ตั้งค่าบริษัท B2B หลายรายการจากลูกค้าขายส่งของคุณที่มีอยู่
บริษัทคือธุรกิจที่คุณขายสินค้าให้โดยใช้ธุรกิจแบบ B2B บน Shopify ซึ่งสามารถมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งและลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B ที่แนบมากับบริษัทเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ แต่ละตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทยังสามารถกําหนดการกำหนดราคาเฉพาะ, การเลือกสินค้า, ข้อกําหนดในการชำระเงิน, ตัวเลือกการชำระเงิน ที่อยู่ที่จัดส่ง และอื่นๆ ได้
เมื่อใช้ B2B ในเครื่องมือตั้งค่าบริษัทหลายรายการใน Shopify คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:
- ตั้งค่าลูกค้าขายส่งในฐานะลูกค้า B2B
- สร้างหนึ่งบริษัทและหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่คุณเลือก
- เติมข้อมูลบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งด้วยข้อมูลและการตั้งค่าจากบันทึกลูกค้าที่มีอยู่
การตั้งค่าบริษัท
คุณสามารถใช้เครื่องมือตั้งค่าหลายรายการในส่วนลูกค้าของส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อตั้งค่าบริษัท B2B จากลูกค้าขายส่งที่มีอยู่ของคุณ คุณสามารถเลือกลูกค้าขายส่งพร้อมกันได้สูงสุดถึง 250 ราย หรือดำเนินการในกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่าได้
อาจต้องให้เครื่องมือตั้งค่าลูกค้าหลายรายการทำงานอยู่ในเบื้องหลังเพื่อดำเนินขั้นตอนการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกลูกค้าไว้มากเท่าใด คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น พร้อมข้อผิดพลาดใดๆ ที่ต้องแก้ไข หากมี
ขั้นตอน
- จากส่วนผู้ดูแล Shopify ในส่วนลูกค้า ให้คลิก"เพิ่มตัวกรอง" แล้วเลือกแท็กของลูกค้าในช่องทางค้าส่งของ Plus
- คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากลูกค้าแต่ละรายที่คุณต้องการตั้งค่าบริษัท B2B ให้ คุณสามารถเลือกลูกค้าทั้งหมด หรือทำขั้นตอนให้เสร็จตามลำดับขั้นได้โดยการเลือกส่วนย่อยของลูกค้า
- คลิกที่เมนู ... จากนั้นคลิกที่ "เพิ่มไปยังบริษัท"
- เลือกการตั้งค่าบริษัทที่คุณต้องการใช้ และข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่ม
- คลิก "ตั้งค่าบริษัท"
การนําเข้าข้อมูลลูกค้า
ในระหว่างการตั้งค่าบริษัทหลายรายการ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะนําเข้าข้อมูลและการตั้งค่าต่อไปนี้ให้แก่ลูกค้าของคุณหรือไม่:
| การตั้งค่า | คำอธิบาย |
|---|---|
| คำสั่งซื้อที่ผ่านมา | คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มคำสั่งซื้อที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหรือไม่ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ลูกค้าจะสามารถดูคำสั่งซื้อการค้าส่งที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ระบบได้ เราแนะนําให้นําเข้าคำสั่งซื้อที่ผ่านมาหากลูกค้าที่คุณเลือกเป็นตัวแทนความสัมพันธ์แบบ B2B อยู่แล้ว |
| การยกเว้นภาษี | คุณสามารถเลือกได้ว่าจะโอนย้ายการยกเว้นภาษีลูกค้ามายังตำแหน่งที่ตั้งบริษัทนี้ด้วยหรือไม่ หากการยกเว้นภาษีแบบเดียวกันสำหรับลูกค้าขายส่งมีผลบังคับใช้กับบริษัท B2B คุณควรโอนย้ายการยกเว้นภาษีมาด้วย |
| อนุญาตให้ลูกค้าจัดส่งไปยังที่อยู่ใดก็ได้ | ตามค่าเริ่มต้น จะกรอกที่อยู่ที่จัดส่งของบริษัทไว้ล่วงหน้าในขั้นตอนการชำระเงิน และบริษัทจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากคุณเลือกการตั้งค่านี้ บริษัทจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่งได้ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน |
| ส่งคำสั่งซื้อทุกรายการเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อรับการตรวจสอบ | ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงินหากคุณเลือกที่จะส่งคำสั่งซื้อทุกรายการเป็นแบบร่าง ระบบจะส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน |
| ข้อกำหนดในการชำระเงิน | คุณสามารถเลือกข้อกำหนดในการชำระเงินที่คุณต้องการเสนอให้แก่ลูกค้าได้ หากคุณต้องการให้บริษัทชำระเงินตามคำสั่งซื้อในขั้นตอนการชำระเงิน ให้เลือก "ไม่มีข้อกำหนดในการชำระเงิน" |
หากคุณไม่ได้นําเข้าการตั้งค่าเหล่านี้ระหว่างการตั้งค่าบริษัทหลายรายการ คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าให้กับบริษัทแต่ละแห่งได้ด้วยตนเองในภายหลังดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบริษัท B2B
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเปลี่ยนชื่อบริษัทหลายรายการพร้อมกันได้อย่างไร
เมื่อคุณโอนย้ายข้อมูลจากช่องทางค้าส่งของ Plus ไปยัง B2B on Shopify ระบบจะใช้ชื่อจริงและนามสกุลของลูกค้าในการสร้างชื่อบริษัทซึ่งอาจส่งผลให้ต้องอัปเดตชื่อบริษัทบางรายการคุณสามารถอัปเดตชื่อบริษัททีละรายการได้โดยแก้ไขรายละเอียดของบริษัท แต่ไม่สามารถแก้ไขชื่อเหล่านั้นหลายรายการพร้อมกันในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้
หากคุณต้องแก้ไขชื่อบริษัทหลายรายการพร้อมกัน ให้ลองใช้แอปจากภายนอก
ฉันจะค้นหาลูกค้าสำหรับการค้าส่งของฉันที่หน้า "ลูกค้า" ได้อย่างไร ในตอนที่ฉันพร้อมจะโอนย้ายลูกค้าไปยังบริษัทต่างๆ แล้ว
หากต้องการระบุลูกค้าในช่องทางค้าส่งของ Plus ที่หน้า "ลูกค้า" ให้กรองด้วยแท็กลูกค้าที่สร้างขึ้นเพื่อดูรายการราคาในช่องทางค้าส่งของ Plusหากคุณไม่แน่ใจว่าเคยใช้แท็กใดกับรายการราคา คุณสามารถค้นหาได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยไปที่ช่องทางการขาย > การค้าส่ง > รายการราคา
ฉันสามารถเพิ่มลูกค้าหลายรายไปยังบริษัทเดียวกันได้หรือไม่
ได้ หากคุณต้องการรวมลูกค้าช่องทางค้าส่งของ Plus ที่มีอยู่หลายรายเข้าไว้ภายใต้ลูกค้า B2B รายเดียว คุณต้องสร้างบริษัทโดยอิงจากลูกค้าหลักก่อน
หลังจากที่คุณสร้างบริษัทแล้ว คุณสามารถเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัทดังกล่าวได้ คุณยังสามารถย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่มีอยู่ได้
ฉันจะต้องส่งอีเมลสิทธิ์การเข้าถึง B2B ไปยังลูกค้าในช่องทางค้าส่งของ Plus ปัจจุบันของเรา เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าถึง B2B on Shopify หรือไม่
เราแนะนำให้ส่งอีเมล แต่จะไม่ทำก็ได้B2B on Shopify ใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่ ซึ่งหมายความว่าจะใช้หน้าการเข้าสู่ระบบอื่น และลูกค้าไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบอีกต่อไปแต่ระบบจะส่งรหัส 6 หลักแบบใช้ครั้งเดียวไปยังอีเมลของลูกค้าแทนเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจึงขอแนะนำให้ส่งอีเมลถึงลูกค้า B2B เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหน้าการเข้าสู่ระบบและกระบวนการแบบใหม่หากต้องการอำนวยความสะดวก คุณสามารถเลือกที่จะส่งอีเมลสิทธิ์การเข้าถึง B2B จากส่วนผู้ดูแล Shopify ได้โดยตรง หรือส่ง URL บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าใหม่สำหรับการเข้าสู่ระบบให้ลูกค้าด้วยอีเมลภายนอก
ฉันสามารถกำหนดหลายที่ตั้งให้บริษัทเดียวกันได้หรือไม่
ได้ บริษัทสามารถมีหลายตำแหน่งที่ตั้งได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือตั้งค่าบริษัทแบบหลายรายการจะสร้างตำแหน่งที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้เพียงแห่งเดียวตามที่อยู่เริ่มต้นของลูกค้า หากคุณต้องกำหนดหลายที่ตั้งให้บริษัท คุณสามารถเพิ่มที่ตั้งอื่นได้โดยเลือก “เพิ่มที่ตั้ง” ในหน้าบริษัท
ฉันสามารถเลือกเพิ่มเฉพาะคำสั่งซื้อบางส่วนที่ผ่านมาของลูกค้าไปยังบริษัทได้หรือไม่
คุณสามารถเลือกเพิ่มสินค้าที่ผ่านมาทั้งหมดของลูกค้าไปยังบริษัท หรือไม่เพิ่มเลย คุณไม่สามารถเพิ่มได้เฉพาะบางคำสั่งซื้อเท่านั้น
หากประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้ามีทั้งคำสั่งซื้อแบบการค้าส่งและคำสั่งซื้อส่วนตัวแล้ว คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกเพิ่มไปยังบริษัท
จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเลือกลูกค้าผิดและตั้งค่าบริษัทโดยไม่ได้ตั้งใจ
ในการตั้งค่าบริษัท หากคุณเลือกลูกค้าผิด หรือต้องการลบบริษัทออก คุณสามารถลบบริษัทออกจาก B2B ได้ การลบบริษัทออกจะลบตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทนั้นและลบการเชื่อมโยงของลูกค้ากับบริษัทด้วย
หากคุณได้เพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าในอดีตไปยังบริษัทแล้ว บริษัทดังกล่าวจะไม่สามารถลบได้
B2B on Shopify มีฟังก์ชันตัวแทนการขายหรือไม่
ใช่ B2B on Shopify มีฟังก์ชันตัวแทนการขายให้บริการผ่านสิทธิ์อนุญาตของพนักงานของบริษัท คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตให้กับพนักงานขายแต่ละคนได้ รวมถึงสิทธิ์อนุญาตดังต่อไปนี้
- ดูบริษัท
- สร้างและแก้ไขบริษัท
- มอบหมายให้พนักงานรายอื่นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
- ลบบริษัท
นอกจากนี้ คุณยังสามารถจํากัดมุมมองของพนักงานขายให้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่พนักงานได้รับมอบหมายเท่านั้นได้ด้วย
หากคุณมีพนักงานจำนวนมาก คุณจะสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กระบวนการมอบสิทธิ์อนุญาตได้โดยสร้างบทบาทให้กับตัวแทนการขาย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพนักงานขายสำหรับ B2B
ในช่องทางค้าส่งของ Plus ลูกค้าสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของตนเองที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์เข้าถึงได้โดยอัตโนมัติ ฉันจะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นบน B2B on Shopify ได้อย่างไร
คุณสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า B2B ได้โดยใช้แอป Shopify Formsลูกค้าสามารถส่งแบบฟอร์มในร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงในฐานะลูกค้า B2B รายใหม่ และป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท และชื่อลูกค้าได้
แม้ว่าการสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า B2B จะเป็นแบบอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่ แต่บัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากพนักงานด้วยตนเอง ก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงร้านค้าแบบ B2B ของคุณและสั่งซื้อสินค้าได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Shopify Forms เพื่อสร้างคำขอบัญชีผู้ใช้ของบริษัท
ฉันจะค้นหาคำขอของบริษัทได้จากที่ใด
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัทหน้านี้จะแสดงรายการบัญชีของบริษัททั้งหมด โดยมีทั้งรายการที่ได้รับและยังไม่ได้รับการอนุมัติสถานะการอนุมัติของบริษัทจะแสดงอยู่ในคอลัมน์การสั่งซื้อสินค้า และจะมีการระบุไว้ว่า "อนุมัติแล้ว" สำหรับบริษัทที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หรือ "ยังไม่ได้รับการอนุมัติ" สำหรับคำขอใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบและอนุมัติคำขอของบริษัท
ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเข้าถึงแบบฟอร์มคำขอบัญชีผู้ใช้ของบริษัทได้อย่างไร
หากต้องการลงแบบฟอร์มไว้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้สร้างหน้าใหม่ในเครื่องมือแก้ไขร้านค้าออนไลน์ จากนั้นคุณจะสามารถลงแบบฟอร์มของคุณไว้ในหน้านั้น และใส่ลิงก์ไปยังหน้าในเมนูหรือส่วนท้ายของคุณได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Shopify Forms
ฉันจะกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำให้กับลูกค้า B2B ได้อย่างไร
หากต้องการกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อขั้นต่ำให้กับลูกค้า B2B คุณสามารถใช้เมตาฟิลด์และฟังก์ชันการตรวจสอบยืนยันตะกร้าสินค้ารวมกันได้
ขั้นตอน:
- สร้างเมตาฟิลด์แบบปรับแต่งเองในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่เรียกว่า
minimum order total - เพิ่มยอดรวมการสั่งซื้อขั้นต่ำไปยังเมตาฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
- สร้างฟังก์ชันการตรวจสอบยืนยันการชำระเงิน เพื่อยืนยันว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อเท่ากับหรือมากกว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อขั้นต่ำในขั้นตอนการชำระเงิน
หากยอดรวมของคำสั่งซื้อน้อยกว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ฟังก์ชันจะป้องกันไม่ให้ดำเนินการชำระเงินได้
หรือคุณสามารถติดตั้งแอปจากภายนอกเพื่อระบุว่า ลูกค้าที่มีแท็กเฉพาะต้องมียอดรวมตรงตามหรือมากกว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อขั้นต่ำก่อนที่จะดำเนินการชำระเงิน