Donner des autorisations aux employés ayant des rôles PDV

Remarque Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les marchands utilisant SHOPIFY PDV Pro.

Un rôle PDV est un ensemble nommé d’autorisations PDV. Les rôles vous permettent de facilement attribuer le même ensemble d’autorisations à plusieurs employés. Vous ne pouvez pas attribuer d’autorisations individuelles à un(e) employé(e) PDV ; vous devez lui attribuer un rôle. Un rôle doit être attribué à chaque employé(e) PDV.

Si vous êtes le propriétaire de la boutique ou que vous avez l’autorisation Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), vous pouvez créer et gérer des rôles à partir du canal Point of Sale (Point de vente) dans l’interface administrateur Shopify. Un rôle peut inclure le même ensemble d’autorisations que d’autres rôles, mais le nom de chaque rôle doit être unique.

Le rôle par défaut est Associate (Associé). Vous pouvez modifier le nom et l'ensemble d’autorisations de ce rôle. Vous pouvez choisir un autre rôle pour le rôle par défaut. Celui-ci est le rôle sélectionné automatiquement lorsque vous ajoutez un(e) employé(e) PDV. Vous ne pouvez pas supprimer le rôle par défaut.

Créer des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

1. Dans l’interface administrateur Shopify, cliquez sur Point de vente > Employés.

2. Cliquez sur Gérer les rôles PDV > Créer un rôle PDV.

3. Dans le champ Title (Titre), attribuez un nom au rôle, puis sélectionnez les autorisations pour celui-ci.

4. Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut.

5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

1. Dans l'interface administrateur Shopify, dans la section SALES CHANNELS (Canaux de vente), cliquez sur Point of Sale (Point de vente) > Staff (Employés).

2. Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.

3. Sélectionnez ou désélectionnez les autorisations.

4. Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut.

5. Cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications).

Supprimer des rôles PDV du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Vous pouvez supprimer n'importe quel rôle sauf s’il s’agit du rôle par défaut ou si des employés lui sont attribués.

Étapes :

1. Dans l'interface administrateur Shopify, dans la section SALES CHANNELS (Canaux de vente), cliquez sur Point of Sale (Point de vente) > Staff (Employés).

2. Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.

3. Cliquez sur Delete POS role (Supprimer le rôle PDV). Si des employés sont affectés à ce rôle, avant de le supprimer, vous serez invité(e) à leur en attribuer un autre.

4. Cliquez sur Supprimer le rôle PDV.

Description des autorisations PDV

Remarque Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les marchands utilisant SHOPIFY PDV Pro.

Un rôle de PDV est un ensemble d’autorisations, qui permet à vos employés Point de vente d’accéder à certaines activités dans Shopify PDV et le canal Point de vente. Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections peuvent ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations nécessaires. Les activités auxquelles les employés ont accès dépendent des autorisations PDV et administrateur.

Autorisations

Autorisations initiales du Point de vente

Autorisation	Description
Activer toutes les autorisations du Point de vente	Permet au membre du personnel d'accéder à toutes les activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.
Sélectionner des autorisations du Point de vente	Permet aux employés d’accéder à certaines activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.

Approbation du/de la responsable

Autorisation d’approbation du responsable du point de vente

Autorisation

Description

Approbation du/de la responsable

Permet à l'employé(e) PDV d’approuver les actions d'autres employé(e)s en saisissant son code confidentiel. Les propriétaires de boutiques ou les employé(e)s possédant les autorisations complètes pour accéder à l’interface administrateur et ayant la permission de gérer les rôles PDV peuvent modifier les rôles pour accorder l’approbation du/de la responsable. Pour approuver une action, l’employé(e) doit avoir l'approbation du/de la responsable et l’autorisation de paiement requise configurée sur Allowed (Autorisée). Cette autorisation peut être définie sur l’une des options suivantes : Autorisée, ce qui permet à l'employé(e) d’approuver les actions Interdite, ce qui empêche l'employé(e) d’approuver les actions

Paiement

Autorisations de paiement du point de vente

Autorisation	Description
Appliquer une réduction	Permet à l'employé(e) du point de vente d’appliquer des réductions aux commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet à un(e) employé(e) d’appliquer des réductions Refusé, ce qui empêche un(e) employé(e) d’appliquer des réductions Approbation requise, qui implique qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation d'appliquer une réduction saisisse son code confidentiel pour effectuer une action
Expédier au client	Permet au membre du personnel Point de vente d’expédier un panier à un client. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé – permet au membre du personnel d’expédier les commandes aux clients Refusé – empêche les membres du personnel d’expédier les commandes aux clients Approbation requise – exige qu'un membre du personnel ayant l'approbation du responsable et l'autorisation d'expédier au client saisisse son code confidentiel pour effectuer l'opération
Modifier les taxes	Permet à l'employé(e) du point de vente de modifier les taxes sur les commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet à un(e) employé(e) de modifier les taxes Refusé, ce qui empêche à un(e) employé(e) de modifier les taxes Approbation requise, qui implique qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation de modifier les taxes saisisse son code confidentiel pour effectuer une action
Ajouter des ventes personnalisées	Permet à un(e) employé(e) PDV de créer une vente personnalisée. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet à un(e) employé(e) d’ajouter des ventes personnalisées Refusé, ce qui empêche un(e) employé(e) d’ajouter des ventes personnalisées Approbation requise, qui implique qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation d'ajouter des ventes personnalisées saisisse son code confidentiel pour effectuer une action

Commandes

Autorisations des commandes du Point de vente

Autorisation	Description
Emplacement de l'appareil uniquement	Permet à un(e) employé(e) PDV de ne gérer que les commandes effectuées à l'emplacement de l’appareil.
Tous les emplacements	Permet à un(e) employé(e) PDV de gérer les commandes quel que soit l’emplacement de l’appareil.
Rembourser et échanger des commandes	Permet au membre du personnel Point de vente de rembourser et d’échanger des commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé – permet au membre du personnel de rembourser et d’échanger des commandes Refusé – empêche le membre du personnel de rembourser et d’échanger des commandes Approbation requise – exige qu'un membre du personnel ayant l'approbation du responsable et l'autorisation de rembourser et d'échanger des commandes saisisse son code confidentiel pour effectuer l'opération

Clients

Autorisations des clients du Point de vente

Autorisation	Description
Ajouter des clients	Permet à un(e) employé(e) PDV d’ajouter des clients nouveaux et existants à un panier et d’afficher des informations clients de base. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet à l'employé(e) d'ajouter des informations clients Refusé, ce qui empêche un(e) employé(e) d'ajouter des informations clients
Gérer les clients	Permet à un(e) employé(e) PDV d’afficher, de modifier et de supprimer les informations des clients. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet à l'employé(e) de gérer les informations Refusé, ce qui empêche un(e) employé(e) de gérer les informations des clients

Applications

Autorisations des applications du Point de vente

Autorisation	Description
Utiliser les applications qui fonctionnent avec Shopify PDV	Permet à un employé(e) PDV d’utiliser les applications installées sur Shopify PDV.

Employés

Autorisations des employé(e)s PDV

Autorisation	Description
Gérer les employé(e)s PDV	Permet à un(e) employé(e) PDV d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer les enregistrements des employés Shopify PDV et du canal Point of Sale (Point de vente) dans l’interface administrateur Shopify. Cela implique d’attribuer les rôles PDV à d’autres employés.
Gérer les rôles PDV	Permet à un(e) employé(e) PDV d’afficher, de créer, de modifier et de supprimer des rôles PDV à partir du canal Point of Sale (Point de vente) de l’interface administrateur Shopify.

Analyses de données

Autorisations d'accès aux analyses de données des points de vente

Autorisation	Description
Voir l'analyse des données relatives à l'emplacement de l'appareil	Permet à l'employé du point de vente de consulter le rapport des ventes quotidiennes réalisées à son emplacement.

Paramètres

Autorisations des paramètres du Point de vente

Autorisation	Description
Personnaliser la grille intelligente correspondant à l'emplacement de l'appareil	Permet à un(e) employé(e) PDV d’ajouter, de modifier et de supprimer des vignettes intelligentes à l’écran d’accueil PDV à l’emplacement de l’appareil.
Changer l'emplacement de l'appareil	Permet à un(e) employé(e) PDV de modifier les paramètres de l'emplacement de l’appareil.
Déconnecter la boutique de l'application Point de vente	Permet à un(e) employé(e) PDV de se déconnecter de Shopify PDV.
Gérer les paramètres de paiement de l'appareil	Permet à un(e) employé(e) PDV de modifier les paramètres de paiement de l’appareil PDV à l’emplacement de l’appareil à partir de Shopify PDV ou du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify.
Gérer les paramètres des reçus	Permet à un(e) employé(e) PDV de modifier les paramètres de reçu imprimés pour l’appareil PDV.

Autorisations supplémentaires pour l’accès au canal PDV

En plus des autorisations PDV connexes, les employés ayant des autorisations limitées ont besoin des autorisations d’interface administrateur appropriées pour accéder aux actions du canal PDV suivantes :

Autorisations des paramètres du Point de vente

Action du canal de vente	Autorisation administrateur requise	Autorisation PDV requise
Afficher le canal PDV	Applications ou Accès aux applications et au canal pour Shopify Plus.	Donner l'accès Point de vente à ces employés
Ajouter des emplacements	Gérer les emplacements Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.	Aucun
Afficher des rapports	Rapports ou tableaux de bord	Aucun
Afficher les données de vente d’un emplacement	Rapports ou tableaux de bord Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.	Aucun
Gérer le personnel PDV	Aucun	Gérer les employé(e)s PDV
Gérer les rôles PDV	Aucun	Gérer les rôles PDV
Gérer les paramètres des reçus	Aucun	Gérer les paramètres des reçus	Mettre en ligne le logo pour les personnalisations de reçus	Les thèmes, les pagesou les produits	Aucun