Konfigurowanie aplikacji Shopify Bill Pay
Po zainstalowaniu Shopify Bill Pay możesz wprowadzić dane swojej firmy, skonfigurować metody płatności i preferencje dotyczące płatności oraz podłączyć konto QuickBooks.
Na tej stronie
Wprowadzanie informacji o firmie
Gdy po raz pierwszy uruchamiasz aplikację Shopify Bill Pay, może pojawić się prośba o wprowadzenie informacji o firmie.
Aby skorygować informacje o firmie w późniejszym czasie, możesz edytować dane sklepu w opcjach: Ustawienia > Dane sklepu. Informacje zostaną również zaktualizowane na koncie Shopify Bill Pay.
Dodaj konto bankowe
Po podłączeniu konta bankowego Shopify Bill Pay musi najpierw je zweryfikować. Możesz zweryfikować konto za pomocą usługi Plaid lub poprzez dokonanie wpłaty minimalnej kwoty.
Weryfikacja konta za pomocą usługi Plaid umożliwia błyskawiczne zweryfikowanie konta bankowego i natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z aplikacji.
Metoda minimalnej wpłaty polega na dokonaniu przez aplikację Shopify Bill Pay dwóch wpłat na kwotę poniżej 1 USD na Twoje konto bankowe. Zaksięgowanie takich wpłat na Twoim koncie bankowym może potrwać 1-2 dni robocze. Gdy obie wpłaty znajdą się na Twoim koncie, otrzymasz e-mail z prośbą o weryfikację wysłanych kwot. Gdy je zweryfikujesz, Twoje konto bankowe zostaje uznane za zweryfikowane i może być używane do płacenia rachunków. Dwie dokonane wpłaty zostaną następnie pobrane z Twojego konta w ciągu 1-2 dni roboczych.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
- Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
- W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
- Kliknij Konto bankowe.
- Zweryfikuj swoje konto bankowe, korzystając z jednej z następujących metod:
- Połącz się natychmiast za pomocą usługi Plaid - kliknij opcję Połącz natychmiast i postępuj zgodnie z instrukcjami usługi Plaid, aby podłączyć swoje konto.
- Zweryfikuj za pomocą wpłaty minimalnej kwoty - kliknij opcję Weryfikuj za pomocą wpłaty minimalnej kwoty, wprowadź dane swojego konta bankowego, a następnie kliknij Rozpocznij weryfikację.
Dodawanie karty kredytowej lub debetowej
Karty kredytowe lub debetowe muszą być kartami handlowymi, biznesowymi lub firmowymi, aby zostały dodane jako metoda płatności w Shopify Bill Pay.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
- Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
- W sekcji Twoje metody płatności kliknij opcję Dodaj metodę płatności.
- Kliknij opcję Karta kredytowa lub debetowa.
- Wprowadź dane karty, a następnie kliknij Dodaj szczegóły.
W przypadku problemów z dodaniem karty przejrzyj instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów.
Usuń metodę płatności
Jeśli nie korzystasz już z danej metody płatności, możesz ją usunąć. Nie możesz usunąć metody płatności, jeśli zaplanowano dokonanie płatności za jej pomocą. Najpierw anuluj wszystkie zaplanowane płatności, która mają zostać dokonane za pomocą tej metody, a następnie usuń metodę płatności.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
- Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
- W sekcji Twoje metody płatności obok metody płatności kliknij przycisk ....
- Kliknij opcję Usuń, a następnie Usuń.
Połącz konto QuickBooks Online
Możesz zsynchronizować swoje konto QuickBooks Online, tak aby rachunki były automatycznie dodawane do Twojego konta Shopify Bill Pay. Synchronizacja z QuickBooks powoduje również synchronizację listy dostawców z nieopłaconymi rachunkami. Dla każdego dostawcy z nieopłaconym rachunkiem zsynchronizowanego z aplikacją Shopify Bill Pay, na Twoim koncie Shopify Bill Pay tworzony jest profil dostawcy.
Zmiany dotyczące dostawców wprowadzone w Shopify Bill Pay są również synchronizowane z QuickBooks Online.
Po podłączeniu konta w ciągu kilku minut zsynchronizowane zostaną rachunki z ostatnich 60 dni.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
- Kliknij opcje: Importuj rachunki > Synchronizuj z QuickBooks Online.
- W oknie dialogowym zaloguj się do swojego konta QuickBooks Online i dokończ proces podłączania.
Po podłączeniu konta QuickBooks rachunki są synchronizowane co dwie godziny. Możesz także kliknąć opcję Synchronizuj teraz w sekcji Integracje konta na stronie Zarządzaj Bill Pay.
Połącz Stocky z Shopify Bill Pay
Jeśli korzystasz z aplikacji Stocky do zarządzania zapasami dla swojego sklepu, możesz połączyć Stocky z Shopify Bill Pay, co pozwoli przekształcać otwarte zamówienia ze Stocky w faktury w aplikacji Shopify Bill Pay. Zmniejsza to ilość ręcznej pracy, którą musisz wykonać podczas zarządzania zamówieniami, fakturami i rachunkami w procesie przetwarzania zobowiązań. Po połączeniu konta QuickBooks Online z Bill Pay, Twoje rachunki utworzone na podstawie zamówień Stocky są synchronizowane z QuickBooks automatycznie.
Kroki:
- Z aplikacji Stocky przejdź do opcji Preferencje > Dostęp do API.
- Jeśli nigdy wcześniej nie wygenerowałeś(-aś) klucza API, kliknij opcję Generuj nowy klucz API.
- Skopiuj Bieżący klucz. To jest Twój klucz dostępu do API Stocky.
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
- Kliknij opcje: Importuj rachunki > Twórz rachunki ze Stocky.
- Wklej klucz dostępu do API Stocky do pola Klucz dostępu do API, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Klucz dostępu do API Stocky musisz wkleić tylko przy pierwszym połączeniu Shopify Bill Pay ze Stocky.
- Wybierz zamówienia zakupu, które chcesz przekształcić w rachunki, a następnie kliknij Utwórz rachunki.
Dowiedz się więcej o dodawaniu rachunków za pośrednictwem Stocky.
Połącz swoją skrzynkę odbiorczą Gmail z aplikacją Shopify Bill Pay
Jeśli używasz adresu e-mail Google do zarządzania firmowym e-mailami, możesz go połączyć z Shopify Bill Pay, aby automatycznie zaimportować należne faktury ze skrzynki odbiorczej Gmaila do Shopify Bill Pay. Pozwala to zaoszczędzić czas i pracę ręczną podczas zarządzania fakturami, które otrzymujesz od dostawców, ponieważ nie musisz już ręcznie wpisywać ani pobierać informacji o fakturze wysyłanej od dostawców do Shopify Bill Pay, gdy chcesz zaplanować płatności.
Po połączeniu Shopify Bill Pay regularnie skanuje skrzynkę odbiorczą Gmail w poszukiwaniu faktur wysłanych od dostawców z załącznikami w postaci plików. Shopify Bill Pay nie importuje ani nie ma dostępu do innych elementów w skrzynce odbiorczej.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
- Kliknij opcje: Importuj rachunki > Importuj z Gmaila.
- Wybierz konto Google, które chcesz połączyć z Bill Pay i zaloguj się.
- Kliknij Zezwalaj.
Ładowanie może potrwać 20-30 sekund w zależności od tego, ile faktur masz w połączonej skrzynce odbiorczej. Rachunki dodawane za pośrednictwem Gmaila są wyświetlane w skrzynce odbiorczej Bill Pay ze wskazanym miejscem pochodzenia Gmail.
Wybierz powiadomienia e-mail
Wszystkie powiadomienia e-mail z Shopify Bill Pay są wysyłane na adres e-mail właściciela konta podany w ustawieniach konta Shopify.
Możesz wybrać opcję przesyłania powiadomień o następujących zdarzeniach:
- Zaplanowano płatność - otrzymasz e-mail za każdym razem, gdy zaplanowana zostanie płatność.
- Zaktualizowano status dla zaplanowanej płatności - otrzymasz e-mail za każdym razem, gdy zmieni się status zaplanowanej płatności.
- Rachunek jest do zapłaty - otrzymasz wiadomość e-mail pięć dni kalendarzowych oraz jeden dzień kalendarzowy przed terminem płatności rachunku.
- Paragon za opłaty od płatności - otrzymasz e-mail z paragonem za ewentualne opłaty pobrane za przetwarzanie płatności.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Finanse > Bill Pay.
- Kliknij opcję Zarządzaj Bill Pay.
- W sekcji Powiadomienia e-mail zaznacz lub odznacz powiadomienia e-mail, zależnie od tego, czy chcesz je otrzymywać.
Dodawanie dostawców
Jeśli opłacasz rachunek dla dostawcy, który nie ma jeszcze profilu dostawcy na koncie Shopify Bill Pay, tworzony jest nowy profil dla tego dostawcy. Możesz jednak również utworzyć profile dostawców przed opłaceniem rachunku, aby przyspieszyć proces płatności rachunku.