迁移零售商店
本指南概述了如何将零售商店迁移到 Shopify。本指南并未介绍 Shopify 商店设置流程中的每一步，例如设置在线商店。若要详细了解如何将在线商店迁移到 Shopify，请参阅迁移到 Shopify。
您可以使用此零售迁移指南作为起点和参考资源，确保您不会忘记任何关键设置任务。
本页相关主题
开始之前
检查您的资格
只有 Shopify Payments 同时支持在线和当面付款处理的国家/地区才有资格使用 Shopify 硬件。请查看以下列表，了解 Shopify Payments 是否在您经营业务的国家/地区适用于 Shopify POS 应用和 Shopify 硬件：
使用 Shopify Payments 和 Shopify 读卡器当面处理 POS 交易时，您必须遵守您处理交易所在国家/地区的支付规定。有关详细信息，请参阅针对当面销售的国家/地区及货币合规性。
其他设置
本指南主要介绍设置零售商店的任务。您可能需要完成一些额外设置任务才能将信息迁移到新的 Shopify 在线商店。
您可以先完成以下任务，然后再开始本指南：
您还可以完成以下任务来进行支付和税费设置：
步骤 1：在 Shopify 后台中安装 POS 销售渠道
所有新商店都将预先安装 POS 销售渠道。如果您删除了 POS 销售渠道或重新开启了以前的在线商店，则需要安装 POS 销售渠道。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，转到设置 > 应用和销售渠道。
- 点击 Shopify App Store。
- 在 Shopify App Store 中搜索“POS”。
- 点击 POS。
- 点击安装。
- 在 Shopify 后台中，若要接受数据访问，请点击安装。
步骤 2：选择 POS 订阅
根据您的需求，您可以为每个地点选择 POS 应用订阅。
比较 POS Lite 和 POS Pro 的功能
对于主要在市场、展销会或快闪店开展销售的企业，建议使用 POS Lite。对于有零售地点或主要开展当面销售的企业，建议使用 POS Pro。
Shopify 提供两种 POS 应用订阅来满足您的零售需求。有关定价的详细信息，请参阅 POS 定价。有关功能的详细信息，请参阅 POS 功能。若要比较 Shopify POS Lite 和 Shopify POS Pro 提供的功能，请参阅下表：
| 特征 | Shopify POS | Shopify POS Pro |
|---|---|---|
| 与 Shopify Payments 集成的支付硬件（仅适用于澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、新西兰、新加坡、西班牙、英国和美国） | ✓ | ✓ |
| 非付款零售硬件集成 | ✓ | ✓ |
| 可自定义的智能网格 | ✓ | ✓ |
| 添加/编辑客户资料 | ✓ | ✓ |
| Customer View 应用 | ✓ | ✓ |
| 多地点库存、订单和客户管理 | ✓ | ✓ |
| 电子邮件/短信收据 | ✓ | ✓ |
| 自定义打印收据 | ✓ | |
| 折扣码和手动折扣（$、%） | ✓ | ✓ |
| 自动折扣 | ✓ | |
| 销售和兑换礼品卡 | ✓ | ✓ |
| Shopify Tax 计算（仅限美国） | ✓ | ✓ |
| 相机条码扫描 | ✓ | ✓ |
| 自定义销售 | ✓ | ✓ |
| 离线现金付款 | ✓ | ✓ |
| 员工 PIN（基于 Shopify 套餐） | ✓ | ✓ |
| 零售员工权限和管理 | ✓ | |
| 不限数量的仅限使用 POS 的员工 | ✓ | |
| 销售归因 | ✓ | |
| 退款 | ✓ | ✓ |
| 换货 | ✓ | |
| 现金跟踪 | ✓ | ✓ |
| 保存/检索购物车 | ✓ | |
| 电子邮件购物车 | ✓ | |
| 送货上门 | ✓ | |
| 到店取货的发货 | ✓ | |
| 本地配送的发货 | ✓ | |
| 使用 Stocky 进行高级库存管理 | ✓ | |
| 每日销售报告 | ✓ | |
| 应用内零售商店分析 | ✓ | |
| 必需结账信息 | ✓ |
管理每个地点的 POS 订阅
您可以按地点选择 POS 订阅，以确保您的商店具有最适合其需求的订阅。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，转到设置 > 应用和销售渠道。
- 点击打开销售渠道。
- 点击地点。
- 点击管理订阅。
- 为每个地点选择订阅。
- 点击保存。
- 点击批准订阅。
- 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮。
- 在销售渠道部分，点击 POS。
- 点击地点。
- 点击管理订阅。
- 为每个地点选择订阅。
- 点击下一步。
- 点击批准费用。
步骤 3：登录 Shopify POS 应用
将 Shopify POS 应用下载到手机或平板电脑
若要下载 Shopify POS 应用，请使用您的设备从安装页面扫描 Shopify POS iOS 版或 Android 版的二维码，然后点击安装。
Shopify POS 应用适用于满足以下要求的设备：
| 设备 | 描述 |
|---|---|
| iPhone | 运行 iOS 15 或更高版本的 iPhone 7 或以上的较新设备 |
| iPad Air | 运行 iPadOS 15 或更高版本的第 2 代或以上的较新设备 |
| iPad | 运行 iPadOS 15 或更高版本的第 5 代或以上的较新设备 |
| iPad mini | 运行 iPadOS 15 或更高版本的第 4 代或以上的较新设备 |
| iPad Pro | 运行 iPadOS 15 或更高版本的所有 iPad Pro 机型 |
| Android | 运行官方 Android 版本 10.0 或更高版本的手机或平板电脑 |
Shopify POS 应用仅适用于 iOS 和 Android 设备。它不适用于台式计算机。
注：Shopify POS 应用不支持 beta 操作系统。出于安全考虑，通过“越狱”、“root”或其他类似技术修改的操作系统不支持 Shopify POS。我们强烈建议所有用户将操作系统保持为最新状态，以确保数据的最佳安全性。
iOS 14 权限要求
如果您已将设备更新为 iOS 14 或更高版本，并使用第三方 Shopify 应用，则可能需要在 iOS 设置中激活跨网站跟踪。通过使用跨网站跟踪，您已在 Shopify 后台安装的第三方 Shopify 应用可在 Shopify Inbox、Shopify POS 和 Shopify 应用中保持连接。
若要激活跨网站跟踪，请完成以下步骤：
- 在设备上打开设置应用。
- 点击 Shopify、Shopify POS 或 Shopify Inbox。
- 激活允许跨网站跟踪。
使用邮箱登录
如果您是拥有管理员用户名和所需凭据的员工，当您拥有访问 POS权限时，您可以使用它们登录 Shopify POS 应用。店主默认拥有所有权限。
步骤：
- 在 Shopify POS 应用的登录屏幕上，轻触登录。
- 在 Shopify 页面上，键入您的管理员用户名和密码，然后点击登录。
- 如果您的商店已激活双重验证，请输入您的验证代码。
- 点击登录。
- 选择正确的商店及地点以完成登录。
您可以自定义 Shopify POS 应用设置。详细了解如何更改 Shopify POS 应用设置。
步骤 4：处理 POS 测试交易
您已设置了硬件、付款方式并已添加产品，接下来即可处理测试交易，以确保您已准备好接受客户的付款。
步骤：
- 将产品添加到购物车。若要将产品添加到购物车，请点击
≡> 产品，然后选择列表中的产品。如果产品有多属性，请选择一个多属性。如果您的商店中使用条码，则还可以扫描产品的条码。 - 若要向订单中添加客户，请点击添加客户 智能网格图块并选择您的测试客户。
- 点击结账 > 现金 > 零钱正好。
- 点击电子邮件收据、短信收据或打印收据。
- 点击订单备注，在个人记录的字段中输入测试交易。
- 点击完成。
若要查看测试订单，您可以在订单页面上点击 ≡ > 订单。如果您要测试任何其他设置，则还可以处理其他测试交易。
处理完测试交易后，您可以关闭跟踪访问。
步骤 5：订购 POS 硬件
请查看下表，详细了解根据您的企业类型，您可能需要哪些零售硬件：
| 如果您经营...... | 您可能需要... |
|---|---|
| 快闪店、活动、临时促销 | 受支持的设备 + 读卡器 |
| 固定零售地点 | 受支持的设备 + 读卡器 + 收据打印机 |
| 多家商店或一个仓库 | 受支持的设备 + 读卡器 + 收据打印机 + 条码扫描器 + 现金抽屉 |
您可为 Shopify POS 系统选择各种组件，具体取决于您接受的付款方式以及您的业务需求。
列出的任何选项都允许一个地点有多个收银机。在某个给定地点您可以拥有不限数量的 POS 站。
哪里可以购买硬件
如果您位于美国并且已激活 Shopify Payments，则您可以从 Shopify 后台的 POS 渠道 > 硬件商店中选择硬件，然后根据您的所在位置通过 Shopify 硬件商店结账。
您可在 Shopify 硬件商店购买硬件：
受支持的硬件
Shopify 硬件商店中供应的受支持硬件因国家/地区而异。Shopify 硬件提供与 Shopify POS 的最优化集成。
如果您所在的国家/地区没有 Shopify 硬件商店，请参阅支持的硬件页面或任何单独的硬件页面来了解支持的型号，并从您所选的经过验证的第三方零售商处购买硬件。
步骤 6：设置付款方式
在 POS 应用中激活 Shopify Payments
您需要在 Shopify 后台中为商店设置 Shopify Payments，以便当面接受信用卡付款。在 Shopify 后台中设置 Shopify Payments 后，您需要在 Shopify POS 应用中将其激活。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 设置 > 付款类型。
- 在默认付款类型部分，确认信用卡/借记卡选项是否显示为已接受。
（可选）为 Shopify POS 应用停用现金付款
默认情况下，现金交易处于激活状态。如果您不想再接受现金，则可以停用现金交易。使用现金付款时，客户或商店无需支付额外费用。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 设置 > 付款设置。
- 在其他支付方式下，点击现金以将其停用。
步骤 7：设置 Tap to Pay on iPhone
若要使用 Tap to Pay on iPhone，您需要满足以下要求：
- 您的商店位于美国
- 您商店的货币设置为美元
- 您已激活了 Shopify Payments 作为您商店的支付服务提供商
- 您的 Shopify 后台中安装了 POS 渠道
- 您使用 iPhone 上安装的 Shopify POS 应用
- 您使用运行 iOS 16 或更高版本的 iPhone XS 或更新设备
您必须拥有管理支付设置权限才能为商店激活 Tap to Pay on iPhone。
首次设置 Tap to Pay on iPhone 时，您需要使用您的 Apple ID 接受 Apple 的服务条款。Apple ID 应属于您或您的商店。以后可以更换此 Apple ID。
完成首次激活后，Tap to Pay on iPhone 将可在您的任何地点与已登录您商店账户下的 Shopify POS 的任何 iPhone 进行配对。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击 ≡ > 设置 > 设置硬件。
- 选择 Tap to Pay on iPhone，然后点击下一步。
- 验证 Apple ID，然后点击继续使用此 Apple ID 以使用该 Apple ID，或点击使用其他 Apple ID 以选择其他 Apple ID。输入 Apple ID 后，请接受服务条款。
- 点击完成。您的商店将激活 Tap to Pay on iPhone，并且您的 iPhone 已可接受付款。
详细了解如何 使用 Tap to Pay on iPhone 接受付款。
步骤 8：连接 POS 硬件
连接硬件前，您需要在后台中设置 Shopify Payments，然后在 POS 应用中设置 Shopify Payments。
收到硬件后，您可以将它连接到您的 Shopify POS 应用。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击 ☰ > 连接。
- 点击设置硬件。
- 在设置硬件页面上，点击要添加的硬件类型。例如，如果您要添加读卡器，请点击读卡器。
- 按照提示连接硬件。
步骤 9：自定义收据
备注：此功能仅适用于使用 Shopify POS Pro 的商家。
如果您有 POS Pro 订阅，则可以自定义打印收据的模板，并选择默认打印的收据数。您无法编辑打印收据上的交易信息。
自定义收据
您可以添加 logo、自定义标头和页脚，以及向收据中添加自定义信息。若要在 POS 渠道中自定义收据，您可以访问后台中的设置 > 收据自定义。
自定义 logo
- 在 POS 渠道的收据自定义页面中，从下拉菜单中选择 POS 地点。
- 点击 logo 上传，然后点击添加图片。图片必须为 400 px × 200 px。
- 可选：从下拉菜单中选择 logo 宽度。
- 点击保存。
自定义标头或页脚
- 在 POS 渠道的收据自定义页面中，从下拉菜单中选择 POS 地点。
-
完成以下任一步骤：
- 点击标头以向收据添加自定义标头。
- 点击页脚以向收据添加自定义页脚。
点击保存。
添加自定义信息
- 在 POS 渠道的收据自定义页面中，从下拉菜单中选择 POS 地点。
-
点击任何以下详细信息旁边的复选框以使其在收据上显示：
- 在每个地点显示不同 logo
- 显示地点地址
- 显示地点电话号码
- 显示总销售额框
- 显示 SKU
- 显示原价
- 显示折扣码
- 显示已进行销售归因的员工
- 显示收银台员工
- 显示订单备注
- 显示客户信息
- 显示 1D 或 2D 条码
- 显示自定义二维码
点击保存。
设置在交易后打印的默认收据副本数
您可以选择每次成功交易后默认打印的收据数量。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，点击 POS。
- 点击设置 > 收据自定义。
- 点击打印的收据数量。
- 输入自定义整数，然后点击保存。
步骤 10：添加 POS 员工
您可以根据您的 Shopify 订阅套餐向商店中添加员工：
- 对于 Shopify Plus 组织，请通过 为员工授予组织和商店权限来添加员工。
- 对于非 Plus 商店，请通过设置 > 用户和权限来添加员工。
若要使用 Shopify 账户或登录凭据访问 Shopify POS，员工需要拥有以下权限：
| 权限类别 | 权限 |
|---|---|
| POS 访问权限 |
访问 POS 子权限：
|
店主或拥有设置新或更新的 POS 设备权限的员工需要先登录 Shopify POS，否则拥有受限管理员权限和仅限使用 POS 应用的员工无法访问 Shopify POS。
为拥有后台权限的员工添加 POS 访问权限
您可以为拥有后台权限的员工授予 POS 应用的访问权限。如果员工没有使用 POS 的所需权限，那么系统会提示您授予这些权限，以便员工可以登录 POS 设备。
步骤：
-
导航到您的用户设置：
- 对于不使用 Plus 套餐的商店，请在 Shopify 后台中，转至设置 > 用户和权限。
- 对于使用 Plus 套餐的商店，请转至设置。在组织部分，点击用户。
在员工部分，点击要授予 POS 访问权限的员工的姓名。对于 Plus 组织，筛选员工类型，然后点击员工资料。在商店权限部分中，针对您要调整员工权限的商店点击编辑。
在 POS 访问权限部分，选择访问 POS。
可选：选择设置新的或更新的 POS 设备，授予员工登录 POS 设备的权限。
-
可选：如果您想创建不同于默认 PIN 的 PIN，请在 PIN 部分中执行以下任一操作：
- 点击生成随机 PIN。
- 删除默认
. . . .并手动输入 PIN。员工将使用此 PIN 来访问 Shopify POS。请确保您的员工知道他们的 PIN。
点击保存。
添加仅限使用 POS 应用的员工
备注：此功能仅适用于使用 Shopify POS Pro 的商家。
您可以从两个位置添加仅限使用 POS 应用的员工：
- Shopify POS 的员工屏幕。
- Shopify 后台的 POS 渠道。
从 Shopify POS 添加仅限使用 POS 应用的员工
如果您是店主，或者拥有管理 POS 员工权限，则可以在 Shopify POS 应用中添加仅限使用 POS 应用的员工。
步骤：
- 在 Shopify POS 中，点击
☰，然后点击员工。 - 点击添加新员工。
- 在员工信息部分，输入所需的详细信息。
- 在 POS 应用访问权限部分，点击编辑。
- 可选：若要访问每个角色中的权限列表，请选择相应角色，然后轻触查看权限。
- 选择一个角色，然后点击保存。
-
可选：如果要创建与默认 PIN 不同的 PIN，请执行以下操作：
- 在安全部分中，点击编辑。
- 点击生成随机 PIN 或使用键盘输入 PIN。员工使用此 PIN 来访问 Shopify POS。请确保您的员工知道他们的 PIN。
轻触保存。
通过 POS 渠道添加仅限使用 POS 应用的员工
如果您是店主，或者，如果您的员工具备管理 POS 员工权限，则您可以从 Shopify 后台的 POS 渠道添加仅限使用 POS 应用的员工。您还可以通过为您的员工分配预定义的 POS 角色来控制他们的 Shopify POS 权限。
步骤：
在 Shopify 后台中，点击设置 > 应用和销售渠道。
在应用和销售渠道页面中，点击Point of sale。
点击打开销售渠道。
点击员工。
点击添加员工。
输入所需信息。
选择一个 POS 角色。
如果要创建与默认 PIN 不同的 PIN，请在 PIN 部分中，点击生成随机 PIN 或输入一个 PIN。员工使用此 PIN 来访问 Shopify POS。请确保您的员工知道他们的 PIN。
点击保存。
步骤 11：使用 Stocky 进行库存管理
备注：此功能仅适用于使用 Shopify POS Pro 的商家。
Shopify Stocky 是一款库存管理应用，包含在 Shopify POS Pro 订阅中。Stocky 提供以下功能来帮助您管理库存：
步骤 12：设置到店取货
您可以为客户设置选项，让他们在您的零售商店、路边或您选择的任何地点完成他们的在线订单取货。
为此，请为客户可前往取货的每个地点激活到店取货选项。
到店取货的运费设为免费，并且无法更改。
设置到店取货的准备工作
您需要先完成以下操作才可提供到店取货服务：
- 验证是否为在线订单设置了满足业务需求的发货优先顺序。
- 每个取货地点的库存。
- 禁用任何取货应用。
- 确保负责准备用于取货的产品或将订单标记为已取货的所有人都可以访问您的 Shopify 后台。
- 更新所有地点名称，以便客户了解应该去哪里取货。
-
让每个取货地点都能为在线订单发货。
默认情况下，让某个地点为在线订单发货也意味着非取货在线订单也可以从您的取货地点或零售地点提取库存。请确保检查您的发货优先顺序并根据需要进行修改。如果为产品选择了缺货时继续销售选项，则可以在没有库存的地点下到店取货订单。
您还可以设置一个专为取货订单发货的地点。
设置到店取货选项
您需要为客户可前往取货的每个地点设置到店取货选项。
设置包括启用到店取货、选择客户结账时看到的预期取货时间，以及在订单可取货通知中指定任何取货说明。
- 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击设置。
- 在商店设置部分，点击 发货和配送 。
-
在到店取货部分，点击要激活的地点旁边的管理。如果您有多个地点，请点击显示更多以显示所有地点。
- 必须先设置地点，然后才能进行选择。
点击此地点提供到店取货服务。
在结账信息部分，根据需要更改设置。
可选：在订单可取货通知下，输入向客户显示的取货说明。
点击保存。
- 在 Shopify 应用中，点击 ☰ 按钮，然后点击设置。
- 在商店设置部分，点击 发货和配送 。
-
在到店取货部分，点击要激活的地点旁边的管理。如果您有多个地点，请点击显示更多以显示所有地点。
- 必须先设置地点，然后才能进行选择。
点击此地点提供到店取货服务。
在结账信息部分，根据需要更改设置。
可选：在订单可取货通知下，输入向客户显示的取货说明。
点击保存。
向客户显示取货服务提供情况
某些模板支持在产品页面上显示到店取货服务提供情况。在每个产品页面上，“取货服务提供情况”分区会显示产品是否支持到店取货以及预计的取货时间范围。
激活到店取货后，产品页面会显示产品是否支持在一个或多个到店取货地点取货。只有满足以下条件的产品才会显示此信息：在至少一个取货地点有库存，且在产品多属性详细信息的发货部分中选择了需要运输选项。
步骤：
- 在 Shopify 后台中，转至产品。
- 选择产品。
- 在多属性部分，选择一个多属性。
- 在 “发货部分”中 ，选择“这是一种实体产品”。
- 点击保存。
如果您只为一个地点激活了到店取货，则会显示该地点及其取货服务提供情况。客户可点击查看商店信息来详细了解取货地点。
如果您为多个地点激活了到店取货，则“取货服务提供情况”分区会显示您的某个商店的地点及其取货服务提供情况。客户可以点击查看其他商店的供货情况，查看您激活了取货服务的所有地点的产品供货情况。
添加到店取货的主屏幕图块
如果将到店取货的图块添加到主屏幕，您将可以快速找到需要准备取货或已标记为已取货的所有订单。
添加图块后，图块将显示需要准备取货的订单数量。您可以点击到店取货图块以查看需要注意的订单。
步骤：
- 在 Shopify POS 应用的主页屏幕上，点击添加图块。
- 前往发货 > 查看取货订单。
- 点击添加。
- 在主页屏幕上，点击完成。
详细了解在线订单的到店取货。
步骤 13：为店内客户发货
备注：此功能仅适用于使用 Shopify POS Pro 的商家。
如果您激活了产品超卖保护，则您可以仅添加现货库存来为客户订单发货。如果有任何添加到购物车中的产品缺货，系统则会显示一条错误消息，指出产品缺货，无法发货。这可以防止您订购由于缺货而无法发货的产品。
显示的适用运费基于重量、基于价格或者是承运商计算的您已在 Shopify 后台中设置的运费。系统仅会显示适用于当前购物车（基于配置的运费规则）的运费。如果未显示任何可用运费，则表示没有可用的适用运费。您可以在 Shopify 后台的 发货和配送 设置页面上添加新运费。
步骤：
- 将所有产品添加到购物车。
-
可选：若要将您的客户添加到购物车，请完成以下步骤：
- 点击客户。
- 从客户列表中选择您的客户。
- 在客户详情页上点击添加到购物车。
在 Shopify POS 应用上，点击更多操作，然后点击为客户发货。或者，如果您已为此操作添加了智能网格图块，请在主屏幕上点击为客户发货。
输入客户的邮箱和电话号码，然后点击下一步。
-
在“添加发货信息”屏幕上，执行以下任一操作：
- 输入客户的发货信息。
- 点击先前提供的地址。
-
在选择发货方式屏幕中，执行以下操作之一：
- 若要从自动计算运费中进行选择，请从可用列表中点击首选发货方式。
- 要输入自定义运费，请点击添加自定运费，输入运费金额，然后点击完成。
点击收费，选择付款方式，然后处理付款。
选择向客户提供订单收据的一个方法，然后点击完成。
订单最初会被标记为未发货，无法从 POS 应用中发货。在您准备好将订单商品发给客户后，您需要在 Shopify 后台中为订单发货。
步骤 14：（可选）设置在线商店
您可以继续执行以下操作来设置您的在线商店：