Otorgar permisos a empleados con roles de POS
Un rol de POS es un conjunto identificado de permisos de POS. Los roles te facilitan asignar el mismo grupo de permisos a varios empleados. No puedes asignar permisos individuales a un empleado de Point of Sale, sino que debes asignar un rol. Cada empleado debe tener un rol.
Si eres el propietario de la tienda, o tienes el permiso para gestionar roles de POS, puedes crear y gestionar los roles desde el canal del Point of Sale en el panel de control de Shopify. Un rol puede incluir el mismo conjunto de permisos que otros roles, pero cada rol debe tener un nombre específico.
El rol predeterminado es Asociado. Puedes cambiar el nombre y el conjunto de permisos para el rol de Asociado. Puedes definir otro rol como predeterminado. El rol predeterminado es el rol que se selecciona automáticamente cuando agregas empleados de Point of Sale. No se puede eliminar el rol predeterminado.
Los empleados con permisos limitados pueden acceder al canal de POS, pero es posible que ciertas secciones no estén disponibles si no tienen los permisos requeridos de inicio de sesión de Shopify POS.
En esta página
- Crear roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
- Editar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
- Eliminar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
- Descripción de los permisos de POS
- Permisos adicionales para el acceso a canales POS
Crear roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
En el panel de control de Shopify, haz clic en Configuración > Aplicaciones y canales de ventas.
Desde la página Aplicaciones y canales de ventas, haz clic en Point of sale.
Haz clic en Abrir canal de ventas.
Haz clic en Empleados.
Haz clic en gestionar roles de POS > Crear rol de POS.
En el campo Nombre, introduce un nombre para la función y luego selecciona los permisos para esta función.
Opcional: para que este rol sea el predeterminado, marca Establecer como rol de POS predeterminado.
Haz clic en Guardar.
Editar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
En el panel de control de Shopify, haz clic en Configuración > Aplicaciones y canales de ventas.
Desde la página Aplicaciones y canales de ventas, haz clic en Point of sale.
Haz clic en Abrir canal de ventas.
Haz clic en Empleados.
Haz clic en Gestionar roles de POS y luego en el rol correspondiente.
Selecciona o deselecciona permisos.
Opcional: para establecer este rol como rol predeterminado, marca Establecer como rol de POS predeterminado.
Haz clic en Save changes (Guardar cambios).
Eliminar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
Puedes eliminar cualquier rol a menos que sea el rol predeterminado o si ya se le asignó a empleados.
Pasos:
En el panel de control de Shopify, haz clic en Configuración > Aplicaciones y canales de ventas.
Desde la página Aplicaciones y canales de ventas, haz clic en Point of sale.
Haz clic en Abrir canal de ventas.
Haz clic en Empleados.
Haz clic en Gestionar roles de POS y luego en el rol correspondiente.
Haz clic en Eliminar rol de POS. Si se asignaron empleados a este rol, se te pedirá que selecciones otro rol para el empleado antes de eliminar este rol.
Haz clic en Eliminar rol de POS.
Descripción de los permisos de POS
Un rol de POS es un conjunto de permisos que permiten a los empleados de Point of Sale acceder a ciertas actividades en Shopify POS y en el canal de Point of Sale. Los empleados con permisos limitados pueden acceder al canal de POS, pero es posible que ciertas secciones no estén disponibles si no tienen los permisos requeridos. Tanto los permisos de POS como los del panel de control afectan al tipo de acceso.
Permisos
Permiso | Descripción |
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Aceptar todos los permisos del Point of Sale | Permite a los empleados acceder a todas actividades de Point of Sale en Shopify POS y el canal de Point of Sale. |
Seleccionar permisos del Point of Sale | Permite que los empleados accedan a actividades selectas de Point of Sale en Shopify POS y el canal de Point of Sale. |
Aprobación del gerente
Permiso | Descripción |
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Aprobación del gerente |
Permite al empleado de Point of Sale aprobar las acciones de empleados introduciendo su PIN. Los propietarios de tienda, o empleados con permiso para gestionar roles de POS, pueden editar roles para permitir la aprobación del gerente. Para aprobar una acción, el empleado debe tener tanto Aprobación del gerente como el permiso necesario como Permitido. Este permiso puede configurarse como cualquiera de las siguientes opciones:
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Descuentos
Permiso | Descripción |
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Aplicar descuentos personalizados |
Permite que los empleados de Point of Sale apliquen descuentos personalizados tanto a un carrito completo como a una sola línea de artículo. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Aplicar códigos de descuento |
Permite que los empleados de Point of Sale apliquen códigos de descuento a todo el carrito. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Pantalla de pago
Permiso | Descripción |
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Enviar al cliente |
Permite a los empleados de Point of Sale enviar un carrito a un cliente. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Editar impuestos |
Permite a los empleados de Point of Sale editar los impuestos en los pedidos. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Agregar ofertas personalizadas |
Permite a los empleados de Point of Sale crear una venta personalizada. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Inscribirse
Permiso | Descripción |
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Ver y ajustar la sesión de seguimiento de pagos actual |
Permite a los empleados ver y ajustar la sesión de seguimiento de pagos actual, agregar efectivo y eliminar efectivo. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Ver historial de sesiones de seguimiento de pagos |
Permite a los empleados de Point of Sale ver los detalles de sesiones de seguimiento de pagos anteriores. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Iniciar y finalizar las sesiones de seguimiento de pagos |
Permite a los empleados de Point of Sale iniciar y finalizar las sesiones de seguimiento de pagos manualmente. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Abrir gaveta |
Permite que los empleados del Point of Sale abran la gaveta de la caja registradora desde las acciones del carrito. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Pedidos
Permiso | Descripción |
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Solo la sucursal del dispositivo | Permite a los empleados de Point of Sale gestionar solo los pedidos que se hicieron en la sucursal del dispositivo. |
Todas las sucursales | Permite a los empleados de Point of Sale gestionar los pedidos independientemente de la sucursal del dispositivo. |
Reembolsar y cambiar pedidos |
Permite a los empleados de Point of Sale reembolsar y cambiar pedidos. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Gestionar atribución de ventas para pedidos |
Permite que los empleados de Point of Sale agreguen, editen o eliminen la atribución de empleados en los pedidos completados. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Clientes
Permiso | Descripción |
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Agregar clientes |
Permite a empleados de Point of Sale agregar clientes nuevos y existentes a un carrito y ver información básica de clientes. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Gestionar clientes |
Permite a los empleados de Point of Sale ver, editar y eliminar información de clientes. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Aplicaciones
Permiso | Descripción |
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Utilizar aplicaciones que funcionan con Shopify POS | Permite a los empleados de Point of Sale usar aplicaciones instaladas en Shopify POS. |
Empleados
Permiso | Descripción |
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Gestionar empleados de Point of Sale | Permite a empleados de Point of Sale ver, agregar, editar y eliminar registros de empleados de Shopify POS y del canal Point of Sale en el panel de control de Shopify. Esto incluye asignar roles de POS a otros empleados. |
Gestionar roles de POS | Permite a empleados de Point of Sale ver, crear, editar y eliminar roles de POS del canal Point of Sale en el panel de control de Shopify. |
Informes y estadísticas
Permiso | Descripción |
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Ver informes y estadísticas de la sucursal del dispositivo | Permite a los empleados de Point of Sale ver el informe de ventas diarias de su sucursal. |
Ver sesiones de seguimiento de transacciones en efectivo | Permite a los empleados de Point of Sale ver un historial de sesiones de seguimiento de transacciones en efectivo en la aplicación Shopify POS y el canal de Shopify POS. |
Configuración
Permiso | Descripción |
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Personalizar el tablero inteligente para la sucursal del dispositivo | Permite a empleados de Point of Sale agregar, editar y eliminar recuadros inteligentes en la pantalla de inicio para el POS en la sucursal del dispositivo. |
Cambiar la sucursal del dispositivo | Permite a los empleados de Point of Sale cambiar la configuración de la sucursal del dispositivo. |
Cerrar sesión de la tienda desde la aplicación Point of Sale | Permite a los empleados de Point of Sale cerrar sesión de Shopify POS. |
Gestionar la configuración de pago para el dispositivo | Permite a empleados de Point of Sale cambiar la configuración de pago del dispositivo POS en la sucursal del dispositivo desde Shopify POS o desde el canal Point of Sale en el panel de control de Shopify. |
Gestionar la configuración de los recibos | Permite a los empleados de Point of Sale cambiar la configuración de recibos impresos del dispositivo POS. |
Permisos adicionales para el acceso a canales POS
Además de cualquier permiso relacionado con POS, los empleados con permisos limitados necesitan permisos correspondientes al panel de control para acceder a las siguientes acciones de los canales POS:
Acción del canal de ventas | Permiso para el panel de control obligatorio | Permiso de POS obligatorio |
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Consulta el canal POS | Ninguno | Otorga acceso al Point of Sale a este empleado |
Agrega sucursales |
Sucursales Solo los propietarios de las tiendas pueden modificar las suscripciones de POS Pro. |
Ninguno |
Consulta informes | Informes | Ninguno |
Consulta datos de ventas de una sucursal |
Informes
Solo los propietarios de las tiendas pueden modificar las suscripciones de POS Pro. |
Ninguno |
Gestionar empleados de POS | Ninguno | Gestionar empleados de Point of Sale |
Gestionar roles de POS | Ninguno | Gestionar roles de POS |
Gestionar la configuración de los recibos | Ninguno | Gestionar la configuración de los recibos |
Sube el logo para personalizaciones de recibos | Temas, Páginas o Productos | Ninguno |