Gerenciar clientes
Quando um novo cliente faz um pedido em sua loja, o nome e as informações dele são adicionados automaticamente à sua lista de clientes. Você pode enviar e-mails para clientes de seu admin usando as informações de perfil e, dependendo das circunstâncias, também pode adicionar, editar ou excluir um perfil de cliente manualmente. Se quiser enviar descontos ou e-mails para um conjunto específico de clientes, crie um grupo de clientes.
O perfil é criado quando há interações com a loja, por exemplo, se o cliente:
- assina a lista de e-mails ou cria uma conta;
- faz um pedido;
- começa a fazer um pedido, mas o abandona no checkout;
- é adicionado à lista de clientes manualmente.
Adicione clientes
Etapas:
No admin da Shopify, clique em Clientes.
Na página Clientes, clique em Adicionar cliente.
Preencha os campos aplicáveis e atualize as caixas de seleção aplicáveis:
- O cliente aceita marketing: marque esta caixa se o cliente concordou em receber e-mail marketing ou newsletters. - Coletar tributo: Mantenha esta caixa marcada se você estiver cobrando o tributo sobre vendas do cliente. Se o cliente estiver no Canadá, você também poderá selecionar isenções tributárias aplicáveis na navegação ou pesquisa de isenções.
- Clique em Salvar para criar o perfil do cliente.
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no botão
+. -
Insira as informações do cliente. É possível inserir as seguintes informações sobre seu cliente: - Nome
- telefone
- endereço
Habilite as opções aplicáveis ao perfil de cliente:
- Habilite Cliente aceita marketing se o cliente concordou em receber e-mail marketing ou newsletters
- Toque em Salvar para criar o perfil de cliente.
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no botão
+. -
Insira as informações do cliente. É possível inserir as seguintes informações sobre seu cliente: - Nome
- telefone
- endereço
Habilite as opções aplicáveis:
- Habilite Aceita marketing se o cliente concordou em receber e-mail marketing ou newsletters.
- Toque na marca de seleção para criar o perfil de cliente.
Envie e-mails a clientes
Etapas:
No admin da Shopify, clique em Clientes.
Clique no nome do perfil de cliente para o qual você deseja enviar o e-mail.
Na seção Visão geral do cliente , clique no endereço de e-mail do cliente.
Edite a linha de assunto do e-mail ou mantenha o padrão. No e-mail enviado,
shop.nameé gerado como o nome de sua loja.No campo Mensagem personalizada para este cliente, digite sua mensagem.
Se você quiser receber uma cópia da mensagem para seus registros, selecione para onde você deseja que as cópias sejam enviadas em Enviar Cco para.
Ao concluir, clique em Revisar e-mail.
Revise seu e-mail. Se estiver satisfeito, clique em Enviar notificação. Se quiser revisar a mensagem, clique em Voltar.
No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
Toque no nome do perfil de cliente para o qual você deseja enviar o e-mail.
Na seção Contato , toque em E-mail. Você será redirecionado para o app de e-mail padrão no seu dispositivo.
Edite a linha de assunto e o corpo do e-mail, revise o e-mail e envie-o.
No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
Toque no nome do perfil de cliente para o qual você deseja enviar o e-mail.
Na seção Contato , toque em E-mail. Você será redirecionado para o app de e-mail padrão no seu dispositivo.
Edite a linha de assunto e o corpo do e-mail, revise o e-mail e envie-o.
Editar clientes
Se um determinado perfil de cliente já existe na Shopify, você pode editar as informações dele na página Clientes:
- Edite o nome ou e-mail do cliente
- Edite o endereço do cliente
- Edite as configurações de isenção tributária do cliente
- Edite as observações do cliente
- Edite as tags do cliente
- Edite as informações de pagamento da assinatura de um cliente
Antes de atualizar um perfil de cliente, verifique se outro membro da equipe não está fazendo alterações no mesmo perfil.
Edite o nome ou e-mail do cliente
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.
Na seção Visão geral do cliente , clique em Editar:
Na caixa de diálogo Editar cliente, é possível alterar:
- o nome do cliente - o sobrenome do cliente - o endereço de e-mail e o número de telefone do cliente - o número de telefone do cliente - Se o cliente aceita marketing (concorda em receber e-mail marketing)
- Clique em Salvar para confirmar as alterações às informações do perfil de cliente.
Edite o endereço do cliente
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.
Na seção ENDEREÇO PADRÃO, clique em Gerenciar para ver ou editar endereços existentes.
Na caixa de diálogo Gerenciar endereços, clique em Editar endereço sob o endereço que você deseja editar.
Altere as informações do endereço do cliente e clique em Salvar.
Edite as observações do cliente
As observações do cliente contêm informações que você gostaria de registrar em relação ao perfil de um cliente específico. As observações só estão visíveis para os membros da equipe da loja, e seus clientes não conseguem visualizá-las.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.
Em Observações do cliente, adicione ou altere observações existentes na caixa de texto e clique em Salvar.
Edite as tags do cliente
O uso de tags ajuda a organizar sua lista de perfis de cliente. Use tags para organizar seus clientes em categorias ou por termos descritivos. Por exemplo, se você tem clientes atacadistas, é possível organizar os clientes como wholesale.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique no nome do perfil de cliente que você deseja editar.
Na seção Tags, adicione ou edite as tags de perfil do cliente na caixa de texto. As tags podem ter até 255 caracteres.
Clique em Salvar para confirmar suas alterações.
Se um determinado perfil de cliente já existe na Shopify, você pode editar as informações dele na tela Clientes:
- Edite o nome, o e-mail ou o telefone do cliente
- Adicione ou edite o endereço do cliente
- Edite as configurações de isenção tributária do cliente
- Edite as observações do cliente
- Edite as tags do cliente
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Toque em Editar.
- Na tela Editar clientes, é possível alterar as seguintes informações:
- o nome do cliente - o sobrenome do cliente - o e-mail do cliente - o número de telefone do cliente - o endereço do cliente - se o cliente concordou em receber e-mail marketing ou newsletters - se o cliente está isento de todos os tributos.
- Toque em Salvar para aplicar suas alterações.
Adicione ou edite o endereço do cliente
Os clientes podem ter vários endereços associados a seus perfis. Com o app da Shopify, é possível adicionar novos endereços a perfis de cliente, editar endereços já existentes e selecionar um endereço padrão.
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Toque em Editar.
- Toque em Editar endereços.
- Na tela Editar endereços, selecione se deseja adicionar um endereço ou editar um endereço já existente:
- Se deseja editar um endereço já existente, toque nele.
- Se deseja adicionar um novo endereço, toque no botão +.
Insira ou edite o endereço do cliente e, depois, toque em Salvar.
Se você deseja que o endereço adicionado seja o padrão do perfil de cliente, toque em Tornar endereço padrão abaixo do endereço, na tela Editar endereços.
Edite as observações do cliente
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Em Observação, adicione ou edite sua observação sobre o cliente.
- Toque em Salvar.
Edite as tags do perfil de cliente
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Na seção Tags , insira ou edite as tags do cliente, separadas por vírgula.
Se um determinado perfil de cliente já existe na Shopify, você pode editar as informações dele na tela Clientes:
- Edite o nome, o e-mail ou o telefone do cliente
- Adicione ou edite o endereço do cliente
- Edite as configurações de isenção tributária do cliente
- Edite as observações do cliente
- Edite as tags do perfil de cliente
Edite o nome, o e-mail ou o telefone do cliente
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Toque no ícone do lápis para editar o perfil de cliente.
- Na tela Editar informações do cliente, é possível alterar: - o nome do cliente
- o sobrenome do cliente
- o e-mail do cliente
- o número de telefone do cliente
- o endereço do cliente
- se o cliente concordou em receber e-mail marketing ou newsletters
- se o cliente está isento de todos os tributos.
- Toque na marca de seleção para salvar as alterações nas informações do perfil de cliente.
Adicione ou edite o endereço do cliente
Os clientes podem ter vários endereços associados a seus perfis. Com o app da Shopify, é possível adicionar novos endereços a perfis de cliente, editar endereços já existentes e definir um endereço padrão.
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Toque no ícone do lápis para editar o perfil de cliente.
- Em Endereço padrão , toque em EDITAR ENDEREÇOS.
-
Na tela Editar endereços, selecione se deseja adicionar um endereço ou editar um endereço já existente: - Se deseja editar um endereço já existente, toque no ícone do lápis ao lado do endereço.
- Se deseja adicionar um novo endereço, toque no botão
+.
- Se deseja adicionar um novo endereço, toque no botão
Insira ou edite o endereço do cliente.
Toque na marca de seleção para salvar o endereço.
Se você quiser tornar o endereço padrão do cliente, toque em TORNAR ENDEREÇO PADRÃO na tela Editar endereços.
Edite as observações do cliente
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Em Observação, adicione ou edite sua observação sobre o cliente.
- Toque na marca de seleção para salvar as alterações.
Edite as tags do perfil de cliente
Etapas:
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja editar.
- Toque no campo de texto em Tags.
- Na tela Tags, insira ou edite as tags do perfil de cliente, separando-as com vírgula.
- Toque na marca de seleção para salvar as alterações.
Edite as informações de pagamento da assinatura de um cliente
Se você vende produtos de assinatura e um cliente precisa atualizar as informações de pagamento após uma falha, atualize o perfil correspondente no admin da Shopify.
No admin da Shopify, clique em Clientes.
Clique no perfil de cliente que você quer editar.
-
Na seção Formas de pagamento, clique em Mais ações e selecione uma opção:
- Se você quiser que o cliente atualize as informações de pagamento por conta própria, clique em Enviar link para atualizar a forma de pagamento. Em seguida, selecione no menu suspenso o endereço do qual o e-mail será enviado e clique em Enviar e-mail.
- Em alguns casos, é possível atualizar manualmente a forma de pagamento do cliente. Para isso, clique em Substituir forma de pagamento, preencha o formulário e clique em Confirmar.
- Caso você queira remover a forma de pagamento do cliente, clique em Excluir forma de pagamento.
Se você clicou em Enviar link para atualizar a forma de pagamento, selecione no menu suspenso o endereço do qual o e-mail será enviado e clique em Enviar e-mail.
Em alguns casos, se você clicou em Substituir forma de pagamento, preencha o formulário e clique em Confirmar.
Para saber mais sobre a oferta de assinaturas, consulte Assinaturas.
Editar perfis de cliente em massa
No admin da Shopify, use a edição em massa para excluir clientes, adicionar tags a clientes e excluir tags de perfil de cliente para vários clientes de uma vez. Só é possível excluir clientes se eles não têm um histórico de pedidos em sua loja.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique em Mais ações.
Clique na ação desejada.
Dependendo de sua seleção, talvez seja necessário confirmá-la.
Excluir clientes
Você pode excluir registros de perfis de cliente da Shopify se o cliente não tem um histórico de pedidos em sua loja. Os clientes com um histórico de pedidos não podem ser excluídos dos registros de sua loja. Se um cliente excluído comprar em sua loja no futuro, um novo registro será criado para ele.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Na página Clientes, selecione os perfis de cliente que você deseja excluir usando a caixa de seleção ao lado de cada nome.
Clique em Ações.
Clique em Excluir clientes selecionados.
Clique em Excluir para confirmar.
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.
- Toque em Editar.
- Toque em Excluir cliente.
- Toque em Excluir para confirmar.
- No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
- Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.
- Toque no ícone do lápis na tela de informações do cliente.
- Toque em EXCLUIR CLIENTE.
- Toque em EXCLUIR para confirmar.
Organizar a lista de clientes
É possível encontrar uma lista com os perfis de seus clientes na página Clientes em seu admin da Shopify. Use o menu Organizar por para organizar a lista de perfis de cliente por:
- última atualização
- valor gasto
- número de pedidos
- data da adição como cliente
Pesquisar clientes
Use a barra de pesquisa na página Clientes para pesquisar perfis de cliente específicos. É possível pesquisar usando qualquer parte do nome, e-mail, telefone ou endereço do cliente.
Insira um termo de pesquisa na caixa marcada com uma lupa, e sua lista de perfil de cliente será atualizada para exibir os clientes que correspondam ao termo.
Utilize a barra de pesquisa na tela Clientes para pesquisar perfis de cliente específicos. É possível pesquisar usando qualquer parte do nome, e-mail, telefone ou endereço do cliente.
Toque na barra de pesquisa e, depois, insira o termo relevante. Os clientes correspondentes serão exibidos abaixo da caixa de pesquisa. Se você tem grupos de clientes salvos, toque em um deles para encontrar perfis de cliente no grupo.
O botão de pesquisa na tela Clientes permite que você pesquise perfis de cliente específicos. É possível pesquisar usando qualquer parte do nome, e-mail, telefone ou endereço do cliente.
O botão de pesquisa na tela Clientes permite que você pesquise perfis de cliente específicos. É possível pesquisar usando qualquer parte do nome, e-mail, telefone ou endereço do cliente.
Filtre a lista de clientes
A pesquisa é útil para encontrar um perfil de cliente específico, mas a filtragem permite ver todos os clientes que correspondem a um ou mais critérios. No admin da Shopify, é possível filtrar os perfis de cliente de acordo com os seguintes critérios:
- Status da assinatura por e-mail
- Marcado com a tag
- Status da conta de cliente (como ativo ou desativado)
- Idioma do cliente
- Valor gasto na loja
- Número de pedidos feitos
- Data do pedido
- Data em que o cliente foi adicionado
- Data de carrinhos abandonados
- Local por país (mostra locais de frete e faturamento)
- Status de assinatura do produto (mostrado somente para lojas com assinaturas configuradas)
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique em Mais filtros.
Selecione o filtro e as condições que você deseja, bem como um valor.
Opcional: Repita as etapas 1 e 2 para adicionar vários filtros.
Opcional: Para remover filtros, clique em Limpar em um filtro específico ou clique em Limpar todos os filtros.
Clique em Pronto.
A lista de perfis de cliente exibe os clientes que correspondem aos seus filtros. Você pode navegar pelas páginas, se houver muitos resultados.
As etiquetas resumem todos os filtros que foram colocados em sua lista de perfis de cliente. Clique no x para remover um dos filtros.
Crie grupos de clientes
Após realizar uma pesquisa ou aplicar filtros, salve a lista de resultados no admin da Shopify. Isso cria uma nova aba de filtro na parte superior da lista de clientes. Use as abas de filtro para classificar rapidamente os clientes em grupos. As pesquisas salvas também são exibidas no app da Shopify quando você toca no botão de pesquisa.
Os grupos de clientes podem ser combinados com descontos para oferecer promoções para grupos específicos de clientes.
Os grupos de clientes também ajudam a segmentar assinantes específicos quando você envia e-mail marketing com o Shopify Email.
Os grupos de clientes são atualizados automaticamente. Assim, os clientes são adicionados e removidos dos grupos com base nos termos de pesquisa ou filtro usados para criar o grupo de clientes.
Etapas:
Realize uma pesquisa ou filtre sua lista de clientes.
Clique em Salvar filtros após aplicar pelo menos um filtro ou realizar uma pesquisa de perfil de cliente.
Na caixa de diálogo Salvar como, insira o nome do filtro ou do resultado da pesquisa.
Clique em Salvar filtros para salvar a pesquisa e criar uma aba na parte superior da lista de clientes.
Endereços de entrega em uma área militar dos EUA
Os endereços de correspondência militar nos Estados Unidos têm um formato exclusivo que precisa ser inserido de maneira específica. Se for inserido incorretamente, o pedido pode não chegar ao destinatário pretendido. Existem três tipos diferentes de endereço militar nos EUA:
- Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês)
- Agência postal naval (FPO, na sigla em inglês)
- Agência postal diplomática (DPO, na sigla em inglês)
Se você receber um pedido para entrega em uma área militar dos EUA, verifique se o endereço foi inserido corretamente antes de enviá-lo. Caso o cliente tenha inserido incorretamente o endereço de entrega, edite o endereço usando as seguintes orientações:
- O nome do destinatário precisa ser inserido nos campos Nome, mas a patente é opcional.
- Para endereços da APO, os números do Centro de serviço postal (PSC, na sigla em inglês) e do BOX precisam ser inseridos no campo Endereço.
- Para os endereços do FPO e DPO, os números de UNIT e BOX precisam ser inseridos no campo Endereço.
- O campo Cidade precisa conter apenas Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês), FPO ou DPO. Não coloque o nome da cidade.
- A opção Estados Unidos precisa estar selecionada no campo País/região.
- A opção Forças Armadas das Américas, Forças Armadas da Europa ou Forças Armadas do Pacífico precisa estar selecionada no campo Estado. Esses locais podem ser inseridos de forma abreviada pelo cliente como AA (sigla em inglês para Forças Armadas das Américas), AE (Forças Armadas da Europa) ou AP (Forças Armadas do Pacífico).
Se você não tiver certeza de alguma informação do endereço, entre em contato com o cliente que fez o pedido para sanar a dúvida.