Donner des autorisations aux employés ayant des rôles PDV
Remarque Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les marchands utilisant SHOPIFY PDV Pro.
Un rôle PDV est un ensemble nommé d’autorisations PDV. Les rôles vous permettent de facilement attribuer le même ensemble d’autorisations à plusieurs employés. Vous ne pouvez pas attribuer d’autorisations individuelles à un(e) employé(e) Point de vente ; vous devez lui attribuer un rôle. Un rôle doit être attribué à chaque employé(e) Point de vente.
Si vous êtes le/la propriétaire de la boutique ou que vous avez l’autorisation Gérer les rôles PDV, vous pouvez créer et gérer des rôles à partir du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Un rôle peut inclure le même ensemble d’autorisations que d’autres rôles, mais le nom de chaque rôle doit être unique.
Le rôle par défaut est Associé. Vous pouvez modifier le nom et l'ensemble d’autorisations de ce rôle. Vous pouvez choisir un autre rôle par défaut. Celui-ci est le rôle sélectionné automatiquement lorsque vous ajoutez un(e) employé(e) Point de vente. Vous ne pouvez pas supprimer le rôle par défaut.
Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections pourraient ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations de connexion à Shopify PDV requises.
Sur cette page
- Créer des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)
- Modifier des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)
- Supprimer des rôles PDV du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)
- Description des autorisations PDV
- Autorisations supplémentaires pour l’accès au canal PDV
Créer des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)
Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.
Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.
Cliquez sur Employés.
Cliquez sur Gérer les rôles PDV > Créer un rôle PDV.
Dans le champ Title (Titre), attribuez un nom au rôle, puis sélectionnez les autorisations pour celui-ci.
Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Modifier des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)
Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.
Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.
Cliquez sur Employés.
Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.
Sélectionnez ou désélectionnez les autorisations.
Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut.
Cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications).
Supprimer des rôles PDV du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)
Vous pouvez supprimer n'importe quel rôle sauf s’il s’agit du rôle par défaut ou si des employés lui sont attribués.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.
Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.
Cliquez sur Employés.
Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.
Cliquez sur Supprimer le rôle PDV. Si des employés sont affectés à ce rôle, avant de le supprimer, vous serez invité(e) à leur en attribuer un autre.
Cliquez sur Supprimer le rôle PDV.
Description des autorisations PDV
Remarque Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les marchands utilisant SHOPIFY PDV Pro.
Un rôle de PDV est un ensemble d’autorisations, qui permet à vos employés Point de vente d’accéder à certaines activités dans Shopify PDV et le canal Point de vente. Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections peuvent ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations nécessaires. Les activités auxquelles les employés ont accès dépendent des autorisations PDV et administrateur. Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections peuvent ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations requises. Les autorisations PDV et les autorisations administratives affectent les éléments auxquels ils peuvent accéder.
Autorisations
Autorisation | Description |
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Activer toutes les autorisations du Point de vente | Permet à l'employé(e) d'accéder à toutes les activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente. |
Sélectionner des autorisations du Point de vente | Permet aux employés d’accéder à certaines activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente. |
Approbation du/de la responsable
Autorisation | Description |
---|---|
Approbation du/de la responsable |
Permet à l'employé(e) PDV d’approuver les actions d'autres employés en saisissant son code confidentiel. Les propriétaires de boutiques ou les employés autorisés à gérer les rôles PDV peuvent modifier les rôles pour accorder l’approbation du responsable. Pour approuver une action, l’employé(e) doit avoir l'approbation du/de la responsable et l’autorisation de paiement requise configurée sur Autorisée. Cette autorisation peut être définie sur l’une des options suivantes :
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Réductions
Autorisation | Description |
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Appliquer des réductions personnalisées |
Permet au personnel du point de vente d’appliquer des réductions personnalisées à l’ensemble du panier et à des rubriques individuelles. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Appliquer des codes de réduction |
Permet au personnel du point de vente d’appliquer des codes de réduction à l’ensemble du panier. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Paiement
Autorisation | Description |
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Expédier au client |
Permet aux employés Point de vente d’expédier un panier à un client. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Modifier les taxes |
Permet aux employés Point de vente de modifier les taxes sur les commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Ajouter des ventes personnalisées |
Permet aux employés Point de vente de créer une vente personnalisée. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Register
Autorisation | Description |
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Consulter et effectuer les réglages de la session de suivi du paiement en cours |
Permet aux employés de consulter et d’ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours, d’ajouter des espèces et de retirer des espèces. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Voir l’historique des sessions de suivi des paiements |
Permet au personnel du point de vente de consulter les détails des sessions de suivi des paiements précédentes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Démarrer et terminer les sessions de suivi des paiements |
Permet au personnel du point de vente de commencer et de terminer manuellement les sessions de suivi des paiements. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Ouvrir le tiroir |
Permet au personnel du point de vente d’ouvrir le tiroir-caisse à partir des actions du panier. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Commandes
Autorisation | Description |
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Emplacement de l'appareil uniquement | Permet aux employés Point de vente de ne gérer que les commandes passées à l’emplacement de l’appareil. |
Tous les emplacements | Permet aux employés Point de vente de gérer les commandes, peu importe l’emplacement de l’appareil. |
Rembourser et échanger des commandes |
Permet aux employés Point de vente de rembourser et d’échanger des commandes. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Gérer l’attribution des ventes pour les commandes |
Permet au personnel du point de vente d’ajouter, de modifier ou de supprimer l’attribution d’employés sur les commandes finalisées. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Clients
Autorisation | Description |
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Ajouter des clients |
Permet à un(e) employé(e) PDV d’ajouter des clients nouveaux et existants à un panier et d’afficher des informations clients de base. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Gérer les clients |
Permet aux employés Point de vente d’afficher, de modifier et de supprimer des informations client. Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :
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Applications
Autorisation | Description |
---|---|
Utiliser les applications qui fonctionnent avec Shopify PDV | Permet aux employés Point de vente d’utiliser des applications installées sur Shopify PDV. |
Employés
Autorisation | Description |
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Gérer les employé(e)s PDV | Permet à l'employé(e) Point de vente d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer les enregistrements des employés Shopify PDV et du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Cela implique d’attribuer les rôles PDV à d’autres employés. |
Gérer les rôles PDV | Permet à un(e) employé(e) PDV d’afficher, de créer, de modifier et de supprimer des rôles PDV à partir du canal Point de vente de l’interface administrateur Shopify. |
Analyses de données
Autorisation | Description |
---|---|
Voir l'analyse des données relatives à l'emplacement de l'appareil | Permet aux employés Point de vente d’afficher le rapport des ventes quotidiennes pour leur emplacement. |
Afficher les sessions de suivi des fonds | Permet au personnel Point de vente de consulter l'historique des sessions de suivi des fonds dans l’application Shopify PDV et le canal Shopify PDV. |
Paramètres
Autorisation | Description |
---|---|
Personnaliser la grille intelligente correspondant à l'emplacement de l'appareil | Permet à un(e) employé(e) PDV d’ajouter, de modifier et de supprimer des vignettes intelligentes à l’écran d’accueil PDV à l’emplacement de l’appareil. |
Changer l'emplacement de l'appareil | Permet aux employés Point de vente de modifier le paramètre d'emplacement de l’appareil. |
Déconnecter la boutique de l'application Point de vente | Permet aux employés Point de vente de se déconnecter de Shopify PDV. |
Gérer les paramètres de paiement de l'appareil | Permet à un(e) employé(e) PDV de modifier les paramètres de paiement de l’appareil PDV à l’emplacement de l’appareil à partir de Shopify PDV ou du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. |
Gérer les paramètres des reçus | Permet aux employés Point de vente de modifier les paramètres des reçus imprimés pour l’appareil PDV. |
Autorisations supplémentaires pour l’accès au canal PDV
En plus des autorisations PDV connexes, les employés ayant des autorisations limitées ont besoin des autorisations d’interface administrateur appropriées pour accéder aux actions du canal PDV suivantes :
Action du canal de vente | Autorisation administrateur requise | Autorisation PDV requise |
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Afficher le canal PDV | Aucun | Donner l'accès Point de vente à ces employés |
Ajouter des emplacements |
Emplacements Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro. |
Aucun |
Afficher des rapports | Rapports | Aucun |
Afficher les données de vente d’un emplacement |
Rapports
Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro. |
Aucun |
Gérer le personnel PDV | Aucun | Gérer les employé(e)s PDV |
Gérer les rôles PDV | Aucun | Gérer les rôles PDV |
Gérer les paramètres des reçus | Aucun | Gérer les paramètres des reçus |
Mettre en ligne le logo pour les personnalisations de reçus | Les thèmes, les pagesou les produits | Aucun |