Shopify Plus 商店推出清单

已于 Apr 27, 2024 打印了此页面。若要查看当前版本，请访问 https://help.shopify.com/zh-CN/manual/intro-to-shopify/plus-launch-checklist。

此清单针对您在 Shopify Plus 上推出商店时的重要阶段提供指导和资源。每个主题都包括其他上下文和资源链接。您不妨打印此清单或将其下载为 PDF 文档，以方便您在整个设置过程中参考。

如果您需要帮助，请联系 Shopify Plus 支持团队。

本页相关主题

初步任务

熟悉您的 Shopify 后台，并为商店添加员工。

迁移数据

迁移数据之前，请查看数据迁移文档。您可以使用以下选项迁移数据：

数据迁移选项
迁移选项 描述
CSV 导入 直接从 Shopify 后台使用 CSV 文件导入产品和客户。此选项最适合较简单的产品目录和较小的客户列表。
第三方迁移应用 使用第三方数据迁移应用迁移数据，消除使用 CSV 导入进行字段映射的不确定性。
迁移服务 使用可加快和简化数据迁移的第三方迁移服务（例如 LitExtension 和 Cart2Cart）。在 Shopify Plus 合作伙伴目录中详细了解我们更多的合作伙伴。
自定义集成 如果您要与代理或开发人员团队合作来在 Shopify 上推出您的 Plus 商店，请考虑使用 Shopify API 创建自定义迁移解决方案。您的开发人员可以使用 REST 或 GraphQL API。

您导入产品、客户以及历史订单数据的顺序非常重要。为确保您可在 Shopify 中访问客户的完整交易历史记录，您需要按照下面的迁移顺序进行操作。迁移的订单还会链接到与其关联的产品和客户。

1. 迁移产品

迁移产品数据可将您的所有产品清单、产品多属性和产品系列填充到 Shopify。导入产品前，请考虑针对 Shopify 商店规划您的产品系列，以便您可以在迁移期间将产品分配到正确的产品系列。

2. 迁移客户

迁移客户数据后，您的所有客户记录都将在 Shopify 后台中可用。这包括客户的联系方式、地址和营销偏好设置等信息。

3. 迁移历史订单

迁移订单数据可确保有关产品销售和客户购买历史记录的信息可被转移到您的 Shopify 商店。请至少迁移处于企业退货政策时段内的所有历史订单，以便客户可以访问其仍可退货或换货的任何订单的历史记录。但是，建议导入过去 2-5 年的订单。

4. 迁移礼品卡

如果您要迁移可在之前商店中使用的礼品卡，则需要在马上推出 Shopify 商店之前将礼品卡数据迁移到 Shopify。您无法在 Shopify 中编辑或删除礼品卡，因此，如果在导入礼品卡数据后，客户在之前商店中使用了礼品卡，则您将无法在 Shopify 中更新该礼品卡。

迁移礼品卡之前，请查看以下注意事项：

  • 礼品卡号会被加密。创建礼品卡后，您的 Shopify 后台中只会显示最后 4 位数字。如果您需要记录礼品卡号，则应维护外部数据库。
  • 只能停用礼品卡，无法将其删除。同一礼品卡号不能在以后再次使用，使用该卡号的原始礼品卡已被停用时也是如此。
  • 如果您要导入已分配客户邮箱的现有礼品卡，为防止客户在您导入其礼品卡时收到通知，您可以联系 Shopify Plus 支持团队以暂时停用礼品卡通知电子邮件。

您还可以使用第三方礼品卡迁移应用将任何现有礼品卡迁移到 Shopify。

5. 迁移其他数据

根据企业需求，您可能还需要迁移其他数据。若要进行迁移咨询，请联系您的 Shopify Plus 支持团队。您可以使用第三方数据迁移应用来迁移折扣和博客。

创建和上传内容

创建内容（例如页面和博客文章）并上传文件和图片。使用元字段和元对象来自定义 Shopify 商店。

页面

您可以为在线商店创建页面，例如“常见问题解答”、“关于我们”或“联系我们”。如果您使用的是 Shopify Theme Store 中的模板，则您可以使用 Online Store 2.0 模板，该模板支持使用分区和块创建自己的页面模板。

博客

Shopify 拥有内容管理系统，您可以创建不同的博客并使每个博客都有其自己的博客文章集，以便与客户互动。Shopify 还有一些功能可支持您在网页上包含元标题、元描述等。您还可以在之前的博客 URL 中设置重定向。

上传文件和图片

确保您的媒体文件和内容符合文件要求。

Metafields

元字段可用于保存 Shopify 后台默认情况下不会获取的专门化信息，从而帮助您自定义 Shopify 商店的功能和外观。您可以使用元字段进行内部跟踪，或以各种方式在您的在线商店中显示专门化信息。

元对象

要在模板自定义工具中显示元对象条目，则必须使用 Online Store 2.0 模板或兼容的第三方模板。

通知

整理数据

使用标签整理客户、产品和订单。使用产品系列对产品分组，以及使用元字段创建自动生成的产品系列。

产品系列

您可以将产品分组到产品系列中，帮助客户能更轻松地按类别查找产品。您可以选择在您的在线商店中显示面向外部客户的产品系列，或使用面向内部员工和您自己的产品系列，例如创建免税产品系列。

客户、产品和订单标签

为准确地使用标签，请确保大小写格式和间距的使用一致性，以免意外创建其他标签。

Metafields

您可以使用 API 或应用直接在 Shopify 后台中创建和编辑元字段定义。

配置 Shopify 后台设置

设置商店详细信息、添加员工以及配置商店设置。

商店详细信息

设置或更改在线商店联系信息、法定公司名称和地址、商店货币和默认重量单位。

用户和权限

设置员工账户并为任何合作伙伴授予合作者权限。

收款

在商店中设置付款和付款方式。只有店主可以设置 Shopify Payments。

设置 Shopify 商店时，Shopify 会使用您用于登录商店的邮箱创建 PayPal 快速结账账户。您可以使用此账户、使用您自己的账户或停用 PayPal 快速结账。

结账自定义项

自定义结账样式和行为。例如，您可以选择您的结账语言，以及选择将客户账户或某些结账字段设置为可选字段还是强制字段。

除了结账自定义项和结账编辑器外，Checkout Extensibility 还支持访问 Checkout Branding API。

您还可以使用第三方应用来自定义和扩展结账流程。您的合作伙伴或开发团队可为您的商店开发结账应用。

客户账户

发货和配送

如果您的发货要求很复杂，则可以使用 Shopify App Store 中的第三方发货应用。

税费和关税

如果您有更复杂的税务要求，则可以激活与 Avalara AvaTax 的集成。

地点

Shopify 中的地点表示您销售产品、为产品发货或发出产品以及存储库存的实体场所或应用。

礼品卡

默认情况下，礼品卡设置为支付订单后自动发货，并且客户会收到通知电子邮件。您可更改发货设置，以对订单中的所有商品（包括礼品卡）进行手动发货。

如果订单存在中等或高风险，那么订单中的礼品卡不会自动发货。您可以从订单的详细信息页面对礼品卡进行手动发货。

市场

通过 Shopify Markets，您可以设置其他目标国家/地区并实现业务国际化。

客户隐私

配置您的客户隐私设置，以遵守您销售产品所在地区的数据保护法规。

应用和销售渠道

请在设置商店时尽早安装任何必要应用，以便在推出商店前有足够的时间进行测试。如果您考虑使用 Shopify App Store 中的应用，请仔细查看应用功能，然后再进行安装。某些应用可能有试用期。请确保在试用期结束前卸载应用，以避免产生不必要的费用。

某些应用可能会向您的模板中添加代码，因此您需要记录应用对模板代码所做的更改，并在卸载应用时删除任何不需要的代码。

查请看以下应用推荐：

域名

像素代码和客户活动

品牌

通知

您可以自定义通知的内容和设计。作为 Shopify Plus 商家，您可以联系 Shopify Plus 支持团队并要求停用电子邮件通知。当您迁移数据或想从自己的营销自动化系统发送订单确认和更新时，这样做非常有用。

自定义数据

语言

如果您要开发多语言店面，则可向商店中添加其他语言。

政策

您可以设置商店政策，例如退款政策、物流政策、服务条款或隐私政策。您还可以使用免费的隐私政策生成器。

设置您的在线商店

选择您的在线商店模板并配置在线商店的偏好设置、网站导航和筛选功能。

模板

您可以在 Shopify Theme Store 中浏览适用于您的在线商店的模板。您可以选择免费或付费模板。模板可能具有不同的功能，也可能更适合特定的业务需求，例如大型或小型的产品目录。您可以安装演示版模板，然后自己预览该模板。

如果您找不到满足商店要求的现成模板，则可以考虑与开发人员或代理合作来创建您自己的模板。详细了解如何创建 Shopify 模板及最佳做法。

偏好设置

网站导航

店面筛选

Google Analytics

请参阅以下资源以详细了解如何使用 Google Analytics 及最佳做法：

Shopify 支持的应用和集成

了解由 Shopify 打造的应用和销售渠道，以强化和自定义您的在线商店。

请考虑使用以下 Shopify 应用来帮助自动化执行重复任务，并进一步自定义结账功能：

  • Launchpad 可用于安排、协调和投放具有设定的开始日期和结束日期的活动，例如促销、产品发布和库存重新入库。
  • Shopify Functions 支持对折扣、发货方式和付款方式进行自定义。
  • Shopify Flow 可用于在您的商店和多个应用中自动化执行任务和流程，无需进行任何编码。

由 Shopify 打造的其他应用和销售渠道的示例如下：

Shop Pay 分期付款

通过使用 Shop Pay 分期付款，您可为客户提供更多支付选项，而无需使用第三方服务。分期付款是 Shop Pay 的内置功能，因此所有分期付款的付款都包含在您的 Shopify 收入款项报告中，这减少了核对第三方服务提供的报告的需求。

Shopify 税务引擎

Avalara AvaTax 税务服务

自定义集成

如果您已了解过可用的应用和集成，但仍需要自定义解决方案，则您可以选择使用 Shopify API 开发自定义应用。

请参阅以下资源来帮助您开发自己的应用：

自定义店面体验

如果您的业务模式不适合 Shopify 和合作伙伴提供的任何销售渠道或应用，则您可以考虑与开发人员合作来开发自定义店面。

第三方应用和集成

您可以通过 Shopify App Store 安装第三方应用和销售渠道。有些第三方应用属于 Shopify Plus Certified App 计划，其中包括 Shopify 针对企业解决方案的最佳推荐应用。

许多第三方系统都有现成的连接器应用。请在 Shopify App Store 中搜索以查看是否存在连接器应用，而不是创建自定义集成。

如果您需要创建自定义集成的相关帮助，请参阅 Shopify 支持的应用和集成。

企业资源规划 (ERP) 集成合作伙伴

Shopify 的全球 ERP 计划和欧洲 ERP 计划包括一系列经过认证的 ERP 应用，这些应用可直接与您的 Shopify 商店集成。如果您的 ERP 当前未与 Shopify 集成，请考虑使用可在您的 ERP 和 Shopify 之间提供托管的统包连接器的集成合作伙伴。

以下公司提供用于多种 ERP 的连接器和集成：

自定义集成

您可能更希望使用 Shopify API 通过自定义连接器管理连接第三方系统。以下是一些资源，可供您开始开发自己的应用：

如果您需要创建自定义集成的相关帮助，请参阅 ERP 集成合作伙伴列表。

设置 Shopify Markets（国际化）

您可以设置 Shopify Markets 以跨境开展销售并将业务扩展到其他国家和地区。Shopify Markets Pro 仅适用于位于美国的企业。

创建和管理市场

您最多可拥有 50 个市场。如果有超过 50 个市场，则可将一些国家和地区合并为一个市场。或者，您可以使用与 Markets API 的第三方集成。

Shopify Payments 支持多币种

您需要将 Shopify Payments 设置为主要支付网关才能在结账流程中保留多种货币，这样每个市场的客户将都可按当地货币购买产品

发货预设

翻译和本地化

设置订阅

您可以直接从 Shopify 后台开发和管理产品订阅。

订阅与 B2B 不兼容。

迁移订阅

若要迁移订阅，您需要使用 Shopify Payments、Authorize.net 或 Stripe 作为主要支付网关。订阅迁移流程由第三方应用而非 Shopify 设计。因此，迁移流程因每个应用而异并且是在应用中启动的。

自定义订阅应用

您还可以针对结账创建您自己的订阅应用。

管理订阅

设置 B2B on Shopify

B2B on Shopify 是一系列功能，使您能够通过在线商店进行企业对企业 (B2B) 销售，而无需使用第三方应用或替代方法。

B2B on Shopify 注意事项

使用 B2B on Shopify 之前，请查看以下注意事项：

  • B2B on Shopify 仅适用于新客户账户。
  • 订阅与 B2B 不兼容。
  • Shopify POS 与 B2B 不兼容。

如果 B2B on Shopify 不符合您的批发销售需求，请考虑使用第三方批发应用。

创建或迁移公司

设置 B2B 产品目录和数量规则

您可以批量向公司添加价目表。只有版本 8.0.0 或更高版本的免费 Shopify 模板中支持数量规则（例如增量和最小值或最大值）。

导入 B2B 订单历史记录

您可以使用 REST Admin API 导入非 Shopify B2B 订单历史记录。

准备推出商店

在推出商店前，您需要确保商店中的所有内容都按预期正常工作。您还需要设置 URL 重定向、测试订单、设置域名以及查看应用和用户。

URL 重定向

为确保顺利过渡并避免对流量和 SEO 产生负面影响，您需要创建 301 重定向。否则，您的旧链接将导致 404 事件（无效链接），这将使客户感到困惑并对搜索结果产生负面影响。

测试订单

彻底检查订单流。在店面中创建测试订单，然后为这些订单发货。测试尽可能多的场景。例如，在以下场景中测试订单：

  • 折扣码
  • 客户已登录和已退出
  • 不同的付款方式
  • 不同的运费
  • 不同的收货地址（特别注意税费的计算方式）
  • 不同的设备
  • 交易失败

创建测试订单后，请测试以下情况：

计划增量迁移

增量迁移是在您为初始迁移选择的截止点之后添加到旧商店的任何新数据的转移。执行增量迁移的方法可以与初始迁移时所使用的方法相同。但是，有一些重要因素需要考虑：

  • 增量迁移的数据量将取决于截止点与上线日期之间的距离。这两个日期之间的时间长短没有对错之分，但时间较短的情况下，增量迁移会更轻松。
  • 请仔细考虑截止点之后旧商店中发生的变化。旧商店中将会有新的订单和客户，但如果您添加了新产品或内容，那么您可能还需要将其添加到新商店，并创建 301 个重定向。
  • 您可能还需要确保在落实 DNS 更改所需的短暂时间内，您的旧商店中不会有客户下新订单。在此期间，某些客户可能会被定向到您的旧商店，而其他客户则可能会被定向到您的新商店。不妨考虑在此期间停用旧商店的结账功能。

检查用户和权限

在上线之前，请清理您的用户和合作者。如果合作伙伴或用户不再需要访问权限，则您应在上线前将其删除。

检查应用

在商店上线前，请检查您的应用，并删除不再用于产品的任何应用。例如，如果您添加了一些不同的应用来比较特定功能，则请删除一些不需要的功能。

域名

若要在推出商店期间加快域名传播速度，请在推出商店前通过域名托管提供商将 TTL 减少至 300 个。请在上线前约一周完成此任务。

Shopify SPF DKIM 记录

SPF 和 DKIM 与电子邮件发送服务配合使用，用于验证电子邮件的签名。这会增加您的电子邮件送达率，使您的电子邮件更难以被冒充和受到网络钓鱼攻击。

备份商店数据

默认情况下，Shopify 不会备份您的商店数据。在推出商店之前，请考虑手动或使用第三方应用来备份商店数据。

推出在线商店

若要推出 Shopify 商店，请从 Shopify 后台的设置 > 支付部分停用 Shopify Payments 账户的测试模式，然后完成以下任务：

推出在线商店后

推出在线商店后，请立刻执行以下步骤以确保顺利过渡到新商店。

测试您的重定向并解决 404 错误

推出网站后，请测试您已创建 301 重定向的任何链接，确保没有 404 错误。如果您的网站中有任何 404 错误，您可以创建 URL 重定向来解决这些问题，以帮助维护您的 SEO 排名。

发送客户账户邀请

如果您要导入历史订单，并且想授予客户访问其账户信息页面的权限，则需要邀请客户激活他们的新账户，并在 Shopify 商店中设置新密码。

如果您使用的是经典客户账户，您可以向您的客户发送在您的商店中创建账户的邀请。

重新将站点地图提交到 Google

商店上线后，将站点地图重新提交到 Google Console 有助于 Google 查找您的新站点结构和内容并编制索引。

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