Concedere le autorizzazioni dello staff con i ruoli POS
Un ruolo POS è un set denominato di autorizzazioni per il POS. I ruoli rendono più semplice assegnare lo stesso set di autorizzazioni a più membri dello staff. Non puoi assegnare autorizzazioni singole a un membro dello staff POS, devi assegnare un ruolo: ciascun membro dello staff POS deve avere un ruolo assegnato.
Se sei il proprietario del negozio o se disponi dell'autorizzazione Gestisci ruoli POS, puoi creare e gestire ruoli dal canale POS nel pannello di controllo Shopify. Un ruolo può includere lo stesso set di autorizzazioni di altri ruoli, ma ogni ruolo deve avere un nome univoco.
Il ruolo predefinito è Associato. Puoi modificare il nome e il set di autorizzazioni per il ruolo Associato. Puoi impostare un altro ruolo come predefinito. Il ruolo predefinito è il ruolo che viene selezionato automaticamente quando aggiungi lo staff POS e non può essere eliminato.
Lo staff con autorizzazioni limitate può accedere al canale POS, ma alcune sezioni potrebbero non essere disponibili se non dispone delle autorizzazioni necessarie per l'accesso a Shopify POS.
Crea ruoli POS dal canale POS (pannello di controllo Shopify)
Dal pannello di controllo Shopify clicca su Impostazioni > App e canali di vendita.
Dalla pagina App e canali di vendita clicca su Point of sale.
Clicca su Apri canale di vendita.
Clicca su Staff.
Clicca su Gestisci ruoli POS > Crea ruolo POS.
Nel campo Titolo, inserisci un nome per il ruolo e seleziona le autorizzazioni per questo ruolo.
Facoltativo: per rendere questo ruolo predefinito, seleziona Imposta come ruolo POS predefinito.
Clicca su Salva.
Modifica i ruoli POS dal canale POS (pannello di controllo Shopify)
Dal pannello di controllo Shopify clicca su Impostazioni > App e canali di vendita.
Dalla pagina App e canali di vendita clicca su Point of sale.
Clicca su Apri canale di vendita.
Clicca su Staff.
Clicca su Gestisci ruoli POS, quindi clicca sul ruolo più adatto.
Seleziona o deseleziona le autorizzazioni.
Facoltativo: per impostare questo ruolo come ruolo predefinito, seleziona Imposta come ruolo POS predefinito.
Clicca su Salva modifiche.
Elimina i ruoli POS dal canale POS (pannello di controllo Shopify)
Puoi eliminare qualsiasi ruolo, a meno che non sia quello predefinito o che non vi siano stati assegnati membri dello staff.
Procedura:
Dal pannello di controllo Shopify clicca su Impostazioni > App e canali di vendita.
Dalla pagina App e canali di vendita clicca su Point of sale.
Clicca su Apri canale di vendita.
Clicca su Staff.
Clicca su Gestisci ruoli POS, quindi clicca sul ruolo più adatto.
Clicca su Elimina ruolo POS. Se questo ruolo è stato assegnato allo staff, ti verrà richiesto di selezionare un altro ruolo per lo staff prima di eliminare il suddetto ruolo.
Clicca su Elimina ruolo POS.
Descrizione delle autorizzazioni per il POS
Un ruolo POS è un set di autorizzazioni che consente al tuo staff POS di accedere a determinate attività su Shopify POS e sul canale POS. I membri dello staff con autorizzazioni limitate possono accedere al canale POS, ma alcune sezioni potrebbero non essere disponibili se non dispongono delle autorizzazioni necessarie. Sia le autorizzazioni per il POS che quelle per il pannello di controllo influiscono sulle funzionalità a cui è possibile accedere.
Autorizzazioni
Autorizzazione | Descrizione |
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Consenti tutte le autorizzazioni Point of Sale | Consente allo staff di accedere a tutte le attività del punto vendita su Shopify POS e nel canale POS. |
Seleziona autorizzazioni Point of Sale | Consente allo staff di accedere alle attività del punto vendita selezionate su Shopify POS e nel canale POS. |
Approvazione del manager
Autorizzazione | Descrizione |
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Approvazione del manager |
Consente allo staff POS di approvare le azioni dello staff inserendo il proprio PIN. I proprietari del negozio o lo staff con l'autorizzazione Gestisci ruoli POS possono modificare i ruoli per consentire l'approvazione del manager. Per approvare un'azione, sia Approvazione del manager sia l'autorizzazione obbligatoria devono essere impostate su Consentito. Questa autorizzazione può essere impostata su una delle seguenti opzioni:
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Sconti
Autorizzazione | Descrizione |
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Applica sconti personalizzati |
Permette allo staff POS di applicare sconti personalizzati sia a un intero carrello sia a una singola voce. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Applica codici sconto |
Permette allo staff POS di applicare codici sconto a tutto il carrello. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Check-out
Autorizzazione | Descrizione |
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Spedizione al cliente |
Consente allo staff POS di spedire un carrello a un cliente. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Modifica imposte |
Consente allo staff POS di modificare le imposte sugli ordini. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Aggiungi articoli personalizzati |
Consente allo staff POS di creare un articolo personalizzato. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Register
Autorizzazione | Descrizione |
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Visualizza e correggi la sessione attuale di tracciamento dei pagamenti |
Permette allo staff di visualizzare e modificare l'attuale sessione di tracciamento dei pagamenti e di aggiungere e rimuovere contante. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Visualizza la cronologia delle sessioni di tracciamento dei pagamenti |
Permette allo staff POS di visualizzare i dettagli delle precedenti sessioni di tracciamento dei pagamenti. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Avvia e termina le sessioni di tracciamento dei pagamenti |
Permette allo staff POS di avviare e terminare manualmente le sessioni di tracciamento dei pagamenti. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Apri cassetto |
Permette allo staff POS di aprire il cassetto portadenaro dalle azioni del carrello. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Ordini
Autorizzazione | Descrizione |
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Solo sede del dispositivo | Consente allo staff POS di gestire solo gli ordini effettuati presso la sede del dispositivo. |
Tutte le sedi | Consente allo staff POS di gestire gli ordini indipendentemente dalla sede del dispositivo. |
Rimborso e ordini sostitutivi |
Consente allo staff POS di rimborsare e cambiare gli ordini. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Clienti
Autorizzazione | Descrizione |
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Aggiungere clienti |
Consente allo staff POS di aggiungere clienti nuovi e già esistenti a un carrello e di visualizzare le informazioni di base dei clienti. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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Gestisci i clienti |
Consente allo staff POS di visualizzare, modificare ed eliminare le informazioni dei clienti. Questa autorizzazione può essere impostata in uno dei seguenti modi:
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App
Autorizzazione | Descrizione |
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Utilizza app che funzionano con Shopify POS | Consente allo staff POS di utilizzare le app installate su Shopify POS. |
Staff
Autorizzazione | Descrizione |
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Gestisci lo staff POS | Consente allo staff POS di visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare i record dello staff da Shopify POS e dal canale Point of Sale nel pannello di controllo Shopify, oltre che di assegnare i ruoli POS agli altri membri dello staff. |
Gestisci ruoli POS | Consente allo staff POS di visualizzare, creare, modificare ed eliminare i ruoli POS dal canale Point of Sale nel pannello di controllo Shopify. |
Analisi
Autorizzazione | Descrizione |
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Visualizza le analisi sulla sede del dispositivo | Consente allo staff POS di visualizzare il report giornaliero sulle vendite per la propria sede. |
Visualizza sessioni di tracciamento dei contanti | Consente allo staff POS di visualizzare la cronologia delle sessioni di tracciamento dei contanti nell'app Shopify POS e nel canale Shopify POS. |
Impostazioni
Autorizzazione | Descrizione |
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Personalizza la griglia smart per la sede del dispositivo | Consente allo staff POS di aggiungere, modificare ed eliminare i riquadri smart nella schermata iniziale per il POS nella sede del dispositivo. |
Cambia la sede del dispositivo | Consente allo staff POS di modificare l'impostazione della sede del dispositivo. |
Disconnetti il negozio dall'app Point of Sale | Consente allo staff POS di disconnettersi da Shopify POS. |
Gestisci le impostazioni di pagamento per il dispositivo | Consente allo staff POS di modificare le impostazioni di pagamento per il dispositivo POS nella sede del dispositivo da Shopify POS o dal canale Point of Sale nel pannello di controllo Shopify. |
Gestisci le impostazioni di ricevuta | Consente allo staff POS di modificare le impostazioni della ricevuta stampata per il dispositivo POS. |
Autorizzazioni aggiuntive per l'accesso al canale POS
Oltre alle autorizzazioni per il POS, i membri dello staff con autorizzazioni limitate hanno bisogno delle autorizzazioni per il pannello di controllo pertinenti per accedere alle azioni del canale POS seguenti:
Azione del canale di vendita | Autorizzazione per il pannello di controllo necessaria | Autorizzazione POS richiesta |
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Visualizza il canale POS | Nessuno | Dai accesso a Point of Sale allo staff |
Aggiungi sedi |
Sedi Solo i proprietari dei negozi possono modificare gli abbonamenti POS Pro. |
Nessuno |
Visualizza report | Report o Dashboard | Nessuno |
Visualizza i dati di vendita per una sede |
Report o Dashboard
Solo i proprietari dei negozi possono modificare gli abbonamenti POS Pro. |
Nessuno |
Gestisci lo staff POS | Nessuno | Gestisci lo staff POS |
Gestisci ruoli POS | Nessuno | Gestisci ruoli POS |
Gestisci le impostazioni di ricevuta | Nessuno | Gestisci le impostazioni di ricevuta |
Carica il logo per le personalizzazioni delle ricevute | Temi, Pagine o Prodotti | Nessuno |