Klanten beheren

Wanneer een nieuwe klant een bestelling plaatst in je winkel, worden de naam en andere gegevens van die persoon toegevoegd aan je klantenlijst. Er wordt een klantprofiel aangemaakt wanneer een klant met je bedrijf communiceert door een van de volgende acties uit te voeren:

• zich aanmelden voor je mailinglijst of een klantaccount
• een bestelling plaatsen
• een bestelling aanmaken, maar de checkout afbreken

Je kunt ook handmatig een klant aan je winkel toevoegen.

Je kunt via het Shopify-beheercentrum e-mailberichten naar individuele klanten verzenden of kortingen en e-mailberichten verzenden naar groepen klanten met behulp van klantensegmenten.

Klantprofielen toevoegen

Opmerking

Er kan slechts één e-mailadres aan een klantprofiel worden gekoppeld. Je kunt het e-mailadres dat aan een profiel is gekoppeld, wijzigen door het klantprofiel te bewerken.

Stappen:

Desktop

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op Klant toevoegen.

3. Voer de gegevens van de klant in.

4. Optioneel: als de klant akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmails en je een e-mailadres hebt ingevoerd, vink dan in de sectie Klantoverzicht de optie Klant heeft ermee ingestemd om e-mailmarketing te ontvangen aan.

5. Voer in de sectie Belastingvrijstellingen een van de volgende dingen uit:

   • Als je btw in rekening brengt bij de klant, vink dan in de sectie Belastingvrijstellingen de optie Belasting innen aan.
   • Als de klant zich in Canada bevindt en is vrijgesteld van btw, selecteer dan in de lijst Blader door of zoek naar vrijstellingen alle belastingvrijstellingen die op deze klant van toepassing zijn.

6. Klik op Opslaan.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Winkel en tik vervolgens op Klanten.
2. Tik op de knop +.
3. Voer de gegevens van de klant in.
4. Als je btw bij de klant in rekening wilt brengen, schakel je Int belasting in.

5. Als de klant zich in Canada bevindt en is vrijgesteld van btw, doe je het volgende:

   1. Tik in de sectie Belastingvrijstellingen op Beheren.
   2. Tik op alle belastingvrijstellingen die op deze klant van toepassing zijn.
   3. Tik op Klant toevoegen:

6. Tik op Opslaan.

7. Optioneel: als de klant akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmails en je een e-mailadres hebt ingevoerd, doe je het volgende:

   1. Klik in de sectie E-mailmarketing op Status bewerken.
   2. Tik op Klant heeft ermee ingestemd om e-mailmarketing te ontvangen.
   3. Tik op Opslaan.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Winkel en tik vervolgens op Klanten.
2. Tik op de knop +.
3. Voer de gegevens van de klant in.
4. Als je btw bij de klant in rekening wilt brengen, schakel je Int belasting in.

5. Als de klant zich in Canada bevindt en is vrijgesteld van btw, doe je het volgende:

   1. Tik op het potloodpictogram om het klantprofiel te bewerken.
   2. Tik in de sectie Belastingvrijstellingen op Beheren.
   3. Tik op alle belastingvrijstellingen die op deze klant van toepassing zijn.
   4. Tik op het vinkje.

6. Optioneel: als de klant akkoord is gegaan met het ontvangen van marketingmails en je een e-mailadres hebt ingevoerd, doe je het volgende:

   1. Klik in de sectie E-mailmarketing op Status bewerken.
   2. Tik op Klant heeft ermee ingestemd om e-mailmarketing te ontvangen.
   3. Tik op het vinkje.

7. Tik op het vinkje.

Opmerking

Als je belastingoverschrijvingen voor klanten wilt inschakelen op het niveau van de gemeente, de staat of de landelijke overheid, kun je dat doen op de pagina Douanerechten en belastingen in het Shopify-beheercentrum.

Een e-mailbericht naar een klant sturen

Je kunt een e-mailbericht rechtstreeks naar een klant sturen via het Shopify-beheercentrum of via de Shopify-app.

Stappen:

Desktop

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klantnaam.

3. Klik in het gedeelte Klantoverzicht op het e-mailadres van de klant.

4. Bewerk de onderwerpregel voor de e-mail of gebruik de standaardregel. De code shop.name voert de naam van je winkel automatisch in op de onderwerpregel van het e-mailbericht.

5. Typ je bericht in het veld Aangepast bericht.

6. Als je een kopie van het bericht voor je administratie wilt ontvangen, vink je onder Stuur Bcc naar de juiste e-mailadressen aan.

7. Als je klaar bent, klik je op E-mail controleren.

8. Klik op Melding versturen.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Winkel > Klanten.
2. Tik op de klantnaam.
3. Tik in de sectie Klantoverzicht op E-mail. Je wordt omgeleid naar de standaard e-mail-app op je apparaat.
4. Als je een kopie van het bericht voor je administratie wilt ontvangen, typ je in het veld Cc je e-mailadres.
5. Bewerk de onderwerpregel en de tekst van de e-mail.
6. Controleer het e-mailbericht en verzend het.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Winkel > Klanten.
2. Tik op de klantnaam.
3. Tik in de sectie Klantoverzicht op E-mail.
4. Als je een kopie van het bericht voor je administratie wilt ontvangen, typ je in het veld Cc je e-mailadres.
5. Bewerk de onderwerpregel en de tekst van de e-mail.
6. Controleer het e-mailbericht en verzend het.

Klantprofielen bewerken

Als er al een klantprofiel is in Shopify, kun je dit bewerken via de pagina Klanten.

Voordat je een klantprofiel bijwerkt, controleer je eerst of een andere medewerker op dat moment geen wijzigingen aan het doorvoeren is in hetzelfde profiel, zodat je wijzigingen niet tegenstrijdig zijn.

Je kunt een notitie toevoegen aan een klantprofiel om speciale informatie over de klant bij te houden. Alleen medewerkers van je winkel kunnen deze opmerkingen zien. Deze opmerkingen zijn niet zichtbaar voor klanten.

Je kunt je klantprofielenlijst met tags ordenen. Je kunt tags gebruiken om je klanten een label geven met beschrijvende termen of om ze in categorieën in te delen. Als je bijvoorbeeld groothandelaren als klant hebt, kun je deze taggen als VIP. Je kunt tags ook gebruiken om klantensegmenten aan te maken. Tags zijn niet hoofdlettergevoelig.

Stappen:

Desktop

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klantnaam.

3. Als je een opmerking aan het klantprofiel wilt toevoegen, typ je in het veld Opmerking van klant de gewenste informatie over de klant en klik je op Opslaan.

4. Klik in de sectie Klantoverzicht op Beheer > Contactgegevens bewerken en breng de juiste wijzigingen aan in de volgende gegevens:

   • voornaam
   • achternaam
   • taal
   • e-mailadres
   • telefoonnummer

5. Klik in de sectie Klantoverzicht op Beheer > Adressen beheren en doe een van de volgende dingen om het adres te bewerken:

   • Klik op Bewerken naast het adres dat je wilt bewerken.
   • Als je een ander standaardadres wilt instellen, klik je op Als standaard instellen naast het desbetreffende adres.
   • Klik op Nieuw adres toevoegen om een nieuw adres aan het profiel toe te voegen.

6. Als je wilt instellen of een klant belastingen betaalt of daarvan is vrijgesteld, klik je in de sectie Klantoverzicht op Beheren > Belastingvrijstellingen beheren.

7. Als je wilt instellen of de klant e-mailmarketing ontvangt, klik je in de sectie Klantoverzicht op Beheren > Marketinginstellingen bewerken.

8. Als je tags op het klantprofiel wilt toepassen, doe je in de sectie Tags een van de volgende dingen:

   • Klik op het veld en selecteer een tag om het toe te voegen.
   • Klik op de X naast een tag om een tag te verwijderen.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Winkel > Klanten.
2. Tik op de klantnaam.
3. Als je een opmerking aan het klantprofiel wilt toevoegen, tik je op het veld Opmerking, voer je de gewenste informatie over de klant in en tik je op Opslaan.

4. Als je informatie over de klant wilt wijzigen, tik je op Bewerken en breng je de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Klant bewerken.

   1. Wijzig de voornaam, achternaam, het e-mailadres of telefoonnummer.
   2. Als je het adres wilt bewerken, tik je in de sectie Standaardadres op Adressen bewerken en doe je een van de volgende dingen:
      • Als je een huidig adres wilt bewerken, tik je op het adres, breng je de wijzigingen aan en tik je op Opslaan.
      • Als je een nieuw adres aan het profiel wilt toevoegen, tik je op +, voeg je het nieuwe adres toe en tik je op Opslaan.
      • Als je een ander standaardadres wilt instellen, tik je op Als standaardadres instellen.
   3. Ga als volgt te werk om de instellingen voor belasting innen te bewerken:
      • Als je wilt wijzigen of belastingen worden geïnd, tik je op Int belasting.
      • Als je wilt wijzigen of de klant is vrijgesteld van belasting, tik je in de sectie Belastingvrijstellingen op Beheren.

5. Tik op Opslaan.

6. Als je wilt wijzigen of de klant e-mailmarketing ontvangt, tik je in de sectie E-mailmarketing op STATUS BEWERKEN.

7. Als je tags wilt toevoegen aan het klantprofiel, tik je op de sectie Tags en doe je daarna een van de volgende dingen:

   • Als je een tag wilt toevoegen, tik je op Tag toevoegen en daarna op een tag.
   • Een tag verwijderen: tik op de X naast een tag.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Winkel > Klanten.
2. Tik op de klantnaam.
3. Als je een opmerking aan het klantprofiel wilt toevoegen, tik je op het veld Opmerking, typ je de gewenste informatie over de klant en tik je op het vinkje.

4. Als je de gegevens van de klant wilt wijzigen, tik je op het potloodpictogram en plaats je de gewenste wijzigingen in het scherm Klant bewerken.

   1. Wijzig de voornaam, achternaam, het e-mailadres of telefoonnummer.
   2. Als je het adres wilt wijzigen, tik je in de sectie Standaardadres op ADRESSEN BEWERKEN en doe je daarna een van de volgende dingen:
      • Als je een huidig adres wilt bewerken, tik je op het potloodpictogram naast het adres, breng je de wijzigingen aan en tik je op het vinkje.
      • Als je een nieuw adres aan het profiel wilt toevoegen, tik je op +, voeg je het nieuwe adres toe en tik je op het vinkje.
      • Als je het standaardadres wilt wijzigen, tik je op ALS STANDAARDADRES INSTELLEN.
   3. Ga als volgt te werk om de instellingen voor belasting innen te bewerken:
      • Als je wilt wijzigen of belastingen worden geïnd, tik je op Int belasting.
      • Als je wilt wijzigen of de klant is vrijgesteld van belasting, tik je in de sectie Belastingvrijstellingen op Beheren.

5. Tik op het vinkje.

6. Als je wilt wijzigen of de klant e-mailmarketing ontvangt, tik je in de sectie E-mailmarketing op Status bewerken.

7. Als je tags wilt toepassen op het klantprofiel, breng je in de sectie Tags de gewenste wijzigingen aan en tik je op het vinkje.

   • Als je een tag wilt toevoegen, tik je op Tag toevoegen en daarna op een tag.
   • Een tag verwijderen: tik op de X naast een tag.

De betalingsgegevens voor het abonnement van een klant bewerken

Als je abonnementsproducten verkoopt en een klant nodig hebt om zijn betalingsgegevens bij te werken vanwege een mislukte betaling, kun je het profiel van je klant bijwerken in het Shopify-beheercentrum.

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.
2. Klik op de klant waarvan je betaalgegevens wilt weergeven.
3. Klik in de sectie Betaalmethoden op Meer acties.

4. Optioneel: Als je wilt dat je klanten hun betaalgegevens zelf bijwerken, doe je het volgende:

   1. Klik op Stuur link om kaart te updaten.
   2. Selecteer het e-mailadres vanwaar je de e-mail wilt verzenden.
   3. Klik op E-mail verzenden.

5. Optioneel: Als je voor sommige betaalmethoden de betaalmethode van de klant handmatig wilt bijwerken, doe je het volgende:

   1. Klik op Kaart vervangen.
   2. Vul het formulier Creditcard vervangen in.
   3. Klik op Bevestigen.

6. Optioneel: Als je de betaalmethode van de klant wilt verwijderen, klik je op Kaart verwijderen.

Meer informatie over abonnementen.

Klantprofielen in bulk bewerken

In het Shopify-beheercentrum kun je bulkbewerking gebruiken om gegevens voor meerdere klantprofielen tegelijkertijd te bewerken. Je kunt een aantal of alle klantprofielen op de volgende manieren selecteren:

• Selecteer elk klantprofiel om meerdere individuele klantprofielen te bewerken.
• Selecteer het selectievakje Klantnaam als je alle klantprofielen wilt bewerken die op de pagina worden vermeld voor een segment of op basis van een zoekopdracht.Er worden maximaal 50 klanten per pagina vermeld.
• Zorg ervoor dat het segment Alle klanten is geselecteerd als je alle klantprofielen in je winkel wilt bewerken. Selecteer het selectievakje Klantnaam en klik vervolgens op Alle 50+ klanten in je winkel selecteren.
• Als je alle klantprofielen in een segment wilt bewerken, dan selecteer je het selectievakje Klantnaam en klik je vervolgens op Alle 50+ klanten in dit segment selecteren.
• Als je alle klantprofielen in een query wilt bewerken, dan selecteer je het selectievakje Klantnaam en klik je vervolgens op Alle 50+ klanten in deze query selecteren.
• Als je alle klantprofielen in een zoekopdracht wilt bewerken, dan selecteer je het selectievakje Klantnaam en klik je vervolgens op Alle 50+ klanten in deze zoekopdracht selecteren.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Selecteer de klantprofielen die je wilt bewerken.

3. Ga als volgt te werk om tags aan de geselecteerde klantprofielen toe te voegen of eruit te verwijderen:

4. Als je meerdere gegevens tegelijk wilt bewerken, zoals tags, klik je op Klanten bewerken en doe je het volgende:

Klantprofielen samenvoegen

Je hebt mogelijk twee of meer klantprofielen die naar dezelfde klant verwijzen. In dit geval kun je twee profielen samenvoegen om ze combineren tot één profiel. Voordat je de samenvoeging voltooit, heb je de mogelijkheid om te controleren welke gegevens het samengevoegde profiel bevat en gegeven te selecteren.

De volgende gegevens worden samengevoegd in één profiel:

• bestellingen
• conceptbestellingen
• adressen
• e-mailadres
• telefoonnummer
• naam
• opmerkingen
• tags
• belastinginstellingen
• tijdlijn-evenementen
• creditcards
• klantaccounts
• cadeaubonnen;
• kortingen
• metavelden

Als gegevens van beide profielen in strijd met elkaar zijn, kun je het samenvoegproces annuleren en de gegevens in elke record op de klantprofielpagina's aanpassen voordat je verdergaat met de samenvoeging.

Beperkingen bij het samenvoegen van klantprofielen

Lees de volgende aandachtspunten voordat je klantprofielen samenvoegt.

• Nadat je de profielen hebt samengevoegd, kun je het proces niet meer ongedaan maken.
• Als de profielen aantekeningen bevatten, mogen de gecombineerde aantekeningen niet meer dan 5000 tekens bevatten, inclusief spaties.
• Als de profielen tags bevatten, mogen de gecombineerde tags niet meer dan 250 tags bevatten.
• Als de klant zich heeft geabonneerd op e-mail- en sms-marketing in het ene profiel, maar niet in het andere, wordt het abonnement uitgevoerd in het samengevoegde profiel.
• De klant wordt niet op de hoogte gesteld wanneer je de klantprofielen combineert.
• Profielen kunnen in de volgende gevallen niet worden samengevoegd:
  • Een van de klantprofielen heeft een abonnementscontract.
  • Een van de klantprofielen is een B2B-klant die actief is gekoppeld aan een bedrijf.
  • Een van de klantprofielen is gewist of er wordt een aanvraag tot gegevenswissing ingewilligd.
  • Er wordt een samenvoeging van klantprofielen uitgevoerd.
  • Er wordt een aanvraag voor klantgegevens uitgevoerd.

Klantprofielen samenvoegen

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik in de klantenlijst op een klantprofiel.

3. Klik op Meer acties > Klant samenvoegen.

4. Voer in de sectie Een klant zoeken om samen te voegen met een van de volgende gegevens in om naar een ander klantprofiel te zoeken:

   • voornaam
   • achternaam
   • e-mailadres
   • telefoonnummer
   • creditcardnummer;

5. Selecteer het juiste klantprofiel.

6. Controleer in de sectie Samengevoegde klant, welke gegevens samengevoegd en welke verwijderd zijn.

7. Optioneel: klik op Contactgegevens op web wijzigen of Op mobiel bewerken om de geselecteerde klantgegevens aan te passen voordat je ze verwerkt.

8. Optioneel: Klik op Samenvoegingsgegevens bekijken, controleer de samenvoegingsgegevens en klik vervolgens op Sluiten.

9. Klik op Samenvoegen en vervolgens op Bevestigen.

Herhaal de samenvoegprocedure voor elk bijkomend profiel als je meer dan één klantprofiel wilt samenvoegen in het huidige.

Samenvoegen vanuit de klantenlijst

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Selecteer de twee klanten die je wilt samenvoegen. Als slechts een van de dubbele profielen in de index wordt weergegeven, kun je in de volgende stap naar het andere profiel zoeken.

3. Klik op de ... naast de knop Edit customers.

4. Selecteer Klanten samenvoegen.

   • Als er twee klanten in de lijst zijn geselecteerd, ga dan verder naar stap 7.

5. Als één klant in de lijst is geselecteerd, zoek je de klant onder Een klant zoeken om samen te voegen. Je kunt op de volgende gegevens zoeken:

   • voornaam
   • achternaam
   • e-mailadres
   • telefoonnummer
   • creditcardnummer;

6. Selecteer het dubbele klantprofiel.

7. Controleer in de sectie Samengevoegde klant, welke gegevens samengevoegd en welke verwijderd zijn.

8. Optioneel: klik op Contactgegevens op web wijzigen of Op mobiel bewerken om de geselecteerde klantgegevens aan te passen voordat je ze verwerkt.

9. Optioneel: Klik op Samenvoegingsgegevens bekijken, controleer de samenvoegingsgegevens en klik vervolgens op Sluiten.

10. Klik op Samenvoegen en vervolgens op Bevestigen.

Herhaal de procedure voor elk bijkomende profiel als je meer dan twee klanten samen wilt samenvoegen.

Klantprofielen verwijderen

Je kunt individuele klantprofielen verwijderen. Je kunt ook meerdere klantprofielen bulksgewijs verwijderen.

Klantprofielen kunnen in de volgende gevallen niet worden verwijderd:

• de klant heeft een bestelgeschiedenis
• de klant is in afwachting van wissing vanwege een verwijderingsaanvraag in verband met de AVG;
• de klant nu een actief abonnement heeft, of als de klant in het verleden een abonnement heeft gehad

Als je meerdere profielen bulksgewijs probeert te verwijderen, worden alleen de profielen verwijderd die kunnen worden verwijderd.

Let op

Als je een klantprofiel verwijdert, kan dit niet ongedaan worden gemaakt.

Individuele klantprofielen verwijderen

Desktop

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de naam van de klant van wie je het profiel wilt verwijderen.

3. Klik op Meer acties > Klant verwijderen.

4. Klik op Klant verwijderen om te bevestigen dat je het klantprofiel wilt verwijderen.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op Winkel > Klanten.
2. Tik op het klantprofiel dat je wilt verwijderen.
3. Tik op Bewerken.
4. Tik op Klant verwijderen.
5. Tik op Verwijderen om te bevestigen dat je het klantprofiel wilt verwijderen.

Android

1. Tik in de Shopify-app op Winkel > Klanten.
2. Tik op het klantprofiel dat je wilt verwijderen.
3. Tik op het potloodpictogram.
4. Tik op KLANT VERWIJDEREN.
5. Als je wilt bevestigen dat je het klantprofiel wilt verwijderen, tik je op VERWIJDEREN.

Klantprofielen bulksgewijs verwijderen

Als je meerdere klantprofielen bulksgewijs probeert te verwijderen, worden alleen de profielen verwijderd die kunnen worden verwijderd. Klantprofielen die niet kunnen worden verwijderd, blijven in je lijst Klanten staan.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Selecteer de klantprofielen die je wilt verwijderen.

3. Klik op de ... naast de knop Edit customers en daarna op Geselecteerde klanten verwijderen.

4. Klik op Klanten verwijderen om te bevestigen dat je de klantprofielen wilt verwijderen die hiervoor in aanmerking komen.

Vereisten voor Amerikaanse militaire bezorgadressen

Militaire postadressen in de VS hebben een unieke indeling die op een specifieke manier moet worden ingevoerd. Als het adres onjuist is ingevoerd, komt de bestelling mogelijk niet aan bij de beoogde ontvanger. Er zijn 3 verschillende soorten Amerikaanse militaire adressen:

• Army/Air Post Office (APO)
• Fleet Post Office (FPO)
• Diplomatic Post Office (DPO)

Als je een bestelling ontvangt met een Amerikaans militair bezorgadres, zorg er dan voor dat het adres correct is ingevoerd voordat je de bestelling verzendt. Als het bezorgadres niet correct is ingevoerd door de klant, bewerk het adres van de klant dan aan de hand van de volgende richtlijnen:

• De naam van de ontvanger moet worden ingevoerd in de velden voor Naam, hun rang is optioneel.
• Voor APO-adressen moeten zowel het PSC- als het BOX-nummer in het veld Adres staan.
• Voor FPO- en DPO-adressen moeten zowel het UNIT- als het BOX-nummer in het veld Adres staan.
• Het veld Stad moet alleen APO, FPO, of DPO bevatten. Voer de naam van de stad niet in.
• Verenigde Staten moet worden geselecteerd in het veld Land/regio.
• Armed Forces Americas, Armed Forces Europe, of Armed Forces Pacific moet worden geselecteerd in het veld Staat. Deze plaatsen kunnen door je klant afgekort worden ingevoerd als AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe), of AP (Armed Forces Pacific).

Als je bepaalde adresgegevens niet zeker weet, neem dan voor meer informatie contact op met de klant die de bestelling heeft geplaatst.