Criar rascunhos de pedido

Quando você precisa criar um pedido em nome de um cliente, elabore um rascunho no admin da Shopify. Lá, é possível adicionar os produtos e as informações do cliente, depois enviar uma fatura e recolher o pagamento ou configurar as condições dele.

Quando o pedido é pago ou você configura condições de pagamento, o rascunho é convertido em um pedido e listado na página Pedidos.

Use rascunhos de pedido para vender diretamente aos consumidores ou a outras empresas. Se você vende com regularidade para outras empresas, conheça todos os recursos para transações entre empresas (B2B) da Shopify.

Os rascunhos de pedido são úteis quando você precisa realizar as seguintes tarefas:

  • Criar um pedido para poder aceitar o pagamento de pedidos feitos por telefone, pessoalmente ou por e-mail
  • Enviar faturas aos clientes para pagar com um link de checkout seguro.
  • Usar itens personalizados para representar custos ou produtos adicionais não exibidos em seu estoque.
  • Recriar pedidos manualmente nos canais de vendas ativos.
  • Vender produtos com desconto ou a preços de atacado.

Se você usa o Shopify Markets, a moeda local, os preços, os tributos de importação e outros tributos são determinados pelo mercado associado ao pedido. Quando mais de um mercado está ativado, o endereço de entrega do cliente determina o mercado do pedido. Vale lembrar que é possível alterar o mercado em um rascunho de pedido.

Criar um rascunho de pedido

Crie um rascunho de pedido em nome do cliente e envie a ele a fatura relativa ao pedido. Por padrão, a fatura contém um link para o checkout, em que o cliente pode pagar o pedido.

Os rascunhos de pedido podem conter as seguintes informações:

Etapas:

Adicionar produtos

Adicionar descontos

É possível aplicar descontos ao rascunho de pedido das seguintes maneiras:

Considere os seguintes comportamentos ao aplicar um código de desconto ou adicionar um desconto personalizado:

  • Os descontos de pedidos personalizados e os descontos de itens de linha são aplicados ao preço total do pedido. Tenha cuidado para não duplicar o desconto.
  • Não é possível aplicar códigos de desconto no checkout a pedidos criados como faturas para rascunho de pedido.
  • É possível adicionar combinações de descontos qualificadas ao rascunho de pedido, além de descontos a pedidos personalizados e itens de linha.
  • Códigos de desconto não são aceitos no frete. É possível adicionar uma taxa de frete personalizada para oferecer um desconto aos clientes em vez da taxa normal.
  • Não é possível usar códigos de desconto em ofertas do tipo "compre X e leve Y".
  • Se um pedido estiver em uma moeda que não seja a da loja e você quiser descontar o valor total de um item de linha ou pedido, insira o desconto como percentual (100%) em vez de um valor específico. Isso evita que uma taxa de câmbio seja cobrada do cliente, o que pode ocorrer pois as regras de arredondamento são aplicadas aos preços dos produtos, mas não aos descontos.

Aplicar um código de desconto

  1. Crie um pedido ou abra um rascunho na página Rascunhos do admin da Shopify.
  2. Na seção Pagamento, clique em Adicionar desconto.
  3. Em Códigos de desconto, digite o código de desconto.
  4. Clique em Aplicar.

Aplicar todos os descontos automáticos qualificados

  1. Crie um pedido ou abra um rascunho na página Rascunhos do admin da Shopify.
  2. Na seção Pagamento, clique em Adicionar desconto.
  3. Marque a opção Aplicar todos os descontos automáticos qualificados.
  4. Clique em Aplicar.

Remover descontos desativados, não qualificados ou excluídos

Se um código de desconto ou desconto automático aplicado a um rascunho de pedido em aberto se tornar inválido ou não atender aos critérios necessários antes que o pedido seja finalizado, o desconto desativado impedirá você e o cliente de concluir o pedido. Remova o código de desconto sem qualificação do rascunho de pedido em aberto para que você ou o cliente concluam o pedido.

Etapas:

  1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.
  2. Na seção Pagamento, clique em Editar desconto.
  3. Siga uma destas instruções para remover descontos sem qualificação:

    • Para remover códigos de desconto, clique no ícone de lixeira ao lado da opção a ser excluída.
    • Para remover descontos automáticos, desmarque a opção Aplicar todos os descontos automáticos qualificados.
  4. Clique em Salvar alterações.

Aplicar um desconto personalizado a um pedido

Etapas:

Aplicar um desconto de item de linha personalizado

Adicionar frete

Se o pedido atual exige o frete de produtos, você pode escolher uma taxa predefinida, criar uma personalizada ou escolher a entrega ou retirada no local.

Etapas:

Adicionar uma tag

A inclusão de tags possibilita que você organize os pedidos de diferentes maneiras, e não apenas indicando se foram capturados, pagos e processados. Filtre os pedidos por tag e salve a visualização do resultado para acessar rapidamente esses pedidos no futuro.

Etapas:

Adicionar ou remover tributos

Por padrão, os rascunhos de pedido incluem os tributos, de acordo com as configurações de tributos da sua loja e o endereço de entrega do cliente. Se você não tiver um endereço de entrega arquivado, os tributos usarão como base o endereço de faturamento do cliente.

Etapas:

Adicionar ou remover um cliente

Será necessário adicionar um cliente se, no pedido atual, você quiser usar uma taxa de frete baseada na localização.

Adicionar um cliente a um rascunho de pedido

Etapas:

Alterar as informações de contato de um cliente

Etapas:

Remover um cliente de um rascunho de pedido

Essa ação não removerá o cliente da lista de clientes no admin da Shopify.

Definir condições para pagamentos a vencer

As condições de pagamento permitem definir a data de vencimento do pagamento de um pedido. É possível definir condições de pagamento em rascunhos de pedido ou adicioná-los a pedidos existentes com status de Pagamento pendente.

Depois de definir as condições de pagamento, é possível escolher entre as seguintes opções:

  • Contra-apresentação: use essa opção para indicar que o pagamento deve ocorrer na data de envio da fatura ao cliente.
  • Prazo em dias corridos: selecione essa opção para sinalizar que o pagamento vence dentro do número especificado de dias a partir da data de emissão. Por exemplo, se você selecionar Em até 30 dias, a data de vencimento será definida para 30 dias após a emissão. Essa última data é estabelecida como o dia atual por padrão, mas é possível modificá-la após escolher uma opção de prazo em dias corridos.
  • Prazo fixo: use essa opção para indicar que o pagamento vence em uma data específica.

Se um pedido não for pago até a data de vencimento, o status do pedido será Vencido.

Depois de definir as condições de pagamento, você pode enviar uma fatura ou aceitar o pagamento do pedido.

Etapas:

  1. Crie um pedido ou abra um rascunho na página Rascunhos do admin da Shopify.
  2. Na seção Pagamento, selecione Pagamento a vencer.
  3. Escolha uma das seguintes Condições de pagamento:

    • Para definir o pagamento devido no dia do envio da fatura, selecione Pagamento no recebimento.
    • Caso você queira definir o pagamento devido dentro de um período após a data de emissão, selecione uma das opções de Em alguns dias e insira a Data de emissão.
    • Se você quiser definir o vencimento do pagamento para um dia específico, selecione Data fixa e insira a Data de vencimento.
  4. Clique em Criar pedido.

Se você criar um rascunho de pedido para um cliente, poderá compartilhar com o cliente um link para a página de checkout, em que ele precisará inserir as informações de faturamento, selecionar a forma de frete ou retirada no local e enviar o pagamento. Depois que o cliente concluir o processo de checkout usando o link, o rascunho de pedido se tornará um pedido na página Pedidos e será automaticamente marcado como Pago.

Existem duas maneiras de compartilhar links de checkout com os clientes:

Enviar fatura

É possível enviar a fatura por e-mail para o cliente com um link para a página de checkout. O cliente poderá usar esse link no e-mail para inserir as informações de faturamento, selecionar uma forma de frete ou retirada no local e enviar o pagamento.

Se você usar o Shopify Markets para vender no exterior, a moeda da fatura será determinada pelo mercado associado ao endereço de entrega do cliente. Para mudar a moeda, altere o mercado.

Também é possível enviar faturas de pedidos com o status de Pagamento pendente. No entanto, existe uma situação em que não é possível enviar uma fatura ao definir condições de pagamento: se o rascunho de pedido estiver em uma moeda local que não seja a da loja, você só poderá coletar o pagamento com cartão de crédito ou após marcar o pedido como pago.

Etapas:

Crie o rascunho de pedido com as solicitações iniciadas pelo cliente em apps de redes sociais e, em seguida, compartilhe com ele um link para a página de checkout.

Etapas:

Aceitar pagamento

Se você tiver as informações de faturamento do cliente, existem duas maneiras de aceitar o pagamento por rascunhos de pedido. Na primeira, caso você já tenha recebido o valor em questão, marque o pedido como pago. Na segunda, basta aceitar o pagamento com cartão de crédito. Quando você decide fazer isso, o rascunho se torna um pedido na página Pedidos.

As taxas de transação de terceiros não são cobradas nos pedidos quando você usa o Shopify Payments. Você paga apenas as taxas de processamento ao processar manualmente compras com cartão de crédito no admin da Shopify.

Se você estiver usando um provedor aceito para pagamento direto com cartão de crédito, quando processar compras com cartão de crédito você pagará as mesmas taxas de transação de terceiros aplicadas nos pedidos online.

Se marcar o pedido como pago e selecionar uma forma de pagamento manual, como pagamento em dinheiro na entrega ou ordem de pagamento, você não incorrerá em taxas de transação de terceiros para esse pedido.

Marcar o pagamento como pago

Se você já recebeu o pagamento do pedido atual ou se está importando para o admin da Shopify um pedido antigo de outra plataforma, marque o pedido como pago. O valor recebido não é capturado novamente pelo provedor de pagamento, e um e-mail de confirmação de pedido é enviado ao cliente.

Se você usar o Shopify Markets, o Valor recebido será a quantia na moeda local do cliente convertida para a moeda da sua loja, com base na taxa de câmbio mais recente. Vale lembrar que, para fins de relatórios, é preciso atualizar o valor recebido caso ele seja diferente da quantia exibida.

Etapas:

  1. Abra o pedido na página Rascunhos no seu admin da Shopify.
  2. Clique em Receber pagamento.
  3. Clique em Marcar como pago.
  4. Opcional: atualize o Valor recebido se ele for diferente do recebido por você.
  5. Clique em Criar pedido.

Na página Pedidos, é possível acessar o pedido criado.

Aceitar pagamento com cartão de crédito

Se você tiver as informações de faturamento do seu cliente ou se estiver disponível para insira-as diretamente, você poderá aceitar o pagamento do pedido com cartão de crédito. Essa forma de pagamento está disponível apenas para o Shopify Payments.

Etapas:

  1. Crie um pedido ou abra um rascunho na página Rascunhos do admin da Shopify.
  2. Clique em Receber pagamento.
  3. Clique em Inserir cartão de crédito.
  4. Insira as informações de faturamento e cartão de crédito do cliente.
  5. Clique em Cobrança para confirmar as configurações de pagamento e criar um pedido a partir dos rascunhos.

Moeda local em rascunhos de pedido

Se você usa o Shopify Markets para vender no exterior, a moeda local, os preços, os tributos de importação e outros tributos são determinados pelo mercado associado ao pedido.

O mercado associado ao pedido é determinado pelo endereço de entrega do cliente. Vale lembrar que a adição de um cliente ao pedido atualiza os preços e exibe a moeda local desse comprador.

Nos rascunhos de pedido que exibem uma moeda local que não é a da loja, a taxa de câmbio é calculada quando você cria o rascunho. Ela é fixa e usada na fatura, independentemente da alteração na taxa de câmbio. No entanto, se você salvar o pedido como rascunho e editá-lo depois, o preço total será atualizado com a taxa de câmbio atual no momento da edição.

Se você quiser usar preços e moedas diferentes para um rascunho de pedido, altere os preços e se informe sobre os seguintes impactos dessa ação:

  • Os tributos são incluídos ou excluídos dos preços dos itens. Por exemplo, os pedidos em um mercado dos Estados Unidos excluem os tributos dos preços, enquanto os da Alemanha os incluem.
  • As alíquotas variam de acordo com o mercado. No checkout, se um cliente alterar o endereço de entrega para um que esteja fora do mercado, a alíquota correta do novo endereço será cobrada, mas o mercado do pedido, com ou sem a configuração de tributo, não será alterado.
  • Se você usar um serviço de terceiros para determinar a taxa de câmbio aplicada a um mercado, o preço de um pedido será determinado pela taxa de câmbio desse serviço. No entanto, como a taxa que o Shopify Payments usa para calcular o pagamento é baseada no mercado selecionado na Shopify, o valor cobrado no pedido pode diferir do valor que você recebe no pagamento. Para saber mais, consulte conversões de moeda e taxas de câmbio.
  • Preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP, na sigla em inglês): caso você tenha que vender um produto pelo MSRP no mercado de um cliente, talvez viole o contrato se trocar de mercado e usar um preço alternativo.

Alterar o mercado de um pedido

Se você usa o Shopify Markets e quer alterar os preços e a moeda do pedido, será necessário alterar os preços. A seção Mercado do seu pedido é exibida somente quando um mercado diferente do primário é ativado. Se você quiser mudar para determinado preço de mercado, precisará ativar esse mercado e a moeda local para o mercado.

Antes de alterar os preços, revise o impacto da alteração dos preços.

Etapas

  1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.
  2. Clique em um rascunho de pedido que você quer editar.
  3. Na seção Mercado, clique no ícone de lápis.
  4. Selecione um mercado para aplicar os preços dele ao seu rascunho de pedido.
  5. Clique em Alterar preços.
  6. Clique em Salvar.

Os preços do pedido são exibidos na moeda local do cliente, exceto quando você faz as seguintes alterações personalizadas no pedido:

  • Se você adicionar um desconto personalizado ao item de linha ou pedido, o Valor do desconto aparecerá na moeda da loja.
  • Se você adicionar um preço de frete personalizado, o Preço será exibido na moeda da loja.
  • Se você adicionar um item personalizado, o Preço será mostrado na moeda da loja.

Essas personalizações são mostradas no pedido na moeda local do cliente.

Duplicar um pedido existente

Ao criar um rascunho de pedido, você pode poupar tempo duplicando um pedido ou um rascunho de pedido existente. Os cenários a seguir são exemplos de casos em que pode ser útil duplicar um pedido existente:

  • Você cria pedidos manualmente para clientes recorrentes com frequência.
  • Você deseja alterar ou editar um pedido existente.

Ao duplicar um pedido ou rascunho de pedido existente, um novo rascunho de pedido é criado com duplicatas das seguintes informações:

  • produtos: o item de linha duplicado conterá as informações mais recentes do produto. Se um produto tiver sido removido, ele não será incluído no rascunho de pedido duplicado.
  • itens personalizados
  • informações do cliente: se o cliente tiver sido excluído, será criado um cliente com base nos endereços de e-mail, cobrança e entrega.
  • endereços de e-mail, cobrança e entrega
  • observações, atributos de observação e tags
  • Mercado

Os descontos e as taxas de frete não são duplicados no rascunho de pedido.

Etapas:

  1. Abra o pedido (ou rascunho de pedido) na página Pedidos em seu admin da Shopify.
  2. Na página de informações do pedido (ou rascunho de pedido), clique em Duplicar. Um rascunho de pedido é criado, contendo os mesmos itens de linha e informações do cliente do pedido original.
  3. Execute uma das seguintes ações:

Se você salvar seu pedido como um rascunho, poderá atualizá-lo mais tarde na página Rascunhos do admin da Shopify. Ao você aceitar o pagamento de seu rascunho de pedido, um pedido é criado para ele na página Pedidos.

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