Gestion des employé(e)s PDV

Exigence du forfait

Cette fonctionnalité est réservée aux emplacements actuellement abonnés à Shopify PDV Pro.

Si vous êtes le propriétaire de la boutique ou un employé disposant des autorisations requises, vous gérez alors le personnel PDV des manières suivantes :

• Modifiez l’adresse e-mail et les coordonnées d’un employé PDV.
• Modifiez le rôle PDV de tout(e) employé(e) ayant accès à Point de vente.
• Changez le code confidentiel de chaque employé(e) ayant accès à Point de vente.
• Supprimez les employés PDV.
• Supprimez l’accès au Point de vente des employés ayant accès à l’interface administrateur Shopify.

Considérations relatives à la gestion du personnel PDV

Exigence du forfait

Les rôles PDV sont uniquement disponibles pour les emplacements disposant de l’abonnement Shopify PDV Pro.

Prenez en compte les considérations suivantes pour la gestion du personnel PDV :

• Si vous êtes un employé PDV uniquement, vous ne pouvez pas gérer votre propre code confidentiel. Le propriétaire de la boutique ou un utilisateur ayant accès à la gestion des codes confidentiels doit changer votre code confidentiel en votre nom.

• Les utilisateurs suivants peuvent modifier leur propre code PIN : - Le propriétaire de la boutique - Dans l’application PDV, les employés avec un rôle PDV avec les autorisations Gérer le personnel du point de vente. - Depuis l’interface administrateur Shopify, les employés avec un accès à l’interface administrateur Shopify et un rôle d’utilisateur avec l’autorisation Accès au Point de vente.

• Les utilisateurs suivants peuvent modifier leur propre code PIN et modifier les codes PIN d’autres membres du personnel PDV : - Le propriétaire de la boutique - Dans l’application PDV, les employés avec un rôle PDV avec l’autorisation Gérer le personnel du point de vente. - Depuis l’interface administrateur Shopify, les employés avec un accès à l’interface administrateur Shopify, un rôle d’utilisateur avec l’autorisation Accès au point de vente, un rôle PDV avec l’autorisation Gérer le personnel du point de vente.

• Seul(e) le/la propriétaire de la boutique peut gérer ses propres coordonnées, son rôle PDV et son code confidentiel.

• Si la boutique dont vous devez changer le code PIN fait partie d’une organisation et que vous n’êtes pas le propriétaire de l’organisation, vous avez alors besoin d’un rôle d’utilisateur avec l’autorisation Accès au Point de vente sur cette boutique spécifique.

Modifier les coordonnées du personnel PDV

Remarque

Si votre boutique ou votre organisation n’a pas migré vers le contrôle d’accès basé sur les rôles, le/la propriétaire de la boutique, le/la propriétaire de l’organisation ou les utilisateurs détenteurs des autorisations Utilisateurs peut/peuvent gérer les utilisateurs à partir de la page Utilisateurs et autorisations des paramètres de votre interface administrateur Shopify.

Vous pouvez changer les informations d’un employé depuis n’importe lequel des emplacements suivants :

• l’application PDV
• le canal Point de vente dans votre interface administrateur Shopify
• la page des détails de la boutique de votre interface administrateur Shopify

Si vous modifiez les informations d’un autre employé, comme son code confidentiel, assurez-vous qu’il sait quelles sont les informations mises à jour.

Étapes :

Application Shopify PDV

1. Depuis Shopify PDV, appuyez sur =, puis appuyez sur Employés.

2. Appuyez sur le nom d'un(e) employé(e).

3. Pour les employés de l’application PDV uniquement, dans la section Coordonnées, appuyez sur Modifier, puis saisissez les nouvelles coordonnées de l’employé.

4. Pour réattribuer le rôle PDV, procédez comme suit :

   1. Dans la section Accès à l’application PDV, appuyez sur Modifier, puis sélectionnez un rôle différent.
   2. Appuyez sur Enregistrer.

5. Pour modifier le code confidentiel, procédez comme suit :

   1. Dans la section Sécurité, appuyez sur Modifier.
   2. Appuyez sur Generate new PIN (Générer un nouveau code confidentiel) ou saisissez un nouveau code confidentiel.
   3. Appuyez sur Enregistrer.

Point of Sale channel

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.

2. Cliquez sur Point of sale.

3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

4. Cliquez sur Employés.

5. Cliquez sur le nom d’un employé.

6. Saisissez les nouvelles coordonnées de l’employé(e).

7. Pour réattribuer le rôle PDV, dans la section Rôle PDV, sélectionnez un autre rôle.

8. Pour modifier le code confidentiel, dans la section Code confidentiel, cliquez sur Générer un code confidentiel aléatoire ou saisissez un code confidentiel.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Shopify admin

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Paramètres > Utilisateurs.

2. Cliquez sur le nom d’utilisateur de l’utilisateur que vous souhaitez modifier.

3. Dans la section Rôles, cliquez sur ... > Afficher la boutique.

4. Facultatif : si votre boutique fait partie d’une organisation, dans la boîte de dialogue Afficher les boutiques, cliquez sur la boutique pour laquelle vous souhaitez modifier l’accès.

5. Dans la section Point de vente, effectuez l’une des actions suivantes :

   • Pour réattribuer le rôle PDV, dans la section Rôle PDV, sélectionnez un autre rôle.
   • Pour modifier le code confidentiel, dans la section Code confidentiel, cliquez sur Générer un code confidentiel aléatoire ou saisissez un code confidentiel.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations des employés à partir des anciens paramètres des utilisateurs et des autorisations

Si votre boutique ou votre organisation n’a pas migré vers le contrôle d’accès basé sur les rôles, vous pouvez modifier les détails des profils de votre personnel PDV à partir des paramètres Utilisateurs et autorisations de votre interface administrateur Shopify.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Utilisateurs, utilisatrices et autorisations.

2. Cliquez sur le nom d’un employé.

3. Saisissez les nouvelles coordonnées de l’employé(e).

4. Dans la section Point de vente, effectuez l’une des actions suivantes :

   • Pour réattribuer le rôle PDV, dans la section Rôle PDV, sélectionnez un autre rôle.
   • Pour modifier le code confidentiel, dans la section Code confidentiel, cliquez sur Générer un code confidentiel aléatoire ou saisissez un code confidentiel. Vérifiez que vos employés connaissent le nouveau code confidentiel.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Effectuer une recherche dans la liste d’employés et filtrer cette liste

Vous pouvez rechercher et filtrer votre liste d’employés depuis l’application PDV ou dans le canal Point de vente de l’interface administrateur Shopify.

Rechercher et filtrer des employés dans l’application PDV

Vous pouvez rechercher un(e) employé(e) spécifique en saisissant un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone dans le champ Rechercher un(e) employé(e). De plus, vous pouvez filtrer la liste des employés en appuyant sur un ou plusieurs rôles PDV.

Rechercher et filtrer des employés dans le canal Point de vente de l’interface administrateur Shopify

Vous pouvez rechercher un(e) employé(e) spécifique en saisissant un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone dans le champ de recherche. De plus, vous pouvez filtrer la liste des employés selon le niveau d’accès (par exemple, interface administrateur), par rôle PDV ou par emplacement attribué. Vous pouvez cocher une ou plusieurs règles de filtrage et combiner des règles de filtrage par rôle PDV avec des règles de filtrage par emplacement.

Par exemple, vous pouvez filtrer la liste des employés pour afficher uniquement les employés occupant le rôle PDV d'associé et un emplacement PDV spécifique.

Supprimer un membre du personnel ayant accès uniquement à l’application PDV

Application Shopify PDV

1. Depuis Shopify PDV, appuyez sur =, puis appuyez sur Employés.
2. Appuyez sur le nom d’un(e) employé(e) PDV.
3. Appuyez sur Delete staff (Supprimer les employés).

Point of Sale channel

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.

2. Cliquez sur Point of sale.

3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

4. Cliquez sur Employés.

5. Cliquez sur le nom d'un(e) employé(e) PDV.

6. Cliquez sur Delete staff (Supprimer les employés).

Effectuer la même action pour plusieurs employés

Vous pouvez appliquer les actions suivantes à plusieurs employé(e)s simultanément dans le canal Point de vente de l’interface administrateur Shopify :

• Attribuez des rôles de PDV.
• Attribuez des emplacements.
• Donnez l'autorisation Point de vente aux employés ayant des comptes leur donnant accès à l’interface administrateur Shopify.
• Supprimez les employés PDV.

Dans l’exemple suivant, vous attribuez le même rôle PDV à plusieurs employés en même temps.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, cliquez sur Paramètres > Applications et canaux de vente.

2. Cliquez sur Point of sale.

3. Cliquez sur Ouvrir le canal de vente.

4. Cliquez sur Employés.

5. Cochez la case à côté du nom de chaque employé(e) dont vous souhaitez attribuer le rôle PDV.

6. Cliquez sur Attribuer le rôle PDV, puis sur le rôle que vous souhaitez attribuer à tous les employés sélectionnés.