Migrar sua loja física

Este guia descreve como migrar sua loja física para a Shopify, mas não aborda todas as etapas do processo de configuração de uma loja na plataforma, como a configuração de sua loja virtual. Saiba como migrar uma loja virtual para a Shopify em Migrar para a Shopify.

Use este guia de migração de varejo como ponto de partida e recurso de referência para garantir que não se esqueça de nenhuma configuração importante.

Antes de iniciar

Revisar sua qualificação

Apenas os países nos quais o Shopify Payments é compatível com processamento de pagamentos online e presencial estão qualificados para usar os equipamentos da Shopify. Consulte a lista abaixo para descobrir se o Shopify Payments está disponível para uso com o app Shopify PDV e o equipamento da Shopify no país onde sua empresa opera:

• Austrália
• Bélgica
• Canadá
• Dinamarca
• Finlândia
• Alemanha
• Irlanda
• Itália
• Países Baixos
• Nova Zelândia
• Singapura
• Espanha
• Reino Unido
• Estados Unidos (o Shopify Payments não está disponível para territórios dos EUA, exceto Porto Rico)

Quando você usa o Shopify Payments e um leitor de cartão da Shopify para processar uma transação de PDV presencial, é preciso seguir as regras de pagamento vigentes no país da operação. Saiba mais sobre conformidade de país e moeda para fazer vendas presenciais.

Configuração adicional

Este guia é focado principalmente nas tarefas para configurar sua loja física. Conclua outras tarefas de configuração para migrar seus dados para a nova loja virtual na Shopify.

Conclua as seguintes tarefas antes de iniciar o guia:

• Importar o conteúdo e os dados da sua loja.
• Verificar e organizar os produtos após a importação.

Você também pode concluir as seguintes tarefas para configurar pagamentos e tributos:

• Configurar um provedor de pagamento.
• Configurar os tributos.

Etapa 1: instalar o canal de vendas PDV no admin da Shopify

Todas as novas lojas têm o canal de vendas PDV pré-instalado. Se você removeu o canal de vendas PDV ou reabriu uma loja virtual antiga, instale o canal de vendas PDV.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.

2. Clique em Shopify App Store.

3. Pesquise "Ponto de venda" na Shopify App Store.

4. Clique em Ponto de venda.

5. Nesse caso, clique em Instalar.

6. No admin da Shopify, clique em Instalar para aceitar o acesso aos dados.

Etapa 2: escolher a assinatura do PDV

Você pode escolher uma assinatura do app PDV para cada local, dependendo das suas necessidades.

Comparar os recursos de venda presencial incluídos com o POS Pro

Recomendamos os recursos de vendas presenciais que já estão incluídos no plano pago para empresas que vendem principalmente em mercados, feiras ou lojas pop-ups. Já para empresas com lojas físicas ou que fazem vendas presenciais com mais frequência, nossa recomendação é o POS Pro.

Existem dois conjuntos de recursos do app PDV que podem atender às suas necessidades de varejo. Para saber mais sobre preços, confira Preços do PDV. Para saber mais sobre recursos, confira Recursos do PDV. Caso queira comparar os recursos que são oferecidos para vendas presenciais e estão incluídos no plano pago da Shopify e no Shopify POS Pro, consulte a tabela a seguir:

Visão geral dos recursos do Shopify PDV por assinatura.

Recurso	Incluído em todos os planos pagos	Shopify POS Pro
Equipamento de pagamento integrado com Shopify Payments (apenas Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Países Baixos, Reino Unido e Singapura)	✔	✔
Integrações de equipamentos de varejo, exceto de pagamento	✔	✔
Grade inteligente personalizável	✔	✔
Adição/edição de perfis de cliente	✔	✔
App Customer View	✔	✔
Estoque, pedidos e gerenciamento de clientes em vários locais	✔	✔
Comprovantes por e-mail/SMS	✔	✔
Comprovantes impressos personalizados	✘	✔
Códigos de desconto e descontos manuais ($, %)	✔	✔
Descontos automáticos	✘	✔
Venda e resgate de cartões-presente	✔	✔
Cálculos do Shopify Tax (apenas nos EUA)	✔	✔
Leitura de códigos de barras com câmera	✔	✔
Vendas personalizadas	✔	✔
Pagamentos em dinheiro offline	✔	✔
PINs de membros da equipe (conforme o plano da Shopify)	✔	✔
Permissões e gerenciamento de membros da equipe de varejo	✘	✔
Membros da equipe ilimitados com acesso apenas ao PDV	✘	✔
Atribuição de vendas	✘	✔
Reembolsos	✔	✔
Cancelamentos de pedidos	✘	✔
Trocas	✘	✔
Acompanhamento de caixa	✔	✔
Salvamento/recuperação de carrinho	✘	✔
Carrinhos por e-mail	✘	✔
Envio para casa	✘	✔
Enviar e levar	✘	✔
Retirada na loja	✘	✔
Processamento de pedidos para entrega local	✘	✔
Gestão avançada de estoque com o Stocky	✘	✔
Relatórios de vendas diárias	✘	✔
Análises da loja física no app	✘	✔
Informações obrigatórias no checkout	✘	✔

Gerenciar a assinatura do PDV de cada local

Você é titular da conta? Então, selecione suas assinaturas do PDV por local para garantir que as lojas tenham aquela mais adequada às próprias necessidades. Quem está nos planos Advanced, Shopify ou Basic pode escolher entre o ciclo de faturamento mensal ou anual. No entanto, vale destacar que lojistas do Shopify Plus só têm a opção de pagar a cada 30 dias.

Observação

Se você selecionar o ciclo de faturamento anual no plano POS Pro, não poderá fazer downgrade até o fim do ciclo.

Os recursos de vendas presenciais incluídos no plano pago podem ser usados com qualquer outro plano da Shopify, sem custo extra. Por um valor ao mês adicional por local, você tem acesso a mais recursos de varejo para transações, gestão de estoque, relatórios de vendas e gerenciamento de membros da equipe.

Se você quiser transferir sua assinatura do POS Pro de um local para outro, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify. Saiba mais sobre o faturamento do Shopify POS Pro.

Se você se inscreveu no POS Pro e deseja desinstalar o canal de vendas PDV, será necessário fazer downgrade de todos os locais do POS Pro antes da desinstalação.

Observação

Os primeiros 20 locais do POS Pro estão incluídos em todos os planos Shopify Plus. Se você tiver mais de 20 locais que usam o POS Pro e processar pelo menos 1 transação de varejo por mês em uma das lojas físicas usando o Shopify Payments, o custo do POS Pro será isento em todas as lojas físicas até o número máximo de lojas do plano Plus.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.

2. Clique em Point of sale.

3. Clique em Abrir canal de vendas.

4. Clique em Locais > Gerenciar assinaturas.

5. Na seção Analisar assinaturas do PDV de cada local, siga uma destas opções para selecionar a assinatura de cada local:

   • Se quiser fazer upgrade para o POS Pro, selecione Fazer upgrade para o POS Pro e escolha o faturamento mensal ou anual. Na seção do POS Pro, clique em Fazer upgrade para o POS Pro > Aprovar assinatura.
   • Se quiser fazer downgrade e alterar o ciclo de faturamento, clique em Alterar plano e escolha a cobrança mensal ou anual. Na seção do local, clique em Fazer downgrade > Aprovar assinatura.
   • Se quiser cancelar a assinatura do POS Pro e fazer downgrade com o mesmo ciclo de faturamento, clique em Cancelar o POS Pro > Confirmar.

6. Opcional: quem usa o plano Shopify Plus e tem 20 ou mais locais também pode editar as assinaturas do PDV na tabela encontrada na tela Locais. Basta marcar as caixas de seleção dos locais a serem alterados e escolher Gerenciar assinaturas. Só é possível atualizar 250 locais de cada vez.

Mobile

1. No app da Shopify, toque no . .

2. Na seção Canais de vendas, toque em Ponto de venda.

3. No menu suspenso Shopify PDV, toque em Configurações > Assinaturas.

4. Na seção Analisar assinaturas do PDV de cada local, siga uma destas opções para selecionar a assinatura de cada local:

   • Se quiser fazer upgrade para o POS Pro, selecione Fazer upgrade para o POS Pro e escolha o faturamento mensal ou anual. Na seção do POS Pro, clique em Fazer upgrade para o POS Pro > Aprovar assinatura.
   • Se quiser fazer downgrade e alterar o ciclo de faturamento, clique em Alterar plano e escolha a cobrança mensal ou anual. Na seção do local, clique em Fazer downgrade > Aprovar assinatura.
   • Se quiser cancelar a assinatura do POS Pro e fazer downgrade com o mesmo ciclo de faturamento, clique em Cancelar o POS Pro > Confirmar.

5. Opcional: quem usa o plano Shopify Plus e tem 20 ou mais locais também pode editar as assinaturas do PDV na tabela encontrada na tela Locais. Basta marcar as caixas de seleção dos locais a serem alterados e escolher Gerenciar assinaturas. Só é possível atualizar 250 locais de cada vez.

Etapa 3: fazer login no app Shopify PDV

Fazer download do app Shopify PDV em seu telefone ou tablet

Para fazer download do app Shopify PDV, use seu dispositivo para digitalizar o código QR do Android ou iOS para Shopify PDV na página de instalação e toque em Instalar.

Requisitos de compatibilidade com dispositivos iOS e Android para o app Shopify PDV

O app Shopify PDV está disponível apenas para dispositivos iOS e Android. Não é possível usá-lo em laptops e desktops ou em tablets Amazon Fire.

O app Shopify PDV funciona com dispositivos que atendem aos seguintes requisitos:

Lista de iPhones, iPads, dispositivos Android e POS Go, além das gerações e dos sistemas operacionais necessários que funcionam com o app Shopify PDV.

Dispositivo	Descrição
iPad	5ª geração ou mais recente com iPadOS 15.1 ou posterior
iPad Air	2ª geração ou mais recente com iPadOS 15.1 ou posterior
iPad mini	4ª geração ou mais recente com iPadOS 15.1 ou posterior
iPad Pro	Todos os modelos de iPad Pro com iPadOS 15.1 ou mais recente
iPhone	iPhone 7 ou mais recente com iOS 15.1 ou posterior
POS Go	POS Go com as atualizações de software mais recentes disponibilizadas pela Shopify
Android	Smartphone ou tablet com a versão oficial do Android 10.0 ou mais recente, com o Google Play Services e o Google Mobile Services ativados

O app Shopify PDV não é mais compatível com iOS 14 ou versões anteriores. É possível continuar usando o app, mas você não conseguirá mais atualizá-lo. Para aproveitar as correções de bugs e os novos recursos, atualize o dispositivo para o iOS 15.1 ou versões mais novas. Se isso não for possível, use o Shopify PDV em um dispositivo com iOS 15.1 ou mais recente.

Observação

Alguns recursos do Shopify PDV, como o Tap to Pay, podem exigir dispositivos mais atuais ou versões mais recentes do sistema operacional. É altamente recomendável manter todos os sistemas operacionais atualizados para garantir a melhor segurança de seus dados.

O app Shopify PDV não é compatível com sistemas operacionais beta, nem com aqueles modificados por meio de "jailbreaking", "rooting" ou outras técnicas semelhantes, além de exigir um bootloader bloqueado e inalterado.

Além disso, só instale o app Shopify PDV pela Apple App Store ou pela Google PLay Store.

Fazer login com e-mail

Se você é um membro da equipe com nome de usuário e as credenciais obrigatórias de admin, use-os para fazer login no app Shopify PDV quando tiver as permissões de Acesso ao Ponto de venda. O titular da loja tem todas as permissões por padrão.

Etapas:

1. Na tela de login do app Shopify PDV, toque em Fazer login.
2. Na página da Shopify, digite o nome de usuário e a senha do admin e toque em Fazer login.
3. Se você tiver a autenticação de dois fatores ativada para sua loja, insira o código de autenticação.
4. Toque em Fazer login.
5. Selecione a loja e o local corretos para fazer o login.

Personalize as configurações do app Shopify PDV. Saiba como Alterar as configurações do app Shopify PDV.

Etapa 4: processar uma transação de teste no PDV

Agora que você já configurou os equipamentos, as formas de pagamento e adicionou produtos, processe uma transação de teste para garantir que esteja tudo pronto para aceitar os pagamentos dos clientes.

Etapas:

1. Escolha um dos procedimentos a seguir para adicionar um produto ao carrinho:

   • Para adicionar um produto direto do app, toque em ☰ > Produtos e selecione uma opção na lista. Caso o produto tenha variantes, selecione uma delas.
   • Leia o código de barras para adicionar o produto.

2. Opcional: para adicionar um cliente ao pedido, toque no bloco da grade inteligente Adicionar cliente e selecione o cliente para testar.

3. Toque em Checkout > Dinheiro > Valor exato.

4. Toque em Enviar comprovante por e-mail, Enviar comprovante por mensagem de texto ou Imprimir comprovante.

5. Toque em Observação do pedido e insira Transação de teste no campo para seus registros pessoais.

6. Toque em Pronto.

Para consultar o pedido de teste na página do pedido, toque em ☰, Pedidos e selecione o pedido. Vale lembrar que é possível processar transações de teste adicionais para verificar outras configurações.

Quando terminar de processar as transações de teste, feche a sessão de acompanhamento.

Etapa 5: solicitar equipamentos de PDV

Confira a tabela a seguir para saber quais equipamentos de varejo você pode precisar, dependendo do tipo de empresa:

Recomendações para equipamentos do Shopify PDV com base na sua empresa

Se você administra...	Você pode precisar de...
uma loja pop-up, eventos, vendas casuais em meio período	Dispositivo compatível + leitor de cartão
uma loja física permanente	Dispositivo compatível + leitor de cartão + impressora de comprovantes
Várias lojas ou um depósito	Dispositivo compatível + leitor de cartão + impressora de comprovantes + leitor de código de barras + gaveta de dinheiro

É possível escolher diferentes componentes para seu sistema Shopify PDV, dependendo das formas de pagamento aceitas e das necessidades de sua empresa.

Qualquer uma das opções listadas permite mais de uma caixa registradora em um único local. Não há limite para o número de estações de PDV que você pode ter em um determinado local.

Onde comprar equipamentos

Quem está nos Estados Unidos e usa o Shopify Payments pode escolher equipamentos no canal Ponto de venda > Loja de equipamentos da Shopify no admin e fazer checkout com base no local.

É possível comprar nas Lojas de equipamentos da Shopify:

• Austrália
• Bélgica
• Canadá (inglês)
• Canadá (francês)
• Dinamarca
• Finlândia
• Alemanha
• Irlanda
• Itália
• Países Baixos
• Nova Zelândia
• Singapura
• Espanha
• Reino Unido
• Estados Unidos

Equipamentos compatíveis

A disponibilidade de equipamentos compatíveis na Loja de equipamentos da Shopify varia de acordo com o país. Vale lembrar que os equipamentos da Shopify proporcionam a integração ideal com o Shopify PDV.

Caso a loja não esteja disponível no seu país, consulte a página de equipamentos aceitos ou qualquer uma das páginas de equipamentos individuais para ver os números de modelos aceitos ou comprar equipamentos de um revendedor de terceiros verificado de sua escolha.

Etapa 6: configurar formas de pagamento

Ativar o Shopify Payments no app PDV

Você precisa configurar o Shopify Payments para sua loja no admin da Shopify para aceitar pagamentos com cartão de crédito pessoalmente. Depois de configurar o Shopify Payments no admin da Shopify, você precisará ativá-lo no app Shopify PDV.

Etapas:

1. No Shopify PDV, toque em ☰ > Configurações > Tipos de pagamento.
2. Na seção Tipos de pagamento padrão, verifique se a opção de crédito/débito exibe a mensagem Aceito.

(Opcional) Desativar pagamentos em dinheiro para o app Shopify PDV

As transações em dinheiro são ativadas por padrão, porém é possível desabilitar esse tipo de pagamento se você não quiser mais aceitá-lo. Vale lembrar que os pagamentos em dinheiro não acarretam taxas nem cobranças adicionais para o cliente ou para a loja.

Etapas:

1. No Shopify PDV, toque em ≡ > Configurações > Configurações de pagamento.
2. Em Outros tipos de pagamento, toque em Dinheiro para desativá-lo.

Etapa 7: configurar o Tap to Pay no iPhone ou no Android

Se você ainda não tiver equipamentos, poderá configurar o Tap to Pay no iPhone ou no Android para processar transações de cartões de pagamento por aproximação no seu dispositivo. Também é possível configurar o Tap to Pay no app da Shopify.

Requisitos de uso do Tap to Pay no iPhone ou no Android

iPhone

Para usar o Tap to Pay no iPhone, é preciso atender a alguns requisitos:

• A loja precisa estar na Austrália, no Canadá, na França, nos Estados Unidos (exceto Porto Rico), na Itália, nos Países Baixos ou no Reino Unido.
• Ter o Shopify Payments ativado como provedor de pagamento da loja.
• É necessário aceitar Tap to Pay no pagamento em dispositivos móveis.
• Ter o canal Ponto de venda instalado no admin da Shopify.
• Ter o app Shopify PDV instalado no iPhone.
• Ter uma conexão com a internet.
• Ter um iPhone XS ou mais recente com iOS 16.7 ou versões posteriores.
• Cumprir todos os requisitos do dispositivo para equipamentos do Shopify PDV para iPhone.

Android

Para usar o Tap to Pay no Android, é preciso atender a alguns requisitos:

• Ter uma loja localizada em um dos seguintes países: Alemanha, Austrália, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Países Baixos, Reino Unido ou Singapura.
• Ter o Shopify Payments ativado como provedor de pagamento da loja.
• É necessário aceitar Tap to Pay no pagamento em dispositivos móveis.
• Ter o canal Ponto de venda instalado no admin da Shopify.
• Usar o app Shopify instalado em seu dispositivo Android.
• Seu app PDV precisa estar na versão 9.19.0 ou superior.
• Ter uma conexão com a internet.
• Seu dispositivo Android precisa estar na versão 11 ou superior.
• Ter a configuração NFC (Near Field Communication) ativada em seu dispositivo Android.
• Cumprir todos os requisitos do dispositivo para equipamentos do Shopify PDV para Android.

Ativar o Tap to Pay no iPhone ou no Android

Se você usa o Tap to Pay no iPhone, saiba que é necessário ter a permissão Gerenciar configurações de pagamento para ativar o Tap to Pay no iPhone em uma loja.

Se você estiver usando um Android, Tap to Pay no Android será ativado automaticamente em dispositivos compatíveis com contas ativas do Shopify Payments.

Ao configurar o Tap to Pay no iPhone pela primeira vez, você precisará aceitar os Termos de serviço da Apple com seu ID Apple, que deve pertencer a você ou à sua empresa e pode ser alterado posteriormente no portal Apple Business Connect.

Depois que você concluir essa primeira ativação, o Tap to Pay no iPhone estará disponível para emparelhamento em qualquer iPhone conectado ao Shopify PDV sob a conta da sua loja, em qualquer um dos seus locais.

Etapas:

1. No Shopify PDV, toque em ≡ > Configurações.

2. Role para baixo até a seção Checkout e selecione Tap to Pay no iPhone.

3. Toque em Configurar Tap to Pay e em Próximo.

4. Verifique e selecione seu ID Apple:

   1. Toque em Continuar com este ID Apple para usar seu ID Apple atual ou toque em Usar outro ID Apple para selecionar um diferente.
   2. Aceite os Termos de serviço da Apple.

5. Toque em Pronto.

Tap to Pay no iPhone é ativado para a sua loja e todos os iPhones conectados a ela estão prontos para aceitar pagamentos.

Saiba como aceitar pagamentos com o Tap to Pay no iPhone.

Etapa 8: conectar equipamentos de PDV

Antes de conectar os equipamentos, será preciso configurar o Shopify Payments no admin e configurar o Shopify Payments no app PDV.

Depois de receber o equipamento, conecte-os ao app Shopify PDV.

Etapas:

1. No app Shopify PDV, toque no símbolo de conectividade na navegação.
2. Toque em Adicionar.
3. Na página Configurar equipamento, toque no tipo de equipamento que você está adicionando. Por exemplo, se estiver adicionando um leitor de cartão, toque em Leitor de cartão.
4. Siga os avisos para conectar seu equipamento.

Etapa 9: personalizar comprovantes

Requisito de plano

Este recurso está disponível apenas para locais que estão na assinatura do Shopify PDV Pro.

Se você tem uma assinatura do PDV Pro, é possível personalizar o modelo de seus comprovantes impressos e escolher quantos comprovantes você quer imprimir por padrão. Não é possível, contudo, editar as informações de transação nos comprovantes impressos.

Personalizar os comprovantes

Você pode adicionar um logo, personalizar o cabeçalho e o rodapé e adicionar informações personalizadas aos seus comprovantes. Você pode personalizar comprovantes do canal Ponto de venda no admin em Configurações > Personalização de comprovantes.

Personalizar logo

1. Na página Personalização de comprovantes no canal de vendas PDV, escolha o local de PDV no menu suspenso.
2. Clique em Fazer upload de logo e em Adicionar imagem. A imagem precisa ter 400 px por 200 px.
3. Opcional: escolha a largura do logo no menu suspenso.
4. Clique em Salvar.

Personalizar o cabeçalho ou o rodapé

1. Na página Personalização de comprovantes no canal de vendas PDV, escolha o local de PDV no menu suspenso.

2. Conclua uma das etapas a seguir:

   • Clique em Cabeçalho para adicionar um cabeçalho personalizado aos comprovantes.
   • Clique em Rodapé para adicionar um rodapé personalizado aos comprovantes.

3. Clique em Salvar.

Adicionar informações personalizadas

1. Na página Personalização de comprovantes no canal de vendas PDV, escolha o local de PDV no menu suspenso.

2. Clique na caixa de seleção ao lado de qualquer uma das informações a seguir para exibir nos comprovantes:

   • Exibir um logo diferente por local
   • Exibir endereço do local
   • Exibir número de celular do local
   • Exibir caixa com total de vendas
   • Exibir SKU
   • Exibir Comparação de preços
   • Mostrar código de desconto
   • Mostrar membro da equipe atribuído à venda
   • Mostrar membro da equipe na caixa registradora
   • Exibir observação do pedido
   • Exibir informações do cliente
   • Exibir código de barras 1D ou 2D
   • Mostrar código QR personalizado

3. Clique em Salvar.

Definir um número padrão de cópias de comprovantes para imprimir após uma transação

É possível optar por imprimir um número padrão de comprovantes após cada transação.

Etapas:

1. No admin da Shopify, clique em Ponto de venda.
2. Clique em Configurações > Personalização de comprovantes.
3. Clique em Número de comprovantes impressos.
4. Insira seu número inteiro personalizado e clique em Salvar.

Etapa 10: adicionar membro da equipe de PDV

Convide usuários para sua loja na página Configurações > Usuários do admin da Shopify e atribua a eles uma função com a permissão Acesso ao ponto de venda da loja. Saiba mais como gerenciar usuários.

Para acessar o Shopify PDV usando uma conta da Shopify ou as credenciais de login, os usuários precisam ter uma função com a permissão Acesso ao ponto de venda da loja.

Usuários com permissões administrativas limitadas e membros da equipe exclusivos do app PDV não conseguem acessar o Shopify PDV sem que o titular da loja, o titular da organização ou um usuário com uma função que tenha a permissão Configurar dispositivos do PDV novos ou atualizados faça login primeiro.

Nos casos em que o app PDV também usa outros apps, o usuário que fez o login inicial também precisa ter uma função com permissões desses apps no nível da loja para entrar pela primeira vez. Na seção Permissões do app, selecione apps individuais que sejam do Shopify PDV.

Adicionar acesso ao PDV para membro da equipe com permissões de admin

Você pode permitir que os usuários do admin da Shopify acessem o canal Ponto de venda e o app PDV ao adicionar a permissão da loja Acesso ao ponto de venda a uma função existente ou criar uma nova função para o acesso ao Shopify PDV.

Vale destacar que, depois de atribuir a função a um usuário, este é atribuído automaticamente à função de PDV padrão.

Se a loja faz parte de uma organização, você pode conceder acesso a várias lojas na organização com a mesma função personalizada, mas ainda gerenciará os membros da equipe exclusivos de PDV separadamente para cada loja da sua organização.

Adicionar um app PDV apenas para os membros da equipe

Requisito de plano

Este recurso está disponível apenas para locais que estão na assinatura do Shopify PDV Pro.

Você pode adicionar um app PDV apenas para os membros da equipe em dois locais:

• Na tela Membro da equipe do app Shopify PDV.
• No canal Ponto de venda do seu admin da Shopify.

Adicionar membro da equipe exclusivo do Shopify PDV pelo app

Caso seja titular da loja ou tenha a permissão para Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda, você poderá adicionar diretamente membros exclusivos do app PDV usando o Shopify PDV.

Etapas:

1. No Shopify PDV, toque em …, e selecione Membro da equipe.

2. Toque em Adicionar novo membro da equipe.

3. Na seção Informações dos membros da equipe, insira as informações necessárias.

4. Na seção Acesso ao app PDV, toque em Editar.

5. Opcional: para ver a lista de permissões de cada função, selecione-a e, depois, toque em Ver permissões.

6. Selecione uma função e, depois, toque em Salvar.

7. Opcional: para criar um PIN diferente do padrão, siga estas etapas:

   1. Na seção Segurança, toque em Editar.
   2. Toque em Gerar PIN aleatório ou use o teclado para inserir um PIN. O membro da equipe usa esse PIN para acessar o Shopify PDV, portanto, é fundamental informar o PIN ao membro da equipe.

8. Toque em Salvar.

Adicionar um membro da equipe exclusivo do app PDV pelo canal Ponto de venda

Se for titular da loja ou tiver um membro da equipe com a permissão Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda, você poderá adicionar membros exclusivos do app PDV no canal Ponto de venda do admin da Shopify. Para controlar as permissões ao Shopify PDV, basta atribuir uma função de PDV predefinida.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.

2. Clique em Point of sale.

3. Clique em Abrir canal de vendas.

4. Clique em Membros da equipe.

5. Clique em Adicionar membros da equipe.

6. Insira as informações necessárias.

7. Selecione uma função de PDV.

8. Se você quer criar um PIN diferente do padrão, na seção PIN, clique em Gerar PIN aleatório ou insira um PIN. O membro da equipe usa esse PIN para acessar o Shopify PDV, portanto, é fundamental informar o PIN ao membro da equipe.

9. Clique em Salvar.

Etapa 11: gestão de estoque com o Stocky

Requisito de plano

Este recurso está disponível apenas para locais que estão na assinatura do Shopify PDV Pro.

O Stocky da Shopify é um app de gestão de estoque que está incluído nas assinaturas do Shopify PDV Pro. O Stocky ajuda você a gerenciar seu estoque com os seguintes recursos:

• Fazer ajustes de estoque
• Gerenciar produtos com estoque baixo
• Imprimir etiquetas com o software Dymo Label Printing
• Receber transferências de estoque no PDV com um leitor de código de barras
• Criar e gerenciar pedidos de compra
• Previsão de demanda
• Realizar levantamentos de estoque
• Transferências de estoque

Etapa 12: configurar a retirada na loja

É possível configurar uma opção para que os clientes retirem pedidos feitos online em qualquer lugar que você escolher, como sua loja física, com retirada na loja ou na sua área externa.

Para fazer isso, habilite a retirada na loja em cada um dos locais onde os clientes podem recolher os pedidos pessoalmente.

A taxa de frete para retirada na loja é definida como Gratuita e não pode ser alterada.

Antes de configurar a retirada na loja

Conclua as seguintes tarefas antes de oferecer a opção de retirada na loja:

• Verifique se a ordem de prioridade de processamento dos pedidos online está configurada para atender às necessidades de sua empresa.
• Estoque em cada local de retirada.
• Desative os apps de retirada.
• Confirme se todas as pessoas que estão preparando os itens para retirada ou marcando os pedidos como retirados têm acesso ao admin da Shopify.
• Atualize os nomes de locais para que os clientes saibam onde retirar o pedido.
• Permita que cada local de retirada na loja processe pedidos online.

Por padrão, se você permitir que um local processe pedidos online, o estoque de locais de retirada e de lojas físicas também será usado para as compras que exigem envio. Revise a prioridade de processamento e faça as modificações necessárias. Caso a opção Continuar a vender mesmo sem estoque esteja selecionada para um produto, os pedidos de retirada no local poderão ser alocados para locais sem estoque.

Também é possível configurar um local para processar pedidos apenas para retirada na loja.

Configurar a opção de retirada na loja

Para fazer isso, habilite a retirada na loja para cada um dos locais onde os clientes podem retirar os pedidos pessoalmente.

A configuração inclui a ativação de retirada na loja, a escolha da hora de retirada prevista exibida aos clientes no checkout e a especificação das instruções de retirada na notificação de Pedido pronto para retirada.

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Frete e entrega.

2. Na seção Retirada na loja, clique em Configurar ou no ícone ›.

3. Na seção Seus locais, selecione o local para o qual você quer configurar a retirada na loja.

4. Selecione Este local oferece retirada na loja.

5. Na seção Data prevista de retirada, selecione um horário de processamento para retirada na loja no menu suspenso. Essas informações são exibidas aos clientes.

6. Na seção Notificação de pedido pronto para retirada, insira as instruções de retirada para os clientes. Esse campo substitui todas as personalizações existentes na variável email_body no modelo de notificação Pronto para retirada.

7. Clique em Salvar.

Exibir a disponibilidade de retirada para os clientes

Alguns temas permitem exibir a disponibilidade de retirada na loja nas páginas de produtos. Uma seção específica na página de cada produto informa se o produto está disponível nessa modalidade de entrega e qual é o prazo previsto para retirada.

Depois da ativação da retirada na loja, a página do produto informa a disponibilidade para retirá-lo nos locais que oferecem o serviço. Essa informação é exibida apenas para produtos que estão armazenados em pelo menos um local de retirada e que têm a opção Este é um produto físico selecionada na seção Frete das informações de variante do produto.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos.

2. Selecione um produto.

3. Na seção Variantes, selecione uma variante.

4. Na seção Frete, selecione Este produto é físico.

5. Clique em Salvar.

Se a retirada na loja está ativada em um único local, a disponibilidade informada se refere apenas a ele. Os clientes podem clicar em Ver as informações da loja para saber mais sobre o local de retirada.

Se a retirada está ativada em mais de um local, a seção de disponibilidade exibe as informações de uma das lojas. Para ver a disponibilidade do produto em todos os locais que oferecem o serviço, os clientes podem clicar em Verificar a disponibilidade em outras lojas.

Adicionar o bloco de retirada na loja à tela inicial

Observação

A opção de preparar pedidos para retirada com o Shopify PDV está disponível apenas para lojistas que usam o Shopify PDV Pro. Também é possível preparar e processar pedidos de retirada usando o admin ou o app da Shopify.

Se você adicionar o bloco de retirada na loja à tela inicial, encontrará rapidamente todos os pedidos que precisam ser preparados para retirada ou marcados como retirados.

Depois que você adiciona o bloco, o número de pedidos a serem preparados para retirada é exibido. Toque no bloco Retirada na loja para ver os pedidos que precisam de atenção.

Etapas:

1. Na tela inicial do app Shopify PDV, toque em Adicionar bloco.
2. Acesse Processamento de pedidos > Ver pedidos para retirada.
3. Toque em Adicionar.
4. Na tela inicial, toque em Concluído.

Saiba mais sobre a Retirada na loja para pedidos online.

Etapa 13: frete para clientes na loja

Requisito de plano

Este recurso está disponível apenas para locais que estão na assinatura do Shopify PDV Pro.

Se você tiver a proteção de sobrevenda do produto ativada, poderá adicionar somente estoque disponível ao pedido do cliente. Se o estoque de um dos produtos adicionado ao carrinho estiver esgotado, uma mensagem de erro aparecerá para informar que os itens sem estoque não podem ser enviados. Isso impede que você realize pedidos que não podem ser processados devido ao estoque esgotado.

As taxas exibidas são aquelas por peso, preço ou calculadas pela transportadora que você configurou no admin da Shopify. Apenas as taxas de frete aplicáveis ao carrinho atual (de acordo com as regras de taxa de frete configuradas) serão exibidas. Caso não seja exibida nenhuma taxa disponível, é porque não há taxas aplicáveis disponíveis. Adicione novas taxas à página de configurações Frete e entrega no admin da Shopify.

Etapas:

1. Adicione todos os itens ao carrinho.

2. Opcional: para adicionar seu cliente ao carrinho, siga estas etapas:

   1. Toque em Clientes.
   2. Selecione seu cliente na lista de clientes.
   3. Toque em Adicionar ao carrinho na tela de informações do cliente.

3. No app Shopify PDV, toque em Mais ações e, depois, em Enviar para o cliente. Alternativamente, se você adicionou um bloco de grade inteligente para essa ação, toque em Enviar para o cliente na tela inicial.

4. Insira o e-mail e o telefone do cliente. Depois, toque em Próximo.

5. Na tela Adicionar informações de frete, faça um dos seguintes:

   • Insira as informações de frete do cliente.
   • Toque em um endereço fornecido anteriormente.

6. Na tela Selecionar método de frete, siga um destes procedimentos:

   • Para escolher uma das taxas de frete calculadas, toque na forma de frete preferencial na lista disponível.
   • Para inserir uma taxa de frete personalizada, toque em Adicionar taxa de frete personalizada, insira o valor do frete e toque em Pronto.

7. Toque em Checkout, selecione o método de pagamento e processe o pagamento.

8. Escolha um método para fornecer o comprovante do pedido ao cliente e toque em Pronto.

O pedido é marcado inicialmente como não processado e não pode ser processado no app PDV. Você precisa processar o pedido no admin da Shopify assim que estiver pronto para enviar os itens do pedido para o cliente.

Etapa 14: (opcional) configurar sua loja virtual

Você pode continuar configurando sua loja virtual com as seguintes ações:

• Configurar o frete.
• Torne seu site visualmente atraente.
• Realizar alguns pedidos de teste.
• Configurar seu domínio.
• Configurar a SEO para ter sucesso.
• Acessar a Shopify App Store para ver os apps que podem ajudar você a gerenciar seus negócios.