Configurar Shopify Bill Pay

Después de instalar Shopify Bill Pay, puedes introducir la información del negocio, configurar las formas y las preferencias de pago y conectar una cuenta de QuickBooks.

Ingresar la información de tu negocio

Cuando inicies sesión por primera vez en Shopify Bill Pay, es posible que tengas que introducir o actualizar la información de tu negocio.

Si tienes que ajustar la información de tu negocio más adelante, puedes realizar los siguientes pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Información de la tienda.
2. Actualiza y confirma tu información; asegúrate de que sea precisa a efectos legales y de facturación.

Los cambios se reflejan automáticamente en tu cuenta de Shopify Bill Pay.

Agregar y verificar el número de cuenta bancaria

Para realizar pagos con Shopify Bill Pay, es necesario que vincules y verifiques una cuenta bancaria mediante Plaid o microdepósitos.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
2. Haz clic en Gestionar Bill Pay.
3. En Tus formas de pago, haz clic en Agregar forma de pago.
4. Haz clic en Cuenta bancaria y elige el método de verificación:
   • Verificación instantánea de Plaid: Haz clic en Conectar al instante y sigue las instrucciones de conexión de Plaid para conectar tu cuenta bancaria.
   • Verificación mediante microdepósitos: Haz clic en Verificar mediante microdepósitos, introduce la información de tu cuenta bancaria y haz clic en Comenzar verificación. El método mediante microdepósitos implica que Shopify Bill Pay envíe dos depósitos de menos de 1 USD a tu cuenta bancaria. Los microdepósitos pueden demorar entre uno y dos días hábiles en llegar a la cuenta bancaria. Una vez que llegan, se envía un correo electrónico para verificar los montos que se enviaron. Después de que los confirmes, se completa la verificación de tu cuenta bancaria, que ya puedes usar para pagar facturas. Los microdepósitos se debitan de la cuenta en un plazo de entre uno y dos días hábiles.

Agregar una tarjeta de crédito o débito

Las tarjetas de crédito o débito deben ser comerciales, de negocios o corporativas para poder agregarse como forma de pago en Shopify Bill Pay.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
2. Haz clic en Gestionar Bill Pay.
3. En Tus formas de pago, haz clic en Agregar forma de pago.
4. Haz clic en Tarjeta de crédito o débito.
5. Introduce la información de la tarjeta y luego haz clic en Agregar información.

Si tienes problemas para agregar una tarjeta, revisa los pasos para la resolución de problemas.

Eliminar una forma de pago

Si ya no usas una forma de pago, puedes eliminarla. No puedes eliminarla si se programaron pagos para que se debiten de ella. Primero, cancela los pagos programados con la forma de pago y luego elimínala.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
2. Haz clic en Gestionar Bill Pay.
3. En la sección Tus formas de pago junto a la forma de pago, haz clic en el botón ....
4. Haz clic en Eliminar y luego en Eliminar.

Integrar en QuickBooks Online

Puedes sincronizar tu cuenta QuickBooks Online para que las facturas se agreguen automáticamente a la de Shopify Bill Pay. Al sincronizar con QuickBooks, también lo hace tu lista de proveedores para cualquier factura sin pagar. Se crea un perfil en tu cuenta de Shopify Bill Pay para cada proveedor que tenga una factura sin pagar sincronizada con la aplicación.

Los cambios que realices a los proveedores en Shopify Bill Pay también se sincronizan en QuickBooks online.

Después de conectar tu cuenta, las facturas de los últimos 60 días se sincronizan en unos pocos minutos.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, haz clic en Finanzas > Bill Pay.
2. Haz clic en Import Bills (Importar facturas) > Sync to QuickBooks Online (Sincronizar con QuickBooks Online).
3. En el cuadro de diálogo, inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks Online y completa la conexión.

Después de que se conecte tu cuenta de QuickBooks, las facturas se sincronizan cada dos horas. También puedes hacer clic en Sincronizar ahora en la sección Integraciones de cuenta en la página Gestionar Bill Pay.

Conecta Stocky a Shopify Bill Pay

Si usas la aplicación Stocky para gestionar el inventario de tu tienda, puedes conectar Stocky a Shopify Bill Pay para convertir tus órdenes de compra abiertas de Stocky en facturas en Shopify Bill Pay. Esto reduce la cantidad de trabajo manual que tienes que hacer para gestionar las órdenes de compra y las facturas en tu proceso de cuentas por pagar. Cuando conectas tu cuenta de QuickBooks Online a Bill Pay, las facturas que creas a partir de órdenes de compra de Stocky se sincronizan en QuickBooks automáticamente.

Nota

La opción de conectar Stocky a Shopify Bill Pay está disponible solo si tienes la aplicación Stocky instalada en tu panel de control de Shopify.

Pasos:

1. Desde la aplicación Stocky, ve a Preferencias > Acceso a la API.
2. Si no habías generado una clave API anteriormente, haz clic en Generar nueva clave API.
3. Copia la clave actual. Esta es tu clave de acceso a la API de Stocky.
4. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
5. Haz clic en Import bills (Importar facturas) > Crear facturas desde Stocky.
6. Pega tu clave de acceso a la API de Stocky en el campo clave de acceso a la API y luego haz clic en Continuar. Solo necesitas pegar tu clave de acceso a la API de Stocky la primera vez que conectes Shopify Bill Pay a Stocky.
7. Selecciona las órdenes de compra que quieres convertir en facturas y luego haz clic en Crear facturas.

Obtén más información sobre cómo agregar facturas a través de Stocky.

Conecta tu bandeja de entrada de Gmail a Shopify Bill Pay

Si usas una dirección de correo electrónico de Google para gestionar los correos electrónicos de tu negocio, puedes conectarla a Shopify Bill Pay para importar automáticamente tus facturas pendientes desde tu bandeja de entrada de Gmail a Shopify Bill Pay. De esta forma, ahorrarás tiempo y trabajo manual para gestionar las facturas que recibes de proveedores y distribuidores, ya que no tendrás que escribir o descargar manualmente la información de la factura que se envía de los proveedores a Shopify Bill Pay cuando deseas programar tus pagos.

Una vez conectado, Shopify Bill Pay escanea regularmente tu bandeja de entrada de Gmail en busca de facturas enviadas por proveedores con archivos adjuntos. Shopify Bill Pay no importa ni tiene acceso a otros elementos de tu bandeja de entrada.

Nota

Occasionally, Gmail's import sync might import an item that's irrelevant or unneeded, such as an invoice you already paid before syncing with Shopify Bill Pay, or an email that's similar to an invoice, but isn't. Puedes eliminar estos artículos de from Shopify Bill Pay.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Finanzas > Bill Pay.
2. Haz clic en Import bills (Importar facturas) > Import from Gmail (Importar de Gmail).
3. Selecciona la cuenta de Google que deseas conectar a Bill Pay e inicia sesión.
4. Haz clic en Permitir.

La carga puede tardar entre 20 y 30 segundos dependiendo de la cantidad de facturas que tengas en tu bandeja de entrada. Las facturas que se agregan a través de Gmail se muestran en tu bandeja de entrada de Bill Pay con la indicación Gmail como origen.

Gestionar notificaciones por correo electrónico

Todas las notificaciones por correo electrónico de Shopify Bill Pay se envían a la dirección de correo electrónico del titular de cuenta que se encuentra en la configuración de tu cuenta de Shopify.

Puedes elegir que se te notifique para los siguientes eventos:

• Pago programado: recibes un correo electrónico cada vez que se programa un pago.
• Estado actualizado para el pago programado: recibes un correo electrónico cada vez que cambia el estado de un pago programado.
• Se vence la factura: recibes un correo electrónico tanto cinco días como un día calendario antes de que se venza una factura.
• Recibo de cargos por pago: recibes un correo electrónico que contiene un recibo de cualquier cargo cobrado por procesar un pago.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, haz clic en Finanzas > Bill Pay.
2. Haz clic en Gestionar Bill Pay.
3. En la sección Notificaciones por correo electrónico, selecciona o borra las notificaciones por correo electrónico que deseas o no recibir.

Agregar proveedores

Si pagas una factura para un proveedor que aún no tiene un perfil en tu cuenta de Shopify Bill Pay, se crea uno nuevo para ese proveedor. Sin embargo, también puedes crear perfiles de proveedor antes de pagar una factura para acelerar su proceso de pago.