Configurazione di Bill Pay di Shopify
Dopo aver installato Bill Pay di Shopify, puoi inserire i dati dell'attività commerciale, impostare i metodi e le preferenze di pagamento e collegare un account QuickBooks.
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Inserimento dei dati aziendali
La prima volta che accedi a Bill Pay di Shopify, potrebbe essere necessario inserire i dati della tua attività commerciale.
Se devi modificare i dati dell'attività commerciale in un secondo momento, puoi modificare i dati del negozio direttamente nel tuo account Shopify e le nuove informazioni verranno aggiornate anche sul tuo account Bill Pay di Shopify.
Aggiunta di un conto bancario
Quando colleghi un conto bancario, deve prima essere verificato da Bill Pay di Shopify. Puoi effettuare la verifica utilizzando il servizio Plaid o tramite micro depositi.
Plaid ti consente di verificare immediatamente il tuo conto bancario e di iniziare subito a pagare le fatture.
Il metodo di micro depositi prevede che Bill Pay di Shopify invii due depositi inferiori a 1 USD sul tuo conto bancario. I micro depositi possono richiedere 1-2 giorni lavorativi per raggiungere il tuo conto bancario. Successivamente, ti verrà inviata un'email per verificare gli importi inviati e, di conseguenza, il tuo conto bancario verrà verificato e potrà essere utilizzato per pagare le fatture. I micro depositi vengono quindi addebitati sul tuo conto entro 1-2 giorni lavorativi.
Procedura:
- Dal pannello di controllo Shopify vai su Contabilità > Bill Pay.
- Clicca su More actions (Altre azioni) > Manage Bill Pay (Gestisci Bill Pay).
- In Your payment methods (I tuoi metodi di pagamento), clicca su Add payment method (Aggiungi metodo di pagamento).
- Clicca su Bank account (Conto bancario).
- Verifica il tuo conto bancario utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Collegamento immediato tramite Plaid: clicca su Connect instantly (Collega immediatamente) e segui le istruzioni di connessione Plaid per collegare il tuo account.
- Verifica con micro depositi: clicca su Verify with micro-deposits (Verifica con micro depositi), inserisci i dati del tuo conto bancario, quindi clicca su Start verification (Inizia verifica).
Aggiunta di una carta di credito o di debito
Le carte di credito o di debito devono essere commerciali o aziendali per essere aggiunte come metodo di pagamento su Bill Pay di Shopify.
Procedura:
- Dal pannello di controllo Shopify vai su Contabilità > Bill Pay.
- Clicca su More actions (Altre azioni) > Manage Bill Pay (Gestisci Bill Pay).
- In Your payment methods (I tuoi metodi di pagamento), clicca su Add payment method (Aggiungi metodo di pagamento).
- Clicca su Credit of debit card (Carta di credito o debito).
- Inserisci i dettagli della carta, quindi clicca su Add details (Aggiungi dettagli).
In caso di problemi con l'aggiunta di una carta, esamina i passaggi per la risoluzione dei problemi.
Eliminazione di un metodo di pagamento
Se non utilizzi più un metodo di pagamento, puoi eliminarlo. Non puoi eliminare un metodo di pagamento se è programmato per il prelievo dei pagamenti. Per prima cosa, annulla tutti i pagamenti programmati sul metodo di pagamento, quindi elimina il metodo di pagamento.
Procedura:
- Dal pannello di controllo Shopify vai su Contabilità > Bill Pay.
- Clicca su More actions (Altre azioni) > Manage Bill Pay (Gestisci Bill Pay).
- Nella sezione Your payment methods (I tuoi metodi di pagamento) accanto al metodo di pagamento, clicca sul pulsante ....
- Clicca su Delete (Elimina), quindi su Delete (Elimina).
Collegamento di un account QuickBooks Online
Puoi sincronizzare il tuo account QuickBooks Online in modo che le fatture siano aggiunte automaticamente al tuo account Bill Pay di Shopify. La sincronizzazione con QuickBooks sincronizza anche l'elenco dei fornitori per eventuali fatture non pagate. Per ogni fornitore con una fattura non pagata sincronizzata con Bill Pay di Shopify, viene creato un profilo fornitore nel tuo account Bill Pay di Shopify.
Anche le modifiche apportate ai fornitori in Bill Pay di Shopify vengono sincronizzate con QuickBooks Online.
Dopo aver connesso l'account, le fatture degli ultimi 60 giorni vengono sincronizzate entro qualche minuto.
Procedura:
- Dal pannello di controllo Shopify clicca su Contabilità > Bill Pay.
- Clicca su More actions (Altre azioni) > Connect to QuickBooks Online (Collega a QuickBooks Online).
- Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account QuickBooks Online e completa il collegamento.
Una volta collegato il tuo account QuickBooks, le fatture vengono sincronizzate ogni due ore. Puoi anche cliccare su Sync now (Sincronizza ora) nella sezione Account integrations (Integrazioni account) nella pagina Manage Bill Pay (Gestisci Bill Pay).
Scelta delle notifiche via email
Tutte le notifiche via email di Bill Pay di Shopify vengono inviate all'indirizzo email del proprietario dell'account presente nelle impostazioni dell'account Shopify.
Puoi scegliere di ricevere una notifica per i seguenti eventi:
- Pagamento programmato: riceverai un'email ogni volta che viene programmato un pagamento.
- Stato aggiornato per il pagamento programmato: riceverai un'email ogni volta che viene cambiato lo stato di un pagamento programmato.
- Fattura in scadenza: riceverai un'email sia cinque giorni di calendario sia un giorno di calendario prima della scadenza di una fattura.
- Ricevuta per le commissioni di pagamento: riceverai un'email contenente la ricevuta delle commissioni addebitate per l'elaborazione di un pagamento.
Procedura:
- Dal pannello di controllo Shopify clicca su Contabilità > Bill Pay.
- Clicca su More actions (Altre azioni) > Manage Bill Pay (Gestisci Bill Pay).
- In Email notifications (Notifiche via email) seleziona o deseleziona le notifiche via email che desideri ricevere.
Aggiunta di fornitori
Se paghi una fattura per un fornitore che non dispone ancora di un profilo fornitore nel tuo account Bill Pay di Shopify, ne verrà creato uno nuovo. Tuttavia, puoi anche creare un profilo fornitore prima di pagare una fattura per velocizzarne il processo di pagamento.