Otorgar permisos a empleados con roles de POS
Un rol de POS es un conjunto identificado de permisos de POS. Los roles te facilitan asignar el mismo grupo de permisos a varios empleados. No puedes asignar permisos individuales a un empleado de POS, debes asignar un rol. Se debe asignar un rol a cada empleado.
Si eres el propietario de la tienda, o tienes el permiso para gestionar roles de POS, puedes crear y gestionar los roles desde el canal del Point of Sale en el panel de control de Shopify. Un rol puede incluir el mismo conjunto de permisos que otros roles, pero cada rol debe tener un nombre específico.
La función predeterminada es Asociado. Puedes cambiar el nombre y el conjunto de permisos para la función Asociado. Puedes definir otra función como la predeterminada. La función predeterminada es la función que se selecciona automáticamente cuando agregas un empleado del Point of Sale. No puedes eliminar la función predeterminada.
Crear roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
Desde el panel de control de Shopify, haz clic en Point of Sale > Empleados.
Haz clic en gestionar roles de POS > Crear rol de POS.
En el campo Nombre, introduce un nombre para la función y luego selecciona los permisos para esta función.
Opcional: para que este rol sea el predeterminado, marca Establecer como rol de POS predeterminado.
Haz clic en Guardar.
Editar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
Desde el panel de control de Shopify, en la sección CANALES DE VENTA, haz clic en Point of Sale > Empleados.
Haz clic en Gestionar roles de POS y luego en el rol correspondiente.
Selecciona o deselecciona permisos.
Opcional: para establecer este rol como rol predeterminado, marca Establecer como rol de POS predeterminado.
Haz clic en Save changes (Guardar cambios).
Eliminar roles de POS desde el canal de Point of Sale (panel de control de Shopify)
Puedes eliminar cualquier función a menos que sea la función predeterminada o si ya se le asignó a empleados.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, en la sección CANALES DE VENTA, haz clic en Point of Sale > Empleados.
Haz clic en Gestionar roles de POS y luego en el rol correspondiente.
Pulsa Eliminar rol de POS. Si se asignaron empleados a este rol, se te pedirá que selecciones otro rol para el empleado antes de eliminar este rol.
Haz clic en Eliminar rol de POS.
Descripción de los permisos de POS
Una función POS es un conjunto de permisos que permiten que tus empleados de Point of Sale accedan a ciertas actividades en Shopify POS y al canal de Point of Sale. Los empleados con permisos limitados pueden acceder al canal POS, pero es posible que ciertas secciones no estén disponibles si no tienen los permisos necesarios. Tanto los permisos POS como los del panel de control afectan al tipo de acceso.
Permisos
Permiso | Descripción |
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Aceptar todos los permisos del Point of Sale | Permite al empleado el acceso a todas las actividades de Shopify POS y al canal del Point of Sale. |
Seleccionar permisos del Point of Sale | Permite al empleado el acceso a determinadas actividades de Shopify POS y al canal del Point of Sale. |
Aprobación del gerente
Permiso | Descripción |
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Aprobación del gerente |
Permite al empleado del Point of Sale aprobar las acciones de empleados ingresando su PIN. Los propietarios de las tiendas o los empleados con permisos completos para el panel de control y permiso para gestionar roles de POS, pueden editar roles para permitir la aprobación del gerente. Para aprobar una acción, el empleado debe tener tanto la Aprobación del gerente como el permiso necesario que se establece en Permitido. Este permiso puede configurarse como cualquiera de las siguientes opciones:
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Pantalla de pago
Permiso | Descripción |
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Aplicar descuento |
Permite que el empleado del Point of Sale aplique descuentos a los pedidos. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Enviar al cliente |
Permite al empleado del Point of Sale enviar un carrito a un cliente. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Editar impuestos |
Permite que el empleado del Point of Sale edite los impuestos a los pedidos. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Agregar ofertas personalizadas |
Habilita al empleado del Point of Sale para crear una venta personalizada. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Pedidos
Permiso | Descripción |
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Solo la sucursal del dispositivo | Permite que el empleado del Point of Sale gestione solo los pedidos que se realizaron en la sucursal del dispositivo. |
Todas las sucursales | Permite que el empleado del Point of Sale gestione los pedidos, independientemente de la sucursal del dispositivo. |
Reembolsar y cambiar pedidos |
Permite al empleado del Point of Sale reembolsar y cambiar pedidos. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Clientes
Permiso | Descripción |
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Agregar clientes |
Permite al empleado del Point of Sale agregar clientes nuevos y existentes a un carrito y ver información básica de clientes. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Gestionar clientes |
Permite al empleado del Point of Sale ver, editar y eliminar información de clientes. Este permiso puede configurarse como una de las siguientes opciones:
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Aplicaciones
Permiso | Descripción |
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Utilizar aplicaciones que funcionan con Shopify POS | Permite que el empleado del Point of Sale use las aplicaciones instaladas en Shopify POS. |
Empleados
Permiso | Descripción |
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Gestionar empleados de Point of Sale | Permite al empleado de Point of Sale ver, agregar, editar y eliminar registros de empleados de Shopify POS y del canal Point of Sale en el panel de control de Shopify. Esto incluye asignar los roles de POS a otros empleados. |
Gestionar roles de POS | Permite al empleado del Point of Sale ver, crear, editar y eliminar los roles de POS del canal Point of Sale en el panel de control de Shopify. |
Informes y estadísticas
Permiso | Descripción |
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Ver informes y estadísticas de la sucursal del dispositivo | Permite que el empleado del Point of Sale vea el informe de ventas diarias de su sucursal. |
Configuración
Permiso | Descripción |
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Personalizar el tablero inteligente para la sucursal del dispositivo | Permite al empleado del Point of Sale agregar, editar y eliminar recuadros inteligentes en la pantalla de inicio para el PDV en la sucursal del dispositivo. |
Cambiar la sucursal del dispositivo | Permite que el empleado de Point of Sale cambie la configuración de la sucursal del dispositivo. |
Cerrar sesión de la tienda desde la aplicación Point of Sale | Permite al empleado del Point of Sale cerrar la sesión de Shopify POS. |
Gestionar la configuración de pago para el dispositivo | Permite que el empleado del Point of Sale cambie la configuración de pagos del dispositivo PDV en la sucursal del dispositivo desde Shopify POS o desde el canal de Point of Sale en el panel de control de Shopify. |
Gestionar la configuración de los recibos | Permite al empleado del Point of Sale cambiar la configuración de recibos impresos del dispositivo de PDV. |
Permisos adicionales para el acceso a canales POS
Además de cualquier permiso relacionado con POS, los empleados con permisos limitados necesitan permisos correspondientes al panel de control para acceder a las siguientes acciones de los canales POS:
Acción del canal de ventas | Permiso para el panel de control obligatorio | Permiso de POS obligatorio | |||
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Consulta el canal POS | Aplicaciones o Aplicaciones y acceso a canales para Shopify Plus. | Otorga acceso al Point of Sale a este empleado | |||
Agrega sucursales |
Gestionar sucursales Solo los propietarios de las tiendas pueden modificar las suscripciones de POS Pro. |
Ninguno | |||
Consulta informes | Informes o Paneles de control | Ninguno | |||
Consulta datos de ventas de una sucursal |
Informes o Paneles de control
Solo los propietarios de las tiendas pueden modificar las suscripciones de POS Pro. |
Ninguno | |||
Gestionar empleados de POS | Ninguno | Gestionar empleados de Point of Sale | |||
Gestionar roles de POS | Ninguno | Gestionar roles de POS | |||
Gestionar la configuración de los recibos | Ninguno | Gestionar la configuración de los recibos | Sube el logo para personalizaciones de recibos | Temas, Páginas o Productos | Ninguno |