B2Bの営業スタッフを設定する

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ビジネスの成長に伴い、営業スタッフの収益創出能力も拡大します。たとえば、営業担当者は、会社が雇った選任の代理人になり、ブランドを他のビジネスに宣伝することができます。また、あなたのブランドを他の多くのブランドとともに代表する、外部サービスに雇われた独立した請負業者となる場合もあります。

営業スタッフを雇う場合は、さまざまなタイプの営業スタッフのプロフィールにスタッフの権限を適合させることができます。各スタッフには、会社の特定の記録のみにアクセス権が制限された、各種の権限を割り当てることができます。

目次

営業スタッフを設定する

スタッフ権限は、すべてのタイプの営業スタッフに対応します。営業スタッフの最も一般的な2つのタイプは、「営業マネージャー」と「営業担当者」です。

  • 営業マネージャー：各営業担当者と各会社ロケーションの割り当てを管理するスタッフ。ストア管理者を営業マネージャーに設定することもできます。
  • 営業担当者：割り当てられた会社ロケーションと記録にのみアクセスできるスタッフ。営業担当者には、会社や会社ロケーションを編集または作成する権限を付与することもできます。

各営業スタッフメンバーが持つ権限のレベルは、「組織の設定」(会社の権限を含む) で権限を組み合わせて管理できます。以下の手順では、各役割に対して推奨される権限を使用していますが、権限は、営業スタッフに実行させる内容に基づいて追加できまです。

営業スタッフには、[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文] の権限を割り当てることを検討してください。一方、[ストア分析]、[マーケティング]、[ホーム] の権限は割り当てないでください。これらのページには、[割り当てられた会社ロケーションに権限を限定する] が有効になっている場合でも、会社によって絞り込まれていない販売データが含まれる場合があるためです。

営業マネージャーの権限を設定する

営業マネージャーは、各営業担当者と各会社ロケーションの割り当てを管理するスタッフです。会社ロケーション内では、会社ロケーションの [割り当てられたスタッフ] セクションを表示および管理できます。

手順

  1. 組織の任意のストアにログインします。
  2. [設定] > [ユーザー] の順に選択します。
  3. 営業マネージャーとして設定するスタッフメンバーをクリックします。
  4. [ストア] セクションで、営業マネージャーに設定する対象のストアの横にある [...] をクリックし、[編集] をクリックします。

  5. [ストアの権限] セクションの [会社] をクリックし、少なくとも以下の権限を割り当てします。

    1. 会社を表示する。
    2. スタッフを会社ロケーションに割り当てます。

  6. 任意：[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文]、または営業マネージャーに付与するその他のスタッフ権限など、その他の権限を割り当てることもできます。

  7. [保存] をクリックします。

  8. 任意：[ストア] セクションで、スタッフに営業マネージャーの権限を付与するすべての対象ストアに対して、上記の手順を繰り返します。

営業担当者の権限を設定する

営業担当者は多くの場合、会社やロケーションの特定業務を担当します。管理画面の表示内容を制限することにより、割り当てられている会社ロケーションに関連する情報のみを表示させることができます。

手順

  1. 組織の任意のストアにログインします。
  2. [設定] > [ユーザー] の順に選択します。
  3. 営業担当者として設定するスタッフメンバーをクリックします。
  4. [ストア] セクションで、営業担当者として設定する対象ストアの横にある [...] をクリックし、[編集] をクリックします。

  5. [ストアの権限] セクションの [会社] をクリックし、少なくとも以下の権限を割り当てします。

    1. 会社を表示する。
    2. 割り当てられた会社ロケーションに権限を限定する。

  6. 任意：営業担当者がお客様に代わって発注できるようにする場合は、[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文] など、その他の権限を割り当てることもできます。また、その他のスタッフ権限を割り当てることも可能です。

  7. [保存] をクリックします。

  8. 任意：[ストア] セクションで、スタッフに営業担当者の権限を付与するすべての対象ストアに対して、上記の手順を繰り返します。

会社ロケーションに営業スタッフを割り当てる

営業マネージャーまたは [スタッフを会社ロケーションに割り当てる] 権限を持つスタッフメンバーは、会社ロケーションに別のスタッフメンバーを割り当てることができます。

営業スタッフの権限に [割り当てられた会社ロケーションに権限を限定する] 条件を適用した場合、管理画面では、営業スタッフビューに表示される一部の内容が、そのスタッフに割り当てられている会社ロケーションのものだけに限定します。たとえば、[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文]、[会社] のページには、スタッフが割り当てられている会社ロケーションに基づいた情報のみが表示されます。ただし、管理画面のその他のすべてのページは、会社別に絞り込まれません。

同じ営業スタッフを複数の会社ロケーションに割り当てることもできます。各会社ロケーションには、営業スタッフを最大10人割り当てることが可能です。

手順

  1. 組織にログインし、目的のストアを選択します。
  2. [顧客管理] > [会社] の順に選択します。
  3. 営業スタッフ (1人または複数) を割り当てる会社をクリックします。
  4. [ロケーション] セクションで、営業スタッフを割り当てる対象の会社ロケーションをクリックします。
  5. [割り当てられたスタッフ] セクションの鉛筆アイコンをクリックします。
  6. 会社ロケーションに割り当てるスタッフを選択します。一度に複数のスタッフを選択することも可能です。
  7. [保存] をクリックします。

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