Shopify Plus 開店檢查清單

此頁面列印時間為 Apr 27, 2024。如須最新版本，請至 https://help.shopify.com/zh-TW/manual/intro-to-shopify/plus-launch-checklist。

本清單為在 Shopify Plus 上開店的重要里程碑提供指導和資源。每個主題都包含額外內容和資源連結。列印這份檢查清單或下載其 PDF 檔將大有幫助，因為您可以在設定過程中隨時參考。

如需協助，請聯絡 Shopify Plus 支援團隊。

此頁面上

開始使用

熟悉 Shopify 管理介面，為您的商店加入員工。

移轉資料

進行資料移轉前，請先閱讀移轉資料說明文件。您可以透過以下方式移轉資料：

資料移轉選項
移轉選項 說明
CSV 匯入 直接在 Shopify 管理介面使用 CSV 檔匯入商品和顧客。具有較單純之商品目錄且顧客名單尚為數不多時，最適合使用此選項。
第三方移轉應用程式 使用第三方資料移轉應用程式移轉資料，減少使用 CSV 匯入時欄位對應的猜測。
移轉服務 使用 LitExtension 和 Cart2Cart 之類的第三方移轉服務，讓資料移轉作業更快更輕鬆。立即在 Shopify Plus Partner Directory 深入瞭解移轉合作夥伴。
自訂整合 如果您要與代理商或開發人員團隊合作，在 Shopify 上開設 Plus 商店，請考慮使用 Shopify API 建立自己的自訂移轉解決方案。您的開發人員可以使用 REST 或 GraphQL API。

匯入商品、顧客和歷史訂單資料的順序非常重要。為確保您能存取顧客在 Shopify 中的完整交易記錄，請務必依照以下移轉順序進行。移轉的訂單也會連結到其各自關聯的商品和顧客。

1. 移轉商品

移轉商品資料會將您所有商品資訊、商品子類和商品系列填入 Shopify。在匯入商品之前，請考慮為 Shopify 商店規劃商品系列，以便您可以在移轉期間將商品指派到正確的商品系列。

2. 移轉顧客

移轉顧客資料後，您的所有顧客記錄都可在 Shopify 管理介面找到。這包括顧客聯絡詳細資訊、地址和行銷偏好設定等資訊。

3. 移轉歷史訂單

移轉訂單資料可確保有關商品銷售和顧客購買記錄的資訊都轉移到您的 Shopify 商店。至少要移轉在您商家退貨政策期限內的所有歷史訂單，這樣顧客才可以存取其訂單記錄，瞭解是否有可申請退貨或換貨的訂單，但還是建議您匯入過去 2-5 年的訂單。

4. 移轉禮品卡

若要移轉在您前一間商店可使用的禮品卡，請務必在 Shopify 商店開店前將禮品卡資料移轉至 Shopify。您無法在 Shopify 中編輯或刪除禮品卡；如果顧客在您將禮品卡資料匯入後於先前的商店使用了禮品卡，則您無法在 Shopify 中更新該禮品卡。

移轉禮品卡之前，請查看以下考量事項：

  • 禮品卡號已加密。建立禮品卡後，Shopify 管理介面中只會顯示末 4 碼。如果您需要記錄禮品卡編號，則應維護外部資料庫。
  • 禮品卡只能停用，無法刪除。即使已停用具有某號碼的原始禮品卡，相同禮品卡編號未來也無法再使用。
  • 如果您要匯入已指派顧客電子郵件地址的現有禮品卡，為了防止顧客在您匯入禮品卡時收到通知，您可以聯絡 Shopify Plus 支援服務以暫時停用禮品卡通知電子郵件。

您還可以使用第三方禮品卡移轉應用程式，將現有禮品卡一律移轉至 Shopify。

5. 移轉其他資料

根據您的業務需求，您可能會有想要移轉的其他資料。請聯絡 Shopify Plus 支援團隊，瞭解移轉諮詢的相關資訊。您可以使用第三方資料移轉應用程式來移轉折扣和網誌。

建立和上傳內容

建立如頁面和網誌文章等內容，並上傳檔案和圖片。使用中繼欄位和中繼物件來自訂您的 Shopify 商店。

頁面

您可以為網路商店建立頁面，例如「常見問題」、「關於我們」或「聯繫我們」。如果您使用佈景主題來自 Shopify Theme Store，則您可以使用 Online Store 2.0 佈景主題中的區段和區塊，為自己的商店打造專屬範本。

部落格

Shopify 擁有一套內容管理系統，因此您可以建立不同的網誌，而每個網誌都有各自的文章，吸引對其有興趣的顧客。Shopify 還具有一些功能，可讓您在網頁加上中繼標題、描述等其他資訊。您還可以設定從之前的網誌 URL 進行重新導向。

上傳檔案和圖片

確保您的多媒檔案和內容與檔案要求相符。

中繼欄位

中繼欄位能讓您儲存在 Shopify 管理介面預設未擷取的特定資訊，藉此自訂 Shopify 商店的功能和外觀。您可以使用中繼欄位進行內部追蹤，或以多種方式在網路商店中顯示特定資訊。

Metaobject

您的佈景主題自訂工具必須使用 Online Store 2.0 或可相容的第三方佈景主題，才能顯示中繼物件項目。

通知

整理資料

使用標籤管理顧客、商品和訂單內容。使用商品系列對商品進行分組，然後使用中繼欄位建立自動產生的商品系列。

商品系列

您可以將商品歸類為各種商品系列，以方便顧客依類別來輕鬆尋找商品。您可以選擇在網路商店外對顧客顯示商品系列，或在商店內部為您和員工使用商品系列，例如用於建立免稅商品系列。

顧客、商品和訂單標籤

為在使用標籤時確保準確性，請務必在大小寫格式和間距使用上保持一致，以避免建立其他非預期中的標籤。

中繼欄位

您可以使用 API 或應用程式直接在 Shopify 管理員中建立和編輯中繼欄位定義。

進行 Shopify 管理介面設定

設定您商店的詳細資訊、加入員工並配置商店設定。

商店詳細資訊

設定或變更您的網路商店聯絡資訊、法定公司名稱和地址、商店幣別和預設使用的重量單位。

使用者與權限

設定員工帳號，以及對所有合作夥伴授與協作者權限。

付款

設定適用於您商店的付款方式。只有商店擁有者可以設定 Shopify Payments。

設定 Shopify 商店時，Shopify 會使用您登入商店的電子郵件地址建立 PayPal Express Checkout 帳戶。您可以使用此帳戶、您自己的帳戶或停用 PayPal Express Checkout。

結帳頁面自訂

自訂結帳頁面樣式和作業模式。例如，您可以選擇結帳頁面使用的語言，以及是否將顧客帳號或部分結帳欄位設為選用或必要。

除了結帳頁面自訂和結帳頁面編輯器外，Checkout Extensibility 也提供 Checkout Branding API 的存取權。

您還可以使用第三方應用程式以自訂和擴充結帳頁面。您的合作夥伴或開發團隊可以打造商店的結帳應用程式。

顧客帳號

運送和配送

如果運送要求很複雜，可以從 Shopify App Store 取得第三方運送應用程式。

稅金和關稅

如果您有更複雜的稅務要求，您可以啟用與 Avalara AvaTax 的整合。

地點

Shopify 中的地點表示您銷售商品、運送或為訂單出貨以及存放庫存的應用程式或實體地點。

禮品卡

系統預設將禮品卡設定為在訂單付款完成且客戶收到通知電子郵件後視為已完成。您可以將完成設定調整為手動完成訂單內的所有項目 (包含禮品卡)。

如果訂單是中或高風險狀態，該筆訂單內的禮品卡便不會自動出貨。您可以到該訂單的詳細資訊頁面上手動出貨禮品卡。

市場

Shopify Markets 可讓您設定額外的國家/地區以進行銷售，將您的商家推向國際。

顧客隱私

編輯顧客隱私設定，以符合您銷售所在地區的資料保護法規。

應用程式和銷售管道

在設定商店時盡早安裝必要應用程式，就能有足夠時間在正式開店前進行測試。若要從 Shopify App Store 取得應用程式，請仔細檢視應用程式功能後再行安裝。部分應用程式可能有試用期，請確保在試用期結束之前解除安裝應用程式，以避免產生不必要的費用。

部分應用程式可能會在佈景主題加入程式碼，因此您需記錄應用程式對佈景主題程式碼所做的變動，並於解除安裝應用程式時移除不需要的程式碼。

查看下列應用程式建議：

網域

像素與顧客事件

品牌

通知

您可以自訂通知的內容和設計。若您是 Shopify Plus 商家則可以聯絡 Shopify Plus 支援，並要求停用電子郵件通知。這可能在您移轉資料、或希望從自己的行銷自動化系統寄送訂單確認和更新時非常有用。

自訂資料

語言

如果您要設立多語系店面，可以在商店中加入其他語言。

政策

您可以設定如退款政策、運送政策、服務條款或隱私權政策等商店政策，還可以使用免費的隱私權政策產生器。

設定您的線上商店

選擇您的網路商店佈景主題，並調整網路商店的偏好設定、導覽和篩選功能。

佈景主題

您可以在 Shopify Theme Store 中探索網路商店的佈景主題，並選擇使用免費或付費的佈景主題。佈景主題可能各自擁有不同功能，且更適合特定的商家需求，例如大型或小型商品目錄。您可以安裝佈景主題的示範版，然後預覽該佈景主題的效果。

如果您找不到符合商店要求的現成佈景主題，可以考慮與開發人員或代理商合作，打造自己的佈景主題。深入瞭解如何建立 Shopify 佈景主題和最佳做法。

偏好設定

導覽

店面篩選功能

Google Analytics

請參閱以下資源以深入瞭解如何使用 Google Analytics 和最佳做法：

Shopify 支援的應用程式和整合

探索由 Shopify 製作的應用程式和銷售管道，加強和自訂網路商店。

考慮使用以下 Shopify 應用程式來協助自動執行重複性的任務，並進一步自訂結帳頁面功能：

  • Launchpad 以設定好的開始日期和結束日期，讓您排程、協調和推出活動 (例如：促銷活動、商品發布和庫存補貨)。
  • Shopify Functions 支援對折扣、運送和付款方式進行自訂。
  • Shopify Flow 讓您可以在商店和應用程式中自動執行任務和流程，而無需進行任何編碼。

由 Shopify 製作的其他應用程式和銷售管道包括以下範例：

Shop Pay 分期付款

您可以使用 Shop Pay 分期付款為顧客提供更多付款方式，而無需使用第三方服務。由於分期付款功能內建於 Shop Pay，因此所有分期付款都會包含在 Shopify 支付款項報告中，這減少了調節第三方服務報告的需求。

Shopify 稅務引擎

Avalara AvaTax 稅務服務

自訂整合

如果您已探索過可用的應用程式和整合，並且仍需要自訂解決方案，那麼可以選擇使用 Shopify API 打造自訂應用程式。

請參閱以下資源來協助您打造自己的應用程式：

自訂店面體驗

如果您的商業模型不符合 Shopify 和合作夥伴提供的任何銷售管道或應用程式，您可以考慮與開發人員合作來打造自訂店面。

第三方應用程式和整合

您可以從 Shopify App Store 安裝第三方應用程式和銷售管道。部分第三方應用程式屬於 Shopify Plus Certified App 計畫，其中包括 Shopify 針對企業解決方案的重要建議。

許多第三方系統均具備現有的連結工具應用程式。搜尋 Shopify App Store，查看是否存在現有的的連結工具應用程式，而無需建立自訂整合。

如果您需要建立自訂整合的說明，請參閱「Shopify 支援的應用程式和整合」。

企業資源規劃 (ERP) 整合合作夥伴

Shopify 的全球 ERP 計畫以及歐洲 ERP 計畫包括一套經過認證的 ERP 應用程式，可直接與您的 Shopify 商店進行整合。如果您的 ERP 目前未與 Shopify 整合，請考慮使用在 ERP 和 Shopify 之間提供代管、一站式連接器的整合合作夥伴。

以下公司為各種 ERP 提供連接器和整合：

自訂整合

您可能希望使用 Shopify API 透過自訂連結工具管理連接的第三方系統。我們提供以下資源，協助您建立自己的應用程式：

如果您需要建立自訂整合的說明，請參閱 ERP 整合的合作夥伴清單。

設定 Shopify Markets (國際化)

您可以設定 Shopify Markets 以跨境銷售，將業務擴展到其他國家和地區。Shopify Markets Pro 僅開放位於美國的商家使用。

建立和管理 Markets

市場不得超過 50 個；如果您擁有超過 50 個市場，可以將部分國家/地區合併為一個市場，或者可以使用與 Markets API 協作的第三方整合。

使用多種幣別的 Shopify Payments

為了讓多種幣別在結帳過程維持不變，您需將 Shopify Payments 設定為主要付款閘道，以便每個市場的顧客均可使用當地幣別進行購買。

運送設定檔

翻譯和本地化

設定訂閱方案

您可以直接在 Shopify 管理介面建立和管理商品訂閱。

訂閱方案不適用於 B2B。

移轉訂閱

若要移轉訂閱，您需要使用 Shopify Payments、Authorize.net 或 Stripe 作為主要付款閘道。移轉訂閱過程是由第三方應用程式設計而非 Shopify，因此每個應用程式的移轉過程會有所不同，且會在應用程式中啟動。

自訂訂閱應用程式

您還可以為結帳頁面打造自己的訂閱應用程式。

管理訂閱方案

設定 B2B on Shopify

B2B on Shopify 是一套實用功能，可讓您透過網路商店向企業對企業 (B2B) 顧客銷售商品，而無須使用第三方應用程式或其他解決方案。

B2B on Shopify 考量事項

使用 B2B on Shopify 前，請先查看下列考量事項：

  • B2B on Shopify 僅適用於新版顧客帳號。
  • 訂閱方案不適用於 B2B。
  • Shopify POS 不適用於 B2B。

如果 B2B on Shopify 不符合您的批發銷售需求，請考慮使用第三方批發應用程式。

建立或移轉公司

設定 B2B 目錄和數量規則

您可以大量新增公司的價目表。僅 8.0.0 版或以上版本的免費 Shopify 佈景主題支援如增加量、最低/最高數量等數量規則。

匯入 B2B 訂單記錄

您可以使用 REST Admin API 匯入非 Shopify B2B 訂單記錄。

為開店做好準備

在正式開店之前，您需確保商店中的一切都能如預期般正常運作，還需要設定網址重新導向、測試訂單、設定網域以及查看應用程式和使用者。

網址重新導向

為確保順利轉換，並避免對流量和 SEO 產生負面影響，您需建立 301 重新導向，否則舊連結將變成 404 事件 (連結失效)，這會使顧客感到困惑，並對搜尋結果產生負面影響。

測試訂單

徹底檢查訂單流程。在店面提交測試訂單，然後為這些訂單安排出貨。盡可能測試各種情境。例如測試具有以下情況的訂單：

  • 折扣碼
  • 顧客登入又登出
  • 付款方式不同
  • 運費費率不同
  • 運送地址不同 (需特別留意計算稅金的方式)
  • 裝置不同
  • 交易失敗

提交測試訂單後，請測試以下情況：

計畫差異移轉

「差異移轉」是指在初次移轉時所選分界點之後，將加入舊商店的所有新資料進行轉移。執行差異移轉的方法可以與初次移轉時使用的方法相同。但是，需要考慮一些重要因素：

  • 差異移轉的資料量將依分界點與上線日期之間的時間長短有所不同。兩個日期之間的時間長短沒有對錯之分，但較短的時間會使差異移轉成為更輕鬆的工作。
  • 請仔細考量分界點後舊商店發生的變化，可能會有新的訂單和顧客，但如果您新增商品或內容，則可能還需要將其加入新商店，並建立 301 重新導向。
  • 您可能還想確保在 DNS 變更傳播的短暫期間內，舊商店不會收到新訂單。在此期間，系統可能會將部分顧客導向舊商店，而將其他顧客導向新商店。建議您可以在此期間停用舊商店的結帳功能。

查看使用者和權限

開店之前，請先移除所有使用者和協作者。如果合作夥伴或使用者不再需要存取權限，您應在開店之前將其移除。

查看應用程式

正式開店前，請先檢視所有應用程式，並移除所有未用於商品的應用程式。例如，如果您之前新增了用於比較特定功能的其他應用程式，請移除不再使用的應用程式。

網域

若要在開店期間加快網域傳播速度，請於開店前透過網域代管服務供應商將 TTL 減少至 300 個。這項操作請於開店前一週即完成。

Shopify SPF DKIM 記錄

SPF 和 DKIM 會用於電子郵件寄送服務，以驗證電子郵件訊息的簽名。這會提高電子郵件送達率，並使電子郵件難以遭冒名頂替和受到網路釣魚攻擊。

備份商店資料

預設情況下，Shopify 不會備份您的商店資料。在開始經營商店之前，請考慮手動或使用第三方應用程式來備份商店資料。

開設網路商店

若要開始經營 Shopify 商店，請在 Shopify 管理介面的「設定」>「付款」中停用 Shopify Payments 帳戶上的測試模式，然後完成下列任務：

開始經營網路商店之後

就在您開始經營網路商店之後，請立即執行以下步驟，確保順利過渡到新商店。

測試重新導向並解決 404 錯誤

網站啟用後，測試您建立 301 重新導向的所有連結，以確保沒有 404 錯誤。如果您的網站有任何 404 錯誤，可以建立網址重新導向來解決這些錯誤，以協助維護您的搜尋引擎最佳化 (SEO) 排名。

傳送顧客帳號邀請

如果您要匯入歷史訂單，並想授予顧客其帳號資訊頁面的存取權，則需要邀請他們啟用其新帳號，並設定 Shopify 商店上的新密碼。

如果您使用舊版顧客帳號，則可以寄送邀請給顧客，請他們在您的商店建立帳號。

重新將網站地圖提交給 Google

商店上線後，將網站地圖重新提交給 Google Console 有助於 Google 尋找您的新網站結構和內容並建立索引。

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