Conceder permissões a membros da equipe com funções de PDV

Uma função de PDV é um conjunto de permissões atribuídas a cada membro da equipe. As funções facilitam a atribuição do mesmo conjunto de permissões a vários membros. Vale lembrar que não é possível atribuir permissões individuais a um membro da equipe de Ponto de venda. Em vez disso, é preciso atribuir uma função.

Se você é titular da loja ou tem a permissão Gerenciar funções de PDV, é possível criar e gerenciar funções no canal Ponto de venda no admin da Shopify. Uma função pode incluir o mesmo conjunto de permissões de outras funções, porém cada função precisa ter um nome exclusivo.

A função-padrão é Associado. Se preferir, altere o nome e o conjunto de permissões dessa função. Também é possível definir outra função como padrão. A função-padrão é aquela selecionada automaticamente quando você adiciona um membro da equipe de Ponto de venda. Não é possível excluir a função-padrão.

Os membros da equipe com permissões limitadas podem acessar o canal PDV, mas determinadas seções poderão estar indisponíveis se eles não tiverem as permissões de login do Shopify PDV necessárias.

Nesta página

Criar funções de PDV no canal Ponto de venda (admin da Shopify)

No canal Ponto de venda, você pode criar funções de PDV com diferentes permissões para atribuir aos membros da equipe.

Etapas:

No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV > Criar função de PDV.
No campo Título, insira um nome para a função e selecione as permissões associadas a ela.
Opcional: para tornar essa função a função padrão, marque Definir como função de PDV padrão.
Clique em Salvar.

Editar funções de PDV no canal Ponto de venda (admin da Shopify)

No canal Ponto de venda, você pode editar as permissões das funções de PDV.

Etapas:

No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.
Selecione ou desmarque as permissões.
Opcional: para definir esta função como a função-padrão, marque Definir como função de PDV padrão.
Clique em Salvar alterações.

Excluir funções de PDV no canal Ponto de venda (admin da Shopify)

É possível excluir qualquer função, a menos que ela seja a padrão ou tenha membros da equipe atribuídos.

Etapas:

No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.
Clique em Excluir função de PDV. Se a função estiver atribuída a membros da equipe, você receberá uma solicitação para selecionar outra função para o membro antes da exclusão.
Clique em Excluir função de PDV.

Descrição das permissões de PDV

Uma função de PDV é um conjunto de permissões que possibilita que os membros da equipe de Ponto de venda acessem determinadas atividades no Shopify PDV e no canal Ponto de venda. Um membro com permissões limitadas consegue entrar no canal de vendas, porém algumas seções podem estar indisponíveis. O acesso é afetado tanto pelas permissões de PDV quanto pelas permissões do admin.

Permissões

Permissões iniciais do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Conceder todas as permissões do Ponto de venda	Permite que membros da equipe acessem todas as atividades de Ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda.
Selecionar permissões do Ponto de venda	Permite que membros da equipe acessem algumas atividades do Ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda.

Autorização do gerente

Permissão de autorização do gerente do ponto de venda
Permissões	Descrição
Autorização do gerente	Permite que membros da equipe de Ponto de venda autorizem ações inserindo um PIN. Os titulares da loja ou membros da equipe com a permissão Gerenciar funções de PDV podem editar funções para permitir a autorização do gerente. Para aprovar uma ação, o membro da equipe precisa que a Autorização do gerente e a permissão obrigatória estejam definidas como Permitido. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a aprovar ações; Recusada, que impede membros da equipe de aprovar ações.

Descontos

Permissões de descontos do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Aplicar descontos personalizados	Permite que membros da equipe de Ponto de venda apliquem descontos personalizados a um carrinho inteiro e a um único item de linha. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a aplicar descontos personalizados; Negado, o que restringe o membro da equipe de aplicar descontos personalizados Exige aprovação, que requer a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Aplicar descontos" para concluir a ação.
Aplicar códigos de desconto	Permite que membros da equipe de Ponto de venda apliquem códigos de desconto a todo o carrinho. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a aplicar códigos de desconto; Recusada, que impede membros da equipe de aplicar códigos de desconto; Exige aprovação, que requer a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Aplicar descontos" para concluir a ação.

Checkout

Permissões para checkout do ponto de venda
Permissões	Descrição
Enviar para o cliente	Permite que membros da equipe de Ponto de venda enviem um carrinho ao cliente. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a enviar para os clientes; Recusada, que impede membros da equipe de enviar para os clientes; Exige aprovação, que requer a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Enviar para o cliente" para concluir a ação.
Editar tributos	Permite que membros da equipe de Ponto de venda editem tributos em pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a editar tributos; Recusada, que impede membros da equipe de editar tributos; Exige aprovação, que requer a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Editar tributos" para concluir a ação.
Adicionar vendas personalizadas	Permite que membros da equipe de Ponto de venda criem uma venda personalizada. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a adicionar vendas personalizadas; Recusada, que impede membros da equipe de adicionar vendas personalizadas; Exige aprovação, que requer a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Vendas personalizadas" para concluir a ação.

Register

Permissões de caixa registradora do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Ver e ajustar esta sessão de acompanhamento de pagamento	Permite que membros da equipe vejam e ajustem a sessão atual de acompanhamento de pagamentos, adicionem dinheiro e removam dinheiro. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a visualizar e ajustar a sessão atual de acompanhamento de pagamentos; Recusada, que restringe o membro da equipe de ver e ajustar a sessão atual de acompanhamento de pagamentos.
Ver histórico da sessão de acompanhamento de pagamento	Permite que membros da equipe de Ponto de venda vejam detalhes das sessões anteriores de acompanhamento de pagamento. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a visualizar o histórico de sessões de acompanhamento de pagamentos; Recusada, que restringe o membro da equipe de ver o histórico de sessões de acompanhamento de pagamentos.
Iniciar e encerrar sessões de acompanhamento de pagamento	Permite que membros da equipe de Ponto de venda iniciem e terminem manualmente as sessões de acompanhamento de pagamentos. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a iniciar e terminar sessões de acompanhamento de pagamentos; Recusada, que restringe o membro da equipe de iniciar ou encerrar sessões de acompanhamento de pagamentos, mas uma sessão de acompanhamento de pagamento começará automaticamente após uma promoção.
Abrir gaveta	Permite que membros da equipe de Ponto de venda abram a gaveta de dinheiro nas ações do carrinho. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a abrir a gaveta de dinheiro; Recusada, que restringe a abertura da gaveta de dinheiro pelo membro da equipe, mas ainda abre automaticamente após uma venda em dinheiro.

Pedidos

Permissões de pedidos do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Gerenciar pedidos em todos os locais	Permite que membros da equipe de Ponto de venda gerenciem pedidos em todos os locais. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a gerenciarem pedidos, independentemente do local do dispositivo; Recusada, que impede membros da equipe de gerenciar pedidos em todos os locais. Essas pessoas só podem administrar os pedidos realizados no local do dispositivo.
Fazer devoluções e trocas de pedidos	Permite que membros da equipe de Ponto de venda reembolsem e troquem pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a reembolsar e trocar pedidos; Recusada, que impede membros da equipe de trocar e reembolsar pedidos; Exige aprovação, que requer a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Trocar e reembolsar pedidos" para concluir a ação.
Cancelar pedidos	Permite que membros da equipe de Ponto de venda cancelem pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza funcionários a cancelarem pedidos. Negado, que impede que membros da equipe cancelem pedidos Exige aprovação, que exige que membros da equipe tenham a Autorização do gerente e a permissão de cancelamento de pedidos ativadas para inserir o PIN a fim de concluir a ação.
Gerenciar rascunhos de pedido em todos os locais	Permite que membros da equipe de Ponto de venda visualizem, recuperem e editem rascunhos de pedido de outras lojas físicas. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a visualizar, recuperar, editar e fazer o checkout de rascunhos de pedido de outras lojas físicas; Recusada, que impede membros da equipe de visualizar, recuperar e editar rascunhos de pedido de outras lojas físicas. Se um membro da equipe for negado, não poderá acessar rascunhos de pedido criados no admin.
Gerenciar a atribuição de vendas para pedidos	Permite que membros da equipe de Ponto de venda adicionem, editem e excluam atribuições de membros nos pedidos concluídos. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a editar a atribuição de membros nos pedidos; Recusada, que impede membros da equipe de editar a atribuição de membros nos pedidos.
Reatribuir ou cancelar o processamento de pedidos	Permite que membros da equipe de Ponto de venda reatribuam um pedido para processamento em outro local. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a usar o roteamento de pedidos para reatribuir um pedido a um local diferente; Recusada, que impede a equipe de reatribuir pedidos a um local diferente.
Processar o envio de pedidos	Permite que membros da equipe de Ponto de venda preparem e processem pedidos para frete com o recurso Enviar da loja. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a usar o recurso "Enviar da loja" para processar pedidos; Recusada, que impede membros da equipe de processar pedidos pelo recurso "Enviar da loja".

Clientes

Permissões de clientes do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Adicionar clientes	Permite que membros da equipe de Ponto de venda adicionem clientes novos e existentes ao carrinho e vejam informações básicas deles. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a adicionar informações sobre clientes; Recusada, que impede membros da equipe de adicionar informações sobre clientes.
Gerenciar clientes	Permite que membros da equipe de Ponto de venda visualizem, editem e excluam informações sobre clientes. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a adicionar e gerenciar informações; Recusada, que impede membros da equipe de gerenciar informações sobre clientes.

Apps

Permissões de apps do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Usar apps que funcionam com o Shopify PDV	Permite que membros da equipe de Ponto de venda usem apps instalados no Shopify PDV.

Membros da equipe

Permissões de membros da equipe do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda	Permite que membros da equipe de Ponto de venda visualizem, adicionem, editem e excluam registros de membros no Shopify PDV e no canal Ponto de venda do admin da Shopify. A permissão inclui a atribuição de funções de PDV a outros membros da equipe.
Gerenciar funções de PDV	Permite que membros da equipe de Ponto de venda visualizem, criem, editem e excluam funções de PDV no canal Ponto de venda do admin da Shopify.

Análises

Permissões de análise do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Ver análise do local do dispositivo	Permite que membros da equipe de Ponto de venda visualizem o relatório de vendas diárias do respectivo local.
Ver sessões de acompanhamento de caixa	Permite que membros da equipe de Ponto de venda visualizem um histórico de sessões de acompanhamento de caixa no app e no canal de vendas Shopify PDV.

Configurações

Permissões de configurações do Ponto de venda
Permissões	Descrição
Personalizar a grade inteligente conforme o local do dispositivo	Permite que membros da equipe de Ponto de venda adicionem, editem e excluam blocos inteligentes na tela inicial do PDV, de acordo com a localização do dispositivo.
Mudar local do dispositivo	Permite que membros da equipe de Ponto de venda alterem a configuração de local do dispositivo.
Sair da loja no app Shopify PDV	Permite que membros da equipe de Ponto de venda saiam do Shopify PDV.
Gerenciar configurações de pagamento para o dispositivo	Permite que membros da equipe de Ponto de venda alterem as configurações de pagamento do dispositivo do PDV no local onde o Shopify PDV é usado ou no canal Ponto de venda do admin da Shopify.
Gerenciar configurações do comprovante	Permite que membros da equipe de Ponto de venda alterem as configurações de comprovantes impressos do dispositivo de PDV.
Gerenciar as informações de checkout necessárias no canal de vendas PDV	Permite que membros da equipe de Ponto de venda vejam e editem as informações necessárias no checkout do PDV nas configurações. As opções disponíveis para definir essa permissão são: Permitido, que autoriza membros da equipe a gerenciar as configurações de informações de checkout obrigatórias; Recusada, que impede membros da equipe de gerenciar as configurações de informações de checkout obrigatórias.

Permissões adicionais para acesso ao canal de vendas PDV

Além das permissões de PDV relacionadas, o membro da equipe precisa das permissões de admin apropriadas para acessar as seguintes ações do canal de vendas PDV:

Permissões de configurações do Ponto de venda
Ação do canal de vendas	Permissão de admin necessária	Permissão de PDV necessária
Ver o canal de vendas PDV	Nenhum	Dar acesso ao Ponto de venda para o membro da equipe
Adicionar locais	Locais Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV.	Nenhum
Ver relatórios	Relatórios	Nenhum
Ver dados de vendas de um local	Relatórios Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV.	Nenhum
Gerenciar membros da equipe do PDV	Nenhum	Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda
Gerenciar funções de PDV	Nenhum	Gerenciar funções de PDV
Gerenciar configurações do comprovante	Nenhum	Gerenciar configurações do comprovante
Fazer upload de logo para personalizações de comprovantes	Temas, Páginas ou Produtos	Nenhum