Gerenciar faturas com o Shopify Bill Pay

Depois de adicionar as faturas, gerencie-as diretamente na conta do Shopify Bill Pay, onde é possível acompanhar, modificar e controlar vários aspectos das faturas.

Noções básicas sobre status de faturas

No Shopify Bill Pay, cada fatura recebe um status que indica seu estado atual. Confira a seguir um detalhamento de cada status e o que isso significa para você:

Lista dos possíveis status de fatura e suas descrições

Status	Descrição
Paga	O valor integral da fatura foi pago, e nenhuma ação é necessária.
Não pagas	O valor integral da fatura ainda não foi pago.
Vencido	O pagamento da fatura não foi realizado, e a data de vencimento já passou.
Verificação pendente	O pagamento por uma conta bancária foi selecionado, mas a verificação dessa conta ainda está pendente.
Fornecedor pendente	Aguardando o fabricante selecionar a forma de pagamento preferencial.
Agendada	O pagamento da fatura está agendado, mas ainda não foi processado.
In progress ("Em andamento")	O pagamento foi deduzido e está em fase de processamento.
Falha no pagamento	A tentativa de pagamento não foi bem-sucedida. Saiba por que isso pode acontecer e como resolver esse problema.

Ordenar, filtrar e pesquisar faturas

Gerenciar as faturas de maneira eficiente pode poupar tempo e ajudar você a manter um melhor controle das finanças. Para ajudar a organizar e encontrar as faturas necessárias, o Shopify Bill Pay permite que você as ordene, filtre e pesquise.

Ordenar faturas

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
2. Clique no botão de organização.
3. Selecione os critérios de ordenação e defina se elas devem ser ordenadas em ordem crescente ou decrescente.

Filtrar faturas

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
2. Clique no botão de pesquisa e filtro.
3. Clique em Add filter ("Adicionar filtro") e selecione os critérios para filtragem.
4. Selecione o valor específico para filtrar.

Pesquisar faturas

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
2. Clique no botão de pesquisa e filtro.
3. Insira o termo de pesquisa e pressione "Enter" no teclado.

Reagendar e cancelar pagamentos

Às vezes, os planos mudam, e talvez você precise reagendar ou cancelar um pagamento.

Reagendar uma fatura

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
2. Clique na fatura.
3. Clique em Edit payment ("Editar pagamento").
4. Em Delivery details ("Informações de entrega"), selecione uma nova data de dedução.
5. Clique em Update payment ("Atualizar pagamento").

Cancelar um pagamento agendado

Você só pode cancelar um pagamento agendado antes do início do processamento. Depois disso, talvez não seja possível. Se precisar de ajuda após o início do processamento de um pagamento, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
2. Clique na fatura que você quer excluir.
3. Na atividade de pagamento mais recente, clique em Cancel payment ("Cancelar pagamento") e, depois, em Cancel payment ("Cancelar pagamento").

Excluir uma fatura

Você pode excluir uma fatura para removê-la completamente dos seus registros.

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
2. Clique na fatura.
3. Clique em Delete bill ("Excluir fatura") e, depois, em Delete ("Excluir").

Exportar dados do histórico de pagamentos

É possível exportar um relatório de pagamentos no formato CSV, que contém todas as informações relacionadas (programados, em andamento, concluídos, com falha) a um período específico.

Na hora de gerar um relatório, você tem a opção de escolher até 12 meses anteriores. Para incluir pagamentos programados, defina as datas futuras.

O relatório de pagamentos inclui estas informações:

Tabela com os campos do CSV e as descrições para o relatório de pagamentos para exportação no Bill Pay.

Nome do campo	Descrição
ID de pagamento	O identificador exclusivo do pagamento.
Nome da empresa do fabricante	O nome do fabricante.
Número da fatura	O ID da fatura do fabricante inserido durante a criação do documento.
Valor do pagamento (US$)	O valor do pagamento em dólar norte-americano (US$).
Data de recebimento	A data em que o pagamento foi processado pela primeira vez.
Data de entrega	No caso das transferências bancárias pela Câmara de compensação automatizada (ACH, na sigla em inglês): a data em que o pagamento foi recebido pelo fabricante. No caso de cheques: a data em que o cheque foi enviado ao fabricante.
Forma de pagamento	As opções disponíveis são: transferência bancária pela ACH, cartão de débito ou cartão de crédito.
Observações	Observações feitas pelo usuário.
Observações para o fabricante	Observações feitas para o fabricante.
Status do pagamento	As opções disponíveis são: Em andamento: para pagamentos feitos por transferência bancária pela ACH, o dinheiro foi capturado, mas ainda não foi entregue. Para cheques, o cheque foi enviado, mas ainda não foi depositado. Concluído: a transferência bancária pela ACH foi concluída. O cheque foi depositado. Os fundos foram depositados no cartão de débito do fabricante. Com falha: falha na captura ou na entrega.
Verificar status	Para pagamentos feitos por cheque. As opções disponíveis são: Enviado, Entregue e Depositado.
Valor das taxas associadas (US$)	O valor total das taxas associadas (como cartão de crédito ou taxas de pagamento rápido).
Agendado por	Nome e sobrenome do usuário que agendou o pagamento.
Aprovado por	Nome e sobrenome do usuário que aprovou o pagamento (para pagamentos que exigem aprovação).

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Finanças > Bill Pay.
2. Clique em More actions ("Mais ações") > Manage Bill Pay ("Gerenciar o Bill Pay").
3. Na seção Reports ("Relatórios"), em Payments ("Pagamentos"), clique em Create report ("Criar relatório").

4. Na caixa de diálogo Export payments report ("Exportar relatório de pagamentos"), selecione o período:

   • Escolha Last 30 days ("Últimos 30 dias") para exportar dados dos últimos 30 dias.
   • Escolha Custom date ("Período personalizado") para definir o período do relatório. Se quiser incluir pagamentos programados, selecione datas no futuro. É possível incluir até 12 meses anteriores.

5. Clique em Export payments ("Exportar pagamentos").

O relatório é transferido para seu dispositivo como um arquivo CSV.