Filtrado y edición de tus informes

Si tu tienda está en el plan Shopify o uno superior, puedes filtrar tus informes para que muestren la información específica que necesitas. También puedes agregar o eliminar columnas en tus informes.

Si tu tienda está en el plan Advanced Shopify o uno superior, puedes guardar tus informes filtrados y editados o crear informes personalizados desde cero. Si tu tienda está en el plan Shopify, todos los filtros o ediciones que apliques son temporales.

Nota

Puedes filtrar y editar todos los informes, excepto los informes financieros.

Si deseas filtrar un informe personalizado por etiquetas, puedes usar una aplicación de informes de la tienda de aplicaciones de Shopify.

Generalidades de los filtros

Puedes pensar que un filtro es como una expresión matemática que usa números o palabras. Aquí tienes un ejemplo:

Billing country is Australia

Si un informe de ventas usa este filtro, el informe muestra solo las ventas realizadas a Australia. Todas las demás ventas quedan fuera del informe.

El filtro aparece encima de los datos del informe.

Aquí tienes un segundo ejemplo:

Billing country is not Australia

Si un informe de ventas usa este filtro, el informe muestra todas tus ventas en todo el mundo, excepto las ventas en Australia. Las ventas en Australia no están incluidas en el informe.

Componentes de un filtro

Un filtro siempre consta de tres componentes en el siguiente orden:

name  operator  values

• El name (nombre) identifica un filtro específico y se corresponde con una columna. Por ejemplo, Billing city.
• El operador compara los valores que especificas con los datos reales. Hay varios operadores disponibles para elegir, dependiendo del filtro que selecciones. El operador is requiere una coincidencia exacta, como un símbolo igual.
• Los values (valores) son las palabras o números específicos que deseas filtrar. Por ejemplo: Australia o Toronto or New York.

Para el filtro de ejemplo Billing country is Australia:

• Billing country es el nombre
• is es el operador
• Australia es el valor

Algunos otros ejemplos de filtros:

• Sale channel name kind is Online StoreUn informe que utiliza este filtro muestra solo las ventas de la Tienda online. Las ventas hechas a través de otros canales se omiten.

• Product type is not BraceletUn informe de ventas que utilice este filtro muestra las ventas de cualquier producto, excepto las pulseras.

Usar más de un filtro

Puedes configurar más de un filtro para un informe:

• Si un filtro tiene un componente de nombre y usa el operador is, pero tiene más de un valor, los datos se incluyen en el informe si cualquiera de los valores coincide. Por ejemplo, Billing city is Toronto or New York City. En un informe que tenga este filtro, los datos se muestran para las ventas de Toronto y Nueva York.

• Si un filtro tiene un componente de nombre y usa el operador is not, pero tiene más de un valor, los datos se incluyen en el informe si ninguno de los valores coincide. Por ejemplo, Billing city is not Toronto or New York City. En un informe con este filtro, se muestran todos los datos, excepto las ventas de Toronto y Nueva York.

• Si los filtros usan el operador is y tienen diferentes componentes de nombre, los datos se incluyen solo si todos los filtros coinciden. Por ejemplo: Billing city is Toronto y Sales channel name is Online Store. En este ejemplo, los datos se incluyen solo para las ventas a Toronto que se realizaron en la tienda online. No se incluyen las ventas de POS de Toronto. Tampoco las ventas de la tienda online a Nueva York.

Filtra tus informes

Puedes filtrar informes para limitar la información que se muestra de forma predeterminada. Por ejemplo, puedes agregar un filtro para mostrar solo las ventas de un canal de ventas específico o de un área de envío específica.

Nota

Aunque puedes filtrar cualquier informe que no sea uno financiero, para guardar un informe filtrado tu tienda debe estar en el plan Advanced Shopify o uno superior. Por ejemplo, si tu tienda está en el plan Shopify, puedes filtrar un informe e imprimirlo o exportarlo, pero no puedes guardar el informe filtrado y volver a abrirlo más tarde.

Pasos:

1. Abre un informe.

2. Haz clic en Administrar filtros.

3. Haz clic en Agregar filtro.

4. En el menú desplegable, selecciona un filtro. Los filtros se agrupan por categoría.

5. Configura el filtro:

6. Haz clic en Aplicar filtros.

Si deseas guardar el informe filtrado para usarlo en el futuro y tu tienda está en el plan Advanced Shopify o uno superior, haz clic en Guardar como, introduce un nombre y haz clic en Guardar. Luego, puedes abrir tu informe desde la sección Informes personalizados de la página Informes.

Si tu tienda está en el plan Shopify, puedes imprimir o exportar tu informe filtrado, pero no puedes guardarlo.

Eliminar filtros

Si ya no deseas utilizar un filtro, puedes eliminarlo definitivamente. No puedes recuperar los filtros, por lo que, si configuraste un filtro complejo, es posible que desees guardar el informe con un nuevo nombre.

Para eliminar un filtro, haz clic en la X que se encuentra junto a él.

Ejemplo: Filtrar el informe Ventas por mes

El informe Ventas por mes muestra tus ventas en todos tus canales de venta. Puedes limitar tu fecha de ventas solo a tu canal online.

Pasos:

1. Haz clic en Administrar filtros.

2. Haz clic en Agregar filtro.

3. En la lista desplegable, selecciona Nombre del canal de ventas.

4. En el campo Búsqueda, comienza a escribir online y, a continuación, selecciona Tienda online. No es necesario seleccionar el operador es, ya que es el predeterminado.

5. Haz clic en Aplicar filtros. El informe ahora muestra solo las ventas a través del canal de la tienda online. El filtro se muestra arriba del gráfico y el número de filtros activos se muestra debajo del intervalo de fechas. Si quieres filtrar los datos aún más para mostrar las ventas en ese canal para todos los productos menos uno específico, entonces:

6. Haz clic en Administrar filtros.

7. Haz clic en Agregar filtro.

8. En la lista desplegable para el segundo filtro, selecciona Nombre del producto.

9. En el campo Búsqueda, comienza a escribir el nombre del producto y selecciónalo cuando aparezca. En este ejemplo, el producto es Dock Shoes.

10. Selecciona no es para excluir este producto.

11. Haz clic en Aplicar filtros.

El informe ahora tiene ambos filtros. Muestra solo las ventas a través del canal de la tienda online y excluye el producto zapatos náuticos.

Si se trata de un informe que se usa por única vez, puedes imprimirlo o exportarlo. Si deseas guardar el informe para usarlo en el futuro y tu tienda estaba en el plan Advanced Shopify o uno superior, puedes guardarlo.

Agrega o elimina columnas en tus informes

Puedes agregar y eliminar columnas en la mayoría de los informes para mostrar más o menos información que la que se muestra de forma predeterminada.

Nota

Aunque puedes agregar y eliminar columnas en informes que no sean los financieros, para guardar un informe editado, tu tienda debe estar en el plan Advanced Shopify o uno superior. Por ejemplo, si tu tienda está en el plan Shopify, puedes agregar una columna a un informe e imprimirlo o exportarlo, pero no puedes guardar el informe editado para volver a abrirlo más tarde.

Pasos:

1. Abre un informe.

2. Haz clic en Editar columnas. Una lista desplegable muestra las columnas que puedes agregar o eliminar. Las columnas que se muestran de forma predeterminada tienen una marca de verificación.

3. Marca las columnas que deseas agregar. Desmarca las columnas que deseas eliminar.

Si deseas guardar el informe editado para usarlo en el futuro y tu tienda está en el plan Advanced Shopify o uno superior, haz clic en Guardar como, introduce un nombre y haz clic en Guardar. Luego, puedes abrir tu informe desde la sección Informes personalizados de la página Informes.

Ejemplo: Agregar una columna al informe Sesiones por referente

Si estás haciendo referencia al informe Sesiones por referente y deseas detalles más específicos sobre tus referentes, haz clic en Editar columnas, y luego selecciona Sitio del referente.

El informe ahora muestra la columna que agregaste y los datos de referencia del sitio.

Si se trata de un informe que se usa una sola vez, puedes imprimirlo o exportarlo. Si deseas guardar el informe para usarlo en el futuro y tu tienda está en el plan Advanced Shopify o uno superior, puedes guardarlo.