Conceder permissões a membros da equipe com funções de PDV

Esta página foi impressa em Nov 23, 2020. Para a versão mais recente, acesse https://help.shopify.com/pt-BR/manual/sell-in-person/shopify-pos/staff-management/pos-roles.

Uma função de PDV é um conjunto nomeado de permissões de PDV. As funções facilitam a atribuição do mesmo conjunto de permissões a vários membros da equipe. Não foi possível atribuir permissões individuais a um membro da equipe do Ponto de venda; é preciso atribuir uma função. Cada membro da equipe do Ponto de venda precisa ter uma função atribuída a ele.

Se você é o titular da loja ou tem a permissão Gerenciar funções de PDV, é possível criar e gerenciar funções no canal Ponto de venda no admin da Shopify. Uma função pode incluir o mesmo conjunto de permissões de outras funções, porém cada função precisa ter um nome exclusivo.

A função padrão é Associado. É possível alterar o nome e o conjunto de permissões da função Associado. Também é possível definir outra função como padrão. A função padrão é aquela selecionada automaticamente quando você adiciona um membro da equipe do Ponto de venda. Não é possível excluir a função padrão.

Criar funções de PDV no canal de ponto de venda (admin da Shopify)

  1. No admin da Shopify, clique em Ponto de venda > Equipe.

  2. Clique em Gerenciar funções de PDV > Criar função de PDV.

  3. No campo Título, insira um nome para a função e selecione as permissões associadas a ela.

  4. Opcional: para tornar essa função a função padrão, marque Definir como função de PDV padrão.

  5. Clique em Salvar.

Edite as funções de PDV no canal de ponto de venda (admin da Shopify)

  1. No admin da Shopify, na seção Canais de vendas, clique em Ponto de venda > Membros da equipe.

  2. Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.

  3. Selecione ou desmarque as permissões.

  4. Opcional: para definir esta função como a função padrão, marque Definir como função de PDV padrão.

  5. Clique em Salvar alterações.

Excluir funções de PDV no canal de ponto de venda (admin da Shopify)

É possível excluir qualquer função, a menos que ela seja a função padrão ou tenha membros da equipe atribuídos a ela.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, na seção Canais de vendas, clique em Ponto de venda > Membros da equipe.

  2. Clique em Gerenciar funções de PDV e, depois, na função apropriada.

  3. Clique em Excluir função de PDV. Se a função estiver atribuída a membros da equipe, você receberá uma solicitação para selecionar outra função para o membro da equipe antes da exclusão.

  4. Clique em Excluir função de PDV.

Descrição das permissões de PDV

Uma função de PDV é um conjunto de permissões que possibilita ao membro da equipe do ponto de venda acessar determinadas atividades no Shopify PDV e no canal Ponto de venda. Um membro com permissões limitadas consegue entrar no canal de vendas, porém algumas seções podem estar indisponíveis para ele. O acesso é afetado tanto pelas permissões de PDV quanto pelas permissões do admin.

Permissões

Permissões iniciais do Ponto de venda
Permissões Descrição
Conceder todas as permissões do Ponto de venda Permite que o membro da equipe acesse todas as atividades do ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda.
Selecionar permissões do Ponto de venda Permite que o membro da equipe acesse algumas atividades do ponto de venda no Shopify PDV e no canal Ponto de venda.

Autorização do gerente

Permissão de autorização do gerente do ponto de venda
Permissões Descrição
Autorização do gerente

Habilita o membro da equipe do ponto de venda a autorizar ações inserindo um PIN. A autorização do gerente é concedida pelos titulares da loja ou por membros com permissões totais de admin e a permissão Gerenciar funções de PDV. Um membro da equipe somente autoriza ações se tanto a Autorização do gerente quanto a permissão obrigatória estiverem definidas como Permitida para ele.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitida, que habilita o membro da equipe a autorizar ações
  • Negada, que impede o membro da equipe de autorizar ações

Checkout

Permissões para checkout do ponto de venda
Permissões Descrição
Aplicar desconto

Habilita o membro da equipe de ponto de venda a aplicar descontos em pedidos.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitido, que habilita o membro da equipe a aplicar descontos
  • Negado, que impede o membro da equipe de aplicar descontos
  • É preciso ter aprovação, que exige a inserção do PIN de um membro da equipe com permissões de autorização do gerente e de aplicação de descontos para concluir a ação
Enviar para o cliente

Habilita o membro da equipe de ponto de venda a enviar um carrinho para um cliente.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitido, que habilita o membro da equipe a enviar pedidos para os clientes
  • Negado, que impede o membro da equipe de enviar pedidos para os clientes
  • É preciso ter aprovação, que exige a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Enviar para o cliente" para concluir a ação
Editar tributos

Habilita o membro da equipe do ponto de venda a editar tributos em pedidos.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitida, que habilita o membro da equipe a editar tributos
  • Negado, que impede o membro da equipe de editar tributos
  • É preciso ter aprovação, que exige a inserção do PIN de um membro da equipe com permissões de autorização do gerente e de edição de tributos para concluir a ação
Adicionar vendas personalizadas

Permite que o membro da equipe de ponto de venda crie uma venda personalizada.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitida, que habilita o membro da equipe a adicionar vendas personalizadas
  • Negada, que impede o membro da equipe de adicionar vendas personalizadas
  • É preciso ter aprovação, que exige a inserção do PIN de um membro da equipe com permissões de autorização do gerente e de vendas personalizadas para concluir a ação

Pedidos

Permissões de pedidos do Ponto de venda
Permissões Descrição
Apenas na localização do dispositivo Permite que o membro da equipe do Ponto de venda gerencie apenas os pedidos feitos na localização do dispositivo.
Todos os locais Permite que o membro da equipe do Ponto de venda gerencie pedidos, seja qual for a localização do dispositivo.
Trocar e reembolsar pedidos

Habilita o membro da equipe de ponto de venda a trocar e reembolsar pedidos.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitido, que habilita o membro da equipe a trocar e reembolsar pedidos
  • Negado, que impede o membro da equipe de trocar e reembolsar pedidos
  • É preciso ter aprovação, que exige a inserção do PIN de um membro da equipe com as permissões "Autorização do gerente" e "Trocar e reembolsar pedidos" para concluir a ação

Clientes

Permissões de clientes do Ponto de venda
Permissões Descrição
Adicionar clientes

Habilita o membro da equipe do ponto de venda a adicionar clientes novos e existentes ao carrinho e visualizar as informações básicas deles.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitida, que habilita o membro da equipe a adicionar informações de clientes
  • Negada, que impede o membro da equipe de adicionar informações de clientes
Gerenciar clientes

Habilita o membro da equipe do ponto de venda a visualizar, editar e excluir informações de clientes.

As opções disponíveis para definir essa permissão são:

  • Permitida, que habilita o membro da equipe a gerenciar informações
  • Negada, que impede o membro da equipe de gerenciar informações de clientes

Apps

Permissões de apps do Ponto de venda
Permissões Descrição
Usar apps que funcionam com o Shopify PDV Permite que o membro da equipe do Ponto de venda use apps instalados no Shopify PDV.

Membros da equipe

Permissões de membros da equipe do Ponto de venda
Permissões Descrição
Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda Permite que o membro da equipe do Ponto de venda visualize, adicione, edite e exclua registros de membros da equipe do Shopify PDV e do canal Ponto de venda no admin da Shopify. A permissão inclui a atribuição de funções de PDV a outros membros da equipe.
Gerenciar funções de PDV Permite que o membro da equipe do Ponto de venda visualize, crie, edite e exclua funções de PDV no canal Ponto de venda no admin da Shopify.

Análises

Permissões de análise do Ponto de venda
Permissões Descrição
Ver análise do local do dispositivo Permite que o membro da equipe de ponto de venda visualize o relatório de vendas diário do local.

Configurações

Permissões de configurações do Ponto de venda
Permissões Descrição
Personalizar a grade inteligente conforme o local do dispositivo Permite que o membro da equipe do Ponto de venda adicione, edite e exclua blocos inteligentes na tela inicial, de acordo com a localização do dispositivo, para facilitar o acesso aos recursos mais utilizados.
Mudar local do dispositivo Permite que o membro da equipe do Ponto de venda altere a configuração da localização do dispositivo.
Sair da loja no app Ponto de venda Permite que o membro da equipe do Ponto de venda se desconecte do Shopify PDV.
Gerenciar configurações de pagamento para o dispositivo Permite que o membro da equipe do Ponto de venda altere as configurações de pagamento do dispositivo do PDV no local em que ele estiver usando o Shopify PDV ou o canal Ponto de venda no admin da Shopify.
Gerenciar configurações do comprovante Permite que o membro da equipe do Ponto de venda altere as configurações de comprovantes impressos do dispositivo do PDV.

Permissões adicionais para acesso ao canal de vendas PDV

Além das permissões de PDV relacionadas, o membro da equipe precisa das permissões de admin apropriadas para acessar as seguintes ações do canal de vendas PDV:

Permissões de configurações do Ponto de venda
Ação do canal de vendas Permissão de admin necessária Permissão de PDV necessária
Visualizar o canal de vendas PDV Apps ou Apps e acesso de canal de vendas para o Shopify Plus. Dar acesso ao ponto de venda para este membro da equipe
Adicionar locais Gerenciar locais

Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV.

 Nenhum
Visualizar relatórios Relatórios ou Painéis Nenhum
Visualizar dados de vendas de um local Relatórios ou Painéis

Apenas os titulares da loja podem alterar as assinaturas do PDV.

 Nenhum
Gerenciar membros da equipe do PDV Nenhum Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda
Gerenciar funções de PDV Nenhum Gerenciar funções de PDV
Gerenciar configurações do comprovante Nenhum Gerenciar configurações do comprovante Carregar logotipo para personalizações de comprovantes Temas, Páginas ou Produtos Nenhum

Pronto para começar a vender com a Shopify?

Experimente de graça