Conceder permissões a membros da equipe com funções de PDV
Uma função de PDV é um conjunto nomeado de permissões para o PDV. As funções facilitam a atribuição do mesmo conjunto de permissões a várias contas de membro da equipe. Não é possível atribuir permissões individuais a uma conta de membro da equipe do Ponto de venda e, portanto, cada conta precisa ter uma função atribuída.
Se você é titular da loja ou tem a permissão Gerenciar funções de PDV, é possível criar e gerenciar funções no canal Ponto de venda no admin da Shopify. Uma função pode incluir o mesmo conjunto de permissões de outras funções, porém cada função precisa ter um nome exclusivo.
A função-padrão é Associado. Se preferir, altere o nome e o conjunto de permissões dessa função. Também é possível definir outra função como padrão. A função-padrão é aquela selecionada automaticamente quando você adiciona uma conta de membro da equipe do Ponto de venda. Não é possível excluir a função-padrão.
Os membros da equipe com permissões limitadas podem acessar o canal PDV, mas determinadas seções podem estar indisponíveis se eles não tiverem as permissões necessárias.
Criar funções de PDV no canal de ponto de venda (admin da Shopify)
No admin da Shopify, clique em Ponto de venda > Equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV > Criar função de PDV.
No campo Título, insira um nome para a função e selecione as permissões associadas a ela.
Opcional: para tornar essa função a função padrão, marque Definir como função de PDV padrão.
Clique em Salvar.
Edite as funções de PDV no canal de ponto de venda (admin da Shopify)
No admin da Shopify, na seção Canais de vendas, clique em Ponto de venda > Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.
Selecione ou desmarque as permissões.
Opcional: para definir esta função como a função padrão, marque Definir como função de PDV padrão.
Clique em Salvar alterações.
Excluir funções de PDV no canal de ponto de venda (admin da Shopify)
É possível excluir qualquer função, a menos que ela seja a função-padrão ou tenha contas de membro da equipe atribuídas a ela.
Etapas:
No admin da Shopify, na seção Canais de vendas, clique em Ponto de venda > Membros da equipe.
Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.
Clique em Excluir função de PDV. Se a função estiver atribuída a contas de membro da equipe, você receberá uma solicitação para selecionar outra função para o membro da equipe antes da exclusão.
Clique em Excluir função de PDV.
Descrição das permissões de PDV
Uma função de PDV é um conjunto de permissões que possibilita ao membro da equipe do ponto de venda acessar determinadas atividades no Shopify POS e no canal Ponto de venda. Um membro com permissões limitadas consegue entrar no canal de vendas, porém algumas seções podem estar indisponíveis para ele. O acesso é afetado tanto pelas permissões de PDV quanto pelas permissões do admin.
Permissões
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Conceder todas as permissões do Ponto de venda | Permite que a conta de membro da equipe acesse todas as atividades do Ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda. |
| Selecionar permissões do Ponto de venda | Permite que a conta de membro da equipe acesse algumas atividades do Ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda. |
Autorização do gerente
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Autorização do gerente |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda autorize ações inserindo um PIN. Os titulares da loja ou membros da equipe com a permissão Gerenciar funções de PDV podem editar funções para permitir a autorização do gerente. Para aprovar uma ação, o membro da equipe precisa que a Autorização do gerente e a permissão obrigatória estejam definidas como Permitida. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Checkout
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Aplicar desconto |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda aplique descontos a pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Enviar para o cliente |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda envie um carrinho para um cliente. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Editar tributos |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda edite tributos em pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Adicionar vendas personalizadas |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda crie uma venda personalizada. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Pedidos
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Apenas no local do dispositivo | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda gerencie somente os pedidos feitos no local do dispositivo. |
| Todos os locais | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda gerencie pedidos, seja qual for a localização do dispositivo. |
| Trocar e reembolsar pedidos |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda troque e reembolse pedidos. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Clientes
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Adicionar clientes |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda adicione clientes novos e existentes ao carrinho e veja as informações básicas deles. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
| Gerenciar clientes |
Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda veja, edite e exclua informações de clientes. As opções disponíveis para definir essa permissão são:
|
Apps
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Usar apps que funcionam com o Shopify PDV | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda use os apps instalados no Shopify PDV. |
Membros da equipe
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda visualize, adicione, edite e exclua registros de contas de membro da equipe pelo Shopify PDV e pelo canal Ponto de venda no admin da Shopify. A permissão inclui a atribuição de funções de PDV a outras contas de membro da equipe. |
| Gerenciar funções de PDV | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda visualize, crie, edite e exclua funções de PDV pelo canal Ponto de venda no admin da Shopify. |
Análises
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Ver análise do local do dispositivo | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda visualize o relatório de vendas diárias do local. |
Configurações
| Permissões | Descrição |
|---|---|
| Personalizar a grade inteligente conforme o local do dispositivo | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda adicione, edite e exclua blocos inteligentes na tela inicial, de acordo com o local do dispositivo, para facilitar o acesso aos recursos mais utilizados. |
| Mudar local do dispositivo | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda altere a configuração de local do dispositivo. |
| Sair da loja no app Shopify PDV | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda se desconecte do Shopify PDV. |
| Gerenciar configurações de pagamento para o dispositivo | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda altere localmente as configurações de pagamento do dispositivo do PDV pelo Shopify PDV ou pelo canal Ponto de venda no admin da Shopify. |
| Gerenciar configurações do comprovante | Permite que a conta de membro da equipe do Ponto de venda altere as configurações de comprovantes impressos do dispositivo do PDV. |
Permissões adicionais para acesso ao canal de vendas PDV
Além das permissões de PDV relacionadas, o membro da equipe precisa das permissões de admin apropriadas para acessar as seguintes ações do canal de vendas PDV:
| Ação do canal de vendas | Permissão de admin necessária | Permissão de PDV necessária |
|---|---|---|
| Ver o canal de vendas PDV | Apps ou Apps e acesso de canal de vendas para o Shopify Plus. | Dar acesso ao Ponto de venda para o membro da equipe |
| Adicionar locais |
Gerenciar locais Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV. |
Nenhum |
| Ver relatórios | Relatórios ou Painéis | Nenhum |
| Ver dados de vendas de um local |
Relatórios ou Painéis
Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV. |
Nenhum |
| Gerenciar membros da equipe do PDV | Nenhum | Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda |
| Gerenciar funções de PDV | Nenhum | Gerenciar funções de PDV |
| Gerenciar configurações do comprovante | Nenhum | Gerenciar configurações do comprovante |
| Carregar logo para personalizações de comprovantes | Temas, Páginas ou Produtos | Nenhum |