Gerenciar clientes

Quando um novo cliente faz um pedido em sua loja, o nome e as informações dele são adicionados automaticamente à lista de clientes. Com essas informações de perfil, é possível enviar e-mails para clientes pelo admin da Shopify. Em alguns casos, também é possível adicionar, editar ou excluir um perfil de cliente de forma manual. Caso queira enviar descontos ou e-mails para um conjunto específico de clientes, crie um grupo de clientes.

O perfil do cliente é criado quando ele interage com a empresa e realiza uma das seguintes ações:

• assina a lista de e-mails ou cria uma conta;
• faz um pedido;
• começa a fazer um pedido, mas o abandona no checkout;
• é adicionado à lista de clientes manualmente.

Adicionar perfis de cliente

Observação

Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a uma conta de cliente por vez. Você pode alterar o endereço de e-mail associado a uma conta editando o cliente.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique em Adicionar cliente.

3. Insira as informações do cliente.

4. Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, marque a caixa O cliente concordou em receber e-mail marketing na seção Visão geral do cliente.

5. Na seção Isenções fiscais, siga uma destas instruções:

- Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixa Recolhimento de tributos na seção Isenções fiscais. - Se o cliente estiver localizado no Canadá e isento do tributo sobre vendas, acesse a lista Procurar ou pesquisar isenções e selecione todas as isenções fiscais aplicáveis.

1. Clique em Salvar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.

2. Toque no botão +.

3. Insira as informações do cliente.

4. Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixa Recolhimento de tributos.

5. Se o cliente estiver localizado no Canadá e isento do tributo sobre vendas, siga as instruções:

   1. Na seção Isenções fiscais, toque em Gerenciar.
   2. Toque em todas as isenções fiscais que se aplicam.
   3. Toque em Adicionar cliente.

6. Toque em Salvar.

7. Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, siga as instruções:

   1. Na seção E-mail marketing, toque em Editar status.
   2. Toque em O cliente concordou em receber e-mail marketing.
   3. Toque em Salvar.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.

2. Toque no botão +.

3. Insira as informações do cliente.

4. Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixa Recolhimento de tributos.

5. Se o cliente estiver localizado no Canadá e isento do tributo sobre vendas, siga as instruções:

   1. Toque no ícone de lápis para editar o perfil de cliente.
   2. Na seção Isenções fiscais, toque em Gerenciar.
   3. Toque em todas as isenções fiscais que se aplicam.
   4. Toque na marca de seleção.

6. Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, siga as instruções:

   1. Na seção E-mail marketing, toque em Editar status.
   2. Toque em O cliente concordou em receber e-mail marketing.
   3. Toque na marca de seleção.

7. Toque na marca de seleção.

Observação

Se você deseja habilitar as substituições tributárias para todos os clientes em nível municipal, estadual ou nacional, você pode fazer isso na página Tributos do admin da Shopify.

Enviar um e-mail para um cliente

Envie um e-mail para um cliente pelo admin da Shopify ou pelo app da plataforma.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente.

3. Na seção Visão geral do cliente , clique no endereço de e-mail do cliente.

4. Edite a linha de assunto do e-mail ou mantenha o padrão. Vale ressaltar que o código shop.name insere o nome da loja automaticamente na linha de assunto.

5. Na caixa Mensagem personalizada, insira a mensagem.

6. Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, marque os endereços de e-mail apropriados em Enviar Cco para.

7. Ao concluir, clique em Revisar e-mail.

8. Siga um destes procedimentos:

- Clique em Enviar notificação. - Se quiser revisar a mensagem, clique em Voltar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.

2. Toque no nome do cliente.

3. Na seção Visão geral do cliente, toque em E-mail. Isso abrirá o app-padrão de e-mail no dispositivo.

4. Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, insira seu e-mail na caixa Cc.

5. Edite a linha de assunto e o corpo do e-mail.

6. Revise e envie o e-mail.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.

2. Toque no nome do cliente.

3. Na seção Visão geral do cliente, toque em E-mail.

4. Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, insira seu e-mail na caixa Cc.

5. Edite a linha de assunto e o corpo do e-mail.

6. Revise e envie o e-mail.

Editar perfil do cliente

Na página Clientes, é possível editar perfis já existentes na Shopify.

Caso você queira atualizar o perfil de um cliente, verifique se outro membro da equipe está fazendo alterações nesse perfil. Dessa forma, o trabalho de vocês não entra em conflito.

Adicione uma observação ao perfil para registrar informações especiais sobre o cliente. Lembre-se de que as únicas pessoas que podem ver essas observações são os membros da equipe da loja.

O uso de tags ajuda a organizar sua lista de perfis de clientes. Elas permitem classificá-los com termos descritivos ou em categorias. Por exemplo, se você tem clientes comerciais, é possível marcá-los com a tag B2B. Além disso, esse recurso permite pesquisar e filtrar sua lista de perfis de clientes.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente.

3. Para adicionar uma observação ao perfil do cliente, insira as informações relevantes na caixa Observações do cliente e clique em Salvar.

4. Na seção Visão geral do cliente, clique em Editar para alterar as seguintes informações:

- primeiro nome - último nome - e-mail - telefone

1. Para editar o endereço, siga uma das opções na seção ENDEREÇO-PADRÃO:

- Para editar o endereço atual, clique em Gerenciar e em Editar endereço. - Para definir o endereço-padrão, clique em Gerenciar e em Tornar padrão ao lado de um endereço. - Para adicionar outro endereço ao perfil, clique em Adicionar novo endereço.

1. Para alterar o recolhimento de tributos ou as isenções fiscais, clique em Gerenciar na seção CONFIGURAÇÕES DE TRIBUTOS.

2. Para alterar o envio de e-mail marketing ao cliente, clique em Editar status na seção E-mail marketing.

3. Para aplicar tags ao perfil do cliente, siga uma das opções na seção Tags:

- Para adicionar uma tag, clique na caixa e selecione as opções aplicáveis. - Para remover uma tag, clique no X ao lado dela.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.

2. Toque no nome do cliente.

3. Para adicionar uma observação ao perfil do cliente, toque na caixa Observação, insira as informações adequadas sobre o cliente e toque em Salvar.

4. Para alterar informações sobre o cliente, toque em Editar e faça as alterações na caixa de diálogo Editar cliente.

   1. Altere nome, sobrenome, endereço de e-mail ou número de celular.
   2. Para editar o endereço, toque em Editar endereços na seção Endereço-padrão e siga as instruções aplicáveis:
      • Para editar o endereço atual, toque nele, faça as alterações e toque em Salvar.
      • Para adicionar outro endereço ao perfil, toque em +, adicione o endereço e toque em Salvar.
      • Para definir o endereço-padrão, toque em Tornar endereço-padrão.
   3. Para editar o recolhimento de tributos, siga as instruções aplicáveis:
      • Para alterar o recolhimento de tributos, toque em Recolhimento de tributos.
      • Para alterar as isenções fiscais de um cliente, toque em Gerenciar na seção Isenções fiscais.

5. Toque em Salvar.

6. Para alterar a opção de envio de e-mail marketing ao cliente, toque em EDITAR STATUS na seção E-mail marketing.

7. Para aplicar tags ao perfil do cliente, toque na seção Tags e siga uma destas instruções:

- Para adicionar uma tag, toque em Adicionar tag e escolha a que você quer. - Para remover uma tag, toque no X ao lado dela.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.

2. Toque no nome do cliente.

3. Para adicionar uma observação ao perfil do cliente, toque na caixa Observação, insira as informações relevantes e toque na marca de seleção.

4. Para alterar informações sobre o cliente, toque no ícone de lápis e faça as alterações na tela Editar cliente.

   1. Altere nome, sobrenome, endereço de e-mail ou número de celular.
   2. Para editar o endereço, na seção Endereço-padrão, toque em EDITAR ENDEREÇOS e siga as instruções aplicáveis:
      • Para editar o endereço atual, toque em "Editar endereço" e no ícone de lápis, faça as alterações e toque na marca de seleção.
      • Para adicionar outro endereço ao perfil, toque em +, adicione o endereço e toque na marca de seleção.
      • Para definir o endereço-padrão, toque em TORNAR ENDEREÇO-PADRÃO.
   3. Para editar o recolhimento de tributos, siga as instruções aplicáveis:
      • Para alterar o recolhimento de tributos, toque em Recolhimento de tributos.
      • Para alterar as isenções fiscais de um cliente, toque em Gerenciar na seção Isenções fiscais.

5. Toque na marca de seleção.

6. Para alterar a opção de envio de e-mail marketing ao cliente, toque em Editar status na seção E-mail marketing.

7. Para aplicar tags ao perfil do cliente, faça as alterações na seção Tags e toque na marca de seleção.

- Para adicionar uma tag, toque em Adicionar tag e escolha a que você quer. - Para remover uma tag, toque no X ao lado dela.

Edite as informações de pagamento da assinatura de um cliente

Se você vende produtos de assinatura e um cliente precisa atualizar as informações de pagamento após uma falha, atualize o perfil correspondente no admin da Shopify.

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente.

3. Na seção Formas de pagamento, clique em Mais ações.

4. Para que o cliente atualize as informações de pagamento por conta própria, siga as instruções:

   1. Clique em Enviar link para atualizar a forma de pagamento.
   2. Selecione o endereço pelo qual você quer enviar o e-mail.
   3. Clique em Enviar e-mail.

5. Para atualizar algumas formas de pagamento do cliente por conta própria, siga as instruções:

   1. Clique em Substituir forma de pagamento.
   2. Preencha o formulário Substituir forma de pagamento.
   3. Clique em Confirmar.

6. Caso você queira remover a forma de pagamento do cliente, clique em Excluir forma de pagamento.

Para saber mais sobre a oferta de assinaturas, consulte Assinaturas.

Editar perfis de cliente em massa

No admin da Shopify, use a edição em massa para editar informações de vários perfis de clientes ao mesmo tempo.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Selecione cada um dos perfis de clientes que quer editar.

3. Caso você queira adicionar ou remover tags apenas dos perfis de cliente selecionados, siga as instruções:

   1. Clique em Mais ações.
   2. Clique em Adicionar tags ou em Remover tags.
   3. Adicione ou remova as tags.
   4. Clique em Salvar.

4. Para excluir os perfis de cliente selecionados (ação que não pode ser desfeita), clique em Mais ações e em Excluir clientes selecionados. Vale destacar que só é possível fazer isso com clientes que não têm histórico de pedido na loja.

5. Para editar várias informações de uma só vez, clique em Editar clientes.

6. Clique em Adicionar campos e selecione as informações que você quer editar.

7. Clique em Salvar.

Excluir perfis de cliente

Só é possível excluir perfis de cliente que não tem histórico de pedido na loja. Por isso, se você excluir o perfil de um cliente, mas ele comprar da loja no futuro, outro perfil será criado.

Aviso

Não é possível desfazer a exclusão de um perfil de cliente.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente cujo perfil você quer excluir.

3. Clique em Excluir cliente.

4. Para confirmar a exclusão, clique em Excluir cliente.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.

2. Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.

3. Toque em Editar.

4. Toque em Excluir cliente.

5. Para confirmar que você quer excluir o perfil do cliente, toque em Excluir.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.

2. Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.

3. Toque no ícone de lápis.

4. Toque em EXCLUIR CLIENTE.

5. Para confirmar a exclusão, toque em Excluir.

Pesquisar clientes

Desktop

Na página Clientes, use a barra de pesquisa para procurar perfis de cliente por nome, endereço de e-mail, número de celular ou endereço.

Ao inserir um termo de pesquisa na caixa Filtrar clientes, você restringe a lista aos perfis que coincidem com esse termo. Por exemplo, caso escreva o nome de uma cidade, aparecem os clientes que estão localizados nela.

Para refinar a pesquisa, clique em Mais filtros e selecione um ou mais critérios:

• Status da assinatura por e-mail
• Marcado com a tag
• Status da conta de cliente (como ativo ou desativado)
• Idioma do cliente
• Valor gasto na loja
• Número de pedidos feitos
• Data do pedido
• Data em que o cliente foi adicionado
• Carrinhos abandonados
• Local por país (incluindo tanto os locais de frete como os de faturamento)
• Status de assinatura do produto (disponível apenas para lojas com assinaturas configuradas)

iPhone

Use a barra Pesquisar clientes na tela Clientes para pesquisar perfis de clientes específicos. É possível pesquisar usando o nome, endereço de e-mail, número de telefone ou endereço do cliente.

Ao tocar na barra Pesquisar clientes e inserir um termo de pesquisa, você restringe a lista de clientes aos perfis que coincidem com esse termo. Caso queira refinar a pesquisa ainda mais, toque na seta para baixo e selecione um ou mais critérios de filtragem na caixa de diálogo Filtros:

• Status da assinatura por e-mail
• Marcado com a tag
• Status da conta de cliente (como ativo ou desativado)
• Idioma do cliente
• Valor gasto na loja
• Número de pedidos feitos
• Data do pedido
• Data em que o cliente foi adicionado
• Carrinhos abandonados
• Local por país (mostra locais de frete e faturamento)
• Status de assinatura do produto (exibida apenas para lojas que têm assinaturas configuradas)

Dica

Use a busca Spotlight no seu dispositivo iOS para pesquisar pedidos, produtos, coleções e clientes. Toque em um item para abri-lo no app da Shopify.

Android

Use a barra Pesquisar clientes na tela Clientes para pesquisar perfis de clientes específicos. É possível pesquisar usando o nome, endereço de e-mail, número de telefone ou endereço do cliente.

Tocar na barra Pesquisar clientes e inserir um termo de pesquisa limita a lista de clientes aos perfis que correspondem a ele. É possível refinar a pesquisa ao tocar na seta para baixo e selecionar um ou mais dos seguintes critérios de filtro na tela Filtros:

• Status da assinatura por e-mail
• Marcado com a tag
• Status da conta de cliente (como ativo ou desativado)
• Idioma do cliente
• Valor gasto na loja
• Número de pedidos feitos
• Data do pedido
• Data em que o cliente foi adicionado
• Carrinhos abandonados
• Local por país (mostra locais de frete e faturamento)
• Status de assinatura do produto (exibida apenas para lojas que têm assinaturas configuradas)

Crie grupos de clientes

Depois de você realizar uma pesquisa ou aplicar filtros, salve a lista de resultados no admin da Shopify. Isso criará outra aba de filtro na parte superior da lista de clientes. Com essas abas, é possível organizar os clientes em grupos. Vale ressaltar que as pesquisas salvas também estão disponíveis no app da Shopify, na tela Cliente.

Os grupos de clientes podem ser combinados com descontos para oferecer promoções a grupos específicos de clientes.

Com a segmentação de clientes específicos, é possível melhorar o direcionamento de conteúdos de marketing enviados por SMS ou pelo Shopify Email.

Os grupos de clientes são atualizados automaticamente. Assim, os clientes são adicionados ou removidos dos grupos com base nos termos de pesquisa ou filtro usados para criá-los.

Etapas:

1. Faça uma pesquisa ou filtre sua lista de clientes.

2. Clique em Salvar filtros.

3. Na caixa Salvar como, insira o nome do grupo de clientes.

4. Clique em Salvar filtros.

Uma aba com o nome inserido é adicionada à parte superior da lista de clientes.

Endereços de entrega em uma área militar dos EUA

Os endereços de correspondência militar nos Estados Unidos têm um formato exclusivo que precisa ser inserido de maneira específica. Se o endereço for inserido incorretamente, o pedido poderá não chegar ao destinatário pretendido. Existem três tipos de endereço militar nos EUA:

• Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês)
• Agência postal naval (FPO, na sigla em inglês)
• Agência postal diplomática (DPO, na sigla em inglês)

Se você receber um pedido para entrega em uma área militar dos EUA, verifique se o endereço foi inserido corretamente antes de enviá-lo. Caso o cliente tenha inserido incorretamente o endereço de entrega, edite o endereço usando as seguintes orientações:

• O nome do destinatário precisa ser inserido nas caixas Nome, mas a patente é opcional.
• Para endereços da APO, é necessário inserir o centro de serviço postal (PSC, na sigla em inglês) e a caixa postal (Box, em inglês) no campo Endereço.
• Para endereços da FPO e da DPO, é necessário inserir a unidade (Unit, em inglês) e a caixa postal no campo Endereço.
• A caixa Cidade precisa conter apenas Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês), FPO ou DPO. Não coloque o nome da cidade.
• A opção Estados Unidos precisa estar selecionada na caixa País/região.
• A opção Forças Armadas das Américas, Forças Armadas da Europa ou Forças Armadas do Pacífico precisa estar selecionada na caixa Estado. Esses locais podem ser inseridos de forma abreviada pelo cliente como AA (sigla em inglês para Forças Armadas das Américas), AE (Forças Armadas da Europa) ou AP (Forças Armadas do Pacífico).

Se você não tiver certeza de alguma informação do endereço, entre em contato com o cliente que fez o pedido para sanar a dúvida.