Gerenciar clientes

Quando um novo cliente faz um pedido na loja, o nome e as informações dele são adicionados automaticamente à lista de clientes. Vale destacar que o perfil é criado quando há interações com a loja, por exemplo, se o cliente:

• assina a lista de e-mails ou cria uma conta;
• faz um pedido;
• começa a fazer um pedido, mas o abandona no checkout.

Outra opção é adicionar um cliente à loja de modo manual.

Vale destacar que é possível enviar e-mails a um consumidor específico no admin da Shopify. Já no caso de grupos, envie descontos e e-mails pelos segmentos de clientes.

Adicionar perfis de cliente

Observação

Apenas um endereço de e-mail pode ser associado a um perfil do cliente. Vale lembrar que é possível alterar o e-mail associado a uma conta, basta editar o perfil do cliente.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique em Adicionar cliente.

3. Insira as informações do cliente.

4. Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, marque a caixa O cliente concordou em receber e-mail marketing na seção Visão geral do cliente.

5. Na seção Isenções fiscais, siga uma destas instruções:

   • Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixa Recolhimento de tributos na seção Isenções fiscais.
   • Se o cliente estiver localizado no Canadá e isento do tributo sobre vendas, acesse a lista Procurar ou pesquisar isenções e selecione todas as isenções fiscais aplicáveis.

6. Clique em Salvar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no botão +.
3. Insira as informações do cliente.
4. Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixa Recolhimento de tributos.

5. Se o cliente estiver localizado no Canadá e isento do tributo sobre vendas, siga as instruções:

   1. Na seção Isenções fiscais, toque em Gerenciar.
   2. Toque em todas as isenções fiscais que se aplicam.
   3. Toque em Adicionar cliente.

6. Toque em Salvar.

7. Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, siga as instruções:

   1. Na seção E-mail marketing, toque em Editar status.
   2. Toque em O cliente concordou em receber e-mail marketing.
   3. Toque em Salvar.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja e, depois, em Clientes.
2. Toque no botão +.
3. Insira as informações do cliente.
4. Se você cobrar o tributo sobre vendas do cliente, marque a caixa Recolhimento de tributos.

5. Se o cliente estiver localizado no Canadá e isento do tributo sobre vendas, siga as instruções:

   1. Toque no ícone de lápis para editar o perfil de cliente.
   2. Na seção Isenções fiscais, toque em Gerenciar.
   3. Toque em todas as isenções fiscais que se aplicam.
   4. Toque na marca de seleção.

6. Opcional: se o cliente concordou em receber e-mail marketing e você inseriu um endereço de e-mail, siga as instruções:

   1. Na seção E-mail marketing, toque em Editar status.
   2. Toque em O cliente concordou em receber e-mail marketing.
   3. Toque na marca de seleção.

7. Toque na marca de seleção.

Observação

Se você quiser habilitar as substituições tributárias para todos os clientes em nível municipal, estadual ou nacional, acesse a página Tributos de importação do admin da Shopify.

Enviar um e-mail para um cliente

Envie um e-mail para um cliente pelo admin da Shopify ou pelo app da plataforma.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente.

3. Na seção Visão geral do cliente , clique no endereço de e-mail do cliente.

4. Edite a linha de assunto do e-mail ou mantenha o padrão. Vale ressaltar que o código shop.name insere o nome da loja automaticamente na linha de assunto.

5. No campo Mensagem personalizada, insira a mensagem.

6. Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, marque os endereços de e-mail apropriados em Enviar Cco para.

7. Ao concluir, clique em Revisar e-mail.

8. Clique em Enviar notificação.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.
2. Toque no nome do cliente.
3. Na seção Visão geral do cliente, toque em E-mail. Isso abrirá o app-padrão de e-mail no dispositivo.
4. Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, insira seu endereço de e-mail no campo Cc.
5. Edite a linha de assunto e o corpo do e-mail.
6. Revise e envie o e-mail.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.
2. Toque no nome do cliente.
3. Na seção Visão geral do cliente, toque em E-mail.
4. Caso você queira receber uma cópia da mensagem para fins de registro, insira seu endereço de e-mail no campo Cc.
5. Edite a linha de assunto e o corpo do e-mail.
6. Revise e envie o e-mail.

Editar perfil do cliente

Na página Clientes, é possível editar perfis já existentes na Shopify.

Caso você queira atualizar o perfil de um cliente, verifique se outro membro da equipe está fazendo alterações nesse perfil. Dessa forma, o trabalho de vocês não entra em conflito.

Adicione uma observação ao perfil para registrar informações especiais sobre o cliente. Lembre-se de que as únicas pessoas que podem ver essas observações são os membros da equipe da loja.

As tags ajudam a organizar a lista de perfis de clientes, pois permitem a classificação deles por termos descritivos ou em categorias. Por exemplo, se você tem clientes importantes, é possível organizar os clientes como VIP. e criar segmentos de clientes. As tags não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente.

3. Para adicionar uma observação ao perfil do cliente, insira as informações relevantes no campo Observações do cliente e clique em Salvar.

4. Na seção Visão geral do cliente, clique em Editar para alterar as seguintes informações:

   • primeiro nome
   • último nome
   • idioma
   • e-mail
   • telefone

5. Para editar o endereço, siga uma das opções na seção ENDEREÇO-PADRÃO:

   • Para editar o endereço atual, clique em Gerenciar e em Editar endereço.
   • Para definir o endereço-padrão, clique em Gerenciar e em Tornar padrão ao lado de um endereço.
   • Para adicionar outro endereço ao perfil, clique em Adicionar novo endereço.

6. Para alterar o recolhimento de tributos ou as isenções fiscais, clique em Gerenciar na seção CONFIGURAÇÕES DE TRIBUTOS.

7. Para alterar o envio de e-mail marketing ao cliente, clique em Editar status na seção E-mail marketing.

8. Para aplicar tags ao perfil do cliente, siga uma das opções na seção Tags:

   • Para adicionar uma tag, clique no campo e selecione uma tag.
   • Para remover uma tag, clique no X ao lado dela.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.
2. Toque no nome do cliente.
3. Para adicionar uma observação ao perfil do cliente, toque no campo Observação, insira as informações adequadas sobre o cliente e toque em Salvar.

4. Para alterar informações sobre o cliente, toque em Editar e faça as alterações na caixa de diálogo Editar cliente.

   1. Altere nome, sobrenome, endereço de e-mail ou número de celular.
   2. Para editar o endereço, toque em Editar endereços na seção Endereço-padrão e siga as instruções aplicáveis:
      • Para editar o endereço atual, toque nele, faça as alterações e toque em Salvar.
      • Para adicionar outro endereço ao perfil, toque em +, adicione o endereço e toque em Salvar.
      • Para definir o endereço-padrão, toque em Tornar endereço-padrão.
   3. Para editar o recolhimento de tributos, siga as instruções aplicáveis:
      • Para alterar o recolhimento de tributos, toque em Recolhimento de tributos.
      • Para alterar as isenções fiscais de um cliente, toque em Gerenciar na seção Isenções fiscais.

5. Toque em Salvar.

6. Para alterar a opção de envio de e-mail marketing ao cliente, toque em EDITAR STATUS na seção E-mail marketing.

7. Para aplicar tags ao perfil do cliente, toque na seção Tags e siga uma destas instruções:

   • Para adicionar uma tag, toque em Adicionar tag e escolha a que você quer.
   • Para remover uma tag, toque no X ao lado dela.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.
2. Toque no nome do cliente.
3. Para adicionar uma observação ao perfil do cliente, toque no campo Observação, insira as informações relevantes e toque na marca de seleção.

4. Para alterar informações sobre o cliente, toque no ícone de lápis e faça as alterações na tela Editar cliente.

   1. Altere nome, sobrenome, endereço de e-mail ou número de celular.
   2. Para editar o endereço, na seção Endereço-padrão, toque em EDITAR ENDEREÇOS e siga as instruções aplicáveis:
      • Para editar o endereço atual, toque em "Editar endereço" e no ícone de lápis, faça as alterações e toque na marca de seleção.
      • Para adicionar outro endereço ao perfil, toque em +, adicione o endereço e toque na marca de seleção.
      • Para definir o endereço-padrão, toque em TORNAR ENDEREÇO-PADRÃO.
   3. Para editar o recolhimento de tributos, siga as instruções aplicáveis:
      • Para alterar o recolhimento de tributos, toque em Recolhimento de tributos.
      • Para alterar as isenções fiscais de um cliente, toque em Gerenciar na seção Isenções fiscais.

5. Toque na marca de seleção.

6. Para alterar a opção de envio de e-mail marketing ao cliente, toque em Editar status na seção E-mail marketing.

7. Para aplicar tags ao perfil do cliente, faça as alterações na seção Tags e toque na marca de seleção.

   • Para adicionar uma tag, toque em Adicionar tag e escolha a que você quer.
   • Para remover uma tag, toque no X ao lado dela.

Edite as informações de pagamento da assinatura de um cliente

Se você vende produtos de assinatura e um cliente precisa atualizar as informações de pagamento após uma falha, atualize o perfil correspondente no admin da Shopify.

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente.

3. Na seção Formas de pagamento, clique em Mais ações.

4. Para que o cliente atualize as informações de pagamento por conta própria, siga as instruções:

5. Para atualizar algumas formas de pagamento do cliente por conta própria, siga as instruções:

6. Se você quiser remover a forma de pagamento do cliente, clique em Excluir cartão.

Saiba mais sobre assinaturas.

Editar perfis de cliente em massa

O admin da Shopify conta com o recurso de edição em massa para facilitar a alteração de informações em vários perfis de cliente ao mesmo tempo. Vale lembrar que existem diversas maneiras de selecionar diversos ou todos os perfis de cliente:

• Para editar vários ao mesmo tempo, selecione cada perfil de cliente.
• Para editar todos os perfis de cliente de segmento ou pesquisa exibidos na página, marque a caixa de seleção Nome do cliente. Vale ressaltar que cada página mostra o máximo de 50 clientes.
• Para editar todos os perfis de cliente na loja, verifique se o segmento Todos os clientes está selecionado. Em seguida, marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes na loja.
• Para editar todos os perfis de cliente em um segmento, marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes no segmento.
• Para editar todos os perfis de cliente em uma consulta, marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes na consulta.
• Para editar todos os perfis de cliente em uma pesquisa, marque a caixa de seleção Nome do cliente e clique em Selecionar todos os mais de 50 clientes na pesquisa.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Selecione o perfis de cliente que você quer editar.

3. Para adicionar ou remover tags dos perfis de cliente selecionados, faça o seguinte:

4. Para editar várias informações de uma só vez, incluindo tags, clique em Editar clientes e, em seguida, faça o seguinte:

Mesclar perfis de clientes

É possível que um único cliente tenha mais de um perfil. Nesse caso, existe a opção de mesclar dois perfis e combiná-los em um só. Antes de concluir a mesclagem, você tem a chance de analisar quais informações serão incluídas no perfil mesclado.

As informações abaixo são mescladas em um só perfil:

• pedidos
• criar pedidos
• endereços
• e-mail
• telefone
• Nome
• observações
• tags
• Configurações de tributos
• Eventos na linha do tempo
• cartões de crédito
• contas de clientes;

Caso haja conflito entre informações dos perfis, é possível cancelar a mesclagem e ajustar os dados de cada registro nas páginas de perfil do cliente antes de prosseguir com o processo.

Limitações para fusão de perfis do cliente

Antes de mesclar perfis de cliente, considere as informações abaixo.

• Depois da mesclagem dos perfis, não é possível reverter o processo.
• Se os perfis incluírem observações, as observações combinadas precisarão ser menores ou iguais a 5.000 caracteres, incluindo espaços.
• Se os perfis incluírem tags, as tags combinadas precisarão ser menores ou iguais a 250 tags.
• Se o cliente estiver inscrito no marketing por e-mail e por SMS em apenas um dos perfis, o perfil mesclado incluirá a inscrição.
• Se cada cliente tiver uma conta habilitada, será necessário desativar uma delas antes da fusão.
• O cliente não recebe notificação sobre a mesclagem dos perfis.
• Não é possível mesclar perfis de cliente nestes casos:
  • Um dos perfis tem um contrato de assinatura
  • Um dos perfis é um cliente B2B
  • Um dos perfis tem cartões-presente ativos ou inativos
  • Um dos perfis tem descontos aplicados
  • Um dos perfis tem metacampos aplicados
  • Um dos perfis de cliente teve informações removidas ou há uma solicitação de remoção de dados em andamento
  • Há um mesclagem de perfil em andamento
  • Há uma solicitação de dados do cliente em andamento

Mesclar perfis de cliente

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Na lista de clientes, clique no nome de um perfil de cliente.

3. Acesse Dados do cliente > MESCLAR CLIENTES e clique em Mesclar cliente.

4. Na seção Encontrar um cliente para mesclar, insira uma das informações abaixo para procurar o outro perfil:

   • primeiro nome
   • último nome
   • e-mail
   • telefone
   • Número do cartão de crédito

5. Selecione o perfil de cliente apropriado.

6. Na seção Cliente mesclado, analise as informações que serão mescladas e que serão descartadas.

7. Opcional: clique em Alterar informações de contato na web ou em Editar no dispositivo móvel para modificar os dados do cliente selecionado antes da mesclagem.

8. Opcional: clique em Ver informações da mesclagem, verifique os dados e clique em Fechar.

9. Clique em Merge ("Mesclar") e, depois, em Confirm ("Confirmar").

Se você quiser mesclar mais de um perfil de cliente no perfil atual, será necessário repetir o procedimento para cada perfil.

Excluir perfis de cliente

Você pode excluir um perfil de cliente ou eliminar vários em massa.

Mas lembre-se de que não é possível fazer a exclusão em alguns casos:

• Quando o cliente tem um histórico de pedidos
• Quando o cliente tem uma remoção de informações pendente devido a uma solicitação de apagamento do GDPR
• O cliente tem uma assinatura ativa agora ou já teve uma assinatura no passado.

Se você tentar excluir vários perfis em massa, apenas aqueles que podem ser eliminados serão descartados.

Aviso

Não é possível desfazer a exclusão de um perfil de cliente.

Excluir perfis de cliente individuais

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no nome do cliente cujo perfil você quer excluir.

3. Clique em Excluir cliente.

4. Para confirmar a exclusão, clique em Excluir cliente.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.
3. Toque em Editar.
4. Toque em Excluir cliente.
5. Para confirmar que você quer excluir o perfil do cliente, toque em Excluir.

Android

1. No app da Shopify, toque em Loja > Clientes.
2. Toque no perfil de cliente que você deseja excluir.
3. Toque no ícone de lápis.
4. Toque em EXCLUIR CLIENTE.
5. Para confirmar a exclusão, toque em Excluir.

Excluir perfis de clientes em massa

Se você tentar excluir vários perfis de cliente em massa, apenas aqueles que podem ser eliminados serão descartados. Os que não podem ser excluídos permanecem na lista Clientes.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Selecione cada um dos perfis de clientes que você quer excluir.

3. Clique em Mais ações e em Excluir clientes selecionados.

4. Para confirmar, clique em Excluir clientes.

Requisitos para endereços de entrega militares dos EUA

Os endereços de correspondência militar nos Estados Unidos têm um formato exclusivo que precisa ser inserido de maneira específica. Se o endereço for inserido incorretamente, o pedido poderá não chegar ao destinatário pretendido. Existem três tipos de endereço militar nos EUA:

• Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês)
• Agência postal naval (FPO, na sigla em inglês)
• Agência postal diplomática (DPO, na sigla em inglês)

Se você receber um pedido para entrega em uma área militar dos EUA, verifique se o endereço foi inserido corretamente antes de fazer o envio. Caso tenha sido um engano, siga estas orientações para editar o endereço do cliente:

• O nome do destinatário precisa ser inserido nas caixas Nome, mas a patente é opcional.
• Para endereços da Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês), é necessário inserir o centro de serviço postal (PSC, na sigla em inglês) e a caixa postal (BOX, em inglês) no campo Endereço.
• Para endereços da FPO e da DPO, é necessário inserir a unidade (UNIT, em inglês) e a caixa postal no campo Endereço.
• O campo Cidade precisa conter apenas Agência postal do exército (APO, na sigla em inglês), FPO ou DPO. Não coloque o nome da cidade.
• A opção Estados Unidos precisa estar selecionada no campo País/Região.
• A opção Forças Armadas das Américas, Forças Armadas da Europa ou Forças Armadas do Pacífico precisa estar selecionada no campo Estado. Esses locais podem ser inseridos de forma abreviada pelo cliente como AA (sigla em inglês para Forças Armadas das Américas), AE (Forças Armadas da Europa) ou AP (Forças Armadas do Pacífico).

Se você não tiver certeza de alguma informação do endereço, entre em contato com o cliente que fez o pedido para sanar a dúvida.