Wymagania dotyczące wojskowych adresów wysyłki w USA

Wojskowe adresy pocztowe w USA mają unikalny format, który należy wprowadzić w określony sposób. Jeśli adres zostanie wprowadzony niepoprawnie, zamówienie może nie dotrzeć do odbiorcy. Istnieją 3 rodzaje amerykańskich adresów wojskowych:

• Army/Air Post Office (APO)
• Fleet Post Office (FPO)
• Diplomatic Post Office (DPO)

Jeśli otrzymasz zamówienie z adresem wysyłki organizacji wojskowej w USA, upewnij się przed wysłaniem zamówienia, że adres został wprowadzony poprawnie. Jeśli adres wysyłki nie został prawidłowo wprowadzony przez klienta, edytuj adres klienta, korzystając z poniższych wskazówek:

• W polach Nazwisko należy wpisać imię i nazwisko odbiorcy, ale wprowadzenie jego rangi jest opcjonalne.
• W przypadku adresów APO zarówno numery PSC, jak i BOX muszą znajdować się w polu Adres.
• W przypadku adresów FPO i DPO zarówno numery UNIT, jak i BOX muszą znajdować się w polu Adres.
• Pole Miasto może zawierać tylko APO, FPO albo DPO. Nie wpisuj nazwy miasta.
• W polu Kraj/region należy wybrać Stany Zjednoczone.
• W polu Stan należy wybrać Armed Forces Americas, Armed Forces Europe albo Armed Forces Pacific. Lokalizacje te mogą zostać wprowadzone przez klienta w formie skróconej jako AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) lub AP (Armed Forces Pacific).

Jeśli nie masz pewności co do niektórych danych adresowych, skontaktuj się z klientem, który złożył zamówienie, aby uzyskać dalsze wyjaśnienia.