Gerenciar assinaturas

Se você já instalou e configurou um app de assinatura de terceiros na loja, talvez seja necessário pesquisar os pedidos ou os clientes para gerenciar as informações de pagamento ou de pedidos futuros.

Use o filtro de status da assinatura para classificar os clientes e encontrar assinaturas ativas, pausadas, canceladas e expiradas. Também é possível usá-lo para pesquisar e atualizar as informações salvas de um cliente caso a forma de pagamento tenha expirado ou seja necessário adicionar uma nova.

Produtos oferecidos em um programa de assinatura geram pedidos recorrentes. O admin da Shopify ajuda você a ter uma visão mais centralizada desses pedidos, pois nele é possível organizar e gerenciar os pedidos, atualizar as informações de assinatura dos clientes e administrar os processamentos agendados.

Gerenciar clientes

Quando você oferece assinaturas, pode ser necessário pesquisar, organizar e editar os perfis de cliente. Por exemplo, se algum cliente precisar atualizar as informações de pagamento para continuar a assinatura, filtre os clientes por Falha no pagamento para verificar.

Status da assinatura

• Assinatura de produto ativa
• Assinatura de produto pausada
• Assinatura de produto cancelada
• Assinatura de produto vencida
• Nunca assinou
• Falha no pagamento

Filtrar a lista de clientes

A lista de clientes pode ser organizada por status de assinatura com uso de segmentos de clientes.

Por exemplo, a filtragem dos clientes para exibir apenas aqueles que têm uma assinatura ativa usaria o filtro product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'.

Etapas:

1. No admin da Shopify, clique em Clientes.
2. Clique em Filtros e depois em Status da assinatura do produto.
3. Clique no editor de segmentos de clientes e adicione Is equal to.
4. Selecione o status da assinatura para filtrar os clientes.
5. Clique em Aplicar filtro.
6. Opcional: é possível escolher uma destas ações:
   • Se você quiser salvar o filtro como um segmento de clientes, clique em Salvar segmento.
   • Para limpar a seleção do filtro, clique em Descartar.

Ver as assinaturas dos clientes

Observação

Se você não vende produtos por assinatura, a seção Assinaturas de produto ativas não aparecerá nos perfis de cliente.

As informações da assinatura são exibidas no perfil do cliente que fez uma compra desse tipo. Os itens assinados e o agendamento do próximo pedido podem ser visualizados na seção Assinaturas de produto ativas.

Etapas:

1. No admin da Shopify, clique em Clientes.
2. Clique no cliente do qual você quer ver as informações de assinatura.
3. Na seção Assinaturas de produto ativas, clique nas informações que você quer ver:
   • Para acessar o pedido de assinatura realizado pelo cliente, clique em Ver pedido.
   • Para acessar as informações da assinatura no app de assinatura, clique em Ver assinatura.

Gerenciar formas de pagamento dos clientes

Se você vende produtos de assinatura e um cliente precisa atualizar as informações de pagamento após uma falha, atualize o perfil correspondente no admin da Shopify.

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.
2. Clique no cliente associado às informações de pagamento que você quer ver.
3. Na seção Formas de pagamento, clique em Mais ações.

4. Opcional: para que o cliente atualize as informações de pagamento por conta própria, siga estas instruções:

   1. Clique em Enviar link para atualização de cartão.
   2. Selecione o endereço pelo qual você quer enviar o e-mail.
   3. Clique em Enviar e-mail.

5. Opcional: em determinados casos, você pode atualizar a forma de pagamento do cliente. Para isso, siga estas instruções:

   1. Clique em Substituir cartão.
   2. Preencha o formulário Substituir cartão de crédito.
   3. Clique em Confirmar.

6. Opcional: se você quiser remover a forma de pagamento do cliente, clique em Excluir cartão.

É possível que o cliente precise validar a forma de pagamento como medida de segurança adicional. No caso de tentativas de faturamento recorrente, o banco pode exigir que o cliente faça a confirmação manual da compra e da forma de pagamento.

Caso necessário, o cliente receberá um e-mail enviado da Shopify com:

• a linha de assunto "Confirme o pagamento de sua assinatura";
• um link para a loja a fim de confirmar as informações de pagamento;
• o resumo do pedido para a compra da assinatura.

O e-mail inclui o logo e a cor de destaque e não pode ser personalizado.

Gerenciar pedidos

Gerencie os pedidos com pagamento por entrega e os pedidos de assinatura pré-paga no admin da Shopify.

Os pedidos com pagamento por entrega contêm apenas um item de assinatura. Em intervalos regulares, o app de assinatura cria novos pedidos desse tipo e os exibe na lista Pedidos. O gerenciamento e o processamento são realizados de maneira semelhante aos de pedidos sem assinatura.

O pagamento de pedidos de assinatura pré-paga é feito antecipadamente com o montante total, mas os processamentos são agendados no decorrer de um determinado período. Esses pedidos permanecem como um único pedido com o status Agendado até a data de processamento, quando o status é atualizado para Não processado a fim de que o processamento possa ser feito. Depois, o status retorna para Agendado até a próxima data de processamento, e o ciclo recomeça. É possível acompanhar os pedidos com o status Agendado na página Pedidos, mas você não precisa fazer nada.

No pedido, revise todos os itens de pedidos de assinatura pré-paga, organizados nos cartões Processados, Não processados e Agendados. O próximo processamento agendado é listado em Agendados. Clique em Ver todos os processamentos de pedidos para exibir todos os agendamentos.

Filtrar e organizar pedidos de assinatura pré-paga

Na página Pedidos, use o status Agendado para exibir processamentos futuros que não requerem ação imediata.

Para exibir os pedidos de assinatura pré-paga que estão prontos para o processamento, use um filtro na página Pedidos para mostrar os itens com o status Não processado. Por padrão, a página Pedidos é organizada por data, ou seja, os pedidos que você quer visualizar podem estar no fim da lista. Para vê-los, organize a página Pedidos pela data mais antiga.

Etapas:

1. No admin da Shopify, clique em Pedidos.
2. Clique no botão com os ícones de lupa e trigrama para ativar Pesquisar e filtrar.
3. Clique em Adicionar filtro +.
4. Clique em Status de processamento do pedido e selecione Não processados.
5. Clique em ⇅ para abrir o menu Organizar.
6. Selecione Data e ↑Do mais antigo para o mais novo.
7. Opcional: clique em Salvar como para dar um nome e salvar a visualização dessa lista de pedidos.

Editar pedidos de assinatura pré-paga

É possível editar um pedido que contém um item de processamento agendado para adicionar e remover itens não agendados. No entanto, não é possível editar os itens com processamentos agendados. Por exemplo, se um pedido contém um produto de assinatura e um produto sem assinatura, o produto sem assinatura pode ser editado, mas o produto de assinatura, não.

Não é possível duplicar um pedido de assinatura pré-pago.

Cancelar e reembolsar pedidos de assinatura pré-paga

É possível cancelar um pedido de assinatura pré-paga ainda não processado. Se o item agendado já foi processado, o cancelamento do pedido não é possível. Porém você tem a opção de emitir reembolsos totais e parciais para itens processados e agendados.

Se o cliente cancelar um pedido, talvez ainda seja necessário reembolsá-lo manualmente. Nesse caso, uma mensagem é exibida no pedido.

Quando você faz um reembolso na página Pedidos, talvez seja necessário cancelar o pedido também no app de assinatura.

Reservar estoque

O estoque de cada ciclo de pedidos de assinatura pré-paga é reservado na data de processamento, ou seja, durante a criação do pedido não é feita a reserva total. Caso você queira reservar o estoque de um processamento agendado antes da data de processamento, processe o pedido agendado antecipadamente.

Processamento de pedidos de assinatura

Os processamentos de pedidos de assinatura podem ser divididos em um único pedido, com base no local de processamento do pedido ou no perfil de frete do produto.

Processar um pedido de assinatura pré-paga

Quando chega a data de processamento, o status de um pedido é atualizado para Não processado para permitir que você o processe.

Processar um pedido de assinatura pré-paga antecipadamente

Embora a data de processamentos agendados não possa ser alterada, é possível processar um pedido antes do dia previsto.

Etapas:

1. No admin da Shopify, clique em Pedidos.
2. Selecione o pedido que você quer processar antecipadamente.
3. Na seção Agendado, clique em Processar antecipadamente.
4. Confira as informações de processamento do pedido e clique em Marcar como não processado. O status é atualizado para Não processado para que você processe os itens.