Shopify Bill Payn määrittäminen
Kun olet asentanut Shopify Bill Payn, voit syöttää yrityksesi tiedot, määrittää maksutavat ja maksuasetukset ja yhdistää QuickBooks-tilin.
Tällä sivulla
Yrityksen tietojen syöttäminen
Kun käytät Shopify Bill Pay -palvelua ensimmäistä kertaa, sinua saatetaan pyytää syöttämään yrityksesi tiedot.
Jos sinun täytyy muuttaa yritystietojasi myöhemmin, voit muokata kauppasi tietoja kohdassa Asetukset > Kaupan tiedot. Uudet tiedot päivittyvät myös Shopify Bill Pay -tilillesi.
Pankkitilin lisääminen
Kun yhdistät pankkitilin, Shopify Bill Payn on ensin vahvistettava tili. Voit vahvistaa käyttämällä Plaid-palvelua tai mikrotalletuksia.
Kun vahvistat tilisi Plaid-palvelun avulla, voit vahvistaa pankkitilisi välittömästi ja aloittaa laskujen maksamisen heti.
Mikrotalletusmenetelmässä Shopify Bill Pay lähettää pankkitilillesi kaksi alle 1 dollarin talletusta. Mikrotallennukset voivat viedä 1–2 arkipäivää, ennen kuin ne ovat pankkitililläsi. Kun talletukset ovat tililläsi, sinulle lähetetään sähköpostiviesti lähetettyjen summien vahvistamiseksi. Kun olet vahvistanut ne, pankkitilistäsi tulee todennettu, ja sitä voidaan käyttää laskujen maksuun. Mikrotallenteet veloitetaan tililtäsi 1–2 arkipäivässä.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Bill Pay.
- Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
- Klikkaa Maksutavoissasi kohtaa Lisää maksutapa.
- Klikkaa kohtaa Pankkitili.
- Vahvista pankkitilisi jollakin seuraavista tavoista:
- Yhdistä välittömästi Plaidin avulla – Klikkaa Yhdistä välittömästi ja yhdistä tilisi noudattamalla Plaid-yhteyskehotteita.
- Vahvista mikrotalletuksella - Klikkaa Vahvista mikrotalletuksella, anna pankkitilisi tiedot ja klikkaa sitten Aloita vahvistus.
Lisää luotto- tai pankkikortti
Luotto- tai pankkikortin on oltava kaupallinen, yrityksen tai suuryrityksen kortti, jotta sen voi lisätä maksutavaksi Shopify Bill Payhin.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Bill Pay.
- Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
- Klikkaa Maksutavoissasi kohtaa Lisää maksutapa.
- Klikkaa Luotto- tai pankkikortti.
- Anna kortin tiedot ja klikkaa sitten Lisää tiedot.
Jos sinulla on ongelmia kortin lisäämisen kanssa, tarkista vianmäärityksen vaiheet.
Maksutavan poistaminen
Jos et enää käytä maksutapaa, voit poistaa sen. Et voi poistaa maksutapaa, jos sen perusteella on ajastettu maksuja. Peruuta ensin kyseisellä maksutavalla ajastetut maksut ja poista sitten maksutapa.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Bill Pay.
- Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
- Klikkaa Maksutapasi -osiossa Maksutavan vieressä olevaa ... - painiketta.
- Klikkaa Poistaja valitse sitten Poista.
QuickBooks Online -tilin yhdistäminen
Voit synkronoida QuickBooks Online -tilisi niin, että laskut lisätään automaattisesti Shopify Bill Pay -tilillesi. Synkronointi QuickBooksiin synkronoi myös kaikki maksamattomien laskujen toimittajaluettelot. Jokainen myyjä, jolla on Shopify Bill Pay -maksuun synkronoitu maksamaton lasku, luodaan shopify Bill Pay -tilillesi.
Shopify Bill Pay -palvelussasi myyjiin tekemäsi muutokset synkronoidaan myös QuickBooks -palveluun.
Kun olet yhdistänyt tilisi, viimeisten 60 päivän laskut synkronoidaan muutaman minuutin kuluessa.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Bill Pay.
- Klikkaa Tuo laskut > Synkronoi QuickBooks Onlineen.
- Kirjaudu sisään QuickBooks Online -tilillesi valintaikkunassa ja viimeistele yhteys.
Kun QuickBooks on yhdistetty, laskut synkronoidaan kahden tunnin välein. Voit myös klikata Synkronoi nyt Tilin integroinnit -kohdassa Hallinnoi Bill Pay -sivulla.
Stockyn yhdistäminen Shopify Bill Payhin
Jos hallinnoit kaupan varastoa Stocky-sovelluksella, voit yhdistää Stockyn Shopify Bill Payhin, jolloin avoimet ostotilaukset Stockysta muutetaan laskuiksi Shopify Bill Payssa. Tämä vähentää ostotilausten ja laskujen hallinnoinnin vaatimaa manuaalista työtä maksettavien laskujen prosessissa. Kun yhdistät QuickBooks Online -tilisi Bill Payhin, Stocky-ostotilauksista luodut laskut synkronoidaan automaattisesti QuickBooksiin.
Vaiheet:
- Siirry Stocky-sovelluksessa kohtaan Asetukset > API-käyttöoikeus.
- Jos et ole aiemmin luonut API-avainta, klikkaa Luo uusi API-avain.
- Kopioi nykyinen avain. Se on Stocky API -käyttöoikeusavaimesi.
- Siirry Shopify-ylläpitäjässä kohtaan Talous > Bill Pay.
- Klikkaa Tuo laskut > Luo laskut Stockysta.
- Liitä Stocky API -käyttöoikeusavain API-käyttöoikeusavain-kenttään ja klikkaa sitten Jatka. Sinun tarvitsee liittää Stocky API -käyttöoikeusavain vain yhdistäessäsi Shopify Bill Payn Stockyyn ensimmäisen kerran.
- Valitse laskuiksi muutettavat ostotilaukset ja klikkaa sitten Luo laskut.
Lue lisää laskujen lisäämisestä Stockyn kautta.
Gmailin saapuneet-kansion yhdistäminen Shopify Bill Payhin
Jos hallinnoit yrityksen sähköposteja Googlen sähköpostiosoitteella, voit yhdistää sen Shopify Bill Payhin, jolloin erääntyvät laskut tuodaan Gmailin saapuneet-kansiosta automaattisesti Shopify Bill Payhin. Tämä säästää aikaa ja manuaalista työtä myyjiltä ja toimittajilta saamiesi laskujen hallinnoinnissa, sillä sinun ei enää tarvitse kirjoittaa manuaalisesti tai ladata toimittajilta Shopify Bill Payhin lähetettäviä laskutietoja, kun haluat ajastaa maksut.
Yhdistämisen jälkeen Shopify Bill Pay skannaa Gmailin saapuneet-kansion säännöllisesti myyjien lähettämien tiedostoliitteillä varustettujen laskujen varalta. Shopify Bill Pay ei tuo saapuneet-kansioon muita kohteita eikä pääse sen muihin kohteisiin.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Bill Pay.
- Klikkaa Tuo laskut > Tuo Gmailista.
- Valitse Bill Payhin yhdistettävä Google-tili ja kirjaudu sisään.
- Klikkaa Salli.
Lataaminen voi kestää 20–30 sekuntia riippuen siitä, kuinka monta laskua yhdistetyssä saapuneet-kansiossa on. Gmailin kautta lisätyt laskut näkyvät Bill Payn saapuneet-kansiossa lähtöpaikkanaan Gmail.
Valitse sähköposti-ilmoitukset
Kaikki Shopify Bill Payn sähköposti-ilmoitukset lähetetään tilinomistajasähköpostiosoitteeseesi, joka löytyy Shopify-tilisi asetuksista.
Voit valita, että sinulle ilmoitetaan seuraavista tapahtumista:
- Maksu ajoitettu – Saat sähköpostiviestin aina, kun maksu on ajastettu.
- Ajastetun maksun tila päivitetty – Saat sähköpostiviestin aina, kun ajastetun maksun tila muuttuu.
- Lasku on erääntyy - Saat sähköpostiviestin sekä viisi päivää että yhden kalenteripäivän ennen laskun eräpäivää.
- Maksukuitti – Saat sähköpostiviestin, jossa on kuitti maksun käsittelystä johtuvista maksuista.
Vaiheet:
- Siirry Shopify Adminissasi kohtaan Talous > Bill Pay.
- Klikkaa Hallinnoi Bill Payta.
- Valitse Sähköposti-ilmoitukset-osiosta sähköposti-ilmoitukset, jotka haluat vastaanottaa.
Myyjien lisääminen
Jos maksat laskun myyjältä, jolla ei vielä ole myyjäprofiilia Shopify Bill Pay -tililläsi, toimittajalle luodaan uusi myyjäprofiili. Voit kuitenkin myös luoda myyjäprofiileja ennen laskun maksamista nopeuttaaksesi laskunmaksua.