Crear informes personalizados

Nota

Los informes personalizados están disponibles para las tiendas que están en el plan Advanced Shopify o uno superior.

Para crear un informe personalizado, puedes realizar las siguientes acciones:

• crear un informe personalizado con una plantilla;
• modificar un informe predeterminado existente;
• duplicar un informe existente y modificarlo.

Crear un nuevo informe personalizado con una plantilla

Puedes crear un nuevo informe con una plantilla como base para los filtros predeterminados y las columnas de datos que se muestran en el informe. Las siguientes plantillas están disponibles y se pueden usar al crear un nuevo informe personalizado:

Tabla de plantillas de informes disponibles y sus categorías de informes asociadas.

password.liquid	Categoría
Clientes a lo largo del tiempo	Ventas
Pagos según la forma en que se efectúan	Finanzas
Impuestos recaudados a través del tiempo	Finanzas
Visitas a lo largo del tiempo	Adquisición
Clientes según el valor de pedido	Clientes

Para comenzar, elige la plantilla que mejor se adapte a la categoría y propósito del informe personalizado. Después, puedes editarlo y personalizarlo aún más.

Pasos:

Escritorio

1. En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.

2. 1. Haz clic en Crear informe personalizado.

3. Desde el cuadro de diálogo Crear informe personalizado, agrega la siguiente información:

   1. En Plantilla de informe, selecciona el tipo de informe que te gustaría usar.
   2. En el campo Título del informe, asigna un nombre descriptivo al nuevo informe personalizado.
4. 1. Haz clic en Crear informe personalizado.

5. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.

6. Cuando hayas terminado de crear el informe, haz clic en Guardar informe.

iPhone

1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Informes y estadísticas.
2. Toca Informes.
3. Presiona el botón +.

4. Desde el cuadro de diálogo Crear informe personalizado, agrega la siguiente información:

   1. En la sección Plantilla de informe, selecciona el tipo de informe que te gustaría usar.
   2. En el campo Título del informe, asigna un nombre descriptivo al nuevo informe personalizado.

5. Toca Crear.

6. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.

7. Cuando termines de crearlo, toca Guardar informe.

Android

1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Informes y estadísticas.
2. Toca Informes.
3. Presiona el botón +.

4. Desde el cuadro de diálogo Crear informe personalizado, agrega la siguiente información:

   1. En la sección Plantilla de informe, selecciona el tipo de informe que te gustaría usar.
   2. En el campo Título del informe, asigna un nombre descriptivo al nuevo informe personalizado.

5. Toca ✓.

6. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.

7. Cuando termines de crearlo, toca Guardar informe.

Modificar un informe predeterminado existente para crear uno personalizado

Si modificas un informe predeterminado creado por Shopify, se considera personalizado.

Nota

Algunos informes no se pueden filtrar, editar ni duplicar.

Pasos:

Escritorio

1. En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.

2. Haz clic en el nombre del informe predeterminado que deseas personalizar.

3. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.

4. Haz clic en Guardar como.

5. En el cuadro de diálogo Guardar informe personalizado, introduce un título descriptivo para dicho informe.

6. Haz clic en Guardar.

iPhone

1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Informes y estadísticas.
2. Toca Informes.
3. Toca el nombre del informe predeterminado que deseas personalizar.
4. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.
5. Toca … > Guardar como.
6. En el cuadro de diálogo Guardar informe personalizado, introduce un título descriptivo para dicho informe.
7. Toca Guardar.

Android

1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Informes y estadísticas.
2. Toca Informes.
3. Toca el nombre del informe predeterminado que deseas personalizar.
4. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.
5. Toca … > Guardar como.
6. En el cuadro de diálogo Guardar informe personalizado, introduce un título descriptivo para dicho informe.
7. Toca Guardar.

Duplicar y modificar un informe existente para crear uno personalizado

Puedes crear un duplicado de un informe existente para usarlo como punto de partida para un informe personalizado, que luego puedes modificar para adaptarlo a tus necesidades.

Nota

Algunos informes no se pueden filtrar, editar ni duplicar.

Pasos:

Escritorio

1. En el panel de control de Shopify, ve a Informes y estadísticas > Informes.

2. Haz clic en el nombre del informe existente que deseas duplicar y modificar.

3. Haz clic en Guardar como.

4. En el cuadro de diálogo Guardar informe personalizado, introduce un título descriptivo para el nuevo informe personalizado.

5. Haz clic en Guardar.

6. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.

7. Haz clic en Guardar informe.

iPhone

1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Informes y estadísticas.
2. Toca Informes.
3. Toca el nombre del informe existente que deseas duplicar y modificar.
4. Toca … > Guardar como.
5. En el cuadro de diálogo Guardar informe personalizado, introduce un título descriptivo para el nuevo informe personalizado.
6. Toca Guardar.
7. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.
8. Toca Guardar informe.

Android

1. En la aplicación de Shopify, toca el botón … y, luego, toca Informes y estadísticas.
2. Toca Informes.
3. Toca el nombre del informe existente que deseas duplicar y modificar.
4. Toca … > Guardar como.
5. En el cuadro de diálogo Guardar informe personalizado, introduce un título descriptivo para el nuevo informe personalizado.
6. Toca Guardar.
7. Agrega los filtros y edita las columnas para mostrar la información que desees.
8. Toca Guardar informe.

Ejemplo de un informe personalizado

Consejo

Aplica filtros, agrega o elimina columnas y establece intervalos de tiempo para especificar los datos que deseas usar a fin de personalizar los informes. Obtén más información en Ajustar los informes.

Eres un autor y para informar a los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo ebook, estás gestionando varias campañas de marketing en redes sociales (todas con el nombre de UTM ebook-launch). En este escenario, es posible que desees crear un nuevo informe personalizado a partir de una plantilla para enumerar la calidad del tráfico proveniente de las diferentes plataformas de redes sociales para ayudarte a determinar qué campañas de redes sociales necesitan ajuste o enfoque.

Pasos:

1. 2. Haz clic en Crear informe personalizado.
2. Asigna un nombre descriptivo al título del informe y elige la plantilla Sesiones a lo largo del tiempo.
3. 2. Haz clic en Crear informe personalizado.
4. Haz clic en el ícono de filtros y aplica el siguiente filtro: UTM campaign name > is > ebook-launch. Esto limitará el informe para que muestre solo las sesiones generadas por las campañas con el nombre ebook-launch.

5. Haz clic en el ícono de columnas y selecciona las siguientes columnas para mostrarlas:

   • Tasa de rebote
   • Duración media de la sesión
   • Nombre de la fuente de la referencia
   • Ruta de página de destino

6. Haz clic en Guardar informe.

Este informe de ejemplo ahora muestra cuánto tiempo permanecen los visitantes en diferentes páginas y de qué plataforma de redes sociales vienen (como Facebook, Instagram o Google). Conocer en qué página pasan tiempo (o en cuáles no) puede aportarte información para las decisiones de marketing.

Consejo

Para ver otros ejemplos de cómo crear informes personalizados, consulta:

• Personalizar los informes de clientes
• Personalizar los informes de ventas