Gérer les clients

Lorsqu’un nouveau client passe une commande dans votre boutique, son nom et ses informations sont automatiquement ajoutés à votre liste de clients. Un profil de client est créé lorsqu’un client interagit avec votre entreprise en effectuant l’une des actions suivantes :

• s’inscrire à votre liste de diffusion ou à un compte client ;
• passer une commande
• démarrer une commande, mais l’abandonner à la page de paiement

Vous pouvez également ajouter des clients à votre boutique manuellement.

Vous pouvez envoyer des e-mails à des clients individuels à partir de votre interface administrateur Shopify, ou envoyer des réductions et des e-mails à des groupes de clients en utilisant des segments clients.

Ajouter des profils client

Remarque

Vous ne pouvez associer qu’une seule adresse e-mail à chaque profil client. Vous pouvez changer l’adresse e-mail associée à un profil en modifiant le profil client.

Étapes :

Bureau

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Cliquez sur Ajouter un client.

3. Saisissez les informations du client.

4. Facultatif : si le client a accepté de recevoir des e-mails de marketing et que vous avez saisi une adresse e-mail, dans la section Aperçu des clients, cochez « Le client a accepté de recevoir des e-mails de marketing ».

5. Dans la section Exonérations fiscales, effectuez l’une des deux actions suivantes :

   • Si vous facturez la taxe de vente aux clients, cochez Percevoir la taxe dans la section Exonérations fiscales.
   • Si le client est situé au Canada et qu’il est exonéré de taxe de vente, dans la liste des Exonérations de la liste Parcourir ou rechercher, sélectionnez toutes les exonérations fiscales qui s’appliquent à ce client.

6. Cliquez sur Save (Enregistrer).

iPhone

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Appuyez sur le bouton +.
3. Saisissez les informations du client.
4. Si vous facturez la taxe de vente au client, activez Percevoir la taxe.

5. Si le client est situé au Canada et qu’il est exonéré de taxe de vente, faites ce qui suit :

   1. Dans la section Exonérations fiscales, appuyez sur Gérer.
   2. Cliquez sur toutes les exonérations fiscales qui s’appliquent à ce client.
   3. Cliquez sur Ajouter un client.

6. Appuyez sur Enregistrer.

7. Facultatif : si le client a accepté de recevoir des e-mails de marketing et que vous avez saisi une adresse e-mail, faites ce qui suit :

   1. Dans la section Marketing par e-mail, cliquez sur Modifier le statut.
   2. Cliquez sur Le client a accepté de recevoir du marketing par e-mail.
   3. Appuyez sur Enregistrer.

Android

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Appuyez sur le bouton +.
3. Saisissez les informations du client.
4. Si vous facturez la taxe de vente au client, activez Percevoir la taxe.

5. Si le client est situé au Canada et qu’il est exonéré de taxe de vente, faites ce qui suit :

   1. Appuyez sur l'icône en forme de crayon pour modifier le profil du client.
   2. Dans la section Exonérations fiscales, appuyez sur Gérer.
   3. Cliquez sur toutes les exonérations fiscales qui s’appliquent à ce client.
   4. Appuyez sur la coche.

6. Facultatif : si le client a accepté de recevoir des e-mails de marketing et que vous avez saisi une adresse e-mail, faites ce qui suit :

   1. Dans la section Marketing par e-mail, cliquez sur Modifier le statut.
   2. Cliquez sur Le client a accepté de recevoir du marketing par e-mail.
   3. Appuyez sur la coche.

7. Appuyez sur la coche.

Remarque

Si vous souhaitez activer les dérogations fiscales pour tous les clients au niveau municipal, régional ou national, vous pouvez le faire à la page Taxes et frais de douane de votre interface administrateur Shopify.

Envoyer un e-mail à un client

Vous pouvez envoyer un e-mail à un client directement depuis votre interface administrateur Shopify ou depuis l’application Shopify.

Étapes :

Bureau

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Cliquez sur le nom du client.

3. Dans la section Aperçu du client , cliquez sur l’adresse e-mail du client.

4. Modifiez l’objet de l’e-mail ou laissez-le par défaut. Le code shop.name entre automatiquement le nom de votre boutique dans l’objet de l’e-mail.

5. Dans le champ intitulé Message personnalisé, saisissez votre message.

6. Pour recevoir une copie du message pour vos dossiers, sous Envoyer en cci à, vérifiez les adresses e-mail appropriées.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Vérifier l'e-mail.

8. Cliquez sur Envoyer une notification.

iPhone

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Dans la section Aperçu du client, cliquez sur E-mail. Vous êtes redirigé(e) vers l’application d’e-mail par défaut de votre appareil.
4. Pour recevoir une copie du message pour vos dossiers, saisissez votre adresse e-mail dans le champ Cc.
5. Modifiez l’objet et le corps de l’e-mail.
6. Vérifiez-le, puis envoyez-le.

Android

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Dans la section Aperçu du client, appuyez sur E-mail.
4. Pour recevoir une copie du message pour vos dossiers, saisissez votre adresse e-mail dans le champ Cc.
5. Modifiez l’objet et le corps de l’e-mail.
6. Vérifiez-le, puis envoyez-le.

Modifier les profils de clients

Si un profil de client existe déjà dans Shopify, vous pouvez modifier le profil depuis la page Clients.

Avant de mettre à jour le profil d’un client, assurez-vous qu’aucun autre membre du personnel n’est en train de modifier ce même profil, afin que vos changements ne soient pas conflictuels.

Vous pouvez ajouter un message à un profil de client pour garder une trace des informations particulières sur le/la client(e). Seuls les employés de votre boutique peuvent accéder à ces notes. Les clients ne peuvent pas les voir.

L’utilisation de balises peut vous aider à organiser votre liste de profils de clients. Vous pouvez utiliser des balises pour étiqueter vos clients en utilisant des termes descriptifs ou pour les classer en catégories. Par exemple, si vous avez des clients importants, vous pouvez les étiqueter comme VIP. Vous pouvez également utiliser des balises pour créer des segments de clients. Les balises ne sont pas sensibles la casse.

Étapes :

Bureau

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Cliquez sur le nom du client.

3. Pour ajouter une note au profil du client, saisissez les informations appropriées à propos du client dans le champ Commentaire sur le client, puis cliquez sur Enregistrer.

4. Dans la section Aperçu du client, cliquez sur Gérer > Modifier les coordonnées, puis apportez les changements nécessaires aux informations suivantes :

   • prénom
   • nom
   • langue
   • adresse e-mail
   • numéro de téléphone

5. Pour modifier l’adresse, cliquez sur Gérer > Gérer les adresses dans la section Aperçu du client, puis effectuez l’une des actions suivantes :

   • Pour modifier l’adresse actuelle, cliquez Modifier à côté de l’adresse appropriée.
   • Pour changer l’adresse par défaut, cliquez sur Définir par défaut à côté de l’adresse appropriée.
   • Pour ajouter une nouvelle adresse au profil, cliquez sur Ajouter une nouvelle adresse.

6. Pour modifier la perception des taxes ou l’exonération fiscale du client, cliquez sur Gérer > Gérer les exonérations fiscales dans la section Aperçu du client.

7. Pour modifier l’envoi de communications marketing par e-mail au client, cliquez sur Gérer > Modifier les paramètres de marketing dans la section Aperçu du client.

8. Pour appliquer des balises au profil client, dans la section Balises, effectuez l’une des actions suivantes :

   • Pour ajouter une balise, cliquez sur le champ, puis sélectionnez une balise.
   • Pour supprimer une balise, cliquez sur le X à côté d’une balise.

iPhone

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Pour ajouter une note au profil du client, cliquez sur le champ Commentaire, saisissez les informations appropriées à propos du client, puis appuyez sur Enregistrer.

4. Pour modifier les informations sur le client, cliquez sur Modifier, puis apportez les modifications appropriées dans la boîte de dialogue Modifier le client.

   1. Changez le prénom, le nom, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
   2. Pour modifier l’adresse, dans la section Adresse par défaut, appuyez sur Modifier les adresses, puis effectuez l’une des actions suivantes :
      • Pour modifier une adresse actuelle, cliquez sur l’adresse, apportez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
      • Pour ajouter une nouvelle adresse au profil, cliquez sur +, ajoutez la nouvelle adresse, puis cliquez sur Enregistrer.
      • Pour changer l’adresse par défaut, cliquez sur Rétablir l’adresse par défaut.
   3. Pour modifier la perception des taxes, effectuez l’une des actions suivantes :
      • Pour modifier la collecte des taxes, cliquez sur Percevoir la taxe.
      • Pour modifier l’exonération fiscale du client, dans la section Exonérations fiscales, cliquez sur Gérer.

5. Appuyez sur Enregistrer.

6. Pour modifier la décision du client de recevoir ou non des e-mails de marketing, cliquez sur MODIFIER LE STATUT dans la section Marketing par e-mail.

7. Pour appliquer des balises au profil du client, cliquez sur la section Balises puis effectuez l'une des actions suivantes :

   • Pour ajouter une balise, cliquez sur Ajouter une balise, puis sur une balise.
   • Pour supprimer une balise, cliquez sur le X à côté de la balise.

Android

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Cliquez sur le nom du client.
3. Pour ajouter une note au profil du client, appuyez sur le champ Commentaire, saisissez les informations appropriées à propos du client, puis appuyez sur la coche.

4. Pour modifier les informations sur le client, cliquez sur l’icône en forme de crayon, puis apportez les modifications appropriées à l’écran Modifier le client.

   1. Changez le prénom, le nom, l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
   2. Pour modifier l'adresse, cliquez sur MODIFIER L'ADRESSE dans la section Adresse par défaut, puis effectuez l'une des actions suivantes :
      • Pour modifier une adresse actuelle, cliquez sur l’icône en forme de crayon qui se trouve à côté de l’adresse, effectuez les modifications, puis cliquez sur la coche.
      • Pour ajouter une nouvelle adresse au profil, appuyez sur +, ajoutez la nouvelle adresse, puis appuyez sur la coche.
      • Pour changer l’adresse par défaut, cliquez sur ADRESSE PAR DÉFAUT.
   3. Pour modifier la perception des taxes, effectuez l’une des actions suivantes :
      • Pour modifier la collecte des taxes, cliquez sur Percevoir la taxe.
      • Pour modifier l’exonération fiscale du client, dans la section Exonérations fiscales, cliquez sur Gérer.

5. Appuyez sur la coche.

6. Pour modifier la décision du client de recevoir ou non des e-mails de marketing, cliquez sur Modifier le statut dans la section Marketing par e-mail.

7. Pour appliquer des balises au profil client, dans la section Balises, apportez les modifications appropriées, puis cliquez sur la coche.

   • Pour ajouter une balise, cliquez sur Ajouter une balise, puis sur une balise.
   • Pour supprimer une balise, cliquez sur le X à côté de la balise.

Modifier les informations de paiement des abonnements d’un client

Si vous vendez des produits par abonnement et qu'un de vos clients doit mettre à jour ses informations de paiement en raison d’un échec de paiement, vous pouvez mettre à jour le profil de votre client dans l’interface administrateur Shopify.

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.
2. Cliquez sur le client ou la cliente dont vous souhaitez afficher les informations de paiement.
3. Dans la section Moyens de paiement, cliquez sur Autres actions.

4. Facultatif : si vous souhaitez que votre client ou cliente mette à jour ses informations de paiement lui-même, faites ce qui suit :

   1. Cliquez sur Envoyer un lien pour mettre à jour la carte.
   2. Sélectionnez l’adresse e-mail à partir de laquelle vous souhaitez envoyer l’e-mail.
   3. Cliquez sur Envoyer un e-mail.

5. Facultatif : pour certains moyens de paiement, si vous souhaitez mettre à jour celui de votre client(e) manuellement, procédez comme suit :

   1. Cliquez sur Remplacer la carte.
   2. Remplissez le formulaire de remplacement de la carte de crédit.
   3. Cliquez sur Confirmer.

6. Facultatif : si vous souhaitez supprimer le moyen de paiement de votre client(e), cliquez sur Supprimer la carte.

En savoir plus sur les abonnements.

Modifier les profils de clients en bloc

Depuis votre interface administrateur Shopify, vous pouvez utiliser la modification en bloc pour modifier les informations de plusieurs profils clients en même temps. Vous pouvez sélectionner plusieurs ou tous les profils clients des manières suivantes :

• Pour modifier plusieurs profils clients individuels, sélectionnez chacun d'entre eux.
• Pour modifier tous les profils de clients répertoriés sur la page pour un segment ou en fonction d’une recherche, cochez la case Nom du client. Un maximum de 50 clients est répertorié par page.
• Pour modifier tous les profils clients de votre boutique, vérifiez que le segment Tous les clients est sélectionné. Cochez la case Nom du/de la client(e), puis cliquez sur Sélectionner tous les 50 clients ou plus de votre boutique.
• Pour modifier tous les profils clients dans un segment, cochez la case Nom du client, puis cliquez sur Sélectionner tous les 50 clients ou plus de ce segment.
• Pour modifier tous les profils de clients dans une requête, cochez la case Nom du client, puis cliquez sur Sélectionner tous les 50 clients ou plus de cette requête.
• Pour modifier tous les profils clients dans une recherche, cochez la case Nom du client, puis cliquez sur Sélectionner tous les 50 clients ou plus de cette recherche.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Sélectionnez les profils clients que vous souhaitez modifier.

3. Pour ajouter des balises aux profils de clients sélectionnés ou en supprimer, procédez comme suit :

   1. Cliquez sur le bouton ... à côté du bouton Edit customers.
   2. Cliquez sur Ajouter des balises ou Supprimer des balises.
   3. Ajoutez ou supprimez les balises.
   4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

4. Pour modifier plusieurs informations à la fois, y compris les balises, cliquez sur Modifier les clients, puis procédez comme suit :

   1. Cliquez sur Colonnes, puis sélectionnez chacun des champs que vous souhaitez modifier.
   2. Apportez les modifications appropriées.
   3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Fusionner des profils de clients

Il se peut que vous ayez deux profils client (ou plus) rattachés au même client. Dans ce cas, vous pouvez fusionner les deux profils en un seul. Avant d’effectuer la fusion, vous avez la possibilité d’examiner et sélectionner les informations que le profil fusionné contiendra.

Les informations fusionnées dans un profil sont les suivantes :

• commandes
• commandes provisoires
• adresses
• adresse e-mail
• numéro de téléphone
• nom
• Remarques
• balises
• paramètres des taxes
• événements du calendrier
• cartes de crédit
• comptes clients
• cartes-cadeaux
• réductions

Si certaines informations des deux profils se contredisent, vous pouvez annuler le processus de fusionnement et corriger les informations dans chaque dossier sur les pages de profil client avant de poursuivre l’opération.

Limites relatives au fusionnement de profils clients

Avant de fusionner des profils de clients, tenez compte des considérations suivantes :

• Le processus de fusionnement est irréversible.
• Si les profils contiennent des notes, les notes combinées doivent être inférieures ou égales à 5 000 caractères, espaces inclus.
• Si les profils contiennent des balises, les balises combinées doivent être inférieures ou égales à 250 balises.
• Si le client est abonné au marketing par e-mail et par SMS dans un profil, mais pas dans l’autre, le profil fusionné est abonné.
• Le client n’est pas averti lorsque vous fusionnez ses profils.
• Il n’est pas possible de fusionner les profils dans les cas suivants :
  • l’un des profils clients possède, ou a déjà possédé, un contrat d’abonnement
  • l’un des profils clients est un client B2B activement relié à une entreprise, ou encore relié à des commandes B2B passées
  • l’un des profils clients a été supprimé ou une demande de retrait de données est en cours
  • un fusionnement des profils client est déjà en cours
  • une demande de données client est en cours

Fusionner des profils client

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Dans la liste de clients, cliquez sur un profil de client.

3. Cliquez sur Autres actions > Fusionner le client.

4. Dans la section Trouver un client avec qui fusionner, saisissez l’une des informations suivantes pour rechercher un autre profil client :

   • prénom
   • nom
   • adresse e-mail
   • numéro de téléphone
   • numéro de carte de crédit

5. Sélectionnez le profil client approprié.

6. Dans la section Client fusionné, vérifiez les informations qui ont été fusionnées et celles qui sont rejetées.

7. Facultatif : cliquez sur Modifier les coordonnées sur le web ou Modifier sur un appareil mobile pour modifier les informations client sélectionnées avant de fusionner.

8. Facultatif : cliquez sur Afficher les détails de la fusion, consultez les détails de la fusion, puis cliquez sur Fermer.

9. Cliquez sur Fusionner, puis sur Confirmer.

Si vous souhaitez fusionner plus d’un profil client dans le profil actuel, vous devez renouveler la procédure de fusionnement pour chaque profil supplémentaire.

Fusionner des clients à partir de la liste de clients

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Sélectionnez les deux clients que vous souhaitez fusionner. Si un seul des profils dupliqués s’affiche dans l’index, vous pouvez rechercher l’autre profil à l’étape suivante.

3. Cliquez sur le bouton … à côté du bouton Edit customers.

4. Sélectionnez Fusionner les clients.

   • Si deux clients ont été sélectionnés dans la liste, passez directement à l’étape 7.

5. Si un seul client a été sélectionné dans la liste, recherchez‑le sous Trouver un client avec qui fusionner. Utilisez l’une des informations suivantes pour effectuer la recherche :

   • prénom
   • nom
   • adresse e-mail
   • numéro de téléphone
   • numéro de carte de crédit

6. Sélectionnez le profil du client dupliqué.

7. Dans la section Client fusionné, vérifiez les informations qui ont été fusionnées et celles qui sont rejetées.

8. Facultatif : cliquez sur Modifier les coordonnées sur le web ou Modifier sur un appareil mobile pour modifier les informations client sélectionnées avant de fusionner.

9. Facultatif : cliquez sur Afficher les détails de la fusion, consultez les détails de la fusion, puis cliquez sur Fermer.

10. Cliquez sur Fusionner, puis sur Confirmer.

Si vous souhaitez fusionner plus de 2 clients, répétez la procédure pour chaque profil supplémentaire.

Effacer les données personnelles d’un client

Depuis votre interface administrateur Shopify, vous pouvez demander l’effacement des données personnelles d’un client et leur suppression des dossiers Shopify ou de tous les canaux et applications que vous avez installés. Shopify ne supprime que les informations personnelles, telles que le nom et l’adresse de votre client.En savoir plus sur le traitement des demandes liées aux données client.

Supprimer des profils de clients

Vous pouvez supprimer des profils de clients individuels. Vous pouvez également supprimer plusieurs profils de clients en bloc.

Lorsqu’un profil client(e) est supprimé, les données personnelles du/de la client(e), telles que son nom et son adresse, sont également supprimées des dossiers de Shopify.

Les profils de clients ne peuvent pas être supprimés dans les cas suivants :

• les clients ont un historique des commandes
• les données des clients sont en attente de suppression en raison d’une demande d’effacement RGPD en vertu du RGPD
• le/la client(e) a un abonnement actif maintenant, ou s’il/si elle en a déjà eu un dans le passé
• le client est destinataire d’une carte-cadeau programmée qui n’a pas encore été livrée

Si vous essayez de supprimer plusieurs profils en bloc, seuls les profils qui peuvent être supprimés le sont.

Attention

La suppression d’un profil client ne peut pas être annulée.

Supprimer les profils de clients individuels

Bureau

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Cliquez sur le nom du client dont vous souhaitez supprimer le profil.

3. Cliquez sur Autres actions > Supprimer le client.

4. Pour confirmer que vous souhaitez supprimer le profil client, cliquez sur Supprimer le client.

iPhone

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Appuyez sur le profil de client que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur Edit (Modifier).
4. Appuyez sur Supprimer le client.
5. Pour confirmer la suppression du profil du client, cliquez sur Supprimer.

Android

1. Depuis l’application Shopify, appuyez sur le bouton …, puis sur Clients.
2. Appuyez sur le profil de client que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur l’icône en forme de crayon, puis sur SUPPRIMER LE CLIENT.
4. Pour confirmer que vous souhaitez supprimer le profil client, appuyez sur SUPPRIMER.

Supprimer les profils de clients en bloc

Si vous essayez de supprimer plusieurs profils de clients en bloc, seuls les profils qui peuvent être supprimés le sont. Tous les profils de clients qui ne peuvent pas être supprimés restent dans votre liste Clients.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Sélectionnez chacun des profils de clients que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur le bouton ... à côté du bouton Bulk edit, puis cliquez sur Supprimer les clients.

4. Pour confirmer que vous souhaitez supprimer les profils de clients admissibles, cliquez sur Supprimer.

Exigences relatives aux adresses d’expédition militaires aux États-Unis

Les adresses d'expédition militaires aux États-Unis ont un format unique, qui doit être saisi de manière spécifique. Si l'adresse n'est pas entrée correctement, la commande pourrait ne pas parvenir au destinataire. Il existe 3 types d'adresses militaires aux États-Unis :

• Army/Air Post Office (APO) [armée/air]
• Fleet Post Office (FPO) [flotte]
• Diplomatic Post Office (DPO) [diplomatie]

Si vous recevez une commande dont l'adresse d'expédition est une adresse militaire américaine, vérifiez que l'adresse a été correctement saisie avant d'envoyer la commande. Si le client n'a pas saisi l'adresse d'expédition correctement, modifiez l'adresse du client en suivant les consignes ci-après :

• Le nom des destinataires doit être saisi dans les champs Nom, mais leur classement est facultatif.
• Pour les adresses APO, les numéros de PSC et de case postale (BOX) doivent figurer dans le champ de l’adresse.
• Pour les adresses FPO et DPO, les numéros d’unité (UNIT) et de case postale (BOX) doivent tous deux figurer dans le champ de l’adresse.
• Le champ Ville doit contenir uniquement APO, FPO ou DPO. Ne saisissez pas le nom de la ville.
• Vous devez sélectionner États-Unis dans le champ Pays/Région.
• Les options Forces armées Amérique, Forces armée Europe ou Forces armées Pacifique doivent être sélectionnées dans le champ État. Votre client peut saisir ces emplacements sous leur forme abrégée : AA (Forces armées Amérique), AE (Forces armées Europe) ou AP (Forces armées Pacifique).

Si vous n'êtes pas sûr(e) de certaines des informations d'une adresse, contactez le client qui a passé la commande pour clarifier.