Acompanhamento de vendas no Shopify PDV
A sessão de acompanhamento é um período estipulado para a realização de transações na loja. É por meio dessas sessões que a contabilização regular de sua gaveta de dinheiro é realizada e que os membros da equipe são responsabilizados pelo valor em espécie manuseado.
Nesta página
Acompanhamento de pagamento no app Shopify PDV
A tela Caixa registradora permite criar e revisar sessões de acompanhamento da loja. Você pode monitorar as transações em dinheiro diárias e os ajustes feitos por membros da equipe.
Depois de iniciar uma sessão de acompanhamento, você também pode monitorar as vendas por outros tipos de pagamento, como cartões de crédito.
Ativar sessões de acompanhamento
- No Shopify PDV, toque ☰ > Configurações > Formas de pagamento.
- Toque em Dinheiro.
- Toque no botão de alternância para ativar ou desativar o Acompanhamento de caixa.
Iniciar uma nova sessão de acompanhamento
É possível iniciar uma sessão de acompanhamento do Shopify PDV de duas maneiras:
- Manualmente, se você quiser especificar o valor inicial em espécie da sessão de acompanhamento.
- Automaticamente, se você quiser que a Shopify use o valor previsto na gaveta de dinheiro como valor inicial da sessão de acompanhamento.
Iniciar uma sessão de acompanhamento manualmente
Se você iniciar uma nova sessão de acompanhamento manualmente, será possível inserir um valor inicial. Essa quantia fica disponível inicialmente na caixa registradora para que os membros da equipe possam dar troco nos pagamentos em dinheiro.
Etapas:
- No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
- Toque em Iniciar a sessão de acompanhamento. A caixa de diálogo Iniciar sessão de acompanhamento será exibida.
- Insira o valor inicial.
- Opcional: insira uma observação.
- Toque em Confirmar. A sessão de acompanhamento continuará aberta até que você a feche manualmente.
Iniciar uma sessão de acompanhamento automaticamente
Se depois de fechar uma sessão de acompanhamento você não abrir outra antes de processar o próximo pedido, a Shopify começará uma automaticamente.
O saldo de caixa calculado no fechamento da sessão de acompanhamento anterior é usado como o valor como valor inicial. Se esta for a primeira sessão de rastreamento da sua loja, o valor inicial será definido como 0.
Ver detalhes da sessão de acompanhamento
As informações variam um pouco, dependendo se a sessão exibida estiver aberta ou fechada.
As informações a seguir são sempre exibidas:
- A data da sessão de acompanhamento
- O total de vendas da sessão
- O nome do membro da equipe que iniciou a sessão
- O valor inicial
- Os ajustes feitos pelos membros da equipe à soma de dinheiro na gaveta (por exemplo, se usaram o próprio dinheiro como troco)
Se a sessão de acompanhamento estiver fechada, as seguintes informações serão exibidas:
- O nome do membro da equipe que fechou a sessão
- O dinheiro contabilizado no fim da sessão, desde que você tenha inserido o valor ao fechá-la
- O valor em espécie previsto na gaveta após o fechamento da sessão
- O valor em espécie na gaveta após a realização do balanço final (em geral, após a remoção da receita diária)
- Um detalhamento dos pagamentos por tipo
Ver sessão de acompanhamento aberta
- No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
- Toque em Ver a sessão aberta.
Ver o histórico de uma sessão de acompanhamento fechada
- No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
- Toque em Histórico da sessão.
- Toque na sessão de acompanhamento que você deseja ver.
- Opcional: toque em Ver tipos de pagamento para ver um detalhamento dos tipos usados na sessão.
- Opcional: toque em Imprimir página para imprimir as informações do tipo de pagamento.
Ajustar o valor inicial
Um ajuste do valor inicial na caixa registradora envolve a adição ou a remoção de dinheiro e pode ser necessário, por exemplo, nestas situações:
- um membro da equipe não conseguiu dar o troco correto com o dinheiro disponível na gaveta;
- o dinheiro na gaveta excedeu o limite de sua preferência (algumas empresas estabelecem um teto para evitar roubo ou erro de cálculo no fechamento);
- um membro da equipe precisou remover temporariamente o dinheiro da gaveta.
Etapas:
- No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
- Toque em Ver a sessão aberta.
- Toque em Adicionar ou Remover, dependendo do tipo de transação que deseja fazer.
- Insira o valor adicionado ou removido.
- Insira uma observação, se necessário.
- Toque em Confirmar.
Os ajustes em uma caixa registradora são exibidos na seção de atividades de caixa na página de detalhes das sessões.
Ver informações de acompanhamento de pagamentos no admin da Shopify
Você pode ver um relatório de sessões de acompanhamento de caixa no admin da Shopify. Você também pode filtrar a lista de sessões de acompanhamento de caixa por local e intervalo de datas. Os membros da equipe precisam ter as permissões Exibir histórico da sessão de acompanhamento de pagamentos e Exibir as sessões de acompanhamento de pagamentos no canal de PDV do ponto de venda ativadas para ver as informações de acompanhamento de caixa.
Confira a tabela a seguir para saber mais sobre as informações de acompanhamento de pagamentos que você pode ver:
| Detalhe | Descrição |
|---|---|
| Resumo de discrepâncias | Uma visão geral dos valores esperados e o que foi realmente contabilizado para todas as sessões ocorridas no local selecionado dentro do período. Vale ressaltar que ocorre uma discrepância quando há uma diferença entre os valores esperados e contabilizados.
|
| Atividade de caixa | Uma visão geral dos pagamentos em dinheiro em todas as sessões ocorridas no local selecionado dentro do período.
|
| Lista de sessões | Exibe as sessões que ocorreram no local selecionado durante o período. Cada linha é uma sessão individual e mostra o horário de início e de término, o ID da caixa registradora, o status Aberto ou Fechado e a discrepância total associada à sessão. Para classificar a lista por início da sessão, término da sessão ou discrepância total, clique nos cabeçalhos das colunas. |
Etapas:
No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Locais e no local com as informações da sessão que você deseja visualizar.
Na seção Acompanhamento de caixa, clique em Ver sessões de acompanhamento de caixa.
Opcional: selecione o intervalo de datas para filtrar as informações exibidas.
Fechar uma sessão de acompanhamento de pagamento
Você pode fechar sua sessão de acompanhamento de pagamentos diretamente do Shopify PDV ou remotamente pelo admin da Shopify.
Para estimar o saldo de sua gaveta de dinheiro com precisão, considere encerrar suas sessões de acompanhamento em intervalos regulares, como no final de cada dia ou no final do turno de um membro da equipe. Quando você encerra uma sessão de acompanhamento, estas informações são adicionadas ao histórico dela:
- O dinheiro contabilizado no final da sessão de pagamento
- O valor previsto na gaveta de dinheiro, que é calculado com base em todas as transações em espécie realizadas durante a sessão e considera o valor inicial e os ajustes feitos enquanto o turno estava aberto
- O valor em espécie mantido no fluxo de caixa após a realização do balanço final da gaveta de dinheiro (em geral, após a remoção da receita diária)
- Um detalhamento dos pagamentos por tipo
A quantia na gaveta de dinheiro e o saldo previsto devem ser iguais.
Fechar uma sessão de acompanhamento de pagamentos pelo Shopify PDV
É possível fechar uma sessão de acompanhamento de pagamentos diretamente pelo dispositivo do Shopify PDV.
Etapas:
- No Shopify PDV, toque em ≡ > Inscrever-se.
- Toque em Ver a sessão aberta.
- Toque em Encerrar sessão de acompanhamento.
- Digite o valor na gaveta de dinheiro e toque em Próximo.
- Analise os totais na página Resumo de caixa e toque em Próximo. Se os totais na página Resumo de caixa estiverem incorretos, toque em Voltar para ajustar o valor contado.
- Selecione o valor a ser deixado na gaveta de dinheiro e toque em Próximo.
- Confirme quanto dinheiro você quer remover da caixa registradora e toque em Confirmar.
- Revise o resumo da sessão de acompanhamento.
- Opcional: para imprimir apenas as informações sobre pagamentos em dinheiro da sessão, toque em Imprimir. Se você quiser imprimir um resumo que inclua todos os tipos de pagamento, será necessário acessar o histórico da sessão.
- Toque em Pronto.
Fechar uma sessão de acompanhamento de pagamentos remotamente no admin da Shopify
Se não for possível fechar uma sessão de acompanhamento de caixa no dispositivo, feche-a pelo canal Ponto de venda no admin da Shopify. Vale lembrar que, se uma transação estiver em andamento e você fechar uma sessão de acompanhamento de caixa, uma nova sessão será aberta automaticamente quando a transação for concluída.
Após fechar uma sessão, não será possível reabri-la nem editá-la, e o histórico de atividades da sessão será atualizado para incluir o fechamento remoto e as alterações feitas no valor da gaveta de dinheiro.
Etapas:
No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Locais e no local com a sessão de acompanhamento de pagamentos que você deseja fechar.
Na seção Acompanhamento de caixa, clique em Ver a sessão aberta.
Clique em Fechar sessão.
No campo Dinheiro contado, insira o valor em espécie contabilizado na gaveta de dinheiro. Se você não tiver certeza, mantenha o valor-padrão.
Na seção Confirmar dinheiro em caixa, selecione ou insira o valor em espécie que sobrou na gaveta de dinheiro. O valor-padrão é de US$ 0.
Para confirmar a discrepância contabilizada, selecione Confirmar discrepância no controle de caixa.
Clique em Encerrar sessão.
Exportar informações da sessão de acompanhamento de pagamentos pelo admin da Shopify
É possível exportar as informações da sessão de acompanhamento de pagamentos para um arquivo CSV. Se a sessão ainda estiver aberta, será possível exportar apenas o relatório de Atividade da sessão. Quando você encerra a sessão, outros relatórios ficam disponíveis para exportação.
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Atividade da sessão | Um relatório detalhado da atividade da sessão enviado para seu e-mail. |
| Resumo de discrepâncias | Um relatório simplificado que destaca a discrepância total. |
| Atividade de caixa | Um relatório simplificado que destaca a atividade de caixa. |
| Resumo do caixa | Um detalhamento de todas as atividades de caixa registradora que inclui atividade de sessão e de caixa. |
Etapas:
No admin da Shopify, clique em Configurações > Apps e canais de vendas.
Na página Apps e canais de vendas, clique em Point of Sale.
Clique em Abrir canal de vendas.
Clique em Locais e no local cujos detalhes da sessão você quer exportar.
Na seção Acompanhamento de caixa, clique em Ver sessões de acompanhamento de caixa.
Clique em Exportar.
Selecione as informações da sessão que você deseja exportar.
Clique em Exportar.