การตั้งค่า Shopify Bill Pay
หลังจากที่ติดตั้ง Shopify Bill Pay เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถป้อนข้อมูลธุรกิจของตัวเอง ตั้งค่าวิธีการชำระเงินและกำหนดลักษณะการชำระเงิน ตลอดจนเชื่อมต่อกับบัญชี QuickBooks ได้
ในหน้านี้
การป้อนข้อมูลธุรกิจของคุณ
เมื่อคุณเข้าไปที่ Shopify Bill Pay เป็นครั้งแรก ระบบอาจแจ้งให้คุณป้อนข้อมูลธุรกิจของตัวเอง
หากเกิดมีความจำเป็นต้องปรับข้อมูลของธุรกิจในภายหลัง คุณก็สามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าในบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณโดยตรง เสร็จแล้วระบบจะอัปเดตข้อมูลใหม่ในบัญชี Shopify Bill Pay ด้วยเช่นกัน
เพิ่มบัญชีธนาคาร
เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร ทาง Shopify Bill Pay จะต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีดังกล่าวเสียก่อน โดยคุณสามารถตรวจสอบยืนยันได้ผ่านบริการ Plaid หรือใช้วิธีฝากเงินจำนวนเล็กน้อย (Micro Deposit)
การตรวจสอบยืนยันบัญชีด้วย Plaid ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารและเริ่มชำระใบเรียกเก็บเงินได้ในทันที
ส่วนวิธีฝากเงินจำนวนเล็กน้อยหมายความว่า Shopify Bill Pay จะส่งเงินฝากสองรายการที่มียอดน้อยกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีธนาคารของคุณ รายการเงินฝากจำนวนเล็กน้อยดังกล่าวอาจใช้เวลา 1-2 วันทำการจึงจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณ หลังจากที่รายการเงินฝากเข้าบัญชีของคุณแล้ว ระบบจะส่งอีเมลให้คุณตรวจสอบยืนยันยอดเงินที่ได้รับ หลังจากตรวจสอบยืนยันเรียบร้อยแล้ว บัญชีธนาคารของคุณจะได้รับการตรวจสอบยืนยันและสามารถใช้ในการชำระใบเรียกเก็บเงินได้ โดยระบบจะหักเงินฝากจำนวนเล็กน้อยออกจากบัญชีของคุณภายใน 1-2 วันทำการ
ขั้นตอน:
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay”
- คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay”
- ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณ ให้คลิก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน”
- คลิก “บัญชีธนาคาร”
- ตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคารของคุณโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:
- เชื่อมต่อทันทีโดยใช้ Plaid - คลิก “เชื่อมต่อทันที” และปฏิบัติตามข้อความแจ้งสำหรับการเชื่อมต่อของ Plaid เพื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณ
- ตรวจสอบยืนยันด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย - คลิก “ตรวจสอบยืนยันด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย” ป้อนรายละเอียดบัญชีธนาคาร จากนั้นคลิก “เริ่มการตรวจสอบยืนยัน”
เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะต้องเป็นบัตรแบบพาณิชย์ แบบธุรกิจ หรือแบบองค์กรเท่านั้น จึงจะใช้เพิ่มเป็นวิธีการชำระเงินใน Shopify Bill Pay ได้
ขั้นตอน:
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay”
- คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay”
- ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณ ให้คลิก “เพิ่มวิธีการชำระเงิน”
- คลิก “บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต”
- ป้อนรายละเอียดของบัตร จากนั้นคลิก “เพิ่มรายละเอียด”
หากคุณประสบปัญหาในการเพิ่มบัตร ให้ดูข้อมูลที่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
ลบวิธีการชำระเงิน
คุณสามารถลบวิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่เลิกใช้แล้วออกได้ แต่จะลบวิธีการชำระเงินที่มีกำหนดการหักเงินออกไม่ได้ โดยคุณจะต้องยกเลิกการชำระเงินใดๆ ที่กำหนดเวลาไว้เสียก่อน แล้วจึงค่อยลบวิธีการชำระเงินดังกล่าว
ขั้นตอน:
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay”
- คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay”
- ในส่วนวิธีการชำระเงินของคุณที่อยู่ถัดจากวิธีการชำระเงิน ให้คลิกที่ปุ่ม ...
- คลิก “ลบ” จากนั้นคลิก “ลบ”
เชื่อมต่อบัญชี QuickBooks Online
คุณสามารถซิงค์บัญชี QuickBooks Online เพื่อให้ระบบเพิ่มใบเรียกเก็บเงินต่างๆ ไปยังบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น การซิงค์กับ QuickBooks ยังเป็นการซิงค์รายชื่อเวนเดอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีใบเรียกเก็บเงินใดที่ยังไม่ได้ชำระหรือไม่ โดยระบบจะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ของคุณสำหรับเวนเดอร์แต่ละรายที่มีใบเรียกเก็บเงินซึ่งยังไม่ได้ชำระและซิงค์กับ Shopify Bill Pay อยู่
นอกจากนี้ ระบบจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเวนเดอร์ใน Shopify Bill Pay กลับไปยัง QuickBooks ผ่านทางออนไลน์เช่นกัน
เมื่อเชื่อมต่อบัญชีของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินในช่วง 60 วันที่ผ่านมาภายในเวลาไม่กี่นาที
ขั้นตอน:
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay”
- คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “เชื่อมต่อ QuickBooks Online”
- ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้เข้าสู่ระบบบัญชี QuickBooks Online ของคุณและดำเนินการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์
หลังจากที่เชื่อมต่อบัญชี QuickBooks ของคุณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะซิงค์ใบเรียกเก็บเงินทุกสองชั่วโมง นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก “ซิงค์เลย” ในส่วนการผสานการทำงานของบัญชีในหน้าจัดการ Bill Pay ได้เช่นกัน
เลือกการแจ้งเตือนทางอีเมล
ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลทั้งหมดจาก Shopify Bill Pay ไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฏในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ
คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้:
- กำหนดเวลาการชำระเงินแล้ว - คุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีการกำหนดเวลาการชำระเงิน
- อัปเดตสถานะของการชำระเงินที่กำหนดเวลาแล้ว - คุณจะได้รับอีเมลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้
- ครบกําหนดชำระใบเรียกเก็บเงิน - คุณจะได้รับอีเมลก่อนครบกําหนดชำระใบเรียกเก็บเงินเป็นเวลาห้าวันและหนึ่งวันตามปฏิทิน
- ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงิน - คุณจะได้รับอีเมลที่มีใบเสร็จค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากการประมวลผลการชำระเงิน
ขั้นตอน:
- ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิก “การเงิน” > “Bill Pay”
- คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “จัดการ Bill Pay”
- ในส่วนการแจ้งเตือนทางอีเมล ให้เลือกหรือล้างการแจ้งเตือนทางอีเมลที่คุณต้องการรับ
การเพิ่มเวนเดอร์
หากคุณชำระใบเรียกเก็บเงินให้เวนเดอร์ที่ยังไม่มีโปรไฟล์เวนเดอร์ในบัญชี Shopify Bill Pay ระบบก็จะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ใหม่ให้แก่เวนเดอร์รายนั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะสร้างโปรไฟล์เวนเดอร์ไว้ก่อนการชำระใบเรียกเก็บเงินเพื่อเร่งกระบวนชำระเงินให้รวดเร็วขึ้นก็ได้