移轉零售商店

本指南說明將零售商店移轉到 Shopify 的方法。本指南未逐一列出設定 Shopify 商店的每個步驟,例如設定網路商店。請參閱移轉到 Shopify,深入瞭解將網路商店移轉至 Shopify 的相關資訊。

您可以使用此零售移轉指南做為起始基準和參考資料,確保您不會忘記任何關鍵設定作業。

在開始之前

審核資格

只有 Shopify Payments 同時支援線上和實體付款處理的國家/地區才有資格使用 Shopify 硬體設備。請查看以下清單,瞭解 Shopify Payments 在您商家所在的國家/地區是否可與 Shopify POS 應用程式和 Shopify 硬體設備搭配使用:

使用 Shopify Payments 和 Shopify 讀卡機處理實體 POS 交易時,必須遵守處理交易所在國家/地區的付款規則。深入瞭解實體銷售的國家/地區與貨幣合規性

其他設定

本指南主要介紹如何設定零售商店,您可能需完成一些額外的設定任務,才能將資訊移轉到新的 Shopify 網路商店。

啟用指南之前,您可以完成以下任務:

您還可以完成下列任務來設定付款和稅務:

步驟 1:在 Shopify 管理介面中安裝 POS 銷售管道

所有新商店已預先安裝 POS 銷售管道。如果您已移除 POS 銷售管道或重新開啟舊的網路商店,則需要安裝 POS 銷售管道

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「設定」>「應用程式和銷售管道」。
  2. 按一下 Shopify App Store
  3. 在 Shopify App Store 中搜尋「Point of Sale (POS)」。
  4. 按一下 Point of Sale (POS)
  5. 請按一下「安裝」(Install)。
  6. 若要接受資料存取,請在 Shopify 管理介面點按「安裝」。

步驟 2:選擇 POS 訂閱方案

您可以根據自身需求,為每個地點選擇一個 POS 應用程式訂閱方案。

比較 POS Lite 和 POS Pro 的功能

若商家主要在市場、大型展覽或快閃店銷售商品,建議使用 POS Lite 即可;若是具有零售地點或經常在實體據點銷售的商家,則建議使用 POS Pro。

Shopify 提供兩種 POS 應用程式訂閱方案以符合您的零售需求。如需更多有關定價的資訊,請參閱「POS 定價」。如需更多有關功能的資訊,請參閱「POS 功能」。若要比較 Shopify POS Lite 和 Shopify POS Pro 所提供的功能,請參閱下表:

Shopify POS 功能及訂閱方案。
功能 Shopify POS Lite Shopify POS Pro
與 Shopify Payments 整合的付款硬體設備 (僅限澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、紐西蘭、新加坡、西班牙、英國和美國)
非付款零售硬體設備整合
可自訂的智慧網格
新增/編輯顧客個檔
Customer View app
多地點庫存、訂單和顧客管理
電子郵件/簡訊收據
自訂列印的收據
折扣代碼和並手動折扣 ($、%)
自動折扣
販售和兌換禮品卡
Shopify Tax 計算 (僅限美國)
相機條碼掃描
自訂銷售
離線現金付款
員工 PIN 碼 (依 Shopify 方案而定)
零售員工權限和管理
僅限 POS 的員工 (數量無上限)
銷售屬性
退款
換貨
追蹤現金
儲存/擷取購物車
電子郵件購物車
運送到府
到店取貨的出貨作業
當地配送的出貨作業
Stocky 進階庫存管理
每日銷售報告
應用程式內的零售商店分析
必要結帳資訊

針對每個地點管理 POS 訂閱方案

您可以按地點選取您的 POS 訂閱,以確保您的商店有最符合需求的訂閱方案。

步驟如下:

步驟 3:登入 Shopify POS 應用程式

將 Shopify POS 應用程式下載到手機或平板電腦

若要下載 Shopify POS 應用程式,請使用您的裝置掃描安裝頁面上 Shopify POS 應用程式的 Android 或 iOS 版 QR 碼,然後點選「下載」。

Shopify POS 應用程式適用於符合以下條件的裝置:

可使用 Shopify POS 應用程式的裝置
裝置 說明
iPhone 搭載 iOS 15 或以上版本的 iPhone 7 或更新機型
iPad Air 搭載 iPadOS 15 或以上版本的 iPad 2 或更新機型
iPad 搭載 iPadOS 15 或以上版本的 iPad 5 或更新機型
iPad mini 搭載 iPadOS 15 或以上版本的 iPad 4 或更新機型
iPad Pro 所有搭載 iPadOS 15 或以上版本的 iPad Pro 機型
Android 搭載官方 Android 10.0 版本或更新版本的手機或平板

Shopify POS 應用程式只適用於 iOS 及 Android 裝置。它不適用於桌上型電腦。

iOS 14 權限要求

如果您已將裝置更新至 iOS 14 或更新版本,並使用第三方 Shopify 應用程式,則可能需要在 iOS 設定中啟用「跨網站追蹤」(Cross-Website tracking) 功能。「跨網站追蹤」可讓您在 Shopify 管理介面安裝的第三方應用程式維持與 Shopify Inbox、Shopify Point of Sale (POS) 以及 Shopify 應用程式的連結。

若要啟用「跨網站追蹤」(Cross-Website tracking) 功能,請完成下列步驟:

  1. 開啟裝置上的「設定」應用程式。
  2. 點選「Shopify」、「Shopify POS」或「Shopify Inbox」。
  3. 啟用「允許跨網站追蹤」(Allow Cross-Website Tracking)。

使用電子郵件登入

如果您是具有管理員使用者名稱和必要憑證的員工,當您擁有 Point of Sale (POS) 存取權限時,則可以用這些資料登入 Shopify POS 應用程式。依預設,商店擁有人具有完整權限。

步驟如下:

  1. 在 Shopify POS 應用程式登入畫面中,點選「登入」。
  2. 在 Shopify 頁面中,輸入管理員的使用者名稱和密碼,然後點選「登入」。
  3. 如果您的商店已啟用雙因素驗證,請輸入驗證碼。
  4. 點一下「登入」。
  5. 選取正確的商店與地點以完成登入。

您可以自訂 Shopify POS 應用程式的設定。深入瞭解如何變更 Shopify POS 應用程式設定

步驟 4:處理 POS 測試交易

現在您已設定好硬體、付款方式並已新增商品,不妨開始處理測試交易,確保您已準備好接受顧客的付款。

步驟如下:

  1. 將商品加入購物車。若要將商品加入購物車,請點選「」>「商品」,然後從清單中選取該商品。如果商品具有子類,請選取一個子類。如果您在商店中使用條碼,也可以掃描該商品的條碼。
  2. 若要將顧客新增至訂單,請點選「新增顧客智慧網格圖塊,然後選取您的測試顧客。
  3. 點選「結帳」>「現金」>「確切金額」。
  4. 點選「以電子郵件傳送收據」、「以簡訊傳送收據」或「列印收據」。
  5. 點選「訂單備註」,然後在欄位中輸入「測試交易」以做為個人記錄。
  6. 點選「完成」。

依序點選「」和「訂單」,然後選取測試訂單,即可在訂單頁面上檢視該訂單。如果您想要測試其他設定,還可以處理其他測試交易。

測試交易處理完畢後,便可關閉追蹤工作階段

步驟 5:訂購 POS 硬體設備

請查看下表,根據商家類型深入瞭解您可能需要的零售硬體設備:

根據您商家需求所推薦的 Shopify POS 硬體設備
如果您經營的是 那麼您需要
快閃店、事件、隨機期間限定優惠活動 支援的裝置 + 讀卡機
永久零售地點 支援的裝置 + 讀卡機 + 收據印表機
多家商店或倉庫 支援的裝置 + 讀卡機 + 收據印表機 + 條碼掃描器 + 收銀櫃

您可以根據您所接受的付款方式和業務需求來為 Shopify POS 系統選擇各種元件。

所有列出的選項皆允許單一地點可以有超過一台收銀機。您在特定地點中可以擁有的 POS 站數量沒有上限。

購買硬體設備的地點

如果您位於美國並且已啟用 Shopify Payments,則可以從 Shopify 管理介面的 Point of Sale (POS) 管道 > 硬體設備商店中選擇硬體,然後根據您的地點使用 Shopify 硬體設備商店結帳。

您可以在 Shopify 硬體設備商店購買硬體:

支援的硬體設備

關於支援的硬體設備供應情況,因 Shopify 硬體設備商店所在的國家/地區而異。Shopify 硬體設備可與 Shopify POS 進行最佳化整合。

如果您不是位於擁有 Shopify 硬體設備商店的國家/地區,請參閱支援的硬體設備頁面或個別硬體設備的任何頁面,以取得可支援的型號,並視需求向已通過驗證的第三方零售商購買硬體設備。

步驟 6:設定付款方式

在 POS 應用程式中啟用 Shopify Payments

您需在 Shopify 管理介面中為商店設定 Shopify Payments,才可在實體交易中接受信用卡付款。在 Shopify 管理介面中設定 Shopify Payments 後,必須在 Shopify POS 應用程式中啟用該服務。

步驟如下:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「設定」>「付款類型」。
  2. 在「預設付款類型」區段中,確認信用卡/簽帳金融卡選項顯示為「已接受」。

(選用) 停用 Shopify POS 應用程式的現金付款功能

現金付款功能預設為啟用。如果您決定不再接受現金付款,您可以停用現金交易。顧客或商店無需因使用現金付款而支付任何額外費用。

步驟如下:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「設定」>「付款設定」。
  2. 在「其他付款類型」下,點選「現金」以停用。

步驟 7:設定「iPhone 卡緊收」

若要使用 iPhone 卡緊收,必須符合下列要求:

  • 您的商店位於美國境內
  • 您商店的幣別已設為美元
  • 您已啟用 Shopify Payments 作為商店的付款服務供應商
  • 您的 Shopify 管理介面已安裝 Point of Sale (POS) 管道
  • 您使用安裝在 iPhone 上的 Shopify POS 應用程式
  • 使用搭載 iOS 16 或以上版本iPhone XS 或更新機型

您必須擁有「管理付款設定」權限,才能為商店啟用 iPhone 卡緊收

若為首次設定 Tap to Pay on iPhone,您必須使用 Apple ID 接受 Apple 的服務條款。Apple ID 應屬於您或您的商家。您日後可變更 Apple ID。

完成首次啟用後,即可在您的地點將 Tap to Pay on iPhone 與使用您商店帳號登入 Shopify POS 的 iPhone 配對。

步驟如下:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「設定」>「設定硬體設備」。
  2. 選取「iPhone 的感應付款」,然後點選「下一步」。
  3. 驗證 Apple ID,然後點選「使用此 Apple ID 繼續」以使用該 Apple ID,或點選「使用其他 Apple ID」以選取其他 Apple ID。輸入 Apple ID 後,請接受服務條款。
  4. 點選「完成」。您的商店隨即啟用 Tap to Pay on iPhone,且您的 iPhone 已準備好接受付款。

深入瞭解如何使用 iPhone 卡緊收接受付款

步驟 8:連接 POS 硬體設備

連接硬體設備之前,必須先在管理介面中設定 Shopify Payments,然後在 POS 應用程式中設定 Shopify Payments

收到硬體設備後,即可將它連接到 Shopify POS 應用程式。

步驟如下:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」>「連線」。
  2. 點選「設定硬體」。
  3. 在「設定硬體」頁面中,點選要新增的硬體類型。例如,如果要新增讀卡機,請點選「讀卡機」。
  4. 按照提示連接硬體設備。

步驟 9:自訂收據

如果您擁有 POS Pro 訂閱方案,即可自訂列印收據的範本,並選擇預設要列印的收據數量。您無法編輯列印版收據上的交易資訊。

自訂收據

您可以新增標誌、自訂頁首和頁尾,以及在收據中新增自訂資訊。請前往管理介面的「Point of sale」管道,然後在「設定」(Settings) >「收據自訂內容」(Receipt customization) 中自訂收據。

自訂標誌

  1. 在 POS 管道的「收據自訂內容」(Receipt customization) 頁面中,從下拉式選單中選擇 POS 地點。
  2. 點按「上傳標誌」(Logo Upload),然後按一下「新增圖片」(Add image)。圖片必須為 400 × 200 像素。
  3. 選用:在下拉式選單中選擇標誌寬度。
  4. 按一下「儲存」。

自訂頁首或頁尾

  1. 在 POS 管道的「收據自訂內容」(Receipt customization) 頁面中,從下拉式選單中選擇 POS 地點。
  2. 完成下列其中一個步驟:

    • 點按「頁首」(Header),在收據新增自訂頁首。
    • 點按「頁尾」即可在收據新增自訂頁尾。
  3. 按一下「儲存」。

新增自訂資訊

  1. 在 POS 管道的「收據自訂內容」(Receipt customization) 頁面中,從下拉式選單中選擇 POS 地點。
  2. 若要在收據上顯示下列任何詳細資訊,請點按該詳細資訊旁的核取方塊:

    • 每個地點顯示不同的標誌
    • 顯示地點地址
    • 顯示地點電話號碼
    • 顯示「總銷售額」方塊
    • 顯示存貨單位 (SKU)
    • 顯示比較售價
    • 顯示折扣代碼
    • 顯示銷售業績歸於其名下的員工
    • 顯示收銀員工
    • 顯示訂單備註
    • 顯示顧客資訊
    • 顯示 1D 或 2D 條碼
    • 顯示自訂 QR 碼
  3. 按一下「儲存」。

設定交易後要列印的預設收據副本數量

您可以選擇設定每筆交易成功後要列印的預設收據數量。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面中,按一下「Point of Sale」。
  2. 點按「設定」(Settings)>「收據自訂內容」(Receipt customization)。
  3. 按一下「紙本收據數」(Number of receipts printed)。
  4. 輸入自訂整數,然後點擊「儲存」。

步驟 10:新增 POS 員工

新增商店員工的方式依採用的 Shopify 訂閱方案而定:

若要使用 Shopify 帳號 或登入憑證存取 Shopify POS,員工必須擁有以下權限:

使用 POS 所需的員工權限
權限類別 權限
Point of Sale (POS) 系統存取權限 存取 Point of Sale (POS)
子權限:
  • 設定新 POS 裝置或更新後的 POS 裝置

商店擁有人或具有設定新 POS 裝置的或更新後的 POS 裝置的員工必須先登入 Shopify POS,否則僅具有有限管理員權限和僅有 POS 應用程式權限的員工將無法存取 Shopify POS。

新增 POS 存取權限給具有管理權限的員工

您可以為具有管理權限的員工授予 POS 應用程式的存取權限。如果員工不具使用 POS 所需的權限,系統會提示您為其授予相關權限,以便員工可以登入 POS 裝置。

步驟如下:

  1. 導覽至使用者設定:

    • 非採用 Plus 方案的商店,請前往 Shopify 管理介面的「設定」>「使用者與權限」。
    • 採用 Plus 方案的商店,請前往「設定」。在「組織」區段中,點按「使用者」。
  2. 在「員工」區段中,點按要授予 POS 存取權限的員工姓名。關於 Plus 組織,篩選「員工」類型,然後點按員工個人檔案。在「商店權限」區段中,按一下要調整員工權限的商店「編輯」按鈕。

  3. 在「Point of Sale (POS) 存取權限」區段中,選取「存取 Point of Sale (POS)」。

  4. 選用:選取「設定新 POS 裝置的或更新後的 POS 裝置」以授予員工登入 POS 裝置的權限。

  5. 選用:如果您想建立不同於預設的 PIN 碼,請於「PIN 碼」區段執行以下其中一項操作:

    1. 點擊「產生隨機 PIN 碼」。
    2. 刪除預設「. . . .」並手動輸入 PIN 碼。您的員工將使用這組 PIN 碼存取 Shopify POS,請務必讓您的員工知道其 PIN 碼。
  6. 按一下「儲存」。

新增僅有 POS 應用程式權限的員工

您可以從兩個位置新增僅有 POS 應用程式權限的員工:

透過 Shopify POS 新增僅有 POS 應用程式權限的員工

如果您是商店擁有人,或是具有「管理 Point of Sale (POS) 員工」的權限,即可直接使用 Shopify POS 應用程式來新增僅有 POS 應用程式權限的員工。

步驟如下:

  1. 在 Shopify POS 中,點選「」,然後再點選「員工」。
  2. 點選「新增新員工」。
  3. 在「員工資訊」區段中,輸入必要的詳細資訊。
  4. 在「POS 應用程式存取權」區段中,點選「編輯」。
  5. 選用:若要查看每個角色的權限清單,請先選取角色,然後再點選「檢視權限」。
  6. 選取一個角色,然後再點選「儲存」。
  7. 選用:如果您想要建立不同於預設的 PIN,請執行以下操作:

    1. 在「安全性」區段中,點選「編輯」。
    2. 點選「產生隨機 PIN 碼」,或使用鍵盤輸入一組 PIN 碼。您的員工將使用這組 PIN 碼存取 Shopify POS,請務必讓您的員工知道其 PIN 碼。
  8. 點選「儲存」。

使用 Point of Sale (POS) 管道新增僅有 POS 應用程式權限的員工

如果您是商店擁有人,或是具有「管理 Point of Sale (POS) 員工」權限的員工,即可在 Shopify 管理介面的 Point of Sale (POS) 管道新增僅有 POS 應用程式權限的員工。您可以指派預先定義的 POS 角色以控制員工使用 Shopify POS 的權限。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面中,點擊「設定」>「應用程式和銷售管道」。

  2. 在「應用程式和銷售管道」頁面中,點擊 Point of sale

  3. 點擊「開啟銷售管道」。

  4. 點擊「員工」。

  5. 點擊「新增員工」。

  6. 輸入必要資訊。

  7. 選取一個 POS 角色

  8. 如果您要建立與預設 PIN 碼不同的 PIN 碼,請在「PIN 碼」區段中,點擊「產生隨機 PIN 碼」,或輸入一組 PIN 碼。您的員工將使用這組 PIN 碼存取 Shopify POS,請務必讓您的員工知道其 PIN 碼。

  9. 按一下「儲存」。

步驟 11:使用 Stocky 管理庫存

Shopify 的 Stocky 是 Shopify POS Pro 訂閱方案包含的庫存管理應用程式。Stocky 的下列功能可協助您管理庫存:

步驟 12:設定到店取貨

您可以設定線上訂單取貨選項,讓顧客到您的零售商店取貨、路邊取貨或您選擇的任何地點取貨。

若要這麼做,請在可以讓顧客領取訂單商品的地點啟用到店取貨選項。

到店取貨的運費費率已設為免費,且無法變更。

設定到店取貨作業之前

提供到店取貨之前,您必須完成以下事項:

設定到店取貨選項

您必須在可以讓顧客領取訂單商品的地點設定到店取貨選項。

這些設定包含啟用到店取貨、選擇顧客結帳時顯示的預期取貨時間,並在「訂單可取貨」通知中加入任何特定的取貨指示。

向顧客顯示取貨服務供應情況

部分佈景主題可讓您在商品頁面上顯示是否開放到店取貨服務。在每個商品頁面上,取貨服務供應情況區段會顯示該商品是否開放到店取貨,以及預估的取貨時間範圍。

啟用到店取貨服務後,商品頁面即會顯示一或多個到店取貨地點的商品是否可供取貨。此資訊僅會顯示於存放在一個以上取貨地點的商品,且該商品子類詳細資訊的「運送」區段已選取「這是實體產品」選項。

步驟如下:

  1. 在 Shopify 管理介面 ,前往「產品」
  2. 選取產品
  3. 在「子類」區段選取一個子類。
  4. 勾選「運送」區段中的「這是實體商品」。
  5. 按一下「儲存」。

若您僅在一個地點啟用到店取貨服務,則系統會顯示該地點的位置以及取貨服務供應情況。顧客可以點按「檢視商店資訊」以深入瞭解取貨地點資訊。

若您有多個地點啟用到店取貨服務,則系統會在取貨服務供應情況區段中顯示其中一家商店的位置和取貨服務供應情況。若顧客點按「查看其他商店的供應情況」,則會顯示其他您已啟用到店取貨服務地點的商品到店取貨服務的供應情況。

新增到店取貨主畫面圖塊

若在主畫面新增到店取貨圖塊,您即可快速尋找所有需要準備取貨標示為已出貨的訂單。

新增圖塊後,圖塊將顯示需要準備到店取貨的訂單數量;您可以點選「到店取貨」圖塊,查看需要您處理的訂單。

步驟如下:

  1. 在 Shopify POS 應用程式的主螢幕點選「新增圖塊」。
  2. 前往「出貨」>「檢視取貨訂單」。
  3. 點選「新增」。
  4. 在「首頁」畫面中,點選「完成」。

深入瞭解線上訂單的到店取貨作業

步驟 13:為店內顧客安排運送事宜

如果您已啟用商品超賣保護功能,則僅可將有庫存的商品加入運送給顧客的訂單。如果加入購物車的商品已無庫存,系統將顯示錯誤訊息,提醒您無法運送無庫存的商品,這樣即可避免您提交因無庫存而無法出貨的訂單。

顯示的運費都是您在 Shopify 管理介面中設定以重量﹑價格或貨運業者計算的可用費率。系統僅會顯示目前購物車適用的運費費率 (根據運費費率規則設定)。如果未顯示任何可用費率,則表示沒有適用的費率。您可以從 Shopify 管理介面的運送和配送 設定頁面中新增費率。

步驟如下:

  1. 將所有商品加入購物車。
  2. 選用:若要新增顧客至購物車,請完成下列步驟:

    1. 點選「顧客」。
    2. 從顧客清單中選擇您的顧客。
    3. 在顧客詳細資訊畫面中,點選「加入購物車」。
  3. 在 Shopify POS 應用程式中,點選「更多動作」,再點選「運送給顧客」。或者,如果您已為此動作新增智慧網格圖塊,請在您的主畫面中點選「運送給顧客」。

  4. 輸入顧客的電子郵件地址和電話號碼,然後點選「下一步」。

  5. 在「新增運送詳細資訊」畫面執行下列任一操作:

    • 輸入顧客的運送詳細資訊。
    • 點選先前提供的地址。
  6. 在「選擇運送方式」頁面中,請執行下列其中一項:

    • 若要選擇計算運費費率,請從可用清單點選慣用的運送方式。
    • 若要輸入自訂運費費率,請點選「新增自訂運費費率」,輸入運費金額,然後點選「完成」。
  7. 點選「結帳」,選擇付款方式,然後處理付款。

  8. 選擇提供顧客訂單收據的方式,並點選「完成」。

訂單一開始將標記為未出貨,且無法從 POS 應用程式出貨。準備好將訂單商品運送給顧客時,必須在 Shopify 管理介面中出貨訂單

步驟 14:(選用) 設定網路商店

您可以執行下列動作,繼續設定網路商店:

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