Gerenciar clientes

Quando um novo cliente faz um pedido em sua loja, o nome e as informações dele são adicionados automaticamente à sua lista de clientes. Você pode enviar e-mails para clientes de seu admin usando as informações de perfil e, dependendo das circunstâncias, também pode adicionar, editar ou excluir um perfil de cliente manualmente. Se quiser enviar descontos ou e-mails para um conjunto específico de clientes, crie um grupo de clientes.

Adicione clientes

Etapas:

Desktop

1. Do seu admin da Shopify, clique em Clientes.

2. Na página Clientes, clique em Adicionar cliente:

   

3. Preencha os campos aplicáveis e, depois, marque as caixas de seleção aplicáveis:

   

- marque Cliente aceita marketing se o cliente concordou em receber e-mails de marketing ou newsletters - marque Cliente é isento de impostos se o cliente deve ficar isento de todos os impostos.

Observação

Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a uma conta de cliente por vez. Você pode alterar o endereço de e-mail associado a uma conta editando o cliente.

1. Clique em Salvar cliente para criar um perfil de cliente.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no botão +:

   

3. Insira as informações do cliente. É possível inserir as seguintes informações sobre seu cliente: - Nome

   • telefone
   • e-mail
   • endereço

4. Habilite as opções aplicáveis ao perfil de cliente:

- Habilite Cliente aceita marketing se o cliente concordou em receber e-mails de marketing ou newsletters - Habilite Cliente é isento de impostos se o cliente deve ficar isento de todos os impostos.

Observação

Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a uma conta de cliente por vez. Você pode alterar o endereço de e-mail associado a uma conta editando o cliente.

1. Toque em Salvar para criar o perfil de cliente.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no botão +:

   

3. Insira as informações do cliente. É possível inserir as seguintes informações sobre seu cliente: - Nome

   • telefone
   • e-mail
   • endereço

4. Habilite as opções aplicáveis:

- Habilite Aceita marketing se o cliente concordou em receber e-mails de marketing ou newsletters. - Habilite Isento de impostos se o cliente deve ficar isento de todos os impostos.

Observação

Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a uma conta de cliente por vez. Você pode alterar o endereço de e-mail associado a uma conta editando o cliente.

1. Toque na marca de seleção para criar o perfil de cliente.

Observação

Se você deseja ativar a substituição de impostos para todos os clientes em nível municipal, estadual ou nacional, você pode fazer isso na página Impostos do admin da Shopify.

Envie e-mails a clientes

Etapas:

Desktop

1. Do seu admin da Shopify, clique em Clientes.

2. Clique no nome do perfil de cliente para o qual você deseja enviar o e-mail.

3. Na seção Contato, clique no e-mail do cliente:

   

4. Edite a linha de assunto do e-mail ou mantenha o padrão. No e-mail enviado, shop.name é gerado como o nome de sua loja.

5. No campo Mensagem personalizada para este cliente, digite sua mensagem.

   Se quiser receber uma cópia da mensagem para seu registro, marque a caixa ao lado dos endereços para os quais enviará o e-mail:

   

   O e-mail da esquerda está associado à sua conta da Shopify. O e-mail da direita está associado à conta a qual você está conectado naquele momento.

6. Ao concluir, clique em Revisar e-mail.

7. Revise seu e-mail. Se estiver satisfeito, clique em Enviar notificação. Se quiser revisar a mensagem, clique em Voltar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.

2. Toque no nome do perfil de cliente para o qual você deseja enviar o e-mail.

3. Na seção Contato, toque no e-mail do cliente.

4. Edite a linha de assunto do e-mail ou mantenha o padrão. No e-mail enviado, shop.name é gerado como o nome de sua loja.

5. No campo Mensagem personalizada para este cliente, digite sua mensagem.

   Se quiser receber uma cópia da mensagem para seu registro, marque a caixa ao lado dos endereços para os quais enviará o e-mail.

   O e-mail da esquerda está associado à sua conta da Shopify. O e-mail da direita está associado à conta a qual você está conectado naquele momento.

6. Ao concluir, toque em Revisar e-mail.

7. Revise seu e-mail. Se estiver satisfeito, toque em Enviar notificação. Se quiser revisar a mensagem, toque em Voltar.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.

2. Toque no nome do perfil de cliente para o qual você deseja enviar o e-mail.

3. Na seção Contato, toque no e-mail do cliente.

4. Edite a linha de assunto do e-mail ou mantenha o padrão. No e-mail enviado, shop.name é gerado como o nome de sua loja.

5. No campo Mensagem personalizada para este cliente, digite sua mensagem.

   Se quiser receber uma cópia da mensagem para seu registro, marque a caixa ao lado dos endereços para os quais enviará o e-mail.

   O e-mail da esquerda está associado à sua conta da Shopify. O e-mail da direita está associado à conta a qual você está conectado naquele momento.

6. Ao concluir, toque em Revisar e-mail.

7. Revise seu e-mail. Se estiver satisfeito, toque em Enviar notificação. Se quiser revisar a mensagem, toque em Voltar.

Editar clientes

Desktop

Se um determinado perfil de cliente já existe na Shopify, você pode editar as informações dele na página Clientes:

• Edite o nome ou e-mail do cliente
• Adicione ou edite o endereço do cliente
• Edite as observações do cliente
• Edite as tags do cliente, inclusive se ele está ou não isento de impostos.

Edite o nome ou e-mail do cliente

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.

3. Na seção Contato, clique em Editar:

   

4. Na caixa de diálogo Editar cliente, é possível alterar:

- o nome do cliente - o sobrenome do cliente - o e-mail do cliente - a autorização/recusa do cliente quanto ao recebimento de e-mails de marketing ou newsletters - a isenção/cobrança de impostos do cliente.

Observação

Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a uma conta de cliente por vez. Você pode alterar o endereço de e-mail associado a uma conta editando o cliente.

1. Clique em Salvar para confirmar as alterações às informações do perfil de cliente.

Adicione ou edite o endereço do cliente

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.

3. Na seção Endereço padrão, clique em Alterar:

   

4. Na caixa de diálogo Alterar endereço, clique em Adicionar novo endereço ou Editar endereço:

   

5. Adicione um novo endereço ou altere as informações do endereço do cliente.

6. Clique em Salvar para confirmar as alterações ao endereço do cliente:

Edite as observações do cliente

As observações do cliente contêm informações que você gostaria de registrar em relação ao perfil de um cliente específico. As observações só estão visíveis para os funcionários da loja, e seus clientes não conseguem visualizá-las.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.

3. Adicione ou altere as observações já existentes usando a caixa de texto localizada abaixo do cartão de informações do cliente:

   

4. Clique em Salvar para confirmar suas alterações.

Edite as tags do cliente

O uso de tags ajuda a organizar sua lista de perfis de cliente. Use tags para organizar seus clientes em categorias ou por termos descritivos. Por exemplo, se você tem clientes de atacado, é possível organizar os clientes como wholesale.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.

3. Na seção Tags, adicione ou edite as tags de perfil de clientes na caixa de texto:

   

4. Clique em Salvar para confirmar suas alterações.

Dica

Você pode pesquisar e filtrar sua lista de perfis de cliente usando tags.

iPhone

Se um determinado perfil de cliente já existe na Shopify, você pode editar as informações dele na tela Clientes:

• Edite o nome, o e-mail ou o telefone do cliente
• Adicione ou edite o endereço do cliente
• Edite as observações do cliente
• Edite as tags do cliente

Edite o nome, o e-mail ou o telefone do cliente

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Toque em Editar:

   

4. Na tela Editar clientes, é possível alterar as seguintes informações: - o nome do cliente

   • o sobrenome do cliente
   • o e-mail do cliente
   • se o cliente concordou em receber e-mails de marketing ou newsletters
   • se o cliente está isento de todos os impostos

     Observação

     Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a uma conta de cliente por vez. Você pode alterar o endereço de e-mail associado a uma conta editando o cliente.

5. Toque em Salvar para aplicar suas alterações.

Adicione ou edite o endereço do cliente

Os clientes podem ter vários endereços associados a seus perfis. Com o app da Shopify, é possível adicionar novos endereços a perfis de cliente, editar endereços já existentes e selecionar um endereço padrão.

Dica

Quando um cliente com uma conta em sua loja virtual faz o checkout, o endereço padrão dele é preenchido automaticamente. Saiba mais sobre contas de clientes.

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Toque em Editar:

   

4. Toque em Editar endereços:

   

5. Na tela Editar endereços, selecione se deseja adicionar um endereço ou editar um endereço já existente: - Se deseja editar um endereço já existente, toque nele.

   • Se deseja adicionar um novo endereço, toque no botão +:

     

6. Insira ou edite o endereço do cliente e, depois, toque em Salvar.

7. Se você deseja que o endereço adicionado seja o padrão do perfil de cliente, toque em Tornar endereço padrão abaixo do endereço, na tela Editar endereços:

   

Edite as observações do cliente

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Abaixo de Observação, adicione ou edite sua observação sobre o cliente:

   

4. Toque em Salvar.

Edite as tags do perfil de cliente

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. No campo Tags, insira ou edite as tags do cliente, separando-as com vírgula:

   

4. Ao concluir, toque em Pronto.

Dica

Você pode pesquisar e filtrar sua lista de perfis de cliente usando tags.

Android

Se um determinado perfil de cliente já existe na Shopify, você pode editar as informações dele na tela Clientes:

• Edite o nome, o e-mail ou o telefone do cliente
• Adicione ou edite o endereço do cliente
• Edite as observações do cliente
• Edite as tags do perfil de cliente

Edite o nome, o e-mail ou o telefone do cliente

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Toque no ícone do lápis para editar o perfil de cliente:

   

4. Na tela Editar informações do cliente, é possível alterar: - o nome do cliente

   • o sobrenome do cliente
   • o e-mail do cliente
   • se o cliente concordou em receber e-mails de marketing ou newsletters
   • a isenção de impostos do cliente.

     Observação

     Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a uma conta de cliente por vez. Você pode alterar o endereço de e-mail associado a uma conta editando o cliente.

5. Toque na marca de seleção para salvar as alterações realizadas nas informações do perfil de cliente.

Adicione ou edite o endereço do cliente

Os clientes podem ter vários endereços associados a seus perfis. Com o app da Shopify, é possível adicionar novos endereços a perfis de cliente, editar endereços já existentes e definir um endereço padrão.

Dica

Quando um cliente com uma conta em sua loja virtual faz o checkout, o endereço padrão dele é preenchido automaticamente. Saiba mais sobre contas de clientes.

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Toque no ícone do lápis para editar o perfil de cliente:

   

4. Toque em ALTERAR ENDEREÇO PADRÃO:

   

5. Na tela Alterar endereço padrão, selecione se deseja adicionar um endereço ou editar um endereço já existente: - Se deseja editar um endereço já existente, toque no ícone do lápis ao lado do endereço.

   • Se deseja adicionar um novo endereço, toque no botão +:

     

6. Insira ou edite o endereço do cliente.

7. Toque na marca de seleção para salvar o endereço.

8. Se você deseja que o endereço adicionado seja o padrão do perfil de cliente, toque em TORNAR ENDEREÇO PADRÃO abaixo do endereço, na tela Alterar endereço padrão:

   

Edite as observações do cliente

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Abaixo de Observação, adicione ou edite sua observação sobre o cliente:

   

4. Toque na marca de seleção para salvar as alterações.

Edite as tags do perfil de cliente

Etapas:

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Toque no campo de texto abaixo de Tags:

   

4. Na tela Tags, insira ou edite as tags do perfil de cliente, separando-as com vírgula.
5. Toque na marca de seleção para salvar as alterações.

Dica

Você pode pesquisar e filtrar sua lista de perfis de cliente usando tags.

Editar perfis de cliente em massa

Em seu admin da Shopify admin, use a edição em massa para excluir clientes, adicionar tags a clientes e excluir tags de perfil de cliente para vários clientes de uma vez. Só é possível excluir clientes se eles não têm um histórico de pedidos em sua loja.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Selecione cada um dos perfis de cliente que deseja editar.

3. Clique em Ações.

4. Clique na ação desejada.

5. Dependendo de sua seleção, talvez seja necessário confirmá-la.

Excluir clientes

Você pode excluir registros de perfis de cliente da Shopify se o cliente não tem um histórico de pedidos em sua loja. Os clientes com um histórico de pedidos não podem ser excluídos dos registros de sua loja. Se um cliente excluído comprar em sua loja no futuro, um novo registro será criado para ele.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Na página Clientes, selecione os perfis de cliente que você deseja excluir usando a caixa de seleção ao lado de cada nome.

3. Clique em Ações.

4. Clique em Excluir clientes selecionados.

5. Clique em Excluir para confirmar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Toque em Editar:

   

4. Toque em Excluir cliente:

   

5. Toque em Excluir para confirmar.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
3. Toque no botão ⋮:

   

4. Toque em Excluir cliente.
5. Toque em EXCLUIR para confirmar.

Ordene a lista de clientes

É possível encontrar uma lista com os perfis de seus clientes na página Clientes em seu admin da Shopify. Use o menu Ordenar por para ordenar a lista de perfis de cliente por:

• atualização mais recente
• atualização mais antiga
• maior gasto
• mais pedidos
• sobrenome de clientes de A a Z
• sobrenome de clientes de Z a A

Pesquisar clientes

Desktop

A barra de pesquisa na página Clientes permite que você pesquise perfis de cliente específicos. Você pode pesquisar usando qualquer parte do nome, e-mail, telefone ou endereço do cliente.

Insira um termo de pesquisa na caixa marcada com uma lupa, e sua lista de perfil de cliente será atualizada para exibir os clientes que correspondam ao termo.

iPhone

Você pode usar a barra de pesquisa na tela Clientes para pesquisar perfis de cliente específicos:

Você pode pesquisar usando qualquer parte do nome, e-mail, telefone ou endereço do cliente.

Toque na barra de pesquisa e, depois, insira o termo desejado. Os clientes correspondentes serão exibidos abaixo da caixa de pesquisa. Se você tem grupos de clientes salvos, toque em um deles para encontrar perfis de cliente no grupo selecionado:

Dica

Você pode usar a busca Spotlight no seu dispositivo iOS para pesquisar pedidos, produtos, coleções e clientes. Toque em um item para abri-lo no aplicativo da Shopify.

Android

O botão de pesquisa na tela Clientes permite que você pesquise perfis de cliente específicos:

Você pode pesquisar usando qualquer parte do nome, e-mail, telefone ou endereço do cliente.

Toque no botão de pesquisa e, depois, insira o termo desejado. Os clientes correspondentes serão exibidos abaixo da caixa de pesquisa. Se você tem grupos de clientes salvos, toque em um deles para encontrar perfis de cliente no grupo selecionado:

Filtre a lista de clientes

A pesquisa é útil para encontrar um único perfil de cliente, mas a filtragem permite que você veja todos os clientes que correspondem a um ou mais critérios. Em seu admin da Shopify, é possível filtrar perfis de cliente por:

• dinheiro gasto
• número de pedidos
• data de realização do pedido
• data de criação do cliente
• permissão para marketing por e-mail
• data de abandono do pedido
• status da conta
• tags
• local por país.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique em Filtrar.

3. Selecione o filtro e as condições que você deseja, bem como um valor.

4. Clique em Adicionar filtro.

Você pode repetir esses passos e adicionar vários filtros.

A lista de perfis de cliente exibe os clientes que correspondem aos seus filtros. Você pode navegar pelas páginas, se houver muitos resultados.

As etiquetas resumem todos os filtros que foram colocados em sua lista de perfis de cliente. Clique no x para remover um dos filtros.

Crie grupos de clientes

Após realizar uma pesquisa ou aplicar filtros, você pode salvar a lista de resultados em seu admin da Shopify, criando um novo grupo de perfis de cliente. No app da Shopify, toque no botão de pesquisa para exibir suas pesquisas salvas.

Os grupos podem ser combinados com descontos, de forma a oferecer promoções a grupos de perfil de cliente específicos.

Etapas:

1. Realize uma pesquisa ou filtre sua lista de clientes.

2. Clique em Salvar pesquisa após aplicar pelo menos um filtro ou realizar uma pesquisa de perfil de cliente.

3. Na caixa de diálogo Salvar pesquisa, insira um nome para o resultado da pesquisa. É possível salvar uma pesquisa como um novo grupo ou substituir um grupo já existente.

4. Clique em Salvar para salvar a pesquisa e criar o grupo de clientes:

   

Dica

Os grupos de clientes são atualizados automaticamente. Assim, os clientes são adicionados e removidos dos grupos com base nos termos de pesquisa ou filtro usados para criar o grupo de clientes.