Donner des autorisations aux employés ayant des rôles PDV

Cette page a été imprimée le Sep 10, 2024. Pour la dernière version, allez à https://help.shopify.com/fr/manual/sell-in-person/shopify-pos/staff-management/pos-roles.

Un rôle PDV est un ensemble nommé d’autorisations PDV attribuées à chaque employé(e). Les rôles vous permettent de facilement attribuer le même ensemble d’autorisations à plusieurs employés. Vous ne pouvez pas attribuer d’autorisations individuelles à un(e) employé(e) du point de vente ; vous devez lui attribuer un rôle.

Si vous êtes le/la propriétaire de la boutique ou que vous avez l’autorisation Gérer les rôles PDV, vous pouvez créer et gérer des rôles à partir du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Un rôle peut inclure le même ensemble d’autorisations que d’autres rôles, mais le nom de chaque rôle doit être unique.

Le rôle par défaut est Associé. Vous pouvez modifier le nom et l’ensemble des autorisations de ce rôle Associé. Vous pouvez choisir un autre rôle par défaut. Celui-ci est le rôle sélectionné automatiquement lorsque vous ajoutez un(e) employé(e) du point de vente. Vous ne pouvez pas supprimer le rôle par défaut.

Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections pourraient ne pas être disponibles s'ils n’ont pas les autorisations de connexion à Shopify PDV requises.

Sur cette page

Créer des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Dans le canal Point de vente, vous pouvez créer des rôles PDV avec différentes autorisations que vous pouvez attribuer à votre personnel PDV.

Étapes :

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
  2. À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.

  3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

  4. Cliquez sur Employés.

  5. Cliquez sur Gérer les rôles PDV > Créer un rôle PDV.

  6. Dans le champ Title (Titre), attribuez un nom au rôle, puis sélectionnez les autorisations pour celui-ci.

  7. Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut.

  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Modifier des rôles PDV à partir du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Dans le canal Point de vente, vous pouvez modifier les autorisations de vos rôles PDV.

Étapes :

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
  2. À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.

  3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

  4. Cliquez sur Employés.

  5. Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.

  6. Sélectionnez ou désélectionnez les autorisations.

  7. Facultatif : pour définir ce rôle comme rôle par défaut, cochez la case Définir comme rôle PDV par défaut

  8. Cliquez sur Save changes (Enregistrer les modifications).

Supprimer des rôles PDV du canal Point de vente (interface administrateur Shopify)

Vous pouvez supprimer n'importe quel rôle sauf s’il s’agit du rôle par défaut ou si des employés lui sont attribués.

Étapes :

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.
  2. À la page Applications et canaux de vente, cliquez sur Point of sale.

  3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

  4. Cliquez sur Employés.

  5. Cliquez sur Manage POS roles (Gérer les rôles PDV), puis sur le rôle approprié.

  6. Cliquez sur Supprimer le rôle PDV. Si des employés sont affectés à ce rôle, avant de le supprimer, vous serez invité(e) à leur en attribuer un autre.

  7. Cliquez sur Supprimer le rôle PDV.

Description des autorisations PDV

Un rôle PDV est un ensemble d’autorisations, qui permet à votre personnel du point de vente d’accéder à certaines activités dans Shopify PDV et le canal Point de vente. Les employés ayant des autorisations limitées peuvent accéder au canal PDV, mais certaines sections peuvent ne pas être disponibles s’ils n’ont pas les autorisations requises. Les autorisations PDV et les autorisations administratives affectent les éléments auxquels ils peuvent accéder.

Autorisations

Autorisations initiales du Point de vente
Autorisation Description
Activer toutes les autorisations du Point de vente Les employés peuvent accéder à toutes les activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.
Sélectionner des autorisations du Point de vente Les employés peuvent accéder à certaines activités Point de vente dans Shopify PDV et le canal Point de vente.

Approbation du/de la responsable

Autorisation d’approbation du responsable du point de vente
Autorisation Description
Approbation du/de la responsable

Le personnel du point de vente peut approuver les actions d’autres employés en saisissant son code confidentiel. Les propriétaires de boutiques ou les employés autorisés à gérer les rôles PDV peuvent modifier les rôles pour accorder l’approbation du responsable. Pour approuver une action, les employés doivent avoir l’approbation du/de la responsable et l’autorisation de paiement requise configurée sur Autorisée.

Cette autorisation peut être définie sur l’une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’approuver les actions
  • Refusé, ce qui empêche les employés d’approuver les actions.

Réductions

Autorisations des réductions sur Point de vente
Autorisation Description
Appliquer des réductions personnalisées

Le personnel du point de vente peut appliquer des réductions personnalisées à l’ensemble du panier et à des rubriques individuelles.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’appliquer des réductions personnalisées
  • Refusé – empêche les employés d’appliquer des réductions personnalisées
  • Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’appliquer une réduction saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.
Appliquer des codes de réduction

Le personnel du point de vente peut appliquer des codes de réduction à l’ensemble du panier.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’appliquer des codes de réduction
  • Refusé – empêche les employés d’appliquer des codes de réduction
  • Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’appliquer une réduction saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.

Paiement

Autorisations de paiement du point de vente
Autorisation Description
Expédier au client

Le personnel du point de vente peut expédier un panier à un client.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’expédier des articles aux clients
  • Refusé, ce qui empêche les employés d’expédier des articles aux clients
  • Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’expédier au/à la client(e) saisisse son code confidentiel pour effectuer l’opération.
Modifier les taxes

Le personnel du point de vente peut modifier les taxes sur les commandes.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de modifier les taxes
  • Refusé, ce qui empêche les employés de modifier les taxes
  • Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation de modifier les taxes saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.
Ajouter des ventes personnalisées

Le personnel du point de vente peut créer une vente personnalisée.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des ventes personnalisées
  • Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter des ventes personnalisées
  • Approbation requise, ce qui implique qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’ajouter des ventes personnalisées saisisse son code confidentiel pour effectuer une action.

Register

Autorisations de caisse sur Point de vente
Autorisation Description
Consulter et effectuer les réglages de la session de suivi du paiement en cours

Les employés peuvent consulter et ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours, ajouter des espèces et en retirer.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter et d’ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours
  • Refusé, ce qui empêche les employés de consulter et d’ajuster les réglages de la session de suivi des paiements en cours.
Voir l’historique des sessions de suivi des paiements

Le personnel du point de vente peut consulter les détails des sessions de suivi des paiements précédentes.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter l’historique des sessions de suivi des paiements
  • Refusé, ce qui empêche les employés de consulter l’historique des sessions de suivi des paiements.
Démarrer et terminer les sessions de suivi des paiements

Le personnel du point de vente peut commencer et terminer manuellement les sessions de suivi des paiements.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de commencer et de terminer les sessions de suivi des paiements
  • Refusé, ce qui empêche les employés de commencer ou de terminer des sessions de suivi des paiements, mais une session de suivi des paiements démarre automatiquement après une vente.
Ouvrir le tiroir

Le personnel du point de vente peut ouvrir le tiroir‑caisse à l’aide des actions du panier.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’ouvrir le tiroir‑caisse
  • Refusé, ce qui empêche les employés d’ouvrir le tiroir‑caisse, mais qui s’ouvre tout de même automatiquement après une vente en espèces.

Commandes

Autorisations des commandes du Point de vente
Autorisation Description
Gérer les commandes à tous les emplacements

Le personnel du point de vente peut gérer les commandes, pour tous les emplacements.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les commandes, peu importe l’emplacement de l’appareil
  • Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les commandes pour tous les emplacements. Les employés peuvent gérer que les commandes passées à l’emplacement de l’appareil.
Retourner et échanger des commandes

Le personnel du point de vente peut rembourser et échanger des commandes.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de rembourser et d’échanger des commandes
  • Refusé – empêche l'employé(e) de rembourser et d’échanger des commandes
  • Approbation requise, ce qui exige qu’un(e) employé(e) ayant l’approbation du responsable et l’autorisation de rembourser et d’échanger des commandes saisisse son code confidentiel pour effectuer l’opération.
Annuler les commandes

Le personnel du point de vente peut annuler les commandes.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’annuler les commandes
  • Refusé, ce qui empêche les employés d’annuler des commandes
  • Approbation requise, ce qui implique que les employés ayant l’approbation du responsable et l’autorisation d’annuler les commandes saisissent leur code confidentiel pour effectuer l’action.
Gérer les commandes provisoires de tous les emplacements

Le personnel du point de vente peut consulter, récupérer et modifier des commandes provisoires d’autres points de vente physiques.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de consulter, récupérer, modifier les commandes provisoires et de les régler, à partir d’autres points de vente physiques
  • Refusé, ce qui empêche les employés de consulter, récupérer et modifier des commandes provisoires d’autres points de vente physiques. Si les employés sont bloqués, ils ne peuvent pas accéder aux commandes provisoires créées à partir de l’interface administrateur.
Gérer l’attribution des ventes pour les commandes

Le personnel du point de vente peut ajouter, modifier ou supprimer l’attribution d’employés sur les commandes finalisées.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de modifier l’attribution des employés sur les commandes
  • Refusé, ce qui empêche les employés de modifier l’attribution des employés aux commandes.
Réaffecter ou annuler le traitement des commandes

Le personnel du point de vente peut réaffecter une commande à un autre emplacement pour qu’elle soit traitée.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’utiliser l’acheminement des commandes pour réaffecter une commande à un autre emplacement
  • Refusé, ce qui empêche les employés de réaffecter des commandes à un autre emplacement.
Traiter les commandes à expédier

Le personnel du point de vente peut préparer et traiter des commandes pour l’expédition en utilisant Expédier depuis la boutique.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’utiliser Expédier depuis la boutique pour traiter les commandes
  • Refusé, ce qui empêche les employés de traiter des commandes en utilisant Expédier depuis la boutique.

Clients

Autorisations des clients du Point de vente
Autorisation Description
Ajouter des clients

Le personnel du point de vente peut ajouter des clients nouveaux et existants à un panier et d’afficher des informations clients de base.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des informations clients
  • Refusé, ce qui empêche les employés d’ajouter des informations clients.
Gérer les clients

Le personnel du point de vente peut afficher, modifier et supprimer des informations clients.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés d’ajouter des informations et de les gérer
  • Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les informations clients.

Applications

Autorisations des applications du Point de vente
Autorisation Description
Utiliser les applications qui fonctionnent avec Shopify PDV Le personnel du point de vente peut utiliser des applications installées sur Shopify PDV.

Employés

Autorisations du personnel PDV
Autorisation Description
Gérer les employé(e)s PDV Le personnel du point de vente peut afficher, ajouter, modifier et supprimer les enregistrements des employés Shopify PDV et du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify. Cela implique d’attribuer les rôles PDV à d’autres employés.
Gérer les rôles PDV Le personnel du point de vente peut afficher, créer, modifier et supprimer des rôles PDV à partir du canal Point de vente de l’interface administrateur Shopify.

Analyses de données

Autorisations d'accès aux analyses de données des points de vente
Autorisation Description
Voir l'analyse des données relatives à l'emplacement de l'appareil Le personnel du point de vente peut afficher le rapport des ventes quotidiennes pour leur emplacement.
Afficher les sessions de suivi des fonds Le personnel du point de vente peut consulter l’historique des sessions de suivi des fonds dans l’application Shopify PDV et le canal Shopify PDV.

Paramètres

Autorisations des paramètres du Point de vente
Autorisation Description
Personnaliser la grille intelligente correspondant à l'emplacement de l'appareil Le personnel du point de vente peut ajouter, modifier et supprimer des vignettes intelligentes à l’écran d’accueil PDV à l’emplacement de l’appareil.
Changer l'emplacement de l'appareil Le personnel du point de vente peut modifier le paramètre d’emplacement de l’appareil.
Déconnecter la boutique de l'application Point de vente Le personnel du point de vente peut se déconnecter de Shopify PDV.
Gérer les paramètres de paiement de l'appareil Le personnel du point de vente peut modifier les paramètres de paiement de l’appareil PDV à l’emplacement de l’appareil à partir de Shopify PDV ou du canal Point de vente dans l’interface administrateur Shopify.
Gérer les paramètres des reçus Le personnel du point de vente peut modifier les paramètres des reçus imprimés pour l’appareil PDV.
Gérer les informations de paiement requises dans le canal PDV

Le personnel du point de vente peut afficher et modifier les informations de paiement PDV requises dans les paramètres.

Cette permission peut être configurée sur l'une des options suivantes :

  • Autorisé, ce qui permet aux employés de gérer les paramètres des informations de paiement requises.
  • Refusé, ce qui empêche les employés de gérer les paramètres des informations de paiement requises.

Autorisations supplémentaires pour l’accès au canal PDV

En plus des autorisations PDV connexes, les employés ayant des autorisations limitées ont besoin des autorisations d’interface administrateur appropriées pour accéder aux actions du canal PDV suivantes :

Autorisations des paramètres du Point de vente
Action du canal de vente Autorisation administrateur requise Autorisation PDV requise
Afficher le canal PDV Aucun Donner l'accès Point de vente à ces employés
Ajouter des emplacements Emplacements

Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.

 Aucun
Afficher des rapports Rapports Aucun
Afficher les données de vente d’un emplacement Rapports

Seuls les propriétaires de boutiques peuvent modifier les abonnements PDV Pro.

 Aucun
Gérer le personnel PDV Aucun Gérer les employé(e)s PDV
Gérer les rôles PDV Aucun Gérer les rôles PDV
Gérer les paramètres des reçus Aucun Gérer les paramètres des reçus
Mettre en ligne le logo pour les personnalisations de reçus Les thèmes, les pagesou les produits Aucun

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