Zarządzanie klientami
Gdy nowy klient składa zamówienie w Twoim sklepie, jego nazwisko i informacje o nim są automatycznie dodawane do listy klientów. Możesz wysyłać do klientów wiadomości e-mail z poziomu panelu administracyjnego, korzystając z informacji o ich profilach i w zależności od okoliczności możesz również ręcznie dodać, edytować lub usunąć profil klienta. Aby wysłać rabaty lub wiadomości e-mail do określonego zestawu klientów, możesz utworzyć grupę klientów.
Profil klienta jest tworzony, gdy klient współdziała z Twoją firmą, np. gdy klient:
- wpisuje się na listę mailingową lub rejestruje się, aby założyć konto klienta
- składa zamówienie
- rozpoczyna zamówienie, ale rezygnuje z realizacji zakupu
- jest dodawany do listy klientów ręcznie
Dodaj klientów
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.
Na stronie Klienci kliknij Dodaj klienta.
Wypełnij odpowiednie pola i zaktualizuj właściwe pola wyboru:
- Klient wyraża zgodę na marketing: Zaznacz to pole wyboru, jeśli klient wyraził zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych lub newsletterów. - Pobierz podatek: Pozostaw zaznaczone to pole, jeśli pobierasz podatek od sprzedaży od klienta. Jeśli klient znajduje się w Kanadzie, możesz również wybrać odpowiednie zwolnienia podatkowe za pomocą opcji Przeglądaj lub wyszukuj wyjątki.
- Naciśnij opcję Zapisz, aby utworzyć profil klienta.
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij przycisk
+. -
Wprowadź informacje o kliencie. Możesz podać następujące dane dotyczące klienta: - nazwa
- numer telefonu
- adres e-mail
- adres
Włącz opcje, które mają zastosowanie do profilu klienta:
- Włącz opcję Klient wyraża zgodę na marketing, jeśli klient zgodził się na otrzymywanie e-maili marketingowych lub newsletterów.
- Naciśnij opcję Zapisz klienta, aby utworzyć profil klienta.
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij przycisk
+. -
Wprowadź informacje o kliencie. Możesz podać następujące dane dotyczące klienta: - nazwa
- numer telefonu
- adres e-mail
- adres
Włącz odpowiednie opcje:
- Włącz opcję Wyraża zgodę na marketing, jeśli klient zgodził się na otrzymywanie e-maili marketingowych lub newsletterów.
- Naciśnij znacznik wyboru, aby utworzyć profil klienta.
E-mail do klientów
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.
Kliknij nazwę profilu klienta, do którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
W sekcji Przegląd klienta kliknij adres e-mail klienta.
Edytuj wiersz tematu wiadomości e-mail lub pozostaw wiersz domyślny. Nazwa sklepu generowana w wysyłanym e-mailu to
shop.name.W polu Niestandardowa wiadomość dla tego klienta wpisz wiadomość.
Jeśli chcesz otrzymać kopię wiadomości dla swoich rekordów, wybierz, dokąd chcesz wysyłać kopie w obszarze Wyślij UDW do.
Po zakończeniu kliknij opcję Sprawdź e-mail.
Sprawdź swoją wiadomość e-mail. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij opcję Wyślij powiadomienie. Aby dokonać korekty, kliknij opcję Powrót.
W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
Naciśnij nazwę profilu klienta, do którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
W sekcji Kontakt naciśnij E-mail. Nastąpi przekierowanie do domyślnej aplikacji poczty elektronicznej na urządzeniu.
Edytuj wiersz tematu i treść e-maila, Przejrzyj wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.
W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
Naciśnij nazwę profilu klienta, do którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
W sekcji Kontakt naciśnij E-mail. Nastąpi przekierowanie do domyślnej aplikacji poczty elektronicznej na urządzeniu.
Edytuj wiersz tematu i treść e-maila, Przejrzyj wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.
Edytuj klientów
Jeśli profil klienta już istnieje w aplikacji Shopify, możesz edytować informacje o nim na stronie Klienci:
- Edytuj nazwisko/nazwę lub adres e-mail klienta
- Edytuj adres klienta
- Edytuj ustawienia zwolnienia podatkowego klienta
- Edytuj uwagę dotyczącą klienta
- Edytuj tagi klienta
- Edytuj informacje o płatnościach subskrypcyjnych klienta
Zanim zaktualizujesz profil klienta, sprawdź, czy inny pracownik nie dokonuje zmian dla tego samego profilu.
Edytuj nazwisko/nazwę lub adres e-mail klienta
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Kliknij nazwę profilu klienta, który chcesz edytować.
W sekcji Przegląd klienta kliknij Edytuj:
W oknie dialogowym Edytuj klienta możesz zmienić:
- imię klienta - nazwisko klienta - adres e-mail i numer telefonu klienta - numer telefonu klienta - czy klient wyraża zgodę na marketing (wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili marketingowych)
- Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany w danych o profilu klienta.
Edytuj adres klienta
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Kliknij nazwę profilu klienta, który chcesz edytować.
W sekcji adres domyślny kliknij opcję Zarządzaj, aby wyświetlić lub edytować istniejące adresy.
W oknie dialogowym Zarządzaj adresami kliknij Edytuj adres pod adresem, który chcesz edytować.
Zmień dane adresu klienta i kliknij Zapisz.
Edytuj uwagę dotyczącą klienta
Uwaga dotycząca klienta zawiera informacje, które możesz śledzić dla określonego profilu klienta. Uwagi są widoczne tylko dla pracowników sklepu, więc klienci ich nie zobaczą.
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Kliknij nazwę profilu klienta, który chcesz edytować.
W obszarze Uwaga dotycząca klientaDodaj lub zmień istniejące notatki w polu tekstowym i kliknij Zapisz.
Edytuj tagi klienta
Użycie tagów może pomóc w uporządkowaniu listy profili klientów. Możesz używać tagów do oznaczania swoich klientów za pomocą kategorii lub opisowych warunków. Na przykład, jeśli masz klientów hurtowych, możesz oznaczyć tych klientów jako wholesale.
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Kliknij nazwę profilu klienta, który chcesz edytować.
W sekcji Tagi dodaj lub edytuj tagi profilu klienta w polu tekstowym. Tagi mogą mieć maksymalnie 255 znaków.
Kliknij opcję Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
Jeśli profil klienta już istnieje w aplikacji Shopify, możesz edytować informacje o nim na ekranie Klienci:
- Edytuj nazwisko/nazwę, adres e-mail lub numer telefonu klienta
- Dodaj lub edytuj adres klienta
- Edytuj ustawienia zwolnienia podatkowego klienta
- Edytuj uwagę dotyczącą klienta
- Edytuj tagi klienta
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- Naciśnij Edytuj.
- Na ekranie Edytuj klienta możesz zmienić następujące dane:
- imię klienta - nazwisko klienta - adres e-mail klienta - numer telefonu klienta - adresy klienta - czy klient zgodził się na otrzymywanie e-maili marketingowych lub newsletterów - czy klient jest zwolniony ze wszystkich podatków.
- Naciśnij opcję Zapisz, aby zastosować zmiany.
Dodaj lub edytuj adres klienta
Klienci mogą mieć wiele adresów powiązanych z ich profilem. Za pomocą aplikacji Shopify możesz dodawać nowe adresy do profilu klienta, edytować istniejący adres i wybrać domyślny adres.
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- Naciśnij Edytuj.
- Naciśnij Edytuj adresy.
- Na ekranie Edytuj adresy określ, czy chcesz dodać adres czy edytować istniejący adres:
- Aby edytować istniejący adres, naciśnij go.
- Jeśli chcesz dodać nowy adres, naciśnij przycisk +.
Wprowadź lub edytuj adres klienta, a następnie naciśnij opcję Zapisz.
Jeśli chcesz wprowadzić adres domyślny profilu klienta, naciśnij opcję Ustaw adres domyślny pod adresem na ekranie Edytuj adresy.
Edytuj uwagę dotyczącą klienta
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- W sekcji Uwaga dodaj lub edytuj swoją uwagę na temat klienta.
- Naciśnij Zapisz.
Edytuj tagi profilu klienta
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- W sekcji Tagi wprowadź lub edytuj tagi klienta oddzielone przecinkiem.
Jeśli profil klienta już istnieje w aplikacji Shopify, możesz edytować informacje o nim na ekranie Klienci:
- Edytuj nazwisko/nazwę, adres e-mail lub numer telefonu klienta
- Dodaj lub edytuj adres klienta
- Edytuj ustawienia zwolnienia podatkowego klienta
- Edytuj uwagę dotyczącą klienta
- Edytuj tagi profilu klienta
Edytuj nazwisko/nazwę, adres e-mail lub numer telefonu klienta
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- Naciśnij ikonę ołówka, aby edytować profil klienta.
- Na ekranie Edytuj dane klienta możesz zmienić: - imię klienta
- nazwisko klientów
- adres e-mail klienta
- numer telefonu klienta
- adresy klienta
- czy klient zgodził się na otrzymywanie e-maili marketingowych lub newsletterów
- czy klient jest zwolniony ze wszystkich podatków.
- Naciśnij znacznik wyboru, aby zapisać zmiany w danych profilu klienta.
Dodaj lub edytuj adres klienta
Klienci mogą mieć wiele adresów powiązanych z ich profilem. Za pomocą aplikacji Shopify możesz dodawać nowe adresy do profilu klienta, edytować istniejące adresy i ustawić adres domyślny.
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- Naciśnij ikonę ołówka, aby edytować profil klienta.
- W obszarze Domyślny adres naciśnij EDYTUJ ADRESY.
-
Na ekranie Edytuj adresy określ, czy chcesz dodać adres czy edytować istniejący adres: - Aby edytować istniejący adres, naciśnij ikonę ołówka obok niego.
- Jeśli chcesz dodać nowy adres, naciśnij przycisk
+:
- Jeśli chcesz dodać nowy adres, naciśnij przycisk
Wprowadź lub edytuj adres klienta.
Naciśnij znacznik wyboru, aby zapisać adres.
Jeśli chcesz wprowadzić adres domyślny dla klienta, naciśnij opcję USTAW ADRES DOMYŚLNY pod adresem na ekranie Edytuj adresy.
Edytuj uwagę dotyczącą klienta
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- W sekcji Uwaga dodaj lub edytuj swoją uwagę na temat klienta.
- Naciśnij znacznik wyboru, aby zapisać zmiany.
Edytuj tagi profilu klienta
Kroki:
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz edytować.
- Naciśnij pole tekstowe w obszarze Tagi.
- Na ekranie Tagi wprowadź lub edytuj tagi profilu klienta oddzielone przecinkiem.
- Naciśnij znacznik wyboru, aby zapisać zmiany.
Edytuj informacje o płatnościach subskrypcyjnych klienta
Jeśli sprzedajesz produkty subskrypcyjne i chcesz, aby klient zaktualizował informacje o płatności z powodu nieudanej płatności, możesz zaktualizować profil klienta w panelu administracyjnym Shopify.
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify kliknij opcję Klienci.
Kliknij profil klienta, który chcesz edytować.
-
W sekcji Metody płatności kliknij Więcej czynności i wybierz czynność:
- Jeśli chcesz, aby Twój klient zaktualizował informacje o płatności, kliknij opcję Wyślij link do aktualizacji metody płatności, wybierz w menu rozwijanym adres e-mail, z którego chcesz wysłać e-mail, a następnie kliknij opcję Wyślij e-mail.
- W przypadku niektórych metod płatności, jeśli chcesz ręcznie zaktualizować metodę płatności klienta, kliknij Zastąp metodę płatności, wypełnij formularz Zastąp metodę płatności, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.
- Aby usunąć metodę płatności klienta, kliknij opcję Usuń metodę płatności.
Po kliknięciu opcji Wyślij link do metody płatności wybierz w menu rozwijanym adres e-mail, z którego chcesz wysłać e-mail, i kliknij opcję Wyślij e-mail.
W przypadku niektórych metod płatności po kliknięciu przycisku Zastąp metodę płatności należy wypełnić formularz Zastąp metodę płatności i kliknąć przycisk Potwierdź.
Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty subskrypcji, zapoznaj się z sekcją Subskrypcje.
Edytuj zbiorczo profile klientów
W panelu administracyjnym Shopify możesz użyć funkcji edycji zbiorczej, aby usunąć klientów, dodać tagi klientów i usunąć tagi profili klientów dla kilku klientów jednocześnie. Klientów można usunąć tylko wtedy, gdy nie mają historii zamówień w Twoim sklepie.
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Wybierz wszystkie profile klientów, które chcesz edytować.
Kliknij Więcej czynności.
Kliknij wybraną czynność.
W zależności od tego, co wybierzesz, może być konieczne potwierdzenie wyboru.
Usuń klientów
Możesz usunąć rekordy profilu klienta z Shopify, jeśli klient nie ma historii zamówień w Twoim sklepie. Klienci z historią zamówień nie mogą zostać usunięci z rekordów Twojego sklepu. Jeśli usunięty klient dokona zakupu w Twoim sklepie w przyszłości, utworzony zostanie dla niego nowy rekord.
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Na stronie Klienci wybierz profile klientów do usunięcia za pomocą pola wyboru obok każdej nazwy.
Kliknij Czynności.
Kliknij opcję Usuń wybranych klientów.
Kliknij Usuń, aby potwierdzić.
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz usunąć.
- Naciśnij Edytuj.
- Naciśnij opcję Usuń klienta.
- Naciśnij Usuń, aby potwierdzić.
- W aplikacji Shopify naciśnij Sklep, a następnie opcję Klienci.
- Naciśnij profil klienta, który chcesz usunąć.
- Naciśnij ikonę ołówka na ekranie danych klienta.
- Naciśnij USUŃ KLIENTA.
- Naciśnij USUŃ, aby potwierdzić.
Sortuj listę klientów
Lista profili klientów znajduje się na stronie Klienci w panelu administracyjnym Shopify. Użyj menu Sortuj wg, aby posortować listę profili klientów według poniższych kryteriów:
- ostatnia aktualizacja
- wydana kwota
- liczba zamówień
- data dodania klienta
Szukaj klientów
Używaj paska wyszukiwania na stronie Klienci do wyszukiwania określonych profili klientów. Możesz wyszukać dowolną część nazwy/nazwiska klienta, adresu e-mail, numer telefonu lub adres.
Wprowadź szukany termin w polu oznaczonym lupą, a lista profili klientów zostanie zaktualizowana w taki sposób, aby wyświetlali się na niej klienci spełniający kryteria wyszukiwania.
Możesz użyć paska wyszukiwania na ekranie Klienci, aby wyszukać konkretne profile klientów. Możesz wyszukać dowolną część nazwy/nazwiska klienta, adresu e-mail, numer telefonu lub adres.
Naciśnij pasek wyszukiwania, a następnie wprowadź szukany termin. Pasujący klienci pojawią się pod polem wyszukiwania. Jeśli masz zapisane grupy klientów, możesz nacisnąć jedną z nich, aby wyszukać profile klientów w tej grupie.
Przycisk wyszukiwania na ekranie Klienci umożliwia wyszukiwanie określonych profilów klienta. Możesz wyszukać dowolną część nazwy/nazwiska klienta, adresu e-mail, numer telefonu lub adres.
Przycisk wyszukiwania na ekranie Klienci umożliwia wyszukiwanie określonych profilów klienta. Możesz wyszukać dowolną część nazwy/nazwiska klienta, adresu e-mail, numer telefonu lub adres.
Filtruj listę klientów
Funkcja wyszukiwania umożliwia znalezienie pojedynczego profilu klienta, natomiast filtrowanie pozwala na wyświetlenie wszystkich klientów spełniających jedno lub więcej kryteriów. W panelu administracyjnym Shopify możesz filtrować profile klientów według następujących kryteriów:
- Status subskrypcji e-mail
- Oznaczone tagami
- Status konta klienta (np. aktywny lub wyłączony)
- Język klienta
- Kwota wydana w Twoim sklepie
- Liczba złożonych zamówień
- Data zamówienia
- Data dodania klienta
- Data przerwanych realizacji zakupu
- Lokalizacja według kraju (pokazuje zarówno lokalizacje wysyłki, jak i rozliczenia)
- Status subskrypcji produktu (wyświetlany tylko dla sklepów z konfiguracją subskrypcji)
Kroki:
Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
Kliknij Więcej filtrów.
Wybierz filtr i warunki oraz wartość.
Opcjonalnie: Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać wiele filtrów.
Opcjonalnie: Aby usunąć filtry, kliknij opcję Wyczyść pod określonym filtrem lub opcję Wyczyść wszystkie filtry.
Kliknij Gotowe.
Lista profili klientów zawiera klientów, którzy spełniają Twoje kryteria filtrowania. Możesz przechodzić między stronami w przypadku wielu stron wyników.
Etykiety podsumowują wszystkie filtry umieszczone na liście profili klientów. Kliknij x, aby usunąć filtr.
Utwórz grupy klientów
Po wykonaniu wyszukiwania lub zastosowaniu filtrów możesz zapisać listę wyników w panelu administracyjnym Shopify. Spowoduje to utworzenie nowej karty filtra na górze listy klientów. Możesz użyć kart filtrów, aby szybko posortować klientów na grupy. Zapisane wyszukiwania zostaną również wyświetlone w aplikacji Shopify po naciśnięciu przycisku Szukaj.
Grupy klientów można łączyć z rabatami, aby oferować promocje określonym grupom klientów.
Grupy klientów pomagają również dotrzeć do konkretnych subskrybentów podczas wysyłania e-maili marketingowych za pomocą aplikacji Shopify Email lub wiadomości marketingowych za pomocą SMS-ów.
Ponieważ grupy klientów są aktualizowane automatycznie, klienci są dodawani i usuwani z grup na podstawie wyszukiwanych lub filtrowanych terminów użytych do utworzenia grupy klientów.
Kroki:
Wykonaj wyszukiwanie lub filtruj listę klientów.
Kliknij opcję Zapisz filtry po zastosowaniu jednego lub kilku filtrów bądź przeprowadzeniu wyszukiwania profilu klienta.
W oknie dialogowym Zapisz jako wprowadź nazwę filtra lub wyniku wyszukiwania.
Kliknij Zapisz filtry, aby zapisać wyszukiwanie i utworzyć kartę na górze listy klientów.
Wojskowe adresy wysyłki w USA
Wojskowe adresy pocztowe w USA mają unikalny format, który należy wprowadzić w określony sposób. Jeśli adres zostanie wprowadzony niepoprawnie, zamówienie może nie dotrzeć do odbiorcy. Istnieją 3 rodzaje amerykańskich adresów wojskowych:
- Army/Air Post Office (APO)
- Fleet Post Office (FPO)
- Diplomatic Post Office (DPO)
Jeśli otrzymasz zamówienie z wojskowym adresem wysyłki w USA, upewnij się przed wysłaniem zamówienia, że adres został wprowadzony poprawnie. Jeśli adres wysyłki nie został prawidłowo wprowadzony przez klienta, należy zmienić adres klienta, korzystając z poniższych wskazówek:
- W polach Nazwisko należy wpisać imię i nazwisko odbiorcy, ale jego ranga jest opcjonalna.
- W przypadku adresów AP w polu Adres musi znajdować się numer PSC i numer skrytki pocztowej.
- W przypadku adresów FPO i DPO w polu Adres musi znajdować się zarówno numer jednostki, jak i skrytki pocztowej.
- Pole Miasto może zawierać tylko APO, FPO albo DPO. Nie wpisuj nazwy miasta.
- W polu Kraj/Region należy wybrać Stany Zjednoczone.
- W polu Stan należy wybrać Armed Forces Americas, Armed Forces Europelub Armed Forces Pacific. Lokalizacja ta może zostać wprowadzona przez klienta w formie skróconej jako AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) lub AP (Armed Forces Pacific).
Jeśli nie masz pewności co do niektórych danych adresowych, skontaktuj się z klientem, który złożył zamówienie, aby uzyskać dalsze wyjaśnienia.