Donner des autorisations aux employés ayant des rôles PDV

Un rôle PDV est un ensemble nommé d’autorisations PDV attribuées à chaque employé(e). Les rôles vous permettent de facilement attribuer le même ensemble d’autorisations à plusieurs employés. Vous ne pouvez pas attribuer d’autorisations individuelles à un(e) employé(e) du point de vente ; vous devez lui attribuer un rôle.

Si vous êtes le/la propriétaire de la boutique ou que vous avez l’autorisation Gérer les rôles PDV, vous pouvez créer et gérer des rôles à partir du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Un rôle peut inclure le même ensemble d’autorisations que d’autres rôles, mais le nom de chaque rôle doit être unique.

Le rôle par défaut est Associé. Vous pouvez modifier le nom et l’ensemble des autorisations de ce rôle Associé. Vous pouvez choisir un autre rôle par défaut. Celui-ci est le rôle sélectionné automatiquement lorsque vous ajoutez un(e) employé(e) du point de vente. Vous ne pouvez pas supprimer le rôle par défaut.

Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections pourraient ne pas être disponibles s'ils n’ont pas les autorisations de connexion à Shopify PDV requises.

Sur cette page

Créer des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Dans le canal Point de vente, vous pouvez créer des rôles PDV avec différentes autorisations que vous pouvez attribuer à votre personnel PDV.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.
Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.
Cliquez sur Employés.
Cliquez sur Gérer les rôles PDV > Créer un rôle PDV.
Dans le champ Title (Titre), attribuez un nom au rôle, puis sélectionnez les autorisations pour celui-ci.
Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut.
Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Dans le canal Point de vente, vous pouvez modifier les autorisations de vos rôles PDV.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.
Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.
Cliquez sur Employés.
Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.
Sélectionnez ou désélectionnez les autorisations.
Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut
Cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications).

Supprimer des rôles PDV du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Vous pouvez supprimer n'importe quel rôle sauf s’il s’agit du rôle par défaut ou si des employés lui sont attribués.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.
Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.
Cliquez sur Employés.
Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.
Cliquez sur Supprimer le rôle PDV. Si des employés sont affectés à ce rôle, avant de le supprimer, vous serez invité(e) à leur en attribuer un autre.
Cliquez sur Supprimer le rôle PDV.

Description des autorisations PDV

Un rôle PDV est un ensemble d’autorisations qui permet à votre personnel du point de vente d’accéder à certaines activités dans Shopify PDV et le canal Point de vente. Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections peuvent ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations requises. Les autorisations PDV et les autorisations administratives affectent les éléments auxquels ils peuvent accéder.

Autorisations

Autorisations initiales du Point de vente
Autorisation	Description
Activer toutes les autorisations du Point de vente	Les employés peuvent accéder à toutes les activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.
Sélectionner des autorisations du Point de vente	Les employés peuvent accéder à certaines activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.

Approbation du/de la responsable

Autorisation d’approbation du responsable du point de vente
Autorisation	Description
Approbation du/de la responsable	Le personnel du point de vente peut approuver les actions d’autres employés en saisissant son code confidentiel. Les propriétaires de boutiques ou les employés autorisés à gérer les rôles PDV peuvent modifier les rôles pour accorder l’approbation du responsable. Pour approuver une action, les employés doivent avoir l’approbation du/de la responsable et l’autorisation de paiement requise configurée sur Autorisée. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’approuver les actions Refusé, ce qui empêche les employés d’approuver les actions

Paiement

Autorisations de paiement du point de vente
Autorisation	Description
Ajouter des ventes personnalisées	Le personnel du point de vente peut créer une vente personnalisée. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des ventes personnalisées Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter des ventes personnalisées Approbation requise, qui implique qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation d'ajouter des ventes personnalisées saisisse son code confidentiel pour effectuer une action
Expédier au client	Le personnel du point de vente peut expédier un panier à un client. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’expédier des articles aux clients Refusé, ce qui empêche les employés d’expédier des articles aux clients Approbation requise – exige qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation d'expédier au client saisisse son code confidentiel pour effectuer l'opération
Modifier les taxes	Le personnel du point de vente peut modifier les taxes sur les commandes. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de modifier les taxes Refusé, ce qui empêche les employés de modifier les taxes Approbation requise, qui implique qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation de modifier les taxes saisisse son code confidentiel pour effectuer une action
Accepter les paiements hors ligne par crédit et débit	Vous devez activer les paiements hors ligne pour définir cette autorisation. Le personnel PDV peut accepter les paiements par carte de crédit et de débit hors ligne. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de traiter les paiements hors ligne par carte de crédit et de débit. Refusé, ce qui empêche les employés de traiter les paiements hors ligne par carte de crédit et de débit. Approbation requise : les employés doivent recevoir l’approbation du responsable, détenir les autorisations relatives à l’acceptation des paiements hors ligne par carte de crédit et de débit, et saisir leur code confidentiel pour traiter les ventes hors ligne.

Réductions

Autorisations des réductions sur Point de vente
Autorisation	Description
Appliquer des réductions personnalisées	Le personnel du point de vente peut appliquer des réductions personnalisées à l’ensemble du panier et à des rubriques individuelles. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’appliquer des réductions personnalisées Refusé – empêche les employés d’appliquer des réductions personnalisées Approbation requise, qui implique qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation d'appliquer une réduction saisisse son code confidentiel pour effectuer une action
Appliquer des codes de réduction	Le personnel du point de vente peut appliquer des codes de réduction à l’ensemble du panier. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’appliquer des codes de réduction Refusé – empêche les employés d’appliquer des codes de réduction Approbation requise, qui implique qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation d'appliquer une réduction saisisse son code confidentiel pour effectuer une action

Commandes

Autorisations des commandes du Point de vente
Autorisation	Description
Gérer les commandes à tous les emplacements	Le personnel du point de vente peut gérer les commandes, pour tous les emplacements. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les commandes, peu importe l’emplacement de l’appareil Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les commandes pour tous les emplacements. Les employés peuvent gérer que les commandes passées à l’emplacement de l’appareil
Gérer l’attribution des ventes pour les commandes	Le personnel du point de vente peut ajouter, modifier ou supprimer l’attribution d’employés sur les commandes finalisées. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de modifier l’attribution des employés sur les commandes Refusé, ce qui empêche les employés de modifier l’attribution des employés aux commandes
Retourner et échanger des commandes	Le personnel du point de vente peut rembourser et échanger des commandes. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de rembourser et d’échanger des commandes Refusé – empêche l'employé(e) de rembourser et d’échanger des commandes Approbation requise – exige qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation de rembourser et d'échanger des commandes saisisse son code confidentiel pour effectuer l'opération
Créer des retours non vérifiés	Le personnel du point de vente peut traiter les retours lorsque la commande d’origine n’est pas trouvée. Pour définir cette autorisation, vous devez activer l’autorisation Retours et échanges de commandes. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de rembourser et d’échanger des commandes Refusé – empêche l'employé(e) de rembourser et d’échanger des commandes Approbation requise – exige qu'un(e) employé(e) ayant l'approbation du responsable et l'autorisation de rembourser et d'échanger des commandes saisisse son code confidentiel pour effectuer l'opération
Annuler les commandes	Le personnel du point de vente peut annuler les commandes. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’annuler les commandes Refusé, ce qui empêche les employés d’annuler des commandes Approbation requise, qui nécessite que les employés ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’annuler les commandes saisissent leur code confidentiel pour effectuer l’action
Gérer les commandes provisoires de tous les emplacements	Le personnel du point de vente peut consulter, récupérer et modifier des commandes provisoires d’autres points de vente physiques. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter, récupérer, modifier les commandes provisoires et de les régler, à partir d’autres points de vente physiques Refusé, ce qui empêche les employés de consulter, récupérer et modifier des commandes provisoires d’autres points de vente physiques. Si les employés sont bloqués, ils ne peuvent pas accéder aux commandes provisoires créées à partir de l’interface administrateur
Traiter les commandes à expédier	Le personnel du point de vente peut préparer et traiter des commandes pour l’expédition en utilisant Expédier depuis la boutique. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’utiliser Expédier depuis la boutique pour traiter les commandes Refusé, ce qui empêche les employés de traiter des commandes en utilisant Expédier depuis la boutique
Réaffecter ou annuler le traitement des commandes	Le personnel du point de vente peut réaffecter une commande à un autre emplacement pour qu’elle soit traitée. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’utiliser l’acheminement des commandes pour réaffecter une commande à un autre emplacement Refusé, ce qui empêche les employés de réaffecter des commandes à un autre emplacement

Clients

Autorisations des clients du Point de vente
Autorisation	Description
Ajouter des clients	Le personnel du point de vente peut ajouter des clients nouveaux et existants à un panier et d’afficher des informations clients de base. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des informations clients Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter des informations client
Gérer les clients	Le personnel du point de vente peut afficher, modifier et supprimer des informations clients. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des informations et de les gérer Refusé, ce qui empêche un(e) employé(e) de gérer les informations des clients

Applications

Autorisations des applications du Point de vente
Autorisation	Description
Utiliser les applications qui fonctionnent avec Shopify PDV	Le personnel du point de vente peut utiliser des applications installées sur Shopify PDV. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter et de gérer des applications qui fonctionnent avec Shopify PDV. Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter et de gérer des applications qui fonctionnent avec Shopify PDV.
Gérer les extensions PDV de l’interface utilisateur	Le personnel PDV peut gérer les extensions de l’interface utilisateur PDV. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter et de gérer des extensions d’interface utilisateur PDV. Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter et de gérer des extensions d’interface utilisateur PDV.

Analyses de données

Autorisations d'accès aux analyses de données des points de vente
Autorisation	Description
Voir l'analyse des données relatives à l'emplacement de l'appareil	Le personnel du point de vente peut afficher le rapport des ventes quotidiennes pour leur emplacement. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’afficher les analyses de données pour l’emplacement d’un appareil. Refusé, ce qui empêche les employés d’afficher les analyses de données pour l’emplacement d’un appareil.

Register

Autorisations de caisse sur Point de vente
Autorisation	Description
Gérer le suivi des paiements	Autorisez les employés à consulter les détails de la session en cours et à ajouter ou retirer des espèces. En cas de refus, les espèces attendues resteront visibles. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter et d’ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours Refusé – empêche les employés de consulter et d’ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours
Voir l’historique des sessions de suivi des paiements	Le personnel du point de vente peut consulter les détails des sessions de suivi des paiements précédentes. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter l’historique des sessions de suivi des paiements Refusé – empêche les employés de consulter l’historique des sessions de suivi des paiements
Démarrer et terminer les sessions de suivi des paiements	Le personnel du point de vente peut commencer et terminer manuellement les sessions de suivi des paiements. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de commencer et de terminer les sessions de suivi des paiements Refusé, ce qui empêche les employés de commencer ou de terminer des sessions de suivi des paiements, mais une session de suivi des paiements démarre automatiquement après une vente
Accéder aux sessions de suivi des fonds dans le canal PDV	Le personnel PDV peut consulter, imprimer et exporter des sessions de suivi des fonds et des récapitulatifs de caisse de tous les emplacements PDV Pro. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’accéder aux sessions de suivi des fonds dans le canal PDV. Refusé, ce qui empêche les employés d’accéder aux sessions de suivi des fonds dans le canal PDV.
Mettre fin aux sessions de suivi des paiements à partir de l’interface administrateur	Le personnel PDV peut terminer à distance les sessions de suivi de paiement ouvertes de n’importe quel emplacement PDV Pro. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de terminer les sessions de suivi des paiements à partir de l’interface administrateur. Refusé, ce qui empêche les employés de mettre fin aux sessions de suivi des paiements depuis l’interface administrateur.
Ouvrir le tiroir	Le personnel du point de vente peut ouvrir le tiroir‑caisse à l’aide des actions du panier. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés d’ouvrir le tiroir‑caisse Refusé, ce qui empêche les employés d’ouvrir le tiroir‑caisse, mais qui s’ouvre tout de même automatiquement après une vente en espèces

Employés

Autorisations du personnel PDV
Autorisation	Description
Gérer les employé(e)s PDV	Le personnel du point de vente peut afficher, ajouter, modifier et supprimer les enregistrements des employés Shopify PDV et du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Cela implique d’attribuer les rôles PDV à d’autres employés. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer le personnel PDV. Refusé, ce qui empêche les employés de gérer le personnel PDV.
Gérer les rôles PDV	Le personnel du point de vente peut afficher, créer, modifier et supprimer des rôles PDV à partir du canal Point de vente de l’interface administrateur Shopify. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les rôles PDV. Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les rôles PDV.

Paramètres

Autorisations des paramètres du Point de vente
Autorisation	Description
Personnaliser la grille intelligente	Le personnel du point de vente peut ajouter, modifier et supprimer des vignettes intelligentes à l’écran d’accueil PDV à l’emplacement de l’appareil. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de personnaliser la grille intelligente selon l’emplacement de l’appareil. Refusé, ce qui empêche les employés de personnaliser la grille intelligente selon l’emplacement de l’appareil.
Gérer les paramètres de paiement de l'appareil	Le personnel du point de vente peut modifier les paramètres de paiement de l’appareil PDV à l’emplacement de l’appareil à partir de Shopify PDV ou du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les paramètres de paiement de l’appareil. Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les paramètres de paiement de l’appareil.
Gérer les paiements hors ligne	Le personnel PDV peut gérer les paramètres de paiement hors ligne dans le canal Point de vente. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les paiements hors ligne. Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les paiements hors ligne.
Gérer les paramètres des reçus	Le personnel du point de vente peut modifier les paramètres des reçus imprimés pour l’appareil PDV. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les paramètres des reçus. Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les paramètres des reçus.
Gérer les informations de paiement requises dans le canal PDV	Le personnel du point de vente peut afficher et modifier les informations de paiement PDV requises dans les paramètres. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les paramètres des informations de paiement requises Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les paramètres des informations de paiement requises
Changer l'emplacement de l'appareil	Le personnel du point de vente peut modifier le paramètre d’emplacement de l’appareil. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de changer l’emplacement de l’appareil. Refusé, ce qui empêche les employés de changer l’emplacement de l’appareil.
Se déconnecter de l’application PDV	Le personnel du point de vente peut se déconnecter de Shopify PDV. Vous pouvez définir cette autorisation sur l’une des options suivantes : Autorisé, ce qui permet aux employés de se déconnecter de l’application PDV. Refusé, ce qui empêche les employés de se déconnecter à l’application PDV.

Autorisations supplémentaires pour l’accès au canal PDV

En plus des autorisations PDV connexes, les employés ayant des autorisations limitées ont besoin des autorisations d’interface administrateur appropriées pour accéder aux actions du canal PDV suivantes :

Autorisations des paramètres du Point de vente
Action du canal de vente	Autorisation administrateur requise	Autorisation PDV requise
Afficher le canal PDV	Aucun	Donner l'accès Point de vente à ces employés
Ajouter des emplacements	Emplacements Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.	Aucun
Afficher des rapports	Rapports	Aucun
Afficher les données de vente d’un emplacement	Rapports Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.	Aucun
Gérer le personnel PDV	Aucun	Gérer les employé(e)s PDV
Gérer les rôles PDV	Aucun	Gérer les rôles PDV
Gérer les paramètres des reçus	Aucun	Gérer les paramètres des reçus
Mettre en ligne le logo pour les personnalisations de reçus	Les thèmes, les pagesou les produits	Aucun