Conceder permissões a membros da equipe com funções de PDV
Uma função de PDV é um conjunto nomeado de permissões para o PDV. As funções facilitam a atribuição do mesmo conjunto de permissões a vários membros da equipe. Não é possível atribuir permissões individuais a um membro da equipe de Ponto de venda e, portanto, cada membro precisa ter uma função atribuída.
Se você é titular da loja ou tem a permissão Gerenciar funções de PDV, é possível criar e gerenciar funções no canal Ponto de venda no admin da Shopify. Uma função pode incluir o mesmo conjunto de permissões de outras funções, porém cada função precisa ter um nome exclusivo.
A função-padrão é Associado. Se preferir, altere o nome e o conjunto de permissões dessa função. Também é possível definir outra função como padrão. A função padrão é aquela selecionada automaticamente quando você adiciona um membro da equipe de Ponto de venda. Não é possível excluir a função-padrão.
Os membros da equipe com permissões limitadas podem acessar o canal Ponto de venda, mas determinadas seções podem estar indisponíveis se não tiverem as permissões de login do Shopify PDV necessárias.
Nesta página
Criar funções de PDV no canal Ponto de venda (admin da Shopify)
No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV > Criar função de PDV.
No campo Título, insira um nome para a função e selecione as permissões associadas a ela.
Opcional: para tornar essa função a função padrão, marque Definir como função de PDV padrão.
Clique em Salvar.
Editar funções de PDV no canal Ponto de venda (admin da Shopify)
No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.
Selecione ou desmarque as permissões.
Opcional: para definir esta função como a função padrão, marque Definir como função de PDV padrão.
Clique em Salvar alterações.
Excluir funções de PDV no canal Ponto de venda (admin da Shopify)
É possível excluir qualquer função, a menos que ela seja a padrão ou tenha membros da equipe atribuídos.
Etapas:
No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.
Clique em Excluir função de PDV. Se a função estiver atribuída a membros da equipe, você receberá uma solicitação para selecionar outra função para o membro antes da exclusão.
Clique em Excluir função de PDV.
Descrição das permissões de PDV
Uma função de PDV é um conjunto de permissões que possibilita que os membros da equipe do ponto de venda acessem determinadas atividades no Shopify PDV e no canal Ponto de venda. Um membro com permissões limitadas consegue entrar no canal de vendas, porém algumas seções podem estar indisponíveis. O acesso é afetado tanto pelas permissões de PDV quanto pelas permissões do admin.
Permissões
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Conceder todas as permissões do Ponto de venda | Permite que membros da equipe acessem todas as atividades de Ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda. |
| Selecionar permissões do Ponto de venda | Permite que membros da equipe acessem algumas atividades do Ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda. |
Autorização do gerente
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Autorização do gerente |
Permite que membros da equipe do Ponto de venda autorizem ações inserindo um PIN. Os titulares da loja ou membros da equipe com a permissão Gerenciar funções de PDV podem editar funções para permitir a autorização do gerente. Para aprovar uma ação, o membro da equipe precisa que a Autorização do gerente e a permissão obrigatória estejam definidas como Permitida. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Descontos
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Aplicar descontos personalizados |
Permite que os membro da equipe de Ponto de venda apliquem descontos personalizados a um carrinho inteiro e a um único item de linha. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Aplicar códigos de desconto |
Permite que os membro da equipe de Ponto de venda apliquem códigos de desconto a todo o carrinho. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Checkout
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Enviar para o cliente |
Permite que membros da equipe do Ponto de venda enviem um carrinho a um cliente. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Editar tributos |
Permite que membros da equipe do Ponto de venda editem tributos em pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Adicionar vendas personalizadas |
Permite que membros da equipe do Ponto de venda criem uma venda personalizada. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Register
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Ver e ajustar esta sessão de acompanhamento de pagamento |
Permite que o membro da equipe veja e ajuste a sessão atual de acompanhamento de pagamentos, adicione dinheiro e remova o dinheiro. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Ver histórico da sessão de acompanhamento de pagamento |
Permite que o membro da equipe de Ponto de venda veja detalhes das sessões anteriores de acompanhamento de pagamento. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Iniciar e encerrar sessões de acompanhamento de pagamento |
Permite que o membro da equipe de Ponto de venda inicie e termine manualmente as sessões de acompanhamento de pagamentos. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Abrir gaveta |
Permite que o membro da equipe de Ponto de venda abra a gaveta de dinheiro nas ações do carrinho. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Pedidos
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Apenas no local do dispositivo | Permite que membros da equipe do Ponto de venda gerenciem apenas os pedidos feitos no local do dispositivo. |
| Todos os locais | Permite que membros da equipe do Ponto de venda gerenciem pedidos, independentemente do local do dispositivo. |
| Trocar e reembolsar pedidos |
Permite que membros da equipe do Ponto de venda reembolsem e troquem pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Clientes
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Adicionar clientes |
Permite que membros da equipe do Ponto de venda adicionem clientes novos e existentes ao carrinho e vejam informações básicas deles. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Gerenciar clientes |
Permite que membros da equipe do Ponto de venda visualizem, editem e excluam informações sobre clientes. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Apps
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Usar apps que funcionam com o Shopify PDV | Permite que membros da equipe do Ponto de venda usem apps instalados no Shopify PDV. |
Membros da equipe
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda | Permite que membros da equipe do Ponto de venda visualizem, adicionem, editem e excluam registros de membros no Shopify PDV e no canal Ponto de venda do admin da Shopify. A permissão inclui a atribuição de funções de PDV a outros membros da equipe. |
| Gerenciar funções de PDV | Permite que membros da equipe do Ponto de venda visualizem, criem, editem e excluam funções de PDV no canal Ponto de venda do admin da Shopify. |
Análises
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Ver análise do local do dispositivo | Permite que membros da equipe do Ponto de venda visualizem o relatório de vendas diárias para o respectivo local. |
| Ver sessões de acompanhamento de caixa | Permite que o membro da equipe visualize um histórico de sessões de acompanhamento de caixa no app e no canal de vendas Shopify PDV. |
Configurações
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Personalizar a grade inteligente conforme o local do dispositivo | Permite que membros da equipe do Ponto de venda adicionem, editem e excluam blocos inteligentes na tela inicial, de acordo com a localização do dispositivo. |
| Mudar local do dispositivo | Permite que membros da equipe do Ponto de venda alterem a configuração de local do dispositivo. |
| Sair da loja no app Shopify PDV | Permite que membros da equipe do Ponto de venda saiam do Shopify PDV. |
| Gerenciar configurações de pagamento para o dispositivo | Permite que membros da equipe do Ponto de venda alterem as configurações de pagamento do dispositivo do PDV no local onde o Shopify PDV é usado ou no canal Ponto de venda do admin da Shopify. |
| Gerenciar configurações do comprovante | Permite que membros da equipe do Ponto de venda alterem as configurações de comprovantes impressos do dispositivo de PDV. |
Permissões adicionais para acesso ao canal de vendas PDV
Além das permissões de PDV relacionadas, o membro da equipe precisa das permissões de admin apropriadas para acessar as seguintes ações do canal de vendas PDV:
| Ação do canal de vendas | Permissão de admin necessária | Permissão de PDV necessária |
|---|---|---|
| Ver o canal de vendas PDV | Nenhum | Dar acesso ao Ponto de venda para o membro da equipe |
| Adicionar locais |
Locais Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV. |
Nenhum |
| Ver relatórios | Relatórios ou Painéis | Nenhum |
| Ver dados de vendas de um local |
Relatórios ou Painéis
Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV. |
Nenhum |
| Gerenciar membros da equipe do PDV | Nenhum | Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda |
| Gerenciar funções de PDV | Nenhum | Gerenciar funções de PDV |
| Gerenciar configurações do comprovante | Nenhum | Gerenciar configurações do comprovante |
| Fazer upload de logo para personalizações de comprovantes | Temas, Páginas ou Produtos | Nenhum |