使用 POS 角色給予員工權限

備註

此功能僅適用於目前採用 Shopify POS Pro 訂閱的地點。

POS 角色是可指派給每位員工的已命名 POS 權限集。這些角色可讓您更輕鬆將相同的權限集指派給多名員工。您必須先指派一個角色，才能對 Point of Sale (POS) 員工指派個別的權限。

如果您是商店擁有人，或是具有「管理 POS 角色」權限的員工，即可在 Shopify 管理介面的銷售點管道建立和管理角色。一個角色可以包含與其他角色相同的權限，但每個角色都必須有專屬的名稱。

預設角色為「助理」。您可以變更「助理」角色的名稱和權限集，也可以將另一個角色設為預設角色。預設角色是新增 Point of Sale (POS) 員工時自動選取的角色。您無法刪除預設角色。

具有有限權限的員工可以存取 POS 管道，但若沒有必要的 Shopify POS 登入權限，則可能無法存取特定區段。

從銷售點管道 (Shopify 管理介面) 建立 POS 角色

在 Point of Sale (POS) 管道中，您可以建立具有不同權限的 POS 角色，並將這些角色指派給您的 POS 員工。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「設定」>「應用程式和銷售管道」。

2. 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of sale。

3. 點擊「開啟銷售管道」。

4. 點擊「員工」。

5. 點擊「管理 POS 角色」>「建立 POS 角色」。

6. 請在「標題」欄位中輸入角色名稱，然後選取此角色的權限。

7. 選用：若要將此角色設定為預設角色，請勾選「設為預設的 POS 角色」。

8. 點擊「儲存」。

從銷售點管道 (Shopify 管理介面) 編輯 POS 角色

在 Point of Sale (POS) 管道中，您可以編輯 POS 角色的權限。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「設定」>「應用程式和銷售管道」。

2. 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of sale。

3. 點擊「開啟銷售管道」。

4. 點擊「員工」。

5. 點擊「管理 POS 角色」，再點擊所需角色。

6. 選取或取消選取權限。

7. 選用：若要將此角色設定為預設角色，請勾選「設為預設的 POS 角色」

8. 按一下「儲存變更」。

從銷售點管道 (Shopify 管理介面) 刪除 POS 角色

除了預設角色或已指派給員工的角色之外，都可以刪除。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往「設定」>「應用程式和銷售管道」。

2. 在「應用程式和銷售管道」頁面中，點擊 Point of sale。

3. 點擊「開啟銷售管道」。

4. 點擊「員工」。

5. 點擊「管理 POS 角色」，再點擊所需角色。

6. 點擊「刪除 POS 角色」。如果此角色已指派給員工，則系統會在刪除此角色前，提示您為該員工選取其他角色。

7. 點擊「刪除 POS 角色」。

POS 權限說明

備註

此功能僅適用於使用 Shopify POS Pro 的商店。

POS 角色是一組權限集，可讓您的 Point of Sale (POS) 員工存取 Shopify POS 和「Point of Sale (POS)」管道中的特定活動。權限有限的員工可存取 POS 管道，但若沒有必要權限，可能就無法存取特定區段。POS 權限和管理介面權限都會影響員工可存取的內容。

權限

銷售點的初始權限

權限	說明
允許所有銷售點權限	員工可在 Shopify POS 和 Point of Sale (POS) 管道中存取所有銷售點活動。
選取銷售點權限	員工可在 Shopify POS 和 Point of Sale (POS) 管道中存取所選的銷售點活動。

經理核准

銷售點經理核准的權限

權限	說明
經理核准	Point of Sale (POS) 員工可透過輸入 PIN 碼核准員工動作。商店擁有人或具有管理 POS 角色權限的員工可以編輯角色以取得經理核准。若要核准一項動作，員工必須取得「經理核准」，且必要權限須設為「允許」。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可核准動作 拒絕：限制員工核准動作的權限

結帳

銷售點結帳權限

權限	說明
新增自訂銷售	Point of Sale (POS) 員工可以建立自訂銷售。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可新增自訂銷售 拒絕：限制員工新增自訂銷售的權限 需要核准：需要具有「經理核准」和「自訂銷售」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作
運送給顧客	Point of Sale (POS) 員工可以將購物車品項運送給顧客。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可將商品運送給顧客 拒絕：限制員工帳號將產品運送給顧客的權限 需要核准：需要具「經理核准」和「將訂單運送給顧客」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作
編輯稅金	Point of Sale (POS) 員工可以編輯訂單的稅金資訊。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可編輯稅金資訊 拒絕：限制員工編輯稅金的權限 需要核准：需要具有「經理核准」和「編輯稅金」權限的員工輸入他們的密碼，才能完成此動作
接受離線信用卡與簽帳卡付款	您需要啟用離線付款才能設定此權限。 Point of Sale (POS) 員工可以接受離線信用卡和簽帳卡付款 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可處理離線信用卡和簽帳卡付款 拒絕：限制員工處理離線信用卡和簽帳卡付款 需要核准：員工須取得經理核准並獲授權接受離線信用卡與簽帳卡付款，才能輸入 PIN 碼來處理離線銷售

折扣

Point of Sale (POS) 折扣權限

權限	說明
套用自訂折扣	Point of Sale (POS) 員工可將自訂折扣套用至整個購物車和單一商品項目。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可套用自訂折扣 拒絕：限制員工套用自訂折扣的權限 需要核准：需要具「經理核准」和「套用折扣」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作
套用折扣代碼	Point of Sale (POS) 員工可將折扣代碼套用至整個購物車。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可套用折扣代碼 拒絕：限制員工套用折扣代碼的權限 需要核准：需要具「經理核准」和「套用折扣」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作

訂單

銷售點訂單權限

權限	說明
管理所有地點的訂單	Point of Sale (POS) 員工可以管理所有地點的訂單。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可管理訂單，不受裝置地點限制 拒絕：限制員工為所有地點管理訂單的權限。員工只能管理在裝置地點建立的訂單。
管理訂單的銷售歸因資訊	Point of Sale (POS) 員工可新增、編輯或刪除已完成訂單的員工歸因資訊。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可編輯訂單的員工歸因資訊 拒絕：限制員工編輯訂單的員工歸因資訊
為訂單退貨和換貨	Point of Sale (POS) 員工可以進行訂單退款和換貨作業。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可進行訂單退款和換貨作業 拒絕：限制員工進行訂單退款和換貨作業的權限 需要核准：需要具有「經理核准」和「訂單退款和換貨作業」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作
建立未驗證的退貨流程	找不到原始訂單時，Point of Sale (POS) 員工可以處理退貨。 您需開啟「退貨和換貨訂單」權限才能定義此權限。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可進行訂單退款和換貨作業 拒絕：限制員工進行訂單退款和換貨作業的權限 需要核准：需要具有「經理核准」和「訂單退款和換貨作業」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作
取消訂單	Point of Sale (POS) 員工可以取消訂單。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可取消訂單 拒絕，限制員工取消訂單 需要核准：需要具「經理核准」和「取消訂單」權限的員工輸入他們的 PIN 碼，才能完成此動作
管理所有地點的訂單草稿	Point of Sale (POS) 員工可檢視、擷取和編輯其他零售地點的訂單草稿。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可檢視、擷取和編輯其他零售地點的訂單草稿，以及處理訂單草稿的結帳作業 拒絕：限制員工檢視、擷取和編輯其他零售地點的訂單草稿；遭拒絕的員工無法存取從管理介面建立的訂單草稿
履行運送訂單出貨	Point of Sale (POS) 員工可以使用店內出貨來準備訂單商品並履行出貨和運送作業。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可使用「店內出貨」履行訂單出貨作業 拒絕：限制員工使用「店內出貨」履行訂單出貨
重新指派或取消出貨作業	Point of Sale (POS) 員工可以將訂單重新指派到其他地點履行出貨作業。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可使用訂單路線規劃將訂單重新指派至其他地點 拒絕：限制員工將訂單重新指派至其他地點的權限。

客戶

銷售點顧客權限

權限	說明
新增客戶	Point of Sale (POS) 員工可將新顧客和現有顧客新增至購物車，並檢視基本顧客資訊。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可新增顧客資訊 拒絕：限制員工新增顧客資訊的權限
管理顧客	Point of Sale (POS) 員工可檢視、編輯和刪除顧客資訊。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可新增並管理資訊 拒絕：限制員工管理顧客資訊的權限

應用程式

銷售點的應用程式權限

權限	說明
使用可與 Shopify POS 搭配的應用程式	Point of Sale (POS) 員工可使用安裝在 Shopify POS 上的應用程式。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可新增和管理與 Shopify POS 搭配使用的應用程式 拒絕：限制員工新增和管理與 Shopify POS 搭配使用的應用程式
管理 POS UI 擴充功能	POS 員工可以管理 POS UI 擴充功能 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可新增和管理 POS UI 擴充功能 拒絕：限制員工新增和管理 POS UI 擴充功能

分析

銷售點分析權限

權限	說明
檢視裝置地點的分析資料	Point of Sale (POS) 員工可檢視自己所在地點的每日銷售報告。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可查看裝置地點的分析 拒絕：限制員工查看裝置地點的分析

Register

Point of Sale (POS) 收銀機權限

權限	說明
管理付款追蹤	允許員工檢視目前工作階段的詳細資訊，並放入或取出現金。若該動作遭拒，員工仍可看到預估現金金額。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可檢視和調整目前的付款追蹤工作階段 拒絕：限制員工檢視和調整目前付款追蹤工作階段的權限
檢視付款追蹤工作階段記錄	Point of Sale (POS) 員工可檢視先前付款追蹤工作階段的詳細資訊。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可檢視付款追蹤工作階段記錄 拒絕：限制員工檢視付款追蹤工作階段記錄的權限
啟動和關閉付款追蹤工作階段	Point of Sale (POS) 員工可手動啟動和關閉付款追蹤工作階段。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可啟動和關閉付款追蹤工作階段 拒絕：限制員工啟動和關閉付款追蹤工作階段的權限，但付款追蹤工作階段會在銷售達成後自動啟動。
在 POS 管道中存取現金追蹤工作階段	Point of Sale (POS) 員工可以查看、列印和匯出所有 POS Pro 地點的現金追蹤工作階段和收銀摘要。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可存取 POS 管道中的現金追蹤工作階段 拒絕：限制員工存取 POS 管道中的現金追蹤工作階段
從管理介面結束付款追蹤工作階段	Point of Sale (POS) 員工可以從任何 POS Pro 地點遠端結束開放式付款追蹤工作階段。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可從管理介面結束付款追蹤工作階段 拒絕：限制員工從管理介面結束付款追蹤工作階段
開啟收銀櫃	Point of Sale (POS) 員工可以使用購物車動作開啟收銀櫃。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可開啟收銀櫃 拒絕：限制員工開啟收銀櫃的權限，但收銀櫃仍會在現金銷售後自動開啟。

員工

銷售點的員工權限

權限	說明
管理銷售點員工	Point of Sale (POS) 員工可在 Shopify POS 和 Shopify 管理介面中的「Point of Sale (POS)」管道檢視、新增、編輯和刪除員工記錄 (包含指派 POS 角色給其他員工)。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可管理 Point of Sale (POS) 員工 拒絕：限制員工管理 POS 員工
管理 POS 角色	Point of Sale (POS) 員工可在 Shopify 管理介面中的「Point of Sale (POS)」管道檢視、建立、編輯和刪除 POS 角色。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可管理 POS 角色 拒絕：限制員工管理 POS 角色

設定

銷售點的設定權限

權限	說明
自訂智慧網格	Point of Sale (POS) 員工可在此裝置地點的 POS 主畫面新增、編輯和刪除智慧圖塊。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可自訂裝置地點的智慧網格 拒絕：限制員工自訂裝置地點的智慧網格
管理裝置的付款設定	Point of Sale (POS) 員工可在 Shopify POS 或 Shopify 管理介面中的「Point of Sale (POS)」管道變更裝置地點的 POS 裝置付款設定。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可管理裝置的付款設定 拒絕：限制員工管理裝置的付款設定
管理離線付款	Point of Sale (POS) 員工可以在 Point of Sale (POS) 管道中管理離線付款設定。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可管理離線付款 拒絕：限制員工管理離線付款
管理收據設定	Point of Sale (POS) 員工可變更 POS 裝置的紙本收據設定。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可管理收據設定 拒絕：限制員工管理收據設定
管理 POS 管道中的必要結帳資訊	Point of Sale (POS) 員工可檢視及編輯設定中的 POS 必要結帳資訊。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可管理必要結帳資訊的設定。 拒絕：不允許員工管理必要結帳資訊的設定。
切換裝置地點	Point of Sale (POS) 員工可變更裝置的地點設定。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可切換裝置地點 拒絕：限制員工切換裝置地點
登出 POS 應用程式	Point of Sale (POS) 員工可以登出 Shopify POS。 您可以將此權限設定為下列其中一個選項： 允許：員工可登出 POS 應用程式 拒絕：限制員工登出 POS 應用程式

存取 POS 管道的其他權限

除了任何 POS 相關權限，具有有限權限的員工必須得到適當的管理員權限，才能執行下列 POS 管道動作：

銷售點的設定權限

銷售管道動作	必要的管理員權限	POS 的必要權限
檢視 POS 管道	無	授予此員工銷售點存取權限
新增地點	地點 僅商店擁有人可以變更 POS Pro 訂閱。	無
檢視報告	報告	無
檢視某地點的銷售資料	報告 僅商店擁有人可以變更 POS Pro 訂閱。	無
管理 POS 員工	無	管理銷售點員工
管理 POS 角色	無	管理 POS 角色
管理收據設定	無	管理收據設定
上傳標誌以自訂收據	佈景主題、粉絲專頁或產品	無