使用 POS 角色給予員工權限

此頁面列印時間為 Sep 16, 2024。如須最新版本，請至 https://help.shopify.com/zh-TW/manual/sell-in-person/shopify-pos/staff-management/pos-roles。

POS 角色是可指派給每位員工的已命名 POS 權限集。這些角色可讓您更輕鬆將相同的權限集指派給多名員工。您必須先指派一個角色，才能對 Point of Sale (POS) 員工指派個別的權限。

如果您是商店擁有人，或是具有「管理 POS 角色」權限的員工，即可在 Shopify 管理介面的銷售點管道建立和管理角色。一個角色可以包含與其他角色相同的權限，但每個角色都必須有專屬的名稱。

預設角色為「助理」。您可以變更「助理」角色的名稱和權限集，也可以將另一個角色設為預設角色。預設角色是新增 Point of Sale (POS) 員工時自動選取的角色。您無法刪除預設角色。

具有有限權限的員工可以存取 POS 管道，但若沒有必要的 Shopify POS 登入權限，則可能無法存取特定區段。

此頁面上

從銷售點管道 (Shopify 管理介面) 建立 POS 角色

在 Point of Sale (POS) 管道中，您可以建立具有不同權限的 POS 角色，並將這些角色指派給您的 POS 員工。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
  2. 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of sale。

  3. 點擊「開啟銷售管道」。

  4. 點擊「員工」。

  5. 點擊「管理 POS 角色」>「建立 POS 角色」。

  6. 請在「標題」欄位中輸入角色名稱，然後選取此角色的權限。

  7. 選用：若要將此角色設定為預設角色，請勾選「設為預設的 POS 角色」。

  8. 點擊「儲存」。

從銷售點管道 (Shopify 管理介面) 編輯 POS 角色

在 Point of Sale (POS) 管道中，您可以編輯 POS 角色的權限。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
  2. 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of sale。

  3. 點擊「開啟銷售管道」。

  4. 點擊「員工」。

  5. 點擊「管理 POS 角色」，再點擊所需角色。

  6. 選取或取消選取權限。

  7. 選用：若要將此角色設定為預設角色，請勾選「設為預設的 POS 角色」

  8. 按一下「儲存變更」。

從銷售點管道 (Shopify 管理介面) 刪除 POS 角色

除了預設角色或已指派給員工的角色之外，都可以刪除。

步驟：

  1. 在 Shopify 管理介面中，點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。
  2. 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of sale。

  3. 點擊「開啟銷售管道」。

  4. 點擊「員工」。

  5. 點擊「管理 POS 角色」，再點擊所需角色。

  6. 點擊「刪除 POS 角色」。如果此角色已指派給員工，則系統會在刪除此角色前，提示您為該員工選取其他角色。

  7. 點擊「刪除 POS 角色」。

POS 權限說明

POS 角色是一組權限集，可讓您的 Point of Sale (POS) 員工存取 Shopify POS 和「Point of Sale (POS)」管道中的特定活動。權限有限的員工可以存取 POS 管道，但若沒有必要權限，可能就無法存取特定區段。POS 權限和管理介面權限都會影響員工可存取的內容。

權限

銷售點的初始權限
權限 說明
允許所有銷售點權限 員工可在 Shopify POS 和 Point of Sale (POS) 管道中存取所有銷售點活動。
選取銷售點權限 員工可在 Shopify POS 和 Point of Sale (POS) 管道中存取所選的銷售點活動。

經理核准

銷售點經理核准的權限
權限 說明
經理核准

Point of Sale (POS) 員工可透過輸入 PIN 碼核准員工動作。商店擁有人或具有管理 POS 角色權限的員工可以編輯角色以取得經理核准。若要核准一項動作，員工必須取得「經理核准」，且必要權限須設為「允許」。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可核准動作
  • 拒絕：限制員工核准動作的權限。

折扣

Point of Sale (POS) 折扣權限
權限 說明
套用自訂折扣

Point of Sale (POS) 員工可將自訂折扣套用至整個購物車和單一商品項目。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可套用自訂折扣
  • 拒絕：限制員工套用自訂折扣的權限
  • 需要核准：需要具有「經理核准」和「套用折扣」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作。
套用折扣代碼

Point of Sale (POS) 員工可將折扣代碼套用至整個購物車。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可套用折扣代碼
  • 拒絕：限制員工套用折扣代碼的權限
  • 需要核准：需要具有「經理核准」和「套用折扣」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作。

結帳

銷售點結帳權限
權限 說明
運送給顧客

Point of Sale (POS) 員工可以將購物車品項運送給顧客。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可將商品運送給顧客
  • 拒絕：限制員工帳號將產品運送給顧客的權限
  • 需要核准：需要具有「經理核准」和「運送給顧客」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作。
編輯稅金

Point of Sale (POS) 員工可以編輯訂單的稅金資訊。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可編輯稅金資訊
  • 拒絕：限制員工編輯稅金的權限
  • 需要核准：需要具有「經理核准」和「編輯稅金」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作。
新增自訂銷售

Point of Sale (POS) 員工可以建立自訂銷售。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可新增自訂銷售
  • 拒絕：限制員工新增自訂銷售的權限
  • 需要核准：需要具有「經理核准」和「新增自訂銷售」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作。

Register

Point of Sale (POS) 收銀機權限
權限 說明
檢視和調整目前的付款追蹤工作階段

員工可檢視和調整目前付款追蹤工作階段、放入現金和取出現金。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可檢視和調整目前的付款追蹤工作階段
  • 拒絕：限制員工檢視和調整目前付款追蹤工作階段的權限。
檢視付款追蹤工作階段記錄

Point of Sale (POS) 員工可檢視先前付款追蹤工作階段的詳細資訊。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可檢視付款追蹤工作階段記錄
  • 拒絕：限制員工檢視付款追蹤工作階段記錄的權限。
啟動和關閉付款追蹤工作階段

Point of Sale (POS) 員工可手動啟動和關閉付款追蹤工作階段。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可啟動和關閉付款追蹤工作階段
  • 拒絕：限制員工啟動和關閉付款追蹤工作階段的權限，但付款追蹤工作階段會在銷售達成後自動啟動。
開啟收銀櫃

Point of Sale (POS) 員工可以使用購物車動作開啟收銀櫃。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可開啟收銀櫃
  • 拒絕：限制員工開啟收銀櫃的權限，但收銀櫃仍會在現金銷售後自動開啟。

訂單

銷售點訂單權限
權限 說明
管理所有地點的訂單

Point of Sale (POS) 員工可以管理所有地點的訂單。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可管理訂單，不受裝置地點限制
  • 拒絕：限制員工為所有地點管理訂單的權限。員工只能管理在裝置地點成立的訂單。
為訂單退貨和換貨

Point of Sale (POS) 員工可以進行訂單退款和換貨作業。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可進行訂單退款和換貨作業
  • 拒絕：限制員工進行訂單退款和換貨作業的權限
  • 需要核准：需要具有「經理核准」和「退貨和換貨訂單」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作。
取消訂單

Point of Sale (POS) 員工可以取消訂單。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可取消訂單
  • 拒絕，限制員工取消訂單
  • 需要核准：需要具有「經理核准」和「取消訂單」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作。
管理所有地點的訂單草稿

Point of Sale (POS) 員工可檢視、擷取和編輯其他零售地點的訂單草稿。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可檢視、擷取和編輯其他零售地點的訂單草稿，以及處理訂單草稿的結帳作業
  • 拒絕：限制員工檢視、擷取和編輯其他零售地點的訂單草稿；遭拒絕的員工無法存取從管理介面建立的訂單草稿。
管理訂單的銷售歸因資訊

Point of Sale (POS) 員工可新增、編輯或刪除已完成訂單的員工歸因資訊。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可編輯訂單的員工歸因資訊
  • 拒絕：限制員工為訂單編輯員工歸因資訊的權限。
重新指派或取消出貨作業

Point of Sale (POS) 員工可以將訂單重新指派到其他地點履行出貨作業。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可使用訂單路線規劃將訂單重新指派至其他地點
  • 拒絕：限制員工將訂單重新指派至其他地點的權限。
履行運送訂單出貨

Point of Sale (POS) 員工可以使用店內出貨來準備訂單商品並履行出貨和運送作業。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可使用「店內出貨」履行訂單出貨作業
  • 拒絕：限制員工使用「店內出貨」履行訂單出貨的權限。

客戶

銷售點顧客權限
權限 說明
新增客戶

Point of Sale (POS) 員工可將新顧客和現有顧客新增至購物車，並檢視基本顧客資訊。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可新增顧客資訊
  • 拒絕：限制員工新增顧客資訊的權限。
管理顧客

Point of Sale (POS) 員工可檢視、編輯和刪除顧客資訊。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可新增並管理資訊
  • 拒絕：限制員工管理顧客資訊的權限。

應用程式

銷售點的應用程式權限
權限 說明
使用可與 Shopify POS 搭配的應用程式 Point of Sale (POS) 員工可使用安裝在 Shopify POS 上的應用程式。

員工

銷售點的員工權限
權限 說明
管理銷售點員工 Point of Sale (POS) 員工可在 Shopify POS 和 Shopify 管理介面中的「Point of Sale (POS)」管道檢視、新增、編輯和刪除員工記錄 (包含指派 POS 角色給其他員工)。
管理 POS 角色 Point of Sale (POS) 員工可在 Shopify 管理介面中的「Point of Sale (POS)」管道檢視、建立、編輯和刪除 POS 角色。

分析

銷售點分析權限
權限 說明
檢視裝置地點的分析資料 Point of Sale (POS) 員工可檢視自己所在地點的每日銷售報告。
檢視現金追蹤工作階段 Point of Sale (POS) 員工可在 Shopify POS 應用程式及 Shopify POS 管道中檢視現金追蹤工作階段的記錄。

設定

銷售點的設定權限
權限 說明
針對此裝置地點自訂智慧網格 Point of Sale (POS) 員工可在此裝置地點的 POS 主畫面新增、編輯和刪除智慧圖塊。
切換裝置地點 Point of Sale (POS) 員工可變更裝置的地點設定。
從銷售點應用程式登出商店 Point of Sale (POS) 員工可以登出 Shopify POS。
管理裝置的付款設定 Point of Sale (POS) 員工可在 Shopify POS 或 Shopify 管理介面中的「Point of Sale (POS)」管道變更裝置地點的 POS 裝置付款設定。
管理收據設定 Point of Sale (POS) 員工可變更 POS 裝置的紙本收據設定。
管理 POS 管道中的必要結帳資訊

Point of Sale (POS) 員工可檢視及編輯設定中的 POS 必要結帳資訊。

此權限可設定為以下其中一種：

  • 允許：員工可管理必要結帳資訊的設定。
  • 拒絕：限制員工管理必要結帳資訊設定的權限。

存取 POS 管道的其他權限

除了任何 POS 相關權限，具有有限權限的員工必須得到適當的管理員權限，才能執行下列 POS 管道動作：

銷售點的設定權限
銷售管道動作 必要的管理員權限 POS 的必要權限
檢視 POS 管道 無 授予此員工銷售點存取權限
新增地點 地點

僅商店擁有人可以變更 POS Pro 訂閱。

 無
檢視報告 報告 無
檢視某地點的銷售資料 報告

僅商店擁有人可以變更 POS Pro 訂閱。

 無
管理 POS 員工 無 管理銷售點員工
管理 POS 角色 無 管理 POS 角色
管理收據設定 無 管理收據設定
上傳標誌以自訂收據 佈景主題、粉絲專頁或產品 無

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