Gestione dei clienti B2B

Shopify Plus

La funzionalità B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus.

Dopo aver creato un catalogo e un'azienda, i clienti di quell'azienda possono accedere ai cataloghi effettuando l'accesso al proprio profilo nel tuo negozio online. Quando il cliente effettua l'accesso, gli viene richiesto di inserire un codice di verifica a sei cifre che viene inviato al suo indirizzo email.

Aggiunta di un cliente a un'azienda

Nota

Al momento è possibile assegnare a un'azienda un massimo di 500 clienti.

Puoi aggiungere un cliente esistente a un'azienda e selezionare le sedi a cui il cliente ha accesso oppure aggiungere il cliente direttamente a una sede. Se aggiungi un cliente a una sede, questo disporrà solo di autorizzazioni per la sede specifica a cui è stato aggiunto. I clienti possono essere aggiunti dall'elenco dei clienti esistenti o essere creati sulla pagina Aziende.

Quando assegni un cliente a un'azienda o crei un nuovo profilo cliente B2B, seleziona una delle seguenti autorizzazioni da assegnare:

• Solo ordinamento: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini che ha effettuato.
• Amministratore sede: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda, visualizzare l'elenco degli ordini effettuati da tutti gli altri clienti per quella sede e modificare gli indirizzi di fatturazione e di spedizione dalla pagina del proprio account.

Quando assegni un cliente a un'azienda o crei un nuovo profilo cliente B2B, puoi inviare un'email di notifica al cliente per avvisarlo che può iniziare a effettuare ordini B2B per conto dell'azienda. Questa notifica è facoltativa e può essere personalizzata.

Personalizzazione e invio della notifica B2B

Per personalizzare il modello dell'email di notifica che informa i clienti della possibilità di accedere al B2B nel tuo negozio, esegui i passaggi seguenti:

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Notifiche.
2. Nella sezione Clienti clicca su Email di accesso B2B.
3. Personalizza il modello della notifica.
4. Clicca su Salva.

Dopo aver personalizzato l'email di notifica, puoi inviarla a tutti i nuovi clienti che aggiungi a un'azienda. Puoi inviare la notifica ai clienti esistenti eseguendo i passaggi seguenti:

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Seleziona un'azienda.
3. Nella sezione Contatto principale clicca su Visualizza tutti i clienti.
4. Seleziona il cliente a cui desideri inviare l'email di notifica.
5. Nella sezione Azienda clicca sull'icona ....
6. Clicca su Invia email di accesso B2B.
7. Clicca su Invia email.

Puoi anche inviare l'email di notifica tramite la pagina della sede dell'azienda.

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Seleziona un'azienda.
3. Seleziona una sede.
4. Seleziona il cliente a cui desideri inviare l'email di notifica.
5. Nella sezione Azienda clicca sull'icona ....
6. Clicca su Invia email di accesso B2B.
7. Clicca su Invia email.

Aggiunta di un cliente dalla pagina dell'azienda

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca sull'azienda a cui desideri aggiungere un cliente.
3. Nella sezione Contatto principale clicca sull'icona ....
4. Clicca su Aggiungi cliente.

5. Effettua una delle operazioni seguenti:

   • Per aggiungere un cliente esistente alla sede dell'azienda, clicca sulla casella Trova un cliente e inizia a digitare; quando trovi il cliente che desideri aggiungere, clicca sul suo nome.
   • Per creare un nuovo profilo cliente, clicca sulla casella di ricerca Trova un cliente, quindi su Aggiungi nuovo cliente.

6. Facoltativo: clicca sulla casella di spunta accanto a Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B. per inviare al cliente un'email che lo informa che può iniziare a inviare ordini B2B.

7. Clicca su Salva.

Aggiunta di un cliente da una sede dell'azienda

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca sull'azienda a cui desideri aggiungere un cliente.
3. Nella sezione Sedi clicca sul nome della sede.
4. Nella sezione Clienti clicca sull'icona ....
5. Clicca su Aggiungi cliente.

6. Effettua una delle operazioni seguenti:

   • Per aggiungere un cliente esistente alla sede dell'azienda, clicca sulla casella Trova un cliente e inizia a digitare; quando trovi il cliente che desideri aggiungere, clicca sul suo nome.
   • Per creare un nuovo profilo cliente, clicca sulla casella di ricerca Trova un cliente, quindi su Aggiungi nuovo cliente.

7. Facoltativo: clicca sulla casella di spunta accanto a Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B. per inviare al cliente un'email che lo informa che può iniziare a inviare ordini B2B.

8. Clicca su Salva.

Aggiunta di un cliente da un profilo cliente

Puoi anche aggiungere un cliente a un'azienda dalla pagina del profilo del cliente.

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti.
2. Clicca sul nome del cliente.
3. Nella sezione Cliente clicca su Aggiungi all'azienda.
4. Clicca sulla casella di ricerca Trova azienda e inizia a digitare; quando trovi l'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, clicca sul nome dell'azienda.
5. Seleziona le sedi a cui il cliente ha accesso e assegna le autorizzazioni.
6. Facoltativo: clicca sulla casella di spunta accanto a Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B. per inviare al cliente un'email che lo informa che può iniziare a inviare ordini B2B.
7. Clicca su Salva.

Revoca delle autorizzazioni di un cliente per una sede specifica

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti.
2. Clicca sul nome del cliente.
3. Nella sezione Azienda alla voce Autorizzazioni clicca su Gestisci.
4. Deseleziona la sede da cui rimuovere il cliente.
5. Clicca su Salva.

Per rimuovere le autorizzazioni del cliente da tutte le sedi, deseleziona tutte le sedi dell'azienda. Le autorizzazioni del cliente vengono visualizzate nella pagina Azienda con lo stato Nessun accesso.

Rimozione di un cliente da un'azienda

Nota

La rimozione di un cliente da un'azienda non causa l'eliminazione del profilo cliente. I clienti non possono essere rimossi da un'azienda se hanno ordini o bozze di ordini attivi. Se hai bisogno di rimuovere l'accesso a un'azienda di un cliente con ordini o bozze di ordini, revoca le autorizzazioni del cliente per tutte le sedi dell'azienda.

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
2. Clicca sull'azienda da cui eliminare i clienti.
3. Nella sezione Clienti clicca su ..., quindi su Rimuovi clienti.
4. Spunta i clienti da rimuovere dall'azienda.
5. Clicca su Rimuovi clienti.

Consenso per l'accesso al negozio solo ai clienti B2B

Se hai un negozio B2B dedicato, puoi limitarne l'accesso.

Procedura:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai a Negozio online > Preferenze.
2. Nella sezione Limita accesso al negozio seleziona Limita l'accesso solo ai clienti B2B.
3. Clicca su Salva.

Dopo aver cliccato su Salva, i clienti B2B dovranno accedere prima di poter visitare le pagine del tuo negozio. I clienti DTC non possono accedere al negozio.

Richieste di dati ai sensi del GDPR e delle leggi statali sulla privacy degli Stati Uniti

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea e le leggi statali sulla privacy degli Stati Uniti sono leggi che influenzano il modo in cui gestisci i dati dei tuoi clienti e prevedono il diritto del cliente di richiedere i propri dati personali o la loro eliminazione.

I dati relativi ai clienti B2B includono anche i dati indicati di seguito relativi all'azienda per cui il cliente effettua acquisti:

• Ordini
• Indirizzi email
• Indirizzo di spedizione e di fatturazione
• Numeri di telefono

Puoi aggiornare la tua Informativa sulla privacy per chiarire le modalità con cui i dati dei clienti vengono condivisi.